Tamaño del mercado de pagos de terceros, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (pasarelas de pago, agregadores, billeteras, servicios POS), por aplicación (comercio electrónico, venta minorista, servicios financieros, viajes y hotelería), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de pagos de terceros

El tamaño del mercado de pagos de terceros se valoró en 502,12 millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 879,06 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,42% de 2025 a 2033.

El mercado de pagos de terceros está transformando rápidamente el panorama financiero global, impulsado por la adopción generalizada de canales de pago digitales, banca móvil y comercio electrónico. En 2024, más del 78% de las transacciones globales en línea se procesaron a través de sistemas de pago de terceros, incluidos monederos, pasarelas y agregadores. La región de Asia y el Pacífico, en particular China e India, dominaron los volúmenes de transacciones; solo China procesa más de 150 mil millones de transacciones de pagos móviles anualmente a través de aplicaciones de terceros. En Estados Unidos, casi el 65% de los minoristas en línea dependen de proveedores externos para procesar transacciones.

El mercado también registró más de 4.6 mil millones de usuarios únicos de billeteras digitales en todo el mundo en 2023, lo que marca un crecimiento significativo con respecto a los 3.8 mil millones reportados en 2022. La adopción de la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC) creció un 18 % año tras año, mientras que el uso de pagos con códigos QR aumentó un 21 %. A medida que las preferencias de los consumidores cambian hacia plataformas móviles y sin contacto, los proveedores externos están integrando capacidades de inteligencia artificial, autenticación biométrica y blockchain para mejorar la velocidad y la seguridad. Más del 62% de las empresas de pagos de terceros han integrado herramientas de detección de fraude basadas en inteligencia artificial en sus plataformas a partir de 2024. Este mercado continúa evolucionando con apoyo regulatorio, innovación en tecnología financiera y un creciente comercio transfronterizo, lo que refuerza su posición en los ecosistemas financieros digitales globales.

Hallazgos clave

Conductor: Mayor penetración global de teléfonos inteligentes y transacciones móviles primero.

Principal país/región: China lidera con más de 150 mil millones de transacciones móviles anuales procesadas a través de proveedores externos.

Segmento superior: Las billeteras digitales representaron más del 52% de las transacciones de pagos de terceros a nivel mundial en 2024.

Tendencias del mercado de pagos de terceros

El mercado de pagos de terceros está experimentando un aumento en innovación y adopción debido a la evolución del comportamiento de los consumidores y la transformación digital en todos los sectores. A partir de 2024, las billeteras digitales como PayPal, Alipay y WeChat Pay procesaron más del 52% de las transacciones de comercio electrónico global, frente al 47% en 2022. La integración de la autenticación biométrica en las pasarelas de pago creció un 25% y más del 70% de las aplicaciones de pago ahora admiten reconocimiento facial o identificación de huellas dactilares. El aumento global de las finanzas integradas también contribuye al crecimiento del mercado. Aproximadamente el 43% de las nuevas empresas de tecnología financiera lanzadas en 2023 ofrecen funciones de pago integradas a través de API de terceros. Esta tendencia está remodelando las plataformas minoristas, de viajes compartidos, de viajes y de atención médica. Las transacciones de puntos de venta móviles (mPOS) superaron los 48 mil millones a nivel mundial en 2023, un aumento del 19 % con respecto a 2022. La aceptación de las criptomonedas es otra tendencia creciente. Más de 6.000 comerciantes en todo el mundo integrarán servicios de criptopagos de terceros para 2024. Además, más del 9% de los procesadores de terceros utilizan ahora sistemas de liquidación basados ​​en blockchain para aumentar la transparencia de las transacciones y reducir las demoras en los pagos transfronterizos.

El comercio por voz también se está expandiendo: más del 31 % de los usuarios de teléfonos inteligentes en América del Norte completarán pagos a través de asistentes habilitados por voz en 2023. La tendencia de los pagos sin contacto continúa acelerándose, y el uso de tocar para pagar aumenta un 24 % a nivel mundial año tras año. Las transacciones basadas en códigos QR, dominantes en Asia, superaron los 60 mil millones de transacciones en 2024. Los pagos transfronterizos procesados ​​a través de pasarelas de terceros aumentaron un 27 % en volumen, siendo el sur de Asia y África los que mostraron el mayor crecimiento. Las empresas de tecnología financiera están invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial para combatir el fraude e impulsar la personalización. Más del 65% de las plataformas de pago de terceros utilizan ahora el aprendizaje automático para la detección de fraudes y análisis de comportamiento en tiempo real. Los pagos en tiempo real también aumentaron, y más de 52 países adoptaron marcos de pago instantáneo respaldados por infraestructura de terceros. Además, las asociaciones con banca digital se están volviendo integrales. Más del 40% de los neobancos a nivel mundial dependen ahora completamente de proveedores externos para el procesamiento de pagos. Estas asociaciones también permiten la integración de BNPL (Compre ahora, pague después), un segmento que creció un 39% solo en 2023.

Dinámica del mercado de pagos de terceros

CONDUCTOR

"La penetración de la telefonía móvil y de Internet impulsa los pagos digitales"

La mayor penetración de Internet y de los teléfonos inteligentes es un importante motor de crecimiento. En 2024, más de 5.300 millones de personas utilizarán teléfonos inteligentes en todo el mundo, y más de 4.600 millones realizarán transacciones financieras digitales. Más del 92% de estas transacciones se realizan a través de plataformas de terceros. Sólo en India, las aplicaciones de terceros basadas en UPI procesaron más de 11 mil millones de transacciones mensuales. El auge del comercio electrónico, con 2.640 millones de compradores digitales en todo el mundo en 2023, impulsa la demanda de plataformas de pago de terceros seguras y sin interrupciones, especialmente billeteras y pasarelas digitales.

RESTRICCIÓN

"Riesgos de ciberseguridad y barreras de cumplimiento"

Las amenazas a la ciberseguridad siguen siendo una de las principales limitaciones. En 2023, más de 24 mil millones de ciberataques globales tuvieron como objetivo plataformas financieras, y procesadores externos representaron el 34% de las infracciones. El costo del fraude aumentó un 17% año tras año. El cumplimiento de regulaciones como PSD2 en Europa y PCI-DSS a nivel mundial agrega complejidad y costo para los proveedores. Más del 60% de las fintechs mencionaron el cumplimiento normativo como un desafío clave para expandir los servicios transfronterizos. Estos problemas obstaculizan la capacidad de los nuevos participantes para escalar de manera efectiva.

OPORTUNIDAD

"Integración de tecnologías AI y Blockchain"

La IA y la cadena de bloques presentan una oportunidad transformadora. Para 2024, más del 65% de las plataformas de terceros de primer nivel integrarán la detección de riesgos impulsada por IA y la toma de decisiones automatizada. El 11% de los proveedores globales ahora implementan contratos inteligentes basados ​​en blockchain para reducir las demoras y las disputas en la resolución. Los pagos B2B transfronterizos utilizando blockchain experimentaron un aumento del 30 % en 2023. El potencial de ecosistemas de pago totalmente automatizados e impulsados ​​por IA crea oportunidades lucrativas en el comercio minorista, las finanzas, la logística y el sector inmobiliario.

DESAFÍO

"Interoperabilidad y disparidades de infraestructura"

La interoperabilidad entre diversos sistemas financieros es un desafío importante. Más de 72 países carecen de API uniformes para la integración de pagos de terceros. En África, sólo el 19% de las plataformas de terceros son interoperables con los sistemas bancarios locales. La infraestructura fragmentada y las redes bancarias centrales obsoletas ralentizan la adopción y limitan la escalabilidad. Estas disparidades crean fricciones en los pagos rurales y transfronterizos, lo que frena una mayor expansión del mercado.

Mercado de pagos de tercerosAnálisis de segmentación

El mercado de pagos de terceros está segmentado por tipo y aplicación. Por tipo, incluye pasarelas de pago, agregadores, billeteras y servicios POS, cada uno de los cuales atiende a modos de transacción específicos. Las pasarelas de pago y las billeteras dominan el comercio minorista en línea, mientras que los servicios POS son comunes en las tiendas físicas. Por aplicación, el mercado incluye comercio electrónico, venta minorista, servicios financieros y viajes y hotelería. En 2024, las aplicaciones de comercio electrónico representaron el 54% de todos los pagos de terceros, mientras que los servicios financieros representaron el 21%. La segmentación refleja diversas necesidades de integración, preferencias de los clientes y patrones de adopción regional en las economías digitales.

Por tipo

• Pasarelas de pago: procesó más de 38 mil millones de transacciones a nivel mundial en 2023, manejando el 45% del total de compras en línea. Permiten la autenticación y el enrutamiento seguros de fondos entre plataformas. Stripe, Adyen y Worldpay son actores clave, y la adopción de puertas de enlace en Europa aumentó un 17% sólo el año pasado.
• Agregadores: como Razorpay y Checkout.com procesaron más de 9 mil millones de transacciones en 2024, principalmente para pymes y nuevas empresas. Los agregadores ganaron popularidad debido a la incorporación simplificada: el 43% de los comerciantes en línea los utilizan. Son especialmente frecuentes en Asia-Pacífico, donde el 37% de las empresas online dependen de ellos.
• Carteras: siguen siendo el tipo más utilizado y representan más del 52% de todas las transacciones digitales a nivel mundial. En China, billeteras como Alipay y WeChat Pay procesaron más del 85% de los pagos en tiendas. El uso de billeteras en EE. UU. alcanzó el 72 % entre la Generación Z y los Millennials en 2023.
• Servicios POS: facilitaron más de 68 millones de dispositivos a nivel mundial en 2024. Estos servicios crecieron un 21% debido a una mayor adopción del comercio móvil. Square y Clover son proveedores destacados, con volúmenes de transacciones en puntos de venta que superan el equivalente a 5 billones de dólares a nivel mundial.

Por aplicación

• Comercio electrónico: es el segmento de aplicaciones más grande y representa el 54% de las transacciones. En 2023, más de 2.600 millones de compradores online en todo el mundo utilizaron plataformas de terceros, con un aumento interanual del 22 % en las compras realizadas desde dispositivos móviles.
• Retail: representó el 19% de la cuota de mercado, especialmente en tiendas físicas que utilizan sistemas POS. Los pagos móviles y con tarjetas sin contacto aumentaron un 24 % en los puntos de venta minorista durante 2023. Los minoristas adoptaron billeteras vinculadas a la fidelidad para aumentar las compras repetidas.
• Servicios financieros: los proveedores externos procesaron el 21% de los pagos bancarios digitales. Más del 44% de las plataformas de préstamos digitales integraron módulos de pago de terceros para agilizar las operaciones y los desembolsos.
• Viajes y hotelería: este segmento registró el 12% del uso total del mercado, y las aerolíneas y hoteles adoptaron opciones flexibles de pago de terceros. En 2023, se realizaron más de 210 millones de reservas de viajes mediante billeteras o pasarelas.

Perspectivas regionales del mercado de pagos de terceros

La adopción global de pagos de terceros muestra una fuerte variación regional basada en la infraestructura, la regulación y las preferencias de los consumidores.

• América del norte

mantiene un ecosistema maduro de pagos de terceros. Más del 72 % de todos los pagos en línea en EE. UU. fueron procesados ​​por proveedores externos en 2024. PayPal y Stripe dominan con volúmenes de transacciones combinados que superan los 18 mil millones al año. Canadá experimentó un aumento del 29 % en el uso de billeteras digitales, principalmente entre usuarios menores de 35 años.

• Europa

La adopción de pagos de terceros está impulsada por las regulaciones PSD2. Más del 65% de los pagos digitales en Europa se realizan a través de pasarelas como Adyen y Worldpay. Alemania y el Reino Unido representan más del 58% de los volúmenes de transacciones regionales. Los pagos sin contacto y basados ​​en QR aumentaron un 23% interanual.

• Asia-Pacífico

lidera el mercado global y China, India y el Sudeste Asiático contribuyen con más del 58% de los volúmenes de transacciones. Alipay y WeChat Pay de China procesaron más de 150 mil millones de transacciones combinadas en 2023. El ecosistema UPI de la India superó las 11 mil millones de transacciones mensuales, muchas de ellas a través de aplicaciones de terceros.

• Medio Oriente y África

La adopción de pagos digitales se está acelerando. En 2024, más del 34% de los consumidores de Medio Oriente utilizaron billeteras de terceros. África experimentó un crecimiento del 41% en el uso de dinero móvil, con M-Pesa y Flutterwave expandiendo los servicios de pago transfronterizos. La armonización regulatoria está mejorando la interoperabilidad.

Lista de las principales empresas de pagos de terceros

• PayPal (EE.UU.)
• Alipay (China)
• Visa (Estados Unidos)
• Mastercard (EE.UU.)
• Amazon Pay (EE. UU.)
• Cuadrado (EE.UU.)
• Raya (EE. UU.)
• Worldpay (EE.UU.)
• Adyen (Países Bajos)
• Pago WeChat (China)

alipay: Procesó más de 100 mil millones de transacciones en 2023, capturando la mayoría de los pagos móviles en China.

PayPal: Procesó más de 22 mil millones de transacciones globales en 2023, con más de 435 millones de usuarios activos en todo el mundo.

Análisis y oportunidades de inversión

La inversión en plataformas de pago de terceros aumentó en 2023-2024, con más de 640 acuerdos de financiación de fintech a nivel mundial centrados en infraestructura de pagos. La inversión de capital de riesgo en nuevas empresas de pagos digitales alcanzó su mayor volumen en Asia, donde India y el Sudeste Asiático atrajeron más del 41% de las inversiones regionales. Los inversores están dando prioridad a la escalabilidad, la flexibilidad de API y las capacidades multidivisa. Las empresas de capital privado también adquirieron participaciones en empresas de pagos. Por ejemplo, varios fondos globales importantes adquirieron conjuntamente una participación del 35% en un procesador de pagos con sede en Estados Unidos que maneja más de 6 mil millones de transacciones anuales. En 2023 se produjeron más de 29 fusiones y adquisiciones en el espacio, con el objetivo de ampliar la cobertura geográfica y la incorporación de servicios transfronterizos. La infraestructura nativa de la nube y la inteligencia artificial son áreas de inversión clave.

Más del 58% de los proveedores externos recientemente financiados en 2024 integraron funciones de análisis y mitigación del fraude impulsadas por IA. La autenticación biométrica y la liquidación blockchain también están atrayendo interés, con más de 3.200 millones de dólares invertidos a nivel mundial en nuevas empresas de pagos basadas en blockchain. Las oportunidades en los mercados desatendidos siguen siendo altas. África, el sur de Asia y América Latina albergan en conjunto a más de 1.200 millones de personas no bancarizadas, y las billeteras móviles emergen como el punto de entrada preferido para la inclusión digital. Las asociaciones entre empresas de telecomunicaciones y procesadores externos están llenando este vacío. La banca abierta presenta otra oportunidad. Con PSD2 y directivas similares activas en más de 32 países, los proveedores externos están obteniendo licencias para acceder a los datos de los usuarios e iniciar pagos, abriendo puertas a modelos de servicios innovadores como P2P instantáneo y agregación de cuentas múltiples. El auge del comercio electrónico transfronterizo crea espacio para carteras multidivisa y soluciones de conversión de divisas en tiempo real. En 2023, más de 68 millones de compradores globales realizaron compras internacionales utilizando billeteras o puertas de enlace de terceros.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos en el mercado de pagos de terceros se centra en la velocidad, la seguridad y la experiencia del cliente. En 2023-2024, empresas de tecnología financiera y actores tradicionales lanzaron a nivel mundial más de 70 nuevas soluciones de pago, con inteligencia artificial, capacidades sin contacto y modelos financieros integrados. La integración de la IA sigue dominando la innovación. A principios de 2024, una importante empresa de pagos con sede en EE. UU. lanzó una herramienta de análisis predictivo de fraude capaz de analizar más de 2,4 millones de transacciones por hora mediante aprendizaje automático. Otro actor global introdujo un chatbot de IA integrado en su interfaz de billetera, lo que permite un servicio al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana y resolución de disputas sobre transacciones. Los productos de pago basados ​​en biometría aumentaron, y más del 46% de las nuevas aplicaciones admiten la verificación facial y de huellas dactilares. Una importante empresa de pagos china lanzó un terminal POS biométrico capaz de procesar 3.000 transacciones por minuto sin PIN ni contraseñas. En el segmento de criptopagos, más de 18 proveedores lanzaron productos de pago con monedas estables para el comercio electrónico y los mercados de remesas. Estos productos permiten la conversión instantánea entre monedas digitales y fiduciarias, y admiten más de 35 monedas globales en más de 70 países. Las billeteras digitales agregaron nuevas funciones como BNPL (Compre ahora, pague después), integración de recompensas de fidelidad y soporte multidivisa.

En 2023, más del 56% de los usuarios de billeteras digitales tenían acceso a algún tipo de plan de pago diferido, y la aceptación promedio de los usuarios creció un 33% año tras año. La tokenización de pagos por motivos de seguridad estaba integrada en el 67 % de las aplicaciones recién lanzadas en 2024. Una fintech europea presentó una solución de tarjeta virtual que genera un código de transacción único por compra, lo que reduce el riesgo de fraude en un 84 % en comparación con las tarjetas estáticas. Se lanzaron nuevas API de pago y SDK (kits de desarrollo de software) para ayudar a las plataformas de comercio electrónico y minoristas a integrar pagos de terceros en cuestión de minutos. Un agregador del sudeste asiático lanzó una solución de código bajo que permite a las pequeñas empresas implementar la funcionalidad de pago en menos de 2 horas. Las innovaciones en pagos transfronterizos incluyeron un corredor basado en blockchain para comerciantes en África y el sudeste asiático, lo que redujo el tiempo de liquidación de 5 días a menos de 10 segundos. Más de 30 bancos globales se asociaron con plataformas de terceros para lanzar estos servicios descentralizados basados ​​en libros de contabilidad. Finalmente, nuevas asociaciones entre empresas de seguros y pagos llevaron al despliegue de microseguros integrados directamente en las aplicaciones de pago. Los usuarios ahora pueden activar la protección de compra y el seguro de retraso de vuelo durante el pago en billeteras en más de 12 países.

Cinco acontecimientos recientes

• Stripe lanzó un motor de fraude de IA global capaz de escanear más de 2 mil millones de transacciones por día, reduciendo los falsos positivos en un 28 %.
• Alipay introdujo un quiosco de pago facial en más de 18.000 establecimientos minoristas en China, que procesa pagos en menos de 1,5 segundos mediante reconocimiento facial.
• PayPal se asoció con un importante proveedor de telecomunicaciones africano para ofrecer remesas digitales transfronterizas en 9 países, lo que impactó a más de 75 millones de usuarios.
• WeChat Pay integró el seguimiento de la huella de carbono en su aplicación, lo que permite a los usuarios realizar un seguimiento de las emisiones por transacción, y fue adoptado por más de 21 millones de usuarios en 6 meses.
• Adyen habilitó el toque para pagar en Android en 2023, lo que permitió a los comerciantes de más de 20 países aceptar pagos sin contacto utilizando solo un teléfono inteligente.

Cobertura del informe del mercado de pagos de terceros

Este informe completo sobre el mercado de pagos de terceros ofrece un análisis detallado de las tecnologías en evolución, las tasas de adopción de plataformas y las métricas de transacciones en las regiones globales. Cubre más de 40 países y rastrea a más de 100 actores clave del mercado, mapeando sus servicios en múltiples verticales, incluidos el comercio minorista, las finanzas, el comercio electrónico y los viajes. El informe incluye segmentación del mercado por tipo, como pasarelas de pago, agregadores, billeteras digitales y servicios POS. Cada categoría se evalúa en función del volumen de transacciones, la base de usuarios, la compatibilidad de la plataforma y la penetración de los comerciantes. Las billeteras y puertas de enlace lideran el recuento de transacciones globales, con estadísticas de uso proporcionadas por más de 20 proveedores de primer nivel. Por aplicación, el informe analiza los patrones de uso en el comercio electrónico (que representa el 54% de las transacciones globales), el comercio minorista (19%), los servicios financieros (21%) y los viajes/hotelería (12%). Cada segmento se estudia en cuanto a adopción digital, métodos de integración y tipos de transacciones, incluidos pagos sin contacto, QR, NFC y tokenizados. A nivel regional, el informe proporciona información detallada sobre América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África. Por ejemplo, el dominio de Asia-Pacífico está respaldado por datos sobre pagos móviles primero y ecosistemas de súper aplicaciones. La penetración de las billeteras digitales en América del Norte y la evolución impulsada por la PSD2 en Europa se destacan con cifras sobre integraciones de API y banca abierta.

La sección de dinámica del mercado ofrece una visión de varios niveles de los impulsores del crecimiento, como la penetración de los teléfonos inteligentes, la detección de fraude mejorada por IA y la demanda de pagos en tiempo real. Contrasta esto con desafíos como los riesgos de ciberseguridad, las regulaciones fragmentadas y las disparidades de infraestructura, ofreciendo profundidad objetiva en cada punto. La sección de inversiones documenta más de 600 acuerdos y más de 30 transacciones de fusiones y adquisiciones, junto con tendencias de financiación en blockchain, inteligencia artificial y finanzas integradas. Las oportunidades en regiones desatendidas como África subsahariana y el sur de Asia se ilustran con datos sobre inclusión digital y proliferación de teléfonos inteligentes. La innovación de productos también se cubre en profundidad y se muestran más de 70 nuevas soluciones de pago de terceros lanzadas a nivel mundial. El informe destaca los puntos de venta biométricos, los corredores basados ​​en blockchain y los contratos inteligentes en los asentamientos transfronterizos. Los desarrollos recientes de líderes globales como PayPal, Alipay, Stripe y Adyen brindan contexto sobre el posicionamiento actual del mercado y la evolución tecnológica. Se incluye una lista completa de los principales actores, con un análisis de la participación de mercado de las principales empresas según el volumen de transacciones y la base de usuarios. En resumen, el informe ofrece una cobertura completa del ecosistema de pagos de terceros, enfatizando la madurez de la plataforma, la adopción de innovación, los panoramas regulatorios y los patrones de comportamiento de las transacciones en todos los sectores y geografías.