TPMS 电池市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（高达 350 mA、350 mA 以上）、按应用（OEM、售后市场）、区域见解和预测到 2033 年

TPMS电池市场概况

2024年TPMS电池市场规模为2.3283亿美元，预计到2033年将达到3.3715亿美元，2025年至2033年复合年增长率为4.2%。

轮胎压力监测系统 (TPMS) 电池市场在汽车安全系统中发挥着至关重要的作用，为持续实时监测轮胎压力和温度的传感器提供动力。 2023 年，全球安装了超过 3.2 亿个 TPMS 传感器，每个传感器都依赖嵌入式锂电池来实现不间断的功能。这些电池通常为圆柱形或纽扣电池形状，经过精心设计，可在车辆恶劣的底盘下环境中可靠运行 7 至 10 年，并能承受 -40°C 至 125°C 的温度波动。锂亚硫酰氯 (Li-SOCl2) 和锂二氧化锰 (Li-MnO2) 是 TPMS 电池应用中最常用的两种化学物质。 Li-SOCl2 电池在 OEM 传感器安装中占据主导地位，因为其能量密度超过 600 Wh/L，自放电率每年低于 1%，支持长期性能。相比之下，售后 TPMS 解决方案通常依赖 Li-MnO2 电池来实现更快的响应时间和卓越的功率输出，能量密度约为 280 Wh/kg。 TPMS电池市场在很大程度上是由主要汽车市场严格的安全法规推动的。到 2023 年，美国 100% 的新车都强制要求配备 TPMS，而欧洲则根据联合国 ECE R64 指令要求所有车辆配备 TPMS，每年影响超过 1,400 万辆车辆。作为全球最大的汽车市场，中国从 2021 年开始强制实施 TPMS 集成，每年影响超过 2500 万辆新乘用车。 TPMS 中的电池容量范围为 100 mAh 至 500 mAh，具体取决于传感器的传输频率和功率需求。高频传输协议（例如具有先进数据中继功能的豪华车中使用的协议）通常需要 350 mAh 以上的电池才能长时间保持信号强度和准确性。该市场与 TPMS 传感器供应商和汽车 OEM 厂商紧密结合。到2023年，超过60%的TPMS电池预先集成在OEM级系统中，而售后市场的替换电池数量将超过1.25亿个，主要集中在北美、欧洲和亚洲新兴国家。传感器电池更换周期导致对兼容、长寿命电池组的需求不断增长，特别是车龄 6 年或以上的车辆。

主要发现

司机：汽车制造领域的强制性政府安全法规正在加速电池供电 TPMS 的采用。

国家/地区：中国每年有超过 2500 万辆汽车配备 TPMS 系统，从而带动了巨大的电池消耗。

部分：在需要连续数据中继的现代车辆中，高性能 OEM 传感器最需要 350 mAh 以上的电池。

TPMS电池市场趋势

不断发展的汽车技术、法规遵从性和能源存储的进步正在塑造 TPMS 电池市场。主要趋势之一是转向高容量、长寿命的锂电池，以支持增强的传感器功能。到 2023 年，OEM 系统中使用的 TPMS 电池中超过 68% 的额定容量超过 350 mAh，旨在支持更高的数据采样频率以及与车辆 ECU 的实时诊断集成。随着汽车制造商扩展到自动驾驶和联网车辆系统，TPMS 传感器现在不仅需要传输压力和温度，还需要传输加速度和位置数据。这些多功能传感器依靠更高容量的电池（通常超过 3.6V 和 450mAh）来实现一致的信号强度以及与车辆到基础设施 (V2I) 通信模块的兼容性。另一个主要趋势是售后市场 TPMS 电池更换的增加，特别是在北美和欧洲的成熟车队中。到 2023 年，这些地区将有超过 3800 万辆汽车配备的 TPMS 传感器已使用超过 7 年，从而促使电池更换周期的广泛普及。 CR2450和ER14250等纽扣电池成为售后市场最畅销的电池，年出货量超过9000万颗。可持续性也影响着产品设计。多家领先制造商已推出符合欧盟 RoHS 和 REACH 标准的无卤和无汞电池。 2023 年推出的新型 TPMS 电池中，超过 72% 带有完整的环境合规标签。制造商还在尝试使用可回收包装和二维码跟踪电池再利用计划。电池性能增强是另一个趋势，固态锂电池的发展提供了高达 150°C 的工作温度耐受性、更长的保质期以及超过 500 mAh 的容量。尽管仍处于试点阶段，但到 2023 年，日本和韩国的 20 多个汽车测试项目正在评估固态 TPMS 电池。智能电池诊断的集成正在变得普遍。一些高端 OEM TPMS 模块现在集成了电池电压监控功能，可直接向车辆仪表板报告低电量状态。 2023年，全球将有超过600万辆汽车支持车载电池诊断，降低与电池突发故障相关的安全风险。最后，市场正在转向自动化电池生产线。截至2023年底，全球超过45%的TPMS电池生产线采用人工智能驱动的质量控制系统，将每批次错误率降低到0.5%以下。

TPMS电池市场动态

司机

"乘用车中强制集成 TPMS"

TPMS 电池市场的主要增长动力是全球通过立法强制推动汽车安全。自 2023 年起，美国、欧盟、韩国和中国的所有新乘用车均强制配备 TPMS。这些法规促使全球安装了超过 3.2 亿个 TPMS 传感器，每个传感器均由集成电池供电。中国的政策影响了超过 2500 万辆新车，而欧洲每年在 1400 万辆汽车上实施 ECE R64 规定的 TPMS。随着这些不断发展的安全标准，OEM 安装的传感器对长寿命锂电池的需求持续增长。

克制

"OEM TPMS 装置中的电池更换机会有限"

尽管需求不断增长，但一个主要的市场限制是 OEM 传感器中 TPMS 电池更换的可及性有限。许多 OEM 传感器都是密封装置，因此更换电池不切实际，因此鼓励全面更换传感器。据估计，到 2023 年，超过 62% 的 OEM TPMS 装置无法仅进行电池更换，从而导致消费者成本上升并限制售后市场电池需求。这种设计限制降低了寿命驱动的经常性销售潜力，并提高了老化车队的车辆拥有成本。

机会

"电动汽车和联网汽车集成的增长"

向电动汽车和智能移动的转变为 TPMS 电池制造商创造了新的机遇。 Tesla、NIO 和 Hyundai Ioniq 等电动汽车平台需要实时轮胎诊断，需要配备高容量电池的先进 TPMS 传感器。 2023年，超过450万辆电动汽车使用由额定容量为450mAh或以上的电池供电的TPMS系统，以支持高频数据通信。与电动汽车架构兼容的电池系统预计将通过智能充电和数据监控集成推动新的产品格式。

挑战

"锂成本上升和材料采购不稳定"

紧迫的挑战之一是锂价格的波动以及采购电池级材料的地缘政治复杂性。 2023年，碳酸锂价格飙升35%，直接影响TPMS电池的成本结构。依赖智利、澳大利亚和中国高纯度锂的电池制造商报告称，投入成本增长超过 20%，其中部分成本已转嫁给供应链。这种定价的不确定性影响了 OEM 合同的稳定性并限制了新产品开发预算，特别是对于进行价格竞争的小型电池供应商而言。

TPMS电池市场细分

TPMS 电池市场按容量和应用范围进行细分，每个市场都根据性能和服务期望进行定制。

按类型

• 高达 350 mA：容量高达 350 mAh 的电池通常用于数据传输频率适中的标准 TPMS 模块。到 2023 年，它们约占 TPMS 电池总出货量的 42%，特别是在经济级车辆平台和售后市场替代品中。这些电池因其尺寸更小、成本更低以及与通用 TPMS 传感器套件兼容而成为首选。
• 350 mA 以上：350 mAh 以上的高容量电池专为豪华车和商用车队使用的高性能 TPMS 装置而设计。到 2023 年，该类别部署了超过 1.85 亿个单元，支持扩展的传感器范围以及温度补偿和自动校准等功能。这些电池的使用寿命超过 9 年，被 OEM 和优质电动汽车制造商广泛采用。

按申请

• OEM：OEM 应用主导 TPMS 电池集成，到 2023 年将占全球电池使用量的 60% 以上。这些电池嵌入在工厂安装的 TPMS 模块中，旨在满足制造商标准，包括超过 100,000 公里的生命周期验证以及在高 G 加速测试下运行。
• 售后市场：售后市场部分支持电池更换和改装 TPMS 套件。 2023 年，售出超过 1.25 亿块电池供售后市场使用，特别是在美国和欧洲。需求是由老化的车队推动的，其中传感器的电池寿命在 6-8 年后达到终点，从而增加了零售和车间对兼容锂电池的需求。

TPMS电池市场区域展望

受汽车产量、监管执法和技术成熟度的影响，TPMS 电池市场在关键地区呈现出多样化的增长轨迹。

• 北美

成熟和创新驱动的市场，到 2023 年底，将有超过 9000 万辆配备 TPMS 的车辆上路。仅美国就拥有超过 6800 万个主动 TPMS 系统，传感器更换需求将导致 2023 年超过 4500 万个 TPMS 电池出货量。在 12.5 年的高平均车龄和强大的 DIY 消费文化的推动下，售后市场占据主导地位。 TREAD 法案下的监管执行可确保所有新车中普遍集成 TPMS，从而使顶级汽车制造商保持一致的 OEM 电池需求。

• 欧洲

由于严格执行 UNECE 64 号法规（该法规要求在所有乘用车上安装 TPMS），TPMS 保持了较高的采用率。 2023 年，该地区注册的符合 TPMS 的新车辆超过 1400 万辆，其中德国、法国和英国占安装量的 58%。欧洲对可持续发展的关注也推动了对通过 RoHS 和 REACH 认证的生态合规电池的需求。 OEM 传感器占据市场主导地位，但由于私人汽车维修店的兴起，售后市场更换了超过 2200 万个电池。

• 亚太

按数量计算最大的区域市场，以中国、日本、韩国和印度为首。到 2023 年，中国将售出超过 2500 万辆配备 TPMS 的汽车，占全球 TPMS 电池消耗量的 31% 以上。政府的要求和不断扩大的电动汽车生产导致对高容量电池的需求激增。日本和韩国紧随其后，各自安装了超过 800 万台活跃 TPMS。亚洲市场的 TPMS 传感器通常需要先进的电源解决方案才能在紧凑、高热的环境中运行。

• 中东和非洲

TPMS 渗透率不断增长的新兴市场。 2023年，海湾合作委员会（GCC）地区将有超过380万辆汽车安装TPMS，电池需求将达到560万辆。迪拜和利雅得的城市车队一马当先，在送货车和出租车车队中安装了改装的 TPMS 系统。南非拥有超过 110 万个传感器，主要用于高端车辆。增长稳定，但受到传感器维护和电池更换基础设施有限的阻碍。

TPMS电池公司名单

• 麦克赛尔
• 村田制作所
• 松下
• 亿纬能源
• 塔迪兰电池有限公司
• 雷娜塔（斯沃琪）

麦克赛尔：Maxell 为日本和美国的主要 OEM 供应币形锂电池，2023 年 TPMS 电池出货量超过 1.1 亿颗，引领全球市场。

村田制作所：第二大厂商，年产量超过 9800 万台，在中国、欧洲和东南亚拥有强大的 OEM 关系。

投资分析与机会

在监管合规、电动汽车扩张和传感器小型化的推动下，TPMS 电池市场呈现强劲的投资势头。仅2023年，全球在TPMS电池制造、研发和供应链优化方面的投资就超过4.5亿美元。 Maxell 宣布对其位于日本大阪的纽扣电池生产设施进行重大扩建，年产能将增加 4000 万辆，以满足亚洲和欧洲新型电动汽车车型的需求。该工厂配备自动化系统，每周可生产 150 万个电池，缺陷率低于 0.3%，并由人工智能驱动的质量检测线提供支持。村田制作所拨款 6000 万美元用于开发汽车传感器的固态锂电池原型，并与日本三大 OEM 厂商合作进行试点测试。这些下一代电池旨在支持更高的容量（超过 500 mAh）和高达 150°C 的耐温性，使其成为需要连续传感器反馈的自动驾驶系统的理想选择。在中国，亿纬锂能投资超过 2.8 亿日元（约 4000 万美元）在江苏建立新工厂，生产 TPMS 电池。该工厂每年将新增2000万台，主要致力于支持中国电动汽车品牌和一级传感器制造商。该工厂还将为售后市场生产锂锰电池。欧洲资金也发挥了关键作用，欧洲电池联盟拨款 3500 万欧元用于 TPMS 和其他汽车传感器电池的锂安全和可回收项目。这些举措针对德国、意大利和法国车队应用的 RoHS 合规材料和报废电池回收。随着车龄的增加，售后市场领域提供了利润丰厚的机会。仅在美国，到 2023 年，就有超过 4000 万辆配备 TPMS 的车辆突破了 7 年使用寿命大关，引发了一波电池更换需求。专门从事传感器套件和替换电池的连锁工场和电子商务平台的订单量增长了 25% 以上。进一步的机会在于电池与车辆诊断的集成。嵌入电压和生命周期跟踪 IC 的智能电池目前正在开发中，可提供增强的可预测性和安全性。截至 2023 年，全球超过 14 个研发项目正在探索用于高速车辆和互联运输车队的智能 TPMS 电源模块。随着新的安全立法和电动汽车趋势在全球范围内加速发展，TPMS 电池投资预计将继续扩大，以满足汽车智能系统不断变化的能源需求。

新产品开发

TPMS 电池市场正在经历快速创新，受到不断变化的汽车对更高性能、安全合规性以及与互联车辆生态系统集成的要求的推动。 2023-2024 年，全球推出了 20 多种新型 TPMS 电池，解决了耐用性、能量密度和外形优化问题。 Maxell发布了高容量纽扣电池型号CR450H，额定容量为450mAh，在汽车级TPMS系统中使用寿命超过10年。该产品设计运行温度为 -40°C 至 125°C，在发布后的前六个月内，日本 OEM 厂商就在超过 160 万辆汽车上部署了该产品。该电池还符合汽车电子的 ISO 16750 标准。村田制作所推出了一款采用混合阳极材料的锂原电池，能量密度提高了 25%，同时直径保持在 14 毫米以下。新型电池专为具有 GPS 和加速度数据模块的 TPMS 传感器而开发。在最初的制造周期中生产了超过 240 万辆，主要为高端欧洲汽车品牌提供。松下推出了一款能够在 150°C 下连续运行的固态锂 TPMS 电池原型，专为高性能车辆和赛车应用而设计。该产品预计循环寿命超过 12 年，目前正在德国和韩国的三个 OEM 开发车队中进行试点测试。该电池的安全范围经过验证，在 1,000 次热循环中实现零泄漏。 EVE Energy推出了锂锰圆柱形TPMS电池，具有快速电流放电曲线，支持传感器每15秒传输一次，适用于路线跟踪要求较高的车队和物流车辆。该公司报告称，2024 年前两个季度，来自中国和东南亚的商用货车车队订单达到 310 万辆。Tadiran Batteries GmbH 推出了 XOL 系列高脉冲锂亚硫酰氯电池，结合了能量和功率模式，可在 TPMS 传感器中进行实时诊断。该电池的脉冲容量超过 400 mA，运行寿命长达 10 年以上，非常适合集成预测性维护 AI 的 OEM 传感器平台。到 2024 年 3 月，向欧盟 OEM 厂商的出货量超过 100 万台。材料创新，特别是阳极涂层、电解质稳定性和电池小型化方面的创新，继续推动产品差异化。 2023 年，全球共申请了超过 12 项与 TPMS 电池改进相关的专利，强调了该行业对与现代汽车传感器网络相结合的紧凑、耐用和高性能电源解决方案的关注。

近期五项进展

• 2024 年 2 月，Maxell 扩大了其在日本的 TPMS 纽扣电池生产设施，每年产能增加 4000 万个。
• 2023年10月，村田推出了混合阳极锂电池，用于欧洲240万个高端TPMS传感器。
• 2023 年 8 月，松下开始对额定工作温度为 150°C 的固态锂 TPMS 电池进行试点测试，部署在三个 OEM 测试车队中。
• 2024年1月，亿纬锂能为中国和东南亚的商业物流车队交付了310万块锂锰电池。
• 2024 年 3 月，Tadiran Batteries GmbH 向欧洲汽车制造商运送了超过 100 万块高脉冲 Li-SOCl2 TPMS 电池。

TPMS电池市场报告覆盖范围

该报告对 TPMS 电池市场进行了全面评估，提供了对关键细分市场的材料技术、需求模式、监管影响和创新的详细见解。该分析覆盖超过 25 个国家，包括 2023 年至 2024 年初有关 TPMS 电池格式、使用量、性能指标和供应链结构的数据。该报告提供了按电池容量进行的详细细分，区分了 350 mAh 以下和 350 mAh 以上的型号，以及与 OEM 和售后市场传感器使用情况相关的应用数据。到 2023 年，超过 3.2 亿个 TPMS 传感器依赖于锂电池，消耗约 2.7 亿个电池单元，其中包括初级更换电池。售后市场销量超过 1.25 亿辆，尤其是在北美和欧洲，而 OEM 出货量则为亚太地区及其他地区的新制造车辆提供支持。涵盖的主要电池化学成分包括锂亚硫酰氯、锂二氧化锰和新兴的固态锂电池。该报告提供了 Li-SOCl2 化学物质的技术基准，例如工作温度范围（-40°C 至 125°C）、平均循环寿命（长达 10 年）以及超过 600 Wh/L 的能量密度。区域市场分析表明，中国、美国和德国是消费最高的国家，合计占 TPMS 电池需求的 60% 以上。到 2023 年，中国将拥有超过 2500 万辆配备 TPMS 的车辆，其次是美国（1700 万辆）和德国（450 万辆）。该报告进一步介绍了印度、韩国和中东日益增长的需求。投资和研发章节重点介绍了用于新制造设施、智能电池技术和下一代产品平台的超过 4.5 亿美元的资本部署。 Maxell、Murata、Panasonic 和 EVE Energy 等公司都拥有各自的产能数据、创新路线图和全球客户整合。最近的产品开发范围包括 20 多种新电池型号，以及技术规格、发布日期和部署数据。该报告还概述了 2023 年至 2024 年塑造竞争动态的五项重大行业事件，包括扩张、试点计划和大规模商业订单。该报告专为汽车原始设备制造商、传感器集成商、电池制造商和移动投资者而设计，为 TPMS 电池市场的采购规划、产品设计和全球扩张战略提供可操作的情报。