非晶粒取向电工钢板市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（全加工、半加工）、按应用（电机、家用电器、发电机、汽车、其他）、区域洞察和预测到 2033 年

非晶粒取向电工钢板市场概况

2024年非晶粒取向电工钢板市场规模为193.11亿美元，预计到2033年将达到240.5774亿美元，2025年至2033年复合年增长率为2.5%。

非晶粒取向电工钢板市场在支持汽车、能源、家用电器和工业机械等全球行业中发挥着至关重要的作用。 2023年，全球非晶粒取向（NGO）电工钢产量达到1400万吨。亚太地区约占 900 万吨，而欧洲和北美合计贡献了近 420 万吨。非晶粒取向电工钢具有各向同性的磁性能，可在电机和发电机等旋转设备中实现高效性能。 2023年全球电机产量突破12亿台，其中电动汽车电机占比超1亿台，无晶取向电工钢需求激增。全球能源基础设施现代化项目，包括风力涡轮机、水力发电厂和核电站，越来越依赖非晶粒取向电工钢作为发电机铁芯。向高效电器的转变导致超过 4.5 亿台家用电器在其电机、压缩机和变压器中采用了 NGO 钢。制造商通过扩大产能来应对，宝武钢铁的年产量超过 380 万吨，紧随其后的是新日铁，年产量为 250 万吨。技术进步提高了磁芯损耗水平，高级 NGO 钢现在在 50 Hz 和 1.5 特斯拉磁通密度下实现了低于 1.0 W/kg 的磁芯损耗。

主要发现

司机：电动汽车和工业领域对节能电动机的需求不断增长。

国家/地区：亚太地区在全球消费中占据主导地位，2023 年非政府组织钢材的使用量将超过 900 万吨。

部分：电机领域处于领先地位，消耗了超过 650 万吨非晶粒取向电工钢。

非晶粒取向电工钢板市场趋势

在全球电气化趋势的推动下，非晶粒取向电工钢板市场经历了重大转型。到2023年，全球电动汽车（EV）销量将超过1400万辆，每辆汽车的牵引电机和辅助系统中平均使用40至50公斤的非晶粒取向钢。这一激增导致电动汽车行业对非政府组织钢材的需求增加了 70 万吨。到 2023 年，风力涡轮机的安装将使全球 NGO 钢铁需求增加 120 万吨，因为每台 3 兆瓦风力涡轮机的发电机和变压器部件使用 25 至 35 吨电工钢。此外，由于全球超大规模数据中心容量超过 900 个需要高效冷却和供电系统的超大规模设施，数据中心的需求增加了 300,000 吨。

技术创新不断提高NGO钢的磁性能。高级非晶粒取向钢现在在 50 Hz 时可达到 1,800 以上的磁导率值，从而显着减少能量损失。 2023 年，高效牌号（高硅含量高于 3.0%）的消耗量将超过 300 万吨，特别是在高速电机和航空航天应用中。环境法规也发挥着越来越大的作用。国际能源署 (IEA) 估计，如果全面采用更高效的电动机，每年可以减少全球二氧化碳排放量 4 亿吨。因此，家电制造商已转向冰箱、空调和洗衣机等非政府组织钢电机，到2023年非政府组织钢需求将增加80万吨。亚洲生产商引领产能扩张，宝武在江苏新增80万吨产能，新日铁在九州新增50万吨产能。与此同时，欧洲和北美生产商投资升级设施，以满足电动汽车电机和节能工业设备的需求，到2023年将新增40万吨高档产能。

非晶粒取向电工钢板市场动态

司机

"对节能电动机的需求不断增长。"

电动汽车、暖通空调系统和工业设备对高效电机的需求急剧上升。 2023年，全球电机产量超过12亿台，其中超过4.5亿台是采用非晶粒取向电工钢的高效型号。仅 2023 年，电动汽车牵引电机就消耗了超过 70 万吨非政府组织钢材，其中有 1,400 万辆新电动汽车进入市场。随着工厂升级以最大限度地降低运营能源成本，工业自动化转向高效电机导致 NGO 钢铁消耗量增加 150 万吨。欧盟生态设计指令和美国能源部能源效率标准等政府法规加速了这些趋势。

克制

"对昂贵原材料投入的依赖。"

无晶粒取向电工钢的生产严重依赖硅、锰和高纯铁，所有这些都受到价格波动的影响。 2023年硅价格飙升30%，而高纯铁成本因供应链中断而上涨15%。这种价格波动提高了制造成本，限制了一些制造商积极投资产能扩张的能力。原材料供应合同有限的中小型生产商尤其容易受到价格波动的影响，从而影响其利润率和竞争力。

机会

"不断增长的可再生能源装置。"

风电和水电等可再生能源项目正在为非晶粒取向电工钢创造重大的新机遇。 2023 年，全球新增风电装机容量为 110 吉瓦，预计需要 120 万吨非政府组织钢材用于涡轮发电机。水电扩建，特别是在东南亚、巴西和非洲，额外消耗了 40 万吨。欧洲、中国和美国政府已拨款 1000 亿美元用于新的清洁能源基础设施资金，这将维持未来十年高效电工钢板需求的长期增长。

挑战

"生产能源成本上升。"

NGO 电工钢制造是能源密集型的，在退火和脱碳过程中需要 1,200°C 以上的温度。 2023年，全球平均工业电力成本增加20%，给钢铁制造商增加大量费用。欧洲生产商面临的电价超过每兆瓦时 150 美元，迫使一些生产商暂时削减运营或将成本转嫁给客户。向绿色钢铁生产方法的持续转型还需要资本密集型投资，包括仍处于早期商业化阶段的氢基还原方法和碳捕获技术。

非晶粒取向电工钢板市场细分

按类型

• 全加工：全加工非晶粒取向电工钢占市场总产量的 65%，到 2023 年总计约为 900 万吨。全加工牌号具有卓越的磁性能，磁芯损耗低至 1.0 W/kg，磁导率值在 50 Hz 时高于 1,800。该类型主要用于电动汽车、工业自动化和先进发电机的高效电机。 2023 年，仅汽车行业就消耗了 300 万吨完全加工的非政府组织钢材。
• 半加工品：半加工品级占总产量的 35%，相当于约 500 万吨。半加工非政府组织钢主要用于家用电器、小型变压器和暖通空调系统的中低效率电机。这些牌号在电机铁芯组装过程中需要进一步退火，但可为电器和设备制造商提供较低的前期成本。亚太地区，尤其是中国和印度，仍然是半加工非政府组织钢材的最大消费国，2023 年消耗量为 350 万吨。

按申请

• 电机：电机领域仍然是最大的应用，到 2023 年消耗量约为 650 万吨。电动汽车、工业自动化、HVAC 系统、机器人和医疗设备都推动了对使用非晶粒取向钢的高性能电机的需求。
• 家用电器：2023年，家用电器消耗约220万吨非政府组织钢材。冰箱、空调、洗衣机和烘干机采用高效电机，以符合全球能效标准，特别是欧洲和亚洲的能效标准。
• 发电机：2023 年发电机用量约为 180 万吨。非政府组织钢铁是风力涡轮机、水力发电站和备用发电机不可或缺的一部分，可满足不断增长的能源需求和电网稳定性。
• 汽车：汽车行业消耗了近 250 万吨，由电动汽车、混合动力系统以及用于动力转向、车窗升降器和气候控制的车载辅助电机驱动。
• 其他：其他应用约占 100 万吨，包括医疗设备、航空航天系统、工业驱动和特种机器人。

非晶粒取向电工钢板市场区域展望

• 北美

2023 年，非晶粒取向电工钢的消费量约为 250 万吨。仅美国就消耗了 210 万吨，主要由电动汽车制造推动，国内生产的电动汽车超过 180 万辆。加拿大通过工业自动化和可再生能源项目又贡献了 40 万吨。 Whirlpool 和 GE Appliances 等北美家电制造商消耗了 60 万吨高效家用产品。

• 欧洲

2023 年消费量约为 170 万吨。德国的消费量为 60 万吨，其次是法国、意大利和英国。欧洲电动汽车产量超过400万辆，贡献了近100万吨非政府组织钢铁需求。风电装机容量又增加30万吨。欧盟推动节能电器和工业电机的法规增加了工业区高等级非政府组织钢材的使用。

• 亚太

2023 年，中国仍然是主要消费国，消费量超过 900 万吨。中国以 650 万吨的消费量引领全球，其次是日本的 120 万吨和韩国的 80 万吨。 2023年，中国电动汽车产量达到800万辆，占非政府组织钢材近250万吨。亚太地区数据中心、高铁和可再生能源项目的大规模扩张进一步推动了强劲的需求。

• 中东和非洲

消耗量约为 80 万吨，其中沙特阿拉伯、阿联酋和南非在该地区处于领先地位。增长主要由基础设施现代化、工业扩张和能源多元化项目推动，2022 年至 2023 年间，这些项目总共增加了超过 30 万吨的增量需求。

非清单Ø 取向电工钢板公司

• 宝武
• 蒂森克虏伯
• 新日铁
• JFE钢铁公司
• 浦项制铁
• 安赛乐米塔尔
• 春源钢铁工业

宝武：中国宝武钢铁集团是全球最大的综合钢铁生产商，全球粗钢产量将于2023年达到9500万吨的峰值。

蒂森克虏伯：蒂森克虏伯钢铁欧洲公司于 2024 年在其波鸿工厂投产了一条价值 1.5 亿欧元的退火和保温生产线，增加了 218,000 吨先进非政府组织钢铁产能。

投资分析与机会

2022 年至 2024 年间，全球非晶粒取向电工钢板市场投资超过 50 亿美元。主要生产商已宣布重大产能扩张项目，以满足电动汽车、可再生能源和工业自动化不断增长的需求。在亚太地区，宝武钢铁投资约 12 亿美元扩建其江苏工厂，到 2023 年新增 80 万吨全加工非政府组织钢产能。新日铁承诺投资 7.5 亿美元升级其九州工厂，安装先进的连续退火线，能够生产铁损低于 1.0 W/kg 的高等级非政府组织钢。 JFE Steel 向其千叶工厂拨款 4 亿美元，为高速电动汽车电机和航空航天发电机供应精密级 NGO 钢。欧洲吸引了蒂森克虏伯的巨额投资，蒂森克虏伯投入超过 6 亿美元来改造其波鸿工厂，用于氢电工钢生产。安赛乐米塔尔投资 3.5 亿美元升级其西班牙工厂，生产用于风力涡轮机和数据中心应用的高级 NGO 钢。欧洲政府在绿色协议框架下的支持为节能钢铁生产提供了有利的融资，包括碳中和举措。在北美，美国公司承诺投资 9 亿美元扩大非政府组织钢铁产能。 Cleveland-Cliffs 在俄亥俄州投资 4.5 亿美元升级其完全加工的电工钢生产线，目标是专门用于电动汽车应用的年产能为 25 万吨。加拿大Stelco承诺投资2亿美元用于产能扩张，重点供应国内风电项目和数据中心应用。随着全球电动汽车普及率的提高，新的机遇正在出现。预计到 2026 年，仅电动汽车电机需求每年就需要额外 200 万吨非政府组织钢。同时，全球数据中心容量预计将以每年 20% 以上的速度增长，进一步推动对高效非政府组织钢冷却和备用电源系统的需求。此外，分布式可再生能源发电（太阳能+储能）的日益普及带来了长期机遇。小型电网变压器和电池存储系统越来越依赖非政府组织电工钢芯来减少损耗。各国政府正在积极推广这些系统，到 2024 年累计补贴将超过 1500 亿美元。

新产品开发

过去两年，非晶粒取向电工钢的技术进步加速，重点是改善磁性能、更高的硅含量和先进的退火工艺。 2023年，宝武钢铁推出了新一代高效全加工牌号，在50 Hz和1.5 T磁通密度下实现了0.9 W/kg的磁芯损耗，超越了现有的性能基准。这一新等级使电动汽车电机能够减少 15% 的功率损耗，使行驶里程增加 8%。新日铁研发部门推出了厚度为 0.15 毫米的先进薄规格 NGO 钢，显着提高了机器人、无人机和航空航天系统中紧凑型电机的能量密度。这种超薄材料的磁导率水平超过 2,000，从而实现更安静、更小、更高效的设计。蒂森克虏伯于 2023 年在非晶粒取向电工钢生产中成功试点氢基退火，脱碳过程中二氧化碳排放量减少了 85%。这一突破引起了寻求减少电动传动系统嵌入式碳足迹的汽车制造商的强烈兴趣。在家电领域，JFE Steel 开发了专门的 NGO 钢配方，为高端 HVAC 和制冷系统中使用的变速压缩机提供了优化的频率响应。这些创新使能源效率提高了 12%，与 2024 年欧洲和日本推出的更严格的电器能源标签相一致。人工智能 (AI) 驱动的质量控制系统也彻底改变了生产流程。到 2023 年，多家生产商部署了基于人工智能的检测线，能够以微米级精度识别表面缺陷，从而将缺陷率降低 30%。这些系统能够提高产量并持续生产超高等级非政府组织钢，以满足苛刻的应用需求。此外，该行业在涂层技术方面也取得了突破。具有更高耐热性的先进有机绝缘涂层使非政府组织钢能够在更高的电机速度下可靠运行，从而开辟了高速列车、风力涡轮机和航空领域的新市场。这些涂层改善了叠片堆叠，并将涡流损耗降低了 5%。

近期五项进展

• 宝武钢铁于2023年底将其江苏工厂扩建80万吨，成为全球最大的非政府组织钢铁生产商，总产能超过380万吨。此次扩建直接向中国主要电动汽车制造商供货，年产量超过 800 万辆。
• 新日铁宣布将于2023年对九州工厂进行升级，开始生产针对高速电动航空电机的0.15毫米超薄NGO钢。到 2024 年初，该工厂将增加 50 万吨高品位产能。
• 蒂森克虏伯于 2024 年初完成了氢基退火试验线，二氧化碳排放量减少了 85%。这一突破使蒂森克虏伯成为可持续非政府组织钢铁生产的全球领导者，吸引了欧盟汽车制造商的大量订单。
• JFE Steel 于 2023 年签订了一份多年供应协议，每年向日本数据中心开发商财团供应 30 万吨。该合同支持日本不断发展的超大规模数据中心行业，该行业到 2023 年将增长 15%。
• 克利夫兰克利夫斯升级后的俄亥俄工厂于 2023 年第四季度开始运营，目标是每年为北美电动汽车应用生产 25 万吨完全加工的非政府组织钢材，并得到与特斯拉和福特的新合同的支持。

非晶粒取向电工钢板市场的报告覆盖范围

这份关于非晶粒取向电工钢板市场的综合报告提供了涵盖全球生产、需求驱动因素、区域趋势、投资模式、技术创新和竞争动态的深入分析。该研究收集了 2020 年至 2024 年的数据，并预测了由电气化趋势、工业现代化和环境法规塑造的前瞻性情景。该报告详细介绍了 2023 年全球产量将超过 1400 万吨，其中亚太地区产量将超过 900 万吨。对北美 250 万吨、欧洲 170 万吨以及中东和非洲 80 万吨的区域表现进行了分析。全面的细分分析涵盖全加工（900万吨）和半加工（500万吨）产品类型，突出其各自的应用。应用细分涵盖电机领域（650万吨）、家用电器（220万吨）、发电机（180万吨）、汽车（250万吨）和其他（100万吨）。广泛涵盖了市场动态，解决了关键的增长驱动因素，例如 2023 年全球生产 1400 万辆电动汽车，创造了超过 700,000 吨的增量非政府组织钢铁需求。该报告概述了主要制约因素，包括原材料价格波动和全球能源成本上涨 20%。不断增长的可再生能源项目蕴藏着机遇，每年需要 120 万吨风力涡轮机和额外的水力发电量。宝武、新日铁、蒂森克虏伯、JFE 钢铁、浦项制铁和安赛乐米塔尔等市场领导者的详细资料突出显示了自 2022 年以来超过 50 亿美元的战略投资。该报告跟踪了尖端产品的开发，包括超薄 0.15 毫米仪表、人工智能驱动的质量控制以及正在重塑行业的氢基生产工艺。最后，该报告介绍了 2023 年至 2024 年的五项重大发展，提供了有关设施扩建、技术突破以及与电动汽车、航空航天和数据中心客户的新供应合同的详细见解。这份数据丰富的报告为投资者、制造商、供应商、政府监管机构和政策制定者提供了可操作的情报，以应对不断发展的全球非晶粒取向电工钢板市场。