新银行市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（企业账户、储蓄账户）、按应用（企业、个人）、区域洞察和预测到 2033 年

新银行市场概览

2024 年，新银行市场规模为 344062 万美元，预计到 2033 年将达到 575540 万美元，2025 年至 2033 年复合年增长率为 5.8%。

新银行市场已迅速发展成为全球金融生态系统的主要组成部分。截至 2024 年，全球有超过 400 家活跃的新银行，其中 2022 年至 2024 年间新增了 150 多家新银行。这些纯数字银行正在为全球超过 14 亿个账户提供服务，在发达经济体和新兴经济体都有显着增长。

仅在印度，就有超过 6500 万用户注册了纯数字银行平台。在巴西，2023 年超过 70% 的新银行账户是通过新银行平台开设的。在英国等市场，每个用户的平均交易量每年已达到 5,400 美元，而在东南亚，每月超过 2.2 亿笔数字交易通过新银行进行。

此外，北美超过 60% 的中小企业目前正在使用 Neobank 商业账户进行支付处理和工资发放。人工智能和机器学习的集成度急剧上升，到 2024 年中期，超过 45% 的新银行将提供个性化财务规划工具。

主要发现

司机：新兴经济体移动和互联网普及率的不断提高正在推动纯数字银行平台的快速采用。

国家/地区：到 2024 年第一季度，英国将有超过 110 家新银行运营并为超过 3500 万客户提供服务，从而引领市场。

部分：截至 2024 年，储蓄账户领域占据主导地位，全球活跃个人数字储蓄账户超过 7.8 亿个。

新银行市场趋势

新银行市场正在受到许多有影响力的趋势的影响，这些趋势强调创新、数字便利性以及消费者对个性化金融服务日益增长的需求。仅 2023 年，超过 70% 的欧洲千禧一代更喜欢开设数字账户，而不是传统的银行访问。对无纸化银行业务的偏好导致过去两年发行了超过 3 亿张虚拟借记卡。 2023 年，全球新银行通过数字接口处理的交易量超过 4.2 万亿美元。另一个重要趋势是嵌入式金融的增长，超过 65% 的新银行现在与金融科技平台合作，直接通过其应用程序提供贷款、保险和投资服务。 “超级应用程序”的兴起是另一项重大发展，尤其是在亚太地区，超过 40% 的新银行现在提供包括银行、叫车和数字钱包在内的多种服务平台。安全性和合规性功能也不断发展，超过 80% 的新银行现在利用生物识别身份验证、基于人工智能的欺诈检测和去中心化云加密。在拉丁美洲，新银行的客户群已从 2022 年的 8500 万增加一倍，到 2024 年增加到 1.7 亿，这主要是由于服务不足的人口和移动优先战略的推动。此外，企业客户现在是主要关注点，全球有超过 1.8 亿中小企业在新银行开设账户。这些帐户提供工资管理、发票工具和自动报税。此外，实时结算解决方案已被全球 300 多家新银行采用，以最大程度地减少交易延迟和跨境汇款问题。

新银行市场动态

新银行市场动态是由技术进步、不断变化的消费者行为、监管变化和宏观经济因素共同决定的。纯数字银行正在利用颠覆性创新来转变传统银行模式。截至 2024 年，超过 70% 的金融服务消费者期望获得 24/7 的数字银行访问，从而推动对始终在线、移动优先平台的需求。

司机

"移动互联网普及率和智能手机采用率不断上升"。

截至 2024 年，全球超过 55 亿智能手机用户可以使用数字银行应用程序。过去两年，印度和尼日利亚等新兴市场的新银行注册量增长了 65%。在南亚，2022 年至 2024 年间，近 9000 万客户开设了 Neobank 账户。快速的互联网连接在 5G 扩展的帮助下，可以加快入职速度并缩短 KYC 处理时间，现在每个账户的平均处理时间不到 3 分钟。随着老年人口数字素养的提高，即使是 45-60 岁的年龄组现在也占欧洲新账户持有者的 21%。各国政府正在通过 180 多个直接整合新银行的金融普惠计划来支持这一转变。

克制

"监管合规性和数据安全限制。"

尽管新银行业务兴起，但监管的复杂性仍然对市场扩张构成挑战。超过 40% 的发展中国家缺乏数字银行的具体框架，这导致了许可审批和客户入职流程的延迟。截至 2023 年，美国的 200 多家申请者中，只有 30 家数字银行拥有完整的银行牌照。此外，2023 年，新银行在全球范围内发生了 600 多起重大网络安全事件，由于欺诈和网络钓鱼攻击造成的损失总计约 3.2 亿美元。这些安全漏洞迫使超过 65% 的新银行在多因素身份验证和加密交易日志方面投入巨资，从而显着增加了运营成本。

机会

"纳入无银行账户和服务不足的人群。"

全球仍有超过 15 亿成年人没有银行账户，这为新银行提供了巨大的增长机会。在撒哈拉以南非洲地区，超过 2.5 亿成年人无法使用正规金融机构，而移动普及率为 75%，这使得数字银行成为可行的替代方案。在东南亚，政府与新银行的合作导致以前被排除在正规经济之外的公民开设了超过 4500 万个新银行账户。新银行越来越多地为文盲用户提供本地语言界面和基于语音的银行业务，印度和印度尼西亚部署了 30 多个此类平台。

挑战

"客户获取成本上升，货币化有限。"

获取新用户的成本变得更加昂贵，平均获客成本从 2020 年的 19 美元上升到 2024 年的 34 美元。随着竞争的加剧，许多新银行提供零费用账户和高额推荐奖金，这给盈利能力带来了压力。全球只有 5% 的新银行报告称，到 2023 年，单位经济效益为正。此外，虽然大多数平台都提供数字钱包和基本银行服务，但只有不到 20% 的平台成功扩展了贷款或财富管理垂直领域，而这对于创收至关重要。留住客户也仍然很困难，个人银行业务的客户流失率平均为 22%。

新银行市场细分

新银行市场按类型和应用进行细分，以满足不同的用户群和银行业务需求。基于类型的细分凸显了人们对专业数字银行服务日益增长的偏好。基于应用程序的细分揭示了个人和企业如何利用新银行业务来获得便利和效率。

按类型

• 企业账户：全球新银行托管着超过 1.9 亿个企业账户，其中在北美和欧洲具有很高的吸引力。仅在美国，2023 年就有超过 120 万家中小企业开设了 neobank 企业账户。主要功能包括自动开票、工资支付以及 API 与会计平台集成。商业用户处理的平均每月交易量超过 12,000 美元，超过 70% 的用户访问 24/7 仪表板分析。
• 储蓄账户：截至 2024 年，全球有超过 7.8 亿个数字储蓄账户在运营。在欧洲，2023年超过60%的新增储蓄账户是在新银行开立的。利息支付频率得到创新，目前超过50%的数字银行采用每两周一次的利息存款。小额储蓄选项和人工智能驱动的预算功能提高了用户参与度，尤其是 Z 世代，他们占数字储蓄者总数的 34%。

按申请

• 企业：企业，尤其是初创企业和中小企业，占全球 Neobank 客户的 40% 以上。在拉丁美洲，到 2023 年，超过 30 万家中小企业采用了 neobank 平台，以便更轻松地获得营运资金和费用管理工具。与 ERP 系统和企业信用评分模块的集成提高了保留率，超过 75% 的企业用户保持活跃时间超过 12 个月。
• 个人：个人用户主导新银行市场，截至 2024 年活跃账户数量超过 9 亿。在亚太地区，个人用户每月发起超过 28 亿笔数字交易。个性化仪表板、零最低余额要求和人工智能支持的支出洞察是个人账户持有者最常用的功能。

新银行市场的区域展望

全球新银行服务的采用情况在不同地区存在显着差异，具体取决于数字基础设施、监管框架和金融知识。新银行市场的区域表现因数字基础设施、普惠金融举措和监管框架的不同而存在显着差异。北美和欧洲的特点是高渗透率和技术先进，而亚太地区以及中东和非洲由于不断扩大的移动生态系统和银行服务不足的人口而正在成为充满活力的增长前沿。

• 北美

该地区拥有 120 多家新银行，其中美国在创新和用户基础方面处于领先地位。超过 8500 万美国人使用 Neobank 账户作为主要银行服务。 2023 年，加拿大的数字账户开设量同比增长 25%。北美的企业客户每月通过数字银行平台进行的交易额超过 150 亿美元。

• 欧洲

欧洲仍然是一个热点地区，有超过 140 家活跃的新银行。仅英国就拥有超过 3500 万数字银行用户，德国和法国紧随其后，分别拥有 1800 万和 1200 万用户。 PSD2 法规实现了实时数据共享，超过 70% 的欧洲新银行提供开放银行 API。 2023 年开设的储蓄账户中有近 60% 是纯数字账户。

• 亚太

亚太地区拥有超过 3.2 亿个新银行账户，是增长最快的地区。印度以 6500 万个账户领先，而中国的微众银行则拥有超过 2.5 亿注册用户。在东南亚，数字银行的每月应用程序下载量超过 1800 万次。在印度尼西亚和菲律宾等国家，超过 60% 的年轻人（18-30 岁年龄段）使用新银行。

• 中东和非洲

在该地区，自 2022 年以来，新银行已开设超过 4000 万个新账户。尼日利亚、阿联酋和南非是主要市场，仅尼日利亚就有 2500 万个数字账户。 2023 年，移动银行的使用量增长了 38%。普惠金融推动了移动银行的普及，地方政府支持了 100 多个新银行试点。

顶级新银行公司名单

• 原子银行
• Sopra Steria（Fidor 银行）
• 蒙佐银行
• 莫文公司
• 网商银行
• N26 有限公司
• 革命
• 简单金融科技公司
• 联合银行有限公司
• 微众银行
• 中信百信银行
• 招商银行
• 中国邮政储蓄银行

微众银行：微众银行总部位于中国，截至 2024 年为超过 2.5 亿用户提供服务，使其成为全球用户基数最大的新银行。该平台每月处理超过 7.5 亿笔交易，95% 的客户服务和产品都采用人工智能集成。

革命：Revolut 总部位于英国，现已扩展至为 35 个国家/地区超过 4000 万客户提供服务。 Revolut 平均每月有 500 万活跃用户，支持多币种账户，每月处理超过 80 亿美元的交易，其中 92% 的用户通过移动平台参与。

投资分析与机会

过去两年，新银行市场的投资活动有所加强。截至 2024 年，全球新银行风险投资已超过 150 亿美元，仅在过去 12 个月内就完成了 160 多轮融资。投资者越来越关注提供嵌入式金融、去中心化服务和基于人工智能的工具的新银行。 2023 年，超过 90 家新银行获得了每家超过 2500 万美元的投资，特别是在印度、巴西和印度尼西亚等市场。风险投资参与度很高，超过 250 家风险投资公司积极支持新银行平台。值得注意的是，超过 18% 的投资针对 B2B 新银行解决方案，凸显了企业领域的机遇。拉丁美洲和非洲的战略投资也在激增，各国政府与金融科技加速器合作促进金融包容性。另一个投资热点是基础设施建设。超过 40% 的新银行正在投资用于 API 集成、欺诈检测和云原生可扩展性的专有技术堆栈。到 2023 年，仅这一领域就吸引了超过 20 亿美元的资金。随着开放银行法规在超过 65 个国家推出，新银行业的基础设施支柱仍将是一个重要的投资吸引力。合作机会也在不断增加。去年，新银行与第三方服务提供商签署了 320 多个合作伙伴关系。其中包括与保险科技公司、机器人顾问和电子商务平台的合作。跨境数字银行服务是一个新兴的重点领域，仅 2023 年就有 15 家新银行推出跨国业务。

新产品开发

创新是新银行业的核心，2023 年至 2024 年间，全球推出了 600 多种新产品功能。关键发展集中在嵌入式金融、人工智能、个性化和跨职能集成。其中一个主要领域是人工智能驱动的财务咨询工具。全球超过 120 家新银行推出了人工智能预算助手，可以实时分析支出模式。例如，Revolut 的 AI 储蓄预测器已被超过 400 万用户采用，有助于根据行为分析自动执行微储蓄决策。加密货币集成是另一个流行的产品扩展。截至 2024 年，超过 50 家新银行允许在其应用程序内直接交易加密货币。 N26 在其欧洲业务中已吸引了超过 200 万加密货币用户，提供五种数字货币的无缝转换。同样，韩国的新银行也启用了基于稳定币的储蓄账户。个性化卡片也正在蓬勃发展。超过 80 家数字银行现在提供可定制的借记卡和信用卡，具有家长控制、支出限制和碳抵消跟踪等功能。 2023 年，全球发行了超过 9000 万张可定制卡。产品创新的另一个领域是语音和生物识别银行业务。大约 140 家新银行现在通过语音命令支持完整的交易功能，特别是在以无障碍为导向的市场中。在巴西，超过 800 万用户使用生物识别验证进行登录和支付，到 2023 年，欺诈事件将减少 31%。在 B2B 方面，新银行正在开发自动化薪资和纳税申报套件。超过 60 家以商业为导向的新银行现已提供应用内薪资处理服务，全球超过 250 万中小企业在使用。这些功能允许每个周期在 4 分钟内完成全额工资支付和税务合规。

近期五项进展

• 微众银行（2024）推出了基于人工智能、集成语音指令的财富管理平台，不到 6 个月就吸引了 320 万新用户。
• Revolut (2023) 将业务扩展到巴西，在发布后第一季度就吸引了超过 200 万用户。
• N26 (2023) 在五个欧盟国家推出了加密货币钱包，到年底每天促成超过 180,000 笔交易。
• Monzo（2024）引入了由预测分析支持的透支预测，三个月内超过 100 万英国用户激活了该功能。
• 中信百信银行（2023）与中国15个智慧城市平台合作，通过其应用程序提供市政服务支付，每月处理超过2500万笔公用事业交易。

新银行市场的报告覆盖范围

这份新银行市场报告对不断发展的全球纯数字银行业进行了详细和结构化的分析。该研究涵盖 60 多个国家，整合了 200 多个市场参与者的数据和 4 亿多个数据点。该报告跟踪了产品创新、技术基础设施、消费者人口统计、应用程序类型和区域动态的发展。市场细分很详细，重点关注商业和储蓄账户等账户类型以及包括企业和个人用途在内的应用程序。每个部分都经过统计支持进行分析。例如，储蓄账户的用户数量最多，有 7.8 亿活跃持有者，而中小企业则占企业账户的 40% 以上。区域展望部分评估了北美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲的表现。亚太市场在用户基础上领先，而欧洲在产品多元化方面占据主导地位。每个地区都根据消费者行为、交易量、监管环境和数字基础设施进行评估。该报告还对竞争动态进行了全面评估。包括 WeBank 和 Revolut 在内的主要市场领导者的简介重点是其用户基础、创新战略和市场渗透率。共有 13 家主要公司被列入大盘基准。投资和机会分析强调了风险投资、天使投资者和政府计划在塑造市场未来方面的作用。覆盖范围扩展到可持续金融举措、绿色新银行产品和嵌入式金融服务，预计将重塑客户参与度。