Tamaño del mercado de mariscos congelados, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (camarones, crustáceos, mariscos, moluscos), por aplicación (supermercado e hipermercado, tiendas de conveniencia, tiendas en línea, otros), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de mariscos congelados

Se estima que el tamaño del mercado mundial de productos del mar congelados en 2024 será de 22.381,21 millones de dólares, con proyecciones de que crecerá a 26.983,13 millones de dólares en 2033 con una tasa compuesta anual del 2,1%.

El mercado de productos del mar congelados ha experimentado un crecimiento sustancial debido a los cambios en los patrones alimentarios de los consumidores y al aumento de la demanda de productos proteicos de larga vida útil. En 2024, más del 65% de los hogares urbanos de los países desarrollados compraron productos pesqueros congelados al menos dos veces al mes. El volumen de productos del mar congelados comercializados a nivel mundial superó los 15,3 millones de toneladas métricas, de los cuales el camarón representó 4,1 millones de toneladas métricas y los moluscos aportaron 3,7 millones de toneladas métricas. Las expansiones de la infraestructura de la cadena de frío en economías emergentes como India y Vietnam generaron la construcción de 6.800 nuevos almacenes refrigerados en los últimos tres años, mejorando las capacidades logísticas de productos del mar congelados. En Japón, más del 45% de los productos del mar consumidos en las áreas metropolitanas estaban congelados. En Estados Unidos, el consumidor medio compra 19,8 kilogramos de productos del mar congelados al año. Asia-Pacífico dominó la producción de productos del mar congelados, representando más de 7,5 millones de toneladas métricas solo en 2024. La alta penetración de los canales de alimentación en línea contribuyó al aumento de las ventas de productos del mar congelados, con más de 1,2 millones de transacciones de productos del mar en línea registradas semanalmente en el Reino Unido. Las prácticas de pesca impulsadas por la sostenibilidad aumentaron, con 520 SKU de productos del mar congelados en Europa con etiquetas de certificación ecológica. Estas dinámicas ilustran la naturaleza diversa y creciente del mercado mundial de productos del mar congelados.

Hallazgos clave

Motivo del conductor principal:La creciente demanda de los consumidores de opciones de productos del mar conservables y ricas en proteínas.

País/región principal:Asia-Pacífico lidera con más de 7,5 millones de toneladas métricas de producción de productos del mar congelados en 2024.

Segmento superior:El camarón sigue siendo dominante y representará 4,1 millones de toneladas métricas a nivel mundial en 2024.

Tendencias del mercado de mariscos congelados

El mercado de productos del mar congelados está experimentando un aumento en la preferencia de los consumidores debido a su conveniencia, estabilidad en el almacenamiento y valor nutricional. En 2024, más del 55% de los consumidores de entre 25 y 40 años en toda Europa optaron por productos del mar congelados en lugar de alternativas frescas. Esta tendencia se ve reforzada por tecnologías mejoradas de congelación instantánea que preservan el sabor y el contenido nutricional. Sólo en Alemania, las ventas de productos del mar congelados aumentaron un 11,7%, y los segmentos de crustáceos aportaron 3,2 millones de kilogramos.

El comercio electrónico se ha convertido en un importante canal de distribución, con pedidos digitales de productos del mar que crecieron un 28 % en China entre 2023 y 2024. El número de plataformas de comestibles electrónicos que ofrecen productos del mar congelados en la India aumentó de 90 a 162 en un año. Los restaurantes y las cadenas de servicios de alimentos también han contribuido a esta tendencia al incorporar productos del mar congelados en las cadenas de suministro debido a su rentabilidad, lo que representa el 38 % de la demanda en las cocinas comerciales de América del Norte.

Además, las tendencias de premiumización han entrado en el segmento de productos del mar congelados. Más de 820 referencias de productos del mar congelados lanzadas en los últimos 18 meses incluían características de valor añadido como condimentos, salsas o formatos listos para comer. En el Reino Unido, 1 de cada 5 productos del mar congelados comprados incluía especias añadidas u opciones precocidas.

La sostenibilidad ambiental es otra tendencia dominante. Un total de 9,3 millones de kilogramos de productos del mar congelados vendidos en la UE en 2024 fueron certificados como sostenibles. El número de proveedores de productos del mar congelados certificados por el Marine Stewardship Council aumentó un 12,6% en comparación con el año anterior. En el sudeste asiático, las iniciativas para congelar los excedentes de peces para uso futuro han llevado a una reducción del 14% en las pérdidas poscosecha, equivalente a 510.000 toneladas métricas.

Los crecientes ingresos de la clase media y los estilos de vida ajetreados también han desempeñado un papel crucial. Por ejemplo, en Vietnam, las ventas de productos del mar congelados crecieron un 17,2% en 2024 debido al aumento de los hogares con doble ingreso. Se observaron patrones similares en Brasil, donde los centros urbanos registraron un aumento interanual del 9,6% en la demanda de productos del mar congelados.

Dinámica del mercado de mariscos congelados

CONDUCTOR

"Demanda creciente de productos del mar ricos en proteínas y de larga vida útil."

El mercado de productos del mar congelados ha ganado un impulso significativo debido a una creciente preferencia mundial por dietas ricas en proteínas y conveniencia en la preparación de alimentos. En 2024, más de 3.100 millones de personas consumieron productos del mar como fuente dietética clave de proteínas. Las opciones congeladas representaron el 46% de este consumo. A medida que se extiende la urbanización, con 4.300 millones de personas viviendo en ciudades, se eligen productos del mar congelados por su disponibilidad y reducción del riesgo de deterioro. Los puntos de venta urbanos almacenaron un 22% más de SKU de productos del mar congelados en 2024 en comparación con el año anterior. Además, la propiedad de congeladores en los hogares rurales aumentó un 18%, lo que permitió una mayor penetración en el mercado.

RESTRICCIÓN

"Dependencia de la cadena de frío y limitaciones de infraestructura."

A pesar del crecimiento, el mercado de productos del mar congelados sigue dependiendo en gran medida de una logística constante de la cadena de frío. En África, casi el 41% de las pérdidas de productos del mar se atribuyeron a instalaciones inadecuadas de congelación y almacenamiento. Más de 22 países de África subsahariana tenían menos de 0,4 unidades de almacenamiento en frío por cada 10.000 habitantes. En el sur de Asia, se pierden anualmente 11.000 toneladas de productos del mar debido a inconsistencias de temperatura en la logística. Los altos costos de la electricidad, que representan hasta el 19% de los gastos operativos en la congelación de productos del mar, presionan aún más a las empresas más pequeñas. Estas limitaciones relacionadas con la infraestructura limitan el potencial de expansión de la distribución de productos del mar congelados.

OPORTUNIDAD

"Ampliación de plataformas de comercio electrónico de alimentos congelados."

El auge del comercio electrónico ofrece inmensas oportunidades para el mercado de productos del mar congelados. En 2023, 76 millones de consumidores en todo el mundo compraron productos del mar congelados a través de canales digitales. El tamaño promedio de los pedidos de productos del mar en línea aumentó de 4,2 kg en 2022 a 6,3 kg en 2024. Los principales centros urbanos como Shanghai, Mumbai y São Paulo fueron testigos de 2,1 millones de entregas acumuladas de productos del mar mensualmente. Las redes de entrega de última milla habilitadas con cadena de frío crecieron un 22% en América del Sur. Los modelos de seguimiento y precios dinámicos basados ​​en tecnología atrajeron a 3,6 millones de nuevos consumidores digitales. Las empresas que ofrecen paquetes de comidas de mar congeladas informaron tasas de conversión un 31% más altas en 2024 en comparación con 2022.

DESAFÍO

"Volatilidad de precios e interrupciones en el suministro de productos pesqueros."

Los volúmenes de captura fluctuantes y las prohibiciones de pesca estacionales siguen planteando desafíos. En 2024, la producción mundial de camarón disminuyó un 6,4% debido a brotes de enfermedades en los criaderos de todo el sudeste asiático. Los aumentos de precios provocaron un aumento del costo del 19% por kilogramo de crustáceos premium en el tercer trimestre de 2024. La actividad ciclónica en el Océano Índico afectó a más de 180 días de pesca, reduciendo la oferta en 320.000 toneladas métricas. Las barreras comerciales y las interrupciones en el transporte marítimo complicaron aún más las importaciones, y las importaciones de productos del mar congelados de la UE procedentes de Asia disminuyeron un 8,7% interanual. Estas fluctuaciones interrumpen la planificación de inventarios y las estrategias de precios para los distribuidores.

Segmentación del mercado de mariscos congelados

El mercado de productos del mar congelados está segmentado por tipo y aplicación, lo que refleja las diversas necesidades de los consumidores y métodos de distribución. Por tipo, los mariscos congelados incluyen camarones, crustáceos, mariscos y moluscos. Por aplicación, el mercado comprende supermercados e hipermercados, tiendas de conveniencia, tiendas online y otros como distribuidores de servicios de alimentos.

Por tipo

• Camarones: Los camarones representaron más de 4,1 millones de toneladas métricas de la producción mundial de productos del mar congelados en 2024. Tailandia, Ecuador e India exportaron colectivamente más de 2,9 millones de toneladas métricas de camarones congelados. Las cadenas minoristas en Estados Unidos vendieron un promedio de 1,3 millones de kilogramos de camarón congelado mensualmente. Las variantes de camarón, incluidos los formatos pelados y desvenados, contribuyeron con el 57% de la categoría general de crustáceos congelados.
• Crustáceos: Los crustáceos congelados, incluidos cangrejos y langostas, representaron 2,2 millones de toneladas métricas en 2024. Solo en Canadá, las exportaciones de langosta congelada superaron las 590.000 toneladas métricas. Los crustáceos de alto valor se envasan cada vez más con salsas condimentadas, y representarán 410.000 unidades de productos congelados vendidas en 2024 en los mercados premium. Los crustáceos son más populares en los establecimientos minoristas gourmet y en las cadenas de servicios de alimentos, especialmente en Europa.
• Mariscos: Las ventas de mariscos superaron los 1,6 millones de toneladas métricas a nivel mundial en 2024. Los mejillones y las almejas constituyeron el 68% de la categoría de mariscos congelados. En España se consumen anualmente más de 31.000 toneladas métricas de marisco congelado. Los envases sellados al vacío mejoraron la vida útil, lo que generó un crecimiento del 23 % en los formatos de mariscos congelados listos para la exportación.
• Moluscos: Los moluscos como el pulpo y el calamar representaron 3,7 millones de toneladas métricas en el mercado de productos del mar congelados. Japón y Corea consumieron más de 890.000 toneladas métricas de moluscos congelados en 2024. Las opciones de moluscos precocidos registraron un aumento interanual del 42 % en las ventas minoristas, impulsadas por la creciente demanda de formatos listos para comer.

Por aplicación

• Supermercados e hipermercados: este canal dominó las ventas con el 58% de todas las unidades de productos del mar congelados vendidas en 2024. Los hipermercados en Europa almacenaron un promedio de 540 SKU de productos del mar congelados, con ventas semanales máximas que alcanzaron 1,4 millones de unidades durante las vacaciones. Se prefirieron los modelos de descuento por volumen, especialmente en EE. UU., donde los paquetes de 6 filetes de pescado congelados fueron los formatos más vendidos.
• Tiendas de conveniencia: Las tiendas de conveniencia representaron el 16% de las compras de productos del mar congelados. Las cadenas minoristas de 24 horas de Japón registraron ventas mensuales de 870.000 unidades de productos del mar congelados. Se introdujo el envasado compacto de productos del mar congelados para adaptarse a las tiendas de pequeño formato, con un peso de cada unidad de entre 150 y 400 g.
• Tiendas en línea: las plataformas en línea capturaron el 21% de la participación de mercado en 2024. Más de 162 plataformas en la India ofrecieron entrega de productos del mar congelados directamente a casa. Alemania registró más de 700.000 pedidos de productos del mar congelados mensualmente a través de aplicaciones móviles. Los kits de comida de mariscos por suscripción crecieron un 38% en los mercados urbanos.
• Otros (Foodservice, Institucional): Los compradores institucionales como restaurantes y hoteles representaron el 5% de las ventas. Los cruceros adquirieron 19.000 toneladas métricas de productos del mar congelados en 2024. Las divisiones de catering de las aerolíneas encargaron 2,1 millones de comidas de productos del mar congelados al año para vuelos de larga distancia.

Perspectivas regionales del mercado de mariscos congelados

El mercado mundial de productos del mar congelados muestra importantes disparidades regionales impulsadas por la infraestructura, los hábitos de consumo y las capacidades de producción. En 2024, Asia-Pacífico contribuyó con más del 48% del volumen total del mercado, mientras que América del Norte y Europa le siguieron con el 22% y el 19%, respectivamente. África y Oriente Medio en conjunto representaron el 11% restante.

• América del norte

En América del Norte, el mercado de productos del mar congelados se mantuvo sólido: Estados Unidos consumió más de 3,9 millones de toneladas métricas en 2024. Las exportaciones de productos del mar congelados de Canadá, en particular langostas, superaron los 1,2 millones de toneladas métricas, destinadas principalmente a Estados Unidos y China. Las tiendas minoristas en América del Norte ampliaron el espacio en los estantes de productos del mar congelados en un 13 % año tras año. Las comidas preparadas a base de mariscos aumentaron en 1,8 millones de unidades en los supermercados estadounidenses. La capacidad de almacenamiento en frío aumentó un 7,6% en 2024, con 140 nuevas instalaciones dedicadas a la conservación de productos del mar.

• Europa

Europa siguió favoreciendo los productos del mar congelados debido a iniciativas de sostenibilidad y preferencias dietéticas. Alemania, Francia y el Reino Unido consumieron colectivamente 2,7 millones de toneladas métricas de productos del mar congelados en 2024. España lideró el consumo de moluscos, con 460.000 toneladas métricas. Los pedidos online de productos del mar congelados en toda la UE aumentaron un 24%. Más del 58% de los productos del mar congelados vendidos en Escandinavia tenían certificaciones ecológicas. El foodservice europeo representó 920.000 toneladas, impulsado por contratos institucionales de comidas y catering.

• Asia-Pacífico

Asia-Pacífico siguió siendo el centro mundial tanto de producción como de consumo. China procesó más de 4,2 millones de toneladas métricas de productos del mar congelados, de las cuales se exportaron 1,3 millones de toneladas métricas. Las exportaciones de camarón congelado de la India alcanzaron las 730.000 toneladas métricas. Indonesia y Vietnam contribuyeron con 890.000 toneladas métricas adicionales. Japón y Corea del Sur consumieron juntos 1,5 millones de toneladas métricas de moluscos y crustáceos congelados. La infraestructura de la cadena de frío regional creció un 18,4%, lo que permitió una mayor penetración en el interior.

• Medio Oriente y África

Oriente Medio y África experimentaron un crecimiento gradual, especialmente a través de contratos institucionales y el aumento de las importaciones. Los Emiratos Árabes Unidos importaron 210.000 toneladas métricas de productos del mar congelados en 2024, principalmente del sudeste asiático. Las ventas de filetes de pescado congelados de Arabia Saudita alcanzaron las 87.000 toneladas métricas. El consumo de África se situó en 670.000 toneladas métricas, siendo Nigeria y Egipto los principales importadores. La expansión de las cadenas de frío provocó un aumento del 9% en los puntos de venta minorista de productos del mar congelados en los principales centros urbanos.

Lista de las principales empresas del mercado de mariscos congelados

• Mariscos de primera calidad
• la sirena
• Mariscos M&J
• Sykes e hijos
• Pesquerías de Beaver Street
• Mazeta
• castillorock
• AquaChile
• Mariscos de agua clara
• Alimentos de alto contenido nutricional
• Mariscos Leroy

Las dos principales empresas con mayor cuota de mercado

Alimentos de alto contenido nutricional:Distribuyó más de 215 millones de kilogramos de productos del mar congelados en América del Norte en 2024 y operó más de 13 centros de distribución y almacenamiento en frío a gran escala.

AquaChile:Produjo y exportó más de 240.000 toneladas métricas de salmón congelado, principalmente a Europa y Asia, controlando el 7,8% de la capacidad mundial de congelación de salmón.

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de productos del mar congelados continúa atrayendo un fuerte interés de inversión debido a la creciente demanda de los consumidores, la innovación de la cadena de suministro y la expansión del comercio minorista digital. En 2024, se pusieron en marcha más de 80 nuevas plantas de procesamiento con capacidad de congelación en Asia y América del Sur. La inversión global en infraestructura de almacenamiento en frío aumentó un 19,2%, con más de 14.700 millones de dólares asignados para mejorar las capacidades de logística de productos del mar; esto incluyó 11.200 nuevos camiones refrigerados agregados a las flotas que prestan servicios de logística de productos del mar congelados.

Las inversiones en el seguimiento de la cadena de suministro centrada en la tecnología también ganaron fuerza. Más de 350 procesadores de productos del mar congelados implementaron sistemas blockchain para la trazabilidad, lo que permitió la transparencia desde el océano hasta el plato. Estos sistemas facilitaron un mejor cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria y dieron lugar a precios superiores, con productos certificados por blockchain que se vendieron con un margen de beneficio del 9% en comparación con las opciones tradicionales.

También hubo un aumento significativo en las inversiones dirigidas a productos pesqueros congelados con valor agregado. Más de 2.100 referencias de productos lanzadas a nivel global en 2024 incluían formatos marinados, precocinados o empanizados, creando diferenciación en los pasillos de los supermercados. Las nuevas empresas en el sector de los productos del mar preparados atrajeron más de 73 acuerdos de inversores en todo el mundo. El tamaño promedio de las transacciones aumentó de 2,4 millones de dólares en 2022 a 3,9 millones de dólares en 2024.

En India, Vietnam y Tailandia, los incentivos respaldados por el gobierno contribuyeron a un aumento del 23% en las unidades de congelación y plantas de envasado de productos del mar. Las subvenciones y los préstamos permitieron que más de 2.600 microprocesadores se actualizaran a las normas internacionales de congelación. Países africanos como Nigeria y Kenia asignaron más de 340 millones de dólares para la modernización de las pesquerías, con el objetivo de mejorar el almacenamiento en frío y las unidades de congelación alimentadas por energía solar para las regiones costeras fuera de la red.

El interés del capital de riesgo en productos del mar congelados sostenibles también aumentó. Un total de 14 nuevas empresas centradas en alternativas de productos del mar de origen vegetal y productos pesqueros cultivados en laboratorio obtuvieron financiación en 2024, produciendo 920.000 kilogramos de productos del mar alternativos congelados en plantas piloto en Canadá y los Países Bajos.

Las asociaciones público-privadas ayudaron a ampliar el acceso a los productos del mar congelados a regiones rurales y desatendidas. En Brasil, estas iniciativas llevaron a un aumento del 37% en la disponibilidad de productos pesqueros congelados en ciudades de nivel 3. Estos flujos de inversión y mejoras de infraestructura señalan colectivamente un horizonte prometedor para los actores del mercado involucrados en el ecosistema de productos del mar congelados.

Desarrollo de nuevos productos

La innovación en el mercado de productos del mar congelados se está acelerando, particularmente en respuesta a la evolución de los gustos de los consumidores, las regulaciones de seguridad alimentaria y la necesidad de comodidad. En 2024, se lanzaron a nivel mundial más de 3.000 nuevas variantes de productos pesqueros congelados, abarcando tanto el canal minorista como el de servicios de alimentos.

Una tendencia importante es el auge de los formatos listos para cocinar y listos para comer. Más de 860 nuevos SKU introducidos entre 2023 y 2024 incluían paquetes de mariscos congelados para microondas. En Estados Unidos, la etiqueta "preparación en 15 minutos" se convirtió en una estrategia de marketing clave, con 1,2 millones de unidades vendidas en menos de un año. Empresas como The Sirena y Mazetta introdujeron filetes de pescado congelados con infusión de condimentos, lo que generó un aumento del 14 % en las tasas de repetición de compras.

La innovación impulsada por la sostenibilidad es otra piedra angular del desarrollo de nuevos productos. Más de 190 SKU lanzados en 2024 incluían envases biodegradables o reciclables específicos para productos del mar congelados. Europa lideró esta tendencia, con Alemania y Francia representando el 63% de los nuevos lanzamientos de productos del mar congelados sostenibles. AquaChile lanzó una gama de salmón congelado con etiqueta ecológica en 7 países europeos, comercializando 320.000 unidades en seis meses.

La innovación tecnológica en materia de congelación también jugó un papel clave. La adopción de la tecnología de Congelamiento Rápido Individual (IQF) creció un 11%, mejorando la calidad del producto y reduciendo la cristalización en mariscos y crustáceos. Las empresas que implementaron IQF notaron una mejora del 18 % en las calificaciones de satisfacción del gusto del consumidor.

Cinco acontecimientos recientes

• High Liner Foods: lanzó una nueva instalación de procesamiento IQF en Nueva Escocia con una capacidad de 165.000 toneladas métricas por año en el primer trimestre de 2024.
• AquaChile: introdujo en el mercado europeo una línea de productos de salmón congelado ecocertificado, con 320.000 unidades vendidas en seis meses.
• Clearwater Seafood: firmó una asociación estratégica con un minorista surcoreano para exportar 90.000 toneladas métricas de almejas congeladas para el cuarto trimestre de 2024.
• Beaver Street Fisheries: amplió su flota de cadena de frío con 130 nuevos camiones frigoríficos para cubrir los mercados del Medio Oeste de EE. UU.
• Leroy Seafood: lanzó una aplicación de trazabilidad basada en blockchain para su gama de pescado congelado, registrando más de 180.000 usuarios a finales de 2023.

Cobertura del informe del mercado de mariscos congelados

La cobertura integral del mercado de productos del mar congelados incluye un análisis granular de los tipos de productos, canales de distribución, desempeño regional, panorama competitivo, tendencias de inversión y canales de innovación. El informe abarca más de 90 tablas de datos que cubren métricas de 2023-2024, incluido un seguimiento detallado del consumo de volumen, la producción de tonelaje métrico y el crecimiento de SKU en las principales regiones.

El alcance del mercado incluye segmentos principales de productos del mar congelados (camarones, crustáceos, moluscos y mariscos), cada uno examinado en función de los flujos comerciales internacionales, las tendencias minoristas y los movimientos de precios. Se exploran en profundidad los segmentos de aplicaciones, en particular el aumento de la distribución en línea y el papel de los sectores de servicios de alimentos. Más de 30 KPI rastrean los patrones de existencias de los minoristas, la frecuencia de compra de los consumidores y la evolución a nivel de SKU.

La cobertura geográfica abarca América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente y África. La sección del informe de cada región destaca los volúmenes de producción, las dependencias comerciales, las capacidades de infraestructura y los indicadores de demanda de los consumidores. Se incluyen más de 65 desgloses de datos a nivel de país, con atención específica a los principales productores e importadores.

El análisis competitivo evalúa a más de 20 actores de productos del mar congelados, evaluando sus capacidades de procesamiento, redes de cadena de frío y huellas de innovación de productos. Los indicadores de desempeño de la empresa incluyen el volumen de distribución, los destinos de exportación y las asociaciones estratégicas. Los principales actores (High Liner Foods y AquaChile) están cubiertos en profundidad por volumen, expansión e inversiones tecnológicas.