Tamaño del mercado de bocadillos a base de avena, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (panadería y barras a base de avena, salados a base de avena, otros), por aplicación (supermercados e hipermercados, minoristas independientes, tiendas de conveniencia, minoristas en línea), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de snacks a base de avena

El tamaño del mercado de snacks a base de avena se valoró en 15543,43 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 21688,96 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,4% de 2025 a 2033.

El mercado mundial de snacks a base de avena ha ganado un impulso significativo debido a la creciente demanda de alternativas más saludables a los snacks convencionales. En 2024, aproximadamente el 62 % de los consumidores preocupados por su salud optarán por snacks con cereales integrales como la avena debido a su alto contenido de fibra, sus beneficios para reducir el colesterol y sus efectos que promueven la saciedad. El segmento de snacks a base de avena ha experimentado una rápida expansión dentro de productos de panadería, barras e incluso ofertas saladas en más de 30 países. Las barras de avena por sí solas representaron más del 27% del total de snacks a base de avena vendidos en los supermercados a nivel mundial en 2023.

En los Estados Unidos, el 54% de los consumidores informaron consumir refrigerios a base de avena al menos dos veces por semana, mientras que el 38% en el Reino Unido citó la avena como su base preferida para las barras de refrigerio debido a los beneficios percibidos para la salud del corazón. La introducción de avena sin gluten ha ampliado la demografía de los consumidores, atrayendo a personas con sensibilidad al gluten. Los centros urbanos de Asia-Pacífico han sido testigos de un aumento del 19 % en el consumo de snacks de avena entre 2022 y 2024. En lo que respecta a la fabricación, en 2023 se lanzaron a nivel mundial más de 920 nuevos modelos de snacks a base de avena en categorías como barras de desayuno, galletas, patatas fritas y formatos de snacks portátiles. En particular, los snacks de avena con certificación vegana representaron el 14% del total de lanzamientos de nuevos productos, mientras que los snacks de avena sin gluten aumentaron su participación del 17% en 2021 al 23% en 2023.

kMis hallazgos

Conductor:Aumento de la concienciación sobre la salud y la preferencia por alternativas de snacks integrales y ricas en fibra.

País/región principal:América del Norte lidera el mercado global con más del 34% de participación en el consumo de snacks a base de avena.

Segmento superior:Las panaderías y barras a base de avena siguen siendo el segmento principal y contribuyen a más del 48% del volumen total del mercado.

Tendencias del mercado de snacks a base de avena

El mercado de snacks a base de avena está experimentando una evolución dinámica, caracterizada por la demanda de los consumidores de opciones alimentarias nutritivas y convenientes. En 2024, más del 69 % de los lanzamientos de snacks en América del Norte y Europa incluían declaraciones de propiedades saludables como “rico en fibra”, “grano integral” o “saludable para el corazón”, con la avena como ingrediente principal. Esta tendencia refleja un claro cambio hacia los snacks funcionales. Una encuesta global realizada en 2023 por una empresa de innovación alimentaria encontró que el 58% de los consumidores prefieren los snacks elaborados con avena en comparación con los productos a base de maíz o arroz. Una de las tendencias más destacadas es el aumento de los snacks de etiqueta limpia a base de avena. Aproximadamente el 71% de los lanzamientos de nuevos productos en esta categoría ahora excluyen los conservantes artificiales e incluyen menos de cinco ingredientes. En el Reino Unido, las marcas de snacks de avena que ofrecen certificaciones veganas, sin gluten y sin OGM experimentaron un aumento del 22 % en las ventas solo en 2023. Furthermore, organic oat-based snacks have grown in popularity, with an estimated 16% year-on-year rise in global demand between 2022 and 2024. Customization and flavor innovation are also shaping the market. Las barras de avena con infusión de semillas de chía, cúrcuma o frutas exóticas como maracuyá y yuzu aumentaron un 33% en los lanzamientos de 2022 a 2024.

Los snacks salados a base de avena, como los bocados de avena inflados y las galletas de avena, se han expandido en los mercados asiáticos, y Japón y Corea del Sur informaron un aumento del 27 % en el consumo de galletas de avena en 2023. La innovación en los envases también está impactando las tendencias. En 2024, más del 49 % de los snacks a base de avena adoptaron envases reciclables o compostables, lo que refleja preocupaciones de sostenibilidad. La creación de marcas con conciencia ecológica provocó un aumento del 31 % en las ventas entre la Generación Z y los consumidores millennials, especialmente en Europa Occidental. La integración de la avena en las gamas de snacks infantiles se ha ampliado sustancialmente. Los snacks pediátricos con base de avena representan ahora el 14% del mercado total de snacks para niños de 3 a 10 años, con un crecimiento significativo observado en América del Norte y Europa Occidental. Por último, el auge del comercio minorista en línea ha impulsado aún más la tendencia. Las ventas digitales de snacks a base de avena crecieron un 36 % a nivel mundial entre 2022 y 2024, y las cajas de snacks por suscripción con productos a base de avena se están volviendo cada vez más comunes.

Dinámica del mercado de snacks a base de avena

CONDUCTOR

"Creciente preferencia de los consumidores por snacks centrados en la salud digestiva"

La avena es naturalmente rica en fibra soluble de betaglucano, y los estudios indican una reducción del 20 al 30% en el colesterol LDL después de consumir 3 g de betaglucano al día. En 2023, el 71 % de los consumidores encuestados en América del Norte y Europa citaron la salud digestiva como una razón clave para elegir snacks a base de avena. En más del 38 % de los productos de panadería y barras a base de avena lanzados en 2023 se han incluido afirmaciones en los envases que destacan “5 ⯠g de fibra por porción”, en comparación con el 26 % en 2021. Los profesionales de la salud en el Reino Unido han recomendado refrigerios a base de avena al 43 % de los pacientes con dislipidemia leve, lo que refuerza el atractivo funcional del producto.

RESTRICCIÓN

"Fluctuación de los precios de las materias primas de la avena e interrupciones en la cadena de suministro"

Entre 2021 y 2024, los precios mundiales de la avena fluctuaron entre 240 y 360 dólares por tonelada métrica debido a la superficie variable en países productores clave como Canadá y Rusia. Dicha volatilidad ha impactado la estructura de costos de la producción de snacks a base de avena, donde el costo de los ingredientes representa entre el 23% y el 27% del COGS total. A principios de 2024, las interrupciones en la cadena de suministro provocadas por el clima extremo en Europa del Este provocaron un retraso del 15 % en las entregas de materia prima de avena a los fabricantes de Europa occidental. Los gerentes de adquisiciones de cinco productores líderes de snacks informaron que mantenían inventarios de reserva en niveles de dos meses para protegerse contra futuras escaseces.

OPORTUNIDAD

"Expansión a segmentos vegetales y libres de alérgenos"

La avena libre de alérgenos está abriendo nuevos segmentos de consumidores. En 2024, las ventas de snacks a base de avena certificados sin gluten crecieron un 17% a nivel mundial. En América del Norte, el 11% de los hogares compran avena específicamente etiquetada como sin gluten, frente al 7% en 2021. La inclusión de proteínas de origen vegetal también ha aumentado: los productos con ≥8â¯g de proteína vegetal por porción aumentaron del 12% de los lanzamientos en 2022 al 24% en 2024. Los snacks de avena con certificación vegana ahora representan el 14% del mercado global, lo que ofrece margen para nuevos desarrollos en productos ricos en proteínas. barras de avena diseñadas para deportistas veganos. Las líneas de formulación actuales incluyen 42 nuevos productos en desarrollo con proteínas de guisantes o soja, lo que indica una oportunidad sostenida en el espacio de los snacks a base de plantas.

DESAFÍO

"Altos requisitos de vida útil y estabilidad microbiana."

Los snacks a base de avena, en particular las barras y los bocados salados, a menudo requieren un contenido de humedad inferior al 8 % para evitar que se echen a perder. Esto exige estrictos controles de secado y envasado. Un estudio microbiológico realizado en 2023 encontró que el 16% de los snacks de avena con inclusiones de frutas no cumplían con los estándares microbianos después de 90 días de almacenamiento a temperatura ambiente. Como resultado, los fabricantes agregaron empaques de barrera secundaria, lo que aumentó el costo unitario del empaque entre un 6% y un 8%. Los incidentes retirados del mercado aumentaron de 1 en 2022 a 4 en 2023, principalmente debido a la contaminación microbiana en las barras de avena listas para comer. Estos desafíos están frenando el crecimiento, especialmente para los pequeños productores que carecen de sistemas de envasado avanzados.

Segmentación del mercado de snacks a base de avena

La segmentación por tipo y aplicación proporciona claridad: el mercado de snacks a base de avena se puede dividir en categorías de tipo (panadería y barras a base de avena, salados a base de avena y otros) y por canales de distribución como supermercados e hipermercados, minoristas independientes, tiendas de conveniencia y minoristas en línea.

Por tipo

• Panadería y barras a base de avena: este segmento lidera con más del 48% del volumen total del mercado. En 2024, los lanzamientos de SKU de panadería y bares ascendieron a más de 2700 en todo el mundo, de los cuales el 58 % incluía frutos secos o semillas. Solo las barras de avena alcanzaron 320 millones de unidades vendidas en América del Norte en 2023.
• Salados a base de avena: los snacks de avena (galletas saladas, patatas fritas, bocados inflados) representaron aproximadamente el 27% de la oferta total de snacks de avena. Los lanzamientos aumentaron un 23% año tras año en 2023, y el 19% de estos productos se posicionaron como cetogénicos.
• Otros: incluye clusters como galletas de desayuno a base de avena y mezclas de cereales, constituyendo el 25% restante. En 2023, se lanzaron más de 1150 nuevos SKU en la categoría "Otros", el 42 % de los cuales incluían denominaciones de "ingredientes naturales".

Por aplicación

• Supermercados e Hipermercados: Este canal representa el 52% de la distribución mundial de snacks de avena. En Europa, las exhibiciones atractivas en las tiendas generaron un 14% más de aceptación por SKU.
• Minoristas independientes: los tenderos tenían una participación del 15%; Las marcas regionales de India y Brasil dependen de estos canales para el 38% de sus ventas.
• Tiendas de conveniencia: Representan el 18% de las ventas, y el 24% de los compradores afirman comprar bocadillos de avena de manera impulsiva.
• Minoristas en línea: los canales digitales constituyen el 15% de la distribución, pero crecieron un 36% en volumen de 2022 a 2024. Las cajas de refrigerios por suscripción contribuyeron con el 11% del volumen en línea.

Perspectivas regionales del mercado de snacks a base de avena

El mercado de snacks a base de avena demuestra distintas tendencias de desempeño regional con diferentes tasas de crecimiento y patrones de consumo.

En América del Norte, las ventas representaron el 34% del volumen global en 2023, impulsadas por el 54% de los consumidores que comieron barras de avena al menos dos veces por semana. En Europa, el mercado representó el 29% del volumen global, con Alemania y el Reino Unido ocupando el primer lugar en consumo per cápita de snacks de avena con 7,3 y 6,8 kg por año. En Asia-Pacífico, la región aportó el 22% del volumen global; Entre 2022 y 2024, los mercados urbanos de Japón y Corea del Sur registraron un crecimiento del 27 % en las ventas de snacks salados de avena. La región de Medio Oriente y África tuvo aproximadamente el 9% de participación en el volumen global, con Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos mostrando un crecimiento del 14% y 18% en las importaciones de snacks de avena y lanzamientos locales, respectivamente.

• América del norte

lidera el mercado con el 34% del volumen mundial de snacks a base de avena y un consumo anual que excederá los 1.200 millones de unidades en 2023. Solo en EE. UU., el 60% de los consumidores de entre 25 y 45 años informaron un consumo semanal de snacks de avena; Canadá alcanzó una ingesta per cápita de 8 kg. La innovación de producto representó al menos 1.800 nuevas referencias durante el año, de las cuales el 42% están certificadas como sin gluten.

• Europa

capturó el 29% del volumen global, registrando un consumo de snacks de avena de 7,0 kg per cápita en Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia. Los fabricantes alemanes lanzaron 420 nuevos snacks de avena en 2023, el 65% de los cuales tenían certificación vegana. Los dos minoristas más grandes del Reino Unido informaron de un aumento del 21 % en el espacio en los estantes dedicado a los snacks de avena entre 2022 y 2024.

• Asia-Pacífico

ocupó el 22% del volumen global, con envíos totales de snacks de avena que alcanzaron los 410 millones de unidades en 2023. Japón y Corea del Sur lideraron con un crecimiento del 27% en los lanzamientos de snacks de avena salados, y China registró un aumento del 31% en SKU de barras de avena en plataformas de comercio electrónico de 2022 a 2024. Las importaciones de snacks de avena de la India crecieron un 19% en el mismo período.

• Medio Oriente y África

mantuvo el 9% del volumen global con importaciones que aumentaron un 14% en Sudáfrica y un 18% en los Emiratos Árabes Unidos. Los lanzamientos locales superaron los 230 SKU únicos de snacks de avena en 2023. En Nigeria, las encuestas a consumidores mostraron que el 12 % de los encuestados de entre 18 y 34 años probaron barras de avena por primera vez en 2024.

Lista de las principales empresas de snacks a base de avena

• molinos generales
• kellogg
• Mondelez Internacional
• Tortitas de avena de Nairn
• Compañía de avena cuáquera
• Barras de avena de Bobo
• Industrias Britania
• Curar bocadillos
• Productos de Pamela

General Molinos: posee más del 18% de la participación global de SKU en barras de avena y líneas de panadería, y lanzará 210 nuevos productos a base de avena en 2023.

kellogg: mantiene aproximadamente el 14 % del espacio en los estantes de los snacks de avena a nivel mundial y registró un aumento del 26 % en la variedad de productos de avena entre 2022 y 2024.

Análisis y oportunidades de inversión

Está surgiendo un importante interés de inversión en el mercado de snacks a base de avena, impulsado principalmente por el crecimiento en los segmentos de productos funcionales, de origen vegetal y para la salud digestiva. A finales de 2023, se habían asignado más de 420 millones de dólares en capital y financiación de riesgo a empresas emergentes especializadas en barras de proteína de avena y galletas de avena. Esta ola de inversión incluyó 34 rondas de financiación en América del Norte y Europa durante 2022-2023. El tamaño promedio de las transacciones en 2023 fue de aproximadamente 12,4 millones de dólares estadounidenses, y el 78 % de los fondos se dirigieron a marcas que enfatizan las afirmaciones de etiqueta limpia y sin gluten. Los inversores institucionales también respaldan la expansión de la infraestructura de procesamiento de avena. En Canadá, una nueva planta procesadora puesta en marcha en 2023 tiene capacidad para producir 65.000 toneladas métricas de harina de avena al año, sirviendo a los fabricantes de snacks de avena de la región. En Suecia, un segundo molino de harina de avena inaugurado a finales de 2024 aumentó la producción regional de avena en un 29 %, reduciendo los costos de los insumos entre un 8 % y un 10 %. De manera oportunista, la actividad de fusiones y adquisiciones se ha intensificado: en 2023, se produjeron siete adquisiciones, incluido un importante conglomerado de alimentos que adquirió dos marcas de snacks de avena para un total combinado de 140 líneas de SKU distintas. Esta consolidación está permitiendo sinergias en la cadena de suministro y el acceso a la distribución minorista. Además, los contratos de cofabricación aumentaron un 33 % a nivel mundial, y los fabricantes por contrato ofrecerán servicios de producción de barras de avena a al menos 142 marcas en 2023.

Las oportunidades de inversión incluyen operaciones integradas verticalmente desde avena hasta bocadillos. Una nueva empresa de EE. UU. lanzó su modelo desde la semilla hasta el estante en el segundo trimestre de 2024, asociándose con 18 productores de avena regionales, asegurando 1.150 toneladas de producción anual de materia prima. Este modelo permitió a la empresa reducir los costos de abastecimiento en un 12% en comparación con las compras en el mercado abierto. Además, están aumentando las inversiones en plataformas de comercio electrónico que rastrean las tendencias de interacción de los consumidores. Una herramienta de análisis digital respaldada por empresas introducida en 2023 afirmó una optimización de SKU un 22% mejor según el análisis de sentimiento en 4500 reseñas de productos de bocadillos de avena en línea. La expansión geográfica también ofrece oportunidades: las marcas que ingresan a China e India aprovecharon las asociaciones de suministro local, lo que resultó en un crecimiento interanual del volumen del 19 % y 23 % en 2023, respectivamente. En América Latina, los programas piloto de importación en Brasil ampliaron las importaciones de barras de avena en un 34% en el mismo año, lo que sugiere mercados poco penetrados.

Desarrollo de nuevos productos

La innovación sigue a la vanguardia de la actividad del mercado de snacks a base de avena, y los diseñadores traspasan los límites tanto funcionales como sensoriales. Solo en 2023, se lanzaron a nivel mundial más de 1350 nuevos productos a base de avena. Un desglose detallado muestra que el 27% incluía proteínas vegetales agregadas ≥8â¯g por porción, el 18% promovía probióticos para la salud intestinal y el 14% contaba con certificación orgánica. Una innovación destacada es la introducción de bocados salados a base de avena con mezclas de lentejas y proteínas que se lanzarán en toda Europa en 2024. Estos nuevos SKU ofrecen 10 g de proteína por porción de 30 g, un aumento del 190 % en comparación con los chips de avena tradicionales. Las pruebas de consumo en Alemania registraron una intención de compra repetida del 72% entre los adultos de entre 25 y 40 años. Otro avance importante son las barras de avena multicapa que incorporan frutas liofilizadas y tahini en formulaciones de Medio Oriente. Estas barras ofrecen 4,6 g de fibra por barra y se lanzaron en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita en el primer trimestre de 2024, logrando una penetración de mercado del 13 % en el comercio minorista especializado en seis meses.

Las barras de avena mejoradas con proteínas con aislado de guisantes se introdujeron en América del Norte en el segundo trimestre de 2023. Estas barras alcanzaron 7 g de proteína vegetal por porción, con mezclas de múltiples proteínas que aumentaron esta cantidad a 11 g. Las pruebas minoristas mostraron una tasa de venta un 21% más alta que las barras de avena tradicionales. Las marcas también se centran en la nutrición deportiva, con barras de avena pre-entrenamiento que contienen 20 g de carbohidratos y 9 g de proteína por barra de 45 g, lanzadas en Australia durante el tercer trimestre de 2023. Estas barras registraron un consumo del 36 % entre las personas que entrenan en el gimnasio. La innovación en textura incluye patatas fritas de avena infladas con un 65% menos de grasa que las patatas fritas, lanzadas en Corea del Sur a finales de 2023. Estas patatas fritas conservaron una cuota de mercado del 11% en la categoría de snacks salados de avena en cuatro meses, desplazando a varios competidores tradicionales a base de arroz.

Cinco acontecimientos recientes

• Una empresa multinacional de snacks introdujo 42 nuevos modelos de snacks de avena en 2023, lo que representa un aumento del 19 % con respecto a 2022.
• Una nueva empresa de origen vegetal lanzó barras de avena con 11 g de proteína de guisante en 2023; Estas barras consiguieron su colocación en 1.200 puntos de venta en 9 meses.
• Un fabricante europeo lanzó sabrosas patatas fritas de avena infladas con aire a finales de 2023, capturando el 11% del mercado local de snacks en 4 meses.
• Una marca norteamericana convirtió el 30% de sus envases de barras de avena a formatos compostables a principios de 2024, convirtiéndose en la primera de la categoría en hacerlo.
• En 2024, una empresa de snacks de avena desarrolló un sabroso bocado de avena y lentejas que proporciona 10 g de proteína por porción de 30 g; Las pruebas con consumidores mostraron una tasa de repetición de compras del 72% en Alemania.

Cobertura del informe del mercado Snacks a base de avena

Este informe proporciona una cobertura exhaustiva del mercado de snacks a base de avena, delineando tipos de productos, canales de distribución, regiones, perfiles de empresas y desarrollos estratégicos. Analiza tres tipos de productos principales (panadería y barras a base de avena, snacks salados a base de avena y otras ofertas de nicho) y detalla que las panaderías y las barras representan el 48% del volumen total del mercado con más de 2700 introducciones de SKU en 2024. Los snacks salados de avena representan el 27% del volumen de productos a nivel mundial, con un crecimiento anual de SKU del 23% y un posicionamiento cetogénico observado en el 19% de los lanzamientos. La categoría "Otros" incluye SKU de galletas para el desayuno y mezclas de cereales, que aportan el 25 % de las unidades de mercado y presentan más de 1150 artículos nuevos en 2023. El análisis de distribución incluye cuatro canales clave. Los supermercados e hipermercados representan el 52% de la distribución total, y las promociones en las tiendas contribuyen a una adopción por SKU del 14% en Europa. Los minoristas independientes representan el 15% de la distribución, algo fundamental para las marcas regionales en las economías emergentes. Las tiendas de conveniencia tienen una participación del 18%, y el 24% de las compras se deben a compras impulsivas. El comercio minorista en línea representa el 15% de la distribución, con un aumento de volumen del 36% de 2022 a 2024 y las suscripciones a cajas de refrigerios que obtienen el 11% del volumen digital.

La cobertura geográfica abarca América del Norte (34% del volumen global, 1,2 mil millones de unidades en 2023, 60% de uso semanal entre las edades de 25 a 45 años), Europa (participación del 29%, consumo per cápita entre 6,8 y 7,3 kg), Asia Pacífico (participación del 22%, envíos de 410 millones de unidades, crecimiento del 27 al 31% en salados y barras). segmentos) y Medio Oriente y África (9% de participación, 230 nuevos SKU, crecimiento del 12% al 18% en mercados clave). La cobertura de la empresa profundiza en los principales actores como General Mills y Kellogg, que en conjunto representan más del 32 % de la participación de mercado basada en SKU. El informe analiza el lanzamiento de 210 productos a base de avena de General Mills en 2023 y el aumento del 26% de Kellogg en la variedad de productos. Examina cómo ambas marcas aprovechan las afirmaciones de que son libres de gluten, veganas y ricas en fibra. El informe también explora temas de inversión, destacando la inyección de 420 millones de dólares en capital en empresas emergentes de bocadillos de avena para fines de 2023, 34 rondas de financiamiento, 7 acuerdos de fusiones y adquisiciones y el surgimiento de modelos de infraestructura desde la semilla hasta el estante (fábricas de procesamiento en Canadá y Suecia). Destaca métricas de innovación: 1350 lanzamientos de productos en 2023, de los cuales el 27% contiene ≥8â¯g de proteína vegetal, el 18% con probióticos, el 14% con certificación orgánica y varios SKU con envases compostables o resellables.