船舶经纪市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（干货经纪、油轮经纪、集装箱船经纪、期货经纪、其他）、按应用（散货船、油轮、其他）、区域见解和预测到 2033 年

船舶经纪市场概况

预计2024年全球船舶经纪市场规模为140733万美元，到2033年预计将达到165635万美元，复合年增长率为1.8%。

全球船舶经纪市场是海上贸易的重要中介部分，促进船东和承租人、买家和卖家之间的交易。船舶经纪人在货物运输、船舶销售和长期租船协议的谈判中发挥着重要作用。 2024年，全球有超过98,000艘商船在运营，每年海上运输货物超过110亿吨。船舶经纪公司通过固定装置、市场情报和合同谈判来支持这个复杂的生态系统。 2023年，超过65%的散货租船合同是通过独立经纪人处理的。仅油轮经纪业务就在全球范围内管理了超过 14,500 个现货合约。拥有超过 4,700 名活跃的专业船舶经纪人，以及对集装箱和液化天然气船舶经纪的需求不断增长，市场正在转向数字平台和实时分析。技术的采用也在不断增加，到 2024 年，超过 28% 的船舶经纪公司将采用人工智能或自动化文档。该行业受到地缘政治变化、贸易路线和海事法规（例如 IMO 2020 年限硫令）的影响，该法规影响了全球超过 70,000 艘船舶。随着船东应对排放合规和燃料转型，经纪人越来越多地提供技术咨询服务，在船舶经纪领域增加了更多层面的创收服务。

主要发现

顶级驱动程序原因：全球海运贸易航线和集装箱化需求的扩大。

热门国家/地区：中国在船舶经纪需求中占据主导地位，亚太地区处理的全球散货租船量超过 30%。

顶部部分：油轮经纪仍然是最主要的细分市场，2023 年全球将处理超过 14,500 笔现货交易。

船舶经纪市场趋势

由于技术的发展和贸易模式的变化，船舶经纪市场正在经历快速转型。数字化已成为一种主要趋势，超过 40% 的顶级船舶经纪公司现在利用数据分析平台和实时租船仪表板。这些系统提高了透明度，将谈判时间缩短了 23%，并将夹具错误减少了多达 17%。

绿色航运和脱碳也影响着经纪业的趋势。截至 2024 年，已有超过 2,100 艘双燃料船正在运营或订购，这使得经纪商专注于液化天然气、甲醇和氨燃料船舶。与 2022 年相比，2023 年绿色租船合同增加了 11%，表明人们对节能吨位的偏好日益增强。

并购正在重塑竞争格局。过去两年，欧洲和亚洲至少发生了 18 起合并交易。 2024 年，两家主要船舶经纪公司（一家位于英国，一家位于新加坡）将其干货业务和集装箱业务合并，管理超过 550 艘船舶的组合组合。

人工智能驱动的谈判系统和基于区块链的文档也越来越受到关注。约 12% 的全球船舶经纪公司正在试点智能合约系统，以将经纪时间缩短高达 30%。 2023 年，电子包机平台以数字方式处理了 9,300 多个装置，反映出手动流程的重大转变。

区域经纪中心的发展趋势日益明显。拥有 180 多家经纪公司的新加坡正在崛起为全球油轮和液化天然气运输中心，而迪拜则越来越多地为非洲和印度洋贸易提供服务。北美近海船舶经纪领域不断涌现新参与者，自 2022 年以来已有 110 多家专门公司成立。

船舶经纪市场动态

司机

"全球海运贸易量扩大。"

2023年，全球海运贸易量超过113亿吨，其中集装箱货物量超过19.8亿吨。如此巨大的数量需要专家的谈判和协调，从而推动船舶经纪需求。由于航线优化和船舶匹配的复杂性，2023年超过58%的干散货合同是由经纪人谈判的。此外，电子商务和全球制造业的兴起导致每月超过 105,000 艘船舶停靠港口，增加了对经纪人实时租船解决方案的依赖。

克制

"对周期性运费的依赖。"

航运运价的波动限制了船舶经纪公司的盈利能力。例如，2022年，波罗的海干散货运价指数在1,400点至3,400点之间波动，影响了经纪商佣金和长期合同可靠性。由于即期汇率的极端变化，超过 21% 的租船合同必须在 2023 年第二季度重新谈判或推迟。没有财务缓冲的中小型券商在动荡的市场条件下难以维持盈利。

机会

"液化天然气和双燃料船舶经纪业务不断上涨。"

截至 2024 年，已有超过 890 艘液化天然气运输船投入运营，并订购了 190 多艘新双燃料船。 2023 年，专门从事液化天然气的船舶经纪人的租船活动增加了 19%。液化天然气和氨船舶交易目前占全球船舶标普（销售和购买）经纪交易的 15% 以上。全球有 80 多个新的液化天然气加注终端正在开发中，专注于这一领域的经纪商已做好了长期增长的准备。

挑战

"监管合规性和数字化转型成本不断上升"。

超过 74,000 艘船舶受到 EEXI 和 CII 评级等法规的影响，要求经纪人调整排放合规方面的技术知识。超过 35% 的公司表示，由于需要数字平台和合规更新，运营成本更高。此外，维护数字租船系统的网络安全是一项日益严峻的挑战，2023 年海事领域记录了 1,200 多起网络事件。

船舶经纪市场细分

船舶经纪市场根据类型和应用进行细分，以满足不同的船舶和客户需求。其中包括干货经纪、油轮经纪、集装箱船经纪、期货经纪和其他专业领域。应用程序分为散货船、油轮和其他船舶，例如液化天然气运输船、海上支持船和汽车运输船。每个细分市场都需要定制的经纪解决方案、法律知识和市场洞察力。 2023 年，这些领域在全球范围内处理了超过 29,000 份新租船合同。

按类型

• 干货经纪：该部门专注于煤炭、谷物和矿石等大宗商品。 2023 年，干散货运输量超过 98 亿吨。干散货经纪人在 2023 年提供了超过 17,500 个固定装置，管理巴拿马型、海岬型和超灵便型船舶的吨位。亚太地区占干散货需求的主导地位，占固定活动的 63%。
• 油轮经纪：油轮经纪商负责原油、石油产品和化学品的运输。 2023 年，海上运输原油量超过 31 亿吨。油轮经纪商在全球管理着超过 14,500 个现货合约和超过 4,200 个期租合同。 VLCC、苏伊士型油轮和阿芙拉型油轮是这一领域的主要焦点。
• 集装箱船舶经纪：集装箱经纪公司从事集装箱船舶租赁和买卖交易。全球活跃的集装箱船超过 6,200 艘，经纪人在 2023 年促成了超过 5,700 艘短期和长期租船。主要航线包括亚欧航线和跨太平洋航线。
• 期货经纪：该部分涉及金融衍生品，例如远期运费协议（FFA）。 2023年，清理了价值超过300万手的FFA。这些工具对于对冲货运波动至关重要，并且涉及数字平台上的大量经纪活动。
• 其他：包括近海船舶、液化天然气运输船、电缆敷设船和滚装船。 2023 年，全球经纪了超过 520 艘海上支持船。这些高度专业化的船舶占经纪总量的 4.6%。

按申请

• 散货船：散货船用于运输干货。 2023 年，全球有超过 49,000 艘散货船在运营。经纪人处理了 65% 的煤炭和铁矿石等大宗商品租船合同。
• 油轮：油轮应用包括石油、化学品和液化石油气运输。 2023 年，全球有超过 8,200 艘油轮签署了超过 19,000 份租船合同。经纪人在管理航次租船和定期租船方面发挥着至关重要的作用。
• 其他：包括汽车运输船、液化天然气船、重型起重船和多用途船。 2023年，超过1,400艘液化天然气运输船和800艘汽车运输船通过船舶经纪渠道进行交易或租赁。

船舶经纪市场区域展望

船舶经纪市场在全球范围内运作，其关键枢纽影响着区域贸易流动和海事政策。

• 北美

美国和加拿大的近海船舶和液化天然气经纪活动正在增加。超过 230 个经纪办事处遍布美国东部和墨西哥湾沿岸。 2023年，该地区处理了超过4,800个与石油和天然气物流相关的固定装置。

• 欧洲

欧洲仍然是传统的船舶经纪中心，以英国、挪威和希腊为首。欧洲有超过 1,100 家船舶经纪公司，其中伦敦拥有 330 家。 2023 年，欧洲处理了全球 27% 的标准普尔交易和 8,000 多份干散货合同。

• 亚太

由于中国、日本、新加坡和韩国的影响，亚太地区在全球船舶经纪业中占据主导地位。全球超过 38% 的赛事都源自这里。仅新加坡就拥有 180 多家经纪公司，每年管理超过 9,500 个特许证。

• 中东和非洲

迪拜、阿曼和南非是主要参与者。该地区活跃着超过 420 家船舶经纪业务。油轮经纪占据主导地位，特别是到 2023 年将有超过 2,500 艘原油和成品油轮固定装置来自该地区。

船舶经纪市场顶级公司名单

• 马士基
• 宝马航运服务
• 克拉克森航运
• 豪罗宾逊合伙人
• 辛普森·斯彭斯·杨

市场份额排名前两名的公司

克拉克森航运：2023 年处理了超过 14,000 笔船舶经纪交易，管理了全球 22% 的标准普尔交易。

辛普森·斯宾塞·杨 (SSY)：到2023年，涉及超过12,700份租船合同，在20个国家拥有超过120家经纪人。

投资分析与机会

全球对船舶经纪基础设施、数字化和绿色船舶贸易的投资正在大幅增加。 2023 年，全球在数字船舶经纪平台、自动化工具和租船人工智能系统方面的投资超过 6.7 亿美元。这些工具使经纪人的工作效率提高了 26%，并将租船谈判时间缩短了 33%。

对亚太经纪基础设施的投资激增，新加坡和上海获得了全球船舶经纪技术资本的 38% 以上。 2023 年，该地区将有超过 75 家海事分析初创公司成立，为传统经纪商创造了合作机会。

船队扩张提供了重大机遇。 2023 年，全球订购了 2,300 多艘新船，经纪人在船舶安置、融资咨询和交付前租船方面发挥着关键作用。特别是，去年液化天然气和绿色燃料船舶经纪交易活动达 120 亿美元，超过 240 艘液化天然气船舶易手或被租用。

新产品开发

数字化转型、绿色航运和利基船舶类别推动了船舶经纪市场的新产品开发。最有影响力的创新之一是集成数字包机套件的兴起。 2023 年，全球超过 1,400 家经纪公司转向数字包机管理平台，该平台具有人工智能驱动的匹配、合同生成和路线优化功能。这些平台帮助将谈判时间缩短了 28%，并将夹具返工减少了近 21%。

虚拟船舶检验 (VSI) 也正在彻底改变买卖 (S&P) 经纪行业。通过 360 度成像和基于无人机的船体调查，超过 950 艘船舶在 2023 年出售前接受了虚拟检查。与传统检查相比，这项创新加快了交易完成速度，平均缩短了 7.2 天。

绿色船舶经纪工具是另一项重大发展。 2022 年至 2024 年间，超过 180 种专为液化天然气、甲醇和混合动力电动船舶量身定制的新软件产品进入市场。这些系统集成了排放评分、燃料优化和合规基准，使经纪人能够构建环保的租船合同。到 2023 年底，超过 12% 的新谈判船舶合同包含绿色履约条款。

区块链智能合约已开始在租船和船舶标准普尔交易中得到采用。到 2023 年，至少有 60 家公司试点了基于区块链的文档解决方案，从而加快了所有权转让速度，提高了透明度，并将法律成本降低了高达 25%。

在油轮和液化天然气领域，推出了双燃料船舶兼容性数据库，以简化包机匹配。到 2023 年底，这些平台上已有 1,200 多艘船舶上市，经纪商报告称，期租交易入围速度提高了 33%。

此外，移动优先的船舶经纪工具主要针对中小型经纪人。这些应用程序于 2023 年在 24 个国家/地区推出，支持实时船舶跟踪、港口分析和运费估算。前六个月就有超过 13,000 名用户加入，表明需求强劲。

近期五项进展

• Clarksons Shipping：于 2024 年 1 月推出了集成了预测燃油效率数据的数字租船界面，覆盖干湿市场的 800 多艘船舶。
• Braemar Shipping Services：于 2023 年 3 月扩展到 ESG 经纪业务，处理 120 多个符合碳要求的租船服务，并制定船舶绿色评级指数。
• Simpson Spence Young：2023 年 7 月在新加坡开设了一个新的液化天然气经纪柜台，六个月内完成了 60 多个固定装置，重点关注双燃料和低排放船舶。
• Howe Robinson Partners：于 2023 年第四季度与区块链平台合作，将销售和购买交易数字化，实现文书工作和交易时间减少 32%。
• 马士基经纪公司：2024年2月推出基于人工智能的谈判助手，在150个租船场景中进行测试，交易效率提高了27%。

船舶经纪市场报告覆盖范围

船舶经纪市场报告对市场趋势、细分、区域前景、公司业绩、投资和创新进行了详尽的分析。该报告研究了 4,700 多家活跃经纪商如何驾驭全球 98,000 多艘船舶组成的船队，每年包租超过 110 亿吨货物。

范围涵盖多种船舶类型，包括干散货、集装箱、油轮、液化天然气、海上支持和多用途船舶。它深入研究了航次租船、定期租船、货运合同和买卖协议等经纪模式。 2023 年，全球通过经纪人调解敲定了超过 29,000 份包机合同，这表明该行业发挥着关键作用。

该报告按类型（干货经纪、油轮经纪、集装箱船经纪、期货经纪等）提供了详细的细分，强调了各自的交易量、船舶重点和增长轨迹。它还按船舶类型检查应用，特别是散货船和油轮中管理的大量容量。 2023 年，仅油轮部门就管理了超过 14,500 份现货和期租。

从区域来看，该报告提供了对北美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲地区绩效的深入见解。亚太地区凭借超过 38% 的全球经纪赛事成为领先者，这主要归功于中国、新加坡和日本。欧洲在销售和采购交易中保持主导地位，占全球交易量的 27%。

竞争分析重点介绍了 Clarksons Shipping 和 Simpson Spence Young 等大公司，每家公司每年处理超过 12,000 份包机交易，并在全球固定份额方面处于领先地位。该报告详细介绍了合并和数字化转型如何重塑这一领域，过去两年执行了超过 18 笔并购交易。

该报告涵盖了投资趋势，包括 2023 年全球向船舶经纪技术、自动化和合规工具注入 6.7 亿美元。报告还指出了液化天然气、绿色船舶、海上风电和 ESG 咨询领域的增长机会。