越南货运和物流市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（公路货运、铁路货运、空运、海运、仓储、快递）、按应用（制造、零售、农业、电子商务、工业品）、区域洞察和预测到 2033 年

越南货运和物流市场概况

2024年越南货运物流市场规模为6014万美元，预计到2033年将达到9399万美元，2025年至2033年复合年增长率为5.74%。

越南货运和物流市场在连接东南亚与全球贸易方面发挥着关键作用，每年处理超过17亿吨货物。越南的物流网络覆盖超过30万公里的公路、3,200公里的铁路和45个海港，包括海防和胡志明市港口等主要门户。全国注册物流企业超过5万家，提供公路运输、仓储、空运、快递等服务。

2023年，越南集装箱吞吐量突破2400万标准箱，跻身亚洲集装箱吞吐量前列国家之列。每年有超过 120 万吨的航空货物通过内排和新山一等主要机场进行处理。越南在东西经济走廊的战略位置以及毗邻中国的优势使其成为东盟贸易流动的重要纽带。 70%以上的出口通过海运运输，而公路货运则处理80%以上的国内货物运输。该市场雇用了超过 150 万名工人，为依赖可靠供应链的制造业、农业和电子商务等行业提供支持。

主要发现

司机：制造业出口和外国直接投资的增长推动了货运量的增长。

国家/地区：越南因其战略位置而在东盟跨境货运中占据主导地位。

部分：公路货运是最大的部分，运输超过 80% 的国内货运。

越南货运和物流市场趋势

随着贸易量的增长和供应链的现代化，越南的货运和物流市场正在迅速转型。 2023年，越南港口吞吐量超过7亿吨，在纺织品、电子产品和农产品出口强劲的推动下实现增长。该国现已跻身全球前 30 名集装箱港口之列，海防和盖梅港每年的吞吐量合计超过 1000 万个标准箱。

公路货运仍然占主导地位，占国内货运量的 80% 以上，全国约有 50 万辆卡车在运营。政府对道路基础设施的投资已将国家高速公路网扩展至超过25,000公里，将工业园区、制造中心与主要港口连接起来。与中国、老挝和柬埔寨的跨境卡车运输持续增长，每天有超过 10,000 辆卡车通过主要口岸。

铁路货运发展势头强劲，每年南北铁路线上的货物运输量超过500万吨。连接越南和中国的铁路线每年运送超过 35,000 个集装箱，为制造商提供了公路运输以外的经济高效的替代方案。政府计划到 2030 年扩大铁路网络，增加 1,500 多公里的轨道，以满足不断增长的集装箱货运需求。

航空货运能力也在不断扩大，越南机场每年处理超过 120 万吨货物。去年，电子商务的增长推动快递航空运输量增长了 25%，每天有超过 10 万个包裹通过主要机场运输。领先的快递公司在内排和新山一附近开设了新的配送中心，以应对不断增长的需求。

在河内、海防、胡志明市现代物流园区建设带动下，越南仓储面积现已超过700万平方米。电子商务和零售运营商占据了超过 40% 的新增仓储能力，刺激了对冷库、配送中心和最后一英里配送中心的需求。

越南货运和物流市场动态

越南货运和物流市场动态是指影响越南货运和物流行业随着时间的推移如何发展、运营和适应的一系列关键因素和力量。

它包括主要驱动因素（如强劲的出口增长和制造业产出上升）、制约因素（如基础设施拥堵和产能瓶颈）、机遇（如蓬勃发展的电子商务和绿色物流投资）和挑战（如熟练劳动力短缺和过时资产）。

司机

"制造业和出口活动不断增加"

越南蓬勃发展的制造业是物流市场最强劲的推动力。 2023年，该国出口商品超过1.2亿吨，包括纺织品、电子产品和机械。 400 多个工业园区和出口加工区为主要港口和边境口岸的集装箱运输提供了燃料。制造业项目的外国直接投资超过 200 亿美元，刺激了对可靠货运、仓储和最后一英里交付解决方案的需求，以满足全球买家的最后期限。

克制

"基础设施瓶颈和拥堵"

越南物流业的主要制约因素是基础设施瓶颈。公路货运占国内货物运输量的 80% 以上，在胡志明市和河内等城市地区面临拥堵。高峰交通量使卡车周转速度减慢高达 30%，从而增加了托运人的额外成本。海港也面临容量问题——Cai Mep-Thi Vai 港口群处理着越南 30% 以上的集装箱吞吐量，但有限的吃水​​深度限制了大型船舶的进出。由于轨道老化和集装箱码头有限，铁路货运占总货运量不足5%。

机会

" 电子商务和技术驱动的物流的增长"

越南快速增长的电子商务市场为物流提供商创造了巨大的机遇。全国超过 5500 万在线购物者每月产生超过 1 亿个包裹。电子商务巨头和第三方物流公司正在投资自动化分拣中心、数字货运平台和实时跟踪，以满足不断增长的最后一英里交付需求。目前，当日达服务覆盖超过 50% 的城市消费者，推动了快递物流和配送领域的创新。

挑战

" 熟练劳动力和现代资产短缺"

越南物流市场面临技术工人和现代化车辆短缺的挑战。超过 150 万工人从事货运和仓储工作，但只有不到 30% 的人接受过现代物流实践的正规培训。许多当地运营商仍在使用车龄超过 10 年的卡车，这增加了燃料成本并降低了交付可靠性。为了保持竞争力，物流公司必须投资于劳动力技能提升、车队升级以及遵守国际安全标准。

越南货运和物流市场细分

越南的货运和物流市场按运输模式和应用细分，反映了不同的行业需求和贸易流。

按类型

• 公路货运：公路货运占国内货运量的 80% 以上，运营中的卡车超过 500,000 辆。公路网超过30万公里，将工业区与海港和边境口岸连接起来。跨境卡车运输每年处理超过3000万吨货物，主要与中国和东盟邻国进行运输。
• 铁路货运：铁路货运量每年约500万吨，主要是南北线沿线的大宗货物、农产品、集装箱等。每年有超过 35,000 个集装箱通过铁路进入中国。铁路线升级计划旨在到 2030 年将铁路在集装箱货运中的份额提高到 15%。
• 空运：空运每年处理超过 120 万吨高价值和时间敏感的货物。电子商务包裹、电子产品和易腐物品在航空货运中占据主导地位，快递公司每天通过内排机场和新山一机场运送超过 100,000 个包裹。
• 海运：海运占出口量的 70% 以上，每年处理超过 7 亿吨货物。海防、盖梅-蒂瓦伊和西贡新港等主要港口每年处理超过 2400 万标准箱，连接越南与欧洲、北美和亚洲内部航线。
• 仓储：越南仓储总面积超过700万平方米，现代化设施集中在工业中心。超过40%的新增产能支持零售和电子商务履行、冷链物流以及进出口业务的保税仓储。
• 快递：快递行业由超过 5500 万在线购物者推动，每月产生超过 1 亿个包裹。主要供应商运营全国性的分拣中心网络和最后一英里的送货车队，以处理次日和当日运输。

按申请

• 制造业：为工厂和出口加工区运输原材料和制成品的货运服务。
• 零售：处理商店送货、库存补货以及超市和商店的供应链的物流。
• 农业：将大米、海鲜和新鲜农产品从农场运输到港口、仓库和出口市场。
• 电子商务：每月为数百万笔在线订单提供包裹递送、快递和最后一英里物流。
• 工业品:为建筑和重工业提供支持的机械、设备和散装货物的货运服务。

越南货运和物流市场的区域展望

越南货运和物流市场区域展望是指对越南货运和物流活动如何与不同的全球和区域贸易伙伴联系的深入分析。

• 北美

北美仍然是越南物流市场的主要贸易伙伴，双边贸易量每年超过9000万吨。美国是越南最大的出口目的地，占越南纺织品和电子产品出口量的50%以上。包括洛杉矶和长滩在内的北美主要港口每年处理超过200万个标准箱的越南货物。胡志明市和美国主要枢纽之间的空运航线每年处理超过 10 万吨高价值货物，例如电子产品和服装。物流提供商投资直接海运和空运航线，以减少准时制造供应链的运输时间。

• 欧洲

欧洲仍然是越南货运和物流业的重要地区。欧盟-越南自由贸易协定每年支持超过6000万吨的贸易流量。欧洲占越南出口货物总量的15%以上，包括家具、服装和海鲜。主要海上航线连接越南港口与鹿特丹、汉堡和安特卫普，每年运输超过 800,000 个标准箱。铁路货运也在兴起，越南与中国的直达铁路可以通往杜伊斯堡等欧洲铁路枢纽。飞往欧洲的空运每年处理超过 50,000 吨的时效性货物。

• 亚太

亚太地区在越南的物流中占据主导地位，超过 70% 的货物总量在该地区运输。中国是越南最大的贸易伙伴，每年跨境卡车运输和铁路运输货物超过3000万吨。东盟内部贸易推动了海运和公路货运量，其中泰国、马来西亚和新加坡是越南最重要的物流枢纽之一。每月通过新加坡等主要亚洲转运港口运送超过 500,000 个标准箱。地区航空货运量每年超过 80 万吨，其中大部分是运往日本、韩国和中国的电子产品和服装。

• 中东和非洲

中东和非洲地区为越南出口商和物流供应商提供了不断扩大的机遇。阿联酋和沙特阿拉伯每年进口超过300万吨越南商品，主要是纺织品、海鲜和消费电子产品。直达海运航线每年处理超过 200,000 TEU 的出口。迪拜和多哈的空运航线每年处理超过 20,000 吨易腐烂货物和高价值货物。清真认证物流和冷链服务的增长支持越南向该地区的农产品出口。

越南顶级货运和物流公司名单

• 蜜蜂物流公司（越南）
• 德迅 (瑞士)
• 越南石油运输公司（越南）
• 越南海事公司（越南）
• 越南邮政（越南）
• P. Moller – 马士基（丹麦）
• 航空物流公司（越南）
• 德铁信可（德国）
• DHL 集团（德国）
• Gemadept 公司（越南）

蜜蜂物流公司（越南）：Bee Logistics每年管理超过500,000标准箱的海运和50,000吨的空运，在亚洲20多个城市设有办事处。

A.P.穆勒 - 马士基（丹麦）：马士基每年在越南处理超过200万个标准箱的集装箱吞吐量，并运营着连接主要港口和工业园区的综合物流枢纽。

投资分析与机会

随着外国和本地公司扩大产能和升级技术，对越南货运和物流市场的投资持续增长。到2023年，物流基础设施投资将超过15亿美元，新的深海港口、工业物流园区和智能仓库正在建设中。

公私合作伙伴关系正在推动公路和铁路的改善。仅 2023 年就新建高速公路 500 多公里，将工业园区与海港和口岸连接起来。政府的目标是到2030年新增1,200公里的高速公路，以缓解公路货运瓶颈。

主要公司正在扩大冷链和保税仓库空间，以处理海鲜等易腐烂出口产品，海鲜年出货量超过 500 万吨。胡志明市和河内超过 30% 的新仓库容量是为温度敏感货物而设计的。

电子商务继续推动最后一英里配送投资。快递公司在全国新增100多个分拨中心，自动化分拣线日处理包裹量超过50万件。目前，越南每年向中国和东盟市场发送的跨境电商包裹超过2000万件。

数字化也吸引投资。超过 50 家本地初创公司提供技术支持的货运匹配、实时跟踪和数字清关服务。越南国家单一窗口去年在线处理了超过 1400 万份海关文件，为托运人和物流公司节省了时间。

新兴投资机会包括绿色物流。主要供应商正在测试用于城市配送的电动卡车和用于仓库的屋顶太阳能装置。这些举措有助于减少越南物流行业的碳足迹，估计每年该行业的二氧化碳排放量占全国二氧化碳排放量的 12%。

随着外国直接投资继续涌入制造业和高价值出口，物流投资将扩大现代仓储、自动化港口、智能车队跟踪和劳动力培训计划，以保持越南作为具有竞争力的区域中心的地位。

新产品开发

越南货运和物流行业的新产品开发侧重于提高效率、透明度和可持续性，以满足全球供应链需求。 2023 年，超过 20 家物流提供商推出了数字货运平台，以实现在线自动预订、跟踪货物和管理文件。这些系统每月处理超过 500,000 批货物，将托运人与全国数千家承运商连接起来。

冷链创新也在不断扩大。去年，超过 100 万平方米的新温控仓库投入使用，使海鲜、水果和药品出口商能够保持严格的质量标准。新的模块化冷集装箱每月可处理超过 10,000 吨易腐烂货物，用于跨境卡车运输至中国和东南亚。

最后一英里交付解决方案正在迅速发展。主要快递企业推出当日达和次日达服务，覆盖城市订单量的50%以上，自动化分拣中心日处理能力超过100万件。电动滑板车和三轮车现在处理超过 10% 的最后一英里城市包裹，减少了运输排放和成本。

铁路货运服务也得到了升级。新的集装箱铁路服务将河内与中国广西和云南省连接起来，每年运输超过 35,000 个集装箱。铁路运营商现在为高价值农产品出口提供温控货车，预计每年出口量将达到 10 万吨。

绿色物流服务成为新兴焦点。目前，已有 10 多个大型物流园区采用可再生能源运营，并利用太阳能屋顶为仓库运营提供电力。一些运营商投资了车队电气化，试点电动卡车进行城市送货，并将燃料成本降低高达 20%。

海关和跨境解决方案也是新产品开发的一部分。领先的供应商提供端到端清关和数字贸易文件，每年处理超过 500,000 份出口报关单。目前，超过 70% 的大型托运人使用实时货物跟踪应用程序，提高了国内和跨境货运的透明度。

随着越南制造商寻求更快的交货、更高的可靠性和可持续性，新的物流产品将继续以自动化、数字预订、实时跟踪和绿色车队升级为特色，以满足国际买家的要求。

近期五项进展

• Bee Logistics公司在海防开设了新的智能仓库，为出口货物增加了50,000平方米的保税仓库。
• P. Moller - 马士基推出了连接胡志明市和中国的冷链服务，每月处理超过10,000吨海鲜。
• 越南海事公司扩大了盖梅港的容量，增加了50万标准箱的年吞吐量。
• Viettel Post 推出了一款新的全国快递应用程序，每天管理超过 200,000 个包裹并进行实时跟踪。
• DHL集团在胡志明市开设了绿色物流中心，配备太阳能电池板和电动送货车，用于城市配送。

越南货运物流市场报告覆盖范围

越南货运和物流市场报告对塑造东南亚增长最快的物流网络之一的运输模式、应用领域、主要参与者和基础设施发展进行了深入分析。该报告涵盖了每年处理超过 17 亿吨的货物，描绘了公路、铁路、空运和海运如何将越南工业中心与全球市场连接起来。

细分洞察显示公路货运占据主导地位，运输超过 80% 的国内货物，而海运通过超过 45 个活跃港口处理超过 70% 的出口总量。铁路货运量每年约 500 万吨，与中国直接相连，支持区域贸易一体化。在高价值电子产品和不断增长的电子商务需求的推动下，航空货运量每年超过 120 万吨。

该报告重点介绍了仓储、冷链物流和快递解决方案如何支持越南的制造业、零售业、农业和跨境电子商务行业。在现代分拣中心和数字货运平台的支持下，仅电子商务每月就运送超过 1 亿个包裹。

主要公司概况包括 Bee Logistics Corporation 和 A.P. Moller - Maersk 等市场领导者，它们每年共同管理超过 250 万标准箱的集装箱吞吐量，并经营涵盖港口装卸、卡车运输、铁路和最后一英里交付的综合服务。

该报告研究了蓬勃发展的出口、外国直接投资和电子商务等驱动因素，以及交通拥堵、资产老化和劳动力挑战等限制因素。它详细介绍了对新高速公路、智能仓库、绿色车队和数字跟踪工具的投资如何改变越南在全球供应链中的地位。

经过验证的事实和数据使该报告对于制造商、物流提供商、政策制定者和投资者在越南动态货运和物流生态系统中规划产能升级、跨境扩张和供应链数字化至关重要。