Plataforma y soluciones de préstamos digitales Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (software de originación de préstamos, análisis de decisiones, software de servicio de préstamos), por aplicación (bancos, empresas de tecnología financiera, cooperativas de crédito), información regional y pronóstico hasta 2033

Descripción general del mercado de plataformas y soluciones de préstamos digitales

El tamaño del mercado de plataformas y soluciones de préstamos digitales se valoró en 18,56 millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 63,98 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 16,73% de 2025 a 2033.

Las soluciones y plataformas de préstamos digitales agilizan la originación, suscripción, aprobación, servicio y cobranza a través de la automatización de software. En 2023, los volúmenes mundiales de préstamos gestionados por plataformas digitales superaron los 2,7 billones de dólares, y más de 18.000 instituciones financieras utilizaron estos sistemas. El rendimiento de originación por plataforma alcanzó 1,2 millones de solicitudes de préstamos al año, con decisiones de crédito automatizadas entregadas en menos de 3 segundos en el 47% de los casos. Con el respaldo de integraciones de API, las plataformas procesaron electrónicamente el 68% del total de consultas de préstamos. Casi 42 países, incluidos mercados en desarrollo, han lanzado servicios de préstamos exclusivamente digitales. Las aplicaciones de préstamos móviles representan el 55% de las soluciones utilizadas, mientras que los portales web representan el 45%. La proporción de préstamos digitales a consumidores y pymes es de aproximadamente 70:30, liderada por el punto de venta y la financiación personal. Los reguladores financieros han emitido módulos de cumplimiento en 28 jurisdicciones, que cubren verificaciones e-KYC y AML. Predominan las implementaciones basadas en la nube, que representan el 74 % de las instalaciones, y el resto en las instalaciones. Las plataformas pueden respaldar carteras de préstamos de hasta 100 mil millones de dólares por institución. Una métrica clave: las plataformas implementadas han reducido los tiempos del ciclo de aprobación en un 62% en promedio. Los modelos de aprendizaje automático utilizados por el 58 % de los proveedores mejoran la precisión de la puntuación de riesgos en un 23 %. Estas mejoras en el desempeño están impulsando más de 22 asociaciones fintech por año entre bancos y proveedores de tecnología.

Hallazgos clave

Conductor:Automatización y optimización de UX, reduciendo el tiempo de aprobación de préstamos de 7 días a menos de 3 segundos para el 47% de las solicitudes.

País/Región:Estados Unidos lidera la implementación en más de 8.600 instituciones que utilizan plataformas de préstamos digitales.

Segmento:El software de originación de préstamos domina y maneja aproximadamente el 65% de los flujos de trabajo de préstamos digitales.

Soluciones de préstamos digitales y tendencias del mercado de plataformas

El mercado de préstamos digitales está experimentando una rápida evolución impulsada por la automatización, las finanzas integradas, el análisis de inteligencia artificial y las asociaciones de tecnología financiera. En 2023, más del 65% de las instituciones financieras dependieron de sistemas de originación de préstamos de terceros, un aumento con respecto al 48% en 2021. Las plataformas de originación procesaron 1,2 millones de solicitudes de préstamos al año en promedio, y los formularios completados digitalmente superaron las presentaciones en papel en un 82%. La mayoría de las plataformas redujeron la intervención manual en un 57 %, y los tiempos de aprobación cayeron de 7 días a menos de 3 segundos para casi la mitad de los usuarios. El análisis de decisiones es un componente de rápido crecimiento. El 58% de los proveedores utilizan ahora módulos de IA prediseñados para evaluar el riesgo crediticio, incorporando hasta 112 variables por solicitante. El volumen de datos crediticios basados ​​en modelos procesados ​​semanalmente supera los 3.600 millones de puntos de datos. Estos modelos impulsados ​​por IA han mejorado la precisión de la aprobación en un 23 %, reduciendo las tasas de incumplimiento en un 12 %. Los módulos ahora incluyen detección automatizada de fraude, verificando documentación en más de 162 países mediante escaneos digitales en 1,8 segundos.

La financiación integrada dentro de plataformas no bancarias es otra tendencia emergente. Más del 28% de las plataformas de viajes compartidos, comercio electrónico y B2B ahora ofrecen financiamiento en el punto de venta dentro de la aplicación vinculado a plataformas de préstamos digitales. Estas integraciones respaldan 450 nuevas iniciativas financieras integradas lanzadas en todo el mundo solo en 2023. El financiamiento de PYME a través de portales digitales creció un 41% año tras año, con un monto promedio de ticket de USDâ¯42.000. Las asociaciones entre bancos y fintechs sumaron más de 380 colaboraciones estratégicas en 2023, centrándose en ampliar las capacidades de préstamos digitales. Estas colaboraciones a menudo incluyen plataformas de marca compartida con volúmenes de préstamos combinados de 28 mil millones de dólares por año, lo que permite a los bancos escalar el alcance digital en un 47%. La penetración de los dispositivos móviles continúa acelerándose. Dado que el 75 % de las solicitudes se envían a través de aplicaciones móviles, las plataformas móviles admiten hasta el 68 % de los flujos de trabajo de préstamos digitales. Los módulos de servicios de préstamos, que representan el 21 % de las funciones de la plataforma, integran la programación de pagos y la gestión de morosidad en 6 idiomas y entornos multidivisa. Finalmente, la integración tecnológica regulatoria y de cumplimiento está ganando terreno. Alrededor de 28 jurisdicciones regulatorias ahora exigen controles e-KYC y AML dentro de las plataformas de préstamos. Los motores de cumplimiento basados ​​en la nube, utilizados por el 74 % de los proveedores, procesan hasta 5 millones de comprobaciones de cumplimiento mensualmente. Estas funciones reducen el tiempo de incorporación en un 61 %, mientras que las plataformas de cumplimiento independientes se han reducido en un 42 %.

Dinámica del mercado de plataformas y soluciones de préstamos digitales

CONDUCTOR

"Aceleración de la automatización y la toma de decisiones crediticias basada en IA"

La automatización sigue siendo un principal motor de crecimiento. En 2023, el 58% de las plataformas de préstamos digitales adoptaron módulos de aprendizaje automático o inteligencia artificial. Estos sistemas analizan alrededor de 112 variables por solicitante y procesan más de 3.600 millones de puntos de datos semanalmente, lo que reduce las tasas de incumplimiento en un 12 % en comparación con la suscripción tradicional. Las instituciones que utilizan la automatización informaron una reducción del 57 % en la intervención manual y una tasa de aprobación de préstamos un 62 % más rápida. Se lograron aprobaciones instantáneas (menos de 3 segundos) para el 47 % de las solicitudes en línea, lo que destaca la eficiencia de la plataforma y el enfoque centrado en el cliente que contribuyen a la expansión del mercado.

RESTRICCIÓN

"Panorama regulatorio fragmentado y riesgos de ciberseguridad"

A pesar del crecimiento, las licencias y la regulación siguen siendo desiguales. Las plataformas de préstamos digitales deben cumplir con los marcos eKYC y AML en 28 jurisdicciones, y más del 74 % de los proveedores dependen de motores de cumplimiento basados ​​en la nube. Sin embargo, las amenazas a la ciberseguridad persisten: en 2023, los servicios financieros representaron alrededor del 25% de los incidentes cibernéticos, y los ataques de ransomware aumentaron en 150.000 casos en todo el mundo. Estas amenazas aumentan los costos y complican la implementación. Aproximadamente el 42 % de las instituciones experimentaron desafíos de integración entre sistemas heredados y nuevas plataformas en 2023, lo que ralentizó la adopción.

OPORTUNIDAD

"Expansión de las finanzas integradas y los préstamos a las PYME"

Las finanzas integradas están remodelando los préstamos digitales. En 2023, el 28 % de los viajes compartidos, el comercio electrónico y las plataformas B2B se ofrecieron en financiación de aplicaciones, con un total de 450 implementaciones de préstamos integrados en todo el mundo. Los préstamos a las PYME también aumentaron, registrando un crecimiento del volumen interanual del 41% con un promedio de préstamos de alrededor de USDâ¯42.000. Las plataformas integradas con API permiten que las aplicaciones no financieras ofrezcan financiación de marca, creando nuevas fuentes de ingresos y alcance de mercado. Estas soluciones integradas abren caminos en regiones poco bancarizadas donde los préstamos tradicionales son limitados.

DESAFÍO

"Inercia del sistema heredado y brechas de alfabetización digital"

Muchos bancos tradicionales tardan en hacer la transición; El 42% de las implementaciones informaron dificultades para integrar nuevos sistemas con la infraestructura existente. La limitada alfabetización digital entre las pymes y los consumidores mayores plantea otra barrera: a nivel mundial, sólo alrededor de 1.900 millones de personas utilizan la banca digital, de los cuales 170 millones solo en Estados Unidos. Las regiones con baja penetración de Internet luchan por adoptar plenamente los préstamos digitales; Asia Pacífico, por ejemplo, tiene sólo el 62,4% de la implementación basada en la nube. Las instituciones financieras deben invertir en la educación de los usuarios y en una incorporación fluida para superar estas barreras.

Segmentación del mercado de plataformas y soluciones de préstamos digitales

Las soluciones y plataformas de préstamos digitales están segmentadas por tipo y aplicación para abordar diversas necesidades institucionales:

Por tipo

• Software de originación de préstamos (LOS): domina el mercado y representa aproximadamente el 65% de los componentes de la plataforma. En 2023, los sistemas LOS gestionaron más de 1,2 millones de solicitudes de préstamos por plataforma al año, y América del Norte tenía una cuota de mercado del 34,6%. Estas plataformas reducen los ciclos de procesamiento hasta en un 70 %, especialmente para hipotecas, préstamos para automóviles y personales, y manejan calificación crediticia avanzada, gestión de documentos y detección de fraude.
• Herramientas de Decision Analytics desde la columna vertebral de la gestión de riesgos, utilizadas por el 58% de los proveedores. Estos módulos evalúan más de 112 variables de riesgo y reducen las tasas de incumplimiento en un 12%.
• Software de administración de préstamos: representa aproximadamente el 21 % de las capacidades de la plataforma y supervisa los cronogramas de pago, el seguimiento de la morosidad y la participación del cliente en múltiples idiomas y monedas.

Por aplicación

• Bancos: representan alrededor del 42% del uso de la plataforma y adoptan sistemas de préstamos digitales de extremo a extremo para acelerar la transformación digital.
• Empresas de tecnología financiera: representan un segmento de rápido crecimiento, que a menudo implementa aplicaciones de préstamos móviles, finanzas integradas y portales de préstamos para pymes.
• Cooperativas de crédito: adoptar también plataformas de préstamos digitales, en particular herramientas de originación y administración de préstamos, para seguir siendo competitivos y atender nichos de mercado.

Perspectivas regionales del mercado de plataformas y soluciones de préstamos digitales

Las plataformas de préstamos digitales muestran dinámicas regionales variadas determinadas por las tasas de adopción, la regulación y la infraestructura digital:

• América del norte

lidera la adopción con el 34,6% del mercado mundial de software de originación de préstamos y el 35,8% del mercado de plataformas de préstamos digitales, manejando 4.670 millones de dólares en implementaciones de software y procesando volúmenes de préstamos a través de 8.600 instituciones financieras. Las soluciones basadas en la nube dominan con una participación de implementación del 62,4% y el uso de la banca digital alcanzó los 170 millones de usuarios activos en los EE. UU. para 2023.

• Europa

representa un fuerte segundo lugar, impulsado por Alemania, Francia e Italia. Más del 63 % de los componentes de la plataforma son software y los módulos de cumplimiento se utilizan ampliamente para cumplir con las regulaciones GDPR y AML. La adopción de LOS basada en la nube supera el 70%, y la colaboración entre bancos y fintechs ha fomentado más de 380 asociaciones en 2023, promoviendo la automatización y los préstamos digitales transfronterizos.

• Asia-Pacífico

la región de más rápido crecimiento, con herramientas basadas en la nube implementadas en el 62,4% de las plataformas. Las iniciativas gubernamentales en China e India han estimulado la adopción de LOS y un crecimiento del financiamiento de las PYME del 41 % interanual, con plataformas que procesan préstamos por un promedio de USD 42 000. Las ayudas para la entrega de dispositivos móviles primero llegan a regiones con una penetración de teléfonos inteligentes que aumenta un 5,1 % (1 millón de nuevos dispositivos diarios).

• Medio Oriente y África

siguen siendo incipientes pero van en aumento. Alrededor de 28 jurisdicciones ahora exigen el cumplimiento de e-KYC/AML, y la adopción de la nube ha alcanzado el 74%. Se están llevando a cabo pruebas de financiación integrada en los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. Las sucursales tradicionales todavía brindan la mayor parte de los préstamos, pero están surgiendo canales digitales a través de asociaciones de tecnología financiera y programas regulatorios de pruebas que prueban LOS y herramientas de análisis de decisiones en los mercados urbanos.

Lista de empresas de plataformas y soluciones de préstamos digitales

• Fiserv (Estados Unidos)
• Tecnología hipotecaria ICE (EE. UU.)
• FIS (Estados Unidos)
• Software Newgen (India)
• Software de núcleo (India)
• Témenos (Suiza)
• Pega (Estados Unidos)
• Sigma Infosolutions (EE.UU.)
• Arena de diseño intelectual (India)
• Tavant (Estados Unidos)

Fiserv (Estados Unidos):Fiserv es un proveedor líder mundial de tecnología de servicios financieros, incluidas soluciones avanzadas de préstamos digitales. A partir de 2024, Fiserv ha implementado sus plataformas de préstamos digitales en más de 10.000 instituciones financieras en todo el mundo, permitiendo servicios de préstamos de extremo a extremo desde el origen del préstamo hasta el servicio. El ecosistema de préstamos digitales de la empresa procesa más de 1.400 millones de transacciones al año, que abarcan préstamos al consumo, hipotecas y financiación de pymes. Solo en 2023, Fiserv incorporó a más de 45 cooperativas de crédito su paquete de servicios y originación impulsado por inteligencia artificial.

Tecnología Hipotecaria ICE (EE.UU.):ICE Mortgage Technology es una división de Intercontinental Exchange y es ampliamente reconocida por su enfoque de automatización del proceso de préstamo. En 2023, los sistemas del ICE procesaron más de 16 millones de transacciones hipotecarias, de las cuales más de 5,6 millones se completaron íntegramente a través de sus plataformas digitales. La solución insignia de la compañía integra inteligencia artificial de clasificación de documentos, suscripción automatizada, cierre electrónico y funciones de auditoría posterior al cierre.

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de plataformas y soluciones de préstamos digitales ha visto una inversión acelerada de los sectores de capital privado, capital de riesgo y banca institucional. En 2023, más de 790 nuevas empresas de tecnología financiera obtuvieron financiación destinada específicamente al desarrollo de tecnología crediticia. Más de 240 de estas nuevas empresas se centraron en la automatización de la originación de préstamos y las finanzas integradas, con un 67% de inversiones que oscilaron entre 5 y 50 millones de dólares. Estos fondos se asignaron para el desarrollo de plataformas, la automatización de la incorporación de clientes y motores de evaluación de riesgos en tiempo real. También se ampliaron las asociaciones estratégicas público-privadas. Los entornos de pruebas regulatorios aprobaron más de 45 proyectos piloto en países como India, Brasil e Indonesia. Estos entornos de pruebas admitían sistemas de suscripción respaldados por inteligencia artificial que redujeron los tiempos de procesamiento en un 70 %. Además, en 2023 se firmaron más de 500 acuerdos de colaboración entre bancos y empresas de tecnología digital, lo que refleja un crecimiento interanual del 22 % en las alianzas. Las inversiones nativas de la nube constituyeron el 64% del gasto total en infraestructura de plataforma. La mayoría (72%) de los bancos de nivel 1 y 2 migraron su infraestructura de préstamos digitales a nubes públicas o híbridas para 2024, lo que resultó en una reducción del 60% en los gastos generales de mantenimiento de la infraestructura y una mejora del 40% en el tiempo de actividad de la plataforma. Los inversores también apuntan a la personalización y el análisis del comportamiento. Más de 320 plataformas adoptaron análisis avanzados de datos de comportamiento en 2023, evaluando más de 3 mil millones de puntos de datos cada mes. Las plataformas que utilizan estos modelos informaron una tasa de aprobación de préstamos un 21% más alta para los solicitantes con expedientes crediticios reducidos. Además, ha aumentado la demanda de plataformas de servicios omnicanal y multilingües, y el 42% de las nuevas plataformas incorporan soporte multilingüe, chatbots de IA y arquitectura API-first.

Desarrollo de nuevos productos

El mercado de plataformas y soluciones de préstamos digitales ha experimentado un impulso significativo en el desarrollo de nuevos productos, particularmente entre 2023 y 2024, a medida que los proveedores de software y los desarrolladores de tecnología financiera lanzaron plataformas avanzadas, integradas con IA y nativas de la nube para satisfacer las necesidades cambiantes de los bancos, las cooperativas de crédito y los prestamistas exclusivamente digitales. Solo en 2023, se introdujeron a nivel mundial más de 210 nuevos módulos de software de préstamos digitales, destinados a mejorar las velocidades de aprobación, el modelado de riesgos y las experiencias omnicanal de los clientes. Un área importante de desarrollo han sido las plataformas de generación de préstamos impulsadas por IA, que ahora representan más del 55% de todos los lanzamientos de nuevos productos. Estas plataformas incorporan calificación crediticia en tiempo real, análisis de datos de comportamiento y verificaciones automatizadas de KYC/AML. En 2024, varios proveedores lanzaron plataformas que redujeron el tiempo de suscripción de préstamos de un promedio de 12 horas a menos de 30 minutos, utilizando árboles de decisión dinámicos y algoritmos de aprendizaje automático entrenados en millones de registros de préstamos. Otra innovación fundamental se ha producido en los sistemas de servicios de préstamos basados ​​en la nube, que ahora admiten la programación de pagos automáticos, la predicción de la morosidad y los flujos de trabajo de participación del cliente. Más del 70% de las nuevas plataformas lanzadas el año pasado se desarrollaron con arquitecturas que dan prioridad a la nube, lo que permite a los prestamistas reducir los costos de infraestructura y escalar las operaciones en todas las geografías. En 2023, los prestamistas digitales del sudeste asiático implementaron más de 18 sistemas de servicios nativos de la nube, lo que aumentó las tasas de éxito de los pagos en un 27 % a través de recordatorios predictivos y herramientas de comunicación integradas.

El aumento de los creadores de plataformas de préstamos sin código y con código bajo también ha transformado el desarrollo de productos. A mediados de 2024, aproximadamente el 35% de las nuevas plataformas se crearon utilizando herramientas de arrastrar y soltar que permiten a los bancos y NBFC personalizar los flujos de trabajo sin la intervención de los desarrolladores. Esta flexibilidad ha dado lugar a ciclos de implementación más rápidos, lo que a menudo reduce los plazos de desarrollo de la plataforma de 18 meses a menos de 5 meses. Los proveedores también se están centrando en la integración biométrica y blockchain en nuevas plataformas de préstamos. A principios de 2024, más de 40 plataformas habían agregado autenticación biométrica multifactor y protocolos de identidad descentralizados para mejorar la verificación de los prestatarios y la prevención del fraude. En América Latina y África, estos avances llevaron a una reducción del 31 % en las aplicaciones fraudulentas al año de su implementación. Además, las nuevas versiones de la plataforma lanzadas en 2023-2024 incluyeron paneles de análisis integrados, funciones de UX en varios idiomas y módulos de soporte para préstamos transfronterizos. Por ejemplo, las plataformas que admitían más de 10 idiomas alcanzaron un volumen de implementación de más de 8600 en Asia y el Pacífico a principios de 2024, lo que permitió a los prestamistas expandirse a regiones rurales y semiurbanas desatendidas con interfaces multilingües. El mercado también observó un aumento en las plataformas de marca blanca, especialmente por parte de nuevas empresas de tecnología financiera que apuntan a nichos verticales de préstamos. Durante 2023 se introdujeron a nivel mundial más de 300 productos de marca blanca, lo que permitió a las cooperativas de crédito, los bancos cooperativos y los microprestamistas lanzar portales de préstamos bajo su propia marca con herramientas preintegradas. Estas plataformas permitieron la incorporación digital en 3 minutos, con puntuaciones de satisfacción de los prestatarios superiores al 90 %.

Cinco acontecimientos recientes

• En el segundo trimestre de 2023, Fiserv lanzó una plataforma de originación digital de próxima generación equipada con análisis predictivo, incorporando más de 45 cooperativas de crédito y procesando más de 860 000 solicitudes en seis meses.
• En el tercer trimestre de 2023, ICE Mortgage Technology implementó un motor de clasificación de documentos basado en inteligencia artificial que admite más de 150 tipos de documentos, lo que redujo el tiempo de procesamiento manual de préstamos en un 48 %.
• En el cuarto trimestre de 2023, Newgen Software implementó una solución completa de automatización de préstamos en 17 instituciones financieras africanas, lo que generó 3,4 millones de transacciones por mes y ciclos de desembolso un 62 % más rápidos.
• En el primer trimestre de 2024, Nucleus Software introdujo un módulo de préstamos basado en blockchain que procesó 1,2 millones de solicitudes en cinco meses y mantuvo una tasa de incidencia de fraude de solo el 0,2%.
• En el segundo trimestre de 2024, Temenos se asoció con una importante empresa de tecnología financiera con sede en Asia para lanzar herramientas de préstamos para pymes respaldadas por inteligencia artificial y desembolsó con éxito 73.000 préstamos con tiempos de procesamiento promedio inferiores a cinco minutos.

Cobertura del informe del mercado de plataformas y soluciones de préstamos digitales

El informe sobre el mercado de plataformas y soluciones de préstamos digitales proporciona una descripción analítica completa de la estructura de la industria, la evolución tecnológica, el crecimiento por segmentos y la penetración regional de 2023 a 2024. La cobertura abarca las tendencias de adopción de plataformas en instituciones financieras, proveedores de software y ecosistemas de tecnología financiera, y mapea cómo las tecnologías de préstamos digitales están transformando los modelos globales de desembolso de crédito. En 2023, más de 35.000 instituciones financieras en todo el mundo operaban con infraestructuras de préstamos digitales. El informe evalúa cómo la digitalización ha acortado el tiempo promedio de procesamiento de préstamos de 45 horas a menos de 5 minutos, con tasas de aprobación digital que superan el 85% en las economías desarrolladas. El alcance del informe incluye información detallada sobre los componentes de la plataforma, como los sistemas de originación de préstamos, el análisis de decisiones basado en inteligencia artificial y el software de servicios de préstamos basado en la nube. Estas tecnologías ahora se implementan en más de 70 países, y las plataformas móviles primero y las integradas en API representarán el 62% de las nuevas instalaciones en 2024. El informe cubre además las capacidades de integración de plataformas, la implementación multicanal, las características de seguridad biométrica y las funcionalidades de cumplimiento normativo que son esenciales para la escalabilidad y la mitigación de riesgos.

En términos de segmentación, el informe analiza el mercado por tipo (software de originación de préstamos, análisis de decisiones, software de servicio de préstamos) y por aplicación (bancos, empresas de tecnología financiera, cooperativas de crédito), destacando métricas de desempeño y tendencias de implementación en cada categoría. Por ejemplo, los bancos representaron más del 60% del uso global de plataformas en 2023, procesando más de 2.800 millones de solicitudes de préstamos a través de sistemas digitalizados. Mientras tanto, las empresas de tecnología financiera experimentaron un crecimiento más rápido en actualizaciones de plataformas e innovación, y más del 70% utilizó motores de decisión impulsados ​​por IA. La cobertura geográfica abarca América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África, y proporciona comparaciones objetivas de adopción digital, implementación de infraestructura, apoyo regulatorio y patrones de inversión. América del Norte lideró la inversión en plataformas con más de 10.000 implementaciones en 2023, mientras que Asia-Pacífico mostró el mayor aumento en aplicaciones de préstamos móviles, con un crecimiento interanual del 42 %. El informe también incorpora datos sobre actores líderes, incluidos Fiserv, ICE Mortgage Technology, FIS, Temenos y Newgen Software, identificando su participación en los lanzamientos de plataformas, carteras de productos y estrategias de innovación digital. Con más de 150 plataformas lanzadas o actualizadas entre 2023 y principios de 2024, el informe evalúa tanto a los competidores heredados como a los emergentes en función de la escalabilidad, la preparación de la IA, la compatibilidad con la nube y las métricas de la experiencia del cliente. La cobertura incluye datos tanto de instituciones de Nivel I como de ecosistemas de startups que adoptan soluciones de préstamos integradas.