开放银行系统市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（基于云、本地、混合）、按应用（医疗保健、制造、电信、政府、公用事业）、区域见解和预测到 2033 年

开放银行系统市场概述

2024年开放银行系统市场规模为1876万美元，预计到2033年将达到9207万美元，2025年至2033年复合年增长率为22%。

开放银行系统市场正在改变全球金融数据的访问、共享和保护方式。到 2024 年，已有 60 多个国家实施了开放银行框架，使超过 5 亿用户能够与第三方提供商安全地共享银行数据。仅欧盟就有 300 多家获得许可的第三方提供商通过 API 积极连接到 4,000 多家银行。

在数字钱包、金融科技应用程序和嵌入式金融的推动下，北美地区每月新增超过 1 亿个开放银行 API 调用。在亚太地区，到 2024 年，将有超过 2 亿零售银行客户至少使用一款开放银行支持的应用程序。大型银行已在全球推出了 20,000 多个标准化 API，以支持支付、个人财务管理和即时信用评分。目前，开放银行支持英国 60% 以上的新开设数字银行账户，超过 70% 的欧洲金融科技应用程序依赖开放银行轨道。

在强有力的监管支持下，该生态系统将银行、支付处理商、应用程序开发商和消费者联系起来，创建一个更快、更透明的数字金融环境。数据安全、客户同意和标准化协议仍然是核心支柱，使开放银行系统市场成为快速发展的行业，对零售银行、中小企业贷款和数字支付产生深远影响。

主要发现

司机：数字支付和 API 标准化的快速采用将推动全球超过 5 亿人在 2024 年使用开放银行支持的服务。

国家/地区：欧洲仍然是全球领先者，有 4,000 多家银行提供标准化 API，还有 300 多家获得许可的第三方提供商。

部分：支付和个人财务管理使用率最高，占全球所有开放银行 API 调用的 65% 以上。

开放银行系统市场趋势

开放银行正在为全球透明度和金融包容性制定新标准。 2024 年，超过 5 亿消费者使用开放银行服务，使用量较 2023 年增长超过 25%。欧洲仍然是最成熟的地区，欧盟的 PSD2 框架使超过 4,000 家银行能够向获得许可的第三方提供商开放 API。超过 300 家提供商在欧盟注册，推动了即时支付、机器人咨询和数字信用检查方面的创新。北美地区也在加速采用，据美国报告，每个月通过连接 10,000 多家银行和信用合作社的主要平台进行超过 1 亿次 API 调用。加拿大于 2024 年推进了开放银行路线图，超过 50 家银行试点开放 API，以实现安全支付发起和数据共享。亚太地区的开放银行热潮由澳大利亚、印度和新加坡等国家引领。到 2024 年，澳大利亚的消费者数据权 (CDR) 框架将连接 100 多家银行，印度的账户聚合器网络促进了超过 5000 万次基于同意的新数据传输。

主要趋势包括嵌入式金融的激增。欧洲超过 70% 的金融科技初创公司现在依赖开放银行 API 来提供信用评分、先买后付和支付身份验证等服务。银行还通过提供优质 API 服务从合规性转向货币化——超过 20% 的欧洲银行现在拥有专门的开放银行货币化部门。另一个趋势是将开放银行业务扩展到中小企业和企业银行业务。 2024 年，超过 40% 的英国小型企业访问通过开放银行信息流链接的会计和发票软件。安全和隐私升级是重中之重——超过 90% 的活跃开放银行平台将在 2024 年增加多因素身份验证和加密同意管理，以遵守欧洲和北美不断发展的类似 GDPR 的法律。随着 API 安全标准的发展，越来越多的跨境支付走廊正在采用开放银行业务，去年全球有超过 5 亿笔交易通过开放 API 进行。

开放银行系统市场动态

开放银行系统市场是由监管框架、消费者的快速采用、金融科技创新以及安全 API 标准的不断发展所塑造的。到 2024 年，全球将有超过 5 亿用户参与开放银行生态系统，每月支持超过 50 亿次 API 调用。欧洲仍然是中心，欧盟的 PSD2 标准支持 4,000 多家银行和 300 多家注册的 TPP。

司机

"对安全数字支付和数据驱动的金融服务的需求不断增长"

开放银行业务的主要增长动力是全球向安全、数据驱动的数字金融的转变。 2024 年，欧洲开设的所有新数字账户中，超过 60% 与开放银行应用程序相关联。超过 70% 的新欧洲金融科技初创公司集成了开放银行 API，以提供即时信用评分、支付发起和个人理财工具。

克制

"数据隐私和标准化障碍"

尽管增长，但数据隐私问题和分散的标准仍然是一种限制。到 2024 年，超过 20% 的全球银行表示缺乏统一的 API 框架是无缝第三方集成的障碍。欧洲监管机构发布了 200 多项有关安全同意管理的合规建议，以应对不断上升的 API 滥用和凭证网络钓鱼风险。

机会

"扩展到企业银行和跨境支付"

开放银行最大的机会在于中小企业银行和跨境交易。到 2024 年，超过 40% 的英国小型企业通过开放银行服务连接会计软件。去年，跨境支付走廊完成了超过 5 亿笔基于 API 的交易，这表明 API 支持的汇款和贸易融资正在快速扩展。

挑战

"网络安全威胁和欺诈风险"

一个持续的挑战是不断上升的网络安全威胁。 2024 年，全球有超过 5,000 起未遂欺诈案件涉及未经授权的开放式银行访问。金融机构在多因素身份验证方面投入巨资，超过 90% 的新平台添加了生物识别登录和加密令牌，以降低欺诈风险。

开放银行系统市场细分

开放银行系统市场按部署模型和行业应用进行细分。基于云的部署占据主导地位，占据超过 70% 的份额，其次是混合系统和本地系统。从应用来看，支付和个人理财处于领先地位，但医疗保健、制造和公用事业等新行业正在利用开放式银行业务来实现实时金融数据流。

按类型

• 基于云：超过 70% 的开放银行实施是基于云的，利用可扩展的云基础设施安全地处理数十亿个 API 调用。到 2024 年，每月超过 4 亿笔 API 交易在基于云的系统上运行，确保了银行和金融科技公司的高可用性。
• 本地：本地系统覆盖了大约 20% 的部署，主要是在大型传统银行。这些通过本地控制保护敏感数据，同时集成精选的开放 API 以实现合规性。到 2024 年，全球将有超过 2,000 家银行将部分开放银行堆栈保留在本地。
• 混合：混合模型结合了云和本地服务器以平衡安全性和可扩展性。到 2024 年，全球约 10% 的银行使用混合部署，每年通过混合基础设施处理约 5 亿次 API 调用。

按申请

• 医疗保健：到 2024 年，全球将有超过 1000 万患者通过开放银行 API 将银行账户与健康支付应用程序关联起来，以方便计费和保险索赔。
• 制造业：到 2024 年，欧洲和北美的 5,000 多家制造商将集成开放式银行业务，以实现自动化发票处理和供应商付款。
• 电信：到 2024 年，全球约有 1 亿电信客户使用开放银行业务，通过金融科技应用程序实现账单支付和充值。
• 政府：英国和澳大利亚超过 200 万纳税人使用开放式银行集成进行实时纳税和福利支付。
• 公用事业：到 2024 年，全球约有 5000 万公用事业客户通过开放银行支持的平台链接账户以实现无缝账单支付。

开放银行系统市场的区域展望

开放银行系统市场的区域前景显示出主要地区的快速增长和强大的监管框架。北美仍然是领先的中心，到 2024 年，美国和加拿大每月将处理超过 1 亿次开放银行 API 调用。目前，超过 10,000 家美国银行和信用社通过聚合器连接起来，而加拿大的全国试点范围已扩大到包括 50 多家银行，有 200 万新用户同意安全地共享银行数据。

• 北美

北美正在成为开放银行创新的主要中心，到 2024 年，美国和加拿大每月记录的 API 调用将超过 1 亿次。仅美国就有超过 10,000 家金融机构和信用合作社与开放银行聚合商和金融科技合作伙伴连接。到 2024 年，加拿大的开放银行试点将扩大到 50 多家银行，超过 200 万新用户同意共享支付和个人理财工具的银行数据。北美的银行继续投资 API 安全升级，以遵守州和联邦数据保护法。

• 欧洲

欧洲仍然是开放式银行采用的全球先驱，有 4,000 多家银行在 PSD2 框架下与获得许可的第三方提供商建立了联系。到 2024 年，欧盟各地将有超过 300 个 TPP 运营，每月促成超过 20 亿次 API 调用。仅英国就有 700 万零售银行客户积极使用开放银行支持的应用程序，占 2024 年开设的新数字账户的 60% 以上。欧洲的监管清晰度和统一的技术标准继续吸引金融科技初创公司和支付处理商。

• 亚太

亚太地区的开放银行生态系统正在迅速扩张，其中澳大利亚、新加坡、印度和韩国处于领先地位。澳大利亚的消费者数据权 (CDR) 计划到 2024 年将连接 100 多家银行，每月实现超过 2000 万次安全数据传输。印度的账户聚合框架今年新增了 5000 万个关联账户，为中小企业和零售客户提供用于信贷决策的实时财务数据。东南亚的数字钱包市场还整合了开放银行业务，每天处理数百万笔付款。

• 中东和非洲

中东和非洲地区正在通过海湾合作委员会的新框架以及南非和肯尼亚的试点项目来构建开放银行生态系统。沙特阿拉伯于 2024 年推出开放银行政策，连接了 30 多家银行和金融科技公司，有 50 万零售客户参与了早期试点。阿联酋和巴林已制定框架，每月推送超过 100 万次安全 API 调用，用于支付和账户聚合。非洲的移动货币市场也在测试开放式银行轨道，以实现钱包与银行的无缝集成，肯尼亚和尼日利亚有超过 200 万笔交易使用基于 API 的流程。

顶级开放银行系统公司名单

• 格子图案（美国）
• 丁克（瑞典）
• 菲尼西蒂（美国）
• Envestnet（美国）
• 世界线（法国）
• 约德利（美国）
• TrueLayer（英国）
• 盐边（加拿大）
• 巴德（英国）
• 银行（法国）

格子图案（美国）：Plaid 仍然是北美地区 12,000 多家关联银行和信用合作社的领先者。到 2024 年，Plaid 每月支持超过 10 亿次安全 API 调用，为超过 2 亿最终用户提供个人理财应用、数字钱包和支付服务。

丁克（瑞典）：Tink 是欧洲的主要参与者，通过其强大的 API 网络连接了欧盟 3,500 多家银行。到 2024 年，Tink 的平台每月处理超过 10 亿次 API 调用，为 18 个欧洲国家的 300 多家金融科技公司和支付服务提供商提供支持。

投资分析与机会

随着银行、金融科技公司和技术供应商扩展安全的 API 生态系统，开放银行系统的投资活动依然激烈。仅 2024 年，全球就在新的开放银行平台、合规工具和开发人员框架上投资了超过 20 亿美元。 Plaid、Tink 和 TrueLayer 均宣布进行重大扩展，以支持对安全数据共享基础设施不断增长的需求。在北美，超过 500 家信用合作社与开放银行技术提供商合作，升级 API 功能并提供实时支付和账户聚合。 2024 年，欧洲金融科技初创公司获得了 500 多笔新的风险投资交易，其中超过 70% 的公司将开放银行整合视为核心特征。欧盟各地的银行为第三方开发商增加了优质 API 层，创造了新的收入来源和战略合作伙伴关系。小型银行和信用合作社投资于合规性升级，以符合 PSD2 的安全身份验证要求，从而推动 API 网关和同意管理平台的稳定支出。亚太地区的投资重点是扩大国家框架。澳大利亚的主要银行投资数百万美元来增强消费者数据权 API，每月可处理超过 2000 万次安全数据传输。印度的账户聚合生态系统为数字贷款机构和小额信贷公司吸引了新的资金，这些公司现在依赖基于 API 的数据提取来进行即时信用检查。东南亚电子钱包公司扩大了与银行的合作伙伴关系，插入开放 API 进行跨境汇款。企业银行业务正在出现新的机遇。 2024 年，英国和欧洲超过 50,000 家小型企业将会计工具与开放银行 API 集成，以实现实时现金流监控和即时发票对账。去年，仅此 B2B 用例就带动了约 3 亿次新 API 调用。跨境支付也正在敞开大门，到 2024 年，API 走廊将在欧洲、亚洲和北美之间路由超过 5 亿笔交易。

新产品开发

产品创新仍然是开放银行系统市场的基石。 2024 年，银行、金融科技公司和第三方提供商在全球推出了 100 多种新的 API 产品和模块。 Plaid 发布了一套新的开发者工具，将平均 API 调用速度提高了 25%，支持超过 2 亿最终用户。 Tink 在欧洲推出了即时 SEPA 转账的高级支付启动服务，仅今年就处理了超过 5 亿个支付请求。 TrueLayer 为开放银行支付引入了智能路由功能，与传统支付轨道相比，交易成功率提高了 15%。在北美，Finicity 推出了先进的信用评分模块，从 10,000 多家银行提取实时收入和交易数据，帮助贷方在 2024 年批准超过 500 万笔即时信用检查。Salt Edge 通过用于安全客户同意管理的新工具扩展了其合规套件，全球有 200 多家银行和金融科技公司使用该套件。银行还为企业客户推出白标 API 平台。超过 100 家欧洲和北美银行现已为中小企业和企业客户提供优质 API 捆绑包，支持实时现金流预测、自动对账和集成支付。到 2024 年，这一产品浪潮在全球推动了超过 10 亿次 B2B API 调用。亚太地区新产品的发布重点是扩大服务不足的市场的覆盖范围。印度的金融科技初创公司推出了 20 多个由 Account Aggregator API 支持的新应用程序，帮助超过 1000 万微型企业家获得营运资金。澳大利亚的银行引入了用于实时保险索赔和健康福利支付的 API，每月新增超过 500,000 笔开放银行交易。随着监管机构收紧标准，安全性仍然是一个关键功能，90% 的新产品添加了多重身份验证和高级加密层。

近期五项进展

• Plaid 推出了新的同意管理工具，每月获得超过 2 亿份最终用户协议。
• Tink 将其 SEPA 支付 API 扩展到另外 10 个欧洲市场，增加了 1 亿笔新交易。
• TrueLayer 与 Apple Pay 集成，可通过开放银行 API 为超过 500 万用户提供即时融资。
• Finicity 与 500 多家北美信用合作社合作推出实时信用评分模块。
• Salt Edge 部署了新的欺诈监控引擎，到 2024 年扫描了超过 10 亿笔开放银行交易。

开放银行系统市场的报告覆盖范围

该报告涵盖了全球开放银行系统生态系统的各个层面，从监管框架和 API 技术堆栈到消费者采用趋势和安全标准。到 2024 年，全球有超过 5 亿人使用开放银行支持的服务，每月为超过 50 亿次安全 API 调用提供支持。欧洲在 PSD2 框架下拥有领先地位，拥有 4,000 多家银行和 300 多家获得许可的第三方提供商。去年，仅英国就有 700 万活跃开放银行用户，占所有新开数字银行账户的 60% 以上。北美的开放银行业务推动到 2024 年每月新增 API 调用将超过 1 亿次，超过 10,000 家金融机构通过主要聚合商连接。加拿大的全国试点连接了 50 多家银行和信用合作社，吸引了 200 万新用户。去年，亚太地区的账户聚合器和消费者数据权利框架在澳大利亚、印度和新加坡处理了超过 7000 万次基于同意的数据传输。该报告跟踪了关键的投资举措，例如 Plaid 推出支持 2 亿用户的开发者工具、Tink 的扩展以处理 5 亿个支付请求，以及 TrueLayer 的智能支付路由升级将交易成功率提高了 15%。它还映射了安全转变——到 2024 年，超过 90% 的开放银行提供商部署了多因素身份验证、加密 API 和扫描数十亿交易的欺诈监控工具。本报道概述了开放银行如何推动嵌入式金融、数字借贷和中小企业现金流管理。 2024 年，超过 40% 的英国小型企业通过开放 API 将会计工具与银行数据关联起来，增加了超过 3 亿次 B2B API 调用。跨境支付在亚洲、欧洲和北美之间进行了 5 亿笔基于 API 的交易。