Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für trinkfertigen (RTD) Tee und Kaffee, nach Typ (RTD-Tee, RTD-Kaffee), nach Anwendung (Online-Verkäufe, Offline-Verkäufe), regionale Einblicke und Prognose bis 2033

Marktübersicht für trinkfertigen Tee und Kaffee (RTD).

Die Größe des Marktes für trinkfertigen Tee und Kaffee (RTD) wurde im Jahr 2024 auf 112282,01 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis 2033 voraussichtlich 166863,76 Millionen US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 4,5 % von 2025 bis 2033 entspricht.

Der Markt für trinkfertigen Tee und Kaffee (RTD) erlebt einen stetigen Aufschwung, der durch die steigende Verbrauchernachfrage nach Fertiggetränken weltweit angetrieben wird.

Im Jahr 2023 erreichte der weltweite Verbrauch von RTD-Tee über 40 Milliarden Liter, während RTD-Kaffee einen Umsatz von 28 Milliarden Litern verzeichnete. Diese Getränke erfreuen sich besonders großer Beliebtheit bei Verbrauchern im Alter von 18 bis 34 Jahren, wobei 62 % der Millennials RTD-Tee oder -Kaffee aufgrund der Portabilität und Zeitersparnis den traditionell gebrühten Optionen vorziehen. In Japan führen über 70 % der Convenience-Stores mehr als 15 verschiedene RTD-Tee- und Kaffeeprodukte, was eine starke Produktdiversifizierung widerspiegelt. Allein auf dem nordamerikanischen Markt wurden im Jahr 2023 mehr als 15 Milliarden Einheiten in den RTD-Kategorien Tee und Kaffee verkauft.

Innovationen wie milchfreie, zuckerfreie und Bio-Varianten haben die Attraktivität erhöht, da über 18 % aller neuen RTD-Getränke, die im Jahr 2023 auf den Markt kommen, pflanzliche Zutaten enthalten. Der Markt wird stark von Gesundheitstrends beeinflusst, wobei grüner Tee 27 % des gesamten RTD-Teekonsums weltweit ausmacht. Da das Verbraucherinteresse an nootropischen und energiereichen Getränken zunahm, verzeichneten RTD-Kaffeemarken, die zusätzlichen Koffein oder Adaptogene anbieten, einen Anstieg der Regalplatzzuteilung im US-Einzelhandelsmarkt um 21 %.

Wichtigste Erkenntnisse

TREIBER:Die gestiegene Verbrauchernachfrage nach funktionalen, praktischen Getränken ist der Hauptgrund.

LAND/REGION:Der asiatisch-pazifische Raum ist mit einem Volumenanteil von über 45 % im Jahr 2023 führend auf dem globalen RTD-Tee- und Kaffeemarkt.

SEGMENT:Aufgrund seiner starken Präsenz in Asien und den Schwellenländern dominiert RTD-Tee mit einem Anteil von mehr als 60 % am weltweiten Volumen.

Markttrends für trinkfertigen Tee und Kaffee (RTD).

Der RTD-Tee- und Kaffeemarkt erlebt derzeit einen Wandel, der durch die Weiterentwicklung der Verbraucherpräferenzen, des Gesundheitsbewusstseins und der Bequemlichkeit vorangetrieben wird. Im Jahr 2023 gaben mehr als 64 % der städtischen Verbraucher weltweit an, mindestens einmal pro Woche RTD-Getränke zu konsumieren. Funktionelle Getränke treiben Innovationen voran. Allein im vergangenen Jahr wurden weltweit über 1.500 neue RTD-Tee- und Kaffee-SKUs auf den Markt gebracht. Darunter waren etwa 32 % gesundheitsbezogene Angaben wie „reich an Antioxidantien“, „immunstärkend“ oder „wenig Zucker“. Im RTD-Kaffeesegment ist Cold Brew weiterhin führend im Trend und macht 43 % aller RTD-Kaffeeverkäufe in Nordamerika aus. Ein weiterer schnell wachsender Trend sind pflanzenbasierte RTD-Getränke. Der Verkauf von RTD-Kaffee mit Hafermilch stieg im Jahr 2023 in Westeuropa um 34 %. Bio-RTD-Tees verzeichneten einen Anstieg der Regalplatzierung um 21 %Gesundheit und WohlbefindenEinzelhandelsketten weltweit. In Südostasien gewannen zuckerfreie RTD-Teeoptionen an Dynamik und machten 19 % der Neueinführungen in der Region aus. Ein weiterer Trend sind nachhaltige Verpackungen. Ungefähr 41 % aller im Jahr 2023 auf den Markt gebrachten RTD-Tees und -Kaffees enthielten recycelbare oder biologisch abbaubare Verpackungen. In den Vereinigten Staaten gaben 23 % der Verbraucher an, dass die Nachhaltigkeit von Verpackungen ihre Kaufentscheidungen beeinflusst habe. Das Wachstum des E-Commerce beeinflusst maßgeblich die Vertriebstrends. Der Online-Umsatz von RTD-Getränken stieg im Jahr 2023 um 27 %, wobei Abonnementmodelle immer beliebter wurden. Starbucks berichtete, dass allein im letzten Quartal 18 % seines Umsatzes mit RTD-Kaffeeprodukten in China über digitale Plattformen stammten.

Dynamik des Marktes für trinkfertigen Tee und Kaffee (RTD).

Die Dynamik des Marktes für trinkfertigen Tee und Kaffee (RTD) wird durch sich schnell verändernde Lebensstile der Verbraucher, veränderte Gesundheitspräferenzen, Innovationen bei der Verpackung und wettbewerbsfähige Preisstrategien beeinflusst. Im Jahr 2023 gaben mehr als 68 % der städtischen Verbraucher weltweit die Bequemlichkeit als Hauptgrund für die Wahl von RTD-Getränken an. Der Anstieg des Konsums funktioneller Lebensmittel und Getränke trägt stark zur Marktdynamik bei. Weltweit wurden über 1.500 neue RTD-Varianten auf den Markt gebracht, die gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe wie Ginseng, Kollagen und Vitamin C enthalten. Die steigende Zahl gesundheitsbewusster Verbraucher – schätzungsweise über 1,1 Milliarden weltweit – drängt die Hersteller weiterhin zu saubereren Etiketten, zuckerarmen Formeln und pflanzlichen Alternativen.

TREIBER

"Steigende Nachfrage nach praktischen, gesunden und funktionellen Getränken."

Der Haupttreiber des RTD-Tee- und Kaffeemarktes ist die Veränderung des Verbraucherverhaltens hin zu einem gesundheitsbewussten und mobilen Lebensstil. Über 69 % der Berufstätigen weltweit bevorzugen RTD-Tee oder -Kaffee aufgrund der zeitsparenden Vorteile. Funktionelle Getränke mit Zusatznutzen, wie beispielsweise mit Vitaminen angereicherte Tees und adaptogenreiche Kaffeesorten, erfreuen sich großer Beliebtheit. In den USA stieg der Verkauf von funktionellem RTD-Kaffee im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 29 %. Die Attraktivität von Koffein, Antioxidantien und immununterstützenden Verbindungen hat RTD-Tee zu einem Grundnahrungsmittel im asiatisch-pazifischen Raum gemacht, wobei China allein im Jahr 2023 über 12 Milliarden Liter verbrauchte.

ZURÜCKHALTUNG

"Wachsende Konkurrenz durch frisch gebrühte Kaffeemaschinen und Kaffeemaschinen für den Heimgebrauch."

Trotz der Marktexpansion sehen sich RTD-Getränke einer starken Konkurrenz durch Heimkaffeemaschinen und Spezialgetränke gegenüber. Im Jahr 2023 sind 36 % der Kaffeekonsumenten in Europa aufgrund der Erschwinglichkeit und Individualisierung teilweise wieder auf frisch gebrühte Optionen umgestiegen. Die zunehmende Verbreitung automatischer Espressomaschinen, die 18 % der Haushalte in Deutschland erreicht, wirkt sich auf die Nachfrage nach RTD-Kaffee aus. Ebenso verringert das Aufkommen hochwertiger Teezubereitungssets die Abhängigkeit von Alternativen in Flaschen. Besonders stark ist dieser Verhaltenswandel in Regionen mit einer ausgeprägten Café-Kultur.

GELEGENHEIT

"Ausbau kalorienarmer und pflanzlicher RTD-Formulierungen."

Der RTD-Markt bietet zahlreiche Möglichkeiten für Unternehmen, die sich an ein auf Wellness ausgerichtetes Publikum richten. Kalorienarme und pflanzliche RTD-Getränke verzeichnen ein exponentielles Wachstum, insbesondere bei Verbrauchern der Generation Z und der Millennials. Weltweit trugen 53 % der neuen Produkteinführungen im Jahr 2023 entweder die Kennzeichnung „zuckerfrei“, „biologisch“ oder „milchfrei“. Im asiatisch-pazifischen Raum wuchsen RTD-Kaffeevarianten auf Hafer- und Sojabasis um 38 % und eroberten damit eine neue Bevölkerungsgruppe, die nach ethischen und pflanzenorientierten Optionen sucht. Darüber hinaus verzeichneten mit Kombucha angereicherte RTD-Teegetränke im Jahr 2023 einen Anstieg der Einzelhandelsdurchdringung in städtischen Märkten um 21 % gegenüber dem Vorjahr.

HERAUSFORDERUNG

"Volatilität in der Lieferkette und Schwankungen der Rohstoffpreise."

Herausforderungen in der Lieferkette bleiben ein entscheidendes Hindernis für die Aufrechterhaltung konsistenter Preise und Produktverfügbarkeit. Im Jahr 2023 stiegen die globalen Preise für wichtige Zutaten wie Arabica-Kaffeebohnen um 14 %, und die Preise für schwarze Teeblätter in Kenia stiegen um 17 %. Diese Volatilität hat die Hersteller gezwungen, die Verpackungsgrößen neu zu formulieren oder zu reduzieren. Containerknappheit und Frachtverzögerungen wirkten sich insbesondere auf RTD-Importe in den USA und Europa aus und führten zu einer Fehlbeständequote von 9 % bei großen Lebensmittelketten. Die Unvorhersehbarkeit der Zutatenkosten hat auch die Expansionspläne kleinerer FTE-Startups behindert.

Marktsegmentierung für trinkfertigen Tee und Kaffee (RTD).

Der RTD-Tee- und Kaffeemarkt ist nach Produkttyp und Vertriebskanal segmentiert. Nach Typ ist der Markt in RTD-Tee und RTD-Kaffee unterteilt. Je nach Anwendung wird es in Online-Verkäufe und Offline-Verkäufe unterteilt. Jede Kategorie zeigt ein bestimmtes Verbraucherverhalten, Volumentrends und regionale Attraktivität.

Nach Typ

• RTD-Tee: RTD-Tee hält den größten Anteil am Weltmarkt und trägt im Jahr 2023 über 60 % bei. Grüner Tee ist das beliebteste Segment und macht 27 % des weltweiten RTD-Teekonsums aus. Schwarzer Tee folgt mit 18 %, während aromatisierte Tees und Kräutertees etwa 15 % ausmachen. In China und Japan werden mehr als 65 % der in Flaschen abgefüllten Getränke verkauftConvenience-Storessind RTD-Tees. Gesundheitsorientierte Varianten wie zuckerfreie und mit Vitaminen angereicherte Tees verzeichneten einen Umsatzanstieg von 23 %. In den USA stieg die Nachfrage nach RTD-Tees auf Kombucha-Basis im Jahr 2023 um 16 %.
• RTD-Kaffee: RTD-Kaffee gewinnt schnell an Bedeutung, insbesondere in städtischen Märkten. Cold Brew- und Nitro-Varianten dominieren und machen 48 % des RTD-Kaffeeumsatzes in Nordamerika aus. Im Jahr 2023 wurden in Japan über 1,2 Milliarden Liter RTD-Kaffee konsumiert, wobei Dosenformate besonders beliebt waren. Eisgekühlte Lattes und Kaffeegetränke auf Milchbasis machen 37 % des RTD-Kaffeeumsatzes in Europa aus. Die Einführung von proteinangereichertem RTD-Kaffee trug zu einem Anstieg des Engagements männlicher Verbraucher im Fitnesssegment um 19 % bei.

Auf Antrag

• Online-Verkäufe: Online-Vertriebskanäle werden immer wichtiger und machen im Jahr 2023 18 % des weltweiten RTD-Getränkevertriebs aus. Der E-Commerce verzeichnete einen Anstieg der Verkäufe von RTD-Tee um 27 % und einen Anstieg der Verkäufe von RTD-Kaffee um 33 %. Die Abonnements für wöchentliche RTD-Getränkelieferungen stiegen im städtischen Nordamerika um 21 %. Influencer-Marketingkampagnen steigerten den RTD-Umsatz auf den wichtigsten digitalen Plattformen um 12 %.
• Offline-Verkäufe: Offline-Kanäle bleiben dominant und machen über 80 % des gesamten Marktvolumens aus. Auf Supermärkte und Convenience-Stores entfallen 63 % des Offline-Umsatzes, während Fachmärkte für Reformhäuser 7 % ausmachen. In Japan verkauften Verkaufsautomaten im Jahr 2023 mehr als 4,3 Milliarden RTD-Tee- und Kaffeeeinheiten. In Südostasien meldeten Verbrauchermärkte einen jährlichen Anstieg der Regalfläche für RTD-Getränke um 16 %.

Regionaler Ausblick für den Markt für trinkfertigen Tee und Kaffee (RTD).

Der regionale Ausblick des Marktes für trinkfertigen Tee und Kaffee (RTD) zeigt unterschiedliche Wachstumsmuster, die von lokalen Konsumgewohnheiten, kulturellen Vorlieben und der Einzelhandelsinfrastruktur angetrieben werden. Der asiatisch-pazifische Raum bleibt die dominierende Region, auf die im Jahr 2023 mehr als 45 % des weltweiten RTD-Getränkekonsums entfallen. Länder wie China und Japan waren Spitzenreiter bei der Nachfrage und konsumierten über 12 Milliarden Liter bzw. 3 Milliarden Liter RTD-Tee und -Kaffee. In China machte grüner Tee 58 % des gesamten RTD-Teekonsums aus, während in Japan RTD-Kaffee in Dosen weiterhin am beliebtesten war und 62 % des RTD-Kaffeemarktes ausmachte.

• Nordamerika

Auf Nordamerika entfielen im Jahr 2023 über 24 % des weltweiten RTD-Marktanteils. Mit einem jährlichen Verbrauch von über 6 Milliarden Litern, der sich nahezu gleichmäßig auf Tee- und Kaffee-RTD-Produkte verteilt, sind die USA führend in der Region. Funktionelle RTD-Getränke verzeichneten im Gesundheits- und Wellness-Einzelhandel ein Wachstum von 35 %. Kalt gebrühter Kaffee ist mit einem Anteil von 43 % das am häufigsten konsumierte RTD-Kaffeeprodukt.

• Europa

Das Marktwachstum in Europa konzentriert sich auf Premium- und Bio-Produkte. Deutschland, das Vereinigte Königreich und Frankreich konsumierten im Jahr 2023 zusammen über 2,7 Milliarden Liter RTD-Tee und -Kaffee. Bio-RTD-Tees wuchsen um 18 %, und RTD-Kaffees auf Haferbasis stiegen in Westeuropa um 31 %. Einzelhändler in der EU haben die Regalfläche für umweltfreundliche RTD-Verpackungen um 22 % vergrößert.

• Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den weltweiten Verbrauch mit einem Marktanteil von über 45 %. China konsumierte im Jahr 2023 über 12 Milliarden Liter RTD-Tee und Japan über 3 Milliarden Liter RTD-Kaffee. Verkaufsautomaten bleiben ein wichtiger Vertriebsweg, insbesondere in Japan und Südkorea. RTD-Getränke aus grünem Tee machen mehr als 50 % des gesamten RTD-Teeverkaufs im asiatisch-pazifischen Raum aus.

• Naher Osten und Afrika

Im Jahr 2023 erreichte der RTD-Tee- und Kaffeekonsum im Nahen Osten und in Afrika 1,5 Milliarden Liter. Die VAE sind mit einem Konsum von 420 Millionen Litern führend in der regionalen Nachfrage, angetrieben durch die wachsende städtische Bevölkerung und die Premium-Café-Kultur. Die Importe von RTD-Kaffee stiegen in allen GCC-Ländern um 13 %. In Südafrika stiegen die Verkäufe von RTD-Tee aufgrund der Einführung neuer Produkte um 19 %.

Liste der führenden Hersteller von trinkfertigem (RTD) Tee und Kaffee

• Suntory
• Schmiegen
• Unilever
• Coca-Cola
• Ting Hsin
• Wahaha
• Uni-Präsident
• Starbucks
• Arizona-Getränk
• ITO EN
• JDB
• OISHI

Suntory:Suntory verkaufte im Jahr 2023 allein in Japan über 2,5 Milliarden Liter RTD-Getränke und dominierte dabei den Automaten- und Einzelhandelsverkauf mit Marken wie Boss Coffee und Iyemon Tea.

Schmiegen:Nestlé gab an, weltweit 1,8 Milliarden Einheiten seiner Nescafé RTD-Reihe verkauft zu haben, mit einem Wachstum von 29 % in Südostasien und 18 % in Europa im Jahr 2023.

Investitionsanalyse und -chancen

Der RTD-Tee- und Kaffeesektor zieht beträchtliche Investitionen von Getränkegiganten und Start-ups gleichermaßen an. Im Jahr 2023 wurden im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika über 1,4 Milliarden US-Dollar an neuen Finanzierungen und Produktionskapazitätserweiterungen gemeldet. Marken wie Starbucks und Coca-Cola investierten stark in automatisierte Abfüllanlagen in China und erweiterten die Produktionskapazität jährlich um über 1,2 Milliarden Einheiten. Einzelhändler in den USA vergrößerten die Regalfläche für RTD-Getränke im dritten Quartal 2023 um 24 %, wobei die Produktrotationen alle 8 Wochen aktualisiert wurden, um Neueinführungen Rechnung zu tragen. In Indien sicherten sich RTD-Kaffee-Startups mehr als 60 Millionen US-Dollar in Finanzierungsrunden der Serie A, während auf Tee spezialisierte Unternehmen über 45 Millionen US-Dollar für Vertrieb und Kühlkettenlogistik sammelten. Zu den Chancenbereichen gehören zuckerfreie funktionelle Getränke, wobei die Investitionsankündigungen, die sich auf kognitiv, immun- und schlaffördernde RTD-Getränke konzentrieren, um 33 % gestiegen sind. Europas pflanzliches Segment zog außerdem Greenfield-Projekte im Wert von 280 Millionen US-Dollar in Deutschland, den Niederlanden und Skandinavien an. Lizenzierung und Co-Branding sind weitere Investitionsmöglichkeiten. Durch die Partnerschaft zwischen Nestlé und Starbucks kamen im Jahr 2023 über 12 neue RTD-Kaffeevarianten in 23 Ländern hinzu. Das robuste Verkaufsökosystem im asiatisch-pazifischen Raum stellt mit über 6,8 Millionen in Betrieb befindlichen Verkaufsautomaten in Japan, Südkorea und China einen unerschlossenen Markt dar.

Entwicklung neuer Produkte

Innovation bestimmt weiterhin den RTD-Tee- und Kaffeemarkt. Allein im Jahr 2023 wurden weltweit über 1.500 neue Produkte auf den Markt gebracht. Suntory führte in Japan die Boss Café Base ein und bietet anpassbare Stärkeoptionen für RTD-Kaffee. Nestlé hat in Europa die Nescafé Azera Nitro-Reihe eingeführt, die mit Stickstoff angereicherten Kaffee für eine glattere Textur bietet. Arizona Beverages führte eine neue RTD-Kräuterteelinie mit Ginseng und Kurkuma ein, die sich an Wellness-Konsumenten in Nordamerika richtet. ITO EN stellte in den USA einen Matcha RTD-Tee vor, der 2,8 Gramm Premium-Matcha pro 500-ml-Flasche enthält. Coca-Cola hat das Ayataka Café in Südostasien eingeführt und Milchtee-Formate mit japanischer Grüntee-Authentizität kombiniert. Unterdessen stieg Starbucks mit drei lokal angepassten RTD-Kaffeegeschmacksrichtungen in den RTD-Markt im Nahen Osten ein und meldete im ersten Jahr einen Umsatz von 220 Millionen Einheiten. Auch die Individualisierung von Geschmacksrichtungen ist auf dem Vormarsch: Wahaha China bringt eine DIY-RTD-Teeflasche auf den Markt, die es den Verbrauchern ermöglicht, vorverpackte Zucker- und Milchkapseln in die Flasche zu geben. Die Innovationen auf pflanzlicher Basis nahmen zu: 19 % der RTD-Kaffeeeinführungen im Jahr 2023 enthielten Mandel-, Hafer- oder Sojamilch.

Fünf aktuelle Entwicklungen

• Suntory brachte in Japan Premium-RTD-Kaltbrühflaschen ohne Zucker auf den Markt und erzielte in weniger als sechs Monaten einen Inlandsabsatz von über 100 Millionen Einheiten.
• Nestlé führte in Frankreich einen RTD-Nitro-Kaltbrühkaffee in limitierter Auflage mit recycelbaren Aluminiumflaschen ein und verkaufte im Jahr 2023 25 Millionen Einheiten.
• Unilever weitete seine RTD-Lipton-Kräuterteelinie mit neuen Varianten mit Moringa und Minze auf den Nahen Osten aus und richtet sich an Wellness-Suchende.
• Starbucks hat in Südkorea RTD-Kaffee mit Kollagenzusatz auf den Markt gebracht und im Jahr 2023 über 5 Millionen Einheiten verkauft.
• Coca-Cola führte seinen Barista Collection RTD-Kaffee in Südostasien ein und meldete innerhalb von drei Monaten nach der Einführung eine um 17 % höhere Einzelhandelsakzeptanz in Indonesien.

Berichterstattung über den Markt für trinkfertigen Tee und Kaffee (RTD).

Dieser umfassende Bericht über den RTD-Tee- und Kaffeemarkt umfasst eine eingehende Analyse aller Produkttypen, Anwendungen, Regionen, Wettbewerbslandschaft, Innovationspipeline und Investitionstrends. Der globale Umfang umfasst Leistungskennzahlen für über 30 Länder und analysiert das Verbraucherverhalten, die Einzelhandelsdurchdringung und Formulierungstrends. Die Marktsegmentierung nach RTD-Tee und -Kaffee zeigt deutliche Wachstumspfade, die durch sich entwickelnde Verbraucherpräferenzen angetrieben werden. Die anwendungsbezogene Segmentierung zwischen Online- und Offline-Vertriebskanälen bietet Einblicke in das Wachstum des digitalen Handels, das im Jahr 2023 zu einem Anstieg der RTD-Produktverkäufe um 27 % führte. Die regionale Analyse zeigt eine starke Nachfrage im asiatisch-pazifischen Raum, unterstützt durch einen Verbrauch von über 15 Milliarden Litern, im Vergleich zum wachsenden Kaltbraumarkt in Nordamerika. Unternehmensprofile führender Akteure wie Suntory, Nestlé und Starbucks liefern wichtige Datenpunkte, darunter Verkaufszahlen, Produkteinführungen und Innovationskennzahlen. Der Bericht beschreibt außerdem mehr als 1.500 neue Produktentwicklungen sowie fünf große Durchbrüche zwischen 2023 und 2024. Zu den Investitionshöhepunkten zählt die Produktionserweiterung über 1,4 Milliarden US-Dollar, während Produktinnovationstrends den Aufstieg zuckerfreier, pflanzenbasierter und mit Kollagen angereicherter RTD-Getränke hervorheben. Dieser Bericht bietet einen umfassenden Überblick über die RTD-Tee- und Kaffeebranche und versorgt die Interessengruppen mit den numerischen Erkenntnissen und umsetzbaren Trends, die sie für strategische Entscheidungen benötigen.