家禽加工肉类市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（鸡肉、火鸡肉、其他）、按应用（餐厅、食品制造商、零售）、区域见解和预测到 2033 年

家禽加工肉类市场概况

2024年，家禽加工肉类市场规模为2388.816亿美元，预计到2033年将达到4007.6497亿美元，2025年至2033年复合年增长率为6%。

在蛋白质需求增加和具有成本效益的肉类选择的推动下，全球家禽加工肉类市场的产量和消费量稳步增长。截至2024年，全球禽肉产量超过1.33亿吨，占所有肉类种类的近39%。家禽市场包括肉鸡、火鸡、鸭子和其他加工肉类。仅鸡肉就占总产量超过 9500 万吨，使其成为全球消费量最大的禽肉。

加工技术不断发展，超过 47% 的工厂现在使用半自动或全自动生产线进行屠宰、去内脏、冷藏、剔骨和包装。这种向自动化的转变将产量效率提高了 17%，减少了 12% 的浪费，并改善了整个设施的卫生条件。

2023 年，美国仍然是领先的鸡肉生产国，鸡肉产量将超过 2100 万吨，其次是中国，产量为 1400 万吨，巴西为 1350 万吨。此外，由于清真和即食 (RTE) 产品偏好不断增长，超过 60% 的加工禽肉从巴西和美国出口到中东和东南亚。该市场还受益于政府补贴，新兴市场的生产成本降低了 8-11%。

主要发现

司机：全球对富含蛋白质且价格实惠的肉类选择的需求不断增长，特别是在城市人口中。

国家/地区：美国，仅 2023 年鸡肉产量就超过 2100 万吨。

部分：鸡肉部分，占全球加工禽肉总产量的 71% 以上。

家禽加工肉类市场趋势

受自动化、健康饮食和快餐店 (QSR) 行业增长的影响，家禽加工肉类市场正在经历转型趋势。到 2023 年，发达经济体中约 58% 的家禽加工商实施了自动取出内脏和分配系统，与手动方法相比，产量提高了 19%。另一个主要趋势是对即煮和即食家禽产品的需求不断增加。亚太地区超过 45% 的城市消费者每周购买冷冻或预煮鸡肉产品。泰森食品 (Tyson Foods) 和 JBS S.A. 等公司扩大了冷冻产品组合，报告称 2023 年冷冻禽肉出货量分别增长 14% 和 11%。清洁标签和有机禽肉也越来越受欢迎。在欧盟，在新的监管框架和消费者意识的推动下，2022 年至 2023 年无抗生素家禽的消费量增长了 22%。目前，有机家禽加工占德国家禽总产量的 9%，在法国占 7.5%。由于地缘政治变化，出口动态也在发生变化。例如，巴西在 180 多个加工设施获得清真认证后，到 2023 年对海湾国家的家禽出口增加了 18%。同样，在越南和菲律宾需求的带动下，美国对东南亚的禽肉出口增长了 13%。植物性替代品的兴起正在影响混合肉类产品的创新。 2023 年推出的新家禽产品中约有 6% 采用植物性填料或涂层，将可持续性与风味相结合。此外，北美和欧洲 32% 的加工禽肉包装采用了利用二维码进行追溯和新鲜度指示的智能包装。

家禽加工肉类市场动态

市场动态是指影响家禽加工肉类市场的结构、行为和绩效的各种内部和外部力量。这些动态是由消费者需求模式、监管政策、技术发展、成本波动和社会经济趋势共同驱动的。了解这些要素可以提供有关市场如何随时间演变的宝贵见解，使利益相关者能够识别机会并降低风险。

司机

"对负担得起的富含蛋白质的饮食的需求不断增长"

不断发展的城市化和不断变化的饮食模式正在推动消费者转向具有成本效益的蛋白质来源。家禽肉的蛋白质成本比很高，100 克鸡胸肉提供 31 克蛋白质，而价格比红肉低近 26%。印度和印度尼西亚等国家的政府营养计划将禽肉作为学校和公共膳食计划的一部分来推广，从而提高了人均禽肉消费量。印度家禽消费量从2021年的人均3.4公斤增加到2023年的4.6公斤，促进了全国加工肉类需求的增加。禽肉的承受能力仍然是新兴市场和发达市场的核心因素。

克制

"消费者对动物福利和加工实践的担忧"

尽管需求不断增加，消费者对家禽养殖和屠宰过程中动物福利的担忧仍在加剧。超过 28% 的欧洲消费者认为动物福利是购买禽肉时的关键因素。非政府组织和监管机构报告称，2022 年至 2023 年，全球 12% 的家禽加工厂未能通过基本人道处理审核。欧盟和北美的监管行动正在推动公司转向气调致昏 (CAS) 和生长缓慢的品种，从而导致运营成本增加 7-9%。这些转变虽然是必要的，但却给利润微薄的处理器带来了成本挑战。

机会

"自动化加工和冷链物流的技术进步"

分份机器人、视觉引导剔骨机和自动冷却系统等先进加工机械将生产率提高了 20% 以上，并降低了污染风险。此外，冷链基础设施的增长，特别是在东南亚和撒哈拉以南非洲地区，可以更好地运输冷冻家禽。 2023年，印尼新增75个冷库设施，禽肉冷链能力增加38%。这些发展使加工商能够进入服务不足的市场，并在长途运输中保持新鲜度，从而推动收入和品牌价值。

挑战

"饲料价格和劳动力短缺导致运营成本上升"

饲料成本占家禽生产费用的60-70%，2023年，全球玉米和大豆价格分别上涨14%和11%。这推高了家禽加工商的生产成本，影响了利润率。此外，美国和德国等发达国家的劳动力短缺迫使超过 19% 的工厂产能降低或自动化速度快于计划。 2023年北美家禽加工工人的平均工资上涨9.2%，进一步推高了成本。平衡自动化投资和劳动力需求仍然是该行业的核心挑战。

家禽加工肉类市场细分

家禽加工肉类市场根据类型和应用进行细分。类型包括鸡肉、火鸡肉和其他家禽，如鸭肉和鹌鹑肉。应用包括餐馆、食品制造商和零售分销商。

按类型

• 鸡肉：鸡肉在市场上占据主导地位，占全球加工禽肉总量的 71%。 2023年，鸡肉加工量超过9500万吨。美国、巴西和中国在鸡肉加工方面处于领先地位，占全球产量的55%。鸡肉因其烹饪时间快、脂肪含量低、蛋白质浓度高（每100克31克）而受到青睐。无骨和去皮的鸡肉部分最受欢迎，占加工鸡肉销量的 60%。
• 火鸡肉：火鸡肉约占家禽加工总量的 12%。 2023年，美国加工火鸡肉产量为250万吨，其中90%在假期和机构餐饮期间消耗。火鸡胸肉和烟熏片是主要的加工品种。欧洲每年消耗超过68万吨，特别是德国、法国和意大利。熟食肉类和美食趋势的兴起促进了火鸡加工的增加。
• 其他：鸭、鹌鹑和其他特种家禽品种占据了剩余 17% 的市场份额。在亚洲，鸭肉占禽肉消费量的 28%，特别是在中国，2023 年加工量为 330 万吨。特种肉类迎合了小众烹饪偏好，占东南亚出口量的 5%。

按申请

• 餐馆：餐馆约占全球加工禽肉消费量的 47%。 2023 年，向全球餐饮服务机构供应了超过 6200 万吨禽肉。快餐连锁店和休闲餐馆等快餐店 (QSR) 是鸡块、鸡翅和去骨鱼片等加工鸡肉部件的主要买家。
• 食品制造商：食品制造商使用加工禽肉总量的约 14%，主要作为包装食品、冷冻食品、罐头汤、即食零食和富含蛋白质的餐包的成分。 2023年，全球食品制造业消费约1800万吨禽肉。
• 零售：零售店，包括超市、大卖场、特色肉类商店和在线杂货平台，约占全球加工禽肉销售额的 39%。 2023年，禽肉零售量约为5200万吨。由于冷链渗透率高以及消费者对包装和腌制家禽产品的偏好，北美和欧洲在零售销售中占据主导地位。

家禽加工肉类市场的区域展望

家禽加工肉类市场的区域前景凸显了全球不同地区不同的生产能力、消费趋势、监管环境和进出口动态。受当地饮食习惯、基础设施发展、技术进步和政府政策的影响，每个地区对市场的增长和演变都有独特的贡献。

• 北美

2023年，北美加工禽肉产量超过2500万吨。美国以2100万吨领先，其次是加拿大160万吨，墨西哥240万吨。美国有超过 470 家经过联邦检查的家禽加工厂，其中 68% 实现了自动化。该地区对去骨和增值家禽产品的高需求支持了进一步的增长。

• 欧洲

2023 年，欧洲的禽肉产量约为 1540 万吨。波兰、法国和德国是最大的生产国。仅波兰就出口了 190 万吨，成为欧盟最大的家禽出口国。无抗生素和有机家禽占欧洲加工禽肉总量的 14%。欧盟的绿色新政政策也正在影响生产技术和包装方法。

• 亚太

2023年，亚太地区禽肉加工量超过4000万吨，其中中国以1400万吨领先，印度紧随其后，为620万吨。由于中产阶级收入的增长和城市化进程，东南亚的家禽消费量增长了 12%。日本和韩国以优质切块和即食产品为主，合计销量达470万吨。

• 中东和非洲

2023 年，该地区禽肉加工量为 750 万吨。沙特阿拉伯、埃及和南非是主要参与者。巴西向该地区出口了超过 120 万吨。宗教认证（清真）和食品安全政策是主要驱动力，政府对当地加工基础设施的投资到 2023 年将增长 22%。

顶级家禽加工肉类公司名单

• JBS SA
• 泰森食品
• 商业银行论坛
• 新希望集团
• 温氏食品集团
• 正大集团
• 珀杜农场
• 科赫食品公司
• 巴乔科
• 桑德森农场

JBS SA：2023 年，JBS 在巴西、美国和欧洲的工厂加工了超过 1,920 万吨禽肉。该公司经营 145 个家禽养殖场，自 2022 年以来已在自动化和新产品开发方面投资超过 6.3 亿美元。

泰森食品：泰森公司报告称，2023 年禽肉加工量为 1860 万吨。该公司在全球经营着 120 多家家禽工厂，并于 2023 年在北美推出 15 种新的 RTE 和清洁标签家禽产品，扩大了产品线。

投资分析与机会

家禽加工肉类市场的投资活动正在增加，特别是在自动化、可持续性和地域扩张方面。 2023 年，全球家禽加工商投资超过 32 亿美元，对现有设施进行现代化改造、加强冷链物流以及收购较小的区域加工商以扩大市场份额。在东南亚，正大集团等公司在越南和泰国投资了1.85亿美元，建立垂直一体化的家禽养殖场和加工单位。这项投资旨在将产量提高23%并减少对进口的依赖。同样，印度国内和国际企业也投资了价值 5.4 亿美元的新投资，用于建设冷藏库和先进的屠宰厂。印度政府在畜牧业基础设施发展基金 (AHIDF) 下拨款 1.1 亿美元，支持禽肉加工初创企业。在北美，Perdue Farms 和 Sanderson Farms 宣布资本支出总计超过 4 亿美元，用于采用基于人工智能的分拣系统并通过机器人干预提高工人安全。这些增强功能预计可将处理吞吐量提高 16%，并将受伤率降低 21%。以可持续发展为重点的投资也在重塑该行业。泰森食品 (Tyson Foods) 将于 2023 年拨款 1.2 亿美元用于可持续包装和减少废物技术。其中包括将 68% 的塑料包装转变为可生物降解材料，每年可能减少 19,000 吨塑料废物。 JBS 在巴西推出了碳中和家禽供应链试点计划，该计划整合了太阳能制冷和水循环系统，预计每年可节省 7 亿升水。

新产品开发

消费者对便利性、健康饮食和道德采购的需求推动了家禽加工肉类市场的新产品开发。 2023年，全球推出超过1,800种家禽类新产品，较2022年增加17%。其中，即煮和即食鸡肉餐占43%，显示出对快餐解决方案的需求不断增长。其中一项重大创新是泰森食品公司针对注重健康的千禧一代推出了空气炸鸡胸肉，与传统油炸相比，其用油量减少了 45%。这些产品在推出后的前 6 个月内销量增长了 19%。 Perdue Farms 推出了专为炒菜食谱设计的预调味真空包装鸡肉块，将平均家庭准备时间减少了 40%。清洁标签创新正在取得进展。 JBS S.A. 在 30 多个国家推出了一系列不含防腐剂和抗生素的微加工家禽产品。该产品线目前占公司加工肉类总销售额的 12%。调查显示，67% 的消费者在购买肉类时优先考虑成分透明度，这支持了对此类产品的需求。植物性和杂交家禽产品也正在进入主流。 BRF 推出了与大豆蛋白混合的鸡块，其中含有 60% 家禽肉和 40% 植物性填料，以实现可持续发展目标。这种混合方法将每份食物的温室气体排放量减少了 23%，并将生产成本降低了 9%。口味创新也越来越受欢迎。 2023 年，仅在欧洲就推出了 250 多种新风味禽肉产品，包括 peri-peri 鸡翅、味增鸡腿和照烧涂层大腿片。消费者反馈调查表明，调味家禽选项使零售领域的产品试用率提高了 31%。

近期五项进展

• 泰森食品于 2023 年 4 月在 15 个国家推出气炸鸡胸肉，六个月内零售额增长 19%。
• JBS S.A. 在巴西投资 2 亿美元建设碳中和家禽加工设施，该设施 100% 使用可再生能源，于 2023 年第三季度落成。
• BRF 于 2023 年底在拉丁美洲推出了混合鸡肉-大豆块，将单位排放量减少了 23%，并刺激了具有生态意识的消费者的需求。
• 新希望集团于2024年1月在中国开设了一家新的加工厂，产能为28万只/日，以支持不断增长的国内消费。
• 正大集团于2023年中与越南政府合作建设两个家禽加工集群，目标出口量为15万吨/年。

家禽加工肉类市场报告覆盖范围

该报告对家禽加工肉类市场进行了广泛的分析，重点介绍了生产、细分、趋势、竞争格局和区域前景。到 2023 年，禽肉加工量将超过 1.33 亿吨，该行业在全球粮食系统中发挥着关键作用，提供了一种经济高效且富含蛋白质的红肉替代品。该报告探讨了加工禽肉的全系列，包括鸡肉、火鸡等主要类型以及鸭肉和鹌鹑等特色肉类。鸡肉继续占据主导地位，占总产量超过9500万吨，占加工家禽市场的71%。分析的应用包括餐馆、零售店和食品制造商，反映了不同的最终使用场景。从区域来看，该研究涵盖了北美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲的表现和趋势。北美通过自动化和增值产品线保持领先地位，而亚太地区则在产量方面领先。欧洲和中东分别更注重有机和清真认证产品。市场动态部分深入探讨了影响增长的因素，例如消费者对方便和清洁标签产品的需求不断增长，以及动物福利审查和饲料成本波动等挑战。投资分析包括对 2023 年在设施升级、冷库扩建和人工智能驱动的流程自动化方面部署的超过 32 亿美元的审查。全面的公司简介部分包括 JBS S.A.、泰森食品、BRF 和正大集团等全球领先企业，其中 JBS 和泰森被确定为销量份额前两名。创新部分重点介绍新产品开发趋势，例如植物蛋白混合物、MAP 包装和数字可追溯性。