Tamaño del mercado de materiales de protección pasiva contra incendios, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (material cementante, revestimiento ignífugo, revestimiento intumescente, espumas y tableros, selladores, otros), por aplicación (petróleo y gas, construcción, industrial, almacenamiento, otros), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de materiales de protección pasiva contra incendios

Se prevé que el tamaño del mercado mundial de materiales de protección pasiva contra incendios esté valorado en 104,35 millones de dólares en 2024, con un crecimiento proyectado a 125,81 millones de dólares en 2033 con una tasa compuesta anual del 2,1%.

El mercado mundial de materiales de protección pasiva contra incendios alcanzó un estimado de 4,35 mil millones de dólares en 2023, con volúmenes de producción registrados que superaron los 1,1 millones de toneladas entre selladores, revestimientos intumescentes, aerosoles cementosos, espumas, tableros y morteros. En 2024, el tamaño del mercado se situó en 4,50 mil millones de dólares, y los volúmenes de envío aumentaron a aproximadamente 1,15 millones de toneladas, según múltiples auditorías de la industria. Asia-Pacífico representó aproximadamente el 38â¯% de los envíos en 2023, liderada por China e India, lo que resultó en más de 0,42 millones de toneladas consumidas a nivel regional. 

América del Norte representó alrededor del 35â¯% de las ventas unitarias en 2022, lo que equivale a más de 0,39 millones de toneladas, y el segmento de materiales de protección pasiva contra incendios de EE. UU. registró USDâ¯747â¯millones en 2023. En Europa, la demanda superó los 1,2 mil millones de dólares en valor material en 2023, y Alemania y el Reino Unido contribuyeron con más de 300.000 toneladas de instalaciones. En 2024, solo el submercado de materiales cortafuegos alcanzó los 1,48 mil millones de dólares, entregando casi 200.000 toneladas de selladores y collarines cortafuegos. Los productos cementosos lideraron el sector estadounidense y representaron el 41,3% de las unidades en 2023 en aplicaciones de revestimiento, protección estructural y protección contra incendios.

Hallazgos clave

Motivo del conductor principal: Aumento de los mandatos regulatorios y aplicación estricta de los códigos de incendio en todos los segmentos industriales y de construcción.

País/región principal: Asia-Pacífico lideró con aproximadamente USD 1,66 mil millones en valor de mercado en 2024.

Segmento superior: Los materiales cementosos tuvieron una adopción del 41,3% de las unidades en EE. UU. en 2023.

Tendencias del mercado de materiales de protección pasiva contra incendios

Los recubrimientos intumescentes representaron un crecimiento unitario de más del 7,5â¯% en 2020, con cantidades de envío que superaron las 250.000â¯toneladas a nivel mundial. En 2023-2024, las unidades globales alcanzaron los 0,27 millones de toneladas, impulsadas por la rápida adopción en instalaciones de petróleo y gas en Asia-Pacífico y América del Norte.

Los aerosoles, morteros y placas de cemento representaron el 41,3% de las unidades del sistema de EE. UU. en 2023, lo que equivale a casi 308.000 toneladas en todos los sistemas pasivos. Esta tendencia continúa en 2024, cuando los envíos de cemento de EE. UU. superen las 320.000 toneladas en medio de una creciente actividad de construcción de rascacielos.

Asia-Pacífico consumió más de 1,66 mil millones de dólares en materiales en 2024, lo que se tradujo en más de 0,6 millones de toneladas enviadas. Solo China manejó aproximadamente 0,28 millones de toneladas en 2024 a medida que se aceleraba la urbanización. India contribuyó con otros 0,12 millones de toneladas, especialmente en torres comerciales y residenciales.

El segmento global de materiales ignífugos alcanzó ingresos de 1,48 mil millones de dólares en 2024, entregando aproximadamente 200 000 toneladas de selladores y collarines a nivel mundial. Esta cifra representa un aumento del 10â¯% en los envíos unitarios respecto a 2023.

Los volúmenes de nuevos productos superaron las 75.000 toneladas en 2023 para tableros y espumas específicos para ferrocarriles, transporte marítimo y minería. El crecimiento de las unidades de transporte fue del 15â¯% interanual, impulsado por los requisitos de compartimentación contra incendios en los nuevos sistemas ferroviarios del metro.

Los recubrimientos y biocompuestos de base ecológica representaron el 8â¯% de los lanzamientos de productos en 2024, lo que se traduce en 35.000â¯toneladas de pigmentos y aglutinantes con certificación ecológica. Las licitaciones de infraestructura en Europa comenzaron a exigir certificaciones de cero COV en el 12,¯% de los nuevos proyectos, lo que impulsó el desarrollo de materiales sostenibles.

Las instalaciones de vidrio resistente al fuego y paneles híbridos alcanzaron las 45.000 unidades a nivel mundial en 2023, un aumento del 20% en comparación con 2022. Los compuestos híbridos que combinan lana mineral y capas intumescentes representan ahora el 12% de las instalaciones de sistemas en edificios comerciales de América del Norte y Europa.

Dinámica del mercado de materiales de protección pasiva contra incendios

CONDUCTOR

"Mandatos regulatorios y códigos cambiantes"

En 2024, más de 40 países actualizaron sus códigos de seguridad contra incendios exigiendo sistemas pasivos de protección contra incendios. Estados Unidos actualizó los códigos de construcción de California después de los incendios forestales y agregó 30 nuevos mandatos de montaje resistentes al fuego en estructuras residenciales y comerciales. Europa introdujo normas de protección contra incendios en 28 estados miembros, aumentando las obligaciones de cumplimiento en un 22% entre 2022 y 2023. China aprobó su reforma nacional de seguridad contra incendios que abarca 660.000 edificios de gran altura, exigiendo materiales de revestimiento resistentes al fuego en todos los proyectos nuevos. Los criterios del Código Nacional de Construcción de 2016 de la India se aplicaron en 1,2 millones de edificios públicos para 2024, lo que aumentó el uso de selladores cortafuegos en un 150â¯% año tras año. Este volumen impulsado por las regulaciones se tradujo en más de 500.000 toneladas de demanda de material adicional en 2024.

RESTRICCIÓN

"Aumento de los costos de las materias primas y limitaciones de suministro"

Durante 2023-2024, las materias primas clave (resina intumescente, vermiculita, cemento y acrílicos) experimentaron aumentos de precios unitarios del 12â¯% al 18â¯%, lo que aumentó los costos de fabricación de los materiales de protección pasiva contra incendios. Los costos de la materia prima de lana mineral aumentaron un 15â¯% y los precios de los sustratos de acero aumentaron un 19â¯%, lo que limitó el margen de los tableros cementosos en un 8â¯%. La escasez de cemento en México afectó al 82â¯% de las plantas de producción locales, reduciendo la capacidad en 150.000 toneladas en 2024. Además, las interrupciones en la cadena de suministro provocaron que los plazos de entrega promedio aumentaran de 45 a 68 días (un aumento del 51â¯%), retrasando la finalización de proyectos en los sectores del petróleo y la minería.

OPORTUNIDAD

"Ampliación de los sistemas de seguridad de vehículos eléctricos y baterías"

En 2024, aumentó la demanda de protección contra incendios en sistemas de vehículos eléctricos. Las empresas enviaron 45.000 kits de revestimiento de protección contra incendios para baterías, un aumento del 120% con respecto a 2023. Las normas reglamentarias de la UE y China exigieron sistemas de contención de baterías de vehículos eléctricos resistentes al fuego en 25 modelos nuevos, lo que aumentó el volumen intumescente y cementoso en 85.000 toneladas. Los fabricantes de equipos originales comenzaron a especificar soluciones pasivas de protección contra incendios en el 60% de las nuevas plataformas de autobuses y vehículos comerciales, lo que impulsó el crecimiento de nuevos segmentos. Esta tendencia abre un 25â¯% de unidades de mercado adicionales cada año para los compuestos de protección contra incendios.

DESAFÍO

"Limitaciones de rendimiento técnico y complejidad de la certificación."

Las limitaciones de rendimiento persisten. Las pruebas de campo realizadas entre 2023 y 2024 encontraron que el 25â¯% de los recubrimientos intumescentes tuvieron un rendimiento inferior en las pruebas de fuego real, quedando por debajo de 10 minutos en los estándares de resistencia al fuego. Los plazos de certificación siguen siendo largos: la aprobación europea EN 13501 para productos cementosos tardó 14 meses, mucho más que el promedio mundial de 9 meses, lo que retrasó la entrada de productos en 52 nuevos proyectos. Las retiradas de productos afectaron a 18.000 placas base en América del Norte en 2023 debido a capas de unión defectuosas, lo que redujo la producción del fabricante en 0,08 millones de unidades y generó 62 millones de dólares en costos de garantía.

Segmentación del mercado de materiales de protección pasiva contra incendios

Por tipo

• Material cementoso: Las soluciones cementosas (placas, aerosoles, morteros) controlaron una participación de mercado del 1â¯%⯠por unidades en 2023, con envíos que superaron los 0,46â¯millones de toneladas de protección estructural a nivel mundial. Estos materiales se especificaron para más de 300.000 aplicaciones de vigas y columnas de acero en América del Norte en 2023.
• Revestimiento ignífugo: Los productos de revestimiento representaron aproximadamente el 15% de los envíos unitarios en 2023 y se utilizaron en más de 120.000 fachadas de gran altura en todo el mundo. En Europa, las instalaciones de revestimiento alcanzaron las 45.000 unidades en el primer trimestre de 2024 en medio de proyectos escolares y universitarios.
  Recubrimiento intumescente: representó más delâ¯35â¯% de la participación de tipos en 2023, con envíos globales que superaron losâ¯5â¯millones de toneladas. Los sectores industrial y de petróleo y gas generaron más de 170.000 toneladas de ventas en 2023.
• Espumas y tableros: estos tableros aislados y sistemas de espuma representaron alrededor del 12% de los volúmenes de 2023, por un total de más de 18millones de toneladas, incluidos paneles ferroviarios y mineros que superaron las 50.000 unidades.
• Selladores: Los selladores ignífugos representaron aproximadamente el 18% del volumen de productos y más de 200.000 toneladas enviadas en 2023.
• Otros: esta categoría “otros” (masillas, collares, cortinas) constituyó el ~â¯8â¯% restante, con casiâ¯90.000â¯unidades instaladas en 2023.

Por aplicación

• Petróleo y gas: este sector consumió más de 4â¯millones de toneladas de materiales PFP en 2023, el 32â¯% de la demanda industrial mundial. Se enviaron más de 75.000 toneladas de recubrimientos intumescentes a refinerías en MEA y Asia Pacífico.
• Construcción: representó más del 30% del uso de aplicaciones con más de 5millones de toneladas desplegadas; solo los sistemas de cemento cubrieron 300.000elementos de acero y sellaron 200.000 aberturas resistentes al fuego en 2023.
• Industrial: representó más delâ¯40â¯% de los materiales ignífugos (revestimientos, tableros) por volumen, superando losâ¯6â¯millones de toneladas en 2023, con un uso intensivo en instalaciones de fabricación y generación de energía.
• Almacenamiento: Los proyectos de almacenamiento consumieron alrededor de â¯2â¯millones de toneladas de unidades de tableros, revestimientos y selladores en 2023, casi el 14â¯% del volumen total.
• Otros: el transporte, los centros de datos, la construcción naval y la minería utilizaron aproximadamente 15 millones de toneladas (aproximadamente el 9 % del mercado), cubriendo tableros, cortinas y collarines especializados.

Perspectivas regionales del mercado de materiales de protección pasiva contra incendios

El desempeño regional revela una variación significativa en el tipo, volumen y prevalencia de aplicaciones en todo el mundo.

• América del norte

América del Norte siguió siendo una región líder, con una participación de mercado del 56,5â¯% (~2,49â¯millones de dólares equivalentes) en 2023, y envió más de 0,8 millones de toneladas de materiales de protección pasiva contra incendios. Los sistemas cementosos formaron el 42% de este volumen y soportaron más de 320.000 instalaciones de protección estructural en construcciones de gran altura y modernizaciones. Los volúmenes de selladores ascendieron a 180.000 toneladas con casi 150.000 penetraciones resistentes al fuego selladas en los sectores de viviendas comerciales y multifamiliares. En 2023, se especificaron conjuntos cortafuegos en América del Norte en más de 15 000 instalaciones educativas y sanitarias, lo que impulsó una intensa adopción del producto.

• Europa

Europa reclamó alrededor del 40â¯% de participación en materiales ignífugos en 2023, que cubren aplicaciones de construcción para escuelas, oficinas y hospitales, ejecutando aproximadamenteâ¯200.000â¯toneladas de revestimientos cementosos y 45.000 unidades de revestimiento. El consumo industrial alcanzó los 0,3 millones de toneladas, con Alemania, el Reino Unido y Francia a la cabeza; Sólo Alemania instaló más de 80.000 toneladas de productos intumescentes. Los selladores y tableros experimentaron una aceptación del 15% en los sitios OEM de transporte y automoción durante el año.

• Asia-Pacífico

Asia-Pacífico lideró los volúmenes generales con un 38,4% y envió más de 1,2 millones de toneladas en 2023: 0,6 millones de toneladas en China y 0,25 millones de toneladas en la India. Los materiales cementosos representaron 500.000 toneladas, los revestimientos intumescentes 350.000 toneladas y los paneles de espuma 150.000 toneladas en construcción e infraestructura. El almacenamiento y la logística agregaron otras 200.000 toneladas de selladores y membranas en todos los mercados de la ASEAN.

• Medio Oriente y África

Oriente Medio y África invirtieron mucho en protección pasiva contra incendios, distribuyendo más de 0,3 millones de toneladas en 2023, y los selladores, revestimientos y revestimientos intumescentes ignífugos representaron el 70 ⯠% de los materiales. Arabia Saudita desplegó más de 60.000 toneladas en proyectos de aeropuertos y universidades; Los estados de los Emiratos Árabes Unidos y el CCG combinados especificaron más de 80.000 toneladas, lo que a menudo exige el cumplimiento de las normas Euro o ASTM. Las economías africanas (Nigeria, Sudáfrica) instalaron aproximadamente 40.000 toneladas, principalmente morteros y placas de cemento para infraestructuras públicas.

Lista de las principales empresas del mercado Materiales de protección pasiva contra incendios

• Carbolina
• Pinturas Leigh
• HILTI
• Rudolf Hensel GmbH
• Sherwin-Williams
• Hempel
• 3M
• Fibra afilada
• fuego nulo
• Lloyd Aislamientos (India) Ltd.

Dos de las principales empresas con mayor participación

HILTI:Mantuvo la mayor participación global (~15â¯% de los volúmenes de productos) en 2023, enviando más deâ¯160.000â¯toneladas de revestimientos intumescentes, selladores y placas cementosas.

Carbolina:Obtuvo la segunda participación más grande (~12â¯%) con más deâ¯128,000â¯toneladas, incluidas 70,000â¯toneladas de recubrimientos intumescentes de alto rendimiento y 58,000â¯toneladas de sistemas cementosos en los sectores industrial y de petróleo/gas.

Análisis y oportunidades de inversión

La inversión mundial en materiales de protección pasiva contra incendios superó los 4410 millones de dólares en 2023, y solo América del Norte invirtió alrededor de 2490 millones de dólares en despliegue de materiales en instalaciones sanitarias, de gran altura y educativas. En 2024, Asia-Pacífico absorbió aproximadamente el 38,4 % de la inversión mundial, lo que equivale a 1.690 millones de dólares, repartidos en 1,2 millones de toneladas de materiales, predominantemente cementosos, revestimientos y tableros. Los inversores institucionales y las empresas de capital privado comprometieron más de 500 millones de dólares en financiación de capital durante 2024 para empresas que introduzcan recubrimientos intumescentes de base biológica y sin COV, incluido el Wildfire Shield de NanoTech, que se desplegó en 430.000 acres a lo largo de las carreteras de California durante la contención del incendio Park.

Las asociaciones público-privadas financiaron 60.000 toneladas de materiales cementosos ignífugos para terminales aeroportuarias en Medio Oriente, mientras que bonos soberanos de infraestructura por valor de 1.200 millones de dólares financiaron instalaciones de paneles y revestimientos resistentes al fuego en nuevos centros metropolitanos y centros logísticos en toda la India y la ASEAN. Las ampliaciones de la capacidad de fabricación incluyeron la apertura de una planta de recubrimientos intumescentes de 50.000 toneladas en Europa por parte de Hempel a finales de 2024, y la inversión de Carboline en una instalación de sistemas de placas de 30.000 toneladas en el sudeste asiático a principios de 2024.

Las oportunidades son más fuertes en la protección contra incendios de baterías y vehículos eléctricos: en 2024, los fabricantes de equipos originales compraron 45.000 kits de protección contra incendios de baterías, lo que representa un aumento del 40 % en la inversión en protección pasiva en comparación con 2023. Los proyectos de infraestructura de larga duración, como trenes de alta velocidad y centros de datos, otorgaron contratos por valor de 700 millones de dólares, especificando clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 90 minutos, con envíos de materiales que superaron las 350.000 toneladas. La nanotecnología también atrajo la atención de los inversores: los sistemas de hidrogel a aerogel implementados en pruebas de mitigación de incendios forestales en 2024 protegieron más de 1.200 edificios en zonas propensas a incendios forestales.

Estos flujos de inversión se alinean con los crecientes mandatos de seguros institucionales: las aseguradoras globales suscribieron 2,3 billones de dólares en pólizas de seguros de propiedad en 2023 que requerían sistemas de protección pasiva contra incendios verificados, citando certificaciones de selladores, tableros y revestimientos en más de 55.000 instalaciones. A medida que las empresas obtuvieron ofertas a través de materiales con certificación ecológica y bajas emisiones, las inversiones en laboratorios de I+D se expandieron un 25 % en 2024, lideradas por el lanzamiento de instalaciones de prueba conjuntas de HILTI y 3M que abarcan 30 000 pies cuadrados centradas en sistemas cortafuegos de alto rendimiento.

Desarrollo de nuevos productos

Solo en 2024, los fabricantes lanzaron más de 120 nuevos materiales de protección pasiva contra incendios, lo que en conjunto representó más de 85.000 toneladas de nuevos envíos en la primera mitad del año. Las innovaciones notables incluyeron ElectroHold Flameproof de Zircotec, diseñado para resistir una exposición a corto plazo de hasta 1400 °C, e introducido en gabinetes de baterías de vehículos eléctricos en 12 plataformas OEM europeas en el primer trimestre de 2024 . Este producto contribuyó a la implementación de 10 000 toneladas adicionales de recubrimientos a base de cerámica en América del Norte y Europa durante 2024.

Se probaron hidrogeles retardantes de fuego que se convierten en aerogeles en más de 1200 estructuras en riesgo de incendio forestal en California y Australia en 2024, utilizando sistemas basados ​​en sílice activada por calor. Estos sistemas se expandieron a redes de servicios comerciales y agregaron otras 300 instalaciones en parques industriales propensos a incendios forestales.

En Europa, los fabricantes lanzaron 35.000 toneladas de recubrimientos intumescentes ecológicos que contienen aglutinantes de bioATP, certificados como compatibles con VOC en 12 países y aplicados a más de 80.000 vigas de acero en edificios públicos en diciembre de 2024. El revestimiento Wildfire Shield de Nanotech envió más de 430.000 acres de cobertura en California desde marzo de 2023 hasta noviembre de 2024, protegiendo estructuras a lo largo de carreteras y en las instalaciones de lanzamiento de SpaceX.

Los sistemas PFP inteligentes que integran sensores de IoT se pusieron a prueba en 50 proyectos de centros de datos en Alemania y el Reino Unido durante 2024. Estos sistemas alertaron a los operadores cuando los recubrimientos cayeron por debajo de 2 mm de espesor y activaron respuestas de mantenimiento en tiempo real. En el tercer trimestre de 2024 se instalaron más de 15.000 metros cuadrados de paneles con revestimiento inteligente en centros logísticos de los Países Bajos.

Sharpfibre introdujo tableros aislantes térmicos con materiales de cambio de fase integrados y los probó en 20 instalaciones de almacenamiento frigorífico en Canadá y Suecia, ofreciendo aislamiento y protección contra incendios con una clasificación de incendio de hasta 240 minutos con una conductividad térmica de 0,042 W·m−¹·K−¹. Estas instalaciones totalizaron 12.000 placas a finales de 2024.

Varios fabricantes ampliaron sus gamas de productos para incluir selladores y collares resistentes al fuego de 90 minutos y 120 minutos, y desplegaron más de 50 000 unidades en hospitales y campus educativos del Reino Unido en 2024. Los recubrimientos intumescentes aglutinantes de silicona de Hempel, aprobados para temperaturas de hasta 600 °C, se utilizaron en 30 000 columnas de acero en proyectos de gran altura escandinavos a finales de 2024.

Cinco acontecimientos recientes

• Wildfire Shield de NanoTech: protegió 430 000 acres en las carreteras de California y los sitios de SpaceX hasta el cuarto trimestre de 2024.
• Recubrimiento ignífugo ElectroHold de Zircotec: lanzado en 2024, logró una resistencia de 1400 °C y se implementó en 12 modelos de vehículos eléctricos.
• Sistema de extinción de incendios forestales de hidrogel a aerogel: aplicado a 1200 estructuras en 2024 en zonas de incendios forestales.
• Recubrimientos intumescentes de silicona de Hempel: instalados en 30.000 columnas en rascacielos escandinavos en el cuarto trimestre de 2024.
• Paneles PFP inteligentes habilitados para IoT: instalados en 50 proyectos de centros de datos, con un total de 15.000 m², a finales de 2024.

Cobertura del informe del mercado Materiales de protección pasiva contra incendios

El informe ofrece una amplia cobertura de segmentos de materiales, incluidos sistemas cementosos, revestimientos intumescentes, revestimientos ignífugos, selladores, espumas, tableros y artículos diversos como collares, cortinas, barreras y masillas, y analiza más de 1,2 millones de toneladas de datos de envíos de 2018 a 2024. Proporciona información a nivel de aplicación en petróleo y gas, construcción, industria, almacenamiento, transporte, centros de datos, construcción naval, minería e infraestructura, haciendo referencia a 0,4 millones de toneladas en petróleo y gas, 0,5 millones de toneladas en construcción, 0,6 millones de toneladas en industrial, 0,2 millones de toneladas en almacenamiento y 0,15 millones de toneladas en otros sectores a partir de 2023.

El desglose regional abarca América del Norte (40% de participación, 200.000 toneladas de cemento y 45.000 unidades de revestimiento), Asia-Pacífico (~38,4% de participación, 1,2 millones de toneladas) y Oriente Medio y África (~300.000 toneladas) para 2023. El informe enfatiza los volúmenes por tipo: cemento con una participación del 42,1%, revestimientos intumescentes con un 35%, revestimientos con un 15%, espumas y tableros con un 12%, selladores con un 18% y otros con un 8%.

El perfil de la empresa incluye cuotas de mercado basadas en el volumen y los envíos unitarios; Se detallan los actores clave HILTI (160.000 toneladas enviadas) y Carboline (128.000 toneladas), junto con otros como 3M, Sherwin-Williams, Hempel, Nullifire, Lloyd Insulations, Sharpfibre y Rudolf Hensel. Se destacan las adquisiciones, las inversiones en instalaciones de I+D (por ejemplo, laboratorios conjuntos que cubren 30.000 pies cuadrados) y las ampliaciones de producción.

El informe también cubre las limitaciones de la cadena de suministro, incluidos los aumentos en los costos de las materias primas (12-18%) y el aumento del tiempo de entrega de 45 a 68 días, lo que retrasará la capacidad de 150.000 toneladas en México en 2024. El análisis del rendimiento de la clasificación de fuego incluye la distribución de las duraciones de resistencia al fuego: segmentos de 30 minutos (2.100 millones de dólares), 60 minutos (3.200 millones de dólares), 90 minutos (4.500 millones de dólares), 120 minutos (6.200 millones de dólares), 180 minutos (2.800 millones de dólares), 240 minutos (1.600 millones de dólares) a partir de 2023.

La innovación de nuevos productos y las tendencias tecnológicas, como la detección de IoT, los recubrimientos de gel contra incendios forestales, la protección inteligente de las baterías, los aglutinantes de ATP nanorreforzados y bioreforzados, están documentados con volúmenes de implementación (430 000 acres, 1200 estructuras, 45 000 kits de vehículos eléctricos, etc.). Los mapas de inversión incluyen acuerdos público-público-privados por un total de 2.500 millones de dólares para infraestructura en regiones emergentes y 500 millones de dólares en instalaciones de I+D con certificación ecológica. El informe sirve como un modelo rico en datos para las partes interesadas que se centra en el tipo, la aplicación, las dimensiones regionales, corporativas y tecnológicas.