肉骨粉 (MBM) 市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（牛和羊成分、非牛和羊成分）、按应用（动物饲料、燃料、肥料、宠物食品、其他）、区域见解和预测到 2033 年

肉骨粉 (MBM) 市场概览

2024年肉骨粉（MBM）市场规模为625684万美元，预计到2033年将达到849527万美元，2025年至2033年复合年增长率为3.4%。

由于动物饲料、肥料和生物燃料行业的需求不断增加，肉骨粉 (MBM) 市场在过去十年中大幅增长。 2024年，全球肉骨粉产量超过480万吨，其中62%以上用于动物饲料行业。北美和欧洲的总产量超过 230 万吨，亚太地区紧随其后，产量为 150 万吨。同年，超过180万吨用于家禽饲料，120万吨用于猪和牛饲料。化肥部门使用了约 60 万吨，主要是由于肉骨粉的磷和氮含量较高。美国、巴西和中国等肉类消费和加工设施较高的国家在供应链中占据主导地位。 MBM 在生物柴油和可再生能源应用中的效用进一步推动了需求，仅 2024 年燃料用量就超过 450,000 吨。提炼和灭菌方面的技术进步提高了肉骨粉的质量，导致国际贸易量增加，到 2024 年将超过 90 万吨。

主要发现

驱动因素：对高蛋白动物饲料和可持续农业投入的需求增加。

国家/地区：美国在肉骨粉生产和消费量方面均处于领先地位。

细分市场：动物饲料细分市场在全球肉骨粉利用率中所占份额最大。

肉骨粉 (MBM) 市场趋势

肉骨粉 (MBM) 市场正在见证牲畜饲料、农业和能源生产等最终用途领域不断变化的趋势。 2024年，动物饲料行业消耗约320万吨肉骨粉，占市场总量的近67%。家禽养殖场，特别是巴西、美国和印度的家禽养殖场，合计产量超过 150 万吨。由于北美和欧洲宠物收养率不断上升，肉骨粉在宠物食品中的使用量也略有增加，2024 年消费量将超过 280,000 吨。在农业中，肉骨粉作为有机肥料的应用越来越受到关注。随着全球对磷基土壤养分的需求不断增加，到 2024 年，化肥行业将使用超过 600,000 吨肉骨粉。南亚和撒哈拉以南非洲地区超过 180,000 公顷的农田使用了富含肉骨粉的堆肥。用于施肥的肉骨粉中的平均氮含量为 7.5%，使其成为合成肥料的可行的环保替代品。

在能源领域，肉骨粉作为工业燃烧器生物质原料的使用已经扩大，特别是在欧洲。 2024 年，仅欧盟就使用了超过 250,000 吨可再生能源供暖解决方案。泰国和南非等新兴市场正在增加出于类似目的的肉骨粉进口，导致该领域的需求同比增长 13%。另一个值得注意的趋势是肉骨粉进出口的监管协调。到 2024 年，超过 45 个国家制定了肉骨粉处理和加工的标准化安全协议，实现了超过 900,000 吨的跨境运输。渲染操作的数字化实现了更好的可追溯性和合规性监控，超过 70% 的大型渲染设施采用了自动化系统。可持续发展举措也在塑造市场。 2024 年，超过 22 家 MBM 制造商的加工厂获得了碳中和认证。这些经过认证的工厂总共加工了超过 140 万吨，为打造绿色供应链做出了贡献。对循环经济实践的重视进一步推动了肉骨粉作为升级回收蛋白质和能源的采用。

肉骨粉 (MBM) 市场动态

司机

"对高蛋白动物营养和可持续农业的需求不断增长。"

全球肉类消费的增长和集约化畜牧业的扩张是肉骨粉需求的主要驱动力。 2024年，全球牲畜饲料产量超过14亿吨，肉骨粉占所有配合饲料配方的2.5%以上。 MBM 的平均蛋白质含量为 50-55%，使其成为豆粉和鱼粉的经济高效替代品。此外，其在有机农业实践中的使用，特别是在欧洲和澳大利亚，同比增长了 14%。印度和巴西等国家政府支持的计划通过补贴和标准化举措，鼓励在牲畜营养中使用肉骨粉。这一转变通过减少浪费和提高副产品中的蛋白质回收率来支持粮食安全和循环经济原则。

克制

"监管限制和疾病控制问题。"

MBM 市场面临的一个主要限制是与疾病传播风险相关的严格监管框架，特别是牛海绵状脑病（BSE）。尽管灭菌方案有所改进，但仍有 30 多个国家严格限制或禁止在反刍动物饲料中使用肉骨粉。 2024年，欧盟限制肉骨粉的使用从反刍动物转向非反刍动物物种和燃料生产，仅占区域肉骨粉使用量的8%。日本和韩国等高风险地区的进口限制进一步阻碍了全球肉骨粉贸易。合规成本也不断上升，测试和认证费用平均为每吨 110 美元。

机会

"扩大替代燃料和可再生能源应用。"

全球对可再生能源的日益关注为肉骨粉作为生物质燃料提供了巨大的增长机会。 2024年，全球超过430个生物质设施使用MBM作为煤炭的部分替代品，消耗量超过47万吨。 MBM 的高热值（12 至 16 MJ/kg）使其成为一种可行的能源。德国和丹麦等国正在扩大对混燃发电厂的投资，其中肉骨粉取代了高达 30% 的化石燃料输入。在东南亚，政府对替代能源的支持导致用于能源目的的肉骨粉进口量增加了 19%。此外，美国和荷兰的生物炼油厂已开始将肉骨粉纳入先进的生物燃料生产线。

挑战

"运营成本高，供应链效率低下。"

MBM 市场的关键挑战之一是与渲染操作、物流和合规性相关的高成本。到 2024 年，提炼成本在每吨 70 美元到 150 美元之间，具体取决于设施的规模和自动化程度。运输成本占总成本高达 22%，特别是在撒哈拉以南非洲和东南亚等供应链分散的地区。此外，由于审查日益严格，运输过程中维持冷链物流和生物安全变得更加复杂。较小的加工商通常缺乏持续灭菌和质量控制的基础设施，导致 11% 的浪费率。肉类加工的季节性变化和出口延误进一步加剧了供应不一致。

肉骨粉 (MBM) 市场细分

肉骨粉 (MBM) 市场按类型和应用细分。主要类型包括牛羊原料和非牛羊原料。主要应用是动物饲料、燃料、肥料、宠物食品等。

按类型

• 牛和羊原料：2024 年，该细分市场在全球贡献了约 190 万吨。这些产品主要来自反刍动物加工，在许多国家面临监管限制。尽管存在限制，美国和巴西的牛羊产量合计超过 110 万吨。高钙和磷含量使其适合用作非反刍动物饲料和肥料。在欧洲，28% 的牛和羊肉骨粉被转用于工业燃料用途。
• 非牛和羊成分：此类别包括来自猪、家禽和其他非反刍动物的副产品。 2024 年，非牛羊原料产量超过 290 万吨。许多国家缺乏严格的疾病法规，使得该细分市场的使用范围更广。超过65%用于动物饲料，20%被加工成肥料和宠物食品。中国和泰国等亚太国家为这一领域贡献了 130 万吨，主要来自家禽提炼。

按申请

• 动物饲料：2024 年，动物饲料行业仍然是肉骨粉的主要消费者，全球消费量超过 320 万吨。肉骨粉被添加到家禽、猪和水产养殖饲料中，仅家禽饲料消耗量就超过180万吨。北美和亚太地区引领了这一应用，MBM 的蛋白质含量为 50-55%，使其成为植物蛋白的经济高效替代品。它因其高赖氨酸、钙和磷含量而特别有价值。
• 燃料：肉骨粉作为生物质燃料的使用量有所增加，2024 年全球消费量为 470,000 公吨。欧洲在这一领域处于领先地位，共燃应用中使用了超过 250,000 公吨，特别是在德国、丹麦和荷兰。 MBM 的高热值（12-16 MJ/kg）使其能够部分替代煤炭和化石燃料。日本和韩国还扩大了工业锅炉和发电厂的 MBM 燃料计划。
• 肥料：2024 年，MBM 肥料施用量为 60 万吨。MBM 富含氮（平均 7.5%）和磷（平均 5-8%），广泛用于有机和再生农业。印度、巴西和撒哈拉以南非洲部分地区是主要消费者。颗粒化肉骨粉配方已应用于全球超过 180,000 公顷的农田，提高了土壤肥力并减少了对合成化肥的依赖。
• 宠物食品：2024 年，宠物食品制造商使用了 280,000 公吨肉骨粉。在对高蛋白、价格实惠的原料的需求推动下，北美和欧洲占这一用量的近 80%。 MBM 主要掺入狗和猫的干粗粮中。产品创新包括肉骨粉与消化增强剂和微量营养素添加剂的混合物，以增强适口性和营养。
• 其他：其他应用，包括研究、生物复合材料和特种动物饮食，到 2024 年约占 130,000 吨。肉骨粉正在作为可生物降解塑料和蛋白质粘合剂的成分进行评估。欧洲和亚洲的研究实验室消耗了约 22,000 吨用于非饲料实验应用。此外，利基水产饲料配方和野生动物补充剂占其余部分。

肉骨粉 (MBM) 市场区域展望

MBM 市场的区域表现反映了肉类加工能力、牲畜数量和生物安全法规的差异。 2024年，北美、欧洲和亚太地区合计占全球肉骨粉产量和消费量的85%以上。

• 北美

北美在全球肉骨粉市场中处于领先地位，2024 年产量超过 160 万吨。美国的产量为 130 万吨，这得益于其广阔的肉类加工业和集约化畜牧业实践。加拿大生产了 30 万吨，其中 65% 用于国内家禽和猪饲料。 2024年，美国肉骨粉出口量将超过18万吨，主要销往拉丁美洲和东南亚。在可持续发展法规和碳减排指令的推动下，美国和加拿大的生物燃料应用消耗了 150,000 吨。

• 欧洲

2024 年，欧洲生产了约 110 万吨肉骨粉。德国、法国和英国合计生产了 62 万吨。然而，由于监管限制，仅 40 万吨用于动物饲料，其余用于工业和燃料应用。 2024 年，欧洲出口了超过 220,000 吨肉骨粉，主要来自非反刍动物来源。该地区越来越多地将肉骨粉 (MBM) 纳入可再生能源计划中，丹麦和荷兰在能源工厂中使用超过 80,000 吨肉骨粉进行混烧。

• 亚太

2024年，亚太地区的总产量和消费量将超过150万吨。中国贡献了72万吨，其次是印度38万吨和泰国21万吨。该地区家禽饲料中肉骨粉的用量超过 80 万吨。与 2023 年相比，印度尼西亚、越南和马来西亚的进口需求增长了 12%。在对富磷投入品的需求的推动下，2024 年亚太地区的化肥用量为 22 万吨。

• 中东和非洲

2024 年，中东和非洲地区加工和消耗了超过 60 万吨肉骨粉。南非以 20 万吨领先，而埃及和尼日利亚合计贡献了 24 万吨。用途主要针对家禽和水产养殖饲料。海湾地区国家进口了 60,000 多吨饲料，以满足家禽和乳制品行业的饲料需求。化肥使用量有限，但在不断增加，摩洛哥、肯尼亚和埃塞俄比亚使用了 45,000 吨。

肉骨粉 (MBM) 公司名单

• 亲爱的成分
• 萨尼马克斯
• 法萨集团
• 特拉马尔智利
• 莫帕克
• 脑脊液蛋白 (Ridley)
• 西海岸减少
• 中场集团
• 麦克斯兰集团
• JG梨子
• 印度骨粉工业
• 伯明翰皮脂
• 帕滕斯
• 营养品

亲爱的 成分：2024 年，Darling Ingredients 加工了超过 120 万吨肉骨粉，引领全球市场。

萨尼麦克斯：Sanimax 在全球排名第二，2024 年处理的肉骨粉数量超过 650,000 吨。

投资分析与机会

肉骨粉（MBM）市场吸引了持续的投资，特别是在提炼基础设施和替代能源应用方面。 2024年，全球肉骨粉加工设施投资超过11亿美元，新增加工能力超过65万吨。此次扩张中，美国和巴西的产量合计超过 33 万吨。巴西最大的新设施到 2024 年将加工 145,000 公吨，而美国通过中西部和东南部的升级增加了 190,000 公吨。在欧洲，公私合作伙伴关系通过环保提炼系统支持了超过 160,000 吨的产能扩张。德国和荷兰大力投资于肉骨粉处理的低排放技术。亚太地区紧随其后，产量增加了 21 万吨，主要集中在印度、泰国和越南，政府和私营部门投资合计超过 2.7 亿美元。 2024 年，化肥行业吸引了超过 1.8 亿美元的资金，导致全球部署了 95 个新的堆肥和造粒装置。非洲六个国家进行了有针对性的投资，这些国家的肉骨粉化肥装置总共加工了 40,000 吨。可再生能源计划将 MBM 纳入生物质战略，投资额达 2.2 亿美元，主要集中在欧洲和日本。全球研发支出与肉骨粉改进灭菌、气味控制和营养回收系统相关。超过 25 家公司报告投资闭环系统和数字渲染工具。这些创新将加拿大和丹麦试点设施的加工产量提高了 8-12%。

新产品开发

肉骨粉加工和使用方面的创新不断加强，2023-2024 年推出了 70 多种基于肉骨粉的新产品。其中包括饲料级配方、高效肥料和生物燃料兼容颗粒。宠物食品制造商推出了 15 种采用肉骨粉混合物的新型蛋白质增强型 SKU，到 2024 年产量总计增加了 40,000 吨。在肥料创新方面，使用肉骨粉的缓释磷配方的产量扩大了 120,000 吨。这些产品在印度和埃塞俄比亚推出，与传统磷肥相比，养分效率提高了 22%。在日本，专为生物质发电厂设计的新型肉骨粉颗粒可提供 13 MJ/kg 的能量，并在四个工业设施中进行了测试。先进的渲染技术使得能够为欧洲的城市堆肥项目开发无气味的肉骨粉变体。到 2024 年底，德国和法国的 11 个城市采用了这些变体，处理量超过 25,000 吨，没有发生公共滋扰投诉。美国的生物精炼厂开始试验从肉骨粉中提取脂质，预计到 2026 年将生产 8000 万升生物油。加拿大和英国的两家公司推出了嵌入肉骨粉包装中的数字跟踪系统，在试验阶段可实现超过 90,000 吨的端到端可追溯性。这些智能标签系统预计到 2025 年中期将在 12 个国家部署。

近期五项进展

• Darling Ingredients 于 2024 年 3 月在德克萨斯州投产了一座产能为 110,000 吨的新肉骨粉工厂。
• Sanimax 扩建了魁北克工厂，于 2023 年 12 月增加了 55,000 吨肉骨粉加工能力。
• FASA 集团于 2023 年 5 月在巴西推出了基于肉骨粉的肥料颗粒，其养分保留率提高了 18%。
• JG Pears 在其英国工厂引入了人工智能集成分拣，于 2024 年 1 月将渲染效率提高了 14%。
• West Coast Reduction 于 2023 年 8 月与日本公司成立了一家生产生物质级肉骨粉颗粒的合资企业。

肉骨粉 (MBM) 市场报告覆盖范围

MBM 市场报告深入报道了生产、消费、贸易流动和技术进步。 2024 年，我们对 35 个国家超过 480 万吨肉骨粉进行了跟踪，并按类型（牛和羊、非牛和羊）和应用（动物饲料、燃料、肥料、宠物食品、其他）进行了详细细分。该报告包括北美（160 万吨）、欧洲（110 万吨）、亚太地区（150 万吨）以及中东和非洲（60 万吨）的区域细分。分析涵盖最终用户部门、监管环境和安全协议。超过 130 个图表直观地展示了贸易量、产品类型和新兴应用。在技​​术范围方面，该报告回顾了 2023 年至 2024 年超过 25 项专利创新，包括灭菌进步、人工智能分拣和包装可追溯性。竞争格局部分介绍了 14 个主要参与者，分析了产量、投资趋势和出口能力。预测建模使用截至 2024 年 4 月更新的多源数据集。指标包括每种牲畜类型的消费比率、生物燃料转化率和区域需求弹性。该报告评估了肉骨粉在农业、能源和宠物营养领域的经济和环境作用。最后提供了对物流、合规性和投资优先顺序的战略见解。主要机会领域包括可再生燃料中的肉骨粉、磷回收和数字渲染系统。这种 360 度的覆盖范围确保为整个 MBM 价值链的利益相关者提供可操作的情报。