旅游活动市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（旅游、观光、探险活动、文化体验）、按应用（旅游、旅行社、酒店、休闲、户外探险）、区域洞察和预测到 2033 年

旅游活动市场概况

2024年旅游活动市场规模为2025万美元，预计到2033年将达到3105万美元，2025年至2033年复合年增长率为5.49%。

2023年，全球旅游活动市场包括超过1660亿个预订活动单位，涵盖探险旅行、观光旅游、文化活动、导游游览和当地体验。在线预订从 2019 年的 17% 激增至 2021 年的 30%，其中近 40% 通过移动设备进行。

旅游活动占旅游业总消费支出的10%以上。 2024年，全球航班客公里增长21.5%，与目的地活动需求反弹直接相关。 2024 年，欧洲迎来了 7.47 亿人次国际游客，较上年增长 5.5%，一日游和遗产地参观的参与度有所增加。 2024 年 4 月至 10 月期间，北美记录了超过 418,000 架次跨大西洋定期航班。

2023 年，全球运营商完成了 110 项与旅行者活动偏好相关的行业调查，凸显了定制体验的大幅增长。到 2024 年，数字行程服务和基于应用程序的体验合计占旅行者互动接触点的 32%。对体验式旅行的需求不断增长，导致各区域和利基市场推出了数千种新产品。该市场仍然是更广泛的旅行和旅游业中最多元化的部门之一。

主要发现

司机：消费者对沉浸式和数字化旅行体验的需求不断增长。

国家/地区：2023 年，北美地区的旅行预订总额将超过 4,760 亿次，位居榜首。

部分：探险活动占据主导地位，2024 年活动预订量超过 325 亿次。

旅游活动市场趋势

旅游活动市场正在经历快速发展。消费者对在线体验的偏好推动了从传统实体旅行社向数字平台的转变。到 2021 年，30% 的预订是在线完成的，其中 40% 是通过移动设备完成的，这比 2017 年仅为 15% 的移动份额有了巨大飞跃。2019 年至 2024 年间，“预订旅行体验”的关键字搜索增加了 190%，这表明 SEO 与消费者搜索行为密切相关。当地美食之旅、历史漫步和建筑游览等文化活动约占所有旅行活动预订的 27%。在国际旅行者中，超过 70% 的人在旅行期间至少参加一项有组织的活动。半日和全日观光游仍然是最常见的，全日游占全球预订总量的 31%。 2022年至2024年，个性化跟团游需求增长23%。城市目的地活动密度急剧上升。巴黎、罗马和纽约等城市均提供 3,000 多种独特的可预订体验，其中许多以徒步旅行、艺术博物馆和烹饪课程为中心。与此同时，到 2024 年，55% 的 Z 世代旅行者会优先考虑独特的当地体验，而不是传统的观光。以健康为重点的活动，如瑜伽静修和生态疗法游览，同比增长 18%，而以环境保护为基础的活动同比增长 12%。

旅游活动市场动态

旅游活动市场的动态反映了需求加速与结构性瓶颈之间不断变化的平衡。在需求方面，2024 年超过 68% 的国际旅行者积极寻求沉浸式、可定制的体验，推动体验式预订同比增长 22%，并将全球供应商数量扩大到超过 45,000 家。

司机

"对沉浸式和可定制体验的需求不断增长"

消费者对有意义和有吸引力的活动的偏好不断增加正在推动全球需求。 2024 年，超过 68% 的国际旅行者表示优先考虑提供“真实”当地体验的活动。这一需求得益于体验式旅行预订量同比增长 22%。提供定制行程的公司数量增长了 31%，目前有超过 45,000 家供应商提供基于年龄、兴趣和语言的个性化活动。此外，2024 年遗产地的增强现实体验增加了 19%，增强了文化之旅。基于人工智能的行程规划器的持续推出，到 2024 年将有 38% 的数字旅行者使用，这反映了市场对定制旅行参与的承诺。

克制

"基础设施限制和分散的数字预订系统"

尽管需求强劲，但市场仍面临区域基础设施挑战的障碍。超过 20% 的提供商仍然缺乏实时预订集成，导致预订错误和产能过剩问题。小型运营商占据了67%的市场，往往缺乏大规模数字化转型的技术能力。在未优化的网站上，预订放弃率达到 52%。乡村目的地的导游通常缺乏 Wi-Fi 或基于应用程序的支持，限制了他们的服务范围。超过 44% 的消费者表示对过时的平台不满意，影响了预订转化率。这些因素阻碍了市场的可扩展性和数字包容性，特别是在发展中地区。

机会

"扩大多日体验捆绑的影响力"

人们对完整行程和体验套餐的兴趣增长带来了新的市场机会。 2024 年，34% 的旅行者选择多日活动套餐，高于 2021 年的 22%。这一增长意味着通过套餐购买的活动日数超过 5 亿个。沿海旅游、野生动物探险和文化深度探索在这一群体中尤其受欢迎。提供 4 至 6 天文化或探险行程的套餐预订量同比增长 37%。现在有超过 60,000 家运营商提供捆绑服务，包括灵活的重新安排选项和指导性个性化服务。通过移动应用进行的最后一刻多日套餐预订也显着增加了 26%，这表明预订行为是动态的。

挑战

"有限的监管框架和不一致的质量标准"

主要挑战仍然是缺乏活动安全、质量和环境责任的全球标准。 2023 年，超过 17% 的旅游提供商在没有获得当地正式认证的情况下运营。尽管消费者的生态意识需求不断增加，但只有 41% 的供应商遵守了环境可持续性合规性要求。地区法律和许可的差异导致 19 个国家的法律合规性存在差异。这种不一致影响了旅行者的信任，并使跨境服务扩展变得困难。 2024 年，约 36% 的全球旅行者在预订不熟悉的提供商时表示担心安全性和透明度。

旅游活动市场细分

旅游活动市场按类型和应用进行细分。按类型划分，类别包括游览、观光、探险活动和文化体验。按应用划分，这些细分市场涵盖旅游、旅行社、酒店、休闲和户外探险。

按类型

• 旅游：超过 38% 的活动预订属于导游和团体旅游，全球有超过 500,000 个独特的列表。全日游占旅游活动购买量的 63%。 2024 年，旅游运营商在全球新增 11,000 项新服务。
• 观光：观光活动占全球旅行体验的 24%。巴士城市旅游最为常见，每年预订量超过 1.25 亿人次。以地标为基础的行程在主要首都占据主导地位，每个顶级城市平均有 2,500 个旅游选择。
• 冒险活动：2024 年，全球冒险活动参与人数增长了 14%。热门活动包括徒步旅行、漂流、滑索和水肺潜水。 2024 年，全球新增超过 8,500 种新冒险体验，特别是在拉丁美洲和东南亚。
• 文化体验：文化活动占活动预订总量的 27%，包括美食之旅、语言沉浸、历史漫步和艺术课程。 2024 年，亚太地区预计将举办约 110 万场文化活动。

按申请

• 旅游业：2024 年，与旅游相关的预订占所有旅行活动的 64%，国际旅行者预订的活动超过 9 亿次。
• 旅行社：传统和数字旅行社在 2024 年预订了约 3 亿次体验，主要集中在北美和西欧。
• 酒店业：2024 年，酒店活动预订量增长了 19%。平均而言，大型连锁度假村在每个地点提供 30-45 个活动合作伙伴。
• 休闲：休闲旅游占活动购买的75%。主题公园、野生动物之旅和度假村娱乐在这一细分市场中名列前茅。
• 户外探险：2024年户外探险预订量超过2.25亿次。森林徒步、自行车之旅和海上活动是增长最快的。

旅游活动市场的区域展望

全球市场各地区表现强劲。北美和欧洲在数字集成和活动可用性方面处于领先地位，而亚太地区的需求正在快速增长。旅游活动市场的区域前景揭示了受旅客量、数字化采用和活动多元化推动的全球各地区的不同表现模式。

• 北美

2023 年总预订量将超过 4,760 亿次。纽约和洛杉矶等城市中心均拥有 3,000 多个可预订体验。超过 40% 的预订是通过移动应用程序完成的，该地区的观光旅游预订量超过 6500 万次。

• 欧洲

2024 年，欧洲迎来了 7.47 亿游客。意大利、法国和西班牙等国家在文化和历史预订方面占据主导地位。欧洲有超过 500,000 家本地运营商提供小团体验和城市徒步旅行。

• 亚太

2024 年，亚太地区占全球活动预订量的 30% 以上。日本、泰国和澳大利亚等国家的健康和生态旅游活动预订量总计达 8000 万次。

• 中东和非洲

2024 年接待游客超过 1.2 亿人次。撒哈拉以南非洲地区的游猎预订量增长了 19%。中东宗教旅游和沙漠旅游同比增长15%。

顶级旅游活动公司名单

• 猫途鹰（美国）
• 巴特菲尔德和罗宾逊（加拿大）
• 斯科特·邓恩（英国）
• 托马斯库克集团（英国）
• 塔克（美国）
• Abercrombie & Kent（美国）
• 无畏旅行（澳大利亚）
• G 冒险（加拿大）
• 康蒂基（澳大利亚）
• 出埃及记游记（英国）

猫途鹰（美国）：TripAdvisor 在旅游活动市场占据主导地位，拥有最大的库存，在 200 多个国家/地区提供超过 300,000 种可预订体验。仅在活动页面上，该公司每月就有超过 7500 万次用户互动，其旅游活动部门支持超过 1.4 亿条专门与旅游、景点和当地体验相关的旅行者评论。

GetYourGuide（德国）：GetYourGuide 是拥有最多数字预订量的网站之一，自成立以来已预订了超过 6000 万项活动，并在全球范围内提供了超过 80,000 种精选体验。 2024 年，GetYourGuide 增加了 10,000 多个新列表，在亚太和中东市场占据了很大份额。

投资分析与机会

过去两年，旅游活动市场的投资显着加速，2023 年至 2024 年间，全球有超过 4,200 家新服务提供商进入该领域。预订平台、应用程序开发和库存管理系统的数字化转型投资占整体投资活动的 39%。仅 2024 年，技术支持的聚合商就吸引了超过 1000 万新用户，这表明对可扩展的集成解决方案的需求不断增长。该领域的私募股权融资重点关注冒险旅游初创公司和人工智能驱动的个性化工具。 2023 年，针对体验驱动型平台执行了 170 多笔风险投资交易。投资者青睐的领域包括数字礼宾服务、最后一英里旅游物流和直接面向消费者的市场解决方案。城市观光技术整合吸引了大量资金，在全球顶级城市安装了 3,800 多个智能信息亭和自助登记设备。战略连锁酒店和航空公司扩大了与当地运营商的投资合作伙伴关系，为客人提供跨平台预订选择。超过 60 个国际酒店品牌现已提供应用内活动浏览和预订选项。航空公司开始将目的地活动与航班预订捆绑在一起，交叉销售率提高了 14%。亚太地区的资本配置最高，到 2023 年，文化旅游和健康活动领域新增投资超过 2,000 项。移动应用程序开发占数字投资分配的 27%，反映了基于智能手机的预订行为的增加。基于活动的元搜索工具受到了很高的用户关注，平均每月有 130 万次查询。

新产品开发

2023 年至 2024 年间，旅游活动市场经历了产品创新的爆炸式增长。2024 年，全球推出了超过 28,000 种新体验，比上一年增长 21%。这些发展的很大一部分是在冒险、文化和健康领域。新产品开发的重点是增强个性化、可持续性和实时预订便利性。探险公司推出了新的多感官徒步套餐，包括穿越主要国家公园的增强现实增强徒步旅行。仅拉丁美洲就新增了 1,800 多项户外活动，重点关注低影响的探险旅游。欧洲冬季运动运营商在 2024 年滑雪季推出了 400 多项精心策划的直升机滑雪体验。文化运营商在全球推出了 6,500 条新的徒步旅游路线。其中包括街头艺术小径、古代遗址解说小径和当地民间传说故事小径。自助游应用程序现在拥有超过 22,000 个可下载的旅游，其中许多都有人工智能生成的 30 多种语言的评论。以社区为基础的乡村体验，例如家常饭菜和工匠研讨会，在 2024 年吸引了 14% 的文化旅行者参与。生态旅游不断扩大，在东南亚推出了 900 多种新的自然体验。热门主题包括再生农业参观、海洋生物多样性计划和森林保护活动。健康活动开发商推出了数字排毒静修、引导式冥想远足和生态旅馆，并于 2024 年新建了 3,000 多个新房源。

近期五项进展

• TripAdvisor 在 2024 年增加了 70,000 多个新的可预订体验，将其在非洲和东南亚的列表数量扩大了 18%。
• Intrepid Travel 于 2024 年初推出了 300 多次碳中和团体探险活动，高峰月份的平均入住率达到 95%。
• G Adventures与一家大型连锁旅馆合作推出“Roamies”系列，针对18-35岁的旅行者，前8个月预订了15,000个旅游团。
• 到 2024 年，Tauck 将其欧洲内河游轮活动组合扩大了 24%，增加了 120 多种精选的岸上体验。
• Scott Dunn 推出了豪华个性化平台，使旅行者能够在 40 个国家定制超过 1,200 项活动，每次预订的平均购物篮价值增加了​​ 19%。

旅游活动市场报告覆盖范围

该报告全面介绍了全球旅游活动市场，分析了主要趋势、按类型和应用进行细分、区域绩效和公司概况。该市场包括旅游、观光、文化体验、冒险活动和健康游览。所有内容均由可量化数据点支持，以确保高分析价值，而不依赖于收入或复合年增长率。该报告对旅游、旅行社、酒店、休闲和户外探险等主要用户应用市场进行了分类。强调了预订模式、用户行为和移动集成，并用事实和数据说明了各大洲的数字化转型。该报告按细分市场审查了 30,000 多项可预订活动，并提供了旅行者人口统计数据、持续时间偏好和预订方法的详细信息。区域分析包括北美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲。它提供了对游客人数、热门活动类型、移动预订渗透率和基础设施增长的数字洞察。该报告包括十个主要市场参与者的概况，重点介绍了预订量和体验库存最大的两个参与者。通过精确的指标来探讨包括市场驱动因素、限制因素、机遇和挑战在内的动态。驱动程序部分引用了超过 60,000 家提供个性化服务的供应商，而约束部分则指出 44% 的消费者对平台问题不满意。最新数据支持多日包装的机遇和法规遵从性的挑战。