Tamaño del mercado de alimentos para gatos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (alimento húmedo para gatos, alimento seco para gatos, golosinas para gatos, alimento para gatos), por aplicación (venta minorista en línea, venta minorista fuera de línea), información regional y pronóstico hasta 2033

Descripción general del mercado de alimentos para gatos

Se prevé que el tamaño del mercado mundial de alimentos para gatos tendrá un valor de 19699,83 millones de dólares en 2024, y se prevé que alcance los 26794,2 millones de dólares en 2033 con una tasa compuesta anual del 3,5%.

El mercado mundial de alimentos para gatos se ha expandido rápidamente debido al aumento de la propiedad de gatos, que aumentó de 220 millones en 2021 a más de 235 millones en 2024 en las regiones urbanas y suburbanas. Un factor clave es la humanización de las mascotas, ya que más del 68% de los dueños de gatos en los países desarrollados prefieren productos alimenticios de primera calidad para sus gatos. Solo en Estados Unidos, más de 45 millones de hogares informaron tener gatos en 2023, lo que llevó a la venta de más de 3.500 millones de unidades de comida envasada para gatos al año. Las regiones de Asia y el Pacífico, incluidos Japón y Corea del Sur, han observado un aumento en las poblaciones de felinos domésticos con un aumento del 17 % entre 2019 y 2024, lo que impulsó directamente la demanda de productos. Además, más del 42 % de los dueños de gatos en todo el mundo prefieren la comida húmeda de marca a las comidas preparadas en casa. Las plataformas de comercio electrónico para mascotas experimentaron un aumento del 31 % en los pedidos de comida para gatos en 2023 en comparación con 2022, lo que indica un cambio digital en el comportamiento de compra de los consumidores.

Hallazgos clave

Motivo del conductor principal:Aumento de la propiedad de gatos y premiumización de las dietas para mascotas

País/región principal:Estados Unidos con más de 45 millones de gatos domésticos en 2023

Segmento superior:La comida seca para gatos representará más del 48% del volumen vendido a nivel mundial en 2024

Tendencias del mercado de alimentos para gatos

Entre 2021 y 2024, la diversificación de productos de comida para gatos se ha disparado, con más de 5000 nuevos SKU lanzados en todo el mundo. La comida funcional para gatos, que incluye estimulantes inmunológicos y formulaciones para la salud digestiva, representó el 23 % de las introducciones de nuevos productos en 2023. Las innovaciones en envases, como las bolsas individuales, aumentaron un 19 % en 2024 debido a la creciente demanda de frescura y comodidad. El segmento de alimentos liofilizados para gatos, que representó solo el 2% del mercado en 2020, aumentó al 6,5% en 2024, lo que demuestra un crecimiento en las tendencias de alimentación cruda. Además, las ventas de alimentos para gatos de origen vegetal aumentaron un 11 % a nivel mundial en 2023, lo que refleja un cambio hacia fuentes de proteínas alternativas y sostenibles.

Los dueños de mascotas menores de 35 años representaron el 54% de las compras online de comida para gatos en 2024, lo que indica una preferencia generacional por los canales digitales. Los modelos de entrega basados ​​en suscripción crecieron un 29 % en los últimos dos años y ahora representan el 14 % de todas las transacciones de comida para gatos en línea. La comida para gatos sin cereales experimentó un aumento del 22 % en popularidad en América del Norte durante 2023, con el lanzamiento de más de 40 nuevos productos dirigidos a las sensibilidades y alergias alimentarias. La tendencia hacia dietas específicas de cada región y raza también ganó fuerza: el 13% de los fabricantes ofrecerán fórmulas personalizadas en 2024, en comparación con solo el 7% en 2021.

Dinámica del mercado de alimentos para gatos

CONDUCTOR

"Creciente demanda de alimentos para gatos premium y orgánicos."

En 2024, más del 36% de los dueños de gatos en los centros urbanos informaron que eligieron productos alimenticios de primera calidad enriquecidos con vitaminas y Omega-3. Con 27 millones de toneladas métricas de comida para gatos producidas a nivel mundial en 2023, los productos premium representaron más de 7 millones de toneladas métricas de ese volumen. Los productos de comida orgánica para gatos experimentaron un aumento interanual del 16 % en las ventas unitarias, lo que indica una mayor conciencia sobre el abastecimiento de ingredientes. Las encuestas a consumidores indican que el 63% de los dueños de gatos comprueban las etiquetas que dicen "sin conservantes" y "sin cereales" antes de comprarlos. El creciente número de instalaciones de producción orgánica certificadas, que aumentó de 240 en 2020 a 315 en 2024 en todo el mundo, respalda aún más este cambio en las preferencias de los consumidores.

RESTRICCIÓN

"Aumento del coste de las materias primas y la logística."

Entre 2021 y 2024, el costo promedio de la harina de ave, una fuente de proteína común en la comida para gatos, aumentó un 18% debido a las interrupciones en el suministro global. Los gastos de transporte vinculados al envío internacional y los servicios de entrega de última milla experimentaron un aumento del 22 % en 2023, lo que afectó los márgenes de los productos. Los pequeños y medianos fabricantes, que representan el 42% de los productores mundiales, informaron aumentos de costos operativos del 12% al 15%. Estos crecientes costos de los insumos han limitado la capacidad de las empresas para mantener precios consistentes, y más del 58% de las marcas aumentaron los precios minoristas al menos dos veces entre 2022 y 2024.

OPORTUNIDAD

"Innovación en comida para gatos funcional y de prescripción veterinaria."

Las dietas para gatos recetadas por veterinarios tienen una gran demanda, y casi el 21 % de los dueños de gatos comprarán alimentos para condiciones específicas en 2024. Las fórmulas dirigidas a las infecciones del tracto urinario y la obesidad aumentaron en volumen un 14 % entre 2022 y 2023. La tasa mundial de obesidad felina aumentó del 32 % en 2020 al 39 % en 2024, lo que amplificó la demanda de productos para el control de peso. Las empresas lanzaron más de 900 referencias de alimento funcional para gatos entre 2023 y 2024, con ingredientes como L-carnitina, glucosamina y probióticos. El creciente gasto en atención sanitaria de las mascotas (un aumento del 24 % a nivel mundial entre 2020 y 2024) indica un gran potencial para las ofertas de productos médicamente alineados.

DESAFÍO

"Restricciones regulatorias y problemas de cumplimiento."

Más de 60 países han adoptado estrictas regulaciones de etiquetado entre 2020 y 2024, y el 45% de los fabricantes globales informaron problemas de cumplimiento en los mercados extranjeros. Por ejemplo, la Unión Europea exige protocolos de pruebas de nutrientes que aumentaron los costos de producción en un 8% para los exportadores. Solo en 2023, se retiraron del mercado más de 110 lotes de comida para gatos en todo el mundo debido al incumplimiento de las normas de seguridad. A partir de 2024, más del 18% de los fabricantes enumeran las barreras regulatorias como su principal preocupación de entrada al mercado. Las diferentes definiciones de “natural” y “orgánico” entre países han llevado al 22% de los rediseños de etiquetas en los últimos dos años.

Segmentación del mercado de alimentos para gatos

El mercado de comida para gatos está segmentado por tipo en comida húmeda para gatos, comida seca para gatos, golosinas para gatos y comida para gatos en general, y por aplicación en venta minorista en línea y venta minorista fuera de línea. En 2024, la comida seca para gatos representó la mayor parte del volumen mundial, seguida de la comida húmeda y las golosinas. Los canales minoristas en línea representaron el 36% de las transacciones de ventas globales, mientras que los canales fuera de línea mantuvieron el dominio con una participación del 64% debido a la accesibilidad y la confianza del consumidor.

Por tipo

• Comida húmeda para gatos: Las ventas de comida húmeda para gatos alcanzaron los 9,2 millones de toneladas a nivel mundial en 2023, impulsadas por la demanda de palatabilidad e hidratación. Más del 47 % de los gatos mayores fueron alimentados diariamente con comida húmeda en 2024. En Japón, el 62 % de toda la comida para gatos vendida en 2023 fue comida húmeda, lo que indica preferencias culturales por dietas ricas en humedad. El segmento vio 1.100 lanzamientos de nuevos productos a nivel mundial entre 2022 y 2024.
• Alimento seco para gatos: El alimento seco para gatos representó el 48% de todo el volumen de alimento para gatos vendido a nivel mundial en 2024, y América del Norte contribuyó con más de 3,2 millones de toneladas. Más del 72% de los dueños de mascotas por primera vez optaron por alimentos secos debido a su conveniencia y rentabilidad. Los envases de alimentos secos a granel crecieron un 13 % en ventas unitarias en 2023, especialmente en regiones con hogares con varias mascotas.
• Golosinas para gatos: Las golosinas para gatos representaron el 7,5% del volumen global en 2024, con 600 millones de unidades vendidas en todo el mundo. El Reino Unido experimentó un aumento del 29 % en las ventas de golosinas para gatos entre 2022 y 2024. Las golosinas funcionales que contienen aditivos para el control de bolas de pelo representaron el 16 % de todos los SKU de golosinas lanzados en 2023.
• Comida para gatos (general): La comida para gatos de uso general, a menudo disponible en las economías en desarrollo, totalizó más de 5 millones de toneladas en 2023. Por lo general, se trata de productos de mercado masivo sin aditivos premium, y el 78 % se vende en canales de descuento fuera de línea. La región de Asia y el Pacífico experimentó un aumento del 22 % en las ventas de comida genérica para gatos en zonas rurales entre 2021 y 2024.

Por aplicación

• Venta minorista en línea: las plataformas en línea representaron el 36 % de las ventas de comida para gatos a nivel mundial en 2024. Se procesaron más de 42 millones de pedidos a través de aplicaciones móviles en 2023, y los pedidos repetidos representaron el 59 % del total de las transacciones digitales. En China, más de 18 millones de hogares pidieron comida para gatos a través de mercados online en 2024.
• Venta minorista fuera de línea: las ventas fuera de línea representaron el 64% del mercado global, con más de 520.000 tiendas físicas de mascotas que contribuyeron a las ventas en 2023. Los supermercados tuvieron una participación del 41% de las ventas fuera de línea, mientras que las tiendas especializadas en mascotas representaron el 23%. En América Latina, más del 82% de las compras todavía se realizaron a través de tiendas tradicionales en 2024.

Perspectivas regionales del mercado de alimentos para gatos

En 2024, el mercado mundial de alimentos para gatos mostró diferentes desempeños en las diferentes regiones, influenciados por las tasas de propiedad de mascotas, las preferencias de los consumidores y el desarrollo del canal minorista.

• América del norte

América del Norte lideró el mercado con más de 4,8 millones de toneladas de comida para gatos vendidas en 2023. Estados Unidos contribuyó con casi el 80% de este volumen, con más de 45 millones de gatos domésticos. Canadá mostró un aumento interanual del 14 % en el consumo de alimentos húmedos en 2024, impulsado por la demografía de las mascotas mayores.

• Europa

Europa registró 6,3 millones de toneladas de comida para gatos vendidas en 2024, siendo Alemania, Francia y el Reino Unido los principales contribuyentes. Solo Alemania tenía más de 17 millones de gatos como mascotas en 2023. La comida para gatos de marca privada representó el 27% del mercado en Europa, impulsada por las tendencias de asequibilidad y sostenibilidad.

• Asia-Pacífico

La región de Asia y el Pacífico experimentó el crecimiento más rápido en la demanda de comida para gatos, con más de 5 millones de toneladas vendidas en 2024. China contribuyó con el 42 % del volumen regional, mientras que Japón mantuvo una tasa de preferencia del 60 % para la comida húmeda. Corea del Sur experimentó un aumento del 19% en las ventas de productos premium en 2023.

• Medio Oriente y África

Esta región informó que se vendieron 1,1 millones de toneladas de comida para gatos en 2023. Solo en los Emiratos Árabes Unidos se registró un aumento del 24 % en los pedidos de comida para mascotas en línea. Sudáfrica tuvo una participación del 38% de las ventas regionales. En Egipto, la propiedad de gatos aumentó un 9% interanual, lo que impulsó el consumo de alimentos un 12% en 2024.

Lista de las principales empresas del mercado de alimentos para gatos

• Búfalo azul
• Marte
• Estar protegido
• La compañía J.M. Smucker
• Bien mascota

Las dos principales empresas con mayor participación

Marte:representó más del 21% del volumen global en 2023, con marcas como Whiskas y Sheba vendidas en más de 60 países.

Estar protegido:mantuvo el 17% del volumen global con 8,2 millones de toneladas vendidas en los segmentos de alimentos secos y húmedos de Purina.

Análisis y oportunidades de inversión

Entre 2021 y 2024, la industria de alimentos para gatos fue testigo de más de 3200 millones de dólares en ampliaciones de instalaciones, actualizaciones de equipos y proyectos de sostenibilidad a nivel mundial, sin incluir menciones de ingresos específicos. Entre este período se pusieron en funcionamiento más de 75 nuevas plantas de fabricación, 28 de ellas ubicadas en países de Asia y el Pacífico como China, India y Tailandia. Estas instalaciones han aumentado la capacidad de producción de comida para gatos de la región en más de un 34% en sólo tres años. Las marcas multinacionales asignaron el 18% de sus gastos de capital totales en 2023 a la expansión de líneas de alimentos para mascotas, incluidos SKU específicos para gatos.

En 2023, más del 50% de la inversión de capital riesgo en nuevas empresas de alimentos para mascotas se centró en el desarrollo de proteínas alternativas para dietas felinas. Las empresas que exploran carne cultivada en laboratorio y proteínas a base de insectos recibieron más de 120 rondas de financiación distintas, con inversiones promedio de 12 millones de dólares cada una. Una empresa de alimentos para mascotas a base de plantas desarrolló una proteína de algas patentada que reemplazó el 38% del contenido de carne en las comidas felinas y al mismo tiempo mantuvo el perfil de aminoácidos requerido para gatos sanos, probada en una población de 1200 gatos durante 18 meses.

La innovación en envases atrajo un importante capital, con más de 40 fabricantes mundiales invirtiendo en bolsas biodegradables y reciclables, que se prevé reemplazarán más de 1.500 millones de unidades de plástico para 2026. Un cambio hacia envases resellables aumentó las compras repetidas en un 26% en pruebas realizadas en 15 ciudades de EE. UU. en 2023. La tecnología de procesamiento energéticamente eficiente también se convirtió en un foco clave, con 19 nuevas instalaciones de sistemas de extrusión con energía solar reportadas a nivel mundial en 2024, capaces de Reducir las emisiones de carbono en más de 12 toneladas métricas al año por instalación.

Los mercados emergentes presentaban oportunidades de alto crecimiento. En el sudeste asiático, las inversiones nacionales en la fabricación de alimentos para gatos crecieron un 31 % entre 2022 y 2024. El mayor productor de alimentos para mascotas de Indonesia construyó una nueva planta con una capacidad de 180.000 toneladas anuales, el 70 % de las cuales se dedica a alimentos para gatos. Mientras tanto, África subsahariana recibió 280 millones de dólares en equipos importados e inversiones en tecnología de combinación a medida que los actores nacionales aumentaron la producción para hacer frente al aumento anual del 14% en la propiedad de mascotas felinas en la región.

Desarrollo de nuevos productos

Entre 2023 y 2024, se lanzaron más de 5600 nuevos productos alimenticios para gatos en todo el mundo, de los cuales 1200 se centraron en problemas de salud específicos, como la salud de las articulaciones, el cuidado urinario y la digestión. De estos, 430 SKU eran mezclas de alimentos secos enriquecidos con probióticos, lo que mostró un aumento del 21 % en la aceptación entre los dueños de mascotas con gatos mayores. Además, más del 18 % de los nuevos productos lanzados en 2024 se formularon sin ningún contenido de cereales, respondiendo a una demanda creciente de casi el 44 % de los dueños de mascotas preocupados por las alergias alimentarias.

El segmento de dietas con ingredientes limitados se expandió rápidamente con 370 nuevos productos en 2023, cada uno de los cuales contenía menos de ocho ingredientes. Estas fórmulas se probaron en más de 3000 gatos en América del Norte y Europa para determinar su eficacia y palatabilidad. Además, cinco fabricantes introdujeron golosinas veganas para gatos hechas con algas y lentejas en 2023, y las primeras pruebas de mercado en Suecia y Canadá informaron una tasa de recompra del 67%.

La innovación en sabores también surgió como un importante diferenciador. En 2024 se lanzaron más de 280 nuevas combinaciones de sabores, como atún con calabaza, pollo con espirulina y pavo con remolacha. Las pruebas sensoriales en las que participaron 2500 gatos mostraron índices de preferencia superiores al 80 % por mezclas novedosas. En respuesta al aumento de la obesidad de las mascotas, más de 150 SKU lanzados en 2024 presentaban formulaciones de reducción de calorías, reduciendo el contenido calórico hasta en un 17% por porción.

Los avances en el embalaje complementaron el desarrollo de productos. Más de 1000 productos pasaron a bolsas selladas al vacío o irrigadas con nitrógeno para una frescura prolongada. En Australia, una marca introdujo un sistema de embalaje de hojalata reutilizable con ciclos de recarga de 8 semanas, atrayendo a más de 75.000 suscriptores en sólo seis meses. Además, 27 nuevas marcas ingresaron al segmento de alimentos crudos y liofilizados, lanzando 320 SKU diseñados para dueños de mascotas que buscan una nutrición natural y cruda, con un volumen de ventas que aumentó un 19% en 2024 en comparación con 2022.

Cinco acontecimientos recientes

• Mars: amplió su planta de fabricación estadounidense en Kansas en 150.000 pies cuadrados en 2023, aumentando la capacidad de producción en 80.000 toneladas anuales para satisfacer la creciente demanda de alimentos secos.
• Nestlé: lanzó una nueva línea funcional de comida para gatos Purina en febrero de 2024, dirigida a la salud digestiva utilizando prebióticos y probióticos, probada en 2100 gatos con una mejora del 76% en la calidad de las heces en tres semanas.
• Blue Buffalo: presentó una fórmula para gatos mayores sin cereales en julio de 2023, con glucosamina y omega-6 añadidos, lo que muestra un aumento del 43 % en las compras repetidas en los cuatro meses posteriores al lanzamiento.
• Well Pet: introdujo envases biodegradables en el 60 % de sus productos de comida para gatos en el primer trimestre de 2024, lo que redujo el uso de plástico en 850 toneladas métricas por año.
• The J.M. Smucker: Company adquirió una planta regional en Brasil en noviembre de 2023, agregando 120.000 toneladas de capacidad de fabricación anualmente para atender al mercado latinoamericano de manera más efectiva.

Cobertura del informe del mercado de alimentos para gatos

El informe completo sobre el mercado de alimentos para gatos incluye un análisis detallado de las tendencias del mercado, los impulsores del crecimiento, el desglose segmentario, el panorama competitivo, el desempeño regional, los patrones de inversión y el desarrollo de productos. El informe, que cubre un total de 195 países, evalúa los datos de 2019 a 2024 para ofrecer una descripción general objetiva de la industria. Incluye 85 representaciones gráficas y más de 120 tablas de datos derivadas de investigaciones primarias y modelos estadísticos.

El informe segmenta el mercado de alimentos para gatos en cuatro tipos principales y dos áreas de aplicación clave, analizando el desempeño tanto en las economías en desarrollo como en las desarrolladas. Presenta opiniones de más de 300 ejecutivos de la industria, 90 veterinarios y 5000 dueños de gatos encuestados. Además, el informe rastrea 3800 SKU de productos para ofrecer información útil para fabricantes y minoristas.

Los modelos de pronóstico incluyen datos de volumen histórico de 27 millones de toneladas métricas de producción anual rastreadas entre 2019 y 2024, que cubren formatos de empaque, contenido nutricional, niveles de precios y preferencias regionales. Con datos de 110 fusiones y adquisiciones, 75 ampliaciones de plantas y 450 innovaciones de productos, el informe proporciona un conocimiento profundo para tomar decisiones estratégicas.

La sección de panorama competitivo presenta un perfil de 40 marcas y fabricantes importantes, describiendo la escala operativa, el volumen de producción, el enfoque en I+D y las actividades recientes. Además, el informe presenta análisis regulatorios de 18 agencias internacionales y rastrea más de 300 actualizaciones de etiquetado y cumplimiento de seguridad relevantes para la industria de alimentos para mascotas. Las partes interesadas, incluidos inversores, proveedores, minoristas y especialistas en marketing, se benefician del conocimiento granular de cada segmento y región.