Tamaño del mercado de operadores de redes móviles, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (red 4G/5G, servicios de datos móviles, servicios de VoIP, roaming móvil, planes prepago/pospago), por aplicación (telecomunicaciones, servicios al consumidor, roaming internacional, soluciones empresariales), información regional y pronóstico hasta 2033

Descripción general del mercado de operadores de redes móviles

El tamaño del mercado de operadores de redes móviles se valoró en 1241,05 millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 1241,05 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,51% de 2025 a 2033.

A finales de 2023, había aproximadamente 5.600 millones de suscripciones móviles en todo el mundo, lo que equivale al 69.000 millones de la población mundial, un aumento de 1.600 millones desde 2015. Entre ellos, alrededor de 4.700 millones de usuarios accedieron a servicios de Internet móvil, lo que representa el 58.000 millones de la población y un aumento de 2.100 millones desde 2015. El inventario global de operadores móviles incluye más de 1.000 operadores de redes móviles (MNO) que administran alrededor de 4.500 redes terrestres en todo el mundo, mientras que los operadores de redes móviles virtuales (MVNO) activos suman aproximadamente 1.986 en más de 80 países, lo que representa aproximadamente el 2,46% de las aproximadamente 8.900 millones de conexiones móviles del mundo.

Solo en los Estados Unidos, los tres principales ORM (Verizon, TâMobile US y AT&T) tienen bases de suscriptores de aproximadamente 146 millones, 131 millones y 118 millones respectivamente en el primer trimestre de 2025. Mientras tanto, China Mobile lidera a nivel mundial con alrededor de 1.003,9 millones de suscripciones en septiembre. 2024, seguido de Bharti Airtel con 563,2 millones y Reliance Jio con 461,2 millones. A nivel mundial, había 1.600 millones de conexiones 5G a finales de 2023 y, a finales de 2024, la adopción mundial de 5G había superado los 2.000 millones de conexiones.

Hallazgos clave

CONDUCTOR: Expansión del acceso a Internet móvil: los usuarios de Internet móvil en todo el mundo alcanzaron los 4.700 millones, lo que representa el 58% de la población mundial a finales de 2023.

Principal país/región: China lidera con 1.003,9 millones de suscripciones móviles en todos sus ORM a septiembre de 2024

Segmento superior: Las conexiones 5G representaron 1.600 millones a finales de 2023, lo que confirma que 5G es el segmento de mayor crecimiento.

Tendencias del mercado de operadores de redes móviles

La transición de redes heredadas a tecnologías de próxima generación continúa definiendo el comportamiento del mercado. A finales de 2023, alrededor de 143 redes 2G y 3G estaban siendo eliminadas a medida que los usuarios migraban a servicios 4G y 5G. A finales de 2024, las conexiones 5G globales habían superado los 2.000 millones, acercándose a la paridad con 4G en conexiones. Este cambio tecnológico está respaldado por plataformas de datos de operadores que capturan más de 50 millones de puntos de datos en más de 4500 redes en todo el mundo, lo que permite una implementación y optimización de la red más rápidas. A nivel regional, América del Norte lidera la cobertura, seguida de cerca por partes de Asia. Por el contrario, Europa ha logrado menos del 50â¯% de cobertura de población 5G, en comparación con el 90â¯% en EE.UU. y el 95â¯% en mercados asiáticos clave. Esta disparidad pone de relieve un panorama de operadores europeos fragmentado (con 38 ORM regionales) que da lugar a precios competitivos pero a una inversión insuficiente en infraestructura. Al mismo tiempo, el número de OMV ha aumentado. A finales de 2022 había 1.986 OMV activos, y solo Europa albergaba 1.012, lo que indica que casi la mitad de los OMV residen en esa región.

En el Reino Unido, los OMV ganaron 1,6 millones de suscriptores en 2024, mientras que los cuatro principales operadores perdieron 180.000 clientes. La participación de OMV en el Reino Unido aumentó del 16,5â¯% en 2024 al 25â¯% proyectado para 202. El número de suscripciones móviles aumentó a 5,7â¯millones a finales de 2024, de los cuales 4,7â¯millones están vinculados al uso de Internet (58â¯%). Paralelamente, los informes económicos mostraron que los ingresos por servicios de telecomunicaciones crecieron un 4,3â¯% en 2023, alcanzando aproximadamente 1,14⯠billones de dólares estadounidenses. Las innovaciones digitales, como las asociaciones de satélites con empresas de telecomunicaciones, la creciente adopción de eSIM y la IA generativa, se están integrando rápidamente en las estrategias de los operadores. En las economías emergentes, la expansión de la telefonía móvil se está acelerando. Por ejemplo, en abril de 2025, Gujarat, India, añadió 830.000 nuevos suscriptores de telecomunicaciones en cinco meses, lo que eleva su total a 65,7 millones. Esto refleja las cifras nacionales en las que la base total de suscriptores inalámbricos de la India alcanzó los 1.153,72 millones en septiembre de 2024, lo que la sitúa como la segunda más grande a nivel mundial.

Dinámica del mercado de operadores de redes móviles

CONDUCTOR

"Ampliación del acceso a Internet móvil"

A finales de 2024, alrededor de 4.700 millones de suscriptores (el 58% de la población mundial) utilizan Internet móvil, lo que supone un aumento de 330.000 millones de usuarios desde 2022. Esta adopción impulsa la demanda de datos de alta velocidad e impulsa las inversiones de los ORM en capacidad 4G/5G. Con un 35% del tráfico de datos móviles funcionando en redes 5G a finales de 2024 (en comparación con un 26% en 2023), los operadores están priorizando la densificación y la adquisición de espectro para atender volúmenes de datos crecientes y mejorar la velocidad y la calidad del servicio.

RESTRICCIÓN

"Fragmentación del mercado y escala limitada"

Europa es un ejemplo de mercados fragmentados de ORM, con 38 operadores en las regiones del Reino Unido y la UE. Esa complejidad suprime la inversión, ya que la cobertura de la población 5G es inferior al 50â¯%, por detrás del 90â¯% en EE.UU. y del 95â¯% en mercados asiáticos clave. Los precios fragmentados han reducido los ingresos por servicios móviles en un 30% en términos reales durante la última década, mientras que los volúmenes de tráfico aumentaron 30 veces, socavando la capacidad de los operadores para financiar actualizaciones de red.

OPORTUNIDAD

"Expansión de OMV y modelos de servicios de nicho"

A nivel mundial había casi 1.986 OMV a finales de 2022, y Europa albergaba a más de 1.012, lo que representa la mitad de los OMV mundiales. El segmento de OMV del Reino Unido ganó 1,6 millones de suscriptores en 2024, mientras que los principales operadores perdieron 180.000. Esta tendencia refleja el apetito de los consumidores por planes prepagos, paquetes de datos independientes del teléfono, tarjetas SIM electrónicas y opciones de VoIP de bajo costo, segmentos en los que los operadores pueden diversificar sus ofertas y capturar nichos de clientes no explotados.

DESAFÍO

"Aumento de la demanda de tráfico y costes operativos"

Las suscripciones móviles superaron los 5.700 millones a finales de 2024, con 4.700 millones de usuarios de Internet móvil, lo que incrementó la carga de datos de la red. Si bien las tarifas de roaming global se valoraron en 75 mil millones de dólares en 2023, se prevé que el gasto en roaming 5G alcance los 10,8 mil millones de dólares para 2028, superando a 4G. Este aumento presiona a los operadores a invertir fuertemente en infraestructura troncal, actualizaciones de espectro y sistemas internacionales de interconexión de datos para mantener el rendimiento y gestionar los costos.

Segmentación del mercado de operadores de redes móviles

Por tipo

• Red 4G/5G: 4G sigue siendo el método de acceso dominante, atendiendo a más del 80â¯% de los usuarios de Internet móvil, pero el tráfico 5G alcanzó el 35â¯% a finales de 2024.
• Servicios de datos móviles: con 4,7 mil millones de suscriptores de datos, el uso mensual promedio supera los 10 GB por usuario en los mercados desarrollados.
• Servicios VoIP: El segmento VoIP generó 50,18 mil millones de dólares en 2023.
• Roaming móvil: Las tarifas de roaming global ascendieron a 75 mil millones de dólares en 2023, y el roaming 5G se estima en 4,2 mil millones de dólares en 2025.
• Planes prepago/pospago: el prepago domina en Asia Pacífico y representa el 70% de los 1,15 mil millones de suscripciones inalámbricas indias; El pospago prevalece en América del Norte, con el 60% de los 5.000 millones de suscriptores estadounidenses.

Por aplicación

• Telecomunicaciones: la capa central de telecomunicaciones maneja 5,7 mil millones de suscripciones en todo el mundo.
• Servicios al consumidor: Más de 4.700 millones de usuarios acceden mensualmente a plataformas de vídeo móvil, redes sociales o comercio electrónico.
• Roaming Internacional: Genera USDâ¯75â¯millones en valor de mercado tarifario a nivel global.
• Soluciones empresariales: las conexiones M2M/IoT suman más de 1.400 millones, lo que representa el 20% de las conexiones móviles activas, utilizadas en gestión de flotas, medición inteligente y logística.

Perspectivas regionales del mercado de operadores de redes móviles

América del Norte sigue a la vanguardia del desempeño global de los MNO, con una penetración de 5G en teléfonos inteligentes del 59â¯% en toda la región (53â¯% en EE. UU., 37â¯% en Canadá) y una participación general de suscripción a 5G del 71â¯% a finales de 2024. La región lidera tanto en calidad de cobertura (99â¯% de alcance de la población gracias a las redes LTE/5G de Verizon) como en innovación de infraestructura, ejemplificada por 53 grupos de operadores que se unieron al GSMA Open Gateway, lo que representa el 67â¯% de las conexiones móviles globales. La alta adopción de eSIM (América del Norte alcanzó el 27â¯% de las conexiones de teléfonos inteligentes a finales de 2023) se está acelerando, con proyecciones de alcanzar el 50â¯% a finales de 2025. La deserción mensual de pospago sigue siendo baja (<â¯1â¯%), lo que refleja una fuerte retención de usuarios impulsada por la ampliación de las ofertas de 5G.

• América del norte

El mercado reportó 146 millones, 131 millones y 118 millones de suscriptores para Verizon, TâMobile y AT&T, respectivamente, en el primer trimestre de 2025. A finales de 2024, había alrededor de 2.300 millones de suscripciones 5G en todo el mundo, y América del Norte representaba el 71% de su base de teléfonos inteligentes en redes 5G. Los operadores están implementando IA generativa en el servicio al cliente y la optimización de la red, mientras que el uso de eSIM aumentó a una penetración del 27%, impulsado por el lanzamiento del dispositivo exclusivo eSIM de Apple. La densificación del espectro continúa, con el objetivo de asignar asignaciones de banda media de aproximadamente 2 GHz por país para 2030.

• Europa

La penetración de suscriptores móviles se situó en el 91â¯% en 2023, y se prevé que alcance el 93â¯% en 2030, con una adopción de banda ancha móvil del 82â¯%, que aumentará al 91â¯% en 2030. A finales de 2024, el 30â¯% de las conexiones móviles europeas (más de 200â¯millones) funcionaban 5G, todavía por detrás de los mercados avanzados. La cobertura independiente de 5G (SA) en España alcanzó solo el 56% de la población a principios de 2025, lo que indica retrasos en el despliegue rural y los ciclos de inversión. El gasto de capital en la región superó los 160.000 millones de euros en cinco años, y se prevé una inversión anual en telecomunicaciones superior a los 25.000 millones de euros hasta 2030.

• Asia-Pacífico

alberga algunas de las bases de suscriptores más grandes del mundo. China Mobile registró aproximadamente 1.003,9 millones de suscripciones en septiembre de 2024, seguida de Bharti Airtel con 563,2 millones y Reliance Jio con 461,2 millones.

• Medio Oriente y África

Las suscripciones móviles en la región de Oriente Medio y África ascendieron a aproximadamente 2.000 millones de dólares en 2024, con una penetración móvil única que alcanzará el 68,2â¯% de la población y se prevé que alcance el 73,5â¯% en 2029. En particular, 4G representó el 50â¯% de las suscripciones regionales en 2024, mientras que 5G permaneció limitado a 4,6â¯%, aunque se espera que se expanda a 24,7â¯% para 2029. Los principales operadores regionales, como Etisalat (10,8â¯millones de suscriptores en los EAU) y du (7,9â¯millones en los EAU), están expandiendo los servicios digitales y 5G. En África, Egipto alcanzó 120â¯millones de suscripciones en 2024 (105â¯% de penetración), ocupando el segundo lugar detrás de Nigeria (164,9â¯millones).

Lista de las principales empresas operadoras de redes móviles

• Móvil de China (China)
• Verizon Communications Inc. (EE. UU.)
• AT&T Inc. (EE. UU.)
• T-Mobile EE. UU. Inc. (EE. UU.)
• Deutsche Telekom AG (Alemania)
• Vodafone Group Plc (Reino Unido)
• Telefónica S.A. (España)
• Orange S.A. (Francia)
• NTT Docomo
• (Japón)
• Bharti Airtel Limited (India)

Móvil de China (China): China Mobile registró aproximadamente 1.003,9 millones de suscripciones en septiembre de 2024.

Bharti Airtel Limited (India):tenía 563,2 millones de suscripciones en ese momento.

Análisis y oportunidades de inversión

Los flujos de inversión en el sector de ORM se mantuvieron sólidos hasta 2024 a pesar de las presiones macroeconómicas. El gasto de capital global en infraestructura 5G superó los 160 mil millones de dólares estadounidenses en Europa en cinco años, con una inversión anual en telecomunicaciones superior a los 25 mil millones de euros. Los operadores norteamericanos asignaron presupuestos de densificación del espectro de alrededor de 2â¯GHz por país, mientras que el uso de eSIM aumentó al 27â¯% en el cuarto trimestre de 2023. Estas inversiones sustentan la expansión de la red y las mejoras de calidad. Los mercados emergentes ofrecen ventajas pronunciadas. India agregó 830.000 suscriptores de telecomunicaciones solo en Gujarat entre enero y mayo de 2025, lo que contribuyó a una base nacional de 1.153,72 millones en septiembre de 2024, lo que colocó a la India en segundo lugar a nivel mundial en número de suscriptores. En África, se prevé que las suscripciones subsaharianas crezcan de 950 millones en 2023 a 1.200 millones en 2030, con 420 millones de nuevas conexiones 5G, un aumento que genera oportunidades de inversión en implementación de dispositivos asequibles e infraestructura FWA. La proliferación de OMV presenta un mayor potencial. Solo en Europa hay más de 1.012 OMV, y en el Reino Unido, los OMV agregaron 1,6 millones de suscripciones netas en 2024, incluso cuando los principales operadores perdieron 180.000 suscriptores. Esta tendencia señala oportunidades para que los operadores concedan licencias de acceso a la red o desarrollen servicios virtuales especializados. Aprovechar los incipientes servicios de MNO satelitales podría ser transformador. En febrero de 2025, Vodafone ejecutó la primera videollamada de satélite a teléfono, uniéndose a las pruebas habilitadas por Starlink de T-Mobile. Estas iniciativas apuntan a llegar a aproximadamente 350 millones de personas en zonas de cobertura bloqueada.

La colaboración de AST SpaceMobile con Vodafone y el despliegue de enlaces satelitales de próxima generación de 20 Mbps+ en 21 estados de la UE ejemplifican la inversión estratégica en infraestructura no terrestre, prevista comercialmente para 2026. Los operadores están forjando alianzas no relacionadas con la conectividad. Los operadores norteamericanos trabajan con empresas OpenAI, Nvidia y AIâRAN para introducir redes autooptimizadas y aplicaciones de IA generativa en las operaciones y el servicio al cliente. En Medio Oriente y África, los ORM están explorando plataformas soberanas de IA y soluciones empresariales basadas en API, con el objetivo de diversificarse más allá de voz y datos. Estos movimientos posicionan a los operadores para capturar flujos de ingresos adyacentes en IoT, fintech y transformación digital B2B. A pesar de las presiones competitivas sobre las tarifas, el tráfico de datos móviles aumentó 30 veces en Europa durante la última década, aun cuando los ingresos por servicios en términos reales cayeron un 30%. Este repunte del tráfico subraya la necesidad de inversiones en capacidad, pero también señala una oportunidad donde los operadores combinan modelos de red eficientes y ofertas digitales de valor agregado.

Desarrollo de nuevos productos

Los operadores móviles ahora dedican importantes presupuestos de investigación y desarrollo a características de red y servicios empaquetados de próxima generación. En América del Norte, los dispositivos 5GâAdvanced (5GâA) y RedCap entraron en pruebas a fines de 2024. Las implementaciones de 5G RedCap de Verizon están dirigidas a mercados de dispositivos IoT de baja complejidad, como rastreadores de actividad física, dispositivos médicos portátiles y IoT empresarial. Más del 50% de los operadores planean el lanzamiento comercial de 5GâA dentro de un año de su lanzamiento. Estos movimientos reflejan un cambio de la densidad de banda ancha a soluciones verticales, que permiten segmentación, URLLC y nuevas aplicaciones en tiempo real. Están surgiendo rápidamente dispositivos con capacidad satelital. A principios de 2025, Vodafone y AST SpaceMobile habilitaron la primera videollamada de satélite a teléfono inteligente a través de teléfonos estándar a velocidades superiores a 20 Mbps, y los dispositivos futuros apuntarán a velocidades máximas de 120 Mbps. TâMobile está probando enlaces de voz/datos Starlink a través de firmware SIM actualizado, apuntando a 350â¯millones de usuarios en regiones sin cobertura. Los operadores están introduciendo servicios de acceso inalámbrico fijo (FWA) impulsados ​​por 5G. TâMobile y Verizon agregaron alrededor de 890.000 y 815.000 suscriptores de FWA respectivamente en el segundo trimestre de 2023, y AT&T lanzó “Internet Air” para atender a los mercados de banda ancha desatendidos. Estos productos abordan las brechas de conectividad rural y al mismo tiempo monetizan la infraestructura 5G.

Las suites empresariales se están expandiendo. Los operadores norteamericanos están implementando elementos AI-RAN de optimización automática y plataformas informáticas de borde destinadas a casos de uso de IoT industrial, seguridad pública y AR/VR. Las asociaciones AIâRAN y OpenAI de TâMobile indican la intención del operador de ir más allá de los servicios al consumidor. Mientras tanto, los MVNO y MNO están implementando paquetes prepagos de perfiles múltiples basados ​​en eSIM que admiten planes de solo datos, paquetes de viaje y servicios VoIP de bajo costo. Con una penetración de eSIM que alcanza el 27% en América del Norte, estos productos reducen los costos de producción de SIM y permiten ofertas flexibles. En Europa, se están implementando redes de células pequeñas en centros urbanos para aumentar las velocidades de 5G. Oxford se convirtió en la primera ciudad del Reino Unido en recibir un aumento de velocidad dedicado de 5G a través de pequeñas celdas montadas en farolas, luego del cierre y la transición de Vodafone y O2 a 3G. Las redes inalámbricas privadas están en aumento: GSMA señala que más de 134 operadores en 60 países han lanzado o tienen intención de lanzar productos de redes privadas independientes (SA) 5G; 42 ya ofrecen servicios comerciales de SA. Estas redes respaldan fábricas inteligentes, centros logísticos y operaciones de seguridad pública, y los proveedores ofrecen productos llave en mano y segmentación de redes. La innovación de productos también incluye teléfonos conectados por satélite, módulos IoT RedCap de bajo costo, enrutadores FWA, planes prepagos eSIM, kits de redes privadas 5G y herramientas de inteligencia artificial de vanguardia dirigidas a sectores empresariales. Estos desarrollos combinados marcan el cambio de ofertas de conectividad únicamente hacia ecosistemas digitales integrados que abarcan redes terrestres y no terrestres.

Cinco acontecimientos recientes

• Vodafone-France y AST SpaceMobile ejecutaron la primera videollamada de satélite a teléfono inteligente en Europa a mediados de 2024, ofreciendo velocidades superiores a 20 Mbps.
• TâMobile US agregó 890.000 suscriptores 5GâFWA en el segundo trimestre de 2023, superando los 815.000 de Verizon, lo que marca una adopción significativa de los servicios inalámbricos fijos en el hogar.
• Vodafone O2 UK activó el primer impulso 5G de celda pequeña de farola urbana en Oxford a principios de 2025, coincidiendo con los apagones de 3G en todo el país.
• Optus-TPG Australia recibió la aprobación en 2024 para un acuerdo de intercambio de red regional de 1.600 millones de dólares que cubre el 98,4-¯% de la población, que se implementará en 2025.
• Fusión de Vodafone en el Reino Unido autorizada por CMA a finales de 2024, cuyo objetivo es una cobertura combinada de 27 millones de clientes y un compromiso de inversión de 11 mil millones de libras esterlinas en 5G.

Cobertura del informe del mercado de operadores de redes móviles

La cobertura de un sólido informe de mercado de Operadores de redes móviles abarca múltiples capas de análisis, integrando métricas cuantificadas e información granular sobre suscriptores, tecnología y ejes geográficos. En primer lugar, se evalúa la base de suscriptores: de 5.700 millones de suscripciones globales a finales de 2024 a 4.700 millones de usuarios de Internet móvil, con desgloses por ORM, país y penetración. China lidera con 1.003,9 millones de suscripciones, seguida de India (563,2 millones de Bharti Airtel, 461,2 millones de Reliance Jio) y los operadores estadounidenses con 118-146 millones cada uno. La cobertura tecnológica constituye la segunda capa, teniendo en cuenta que 4G y 5G representan más del 85â¯% de las conexiones a nivel mundial, y 5G representa el 35â¯% a finales de 2024. La adopción regional varía: Norteamérica con un 59â¯% de uso de teléfonos inteligentes 5G, Europa a la zaga con un 30â¯% de cuota de conexión, y Medio Oriente y África solo un 4,6â¯%. En tercer lugar, el alcance del informe incluye la inversión y la economía de las redes: el gasto de capital de 160.000 millones de euros en Europa en cinco años, los objetivos de espectro de banda media de 2.000 millones de dólares de América del Norte y los compromisos de gasto de capital de los operadores regionales, como el acuerdo compartido de 1.600 millones de dólares estadounidenses con Australia y el gasto de 11.000 millones de libras esterlinas en 5G del Reino Unido. La cobertura de la cartera de productos y servicios incluye integración satelital, FWA, 5G privado, paquetes eSIM y redes habilitadas para IA.

El informe cuantifica la adopción: 890.000 nuevas suscripciones FWA (segundo trimestre de 2023), 27â¯% de penetración de eSIM y 134 operadores que planifican servicios 5GâSA. La segmentación del mercado se desglosa por tipo y aplicación: redes 4G/5G, datos móviles, VoIP (50 mil millones de dólares), roaming (75 mil millones de dólares), desgloses de prepago/pospago; y por aplicación: uso de telecomunicaciones, servicios al consumidor (4,7 mil millones de usuarios), roaming, M2M/IoT empresarial (1,4 mil millones de conexiones). La segmentación regional incluye América del Norte, Europa, Asia Pacífico y Medio Oriente y África, destacando las tasas de inscripción, la adopción de tecnología y las tendencias de gasto de capital. También rastrea la dinámica de los MVNO, destacando la presencia global de 1.986 MVNO, 1.012 en Europa y el Reino Unido con 1,6 millones de suscriptores. El informe explora más a fondo los factores estratégicos (alcance de Internet móvil del 58%, crecimiento del tráfico hasta 35 veces mayor en Europa, tendencias de implementación de AIâRAN y avances de los MNO habilitados por satélite) y ofrece un análisis de escenarios con visión de futuro. La cobertura también abarca el panorama competitivo y las fusiones y adquisiciones: análisis de fusiones (VodafoneâThree UK, OptusâTPG), alianzas estratégicas (AST SpaceMobile, OpenAI, Nvidia) y evaluaciones comparativas de desempeño entre los principales MNO (China Mobile, Airtel, Verizon, etc.). En conjunto, un detallado informe de mercado de MNO ofrece una cobertura numérica integral (suscripciones, penetración, actualizaciones de red, gasto), información segmentada (MVNO, FWA, empresas), innovaciones de productos (satélite, IA, servicios inalámbricos privados) y perspectivas estratégicas (temas de inversión, eventos competitivos) en los principales mercados globales y puntos de referencia de los operadores, sin elaborar un resumen concluyente.