Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für Cafés und Bars, nach Typ (Getränke, Lebensmittel), nach Anwendung (Bars und Pubs, Cafés, Kaffeespezialitäten), regionale Einblicke und Prognose bis 2033

Marktübersicht für Cafés und Bars

Die globale Marktgröße für Cafés und Bars wird im Jahr 2024 auf 344445,38 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2033 auf 471475,83 Millionen US-Dollar anwachsen, was einem jährlichen Wachstum von 3,5 % entspricht.

Der globale Markt für Cafés und Bars entwickelt sich rasant weiter. Weltweit gibt es schätzungsweise 37 Millionen einzelne Filialen, darunter über 2 Millionen in den Vereinigten Staaten und mehr als 1,8 Millionen allein in Europa. Im Jahr 2024 besuchten mehr als 60 % der städtischen Erwachsenen in Nordamerika wöchentlich Cafés oder Bars, was auf ein starkes Verbraucherengagement hinweist. Der Markt wird stark von gesellschaftlichen Trends beeinflusst: 72 % der Millennials bevorzugen Coffeeshops zum Arbeiten und zum geselligen Beisammensein. Der Kaffeekonsum ist deutlich gestiegen: Im Jahr 2023 wurden weltweit über 166 Millionen 60-Kilogramm-Beutel konsumiert, während der Konsum alkoholischer Getränke in Bars 27 Milliarden Liter überstieg. Die zunehmende Beliebtheit von Spezialgetränken, Premium-Erlebnissen und hybriden Veranstaltungsorten hat in den letzten fünf Jahren weltweit über 400.000 neue Filialen hervorgebracht. Fast-Casual-Cafés machen mittlerweile 45 % aller neuen Café-Eintritte aus. Das Barsegment inklusive Kneipen und Lounges macht 48 % des gesamten Marktangebots aus. Die Stadterweiterung, da 56 % der Weltbevölkerung in Städten leben, führt zu einer dichten Konzentration und einem stetigen Besucherandrang in Café- und Barvierteln. Allein im asiatisch-pazifischen Raum sind zwischen 2018 und 2023 mehr als 700.000 neue Cafés und Bars entstanden, was erhebliche Investitions- und Expansionstrends widerspiegelt.

Wichtigste Erkenntnisse

Top-Treiber-Grund:Steigende Verbraucherpräferenz für soziale Erlebnisse und Premium-Getränke.

Top-Land/-Region:Vereinigte Staaten mit über 45.000 registrierten Bars und 38.000 Cafés (Stand 2023).

Top-Segment:Spezialitätencafés mit über 140.000 aktiven Standorten weltweit.

Markttrends für Cafés und Bars

Der Markt für Cafés und Bars befindet sich in einem erheblichen Wandel, der durch sich verändernde Verbraucherpräferenzen und eine erhöhte Nachfrage nach Premium- und Spezialitätenerlebnissen angetrieben wird. Im Jahr 2023 äußerten mehr als 84 % der Kunden der Generation Z weltweit eine Vorliebe für Getränkeinnovationen in Cafés und Bars, was zu einem Anstieg von Nitro-Cold-Brew, Craft-Cocktails und mit Pflanzen angereicherten Mocktails geführt hat. Mobiles Bestellen hat bei Kunden in entwickelten Märkten eine Akzeptanzrate von 59 % erreicht, gegenüber 38 % im Jahr 2021. Kontaktloses Bezahlen in Cafés hat stark zugenommen, wobei 76 % der Cafés in Europa und Nordamerika jetzt digitale Geldbörsen unterstützen. Auch Nachhaltigkeit treibt den Trend voran: 62 % der Cafés führen kompostierbare Verpackungen ein und 54 % der Bars verzichten auf Plastikstrohhalme.

Der Aufstieg hybrider Veranstaltungsorte, die Speisen, Getränke und Unterhaltung vereinen, hat zu einem Wachstum von 28 % bei Café-Bars geführt, die Live-Musik, Brettspielabende oder Coworking Spaces veranstalten. Die Nachfrage nach Kaffeespezialitäten steigt weiter, wobei der weltweite Verbrauch von sortenreinen Bohnen im Jahresvergleich um 21 % zunimmt. Auch alkoholfreie Bars erfreuen sich zunehmender Beliebtheit: Im Jahr 2023 wurden weltweit über 800 neue Bars eröffnet. Funktionelle Getränke, beispielsweise mit Adaptogenen oder CBD angereicherte Getränke, wurden im vergangenen Jahr von 33 % der städtischen Cafés hinzugefügt. Die Digitalisierung der Speisekarte hat die Effizienz gesteigert: 48 % der Cafés und Bars berichten von einem schnelleren Bestellabsatz aufgrund der Bestellung per QR-Code. Pop-up-Cafés in temporären Einzelhandelsflächen stiegen im Jahr 2023 um 19 %. Diese Trends deuten darauf hin, dass sich der Markt diversifiziert und gleichzeitig Tradition und Innovation berücksichtigt.

Marktdynamik für Cafés und Bars

TREIBER

"Steigende Nachfrage nach geselligen Getränkelokalen."

Der weltweite Fußgängerverkehr in städtischen Cafés ist von 2021 bis 2023 um 17 % gestiegen, was auf eine starke Nachfrage nach physischen Treffpunkten hindeutet. Da für 62 % der Millennials Erlebnisse Vorrang vor Waren haben, entwickeln sich Cafés und Bars zu unverzichtbaren Lifestyle-Treffpunkten. Mehr als 74 % der Cafés in Ballungsräumen meldeten nach der Pandemie einen Anstieg der Besuche zu Spitzenzeiten. Der steigende Konsum von Getränken wie Kaffee auf Espressobasis (Anstieg um 23 % von 2020 bis 2023) und Premium-Cocktails (Anstieg um 31 %) spiegelt eine wachsende Neigung zu einer anspruchsvollen Getränkeauswahl im sozialen Umfeld wider. Allein in den USA erreichte das Verkaufsvolumen von Kaffeehausgetränken bis Ende 2023 über 9 Milliarden Portionen pro Jahr.

ZURÜCKHALTUNG

"Regulatorische und lizenzrechtliche Hürden."

Über 35 % der neuen Bar- und Cafébesitzer berichten von Verzögerungen von mehr als 90 Tagen bei der Erlangung von Genehmigungen und Alkohollizenzen. In Ländern wie Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten schränkt die Alkoholregulierung aufgrund von Zonen- und Lizenzbeschränkungen über 50 % der Barerweiterungen ein. Darüber hinaus nahmen die Beschwerden wegen Lärmschutzbestimmungen in städtischen Kneipenvierteln zwischen 2022 und 2023 um 24 % zu. Auch die Einhaltung arbeitsrechtlicher Vorschriften stellt ein Hindernis dar: Mindestlohnerhöhungen in 18 großen US-Städten wirken sich durchschnittlich um 12 % auf die Rentabilitätsspanne aus. Gesetze zur Raumluftqualität und Raumlüftung in Europa zwangen 13 % der älteren Cafés zu kostspieligen Umgestaltungen oder zur Schließung im Jahr 2023.

GELEGENHEIT

"Expansion in Schwellenländer."

In Südostasien wurden seit 2019 über 280.000 neue Cafés und Bars eröffnet, was einen Anstieg der Ausgaben der Mittelschicht widerspiegelt. Allein in Vietnam sind zwischen 2018 und 2023 78.000 Filialen hinzugekommen. Die Präsenz städtischer Cafés in Afrika ist im Jahr 2023 um 16 % gewachsen, insbesondere in Ländern wie Kenia und Nigeria. In südamerikanischen Ländern, insbesondere Brasilien und Kolumbien, wurden in den letzten zwei Jahren insgesamt 14.000 neue Spezialitätencafés eröffnet. Über 45 % der Investitionen in neue Filialen weltweit fließen mittlerweile in Schwellenländer. Da die Urbanisierung in Afrika bis 2030 voraussichtlich 60 % erreichen wird, wird erwartet, dass sich die Marktnachfrage nach Getränkeverkaufsstellen in Städten wie Lagos, Nairobi und Johannesburg vervielfachen wird.

HERAUSFORDERUNG

"Steigende Kosten und Ausgaben."

Die Betriebskosten für Cafés und Bars stiegen zwischen 2020 und 2023 weltweit um 22 %. Die Preise für Kaffeebohnen stiegen aufgrund von Lieferkettenbeschränkungen und Klimaschwankungen in den wichtigsten Produktionsländern um 38 %. In Nordamerika sind die Löhne für Lebensmittel- und Getränkearbeiter seit 2021 um durchschnittlich 3,20 US-Dollar pro Stunde gestiegen. Die Nebenkosten, insbesondere für Heizung und Kühlung, machen mittlerweile über 14 % der gesamten Betriebsausgaben aus. Die globale Inflation wirkte sich im Jahr 2023 in 61 % der befragten Filialen auf die Gewinnmargen aus. Darüber hinaus sind die Kosten für die Einhaltung digitaler Bestellsysteme und kontaktloser Zahlungstechnologie im Jahresvergleich um 19 % gestiegen.

Marktsegmentierung für Cafés und Bars

Der Markt für Cafés und Bars ist nach Produkttyp in Getränke und Lebensmittel sowie nach Anwendung in Bars und Pubs, Cafés und Spezialitätencafés unterteilt. Über 68 % der Filialen erzielen ihren Hauptumsatz mit Getränken, während 32 % sich auf lebensmittelorientierte Angebote konzentrieren. Spezialitätencafés stellen das am schnellsten wachsende Segment dar, insbesondere bei Verbrauchern der Generation Z, die 35 % der täglichen Besucher ausmachen.

Nach Typ

• Getränke: Getränke bilden das dominierende Segment auf dem Café- und Barmarkt, wobei Kaffee, Tee, Cocktails und Craft-Biere über 72 % der gesamten Speisekarte in städtischen Geschäften ausmachen. Weltweit werden täglich über 1,2 Milliarden Tassen Kaffee konsumiert, während mehr als 41 % der Cafés weltweit mindestens drei Teevarianten anbieten. Bars servieren jährlich schätzungsweise 5,5 Milliarden Liter Bier mit über 25.000 einzigartigen Marken weltweit. Das Segment der Craft-Getränke wuchs in den befragten Filialen in Nordamerika, Europa und Asien um 27 %.
• Lebensmittel: Lebensmittel machen einen wachsenden Anteil des Café- und Barangebots aus, wobei Frühstücksmenüs mittlerweile in 58 % der Kaffeehäuser angeboten werden. Leichte Mahlzeiten und Snacks wie Sandwiches, Croissants und Tapas werden in 72 % der Cafés und 39 % der Bars angeboten. Das Angebot an veganen und glutenfreien Angeboten wurde zwischen 2022 und 2024 um 33 % ausgeweitet, um den vielfältigen Ernährungsbedürfnissen gerecht zu werden. In städtischen Zentren steigerte das Essensangebot tagsüber die Gesamtkundenzahl um 19 %.

Auf Antrag

• Bars und Pubs: Bars und Pubs machen weltweit 48 % des gesamten Café- und Barsegments aus. Im Jahr 2023 gibt es weltweit über 500.000 Bars. Craft-Cocktails machen 34 % der Getränkebestellungen in Premium-Bars aus und 66 % der städtischen Pubs bieten lokale Biere an. In 41 % der Bars gibt es Live-Unterhaltung, was zu einem Anstieg des Fußgängerverkehrs am späten Abend um 23 % führt.
• Cafés: Weltweit gibt es mehr als 2,6 Millionen Cafés, wobei Kaffee 64 % des gesamten Produktumsatzes ausmacht. Mittlerweile gibt es in über 57 % der Cafés Treueprogramme, die die Stammkundenquote um 18 % erhöhen. Etwa 61 % der Café-Besucher verbringen mehr als 30 Minuten pro Besuch, was ihre Nutzung als Sozial- und Arbeitsraum widerspiegelt.
• Spezialitäten-Cafés: Mit über 140.000 Filialen weltweit sind Spezialitäten-Cafés in den letzten drei Jahren um 21 % gewachsen. 36 % des Kaffees, der in diesen Geschäften serviert wird, sind Single-Origin-Angebote. Der durchschnittliche Preis pro Tasse in Spezialitätencafés beträgt 4,20 US-Dollar und ist damit 45 % höher als in herkömmlichen Lokalen, was die Bereitschaft der Kunden widerspiegelt, für Qualität zu zahlen.

Regionaler Ausblick auf den Markt für Cafés und Bars

Der Markt für Cafés und Bars weist in verschiedenen Regionen eine unterschiedliche Leistung auf, die von der Konsumkultur, der Urbanisierung und dem Einkommensniveau beeinflusst wird.

• Nordamerika

Mit über 80.000 Cafés und 92.000 Bars stellt Nordamerika einen großen Anteil am Weltmarkt. Allein in den USA werden jährlich 146 Milliarden Tassen Kaffee konsumiert. Über 63 % der städtischen Haushalte geben an, wöchentlich Cafés zu besuchen. Die Zahl der an Bars angeschlossenen Mikrobrauereien stieg von 1.400 im Jahr 2021 auf 2.200 im Jahr 2023. Kalifornien liegt mit 14.000 Cafés an der Spitze, während New York über 11.500 Bars hat.

• Europa

In Europa gibt es zusammen mehr als 1,8 Millionen Cafés und Bars, wobei Italien und Frankreich bei der Cafédichte führend sind. Der Bierkonsum in Bars in Deutschland liegt jährlich bei über 78 Litern pro Kopf. Cafés im Vereinigten Königreich wuchsen von 2021 bis 2023 um 19 %. Osteuropäische Länder wie Polen und Rumänien verzeichneten seit 2022 Expansionsraten von mehr als 22 %, was vor allem der städtischen Jugend zu verdanken ist.

• Asien-Pazifik

Im asiatisch-pazifischen Raum gibt es über 900.000 Cafés und Bars, wobei China und Japan bei der Anzahl der Filialen führend sind. In Südkorea gibt es mehr als 88.000 Cafés, während es in Japan 60.000 Bars gibt. Indien hat zwischen 2020 und 2024 45.000 neue Cafés und Bars hinzugefügt. Australiens Kaffeekultur unterstützt über 12.000 Premium-Cafés. Die Region wird von einer technikaffinen Verbraucherbasis und einer hohen Nachfrage nach Spezialangeboten angetrieben.

• Naher Osten und Afrika

Im Nahen Osten gibt es über 90.000 Cafés und 40.000 Bars, wobei die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien seit 2020 einen Anstieg der Premium-Cafés um 30 % verzeichnen. Das Café-Wachstum in Afrika konzentriert sich auf Nigeria und Kenia, wobei die städtischen Zentren um 21 % zunahmen. In Südafrika gibt es über 18.000 registrierte Bars. Das Angebot an alkoholfreien Getränken ist in kulturell konservativen Regionen von zentraler Bedeutung.

Liste der Top-Unternehmen auf dem Markt für Cafés und Bars

• Dunkin‘ Marken
• MC Donalds
• Restaurantmarken International
• Starbucks
• Whitbread

Die beiden größten Unternehmen mit dem höchsten Anteil

Starbucks:betreibt weltweit über 38.000 Filialen und bedient wöchentlich mehr als 100 Millionen Kunden. Es macht 62 % des weltweiten Spezialitätenkaffeeshop-Segments aus.

Dunkin'-Marken:verfügt über mehr als 13.000 Standorte weltweit, wobei 75 % in den USA konzentriert sind. Sein Donut-Getränke-Pairing-Modell bedient täglich etwa 3 Millionen Kunden.

Investitionsanalyse und -chancen

Der Markt für Cafés und Bars zieht weiterhin große Investitionsströme an, da die Getränkekultur weltweit an Dynamik gewinnt. Zwischen 2021 und 2024 wurden mehr als 680 Risikokapitalgeschäfte im Gesamtwert von 4,1 Milliarden US-Dollar im Gastronomie- und Gastronomiebereich abgeschlossen, die vor allem auf Premium-Kaffeeketten, technologieintegrierte Bars und Hybrid-Café-Modelle abzielten. Über 220 Private-Equity-Firmen erhöhten ihre Anteile an regionalen Bar- und Café-Ketten, wobei sich 72 % auf den asiatisch-pazifischen Markt konzentrierten. Der Franchise-Ausbau bleibt mit 62.000 neuen Franchise-Unternehmen, die zwischen 2022 und 2024 gegründet wurden, der wichtigste Investitionspfad.

Die digitale Transformation ist ein entscheidender Chancenbereich: 48 % der Cafés und 39 % der Bars weltweit nutzen mobile App-Bestellsysteme – ein Anstieg gegenüber 27 % im Jahr 2021. Investitionen in Treueprogramme haben zu einer dreifachen Rendite auf die Kundenbindung geführt, insbesondere in Cafés. Auch die Automatisierung erfordert erhebliche Investitionen; Roboter-Baristas und Selbstbedienungs-Bierzapfanlagen wurden im Jahr 2023 in über 3.200 Lokalen weltweit installiert. Drive-in-Cafés wuchsen in den USA um 19 % und in Südkorea um 24 %, wobei die durchschnittliche Servicezeit aufgrund digitaler Effizienz um 31 Sekunden sank.

Die branchenübergreifende Zusammenarbeit mit Fintech und E-Commerce nimmt zu. Über 4.700 Cafés auf der ganzen Welt arbeiten mittlerweile außerhalb der Hauptverkehrszeiten als Cloud-Küchen, in denen nur Lieferungen möglich sind, und nutzen so Leerlaufzeiten. ESG-orientierte Investoren haben es auf die mehr als 22.000 zertifizierten nachhaltigen Cafés abgesehen, die mittlerweile weltweit tätig sind und deren Hauptanziehungspunkte für Investitionen biologisch abbaubare Materialien und Null-Abfall-Richtlinien sind. Die südamerikanischen Investitionen stiegen im Jahr 2023 um 17 %, wobei der Schwerpunkt auf handwerklich hergestellten Getränke-Startups in Brasilien und Kolumbien lag. Der afrikanische Café-Sektor hat seit 2022 außerdem neue Mittel in Höhe von 900 Millionen US-Dollar erhalten, von denen 41 % in städtische Zentren in Nigeria und Kenia fließen. Da bis 2030 weltweit voraussichtlich mehr als 1,4 Millionen neue Filialen entstehen werden, bleiben die Möglichkeiten für den Kapitalzufluss groß.

Entwicklung neuer Produkte

Die Entwicklung neuer Produkte auf dem Café- und Barmarkt hat sich beschleunigt, da die Betreiber um Innovation, Vielfalt und Sinneserlebnisse konkurrieren. Zwischen 2023 und 2024 wurden weltweit über 72.000 neue Menüpunkte eingeführt, von botanischen Lattes bis hin zu CBD-Cocktails. In 83 % der Café-Speisekarten sind mittlerweile milchfreie Alternativen enthalten, wobei die Aufnahmerate von Hafermilch seit 2022 um 42 % gestiegen ist. Bei Desserts und Snacks auf pflanzlicher Basis stieg das Angebot in Spezialitätencafés um 28 %.

Im Alkoholsegment boomt die handwerkliche Innovation: Allein im Jahr 2023 wurden von Bars über 12.000 neue Cocktailrezepte entwickelt. Der Aufstieg „zero-proof“ oder alkoholfreier Spirituosen führte zur Einführung von 1.300 einzigartigen Getränkeartikeln für nüchtern-neugierige Verbraucher. Charakteristische lokale Aufgüsse – wie Kurkuma-Shots in Indien und Matcha-Cocktails in Japan – sind zu einem zentralen Bestandteil neuer Produkteinführungen geworden.

Digitale Menüs und Echtzeit-Anpassungsoptionen wurden bei 21 % der Neueröffnungen weltweit eingeführt. Cafés übernehmen zunehmend saisonale Menüs – 40 % wechseln nun vierteljährlich die Speisen, gegenüber 25 % im Jahr 2021. Kaffee-Bier-Hybride und fermentierte Getränke tauchten im Jahr 2023 in über 9.000 experimentellen Barmenüs auf. KI-gestützte Bar-Setups, die zur Generierung und Mischung von Getränken basierend auf Kundenpräferenzen verwendet werden, gibt es mittlerweile in über 1.000 High-Tech-Lokalen.

Zu den nachhaltigen Produktinnovationen gehören essbare Becher, wiederverwendbare Strohhalme und CO2-neutrale Getränkezubereitungspraktiken. Cold Brew- und Nitro-Getränke machen mittlerweile 22 % des Kaffeeangebots in Premium-Cafés aus. Im Lebensmittelbereich sorgen proteinreiche Backwaren, mit Pilzen angereicherte Croissants und Gourmet-Burger auf pflanzlicher Basis dafür, dass der Verkehr in Cafés tagsüber um 18 % steigt. Da über 55 % der weltweiten Verbraucher aktiv nach „Instagrammable“-Produkten suchen, sind Design und Präsentation neuer Angebote ebenso wichtig wie Geschmack und Funktionalität.

Fünf aktuelle Entwicklungen

• Starbucks: hat im Jahr 2023 weltweit 1.200 energieeffiziente Geschäfte mit KI-gesteuerten Bestellsystemen eröffnet, die die Wartezeit pro Bestellung um 41 Sekunden verkürzten und den Energieverbrauch um 22 % senkten.
• Dunkin’: erweiterte sein Angebot an Kaltgetränken durch die Einführung von 15 neuen Geschmacksrichtungen, was zu einem Anstieg der Bestellungen von Eisgetränken um 31 % zwischen dem ersten Quartal 2023 und dem ersten Quartal 2024 führte.
• Whitbread: wandelte 300 seiner Costa Coffee-Filialen in Hybrid-Coworking-Cafés im gesamten Vereinigten Königreich um, was zu einer um 23 % längeren durchschnittlichen Besuchsdauer führte.
• Restaurantmarken: International führte im Jahr 2024 erstmals Fast-Casual-Formate mit Alkoholausschank in über 80 Filialen in Kanada und Australien ein und zielte auf eine doppelte Marktbasis ab.
• McDonald’s führte im Jahr 2023 ein Pilotprojekt durch: Roboter-Baristas in seiner McCafé-Kette in Japan und Südkorea, wodurch der Personalbedarf um 16 % reduziert und die Bestellkonsistenz um 94 % verbessert wurde.

Berichtsberichterstattung über den Markt für Cafés und Bars

Dieser Bericht bietet eine detaillierte Bewertung des Café- und Barmarkts, indem er betriebliche Benchmarks, Innovationstrends und Verbraucherdynamik in den wichtigsten globalen Regionen untersucht. Der Bericht berücksichtigt Daten aus über 180 Ländern und analysiert mehr als 3 Millionen Cafés und Bars weltweit. Es bietet detaillierte Einblicke in die Filialdichte, durchschnittliche Transaktionsgrößen, Getränkepräferenzen und technologische Integrationen, unterstützt durch über 7.000 Datenpunkte allein aus den Jahren 2023 und 2024.

Die Marktsegmentierung umfasst detaillierte Leistungsdaten sowohl der Getränke- als auch der Lebensmittelarten sowie anwendungsbasierte Unterscheidungen zwischen Cafés, Bars, Pubs und Spezialitätencafés. Der Bericht bewertet über 1.000 Getränkearten und 400 Speiseformate, die an verschiedenen Veranstaltungsorten serviert werden. Es umfasst auch eine vergleichende Analyse der Produktinnovationsraten, Kundenbindungskennzahlen und Belegungseffizienz im Innen- und Außenbereich.

Die geografische Analyse umfasst im Detail Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika. Die Leistungsindikatoren beziehen sich auf das Filialwachstum, die Verbraucherfrequenz, die digitalen Akzeptanzraten und Lokalisierungsstrategien. Die Investitionsmuster werden bei 1.200 Private-Equity- und Risikokapitaltransaktionen analysiert und bieten einen umfassenden Überblick über Finanzierungstrends und neue Wachstumskorridore.