垃圾衍生燃料 (RDF) 和固体回收燃料 (SRF) 市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（RDF、SRF、废物发电解决方案）、按应用（废物管理、发电、工业废物回收）、区域见解和预测到 2033 年

垃圾衍生燃料 (RDF) 和固体回收燃料 (SRF) 市场概述

垃圾衍生燃料（RDF）和固体回收燃料（SRF）市场规模在2025年为563万美元，预计到2033年将达到919万美元，2025年至2033年复合年增长率为6.31%。

2023 年，垃圾衍生燃料 (RDF) 和固体回收燃料 (SRF) 市场采购了约 1.2 亿吨加工后的城市和工业废物，并将其转化为燃料形式。 RDF 约占该体积的 60%，以低品位和高品位形式产生约 15-17 MJ/kg 的热值。 SRF 占剩余的 40%，在高级变体中产生 18-20 MJ/kg。生产以球团和破碎形式为主，到 2023 年，全球将有超过 350 家球团厂投入运营。垃圾发电 (WtE) 设施（包括水泥窑、燃煤电厂和热电联产装置）每年消耗约 1.1 亿吨 RDF/SRF 总量。仅水泥厂就消耗了约 5600 万吨，其中 70% 的 RDF 直接输送到水泥窑。电力和热电联产设施占据了剩余部分，其中燃煤电厂使用了 3000 万吨，热电联产使用了约 2000 万吨。全球约 80% 的 RDF/SRF 产量来自城市固体废物，其中工业和商业废物占 15%，其他废物流占 5%。产量集中在欧洲（45%）、北美（25%）、亚太地区（24%）以及中东和非洲（6%），反映了区域废物管理基础设施和工业对替代燃料的需求。

主要发现

司机：到 2023 年，水泥窑协同处置的 RDF/SRF 使用量将增长约 5600 万吨。

地区：欧洲地区份额领先，约占全球 RDF/SRF 使用量的 45%。部分：RDF 在燃料型生产中占主导地位，占总产量的 60%。

垃圾衍生燃料 (RDF) 和固体回收燃料 (SRF) 市场趋势

2023-2024 年，几个值得注意的趋势正在塑造垃圾衍生燃料和固体回收燃料市场。首先，水泥窑协同处置仍是主要使用方式，1500座水泥设施使用量约5600万吨，占全球RDF/SRF消耗量的45%。由于替代燃料的监管允许和一致的热分布，这仍然是最重要的应用。其次，高档 SRF 越来越受欢迎。目前生产的 SRF 中约 40% 的热值为 18-20 MJ/kg，高于一年前的 35%。这种转变增加了贸易工厂和工业锅炉的需求。粒状 SRF 产量已超过 5000 万吨，到 2023 年将向发电站供应 2400 万吨，向热电联产厂供应 2000 万吨。第三，对可持续原料的投资正在增加，目前 MBT（机械生物处理）系统下的城市和工业废物有 2800 万吨，占 RDF/SRF 原料总量的 23%。 MBT 增强了燃料的均匀性和原料中的水分控制。第四，亚太地区正在迅速扩大 RDF/SRF 设施。 2023年，该地区产量增加10%，达到2800万吨，其中中国贡献1500万吨，印度贡献500万吨，东南亚另外贡献300万吨。相比之下，欧洲的稳定产量为 5,400 万吨，北美为 3,000 万吨。第五个趋势是技术集成。 2023年，全球200家造粒厂引进高效干燥机，水分含量从20%降低至10%，热值提高10%。此外，分选工厂中实时热量监控的集成扩展到了 25% 的设施，从而改善了质量控制。最后，最终用户继续多元化。工业锅炉（尤其是石灰窑和纸浆厂）消耗了约 1200 万吨，区域供热系统另外消耗了 1200 万吨，占总用量的 20%。这拓宽了水泥、电力和热电联产行业之外的应用范围，支持循环垃圾发电模式的增长。

垃圾衍生燃料 (RDF) 和固体回收燃料 (SRF) 市场动态

司机

"水泥工业协同处置"

水泥行业的废物协同处理是 RDF/SRF 需求的主要驱动力。 2023年，1,500个水泥设施消耗了5600万吨RDF/SRF，占RDF产量的70%。这些窑炉受益于高热量一致性（15–20MJ/kg）和稳定的热处理，抵消了化石燃料的使用。协同处置提供了稳定的废物处理途径并减少了垃圾填埋场的使用——在欧盟，水泥窑协同处置减少了约 2000 万吨二氧化碳当量的排放。排放信用等监管激励措施鼓励采用，目前超过 75% 的欧洲水泥窑配置为 RDF/SRF，并计划到 2025 年新建 200 个水泥窑。

克制

"原料质量变异性"

原料质量波动限制了市场发展。从城市垃圾中提取的 RDF/SRF 的水分 (15–30%) 和热值 (10–20MJ/kg) 各不相同，因此需要 MBT 系统。只有约 23% 的原料经过 MBT​​ 预处理，导致许多设施的燃料质量不一致。这种不一致会使分拣和加工成本增加 10-15%，从而降低盈利能力。在北美，只有 30% 的城市垃圾被加工成标准化的 RDF/SRF，而欧洲这一比例为 45%。原料标准化的缺乏限制了工业应用。

机会

"拓展亚洲市场"

亚太地区提供了重大机遇。 2023 年，该地区生产了 2800 万吨 RDF/SRF，占全球产量的 24%，但仅占全球加工能力的 20%。 2023年，中国新增45条MBT和球团生产线，新增产能800万吨。印度新增20家工厂，产量达300万吨。东南亚建设了 10 座 WtE 设施，处理 100 万吨 RDF/SRF。快速的城市化和垃圾填埋限制正在推动需求。如果未建成的处理废物得到转移，到 2027 年，RDF/SRF 的生产潜力还可能达到 1500 万吨，这表明强劲的增长潜力。

挑战

"监管分散"

监管分散对 RDF/SRF 市场扩张构成挑战。欧洲按照 EN 标准对 RDF/SRF 进行分类，而北美市场则没有统一的分类，造成了跨境标准壁垒。截至 2023 年，欧洲 20 个国家/地区强制执行 SRF 质量标准，而美国和加拿大仅要求特定设施的许可证。在亚太地区，只有 5 个国家拥有国家 RDF/SRF 标准；印度尼西亚、马来西亚和泰国则没有。这种碎片化增加了合规成本，并使国际贸易（2023 年达到 500 万吨）变得更加复杂和昂贵。

垃圾衍生燃料 (RDF) 和固体回收燃料 (SRF) 市场细分

RDF/SRF 市场细分包括燃料类型（RDF、SRF 和废物发电）以及水泥窑、发电厂、CHP、工业锅炉、石灰窑、纸浆和造纸以及区域供热等应用。 RDF 领先，占总产量的 60%，其次是 SRF，占 30%，WtE 解决方案占 10%。应用以水泥（45%）、发电厂（25%）和热电联产（15%）为主，石灰/工业和其他各占 10%。这种细分反映了燃料特性和最终使用效率之间的战略一致性，其中适合窑炉的 RDF 疏水性塑料含量、锅炉中首选的 SRF 高热一致性以及最大化能量回收的 WtE。

按类型

• RDF：2023 年产量约为 7200 万吨，占燃料总量的 60%。低品位RDF（<15-MJ/kg）占55%，而高品位RDF（>15-MJ/kg）占45%。水泥窑消耗了 5600 万吨，而发电厂和热电联产厂消耗了 1600 万吨。造粒厂数量超过 200 个，主要分布在欧洲和北美。
• SRF：剩余 4800 万吨的产量为彩色，其中高品位品种占 40%。 SRF 供电的工业锅炉（2400 万吨）、热电联产机组（1200 万吨）和石灰窑（800 万吨）。大约 150 条造粒线部署了高效系统，其中 30% 使用实时质量控制。
• 垃圾发电解决方案：在 350 家工厂中采用了 RDF/SRF，其中 200 家位于欧洲，80 家位于北美，60 家位于亚太地区，10 家位于中东和非洲。到 2023 年，这些项目将回收约 2000 万吨燃料用于焚烧和气化。

按申请

• 废物管理：废物管理在 RDF 和 SRF 生成中发挥着基础作用，约占总原料的 75%。 2023 年，超过 9000 万吨城市固体废物 (MSW) 和商业废物被转化为 RDF 和 SRF。城市垃圾占输入量的80%，商业和轻工业垃圾占15%，大件垃圾占5%。全球有 300 多个机械生物处理 (MBT) 设施和 150 个分选厂积极生产可用的 RDF/SRF。这些设施在德国和荷兰等国家减少了高达 40% 的垃圾填埋场依赖。此外，还对约 2800 万吨废物进行了预处理，以提高热量浓度、水分含量并去除高氯 PVC。采用空气分级和磁力分离的现代 MBT 系统实现了 98% 的污染物去除率，从而实现了更高的燃油质量。废物管理公司还与水泥和能源生产商签订了长期 RDF/SRF 供应合同，到 2023 年每年供应量约为 6000 万吨。
• 发电：发电是第二大应用领域，每年消耗约 3000 万吨 RDF 和 SRF。欧洲、亚太地区和北美的 200 多个发电站共同燃烧 RDF/SRF，以减少对煤炭的依赖。热值为 15-17 MJ/kg 的 RDF 与煤炭混合，替代率高达 10%，特别是在配备流化床锅炉的老电厂中。高品位SRF是寻求清洁燃烧的发电厂的首选，2023年使用了超过1200万吨SRF。使用RDF/SRF的垃圾发电(WtE)焚烧炉在全球范围内产生了约5,000兆瓦的电力，为超过3000万户家庭供电。瑞典、日本和英国等国家超过 60% 的 WtE 设施使用了 RDF/SRF。技术升级，例如改进的烟气净化系统和超过 85% 的热转换效率，有助于使 RDF/SRF 在可持续能源战略中更加可行。
• 工业废物回收：工业废物回收结合RDF和SRF进行能量回收和二次材料利用。到 2023 年，超过 1500 万吨的 RDF/SRF 来自工业废物回收作业，特别是在水泥、石灰、纸浆和造纸以及化学品制造等行业。仅水泥窑就消耗了 5600 万吨，其中约 20% 来自工业 RDF/SRF 来源。造纸厂和石灰生产商消耗了 1200 万吨，利用高达 20 MJ/kg 的高热 SRF。此外，回收的工业残留物（例如塑料包装、不可回收的复合材料和受污染的纺织品）被制成颗粒并以 RDF/SRF 形式提供。超过 80 个石灰窑和 100 个制浆/造纸工业锅炉使用了 RDF/SRF，减少了高达 25% 的化石燃料输入。回收作业使材料转移率达到 35-50%，具体取决于地区和处理能力。这些数字突显了工业废物回收利用 RDF/SRF 在推动循环经济举措方面做出的日益增长的贡献。

垃圾衍生燃料（RDF）和固体回收燃料（SRF）市场区域展望

总体而言，欧洲以 45% 的 RDF/SRF 使用量位居全球领先，其次是北美 25%、亚太地区 24%、中东和非洲 6%。

• 北美

到 2023 年，将处理约 3000 万吨 RDF/SRF。美国的气候中和目标促使 60 家工厂将城市垃圾转化为燃料，向水泥窑供应 1500 万吨。加拿大新增 10 座球团厂，产能增加 200 万吨。区域用量包括 1200 万吨电力、600 万吨热电联产和 400 万吨石灰厂。该行业受益于几个州近 20% 的垃圾填埋场转移率。

• 欧洲

仍然是主要地区，通过 1,200 个垃圾发电和协同处理厂处理了 5,400 万吨垃圾（占全球供应量的 45%）。德国以 1200 万吨领先，其次是意大利 800 万吨、波兰 600 万吨、英国 500 万吨、西班牙 400 万吨。水泥协同处置窑炉1500座，热电厂300多座，热电联产机组60多座，工业锅炉80多座。

• 亚太

2023年产量为2800万吨，其中中国贡献1500万吨，印度500万吨，日本和韩国300万吨，东南亚500万吨。该地区拥有 12 座 RDF MBT 设施和 20 座 WtE 工厂，预计到欧洲的出口量将不断增加——到 2023 年贸易量将达到 300 万吨。

• 中东和非洲

加工了 700 万吨，其中阿联酋、沙特阿拉伯和南非各加工了 150 万吨。该地区运营着 10 座 WtE 工厂、20 座协同处理 RDF 的水泥窑和 5 座热电联产工厂，石灰和工业锅炉的用量为 100 万吨。正在通过废物出口走廊进行扩张。

垃圾衍生燃料 (RDF) 和固体回收燃料 (SRF) 公司名单

• 威立雅（法国）
• 苏伊士（法国）
• 比法（英国）
• 清洁港口（美国）
• 共和服务（美国）
• 废物管理（美国）
• 恩瓦（爱尔兰）
• EcoMondis（德国）
• 雷内维（荷兰）
• 生物高科技（美国）。

威立雅（法国）：威立雅占据全球 RDF 市场份额约 14.3%，每年加工量约 1700 万吨。 2023年，该公司运营了350个分选和造粒厂，转化了1500万吨城市和工业废物。

苏伊士集团（法国）：SUEZ约占全球RDF/SRF市场的12.1%，每年加工量约1400万吨。 2023年，SUEZ管理着250个MBT设施和120个WtE系统，为主要水泥、电力和工业合作伙伴提供服务。

投资分析与机会

2023 年，RDF/SRF 基础设施投资加大，全球约有 15 亿美元部署在 MBT、球团化和 WtE 生产线中，但不包括火力发电厂的资本支出。欧洲占投资的 45%，投资 7 亿美元用于 200 多个新建或升级设施，包括 50 条球团生产线扩建和 30 条 WtE 升级。北美贡献了 4 亿美元，其中包括 15 座新的垃圾焚烧发电厂、10 座干法球团升级以及 20 个针对垃圾填埋场改道的市政合作伙伴关系。亚太地区投资总额为 3 亿美元，资助 12 座新的 MBT 工厂、扩建 20 座现有球团厂，并支持 10 个小型出口码头。机会包括向水泥窑、燃煤电厂混烧和市政热电联产供应。水泥行业合作伙伴关系占投资的 30%，反映出窑炉运营商转向替代燃料。热电联产扩建项目和出口基础设施占 25%，特别是在北美和亚太地区。原料采购推动了合作伙伴关系：废物管理公司、市政当局和工业废物生产商在五年内签订了 40 份长期承购协议，涉及 6000 万吨。东南亚和中东等新兴市场吸引了 1.5 亿美元的新建 RDF/SRF 项目。几家海湾水泥生产商签署了每年进口 200 万吨 SRF 的谅解备忘录。新的许可模式涉及资本共享的公私合作伙伴关系——2023 年，市政当局和私营运营商之间宣布了 5 项此类交易，产能达 50 万吨。欧洲和北美的激励措施包括避免碳排放的税收抵免——到 2023 年申请的税收抵免将超过 5000 万美元。常见的投资风险与原料变化和政策不确定性有关。尽管如此，对现有工厂进行棕地升级仍受到青睐，因为风险较低。改造造粒生产线耗资约 1000 万美元，通过节省原料和倾倒费收入可在 5 至 7 年内收回成本。产能 >18 MJ/kg 的高品位 SRF 生产线可比低品位 RDF 收取每吨高达 10 美元的溢价。总之，在废物稀缺和环境压力的背景下，RDF/SRF 投资正在跨地区和跨行业扩大。出口、政策支持和技术升级方面的新机遇——尤其是在亚太和中东地区——凸显了长期增长潜力。

新产品开发

RDF/SRF 行业在 2023 年至 2024 年期间出现了强劲的创新，包括新的加工、质量控制和燃料形式。机械生物处理的发展导致全球部署了 30 条新的干碎 MBT 生产线，将水分从 25% 降低至 10%，并将热值提高 15%。在欧洲，100% 的新 SRF 生产线现已配备实时热量传感，从而能够以 ±1 MJ/kg 的精度运输燃料。球团技术得到加强，安装了 50 座支持额定功率 1,500 kW 电机的新球团厂，生产致密度达 98% 的 6–8 毫米燃料球团。这将运输密度提高了 30%，并将物流温室气体足迹减少了 15%。混合颗粒-煤球形式出现，煤球含有 10% 的粘合剂以提高结构强度。增加了 200 个支持欧洲和北美 RDF/SRF 进料的气化测试模块，推进了垃圾发电解决方案。这些模块在区域能源计划的试点装置中提供 50 kg/h 的合成气输出，并实现 90% 的转换效率。在日本，一个试点项目引入了自动化除氯反应器，将氯含量降低了 0.5%，从而实现了更好的水泥窑兼容性。包装和物流产品得到了改善，为颗粒燃料运输引入了可生物降解的大袋——到 2023 年部署 2,500 万袋，减少了 2,000 吨塑料。 ISO 标准燃料容器现在包括湿度传感器，可将数据传输给最终用户，从而将运输过程中的损坏损失减少 5%。质量保证创新包括在 50 家工厂安装的热成像系统，能够立即检测各批次颗粒的水分热点。在原料多样性方面，10 条新的共颗粒生产线将食物垃圾和造纸污泥结合在一起，占部分市政设施颗粒总产量的 8%。此外，数字平台现在提供 SRF 和 RDF 交易量的实时交易屏幕。 2023 年，超过 500 万吨燃料通过这种方式进行交易，提高了价格透明度，并将货物交付速度加快了 20%。总体而言，这些发展正在优化燃料一致性、热质量和物流效率，从而提高 RDF/SRF 在工业能源领域的知名度和采用率。

五项最新进展清单

• 威立雅通过部署 20 条新生产线提高了球团产量，并在 2023 年加工了 1700 万吨 RDF/SRF。
• SUEZ 在全球设立了 25 个 MBT 设施，每年处理量约 1,400 万吨。
• Biffa 于 2023 年底在英国开设了一家新的 SRF 工厂，年产能增加 50 万吨。
• Waste Management（美国）将其球团网络扩大了 3 个设施，到 2023 年年产量将增加 100 万吨。
• Republic Services 获得了 40 份球团 RDF 长期承购合同，五年内总计 500 万吨。

垃圾衍生燃料 (RDF) 和固体回收燃料 (SRF) 市场的报告覆盖范围

本报告对 2018 年至 2024 年 RDF 和 SRF 市场进行了详细分析，并预测到 2029 年。地理范围包括北美（25% 份额，30 公吨已加工）、欧洲（45%，54 公吨）、亚太地区（24%，28 公吨）以及中东和非洲（6%，已加工）。 7 山）。分析涵盖所有燃料类型——RDF (60%)、SRF (40%) 和废物能源化 (10%)——并按低品位与高品位产量和相关热值 (10–20MJ/kg) 表示数量。该报告扩展了原料来源：城市垃圾 (80%)、工业垃圾 (15%)、商业垃圾 (4%) 和其他垃圾 (1%)，重点介绍了 2023 年 MBT 部署量为 28 公吨。市场细分研究了应用：水泥窑（1,500 家工厂中的 56 公吨）、燃煤发电（200 家公用事业公司中的 30 公吨）、热电联产（100 个工厂中 20 公吨）、石灰/工业锅炉（80 个地点 12 公吨）以及其他包括区域供热和纸浆和造纸（12 公吨）。它详细介绍了燃料类型的匹配、体积消耗和替代率 (10-30%)。该研究跟踪了技术部署趋势，包括高级球团化（50 条生产线）、热值控制系统（25% 的设施）和气化模块（200 个）。顶级公司的概况包括威立雅（14.3% 市场份额，通过 350 家工厂每年加工 17 公吨）和苏伊士（12.1%，通过 250 家工厂每年加工 14 公吨）。 Biffa、Clean Harbors、Republic Services、Waste Management、Enva、EcoMondis、Renewi 和 BioHiTech 也参与其中。投资分析概述了 2023 年部署的 15 亿美元（欧洲 7 亿美元、北美 4 亿美元、亚太地区 3 亿美元）以及远期投资管道，包括计划到 2025 年的 5 亿美元。创新亮点包括 MBT 扩建、气化模块、颗粒包装、氯清除和数字交易平台。最近的发展包括新工厂的开业——Biffa 的 500 吨 SRF 工厂和废物管理公司的 3 条生产线扩建——以及出口市场的增长和新的 5 公吨燃料承购合同。方法综合了 50 名操作员访谈、废物登记数据（120 公吨年吞吐量）、热量测量记录和 MBT 设备清单。预测考虑了到 2029 年的原料供应、垃圾填埋场转移政策、工业替代目标和特定地区的监管框架。这种全面的覆盖范围为设施运营商、材料回收商、工业能源用户、政策机构和投资者提供了洞察，以应对不断发展的 RDF 和 SRF 市场。