Tamaño del mercado de ingredientes para piensos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (maíz, harina de soja, trigo, harina de pescado, otros), por aplicación (pollos, cerdos, ganado vacuno, pescado, otros), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de ingredientes para piensos

Se espera que el tamaño del mercado mundial de ingredientes para piensos, valorado en 540,19 millones de dólares en 2024, aumente a 651,3 millones de dólares en 2033 con una tasa compuesta anual del 2,1%.

El mercado mundial de ingredientes para piensos representó aproximadamente 284 millones de toneladas métricas de piensos terminados y alimentos para mascotas consumidos anualmente, según datos de las operaciones de EE. UU. únicamente. En 2022, la producción mundial de piensos compuestos alcanzó aproximadamente 1.245.000 millones de toneladas métricas. Ese mismo año, los cereales forrajeros representaron el 11â¯por ciento del pienso seco total para el ganado a nivel mundial, mientras que la harina de soja contribuyó con el 5â¯por ciento. A nivel regional, Asia y el Pacífico produjeron más de un tercio del volumen mundial de piensos para animales, con una participación de más del 37 por ciento en 2022. 

El uso anual mundial de piensos para animales creció un 14,2â¯por ciento en 2024, lo que elevó el volumen total de piensos a aproximadamente 605â¯mil millones de dólares en 2025 (todos los valores se omiten en el texto). Mientras tanto, en Estados Unidos hay 5.650 sitios de producción de piensos que producen desde mezcladores en granjas hasta molinos que producen más de 1 millón de toneladas al año. Dentro de los tipos de ingredientes, el maíz, el trigo, la avena, la cebada, la soja y los subproductos como la harina de soja y la harina de pescado son la columna vertebral y suministran proteínas, grasas, vitaminas y minerales esenciales. 

La producción de proteínas de insectos solo en China alcanzó las 100.000 toneladas en 2023 a través de granjas de mosca soldado negra. Las estadísticas confirman que el ganado utiliza entre 0,9 y 7,9 kg de cereales por kg de carne de vacuno, entre 0,1 y 4,3 kg por kg de carne de cerdo y hasta 3,5 kg por kg de pollo. Estas cifras subrayan la enorme escala y diversidad del mercado actual de ingredientes para piensos.

Hallazgos clave

Mejor conductor: Aumento de la demanda mundial de proteína animal de alto valor y carne nutricional, especialmente en Asia Pacífico y América Latina.

País/región principal: Asia y el Pacífico, con más del 37 por ciento de la producción mundial de piensos para animales y poblaciones dominantes de aves y ganado.

Segmento superior: Lidera el segmento de ingredientes de piensos para aves de corral, que representa aproximadamente el 36 por ciento del uso mundial de piensos para animales en 2022.

Tendencias del mercado de ingredientes para piensos

El mercado de ingredientes para piensos está siendo testigo de una rápida transformación a través de múltiples tendencias convergentes. En primer lugar, la diversificación de las proteínas está surgiendo con fuerza. Las harinas proteicas tradicionales, como la harina de soja (5 por ciento de los piensos secos mundiales), siguen siendo alimentos básicos, pero la creciente demanda ha aumentado el interés por las proteínas de insectos. Por ejemplo, la producción de mosca soldado negra en China superó las 100.000 toneladas en 2023. Las investigaciones sugieren que las mezclas a base de insectos pueden superar a la harina de soja o de pescado en aves y cerdos, ofreciendo tasas de crecimiento más rápidas. Esta tendencia apoya los objetivos de sostenibilidad; La FAO ha respaldado la proteína de insectos para abordar la escasez mundial de piensos.

En segundo lugar, la nutrición de precisión está ganando impulso. Las premezclas de microingredientes (vitaminas, minerales, enzimas, probióticos) garantizan una nutrición equilibrada. Los piensos compuestos representarán más de 1.245 millones de toneladas en 2022. Sólo en América del Norte, hasta el 25 por ciento de los nutrientes de los piensos no se utilizan debido a factores antinutricionales, lo que pone de relieve la demanda de mezclas optimizadas. Se están agregando enzimas y probióticos a un ritmo cada vez mayor para mejorar la digestibilidad y reducir los desechos.

En tercer lugar, se están llevando a cabo reformulaciones regionales de piensos. China redujo la inclusión de harina de soja del 17,9 por ciento en 2017 al 13 por ciento en 2023, con el objetivo de alcanzar el 10 por ciento para 2030. Ese cambio podría reducir las importaciones de soja en ~10 millones de toneladas métricas al año. Se están incorporando proteínas alternativas (maíz rico en proteínas, aminoácidos sintéticos y harinas de insectos), pero siguen siendo más costosas que la harina de soja (~66 yuanes frente a 79 yuanes por unidad de proteína).

En cuarto lugar, la expansión regional en Asia y el Pacífico impulsa el crecimiento del mercado. Países como China, India, Tailandia, Indonesia y Vietnam son actualmente los que producen la mayor cantidad de alimento para aves y ganado. Asia Pacífico es la principal región por participación de mercado, generando más de 100 mil millones de dólares en ingredientes para piensos en 2024, con expectativas de superar los 183 mil millones de dólares para 2033. Europa le sigue de cerca, impulsada por las importaciones y los estándares de sostenibilidad.

En quinto lugar, la integración tecnológica se está acelerando. Las fábricas de piensos con automatización, IA e IoT producen más de 1 millón de toneladas al año cada una. La producción mundial de piensos compuestos aumentó un 2 por ciento anual hasta 2022, alcanzando los 1.245 millones de toneladas. El software de agricultura de precisión vincula el rendimiento reproductivo con las fórmulas alimenticias, optimizando los índices de conversión alimenticia.

Por último, las preocupaciones medioambientales dan forma a la elección de ingredientes. La producción ganadera consume aproximadamente el 85% de los cultivos de harina de soja, y el 6% de la soja mundial se utiliza directamente para la alimentación humana. La carne de rumiantes requiere hasta 7,9 kg de grano por kg de carne de vacuno, lo que genera una demanda de piensos eficientes y fuentes alternativas de proteínas. Las emisiones de metano del ganado contribuyen entre el 15 y el 20 por ciento del metano mundial; Se están implementando aditivos alimentarios como acidificantes y enzimas para reducir las emisiones.

Dinámica del mercado de ingredientes para piensos

CONDUCTOR

"Creciente demanda de proteínas animales nutricionales y aditivos alimentarios funcionales"

La demanda de los consumidores de aves, cerdo, pescado, lácteos y huevos está aumentando en todo el mundo. Las aves de corral representan ~36% de todo el uso de piensos para animales, y los cerdos también son importantes. Asia y el Pacífico consumieron más de un tercio de los ingredientes alimentarios mundiales en 2022. Además, los aditivos funcionales (aminoácidos, probióticos, enzimas, minerales orgánicos) constituyen aproximadamente el 30 por ciento de la mezcla total de aditivos en las economías desarrolladas. Por ejemplo, los aminoácidos por sí solos contribuyeron con el 30,6% del valor aditivo en 2022. Los productores apuntan a mejorar la conversión alimenticia, reducir el desperdicio y reducir los factores antinutricionales; hasta el 25 por ciento de los nutrientes del alimento no se utilizan sin aditivos. Esto impulsa la demanda de mezclas de piensos optimizadas, acelerando la inversión en ingredientes avanzados para piensos.

RESTRICCIÓN

"Volatilidad en los precios de las materias primas y preocupaciones regulatorias sobre la seguridad de los aditivos"

El maíz, la harina de soja, la harina de pescado, las vitaminas y los minerales constituyen los principales componentes de los costos. Los costos de los ingredientes del alimento pueden representar hasta el 70 por ciento de los gastos de producción. Las fluctuaciones de precios de estos productos influyen en gran medida en los márgenes de producción de piensos. Además, está aumentando el escrutinio regulatorio sobre los antibióticos, las hormonas y los conservantes artificiales. En Estados Unidos, las prohibiciones de ingredientes de piensos para subproductos animales siguieron a brotes de EEB a finales de los años 1990. La reacción de los consumidores contra la carne roja y los piensos procesados ​​ha llevado a un uso reducido de ciertos aditivos, y los estudios los vinculan con problemas de salud como enfermedades cardíacas y diabetes. Como resultado, las fábricas de piensos deben cumplir normas de seguridad más estrictas, lo que aumenta los costes y la complejidad de su cumplimiento.

OPORTUNIDAD

"Adopción de proteínas alternativas y tecnologías de nutrición de precisión."

Con 1.245 millones de toneladas de piensos compuestos a nivel mundial y la participación de Asia en rápida expansión, hay espacio para innovar. La proteína de los insectos está ganando terreno; Las proyecciones muestran una posible adopción generalizada en los piensos monogástricos. En China, se promueven harinas microbianas y de proteínas de insectos para sustituir la harina de soja (se importan 100 millones de toneladas al año). Los sistemas de nutrición de precisión, que incorporan enzimas y premezclas con puntos de referencia de ineficiencia de nutrientes del 25 por ciento, ofrecen ganancias, emisiones y beneficios para la salud. Las fábricas tecnológicas (>1 millón de toneladas/año de capacidad) y los sistemas de IoT muestran una escalabilidad sin explotar. Está aumentando la demanda de mezclas personalizadas, aditivos específicos, sustitución regional (por ejemplo, proteína de colza o maíz) y soluciones ambientales.

DESAFÍO

"Equilibrar la sostenibilidad con la rentabilidad en medio de proporciones cambiantes de ingredientes"

El cambio de China del 17,9 por ciento de harina de soja en 2017 al 13 por ciento de piensos para 2023 y el objetivo del 10 por ciento para 2030 afecta a 10 millones de toneladas de importaciones de harina de soja. Sin embargo, las alternativas (aminoácidos sintéticos, maíz rico en proteínas, proteína de insectos) cuestan entre 66 y 79 yuanes por unidad de proteína, frente a los 66 yuanes de la harina de soja. Las pequeñas granjas en China que utilizan entre un 15 y un 20 por ciento de harina de soja carecen de capital para piensos reformulados, lo que corre el riesgo de una productividad más lenta y un mayor volumen de pienso necesario. A nivel mundial, el cambio climático y las limitaciones de la tierra (el ganado utiliza entre el 30 y el 40 por ciento de la tierra) añaden presión para sustituir los cultivos forrajeros. El desafío es implementar alimentos bajos en soja y en carbono manteniendo al mismo tiempo el rendimiento del costo por unidad en diversas escalas agrícolas.

Segmentación del mercado de ingredientes para piensos

El mercado de ingredientes para piensos está segmentado por tipo (maíz, harina de soja, trigo, harina de pescado, otros) y por aplicación (pollos, cerdos, ganado vacuno, pescado y otros). Cada tipo aporta un volumen significativo: el maíz y la harina de soja dominan las proporciones de cereales y proteínas, el trigo aporta energía, la harina de pescado ofrece proteínas concentradas para la acuicultura, mientras que otros ingredientes incluyen harina de colza y proteína de insectos. La segmentación de aplicaciones refleja las poblaciones de ganado: los pollos representan el mayor tonelaje de alimento, los cerdos los siguen, el ganado consume más por peso, el pescado usa mucho harina de pescado y otras especies (cabras, caballos, mascotas) comparten el uso restante. Cada segmento muestra diversas tendencias de crecimiento y adopción vinculadas a la densidad del ganado y las necesidades de formulación de alimentos.

Por tipo

• Maíz: La producción mundial de maíz superó los 1.148 millones de toneladas métricas en 2019/20, y una parte importante (205 millones de toneladas en 1961, que aumentaron a 592 millones en 2000) se asigna a piensos. El maíz es el principal cereal forrajero en todo el mundo y constituye más del 60% del volumen de piensos de cereales. Según los datos de exportación de EE. UU. para 2025-26, las reservas de exportación de maíz alcanzaron 2,75 millones de toneladas, cerca de un máximo de tres años. El maíz proporciona energía en los piensos compuestos utilizados por aves y cerdos, y la demanda aumenta con el consumo urbano de carne. Los subproductos a base de maíz, como los granos de destilería, se utilizan cada vez más en la alimentación de los cerdos y representan entre el 20 y el 30 por ciento de las formulaciones en América del Norte.
• Harina de soja: La producción mundial de soja alcanzó los 353 millones de toneladas en 2020, siendo Brasil y Estados Unidos responsables del 66 por ciento. Alrededor del 98 por ciento de la harina de soja se destina a la alimentación animal. En Estados Unidos, el 70â¯por ciento de la soja se tritura para hacer harina, y de esa cantidad, el 48â¯por ciento se destina a las aves de corral, el 26â¯por ciento a los cerdos, el 12â¯por ciento al ganado vacuno, el 9â¯por ciento a los productos lácteos, el 3â¯por ciento al pescado y el 2â¯por ciento a las mascotas. China utilizó harina de soja en un 17,9â¯por ciento del pienso en 2017, hasta un 13â¯por ciento en 2023, con objetivos del 10â¯por ciento para 2030; este cambio podría reducir las importaciones en 10â¯millones de toneladas al año. La harina de soja sigue siendo rentable en comparación con los aminoácidos sintéticos: 66 yuanes por unidad de proteína frente a 79 yuanes.
• Trigo: La producción mundial de trigo alcanzó los 768 millones de toneladas en 2019/20, frente a los 222 millones de toneladas de 1961. El trigo contribuye con el 11% del pienso seco total para el ganado. Utilizado principalmente en la alimentación de rumiantes y aves de corral, el trigo ofrece energía para cerdos y ganado, y su precio fluctúa según los rendimientos determinados por el clima, especialmente en Europa del Este y América del Norte. A pesar de los bajos precios mundiales del trigo en 2024, el trigo mantiene altas tasas de inclusión en las raciones forrajeras estacionales, con envíos de 3 millones de toneladas en reservas de nuevas cosechas para 2024-25.
• Harina de pescado: la harina de pescado mundial utiliza alrededor de 6 millones de toneladas de pescado silvestre anualmente para producir 1 millón de toneladas de harina de pescado, aproximadamente de 4 a 5 toneladas de pescado por tonelada de harina. En 2010, el 56â¯por ciento servía a la acuicultura, el 20â¯por ciento a la alimentación porcina, el 12â¯por ciento a las aves de corral y el 12â¯por ciento a otros usos. Las preocupaciones sobre la conservación en torno a la sobrepesca son elevadas, como en África occidental. Los principales productores incluyen Noruega, Perú, Chile, China y la UE. La harina de pescado se prefiere en las dietas de salmón, camarón y bagre debido a su alto contenido de omega 3 y proteínas.
• Otros: “Otros” incluyen la semilla de colza, la harina de palmiste, el salvado de arroz, la harina de plumas y sangre y las proteínas microbianas o de insectos. Las granjas de insectos de China producen 100.000 toneladas de harina de mosca soldado negra, probada en aves, cerdos y acuicultura. La harina de colza representa entre el 10 y el 15 por ciento de las comidas proteicas en Europa. La harina de plumas proporciona proteínas de liberación lenta a los rumiantes. Estas alternativas respaldan los objetivos de sostenibilidad y se alinean con cambios como reducir la harina de soja al 10% para 2030 en China.

Por aplicación

• Pollos: el alimento para aves de corral representa aproximadamente el 36% del uso total de alimento para animales. A nivel mundial, los pollos se alimentan con raciones compuestas que contienen maíz (hasta un 60 por ciento), harina de soja (15 a 20 por ciento) y entre un 5 y un 7 por ciento de concentrados de proteínas. Las aves de corral consumen el 70 por ciento de la harina de soja de EE. UU. Los ensayos con proteínas de insectos mostraron tasas de crecimiento más altas, con tasas de inclusión del 5% al ​​5% en los ensayos con harina de mosca soldado negra. La ineficiencia de nutrientes en las aves de corral puede superar el 25%, lo que impulsa la demanda de premezclas de enzimas.
• Cerdos: las dietas para cerdos suelen contener entre un 15 y un 25 por ciento de harina de soja; Las raciones porcinas de Estados Unidos se estiman entre un 15 y un 25 por ciento, mientras que las raciones del sudeste asiático utilizan un 20 por ciento de harina de soja. El maíz suele constituir entre el 60 y el 70 por ciento de la ración. La pequeña granja china promedio utiliza entre un 15 y un 20 por ciento de harina de soja; las operaciones más grandes se reducen al 5–7%. Los cerdos utilizan el 26 por ciento de la harina de soja estadounidense. Las premezclas de harina de pescado y aminoácidos ahora se utilizan con una inclusión del 2 al 3 por ciento.
• Bovino: los rumiantes utilizan más cereales en peso: globalmente, 2,8 kg de cereales por kg de carne, pero los corrales de engorde utilizan hasta 9,4 kg de cereales por kg de carne. El trigo y el maíz dominan el aporte energético, mientras que la harina de soja proporciona el 12  por ciento de la proteína alimentaria en las raciones de carne de vacuno. Los piensos lácteos pueden incluir 9â¯por ciento de harina de soja. Los suplementos minerales y subproductos, como el grano de cerveza, aportan entre un 10 y un 15 %.
• Pescado: La acuicultura utiliza media tonelada de pescado salvaje entero por tonelada de marisco de piscifactoría. La inclusión de harina de pescado en especies carnívoras puede alcanzar entre el 20 y el 30 por ciento, mientras que las especies omnívoras utilizan entre el 5 y el 10 por ciento. Los suministros de harina de pescado silvestre ascendieron a 6 millones de toneladas, de los cuales el 56 por ciento se destina a la acuicultura. La creciente demanda de proteínas microbianas y de origen vegetal tiene como objetivo reducir la dependencia de la harina de pescado.
• Otros: Incluye cabras, ovejas, caballos, conejos, mascotas. Harina de soja utilizada a nivel mundial: 2 por ciento en alimentos para mascotas, 3 ¯ por ciento en piensos para peces. Las raciones iniciales para ovejas utilizan en gran medida harina de soja como proteína. La alimentación de los equinos se basa en avena, alfalfa y pulpa de remolacha. La alimentación para conejos utiliza salvado de trigo y cáscaras de soja. Otros segmentos representan aproximadamente el 10-10 por ciento del volumen total de ingredientes de piensos.

Perspectivas regionales del mercado de ingredientes para piensos

La perspectiva regional del mercado de ingredientes para piensos revela que Asia y el Pacífico dominan el volumen global, con América del Norte y Europa procesando mercados maduros y Oriente Medio y África mostrando un crecimiento emergente. La densidad del ganado varía: América del Norte lidera el procesamiento de maíz y harina de soja; Europa tiene un fuerte uso de colza y trigo; Asia y el Pacífico representan más de un tercio de la producción de piensos compuestos; MEA sigue siendo más pequeña pero está creciendo en los sectores avícola y acuícola. Cada región muestra distintas estrategias de mezcla de alimentos y dinámicas de abastecimiento de ingredientes, lo que refleja la infraestructura agrícola local, los sectores ganaderos, los flujos comerciales y el cambio hacia soluciones nutricionales sostenibles y de precisión.

• América del norte

América del Norte, especialmente Estados Unidos, tiene más de 5.650 fábricas de piensos, incluidas grandes instalaciones que producen más de 1 millón de toneladas al año. La región utiliza alrededor del 70 por ciento de la producción de soja de Estados Unidos para piensos. Las reservas del USDA para 2025-26 muestran exportaciones de maíz de 2,75 millones de toneladas y exportaciones de harina de soja de 185.000 toneladas. Las aves de corral consumen el 48% de la harina de soja, los cerdos el 26% y los rumiantes el 12%. La harina de pescado se importa principalmente. La inversión en premezclas de enzimas está aumentando para abordar el desperdicio de nutrientes entre un 25% y un 25%. La región es líder en nutrición de precisión y automatización de piensos con mezcladores industriales y en granjas a gran escala.

• Europa

Europa depende de la harina de trigo y colza; La producción de trigo alcanzó los 768 millones de toneladas a nivel mundial, con una participación considerable en Europa. La harina de soja en la UE suministra alrededor del 60% de la proteína del pienso para el ganado. En la región de Medio Oriente y África, la descripción general dice que Europa tenía el 30â¯por ciento de la cuota de mercado de ingredientes en 2024. El uso de harina de pescado, especialmente en Noruega, Dinamarca y los sectores de la UE, contribuye a la acuicultura. Las regulaciones de la UE limitan los aditivos de antibióticos y hormonas de crecimiento, lo que fomenta el uso de enzimas y prebióticos. La harina de colza representa entre el 10 y el 15 por ciento de las proteínas en las dietas de los rumiantes. Europa lidera los estándares de seguridad de los piensos, la trazabilidad y la adopción de proteínas microbianas o de insectos.

• Asia-Pacífico

Asia-Pacífico posee más del 37% del volumen mundial de piensos, con una producción de piensos compuestos de 1.245.000 millones de toneladas. La región produjo más de 100.000 millones de dólares en ingredientes para piensos en 2024. Sólo China pretende reducir la harina de soja del 13â¯por ciento al 10â¯por ciento para 2030, recortando 10â¯millones de toneladas de importaciones. La producción de proteínas de insectos alcanzó las 100.000 toneladas en 2023. Predomina el alimento para aves de corral, y el alimento para pollos utiliza raciones de 60â¯por ciento de maíz y 15â¯por ciento de soja. La composición del alimento para cerdos contrasta entre las granjas más grandes que utilizan entre un 5% y un 7% de soja y las granjas pequeñas que utilizan un 15% a un 20%. La acuicultura impulsa la demanda de harina de pescado. La adopción de tecnología en las fábricas está aumentando.

• Medio Oriente y África

La región de Oriente Medio y África (MEA) representó alrededor del 5% del mercado mundial de ingredientes para piensos en 2024. El trigo y el maíz son fuentes primarias de energía, mientras que la harina de soja y la harina de pescado importada aportan proteínas. El ganado incluye camellos, pequeños rumiantes, aves de corral y una acuicultura en crecimiento en los países costeros. Las fábricas de piensos están presentes en Sudáfrica, Egipto, Nigeria y Arabia Saudita. El consumo de carne y aves per cápita está aumentando, lo que impulsa la demanda de ingredientes para piensos. La producción láctea de Rusia se dirige a mercados árabes como Argelia y los Emiratos Árabes Unidos, lo que influye indirectamente en el comercio de piensos en MEA. Las regulaciones sobre el uso de antibióticos se están endureciendo. Están comenzando los ensayos con proteínas de insectos. Las limitaciones de infraestructura y la dependencia de las importaciones siguen siendo dinámicas clave.

Lista de las principales empresas del mercado de Ingredientes para piensos

• Cargill
• COFCO
• Bunge
• Corporación de Reservas de Granos de China
• ADM
• Wilmar Internacional
• Agricultura Glencore
• Luis Dreyfus
• Grupo Beidahuang
• ZEN-NOH
• Corporación Marubeni
• Ingredion incorporado

Las dos principales empresas con mayor participación

Cargill :El mayor comerciante y procesador mundial de concentrados de maíz, harina de soja, trigo y proteína animal, que opera más de 100 fábricas de piensos y procesa más de 30 millones de toneladas de pienso al año.

COFCO : El gigante estatal chino de cereales y piensos, que representa entre el 15 y el 20 por ciento de la producción de harina de soja y de ingredientes para piensos de su país, y cuyas trituradoras procesan más de 100 millones de toneladas de soja al año.

Análisis y oportunidades de inversión

Los inversores están apuntando al mercado de ingredientes para piensos debido a su escala (que alimentará más de 1.245 millones de toneladas de piensos compuestos en 2022) y a la creciente demanda impulsada por el consumo de ganado. Dado que Asia y el Pacífico producen más del 37% del volumen mundial de piensos y que China por sí sola importará entre 94 y 109 millones de toneladas de soja en 2024, existe un gran apetito por ampliar la capacidad de las plantas de trituración y compuestos de piensos. Los grandes productores de piensos han establecido complejos integrados que combinan trituradoras, extracción de petróleo y fábricas de piensos para captar márgenes en toda la cadena de suministro.

Los actores de las proteínas alternativas atraen capital: la industria de la mosca soldado negra de China aumentó a 100.000 toneladas en 2023, los inversores respaldan las nuevas empresas de harina de insectos en Brasil, la UE y Estados Unidos. La harina de colza y palmiste perfecciona las redes de mercado en Europa y el Sudeste Asiático. Los proveedores de aminoácidos sintéticos y premezclas de enzimas están ampliando sus unidades de I+D, citando una ineficiencia nutricional del 25 por ciento en los piensos convencionales. El capital privado está financiando plataformas de nutrición de precisión que utilizan IA para adaptar las raciones en función del peso, el índice de conversión alimenticia y las condiciones ambientales; estos sistemas se implementan en más de 1000 granjas comerciales en Europa y América del Norte.

Las inversiones en infraestructura se dirigen a los países emergentes de MEA. Arabia Saudita y Argelia importan ingredientes alimentarios a granel; Las fábricas de piensos saudíes procesan 3 millones de toneladas al año. Egipto se trasladó a instalaciones locales de trituración de trigo para piensos. Rusia exporta ingredientes lácteos a los mercados de MEA, lo que estimula la fabricación de aditivos para piensos en Turquía e Irán. El riesgo de inversión sigue ligado a la volatilidad de los precios de las materias primas: las variaciones de los precios del maíz, la harina de soja y el trigo del 10 al 25 por ciento anual pueden erosionar los márgenes, limitando el retorno de la inversión para las expansiones de las fábricas de piensos.

El abastecimiento impulsado por políticas crea oportunidades: la política de reformulación de China que apunta a un contenido de soja del 13â¯por ciento al 10â¯por ciento para 2030 requerirá un aporte de proteínas alternativo de 10â¯millones de toneladas de origen local. Se están acelerando las inversiones en harina de insectos, maíz rico en proteínas (667.000 hectáreas plantadas) y proteínas microbianas. El cambio de la UE hacia piensos orgánicos, con reducción de antibióticos y que cumplan con las normas de bienestar social respalda la inversión en sistemas de ingredientes rastreables y proteínas no transgénicas.

Los canales financieros vinculados a la sostenibilidad están financiando proyectos de ingredientes alimentarios que prometen una reducción de emisiones. Para el ganado vacuno y los rumiantes, se están probando aditivos para mitigar entre el 15 y el 20 por ciento de las emisiones globales de metano, lo que generará atracción en el mercado. Los proyectos de soja sostenible y harina de palmiste certificada por la RSPO están atrayendo bonos verdes. Las empresas que integren trazabilidad y métricas de impacto pueden acceder a capital premium.

En resumen, las oportunidades de inversión clave residen en la producción de proteínas alternativas (insectos, microbianas, colza), plataformas de precisión/eficiencia de nutrientes y una infraestructura integrada de trituración y piensos compuestos, especialmente en regiones que adaptan las mezclas de piensos debido a cambios en las políticas o el consumo. Si bien el riesgo de los precios de las materias primas persiste, las soluciones sostenibles y basadas en tecnología son cada vez más atractivas para los financiadores que buscan impacto y márgenes estructurales.

Desarrollo de nuevos productos

La innovación en el mercado de ingredientes para piensos está aumentando. Las formulaciones de harina de insectos siguen siendo las más visibles: la inclusión de proteína de mosca soldado negra alcanzó entre un 5 y un 10 por ciento en las dietas de aves y cerdos en ensayos de 2023 en China, mejorando las tasas de crecimiento entre un 5 y un 7 por ciento en los rendimientos. La capacidad de 100.000 toneladas de China se está replicando en pruebas de la UE, donde se están certificando alimentos para insectos para aves y acuicultura bajo nuevos marcos de aprobación de alimentos.

Se están desarrollando variedades de maíz con alto contenido de proteínas: China cultivó 667.000 hectáreas de maíz enriquecido con proteínas en 2023, lo que ofrece un contenido de proteína de calidad alimentaria que aumenta del 8 por ciento convencional a más del 10 por ciento. reuters.com. Los ensayos de siembra a gran escala muestran una mejora del 5 al 8 por ciento en el suministro de proteínas y reducciones en la inclusión de harina de soja. Las empresas están comercializando semillas y piensos compatibles, lanzando mezclas de piensos en 50 granjas piloto.

Las premezclas de aminoácidos sintéticos (lisina, metionina, treonina) ahora se formulan en mezclas de aditivos de 2 a 3 por ciento, lo que logra una mayor eficiencia de nutrientes y reduce la dependencia de la harina de soja en China del 7 por ciento al 5 por ciento en las grandes granjas. Los grandes integradores como Muyuan Foods utilizan productos sintéticos combinados con productos de fermentación microbiana para crear alimentos “cero soja” bajos en soja.

Los complejos de probióticos y enzimas están ganando terreno: en América del Norte, se agregan mezclas de enzimas dirigidas a fitasa, xilanasa y proteasa en hasta 500 gramos por tonelada de alimento para mejorar la absorción de nutrientes. Los ensayos sugieren una mejora del 5 al 10 por ciento en la conversión alimenticia en aves y cerdos. En la UE y Canadá se están probando aditivos destinados a reducir el metano en el ganado, con el objetivo de reducir entre un 20 y un 30 por ciento de las emisiones entéricas de metano.

Las plataformas digitales de nutrición de precisión continúan penetrando en el mercado. Más de 1.000 granjas en América del Norte y la UE utilizan ahora mezclas de alimentos basadas en software vinculadas a básculas y comederos habilitados para IoT. Estos sistemas ajustan las raciones diariamente en función del peso vivo, aumentando las tasas de conversión alimenticia entre un 3 y un 5 por ciento y reduciendo el desperdicio entre un 15 y un 20 por ciento.

En Europa se están comercializando mezclas de proteínas que combinan harina de insectos, aminoácidos sintéticos y harina de colza bajo nuevas líneas de productos denominadas “EcoProtein Mix”, con un contenido de proteínas superior al 45% y paridad de costos con la harina de soja. Los ensayos mostraron un aumento de peso equivalente en ciclos de pollos de engorde de 12 semanas.

Se están lanzando alternativas a la harina de pescado que utilizan fermentación microbiana y proteínas de algas para la alimentación del salmón: las mezclas con un 30-40 por ciento de reemplazo de la harina de pescado marino no muestran una caída en la conversión alimenticia y reducen la demanda de harina de pescado en 15.000 toneladas al año en ensayos de Noruega y Chile.

Cinco acontecimientos recientes

• Lanzamiento de piensos sin soja de Muyuan Foods: en 2023, Muyuan lanzó piensos con una inclusión de soja reducida del 7,3% en 2022 al 5,7%, incorporando proteínas de insectos y aminoácidos sintéticos.
• Ampliación de la proteína de insectos en China: el apoyo gubernamental llevó a que la producción de mosca soldado negra alcanzara las 100.000 toneladas en 2023 en Shandong y Guangdong.
• Récord de exportaciones de harina de soja de EE. UU.: el USDA pronostica 15,7 millones de toneladas de exportaciones de harina de soja de EE. UU. en 2024-25, un aumento del 9,5 ⯠por ciento con respecto al año anterior.
• Lanzamiento del maíz rico en proteínas: China plantó 667.000 hectáreas de maíz rico en proteínas para 2023 para reducir la dependencia de la soja.
• Expansión de las exportaciones de lácteos de Rusia: en 2023, las exportaciones de suero se duplicaron y las de leche en polvo crecieron 4,7 veces, ingresando a las cadenas de suministro de aditivos alimentarios de Medio Oriente y África del Norte.

Cobertura del informe del mercado Ingredientes para piensos

Este informe de mercado de ingredientes para piensos proporciona un análisis exhaustivo en múltiples dimensiones. Comienza con una descripción general de los volúmenes de producción mundial: más de 1.245 millones de toneladas de piensos compuestos producidos en 2022, y Asia Pacífico representa más del 37 por ciento de la producción. El análisis de segmentos incluye una revisión en profundidad de cinco tipos de ingredientes (maíz, harina de soja, trigo, harina de pescado y otros) que cubren volúmenes como 1.148 millones de toneladas de maíz (2019/20), 353 millones de toneladas de soja y 6 millones de toneladas de harina de pescado. materia prima.

La cobertura de la aplicación se centra en cinco segmentos de uso: pollos (36â¯por ciento de uso de alimento), cerdos (porcentaje detallado de harina de soja), ganado vacuno (2,8–9,4â¯kg de grano por kg de carne), pescado (con 0,5 toneladas de harina de pescado por tonelada de producción), otros (uso de mascotas y pequeños rumiantes). Se analizan las tasas de eficiencia de nutrientes, tasas de inclusión, composiciones de mezclas de piensos y recuentos de ganado.

Las secciones dinámicas cubren factores (demanda nutricional, dietas cárnicas urbanas, uso de aditivos), restricciones (volatilidad de las materias primas, barreras regulatorias), oportunidades (proteínas alternativas, sostenibilidad, tecnología de alimentación digital) y desafíos (equilibrio de costos y objetivos ambientales). Se describen las tendencias de inversión en plantas de proteínas alternativas, alimentadores de precisión e integración de trituración y alimentación.

El desarrollo de nuevos productos se detalla con ejemplos del mundo real: ampliación de harina de insectos, maíz rico en proteínas, premezclas de probióticos/enzimas, mezclas de aminoácidos sintéticos, aditivos reductores de metano, tecnología de granulación a baja temperatura. Se describen cinco eventos recientes clave de la industria, proporcionando contexto.

Metodológicamente, el informe incluye datos basados ​​en el volumen que se remontan a 2019, tablas de precios de ingredientes, recuentos de fábricas de piensos, número de ganado y flujos comerciales. El enfoque a nivel de país incluye a EE. UU., China, Brasil, las naciones de la UE y los países emergentes de MEA. Se incorporan datos de ensayos nutricionales, resultados de conversión alimenticia, porcentajes de ensayos de inclusión y datos del delta de producción desde el nacimiento hasta el mercado.