Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des logiciels de gestion des investissements alternatifs, par type (gestion de portefeuille, gestion des risques, outils de reporting, outils CRM), par application (fonds spéculatifs, sociétés de capital-investissement, sociétés de capital-risque, family offices), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des logiciels de gestion des investissements alternatifs

La taille du marché des logiciels de gestion des investissements alternatifs était évaluée à 805,62 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 2 092,77 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 11,19 % de 2025 à 2033.

Le marché des logiciels de gestion alternative des investissements était évalué à 5,4 milliards de dollars en 2023. Une autre source l’évaluait à environ 6,5 milliards de dollars en 2023, reflétant une fourchette dans les évaluations récentes. L'Amérique du Nord était en tête de la part régionale avec 2,35 milliards de dollars en 2023, suivie par l'Europe avec 1,82 milliard de dollars, l'Asie-Pacifique avec 1,10 milliard de dollars, l'Amérique latine avec 0,55 milliard de dollars, et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 0,55 milliard de dollars. 0,35 milliard de dollars. Selon une source distincte, le marché mondial avait atteint 5,21 milliards de dollars en 2023. Les sociétés d'investissement, notamment les fonds spéculatifs, le capital-investissement, l'immobilier et le capital-risque, adoptent des logiciels spécialisés pour gérer des portefeuilles complexes, des rapports en temps réel, des analyses de risques, la conformité réglementaire et les flux de travail opérationnels.

La demande est alimentée par les investisseurs institutionnels qui supervisent des milliards de dollars d’actifs alternatifs, nécessitant une surveillance et une automatisation renforcées. Des technologies telles que l'IA, l'apprentissage automatique, le déploiement basé sur le cloud, l'intégration de la blockchain et l'analyse du Big Data sont de plus en plus intégrées à ces plates-formes. Ce marché couvre plusieurs classes d'actifs et types d'utilisateurs finaux, notamment les banques d'investissement, les sociétés de capital-investissement et les family offices, démontrant son ampleur et son importance stratégique.

Principales conclusions

Conducteur:La demande croissante de suivi de portefeuille en temps réel et de conformité réglementaire a considérablement accru l'adoption de logiciels de gestion d'investissements alternatifs, en particulier parmi les fonds de capital-investissement et les hedge funds.

Pays/région principaux :Les États-Unis détiennent la plus grande part du marché mondial, représentant environ 43,5 % de l’utilisation mondiale en 2023, en raison de leur forte concentration de sociétés de gestion d’actifs et de leur infrastructure informatique avancée.

Segment supérieur :Les logiciels de gestion de portefeuille ont dominé le marché en 2023, représentant plus de 37 % du total des déploiements, en raison de la demande croissante d'automatisation dans l'allocation d'actifs, le rééquilibrage et la surveillance des performances.

Tendances du marché des logiciels de gestion des investissements alternatifs

L'adoption du déploiement cloud natif transforme le paysage des logiciels alternatifs de gestion des investissements : en 2023, environ 65 % des nouvelles installations étaient hébergées sur des plateformes cloud, contre seulement 42 % en 2021, alors que les entreprises s'éloignaient des modèles sur site. Ce changement accélère les délais de déploiement et réduit les frais informatiques, permettant aux entreprises de déployer les mises à jour en quelques jours au lieu de quelques mois, un changement qui représente désormais 37 % des gains d'efficacité globaux des opérations. L’intégration de l’IA et de l’apprentissage automatique s’est généralisée. La plateforme Aladdin de BlackRock, par exemple, gérait déjà 21 600 milliards de dollars d’actifs en 2020, avec une part croissante des analyses automatisées des risques et des portefeuilles gérées via l’apprentissage automatique. Pendant ce temps, des outils comme Clearwater-GPT sont en cours d'adoption : Clearwater Analytics a rapporté avoir couvert 8 800 milliards de dollars d'actifs grâce à des services améliorés par l'IA début 2025. Ces innovations ont augmenté les vitesses de traitement des données de 120 % d'une année sur l'autre pour les premiers utilisateurs. La consolidation des plateformes est un thème émergent. Allvue Systems suit désormais 8,5 mille milliards de dollars d'actifs répartis dans 21 000 fonds pour plus de 500 clients sur sa plateforme de données unifiée. De même, eFront enregistre une croissance à deux chiffres du nombre de clients et intègre des modules de développement durable pour prendre en charge les mandats ESG – une exigence désormais signalée par 72 % des investisseurs institutionnels recherchant une telle fonctionnalité.

En revanche, la spécialisation en analyse des risques prend de l’ampleur. Des outils comme AlternativeSoft, qui ont généré plus de 1 500 milliards de dollars d'actifs, ont été reconnus par Hedgeweek pendant quatre années consécutives comme les meilleurs logiciels de gestion des risques. Cela reflète la complexité croissante : les marchés privés ont vu la valeur des transactions augmenter de 18 % en 2024 pour atteindre son deuxième niveau le plus élevé jamais enregistré, avec une augmentation de 7 % du nombre de transactions, soulignant la nécessité d'un suivi affiné des risques. L’intégration alternative des données devient également la norme. Bien que les données alternatives plus larges aient totalisé 4,9 milliards de dollars en 2023, les hedge funds ont utilisé à eux seuls 2,4 milliards de dollars pour affiner leurs modèles. L'intégration d'ensembles de données en temps réel, comme les dépenses par carte de crédit, les images satellite et les flux SDR, a réduit les erreurs de prévision de 25 à 30 % selon les références des fournisseurs. Enfin, les fonctionnalités réglementaires et de conformité constituent désormais un différenciateur essentiel. En 2023, 46 % des gestionnaires de fonds ont déclaré avoir mis à niveau leurs plateformes pour se conformer à l'évolution des réglementations ESG, AML et PRIIPS, les éditeurs de logiciels signalant une augmentation de 39 % d'une année sur l'autre des demandes de fonctionnalités liées à la conformité au quatrième trimestre 2024.

Dynamique du marché des logiciels de gestion des investissements alternatifs

CONDUCTEUR

"Complexité croissante des portefeuilles d’actifs alternatifs."

Le marché des logiciels de gestion d’investissements alternatifs connaît une croissance accélérée en raison de la complexité croissante des stratégies d’investissement. Rien qu'en 2023, le score de complexité des portefeuilles, mesuré par types d'actifs, a augmenté de 18 %, tandis que les stratégies multi-actifs ont augmenté de 12 % à l'échelle mondiale. Les grandes entreprises détiennent désormais pour 659,5 millions de dollars de licences logicielles dans le but d'effectuer des analyses avancées des risques et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. De plus, les taux d'adoption du cloud sont passés de 42 % en 2021 à 65 % en 2023, permettant un déploiement rapide et une agilité opérationnelle. Ces indicateurs statistiques confirment à quel point la complexité croissante des stratégies exige des solutions logicielles plus robustes.

RETENUE

"Manque de standardisation dans les implémentations logicielles."

Le marché reste toujours aux prises avec une standardisation limitée, avec plus de 67 % des gestionnaires d'actifs signalant des problèmes de compatibilité entre les systèmes existants et les nouvelles plateformes. En 2023, seules 4 entreprises sur 10 ont adopté des schémas de données conformes aux normes du secteur, ce qui a entraîné des coûts d'intégration plus élevés (1,2 million de dollars par an en moyenne) pour réconcilier des systèmes disparates. De plus, les coûts de déploiement d'entrée de gamme pour des solutions logicielles sur mesure commencent généralement à 250 000 USD, ce qui les rend prohibitifs pour les PME. Ces contraintes entravent une adoption plus large, en particulier parmi les petits acteurs.

OPPORTUNITÉ

"Demande croissante d’analyses et d’intégration de données basées sur l’IA."

L’acceptation croissante de l’IA et des données alternatives présente d’énormes opportunités. Plus de 90 % des gestionnaires d’investissement prévoient désormais ou utilisent déjà des plateformes améliorées par l’IA. Parallèlement, le marché mondial des données alternatives, évalué à 7,16 milliards de dollars en 2023, devrait atteindre près de 11,65 milliards de dollars en 2024, ce qui indique une adoption explosive. À eux seuls, les hedge funds ont dépensé 2,4 milliards de dollars pour de telles sources de données en 2023. Ces chiffres définissent une piste claire pour les plateformes de gestion d'actifs capables d'intégrer des ensembles de données alternatifs, de générer des informations prédictives et de soutenir la prise de décision basée sur l'IA.

DÉFI

"Complexité réglementaire et cadres mondiaux fragmentés."

La conformité reste un défi majeur. En 2023, 46 % des gestionnaires de fonds ont déclaré avoir mis à jour leurs plateformes spécifiquement pour répondre aux réglementations ESG, AML et KR. De plus, plus de 55 % des fournisseurs de logiciels ont déclaré que les variations des règles régionales (telles que PRIIPS dans l'UE ou SEC aux États-Unis) retardaient le déploiement des fonctionnalités de 3 à 4 mois en moyenne par région. Le coût nécessaire pour assurer la conformité sur les marchés des États-Unis, de l’UE, de l’APAC et de la MEA s’est élevé collectivement à environ 45 millions de dollars en 2023. Cette mosaïque réglementaire entrave le développement mondial de produits et allonge les délais de mise sur le marché.

Segmentation du marché des logiciels de gestion des investissements alternatifs

Le marché des logiciels de gestion d’investissements alternatifs est segmenté par type (gestion de portefeuille, gestion des risques, outils de reporting, outils CRM) et par application (fonds spéculatifs, capital-investissement, capital-risque, family offices). En 2023, les outils de gestion de portefeuille représentaient à eux seuls plus de 4,13 milliards de dollars, ce qui représente une part substantielle du marché global de 5,4 milliards de dollars.

Par type

• Gestion de portefeuille : le segment était évalué à environ 4,13 milliards USD en 2024, ce qui représente environ 76 % du marché plus large des outils de gestion d'investissement. La croissance de ce segment s'est accélérée, le marché passant de 4,76 milliards de dollars en 2024 à 5,37 milliards de dollars en 2025, signalant une forte demande d'allocation stratégique d'actifs et d'automatisation.
• Gestion des risques : le secteur des logiciels représentait 3,1 milliards USD en 2023, une partie importante de l'écosystème au sens large, offrant des analyses spécialisées dans les tests de résistance des portefeuilles et la modélisation des baisses.
• Outils de reporting : bien qu'ils ne soient pas ventilés dans des chiffres de marché autonomes, ils représentent traditionnellement environ 10 à 15 % des dépenses globales en logiciels (environ 540 millions de dollars à 810 millions de dollars en 2023) en raison de la forte demande de dépôts réglementaires et de mises à jour des investisseurs.
• Outils CRM : les modules intégrés aux plateformes d'investissement sont estimés à 432 millions de dollars en taille de marché (représentant 8 % du marché de 5,4 milliards de dollars). L'adoption est motivée par les besoins de communication des investisseurs et le suivi de la conformité.

Par candidature

• Hedge Funds : représentent le segment d'applications le plus important, absorbant environ 45 % des déploiements de logiciels en 2023. Cela se traduit par environ 2,43 milliards de dollars, tiré par la demande d'outils d'analyse des risques en temps réel et de génération d'alpha.
• Sociétés de capital-investissement : elles ont contribué à hauteur d'environ 25 % de la part de marché des logiciels, soit environ 1,35 milliard de dollars, en raison des besoins en matière de suivi des transactions, d'administration de fonds et de reporting sur les performances.
• Sociétés de capital-risque : détenaient environ 15 %, soit 810 millions de dollars USD, avec une utilisation de logiciels centrée sur la surveillance du portefeuille, le reporting LP et l'analyse de scénarios.
• Les Family Offices : représentaient les 15 % restants (~ 810 millions de dollars américains), utilisant des logiciels pour la surveillance des participations consolidées, la planification de la succession et le reporting ESG, des domaines de plus en plus importants pour les clients très fortunés.

Perspectives régionales du marché des logiciels de gestion des investissements alternatifs

L'Amérique du Nord continue de dominer le marché des logiciels de gestion d'investissements alternatifs, représentant environ 57 % des déploiements mondiaux en 2023, avec de nouvelles installations régionales en hausse de 8 % d'une année sur l'autre. L’Europe détient environ 21 % des parts, tirée par l’intérêt croissant pour les plateformes ESG et de capital-investissement. La région Asie-Pacifique a atteint une part de 13 % en 2023, avec une croissance des déploiements de 14 % par an, notamment en Chine et en Inde. Le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) ont une part plus faible, soit environ 3 %, mais l'utilisation alternative des données, essentielle à l'adoption de logiciels, a totalisé 25,8 millions de dollars dans la MEA en 2023.

• Amérique du Nord

reste le plus grand marché régional, avec environ 2,5 milliards de dollars de déploiements de logiciels en 2024, ce qui représente 50 à 60 % du total mondial. Les centres financiers comme New York, Boston et Toronto abritent plus de 70 % des fonds spéculatifs et des sociétés de capital-investissement de la région. L'adoption en Amérique du Nord de logiciels cloud natifs a atteint 65 % en 2023, et les outils de gestion des risques basés sur l'IA représentaient 40 % des nouvelles implémentations. La taille du marché régional des données alternatives a dépassé les autres, atteignant 4,13 milliards de dollars en 2023, les données de transactions par carte de crédit/débit totalisant à elles seules 1,2 milliard de dollars.

• Europe

représentaient environ 21 % des déploiements mondiaux de logiciels basés sur l'IA et basés sur le cloud en 2023. La région a enregistré 1,1 milliard de dollars d'installations de logiciels de gestion d'actifs au Royaume-Uni, en Allemagne et en France en 2023. La demande de modèles conformes aux critères ESG a généré 45 % des mises à niveau de plateforme au cours de l'année. Les dépenses en données alternatives en Europe ont atteint 1,2 milliard de dollars en 2023, avec une croissance concentrée en Europe occidentale.

• Asie-Pacifique

représentaient environ 13 % de l’adoption mondiale en 2023, avec une croissance de 14 % d’une année sur l’autre. Les dépenses en logiciels d'investissement ont totalisé environ 700 millions de dollars sur les principaux marchés (Chine, Inde, Japon), grâce à l'utilisation accrue d'analyses de portefeuille automatisées et de modules de risque. L'adoption du cloud a atteint 55 % sur ces marchés, l'utilisation réglementaire des modèles de déploiement local étant multipliée par 3 en Inde et en Chine.

• Moyen-Orient et Afrique

reste naissante, avec seulement 3 % de l’adoption mondiale de logiciels en 2023. Néanmoins, l’utilisation de données alternatives régionales a considérablement augmenté, avec 25,8 millions de dollars dépensés en 2023, en grande partie pour des informations sur les données Web supprimées et les cartes de crédit/débit. Les family offices et les fonds souverains basés dans le Golfe investissent dans des fonctionnalités de conformité, avec un déploiement augmentant de 18 % d'une année sur l'autre.

Liste des principales sociétés de logiciels de gestion des investissements alternatifs

• SS&C Technologies (États-Unis)
• FIS (États-Unis)
• Rapports de performance Black Diamond (États-Unis)
• Logiciel de l'Avent (États-Unis)
• Logiciel Dynamo (États-Unis)
• Groupe Backstop Solutions (États-Unis)
• eFront (France)
• Systèmes Yardi (États-Unis)
• Investran (États-Unis)
• Altvia Solutions (États-Unis)

SS&C Technologies (États-Unis)– Domine le marché avec une technologie utilisée par 9 des 10 plus grands gestionnaires de fonds spéculatifs, supervisant plus de 2 000 milliards de dollars d'actifs alternatifs sous administration.

FIS (États-Unis)– Aux côtés de SS&C, l’un des plus grands fournisseurs ; Les solutions AvantGard et InvestOne de FIS sont installées dans plus de 8 000 sociétés de gestion d'actifs, y compris de nombreuses plateformes de capital-investissement de niveau 1.

Analyse et opportunités d’investissement

En 2023-2024, les investisseurs institutionnels ont canalisé environ 3,2 milliards de dollars vers des fournisseurs de logiciels en tant que service (SaaS) pour des plateformes d'investissement alternatives, en se concentrant sur des solutions cloud évolutives. Les plateformes nord-américaines ont capté plus de 60 % des flux d'investissement, s'élevant à environ 1,92 milliard de dollars, l'Europe et l'Asie-Pacifique captant respectivement 640 millions de dollars et 480 millions de dollars. Cette hausse s'aligne avec l'expansion des allocations aux actifs alternatifs : la collecte mondiale de capitaux privés a totalisé 880 milliards de dollars en 2023, dont plus de 380 milliards de dollars ont été dirigés vers des méga-fonds de capital-investissement et d'immobilier. Des investissements importants affluent vers les entreprises qui améliorent l’automatisation via l’IA et l’apprentissage automatique. SS&C a alloué 518 millions de dollars à la R&D en 2024, reflétant son engagement en faveur de l'innovation. FIS a également augmenté son budget de R&D d'environ 12 % d'une année sur l'autre, en se concentrant sur l'intégration d'analyses avancées des risques et de tableaux de bord destinés aux clients. De manière opportuniste, les plateformes qui intègrent des flux de données alternatifs, tels que les images satellite, les critères ESG et les modèles de dépenses par carte de crédit, attirent l'attention des investisseurs. Le secteur mondial de la gestion alternative des données a atteint 7,2 milliards de dollars en 2023, l'Amérique du Nord représentant à elle seule 4,1 milliards de dollars. Cela présente une voie de développement claire pour les éditeurs de logiciels capables d'intégrer de telles données pour améliorer les outils de génération alpha. De plus, l'acquisition de BlackRock-Preqin (3,2 milliards de dollars en juillet 2024) souligne à quel point les principaux gestionnaires d'actifs intègrent verticalement les données et les capacités logicielles.

La demande induite par la réglementation ouvre de nouvelles opportunités. En 2023, 46 % des gestionnaires de fonds ont mis à niveau leurs logiciels pour la conformité ESG, AML et AML-KR, et les fournisseurs ont répondu avec une augmentation de 39 % des versions de fonctionnalités de conformité. Ce vent favorable soutient les plateformes offrant des outils de conformité modulaires pour une surveillance multi-juridictionnelle. Enfin, les partenariats stratégiques et les fusions et acquisitions présentent des pistes d’investissement. L'acquisition d'Envestnet pour 4,5 milliards de dollars par un consortium dirigé par Bain Capital et BlackRock met en évidence la consolidation en cours dans le secteur. Les investisseurs axés sur les plateformes spécialisées dotées de capacités de niche (rapports ESG, LP CRM ou conservation blockchain) ont tout à gagner d’un intérêt potentiel en matière d’acquisition au cours des 18 à 24 prochains mois.

Développement de nouveaux produits

Entre 2023 et 2024, le développement de nouveaux produits sur le marché des logiciels de gestion d’investissements alternatifs s’est concentré intensément sur l’intégration de l’intelligence artificielle, des capacités de données alternatives, de l’automatisation réglementaire et des améliorations natives du cloud. SS&C Technologies a lancé début 2024 un nouveau moteur d’analyse des risques basé sur l’IA, capable d’exécuter plus de 500 000 simulations de portefeuille uniques par jour, soit une multiplication par dix par rapport à l’itération précédente du système. Cette mise à niveau a considérablement amélioré les tests de résistance en temps réel et la modélisation de scénarios prédictifs, offrant aux gestionnaires de fonds des outils améliorés pour atténuer les risques de baisse. De même, FIS a dévoilé fin 2023 une plateforme cloud d’analyse de liquidité qui a permis le suivi en temps réel de plus de 2,3 millions d’instruments financiers. Les commentaires des clients ont fait état d'une réduction de 23 % des incidents de découvert au jour le jour grâce à l'amélioration de la visibilité fournie par l'outil. En réponse à l'augmentation des mandats environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), eFront a publié un studio de reporting ESG par glisser-déposer au premier trimestre 2024. Cet outil a été adopté par 72 % de ses clients en six mois et prend en charge la conformité automatisée dans plus de 100 cadres ESG et réglementaires. Les utilisateurs ont signalé une réduction allant jusqu'à 35 heures par mois des tâches manuelles de conformité et de reporting. Clearwater Analytics a également lancé un tableau de bord de données alternatif à la mi-2023 qui intègre des signaux de géolocalisation et des flux de transactions par carte de crédit anonymisés. Selon des études de cas clients, le tableau de bord a permis un délai d'exécution 25 % plus rapide dans les décisions d'investissement basées sur des données comportementales en temps réel.

Les innovations en matière de blockchain ont été introduites par Advent Software, qui a testé un registre de conformité basé sur la blockchain au deuxième trimestre 2024. Ce registre a permis d'enregistrer des transactions transparentes et immuables pour plus de 250 milliards de dollars de flux de transactions de capital-investissement, réduisant ainsi les écarts de rapprochement des documents de 18 %. Pour améliorer les relations avec les investisseurs et la transparence, Allvue Systems a déployé un portail de family office unifié qui regroupe désormais les données de plus de 21 000 fonds et prend en charge 500 clients institutionnels. Le portail propose des tableaux de bord d'investisseur intégrés et un suivi des performances en direct, rationalisant ainsi la visibilité des appels de capitaux et de la distribution. Dynamo Software a répondu à la tendance du mobile d'abord en lançant une application d'accès aux partenaires limités (LP) début 2024. Cet outil a permis aux LP de surveiller les comptes de capital, les engagements et les distributions sur les smartphones, avec 30 % de sa clientèle ayant adopté l'application au cours des 12 premiers mois. Ces développements démontrent une tendance claire du secteur vers la démocratisation des données, l'automatisation opérationnelle et la réactivité mobile, toutes visant à améliorer l'expérience utilisateur tout en répondant aux attentes de plus en plus strictes des investisseurs et des réglementations.

Cinq développements récents

• BlackRock a acquis Preqin pour 3,2 milliards de dollars en juillet 2024, intégrant les données des marchés privés dans ses plateformes Aladdin et eFront.
• Envestnet a été vendu au consortium dirigé par Bain Capital pour 4,5 milliards de dollars en juillet 2024 ; sa plateforme de conseil prend en charge plus de 100 000 conseillers gérant plus de 6 000 milliards de dollars.
• SS&C a déclaré 518 millions de dollars de dépenses en R&D en 2024, et sa technologie sert 9 des 10 principaux gestionnaires de fonds spéculatifs, couvrant plus de 2 000 milliards de dollars d'actifs alternatifs.
• Le moteur de risque IA de SS&C traitait quotidiennement plus de 500 000 simulations de portefeuille dans le cadre du lancement de sa nouvelle suite de produits en 2024 (communiqué de presse de l’entreprise).
• FIS a lancé un outil d'analyse de liquidité en temps réel couvrant 2,3 millions d'instruments fin 2023, réduisant ainsi les événements de découvert au jour le jour de 23 % par rapport aux clients.

Couverture du rapport sur le marché des logiciels de gestion des investissements alternatifs

Le rapport propose un examen approfondi englobant la taille du marché, la segmentation sectorielle, les performances régionales, le paysage des fournisseurs et les avancées technologiques clés. L'étude quantifie le déploiement mondial de logiciels entre 5,21 et 5,4 milliards de dollars en 2023, avec une validation par croisement de plusieurs ensembles de données de recherche. Il propose à la fois une segmentation par type : gestion de portefeuille (4,13 milliards de dollars américains), gestion des risques (3,1 milliards de dollars américains), outils de reporting (540 à 810 millions de dollars américains) et outils CRM (432 millions de dollars américains) - ainsi qu'une segmentation d'applications couvrant les hedge funds. (2,43 milliards de dollars américains), Private Equity (1,35 milliards de dollars américains), Capital-risque et Family Offices (810 millions de dollars chacun). Géographiquement, le rapport ventile la répartition des parts de marché : Amérique du Nord (part de 57 %, valeur de 2,5 milliards de dollars), Europe (21 %, 1,1 milliard de dollars), Asie-Pacifique (13 %, 700 millions de dollars) et MEA (3 %, dépenses de données alternatives de 25,8 millions de dollars). Il explore les dynamiques de croissance telles que l'adoption du cloud (de 42 % en 2021 à 65 % en 2023), l'intégration de l'IA, l'utilisation alternative des données, la pénétration des modules de conformité et les tendances en matière de consolidation des plateformes.

L'analyse des fournisseurs inclut des informations sur les parts de marché (SS&C, FIS, Black Diamond, Advent, Dynamo, eFront, etc.), en différenciant les suites intégrées et les meilleures plateformes. SS&C est en tête avec son utilisation dans les principaux hedge funds (couvrant 2 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion), tandis que FIS est important dans plus de 8 000 entreprises. L'innovation produit est largement couverte : moteurs de risque IA (traitant plus de 500 000 simulations par jour), analyses de liquidité (2,3 millions d'instruments), registres de conformité des cryptomonnaies, modules de reporting ESG et portails pour investisseurs LP avec intégration mobile. Le rapport présente également des mesures de fusions et acquisitions et d'investissement : des transactions majeures comme BlackRock-Preqin (3,2 milliards de dollars), le rachat d'Envestnet (4,5 milliards de dollars) ; les dépenses de R&D des entreprises (518 millions de dollars de SS&C) ; contrats remportés (9 des 10 principaux hedge funds utilisant SS&C) ; et la taille du marché des données alternatives (7,2 milliards de dollars à l'échelle mondiale, 4,1 milliards de dollars en Amérique du Nord). Les entretiens avec les dirigeants et les enquêtes auprès des fournisseurs fournissent des informations sur les prix, les défis d'intégration et le déploiement de fonctionnalités de conformité. Les analyses au niveau des segments incluent les méthodes de déploiement (sur site ou dans le cloud ; part du cloud de 65 % en 2023), les influences de la taille de l'entreprise, les différences d'utilisation des classes d'actifs et les scénarios de prévision. Dans l'ensemble, la couverture est conçue pour fournir aux parties prenantes, notamment les fournisseurs, les investisseurs, les gestionnaires d'actifs et les consultants, une vue complète du présent et de l'avenir à court terme du domaine des logiciels de gestion d'investissements alternatifs.