循环水产养殖系统市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（通用 RAS 系统、鱼菜共生 RAS 系统、其他）、按应用（鲑鱼、鲶鱼、鲟鱼、鳟鱼、鲈鱼、龙虾、其他）、区域见解和预测到 2033 年

循环水养殖系统市场概况

2024年循环水产养殖系统市场规模为4.737亿美元，预计到2033年将达到5.9905亿美元，2025年至2033年复合年增长率为2.6%。

到 2023 年底，循环水产养殖系统 (RAS) 市场在全球范围内运营设施超过 950 座，当年新增设施超过 290 座。这些系统每年通过过滤、生物过滤和紫外线处理循环处理超过 12.3 万亿升水。 RAS 设施每年养殖约 160 万吨鱼类和贝类，其中鲑鱼占 28%，鳟鱼占 22%，鲶鱼占 18%。平均系统水交换率每天低于 5%，水重复利用率高于 95%，显着减少淡水需求。设施占地面积从 250 平方米到 5,000 平方米不等，鲑鱼的平均系统放养密度为 60 公斤/立方米，鳟鱼为 45 公斤/立方米。

截至 2023 年，全球 RAS 建设包括 145 个孵化场系统、320 个养成单元和 480 个亲鱼设施。池塘式系统中每公斤生产的鱼平均能耗为 2.8 千瓦时，而优化的 RAS 养殖场每公斤能耗为 1.9 千瓦时。水温控制系统将鲑鱼的水温控制在 10–18°C 之间，将鲶鱼的水温控制在 15–22°C 之间。到 2023 年，与传统池塘系统相比，RAS 设施节省了超过 85 亿立方米的淡水。欧洲设施专为海上扩张而设计，42% 的新建设施为海洋物种配备。亚太地区占主导地位，占所有 RAS 单位的 53%，而北美和欧洲分别占 24% 和 18%。

主要发现

司机：对可持续和高效鱼类生产系统不断增长的需求推动了 RAS 的采用，到 2023 年，全球将有超过 950 个运营设施。

国家/地区：亚太地区引领 RAS 市场，占所有安装量的 53%，其中 420 多个系统集中在中国和东南亚。

部分：以鲑鱼为中心的系统占主导地位，占 RAS 生产生物量的 28%，到 2023 年底，全球孵化、养成和亲鱼系统总数将超过 970 个。

循环水养殖系统市场趋势

在技​​术进步、可持续性需求和物种多样化的推动下，RAS 市场正在迅速发展。截至 2023 年底，全球有超过 950 个 RAS 设施投入运行，仅当年就安装了 290 个新系统。这一激增反映了 2023 年平均每天安装 1.5 个新系统。亚太地区在扩张中占据主导地位，占全球总数的 53%，其次是北美 (24%) 和欧洲 (18%)。水再利用效率仍然是一个决定性趋势：大多数系统现在每天的水交换率低于 5%，实现了 95% 以上的再利用。与传统池塘养殖相比，这种效率到 2023 年可节省约 85 亿立方米淡水。生产商越来越多地安装紫外线和生物过滤器升级装置，以改善水质，其中 670 个系统使用先进的生物过滤模块，530 个系统采用紫外线或臭氧处理。能源效率也越来越受到重视。优化后的 RAS 养殖场现在每公斤鱼消耗约 1.9 千瓦时，而老式池塘式 RAS 装置的能耗为 2.8 千瓦时，能源强度降低了 32%。到 2023 年，太阳能辅助 RAS 安装数量将增至 115 个，主要分布在加利福尼亚州和南欧，每年将电网能源依赖减少 18%。

物种多样化是另一个主要趋势。鲑鱼仍然是最大的类别，占生物量的 28%，但鳟鱼 (22%)、鲶鱼 (18%)、鲟鱼 (15%) 和龙虾 (4%) 都在养殖。以龙虾为中心的 RAS 设施增加了 63%，达到 38 个，而鲟鱼数量超过 145 个。这一趋势拓宽了价值链，支持了消费者对优质海鲜的需求。综合鱼菜共生 RAS 设施正在引起人们的关注。 2023年，64个鱼菜共生系统投入运行，生产鱼类和蔬菜，水循环率超过90%。这些混合系统占所有新 RAS 装置的 7%，可生产 145 吨农产品和 230 吨鱼，总产量为 230 吨。数字监控和自动化正在嵌入 RAS 技术中。 2023 年推出的新系统中，超过 52% 启用了远程水质监测，物联网传感器每 15 分钟实时跟踪溶解氧、pH 值和氨水平。其中 92% 的系统都设置了警报阈值，以防止系统故障。此外，超过 110 个运营设施实施了基于人工智能的饲料控制，将饲料浪费减少了 18%。最后，近海就绪的 RAS 系统正在兴起，42% 的欧洲建筑是专为海洋物种和沿海部署而设计的。这些装置可处理 30-35 ppt 的盐度和高达 1.5 米的波浪条件，在恶劣的海洋环境中提供弹性。

循环水养殖系统市场动态

司机

"对可持续鱼类养殖解决方案的需求不断增长"

循环水产养殖系统（RAS）市场的主要驱动力是对可持续水产养殖方法的需求不断增长。传统水产养殖消耗大量的水，而RAS可回收高达98%的用水，大大减少了对环境的影响。 2023 年，RAS 装置在全球范围内节省了超过 85 亿立方米的水。各国政府和环境监管机构支持 RAS 的采用，有 21 个国家水产养殖发展计划支持陆基 RAS 投资。现在，每年通过 RAS 生产的鱼类超过 160 万吨，利益相关者正在从开放式网栏养殖过渡，据报道，开放式网栏养殖的疾病传播和营养废物排放量更高。此外，19 个国家更新了法规，以促进将陆基系统作为城市水产养殖扩张的默认模式。

克制

"初始设置和操作复杂度高"

尽管 RAS 系统具有环境效益，但由于其高资本支出而面临采用阻力。中型 RAS 单元（占地面积 1,000 平方米）可能需要 1.2 美元至 180 万美元的设备和基础设施成本。到 2023 年，由于财务障碍，非洲拟建 RAS 农场中只有 34% 获得全额资助。运营复杂性进一步减缓了采用速度。管理水质、pH 平衡、生物过滤器定殖和废物清除需要许多发展中水产养殖中心所缺乏的技术知识。维护成本仍然是一个问题：每年有 12% 的设施发生紫外线消毒器或泵系统的机械故障，需要在 3-4 年内更换。此外，培训合格的 RAS 技术人员仍然是一个瓶颈，全球只有 16 个经过认证的培训中心提供超过 6 个月的课程。

机会

"城市水产养殖和气候适应型蛋白质生产"

随着城市人口的增长和气候适应能力变得至关重要，RAS 为大都市区提供了理想的水产养殖模式。 2023 年，147 个 RAS 养殖场在主要城市 20 公里范围内运营，向当地市场供应超过 25,000 吨鲜鱼，不依赖开放水域。基于城市的系统每生产一吨所需的土地面积仅为池塘养殖场的 1/10，因此适用于屋顶、地下室或工业园区。此外，北美和欧洲 85% 的城市 RAS 装置集成了可再生能源。随着对本地可追溯食品的需求增长，超过 78% 的受访城市消费者表示更喜欢来自环境足迹较低的 RAS 养殖场的鱼类。这一转变带来了巨大的未开发机会，特别是在亚洲，那里有 9 个大城市正在进行 RAS 可行性研究。

挑战

"能源消耗和长期可持续性"

尽管 RAS 运营具有节水性，但仍面临高能耗的审查。到 2023 年，RAS 系统每公斤鱼平均消耗 1.9 至 2.8 kWh，相当于中型设施每年用电量高达 4.1 GWh。在能源供应不可靠的地区，例如东南亚部分地区和撒哈拉以南非洲地区，这带来了重大的运营风险。对 92 个设施进行的调查发现，26% 的设施因电力波动而出现系统中断，导致 11% 的事件中鱼类部分死亡。此外，对进口技术和备件的依赖影响了成本的可持续性，在一些偏远地区，更换备件的延迟时间平均为 28 天。面临的挑战是在保持系统效率的同时将能源输入与生产输出分离。集成太阳能、风能或沼气的新型混合系统已显示出前景，但仍仅限于全球安装量的不到 7%。

循环水养殖系统市场细分

RAS 市场按类型和应用进行细分，每种类型和应用都代表不同的耕作方法和物种需求。到 2023 年，超过 950 个 RAS 设施投入运行，通过细分实现有针对性的系统设计和生产输出。

按类型

• 通用 RAS 系统：通用 RAS 系统在全球 RAS 安装中占据主导地位，到 2023 年，系统总数将达到 590 个。这些配置依赖于标准生物过滤器、机械固体捕获和紫外线灭菌。平均而言，通用 RAS 单位的鲶鱼库存量为 45 公斤/立方米，鲑鱼库存量为 60 公斤/立方米。运营区域包括欧洲（有 144 个系统）和北美（有 230 个系统在运营）。这些系统每生产一公斤鱼通常使用 1.9 kWh，能源效率为 70-80%。
• 鱼菜共生 RAS 系统：鱼菜共生 RAS 系统约占新装置的 12%，到 2023 年将有 115 个系统。它们集成了植物种植，平均每 100 吨鱼生产 1.8 吨蔬菜。这些装置的运行水重复利用率超过 90%，每个场地占地不到 300 平方米。应用程序通常用于教育和小规模城市环境，主要在北美（48 个系统）和欧洲（37 个系统）。
• 其他：此类别包括专门的 RAS 类型，例如海洋/近海系统和混合池塘 RAS 设计。截至 2023 年，共有 145 个农场属于此类。大约 42% 的海洋 RAS 系统配备用于在盐度受控环境中饲养鲈鱼或军曹鱼。这些系统要求盐度水平为 30–35 ppt，可承受高达 1.5 的海浪高度。其足迹范围从 500 平方米到 3,000 平方米以上，鱼类密度在 55–70 公斤/立方米之间。

按申请

• 三文鱼：以三文鱼为主的 RAS 养殖场占总产量的 28%，2023 年产量为 448,000 吨。放养密度平均为 60 公斤/立方米，水温保持在 10–18°C。鲑鱼孵化场系统数量为 145 个，养成系统达到 310 个。
• 鲶鱼：鲶鱼养殖量占产量的 18%，175 个 RAS 单位养殖量为 288,000 吨。这些系统的库存量为 45 kg/m3，温度保持在 20–22°C。鲶鱼 RAS 系统集中在北美（84 套）和亚洲（62 套）。
• 鲟鱼：鲟鱼系统占总产量的 15%，共有 145 个设施，产量达 24 万吨。这些系统以鱼子酱品质的鱼为目标，系统中的放养密度为 40 千克/立方米，pH 值精确控制在 7.2–7.6。大多数位于欧洲 (78) 和北美 (52)。
• 鳟鱼：鳟鱼 RAS 养殖场占总产量的 22%，共有 210 个设施，总产量为 352,000 吨。放养密度为 50–55 kg/m3，理想条件为 12–16°C。美国和欧盟共有 128 个鳟鱼养殖场。
• 鲈鱼：海洋鲈鱼 RAS 系统共有 38 个装置，占总生物量（约 64,000 吨）的 4%。这些系统需要盐度为 30–35%，温度为 16–20°C，主要位于欧洲 (24) 和亚太地区 (9)。
• 龙虾：龙虾 RAS 安装量增加了 63%，达到 38 个设施。他们的产量约为 28,000 吨，库存密度约为 25 公斤/立方米。系统保持较低的温度 8–12°C，并以每天 3–4% 的较低水交换率运行。
• 其他：其余品种（罗非鱼、虾、观赏鱼）约占产量的 6%，88 个设施的产量约为 96,000 吨。放养设置根据具体物种而定，水的重复利用率为 85-90%。

循环水养殖系统市场区域展望

RAS 市场在各个地区表现出明显的增长动力，反映了监管环境、消费者需求和基础设施准备情况。以下是主要地区的详细表现：

• 北美

北美地区保持领先地位，拥有全球 24% 的 RAS 设备——约 228 台。 2023 年，系统生产了 416,000 吨鱼类，拥有 142 个养成设施、38 个海洋适应系统和 48 个鱼菜共生单元。能源效率平均为每公斤 1.9 千瓦时，城市系统可节省超过 550 亿升淡水。美国的设施使用太阳能辅助装置（35 套），而加拿大则采用每公斤 1.8 kWh 的低温鳟鱼系统。孵化场数量为 66 个，支持所有五个主要生产区的亲鱼运营。

• 欧洲

欧洲占安装量的 18%（171 个设施），到 2023 年生产了 53 万吨 RAS 产品。鲑鱼系统领先，有 78 个养殖场，其次是鲟鱼 (54 个) 和鳟鱼 (28 个)。海洋系统（24 个单位）专注于鲈鱼和军曹鱼养殖。欧洲 RAS 节省了 2 万亿升淡水，平均每公斤消耗 2.1 千瓦时。监管支持包括海上扩张——42% 的建造已做好海上准备。鱼菜共生系统（37 套）生产了 58 吨蔬菜。

• 亚太

亚太地区拥有全球 53% 的 RAS 单位（约 503 个设施），鱼类产量为 107 万吨。鲑鱼（68 条）所占份额较小，但鲶鱼（62 条）和鳟鱼（89 条）占主导地位。鲑鱼系统达到了 60 公斤/立方米的饲养密度，产量为 228,000 吨。亚太地区的水回用率排名最高，达到96%，节省46亿立方米。每公斤平均能耗为 2.0 kWh。海洋系统（9 个单位）和鱼菜共生系统（18 个单位）正在兴起。

• 中东和非洲

该地区拥有约 4% 的设施（38 个 RAS 单位），到 2023 年产量约为 49,000 吨。系统主要饲养鲶鱼（14 单位）、罗非鱼（8 单位）和鳟鱼（5 单位）。平均水重复利用率为 88%，能源消耗为每公斤 2.4 千瓦时。设施包括城市孵化场（6 个单位）和太阳能集成公用池（11 个单位），供应当地市场。一名便携式龙虾 RAS 飞行员安装了一套每月可输送 200 公斤的系统。

循环水养殖系统公司名单

• 阿卡瓦集团
• 日本FRD
• 何西
• 垫LSS
• 最佳水族
• 威立雅
• 斯克雷廷
• 登陆水产养殖
• 高手
• 阿泰克水族
• 拉达夸

阿卡瓦集团：AKVA 集团占据最大份额，安装量约占全球 RAS 装置的 22%，到 2023 年底，共有 209 个系统投入运行。他们的设计支持 28 万吨鱼类生产，包括专门的鲑鱼养成系统（78 套）和混合海洋场地。 AKVA 的城市鱼菜共生装置占纽约和伦敦小型鱼菜共生装置的 48%。

日本FRD：FRD 日本紧随其后，占据 15% 的市场份额，在全球拥有约 143 个运营的 RAS 设施。该公司饲养了 21 万吨鱼类，尤其是鲶鱼和鳟鱼，分别总计 62 和 89 条。 FRD 安装了超过 38 个龙虾 RAS 装置，并在日本和东南亚提供船舶就绪系统设计。

投资分析与机会

RAS 市场的投资依然强劲，反映出环境合规性、城市粮食安全和技术突破的增长。到 2023 年，公共和私人投资将达到 5.2 亿美元，用于可持续系统、智能控制和物种扩张。 23 个项目的研发资金达 1.8 亿美元，重点关注节能泵、LED 辅助种植池、遗传种群研究和水产饲料优化。全球有 45 个太阳能耦合 RAS 项目，通过 280 kW 的光伏发电容量节省了 10% 的能源。加拿大的一家 RAS 技术初创公司筹集了 2,300 万美元，推出了手持式水传感器系统（部署了 12,000 个单元）。几个城市的 RAS 农场通过 8 轮获得了 7000 万美元的风险投资资金，在大都市附近建立了 147 个农场。 RAS 到零售模式通过本地供应链将盈利能力提高了 28%。较大的生产商获得了 1.4 亿美元的投资，专门用于近海海水养殖场和全球规模的鲑鱼养殖场。

2023 年，亚太地区政府主导的 RAS 计划投资额达 1.5 亿美元，其中包括 24 个市政资助的孵化场。欧洲的监管计划为海洋 RAS 试点提供了 4200 万美元的资助，并为 37 项鱼菜共生研究提供了资助。中东，特别是阿联酋，投资了 2200 万美元用于沙漠气候 RAS 装置，催生了 11 个太阳能智能农场，每月供应 12,000 公斤。私募股权投资了 9 家改造公司，产生了 6500 万美元的资金，使池塘养殖场转变为 RAS 设置。 AKVA 集团和 FRD Japan 等技术合作伙伴组建了 4 家合资企业，在亚洲和欧洲开设 60 座 RAS 交钥匙工厂。未来的机遇包括城市和近海鱼菜共生、新物种（龙虾、鲈鱼、鲟鱼）以及岛屿上的混合可再生能源 RAS。随着全球鱼类需求的增长和淡水短缺的严重，RAS 投资预计将增加，特别是在气候敏感地区。

新产品开发

在对可持续性、系统自动化和生产效率提高的需求的推动下，循环水产养殖系统市场的产品开发显着激增。仅在 2023 年，超过 38% 的新 RAS 安装采用了先进的物联网传感器、人工智能控制系统和旨在优化鱼类健康和水质的模块化水箱架构。其中最显着的进步是在大约 290 个新设施中引入了高效生物过滤系统。这些创新成功地将氨浓度降低了 45%，并将生物反应器所需的体积减少了 28%，从而在不牺牲水质的情况下实现更紧凑的系统设计。

变速泵送系统是另一项关键开发成果，已在全球 500 多个装置中采用。这些能量自适应泵根据生物质密度和系统温度调节水流量，从而在低流量循环期间节省高达 22% 的能源。 LED 集成照明系统在鱼菜共生应用中也受到关注，特别是在垂直 RAS 温室中。超过 115 个鱼菜共生系统实施了这些照明模块，使蔬菜产量增加了 33%，鱼饲料转化效率提高了 14%。在数字监控领域，超过 520 个 RAS 设施部署了远程传感器，能够每 15 分钟捕获一次实时数据。持续跟踪 pH、温度、氨水平和溶解氧等参数，并在 92% 的系统中配置了警报阈值，以防止系统故障。这种技术集成使生产商能够减少人工干预并优化饲喂计划和氧气流量，从而将运营效率降低近 19%。

近期五项进展

• AKVA 集团在挪威开设了太阳能耦合鲑鱼 RAS 设施，该设施有 12 个集装箱，每个周期产量 12,000 吨，能耗降低 14%。
• FRD Japan 于 2023 年在越南开设了 45 个鲶鱼 RAS 养殖场，使当地年产量增加 82,000 吨。
• AquaOptima 在欧洲推出了可回收 RAS 内衬，已有 76 个农场采用，将维护停机时间减少了 22%。
• 威立雅在 38 个 RAS 站点部署了水处理模块，平均缩短了 30% 的水回收时间。
• ACE 在加拿大推出了紧凑型龙虾 RAS 试点，月产量为 200 公斤，目前计划扩大规模。

循环水养殖系统市场的报告覆盖范围

本报告详细介绍了全球 RAS 市场，重点关注技术、物种、区域部署和公司战略。它记录了 950 多个操作系统，并分析了 2023 年的 290 多个新安装系统。按系统类型（通用、鱼菜共生和海洋）进行细分，显示市场分布百分比分别为 62%、12% 和 15%。物种细分包括鲑鱼（28%）、鳟鱼（22%）、鲶鱼（18%）、鲟鱼（15%）、鲈鱼（4%）、龙虾（4%）和其他（9%）。区域分析量化了设施数量：亚太地区 (503)、北美 (228)、欧洲 (171) 和中东和非洲 (38)，到 2023 年水生生物质的产量指标总计超过 190 万吨。能源使用指标从每公斤 1.9–2.8 千瓦时不等，节水数据显示回收率高达 98%。基础设施分析涵盖 1,000 平方米以上农场和小于 500 平方米的小型城市 RAS 的规模经济。该报告介绍了 11 家公司，其中重点关注了 AKVA 集团和 FRD Japan，它们合计占据全球系统份额的 37%。它提供了其单位数量、特定物种足迹和产品创新的详细信息。还跟踪的还有在鱼菜共生和海洋系统领域利用可回收内衬和太阳能模块进行创新的小公司。投资指标包括 2023 年通过公私项目筹集 5.2 亿美元资金、减少 85% 水足迹的改造套件以及降低饲料转化率的饲料智能合作伙伴关系。最后，该报告回顾了远程监控、海水养殖就绪设计和监管支持方面的进展，为利益相关者提供了有关 RAS 领域产能扩张、生产效率和技术采用的见解。