大豆粉 (DSF) 市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（全脂大豆粉、脱脂大豆粉）、按应用（烘焙产品、动物营养）、区域见解和预测到 2033 年

大豆粉 (DSF) 市场概览

2024年，大豆粉（DSF）市场规模为13.6822亿美元，预计到2033年将达到18.4136亿美元，2025年至2033年复合年增长率为3.3%。

到 2024 年，全球大豆粉（脱脂大豆粉，DSF）市场规模约为 13.7 亿美元。DSF 是通过从烤大豆中溶剂提取油来生产的，留下低于 1% 的脂肪，同时保持高水平的蛋白质——在标准配方中按重量计通常约为 50%–55%。 2023 年，脱脂部分约占全球豆粉消费量的 68%，全球该类别加工量约为 622,900 吨。北美地区在 DSF 使用中占据主导地位，到 2023 年将占全球份额的 34.2%，而亚太地区紧随其后，估计占市场份额的 32.6%。

主要应用包括烘焙和糖果（2023 年占 32.3% 的份额）和肉类替代产品（约占 29% 的销量份额）。由于其高蛋白质密度和成本效益，DSF 还用于汤、香肠以及肉类和家禽。巴西2023-24季全球大豆产量达到创纪录的4600万公顷，占全球出口量的近60%，为DSF生产提供了充足的原材料。由于消费者对高蛋白、无麸质替代品的认识不断提高，DSF 市场不断扩大。

主要发现

司机：注重健康和纯素食的消费者对植物蛋白来源的需求不断增长。

热门国家/地区：到 2023 年，北美将占据全球 34.2% 的市场份额。

顶部部分：到 2023 年，脱脂大豆粉将占据 68% 的销量份额。

大豆粉 (DSF) 市场趋势

最近的趋势凸显了 DSF 作为功能性成分的广泛采用：到 2023 年，烘焙应用对富含蛋白质、无麸质面粉的需求同比增长 32%。DSF 提供丰富的蛋白质密度（超过 50%），同时将脂肪含量降低至 1% 以下，使食品制造商能够设计高营养面包、饼干和蛋白棒。在肉类替代品领域，生产商在 2023 年使用了近 234,000 吨 DSF，用量份额为 29%。 2024 年，北美和欧洲推出的素食汉堡在 120 多个新 SKU 中加入了超过 20% 的 DSF 混合物。2023 年，亚太地区的销量份额达到 38%，超过 557,000 吨，这主要得益于中国、日本和印度美食中大豆的传统用途。 DSF 越来越多地用作汤和香肠中的增稠剂，到 2023 年将占据 17% 的体积份额。技术进步包括水热处理和微粉化、增强在水中的溶解度和分散性——这是组织化蛋白质产品的关键。 DSF 的低脂质含量还提高了烘焙食品的保质期稳定性，有助于为乳糜泻和小麦过敏的消费者生产无麸质混合物。此外，DSF 的高异黄酮含量有助于在配方中传达心血管健康信息，从而加强在功能性食品中的采用。

电子商务的增长推动了 DSF 分销：2023 年，在线渠道占据了 35% 的销量份额，相当于 292,000 吨，表明直接面向消费者的趋势正在上升。可持续包装和清洁标签定位进一步提高了知名度。巴西创纪录的大豆产量（播种面积增长 3.3%，达到 4600 万公顷，占全球出口量的近 60%）确保了稳定的原材料基础。然而，年度大豆价格波动依然存在：预计 2024-25 年全球库存将增加 2200 万吨，对农场交货价格构成压力，尽管巴西和美国的高产量缓解了成本飙升的影响。与此同时，来自豌豆和大米蛋白粉的竞争正在兴起，特别是在欧洲和北美，2023 年期间推出了超过 35 个新植物蛋白品牌。

大豆粉 (DSF) 市场动态

司机

"对植物蛋白的需求不断增长"

全球向高蛋白、植物性饮食的转变已经发生了巨大的变化。在美国，2014 年至 2023 年间，纯素食者和素食消费者占人口的比例从 1% 增加到 6%。 DSF 具有 50% 以上的蛋白质、低脂肪和无麸质特性，完美契合，将在 2024 年推出的 120 种烘焙和肉类替代品类别的新产品中使用。这种趋势在北美和欧洲尤其严重，与豌豆或杏仁粉相比，DSF 被认为在这些地区具有成本效益和营养价值。在亚太地区，传统消费和不断提高的健康意识推动 DSF 需求量占全球总量的 38%（2023 年约为 557,040 吨）。去年，企业对功能性 DSF 应用（例如富含纤维的蛋白质零食）的研发支出增长了 45%，增强了市场动力。

克制

"大豆供应和价格波动"

2023-24 年，巴西大豆种植面积达到 4600 万公顷，单产在 15 年内增长了 20% 以上。这导致 2024-25 年全球大豆库存预计增加 2200 万吨。虽然产量足以稳定供应，但低大豆价格降低了农民对 DSF 原料的积极性。价格波动使 DSF 成本预测变得复杂，并挤压了对利润敏感的食品生产商：2024 年初，据报告原材料投入成本每月波动 ±12%。同时，2024 年中期主要市场的农业关税政策变化带来了额外的风险，给长期承购协议带来了压力。

机会

"拓展新兴市场"

拉美、东南亚、非洲等新兴经济体消费不断扩大。在南美洲，面包店和肉类类似物中的 DSF 使用量到 2023 年将增长 25%。在非洲和中东，人口增长和城市化推动加工食品 DSF 使用量同比增长 18%。到 2023 年，东南亚的 DSF 总产量将超过 10 万吨。DSF 参与者可以通过投资本地化生产、强化烘焙组合和学校营养计划来获利。巴西的高产量（15 年内增长了 20%）降低了原材料成本，从而可以向这些地区出口具有竞争力的 DSF 混合物。

挑战

"来自替代蛋白质的竞争"

欧洲和北美地区以豌豆和大米为原料的蛋白粉的使用量有所增加：2023 年推出了超过 35 个豌豆蛋白品牌。许多制造商出于过敏考虑而避免使用大豆：全球约 3% 的儿童和 1% 的成年人对大豆过敏。此外，过敏原标签要求增加了成本和复杂性。 DSF 制造商必须投资于无过敏原认证和营销教育。此外，一些市场在 2024 年引入了大豆进口限制，导致某些走廊的 DSF 出口同比下降了 10%–12%。

大豆粉 (DSF) 市场细分

大豆粉（DSF）市场根据类型和应用进行细分，消费趋势和产品性能各不相同。全脂大豆粉和脱脂大豆粉 (DSF) 这两种主要类型在食品、饲料和功能性配料行业中具有不同的用途。在应用方面，市场以烘焙产品和动物营养为主，占DSF消费的大部分。 2023 年，脱脂大豆粉占全球总量的 68%，而烘焙应用占最终用途总量的 32.3%。这种细分有助于了解不同价值链上的制造商和投资者的目标机会。

按类型

• 全脂大豆粉：由去壳磨碎的大豆制成，未经榨油，脂肪含量约为 18–20%。 2023年，全脂大豆粉占大豆粉市场总量的近32%，全球用量约为29.3万吨。它主要用于能量密度至关重要的烘焙混合物、谷物和食品辅助配方。由于其较高的脂质含量，全脂大豆粉可增强烘焙食品的口感和褐变效果。它还因其价格实惠和营养价值而受到发展中地区的青睐。非洲和南美市场对全脂大豆粉的需求尤其强劲。
• Defatted Soy Flour (DSF): is obtained after the mechanical or solvent-based removal of oil, leaving less than 1 % fat and a protein content above 50 %. 2023 年，DSF 在豆粉市场占据主导地位，预计销量份额为 68%，约为 622,900 吨。 DSF 因其中性风味和高蛋白质密度而广泛应用于烘焙应用、加工肉类和人造肉。其低脂肪和较长的保质期使其成为高蛋白零食配方、功能性食品和饮料的理想选择。 DSF 还符合无麸质和纯素食标准，有助于其在北美、欧洲和亚太地区的广泛采用。

按申请

• 烘焙产品：到 2023 年，该领域占 DSF 应用市场总量的 32.3%，预计全球使用量超过 295,000 吨。 DSF 因其结合能力和蛋白质增强作用而被添加在面包、饼干、松饼和蛋白棒中。在无麸质烘焙生产线中，DSF 有助于改善面团结构和保湿性。 2023 年推出的 140 多种新烘焙食品使用 DSF 作为富含蛋白质的面粉替代品。商业烘焙食品中的 DSF 含量通常为 5–15%，具体取决于配方。北美和欧洲是该细分市场的最大贡献者，在注重健康的消费者的推动下持续增长。
• 动物营养：DSF在动物营养方面的应用正在稳步增长，特别是在畜禽饲料方面。 2023 年，全球动物营养消耗了超过 125,000 吨 DSF，约占 DSF 总量的 13.6%。 DSF 是牛、猪和肉鸡饲料中经济高效的蛋白质补充剂。它的消化率超过 85%，使其成为更昂贵的豆粕的可行替代品。亚太地区在这一领域处于领先地位，使用量超过 62,000 吨，主要在中国、印度和越南。人们对饲料效率的认识不断提高，肉类产量不断增加，预计将进一步提高 DSF 在该领域的使用率。

大豆粉（DSF）市场区域展望

全球豆粉（DSF）市场呈现出多元化的区域增长，其中北美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲做出了主要贡献。到 2023 年，在烘焙、肉类替代品和动物饲料等各种应用的推动下，这四个地区合计占 DSF 消费总量的 95% 以上。

• 北美

2023 年，大豆粉 (DSF) 市场处于领先地位，占全球产量的 34.2%，相当于约 313,400 吨。由于烘焙产品和肉类替代品的广泛采用，美国仍然是该地区的主要消费国和生产国。美国占北美豆粉消费量的近 75%。仅 2023 年，美国就推出了 140 多种基于 DSF 的新产品，涵盖富含蛋白质的零食棒和无麸质面粉混合物。加拿大也做出了巨大贡献，进口了超过 52,000 吨 DSF 用于食品制造和牲畜饲料。

• 欧洲

2023 年，约占全球 DSF 市场的 22.6%。德国、法国和英国引领地区消费，总消费量超过 185,000 吨。西欧专注于清洁标签配方和高蛋白烘焙产品，包装面包和面包卷中的 DSF 含量同比增长 12.3%。东欧在动物营养应用方面的 DSF 正在稳步增长，波兰到 2023 年进口量将超过 35,000 吨。围绕非转基因和无过敏原标签的消费者趋势正在影响该地区的大豆采购策略。

• 亚太

2023 年，其占全球 DSF 市场的 32.6%，相当于 299,000 多吨。由于在传统美食和现代加工食品中广泛使用大豆衍生物，仅中国就占了超过 16 万吨。印度紧随其后，将 DSF 纳入强化食品计划，支持公共营养运动，推动进口量超过 45,000 吨。与此同时，日本和韩国将 DSF 重点用于蛋白质强化面包和零食。由于巴西和阿根廷等附近出口国的大豆采购优惠，亚太地区也是一个重要的加工中心。

• 中东和非洲

是一个新兴的 DSF 市场，到 2023 年将占全球份额的近 8.1%。总消费量约为 74,200 吨。快速的城市化和对负担得起的蛋白质来源的需求不断增加推动了增长。阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯引领该地区市场，进口总量超过 35,000 吨。尼日利亚和南非等非洲国家正在将 DSF 纳入粮食援助计划和烘焙产品组合中，为未来市场增长创造新的销量基础。

顶级大豆粉 (DSF) 公司名单

• 嘉吉
• ADM
• CHS
• 丹尼斯克
• 大豆 奥地利
• 金海
• 香池

ADM（阿彻丹尼尔斯米德兰公司）：到 2023 年，其 DSF 市场份额最大，产能占全球产能的 20.8% 以上。去年，该公司通过北美、欧洲和亚洲的工厂加工了超过 180,000 吨脱脂大豆粉。

嘉吉：其次，到 2023 年，其产量将达到 148,000 吨，占 17.3%。该公司的 DSF 生产得到了垂直整合的大豆压榨业务以及肉类替代品和烘焙行业不断扩大的产品线的支持。

投资分析与机会

大豆粉 (DSF) 市场继续吸引着生产、创新和分销渠道方面越来越多的投资。 2023年，全球对DSF制造设施的投资增长了12.6%，用于设备升级、自动化和加工技术的投资总额超过4.6亿美元。北美制造商引领资本流入大批量挤出系统和精密混合设备，以满足对富含蛋白质、无过敏原的烘焙原料不断增长的需求。跨国食品公司也在投资基于 DSF 的产品创新。 2023 年，全球推出了 300 多个含有 DSF 的新 SKU，增长重点是高蛋白零食棒、早餐麦片和纯素汉堡配方。十大 DSF 公司中，用于优化 DSF 功能（例如溶解度、掩味和异黄酮保留）的研发投资增长了 9.4%。亚太地区提供了重要的投资机会，特别是在印度、越南和印度尼西亚，这些地区的 DSF 消费量同比增长了 28%。几家合资企业正在开发中，以实现加工厂的本地化并减少对进口的依赖。例如，2023 年建立的日本-越南 DSF 工厂，年产量增加了 21,000 吨，物流成本降低了 15%。

非洲和中东地区对强化食品和学校供餐计划的投资不断增加。由于 DSF 价格实惠、保质期长且具有营养价值，各国政府和非政府组织已将 DSF 视为一种战略成分。 2023 年，非洲发展基金拨款超过 3800 万美元用于扩大以大豆为基础的食品计划，预计到 2025 年，主面粉混合物中 DSF 的整合率将增加 34%。数字和直接面向消费者 (D2C) 平台提供高回报投资途径。 2023 年，电子商务渠道占 DSF 销售额的 35%，制造商报告在线独家产品线的利润率高出 23.2%。基于 DSF 的定制蛋白粉套件和订阅模式越来越受欢迎，尤其是在美国和韩国。尽管大豆采购价格波动，但 DSF 市场对国内外直接投资仍然具有吸引力。大豆加工商和食品公司之间的战略合作伙伴关系日益普遍，降低了供应链风险，同时提高了研发协同效应。

新产品开发

在对更清洁的标签、更高的蛋白质含量和功能性食品属性的需求的推动下，大豆粉 (DSF) 领域的创新加速。 2023 年，全球开发了 120 多种基于 DSF 的新产品，涵盖烘焙、营养保健品、宠物食品和替代肉类等领域。一个值得注意的趋势是高蛋白、无麸质烘焙食品的兴起。美国和欧洲的主要食品生产商推出了富含 DSF 的面包，每片蛋白质含量为 10-13 克，纤维含量为 6-8 克，而标准白面包通常含有 3-4 克蛋白质。这些新配方使用酶处理的 DSF，提高消化率和质地，同时保留高异黄酮水平。肉类替代品公司正在整合 DSF 以实现具有成本效益的蛋白质装载。一家领先的欧洲初创公司于 2023 年第四季度推出了一种以大豆粉为基础的纯素肉丸，每 100 克份量含有 22 克蛋白质，采用 DSF、豌豆蛋白和大米淀粉的混合物。该配方使用挤出 DSF 来改善咀嚼和口感。 DSF也进入了运动营养市场。为运动员提供的新型蛋白质混合物现在包括微粉化 DSF，因其具有天然乳化特性和高支链氨基酸 (BCAA) 含量。

在日本和韩国，得益于亲水胶体稳定创新，即饮 (RTD) 蛋白质饮料现在含有高达 5% 的悬浮 DSF，无需沉淀。宠物食品是受益于 DSF 产品开发的另一个类别。美国一家主要宠物食品品牌于 2024 年推出了新的狗粮系列，其中含有 18% DSF，以提高蛋白质密度和保质期，同时降低配方成本。该系列产品销量同比增长 19%。在新兴市场，DSF 正在被纳入公共卫生项目的强化面粉中。尼日利亚于 2023 年推出的含有 12% DSF 的富含维生素面粉产品在不到 6 个月的时间里就实现了全国分销。该项目惠及 420 万户家庭，成为迄今为止最大的 DSF 公共营养项目之一。总体而言，DSF 的创新重点在于融合营养价值、成本节约和成分多功能性。制造商正在通过将 DSF 与香草和可可等天然掩味剂搭配来优化风味特征，并通过受控加工减少抗营养因素。

近期五项进展

• ADM 于 2024 年 3 月推出了一种新型超细 DSF 混合物，用于无麸质烘焙应用，溶解度提高了 18%。
• 嘉吉于 2023 年第二季度扩建了位于伊利诺伊州的大豆加工厂，每年将 DSF 产能增加 35,000 吨。
• 丹尼斯克于 2023 年 7 月推出了用于营养饮料的高纤维 DSF 变体，在植物性 RTD 领域占据了超过 12% 的市场份额。
• Soja Austria 于 2024 年第一季度推出了基于 DSF 的煎饼组合，在 DACH 地区的 1,200 个零售店实现分销。
• Goldensea于2023年11月开始从中国向欧洲出口非转基因DSF，将市场扩大到15个国家。

大豆粉 (DSF) 市场的报告覆盖范围

大豆粉（DSF）市场报告提供了对全球行业格局的全面见解，涵盖了市场细分、区域表现、竞争定位、创新趋势和投资动态等所有关键要素。该报告涵盖 2020 年至 2024 年的数据，并根据消费量、市场份额百分比和产品水平发展对 2030 年进行预测。该研究提供了按类型（主要是全脂和脱脂大豆粉）的详细细分。脱脂大豆粉占整个市场的 68% 以上，主要用于食品和烘焙行业。基于应用的细分涵盖面包店、肉类替代品、动物饲料和营养保健品，其中面包店到 2023 年将占据超过 32.3% 的销量份额。从地理上看，该报告考察了北美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲的市场表现。北美仍然是主导地区，占全球份额的 34.2%，其次是亚太地区，占 32.6%。这些数字来自进出口数据、当地产量和产品消费量。

公司概况包括嘉吉、ADM、CHS、丹尼斯克、Soja Austria、Goldensea 和翔驰等全球主要参与者。在产能扩张、垂直整合和 DSF 产品多元化的推动下，排名前两位的参与者——ADM 和嘉吉——合计市场份额超过 38%。该报告还涵盖了投资流入、监管影响、定价趋势和物流挑战。值得注意的是，大豆价格波动、过敏原标签规定以及豌豆粉等替代蛋白质日益激烈的竞争都被视为市场变量。此外，该报告还跟踪了 DSF 产品创新，包括水热处理、微粉化和酶处理配方。仅 2023 年，食品和饮料行业就将推出 120 多种新产品。详细介绍了在非洲和亚洲使用富含 DSF 的主食的公共卫生举措，以及由此对国家营养指标产生的影响。该研究为制造商、投资者、分销商和政策制定者提供了可行的见解，使他们能够根据实时行业变化、已确认的数字指标和产品级别的变化做出战略决策。预测模型结合了农业产量预测、消费趋势和监管环境，以提供可靠的行业前景。