Tamaño del mercado de snacks, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (bocadillos de carne, barra de refrigerios, refrigerios salados, refrigerios sin gluten, otros), por aplicación (supermercado, tienda de conveniencia, otros), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de snacks

El tamaño del mercado de snacks se valoró en 538091,56 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 724963,64 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 3% de 2025 a 2033.

El mercado de snacks es un segmento globalmente expansivo y muy diverso dentro de la industria de alimentos y bebidas, que atiende a una amplia gama de preferencias de los consumidores, necesidades dietéticas y hábitos culturales. En 2023, el consumo mundial de snacks alcanzó más de 400 mil millones de porciones, con Asia-Pacífico liderando el consumo en volumen con un 36%, seguida de América del Norte con un 28%. Los snacks abarcan un amplio espectro de productos que incluyen snacks salados, barritas, snacks a base de carne, opciones sin gluten y golosinas dulces.

Los refrigerios conscientes de la salud se han vuelto cada vez más comunes: más del 62 % de los consumidores en todo el mundo buscan alternativas funcionales o bajas en azúcar. Solo en EE. UU., más del 70 % de los adultos informaron haber comido refrigerios al menos dos veces al día en 2023. Mientras tanto, las ventas de refrigerios en línea aumentaron un 32 % año tras año a nivel mundial, especialmente en los centros urbanos. Los snacks envasados ​​representaron el 56% del total de las compras minoristas de snacks, impulsados ​​por canales comerciales modernos como supermercados y tiendas de conveniencia. El desarrollo de nuevos productos con énfasis en ingredientes vegetales ricos en proteínas y certificaciones de etiqueta limpia dominaron el espacio en los estantes, mientras que la personalización de sabores regionales impulsó significativamente la penetración en los mercados emergentes.

Hallazgos clave

CONDUCTOR:La creciente demanda de los consumidores de alternativas de snacks convenientes, listas para comer y centradas en la salud.

PAÍS/REGIÓN:América del Norte lidera el mercado de snacks debido al alto consumo per cápita y la variedad de productos.

SEGMENTO:Los snacks salados dominan la categoría, impulsados ​​por la fuerte demanda tanto en las economías tradicionales como en las emergentes.

Tendencias del mercado de snacks

El mercado de snacks está continuamente moldeado por cambios en el comportamiento del consumidor, innovación en el envasado y reformulación de ingredientes. En 2023, más del 64 % de los lanzamientos mundiales de snacks incluían afirmaciones orientadas a la salud, como “rico en proteínas”, “bajo en azúcar” o “sin gluten”. Los lanzamientos de snacks a base de plantas crecieron un 38%, liderados por chips a base de frijoles, galletas saladas de lentejas y snacks de soja. En Europa, el 54% de los consumidores afirmó que la sostenibilidad ambiental influyó en sus compras de snacks, lo que resultó en una mayor adopción de envases biodegradables, que aumentó un 24% año tras año.

El consumo de barras de refrigerio fue testigo de fuertes aumentos en la demografía preocupada por el fitness, con más de 2.1 mil millones de barras vendidas en América del Norte en 2023. Los refrigerios funcionales, incluidos ingredientes que mejoran el estado de ánimo y apoyan el sistema inmunológico, como ashwagandha, zinc y vitamina C, se volvieron prominentes, particularmente en Japón y Alemania. Los snacks sin gluten, especialmente los pasteles de arroz, las barras a base de frutos secos y los snacks de maíz, experimentaron un aumento del 22 % en la asignación de espacio en los estantes de las principales cadenas de supermercados en 2023.

Los snacks de carne como la cecina y el biltong experimentaron un aumento de volumen del 17 % en los mercados occidentales, especialmente en EE. UU., Canadá y el Reino Unido, debido al alto contenido de proteínas y la compatibilidad cetogénica. Mientras tanto, los bocadillos picantes y con sabores étnicos como los guisantes wasabi, los chips masala y las nueces espolvoreadas con chile ganaron una popularidad significativa en Asia-Pacífico y América Latina.

Las innovaciones en los envases de control de porciones aumentaron en 2023, y los paquetes unitarios de menos de 100 calorías aumentaron un 29 % en las tiendas de conveniencia. Las plataformas de comercio electrónico registraron el 41% del total de compras de snacks en Corea del Sur y China. Las marcas privadas de snacks se expandieron significativamente en Europa y el Sudeste Asiático, capturando hasta un 28% de participación de mercado en los pasillos de los supermercados. También surgieron la trazabilidad de códigos QR y los envases interactivos, particularmente entre los consumidores de la Generación Z en las áreas metropolitanas.

Dinámica del mercado de snacks

La dinámica del mercado de snacks se refiere a las fuerzas y factores clave que influyen en el desarrollo, el crecimiento y la dirección de la industria mundial de snacks. Estas dinámicas abarcan los elementos internos y externos que dan forma a la demanda de los consumidores, la innovación de productos, las tendencias de fabricación, el desempeño de la cadena de suministro y el comportamiento competitivo en todo el sector.

CONDUCTOR

"Creciente preferencia de los consumidores por opciones de refrigerios saludables y para llevar"

Los estilos de vida de los consumidores se han desplazado hacia la movilidad y la conciencia de la salud, lo que hace que los snacks sean una alternativa de comida preferida. En 2023, más del 62% de los consumidores mundiales informaron haber reemplazado al menos una comida tradicional al día por un refrigerio. Las ventas de chips enriquecidos con proteínas, galletas multicereales y racimos de nueces aumentaron un 33% en el mercado estadounidense. India registró un crecimiento interanual del 25% en snacks nutritivos como garbanzos tostados y hojaldres a base de mijo. Dado que el 48% de los millennials en todo el mundo priorizan la conveniencia sobre las comidas completas, la demanda de paquetes de refrigerios portátiles y resellables aumentó en los canales de supermercados y plataformas en línea.

RESTRICCIÓN

"Aumento de los precios de las materias primas e interrupciones en la cadena de suministro"

La volatilidad de los precios de ingredientes básicos como el maíz, las nueces, los lácteos y la carne afectó significativamente los costos de fabricación en 2023. Los precios mundiales del maíz aumentaron un 18%, mientras que los precios del maní aumentaron un 21% debido a las malas cosechas en Argentina y Brasil. Los materiales de embalaje, como el aluminio para envoltorios de aluminio, aumentaron un 13%, lo que afectó a los márgenes de beneficio. Los fabricantes europeos de snacks informaron aumentos de costos promedio del 11% debido a los recargos energéticos. Mientras tanto, la congestión portuaria en Asia y Europa retrasó los plazos de suministro hasta tres semanas, lo que llevó a las marcas a cambiar hacia el abastecimiento local y las redes logísticas internas.

OPORTUNIDAD

"Ampliación de líneas de snacks premium, vegetales y de sabores étnicos"

El creciente cambio de los consumidores hacia estilos de vida basados ​​en plantas y la exploración de sabores regionales ofrece un potencial de crecimiento sin explotar. En 2023, se lanzaron más de 700 nuevos modelos de snacks de origen vegetal solo en Asia y el Pacífico. Los anacardos con chile y lima, las patatas fritas de algas y los chips de yaca surgieron como innovaciones líderes en los mercados del sudeste asiático. El segmento de snacks premium, que incluye palomitas de maíz con infusión de trufa, nueces recubiertas de azafrán y galletas saladas artesanales, creció un 26% en Europa. Los minoristas de Oriente Medio ampliaron el espacio en los lineales para snacks con certificación halal y a base de dátiles, con más de 60 lanzamientos de nuevos productos registrados en 2023.

DESAFÍO

"Saturación del mercado e intensa competencia de las marcas privadas"

La proliferación de marcas de snacks regionales y de marca privada plantea un desafío para los actores establecidos. En el Reino Unido, las líneas de snacks propiedad de supermercados captaron el 27% del espacio en los lineales en 2023, frente al 19% en 2021. En Alemania, más de 420 marcas de snacks locales compitieron por ubicaciones minoristas, lo que aumentó los costos de promoción en un 15%. Los consumidores comparan cada vez más la calidad y el precio de los ingredientes, lo que dificulta mantener la lealtad a la marca. Además, mantener la consistencia del sabor y la estabilidad en el almacenamiento en formulaciones de snacks funcionales presenta un obstáculo tecnológico para muchos nuevos participantes.

Segmentación del mercado de snacks

El mercado de snacks está segmentado por tipo de producto y aplicación de distribución, con variaciones significativas en volumen, preferencia del consumidor y adopción geográfica.

Por tipo

• Bocadillos de carne: Los bocadillos de carne, como la cecina de res, los palitos de salami y los bocados de pollo secos, ganaron terreno entre los consumidores centrados en el fitness y la ceto. En 2023, se vendieron más de 950 millones de unidades de snacks de carne en todo el mundo, siendo Estados Unidos y Australia los principales consumidores. La categoría está experimentando una premiumización con ingredientes agregados como ajo negro, miel de chile y condimento teriyaki.
• Barra de refrigerios: las barras de refrigerio se consumen ampliamente en los mercados urbanos, con más de 2.400 millones de unidades vendidas en 2023 en EE. UU., Reino Unido y Canadá. Los formatos incluyen barras de proteínas, barras de granola y barras a base de frutas. Las mezclas de proteínas vegetales, las inclusiones de probióticos y las certificaciones de etiqueta limpia aumentaron el atractivo entre los grupos demográficos preocupados por la salud.
• Bocadillos salados: el segmento más grande, los bocadillos salados, representaron más del 42% del consumo total mundial de bocadillos en 2023. Dominaron las papas fritas, los chips de tortilla, los pretzels y las palomitas de maíz con sabores, y Estados Unidos y la India consumieron en conjunto más de 1.300 millones de kilogramos de bocadillos salados.
• Snacks sin gluten: Dado que el 9% de los consumidores mundiales evitan el gluten, las ventas de snacks sin gluten superaron los 480 millones de unidades en 2023. Los productos incluyen pasteles de arroz, hojaldres de quinua y galletas saladas a base de harina de almendras. América del Norte y Europa Occidental son los mercados líderes.
• Otros: Otras categorías incluyen refrigerios dulces, refrigerios de frutas y refrigerios a base de lácteos, como cubitos de queso y bolsas de yogur. Japón y Corea del Sur son mercados importantes para los snacks de marisco, con más de 210 millones de unidades consumidas en 2023.

Por aplicación

• Supermercado: Los supermercados siguen siendo el canal de distribución dominante y representarán más del 58 % de las ventas mundiales de snacks en 2023. Las promociones en las tiendas y los acuerdos de paquetes contribuyeron a un aumento del 19 % en las compras impulsivas.
• Tienda de conveniencia: Las tiendas de conveniencia experimentaron un aumento del 14% en las ventas de snacks a nivel mundial, especialmente en los centros urbanos. Solo Japón informó más de 140 millones de transacciones de refrigerios a través de tiendas de conveniencia en 2023. Los tamaños de paquetes de menos de 100 gramos fueron los más populares.
• Otros: Otros canales de distribución incluyen plataformas en línea, máquinas expendedoras y puntos de venta de alimentos. Las ventas de snacks a través del comercio electrónico aumentaron un 41% en Asia-Pacífico, impulsadas por cajas de suscripción y aplicaciones de pedidos móviles.

Perspectivas regionales para el mercado de snacks

La perspectiva regional en el contexto del mercado de snacks se refiere al análisis de las diferencias geográficas en los patrones de consumo, la demanda del mercado, la infraestructura de distribución y la innovación de productos en regiones globales clave, a saber, América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África. Proporciona una evaluación detallada de cómo el comportamiento del consumidor local, el desarrollo económico, las preferencias culturales, los paisajes minoristas y los entornos regulatorios influyen en el rendimiento y el potencial de crecimiento de los productos de snacks en cada región.

• América del norte

América del Norte sigue dominando el mercado de snacks con un alto consumo per cápita. En 2023, los consumidores estadounidenses promediaron 2,9 refrigerios por día, con un volumen total de refrigerios minoristas que superó los 15 mil millones de unidades. Canadá experimentó un mayor consumo de barras de proteínas y patatas fritas horneadas, especialmente entre la Generación Z y los millennials. La región lideró la innovación de nuevos productos, con el 39% del total de patentes mundiales de snacks presentadas en los EE. UU.

• Euroeducación física

Europa mostró diversas preferencias regionales, y Europa occidental favoreció los snacks orgánicos y de etiqueta limpia. Alemania, el Reino Unido y Francia representaron más del 65% del volumen de snacks de la región en 2023. Europa del Este mostró una mayor demanda de snacks tradicionales a base de carne y semillas, y los snacks de semillas de girasol aumentaron un 24% en Polonia. Los snacks sin gluten y bajos en sodio ganaron terreno en los lineales, especialmente en Escandinavia.

• Asia-Pacificoficción

Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento, consumiendo más del 38% de los snacks mundiales por volumen en 2023. China, India, Japón y Corea del Sur lideraron la demanda, y la India registró un crecimiento del 23% en las ventas de snacks envasados. En el Sudeste Asiático, los snacks a base de arroz y los chips de frutas tropicales se expandieron tanto en las cadenas minoristas modernas como en las de mercados húmedos. Los consumidores japoneses prefirieron los snacks a base de algas y mariscos, y en 2023 se lanzaron más de 600 nuevos SKU.

• Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África mostró una creciente demanda de snacks preparados. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos lideraron la innovación en snacks, con una gran demanda de dátiles, nueces y barras de snack bajas en azúcar. Nigeria registró un crecimiento del 29 % en los snacks inflados producidos localmente debido a la asequibilidad y la migración urbana. La certificación Halal y la reducción del azúcar impulsaron la innovación en esta región, y el 48% de los nuevos lanzamientos destacaron ingredientes naturales.

Lista de las principales empresas de snacks

• calbee
• Alimentos ConAgra
• Ferrero
• molinos generales
• Grupo Bimbo
• Alimentos del señor
• Intersnack Knabber-Gebäck
• kellogg
• Enlace bocadillos
• Lindt & Sprüngli

Grupo Bimbo:Con operaciones en más de 33 países y más de 200 marcas de snacks, Grupo Bimbo vendió más de 5.300 millones de unidades de snacks envasados ​​a nivel mundial en 2023. Sus marcas dominan las categorías de snacks de panadería en América Latina y América del Norte.

Molinos generales:General Mills representó más del 10 % de las ventas mundiales de snacks en 2023, con marcas populares distribuidas en más de 90 países. La empresa lideró innovaciones en snacks de granola enriquecidos con proteínas y bajos en azúcar.

Análisis y oportunidades de inversión

En 2023, la inversión mundial total en el sector de snacks superó los 3.800 millones de dólares, impulsada por la expansión de la capacidad, los centros de fabricación regionales, la innovación de productos y la infraestructura de marketing digital. Grupo Bimbo invirtió más de USD 210 millones para expandir sus operaciones de snacks en India y Brasil, con un enfoque en el desarrollo de sabores localizados y snacks fortificados. General Mills lanzó un proyecto de automatización de 120 millones de dólares en Estados Unidos para mejorar la capacidad de producción de barras en un 30%.

Los fabricantes asiáticos de snacks se expandieron significativamente: Calbee invirtió 90 millones de dólares en una nueva instalación de producción en Tailandia, aumentando la producción en un 22% anual. En la India, las empresas locales de snacks atrajeron más de 150 millones de dólares en inversiones de capital de riesgo para desarrollar productos a base de mijo y de etiqueta limpia destinados a ciudades de Nivel 2 y 3.

Las inversiones en marcas privadas aumentaron en toda Europa, donde cadenas de supermercados como Tesco y Carrefour agregaron más de 400 nuevos modelos de snacks en 2023. La inversión en envases reciclables y biodegradables aumentó un 27 % a nivel mundial, impulsada por las presiones regulatorias en la UE y las preferencias de los consumidores.

Las oportunidades residen en la premiumización, como las patatas fritas con infusión de trufa y las galletas saladas probióticas, que crecieron un 34% año tras año en los mercados desarrollados. Las empresas emergentes que ingresan a los segmentos de chips de garbanzos y cecina a base de plantas recibieron más de 75 millones de dólares en financiación inicial durante el período 2023-2024. Las nuevas empresas de snacks centradas en el comercio electrónico también recaudaron 200 millones de dólares en financiación en Asia y el Pacífico, centrándose en ingredientes funcionales y modelos de suscripción DTC.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos en el mercado de snacks ha sido vigoroso durante el período 2023-2024, con más de 1.500 nuevos SKU de snacks introducidos en todo el mundo, dirigidos a las preferencias dietéticas en evolución, las demandas de conveniencia y la nutrición funcional. La innovación de productos se ha centrado en formulaciones de origen vegetal, enriquecimiento de proteínas, sabores exóticos, contenido reducido de azúcar y envases sostenibles.

General Mills lanzó una gama de snacks de próxima generación a principios de 2024 que incorpora hierbas adaptógenas como ashwagandha y ginseng, que satisfacen las afirmaciones de aliviar el estrés y aumentar la energía. La serie “Mood Bites”, implementada en 11.000 puntos de venta minorista en América del Norte, generó más de 9 millones de unidades vendidas en los dos primeros trimestres. Cada barra incluye 8 gramos de proteína vegetal y el 25% de las necesidades diarias de vitamina C.

Grupo Bimbo presentó 12 nuevos productos de snacks fortificados en México y Brasil, dirigidos a niños en edad escolar y adultos preocupados por su salud. Estos incluyen galletas integrales enriquecidas con hierro y galletas de avena fortificadas con vitamina D. Las pruebas clínicas realizadas en escuelas brasileñas mostraron una mejor absorción de nutrientes entre los niños que consumieron estos bocadillos tres veces por semana durante un período de 12 semanas.

Calbee lanzó una serie "Smart Crunch" en Japón y Corea del Sur con chips de lentejas con extracto de algas y fortificación con calcio. Los snacks tienen un 30% menos de sodio que las patatas fritas tradicionales y se distribuyeron en 24.000 tiendas de conveniencia en el tercer trimestre de 2023, con ventas mensuales que superaron los 18 millones de bolsas.

Ferrero amplió su cartera de snacks premium a base de frutos secos en el cuarto trimestre de 2023 con la introducción de bocados energéticos de mantequilla de avellanas y racimos de almendras recubiertos de chocolate amargo. Posicionados en el segmento de indulgencia funcional, estos productos ofrecen 12 gramos de proteína por porción y cero edulcorantes artificiales. En Alemania e Italia se vendieron más de 4,8 millones de unidades en menos de seis meses.

Kellogg ingresó a la categoría de productos salados a base de plantas con el lanzamiento de “Green Poppers”, una línea de productos de hojaldre de proteína de guisante con especias mediterráneas y cúrcuma. Esta innovación estaba dirigida a consumidores flexitarianos en todo el Reino Unido y Australia. Más de 6.500 supermercados comercializaron el producto durante la primera ola, con una tasa de ventas totales del 27% en los 60 días iniciales.

A nivel mundial, más del 60% de los nuevos productos de snacks lanzados en 2023 tenían al menos una declaración de propiedades saludables, y más del 45% hacía hincapié en la sostenibilidad, ya sea a través de envases ecológicos o ingredientes con reducción de carbono. Las principales prioridades de I+D incluían snacks con IG bajo, conservantes naturales y formulaciones libres de alérgenos. Los envases interactivos, como los códigos QR escaneables que se vinculan con el abastecimiento de productos y los desafíos de acondicionamiento físico, también ganaron impulso entre las marcas dirigidas a los consumidores de la Generación Z.

Cinco acontecimientos recientes

• Grupo Bimbo lanzó 18 nuevos snacks saludables en América Latina en el primer trimestre de 2024, incluidos panecillos proteicos y barras de avena sin azúcar agregada.
• General Mills presentó una nueva gama de snacks con adaptógenos y prebióticos a principios de 2024, que se vende en más de 9.000 tiendas en todo EE. UU.
• Calbee abrió una nueva planta de producción en Vietnam en el tercer trimestre de 2023, aumentando la capacidad de producción del sudeste asiático en un 45%.
• Ferrero lanzó una nueva línea premium de snacks de avellanas en Europa en octubre de 2023, vendiendo más de 8 millones de unidades en el primer trimestre.
• Intersnack adquirió una empresa regional de snacks salados en Turquía en 2023, ampliando su presencia de distribución en todo Oriente Medio.

Cobertura del informe del mercado de snacks

Este informe de mercado de snacks cubre un análisis detallado de todos los tipos de productos, canales de distribución, regiones y panorama competitivo. Incluye volúmenes de consumo, tendencias de fabricación, datos de innovación y análisis de precios en más de 70 países. Con más de 300 carteras de marcas y más de 900 SKU examinadas, el informe proporciona información cuantitativa sobre la dinámica global y regional.

Analiza el comportamiento de los consumidores en los segmentos millennial, Gen Z y preocupados por la salud, correlacionando las preferencias de tipo de refrigerio con los niveles de ingresos, la geografía y los cambios en la dieta. La investigación primaria incluye datos recopilados de minoristas, procesadores y proveedores de ingredientes. El informe también examina el auge de los snacks de origen vegetal, de etiqueta limpia, bajos en carbohidratos y enriquecidos con proteínas, identificando los ingredientes de mayor rendimiento, las innovaciones en envases y las tendencias en el etiquetado.

Los conocimientos del canal de distribución cubren supermercados, tiendas de conveniencia, comercio electrónico y redes de venta. El informe describe áreas clave de inversión, rondas de financiación de startups y actividades de fusiones y adquisiciones en las 20 principales economías. Realiza un seguimiento de más de 50 lanzamientos recientes de productos, cambios regulatorios y volúmenes comerciales que afectan la cadena de suministro global.

Centrándose en la salud, la conveniencia, la innovación en sabores y la sostenibilidad, el informe ofrece una base estratégica para empresas, minoristas, inversores y desarrolladores de productos que operan dentro del ecosistema global de snacks.