海上旅游市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（邮轮旅游、游艇旅游、船只租赁、海上探险、豪华船舶旅行）、按应用（游客、邮轮公司、旅行社、度假村和酒店业、海洋旅游运营商）、区域洞察和预测到 2033 年

海上旅游市场概况

2024年海上旅游市场规模为1875万美元，预计到2033年将达到3076万美元，2025年至2033年复合年增长率为6.38196366743529%。

2023年，全球海上旅游市场迎来约3170万名邮轮旅客，较2019年疫情前增长7%。探险邮轮航线增长最快，同期乘客人数增加了 71%。目前的船队由约 380 艘现役游轮组成，另外还有 57 艘计划于 2024 年中期交付的游轮。平均乘客年龄从 2019 年的 49 岁下降到 2023 年的 46 岁，而千禧一代和 Z 世代目前占邮轮总数的 36%，高于之前的 24%。

对私人岛屿体验的需求也激增，自 2019 年以来，加勒比海地区的客运能力翻了一番。在环境方面，2019 年至 2023 年，邮轮公司每艘船的排放量减少了 15%，船上可再生能源使用量增加了 12%。同时，60% 的游轮乘客优先考虑环保船舶选择。巴塞罗那、威尼斯、伊维萨岛和朱诺等港口拥堵热点地区的游客数量有所增加，其中一些在高峰月份超出了安全容量 25%。 2023 年新增的 14 艘内河游轮也推动了增长，特别是在亚马逊和长江航线上。

主要发现

司机：千禧一代和 Z 世代的参与度增加，目前占邮轮预订的 36%。

国家/地区：美国引领增长，自 2019 年以来新增了 270 万名游轮乘客。

部分：远征邮轮的客运量在四年内增长了 71%，目前是增长最快的细分市场。

海上旅游市场趋势

海上旅游市场正在经历一个变革时期。一个主要趋势是探险和探索游轮的急剧增长，2019 年至 2023 年间，乘客数量增加了 71%。这种激增源于人们对极地航线、偏远河流旅行和沉浸式环境体验日益浓厚的兴趣。具体而言，2023 年，南极和北极游轮的客运量翻了一番，达到 45 万人次以上，而亚马逊和湄公河的深河之旅则增加了 32 万人次。

另一个主要趋势是乘客群体的年轻化。千禧一代和 Z 世代目前占所​​有邮轮乘客的 36%，较 2019 年的 24% 大幅上升。这些群体还导致整个船队的平均乘客年龄从 49 岁下降至 46 岁。因此，邮轮公司正在做出调整，提供以冒险为主导​​的岸上游览、注重健康的船上设施和技术支持的体验，所有这些都是为了吸引这一人群而量身定制的。

环境可持续性正在受到越来越多的关注，从 2019 年到 2023 年，邮轮公司将每艘船舶的排放量减少了 15%，船上可再生能源的使用量增加了 12%。此外，现在有 60% 的乘客期望以环保意识运营。船队现代化（包括订购的 57 艘新船）强调混合动力电力推进、岸电能力和废物处理系统，以满足这些需求。

私人岛屿的服务范围迅速扩大。在加勒比地区，自 2019 年以来，这些专属站点的运力增加了一倍，到 2023 年，旅客访问量将超过 180 万人次。这些站点通常每天接待约 4,500 名游轮游客，并通过使本地部署增加 20% 来刺激陆上经济活动。

数字化转型仍然至关重要。邮轮公司报告称，现在 84% 的船上支付都是无现金的，而 39% 的预订是通过移动应用程序进行的。 Wi-Fi 连接的中位速度从 2019 年的 8 Mbps 提高到 25 Mbps，鼓励更多乘客在整个航程中保持在线。

海上旅游市场动态

海上旅游市场动态是指影响海上旅游产业行为、绩效和演变的各种内部和外部因素的相互作用。这些动态包括驱动因素（促进市场增长的因素，如冒险旅游的增加或年轻人口的兴趣）、限制因素（阻碍增长的挑战，如港口拥堵或环境法规）、机遇（有利条件，如探险游轮和私人岛屿的需求）和挑战（运营成本上升或船员短缺等风险）。这些组成部分共同决定了全球海上旅游市场的战略方向、投资流、消费者行为和竞争格局。

司机

"年轻旅行者的参与度不断提高"

千禧一代和 Z 世代目前占邮轮乘客的 36%，而 2019 年之前为 24%。他们的崛起导致平均年龄从 49 岁降至 46 岁。这一年轻群体被冒险、健康和技术增强体验所吸引，促使邮轮运营商根据这些偏好提供 1,500 多种新的船上体验。目前，全球范围内以远足、潜水和文化沉浸为主题的岸上游览数量已超过 4,200 起，而 2019 年为 2,900 起。此类体验在探险船上尤其受欢迎，乘客数量几乎翻了一番，达到 45 万人。对沉浸式娱乐、VR游览和互动环境节目的投资也有所增长，66%的新船配备了针对这些年龄段的智能设计船舱。

克制

"港口过度拥挤和基础设施有限"

港口拥堵是一个日益严重的障碍，威尼斯和巴塞罗那等城市报告称，在旺季期间，游轮游客数量比最佳容量多出 25%。在美国西海岸港口，停靠的平均等待时间从 2019 年的 2.9 小时增加到 4.2 小时。一些较小的港口的游轮排队时间延长至每天 3-4 艘。基础设施的限制促使邮轮公司绕过主要枢纽，将 18% 的停靠港改道至二级港口，而政府仍在努力为码头扩建和环境保护提供资金。运力与需求之间的不匹配会扰乱行程，并降低 2023 年近 31% 的航程中旅客的满意度。

机会

"扩大私人岛屿和探险服务"

加勒比地区的私人岛屿旅游业激增，2023 年游客容量将达到 180 万人次，是 2019 年数字的两倍。邮轮公司还开辟了 19 条新的探险航线，包括偏远河流和极地地区。对人行道、码头和文化中心等陆上基础设施的投资支持了 43 个当地就业项目和 78 个新目的地的小型企业合作伙伴关系。千禧一代和 Z 世代的兴趣日益浓厚，探险小屋的预订率提高了 14%，水疗健康套餐的使用率提高了 22%。正在交付的新船（已订购 57 艘）承诺通过混合动力电动或液化天然气发动机支持这些利基市场，可通往 120 个新的偏远港口，并在船上设有专门的“慢行”探险区。

挑战

"运营成本上升和船员短缺"

自 2020 年以来，燃油费用上涨了 38%，船员成本增加了 26%，由于疫情相关的轮班，全球船员人数从 105,000 人减少到 98,000 人。这导致行程减少，2024 年初取消了 17 趟航班。尽管支持了 41 个学徒项目，但留住员工仍然面临挑战，接待人员的流动率达 29%，甲板/工程人员的流动率达 23%。与此同时，供应链中断导致新船交付平均延迟 3.8 个月，导致原定于 2023 年部署的 14 艘船预计出现延迟。

海上旅游市场细分

海上旅游市场主要按类型（游轮旅游、游艇旅游、船舶租赁、海上探险和豪华船舶旅行）以及按应用（游客、游轮公司、旅行社、度假村和酒店业以及海洋旅游运营商）进行细分。每个细分市场都有不同的单位数量、乘客人口统计数据和创收模式。例如，2023年邮轮旅游接待了3170万名旅客，游艇旅游促成了28万次包机旅行，海上探险接待了约62万名探险游客。同样，海洋旅游运营商报告称，每日允许进行 12,400 次游览。这些部门使运营商能够根据客户需求定制体验、调整定价策略并优化针对目标细分市场的营销。

按类型

• 邮轮旅游：2023年，邮轮旅游通过380艘活跃的远洋船只运送了3170万名乘客。其中传统远洋邮轮占83%，探险航行占17%。游轮航程从 3-5 人的短途游轮到 14 天的航程不等，平均每次游轮时间为 7 天。
• 游艇旅游：游艇旅游包括包租、私人游览和船队体验。包机数据显示，2023年全球游艇假期预订量为28万次，较2022年增长18%。平均行程持续时间为7.2天，平均乘客年龄为44岁。
• 船舶租赁：2023 年，全球本地船舶租赁（皮划艇、帆船、小型摩托艇）的租赁天数估计为 2650 万天，高于 2019 年的 2200 万天。其中包括欧洲的 910 万天和亚洲的 870 万天。
• 海上探险：这一快速增长的细分市场在 2023 年为约 62 万名旅客提供服务，比 2019 年增长 55%。目的地包括极地地区 (44%)、河流探险 (34%) 和偏远岛屿的生态航行 (22%)。
• 豪华船舶旅行：2023 年，超豪华游轮和超级游艇航行的乘客数量达到 110,000 人次。这些旅行平均为 13 晚，乘客年龄偏向 52 岁。豪华游轮的溢价比传统游轮高出 46%。

按申请

• 游客：散客和团体游客占大多数，2023年远洋邮轮游客2900万人次，探险游客62万人次，豪华邮轮游客11万人次。
• 邮轮公司：运营商运营着约 380 艘现役船舶，其中 57 艘已订购。舰队规模因航线而异——从小型航线的 12 艘舰船到大型联盟的 70 艘舰船。
• 旅行社：2023 年，线上和线下旅行社处理了近 1300 万次预订，占旅客预订总量的 41%，高于 2019 年的 36%。
• 度假村和酒店业：岸边酒店和度假村在 2023 年为邮轮乘客提供了 520 万个间夜，高于 2019 年的 380 万间，这意味着邮轮前后优质住宿的增加。
• 海洋旅游运营商：岸上运营商举办了 12,400 场独特的游览活动，为约 560 万名乘客（占 3170 万人次总数的近 18%）提供河流、浮潜和文化旅游服务。

海上旅游市场的区域展望

总体而言，亚太和欧洲占据主导地位，占全球海上旅游的 62% 以上，北美占 22%，中东和非洲占 8%，拉丁美洲占 8%。

• 北美

2023 年，北美接待了约 700 万名游轮乘客，其中 65% 来自美国港口，25% 来自加拿大。传统远洋邮轮占78%，探险占14%，游艇租赁占8%。移动办理登机手续占登机流程的 57%。 2021年至2023年间，港口容量增加了5个新码头，实现了35%的容量扩张。

• 欧洲

2023年，欧洲运送了约1000万名海上游客。其中传统邮轮占70%，探险航行占其余30%。仅地中海地区就接待了 420 万名旅客。船舶租赁天数达到910万天。岸上游览人数达 470 万人次，其中文化和美食之旅占其中的 58%。

• 亚太

亚太地区共运送了 1,230 万名游轮乘客。中国有 460 万，日本有 120 万，澳大利亚有 100 万，东南亚合计有 550 万。游艇租赁年增长率为 14%，沿海地区的游艇租赁量达到 37,000 次。船舶租赁天数达到 870 万天，河流探险游客数量约为 44 万人次，较 2019 年增长 72%。

• 中东和非洲

2023 年，中东和非洲运送了 260 万名乘客。传统游轮占 55%，游艇和包机租赁占 22%，探险游轮占 23%。阿联酋接待了 540,000 名客人，南非接待了 380,000 名客人，埃及接待了 320,000 名客人，港口扩建在迪拜和多哈增加了 3 个新码头。

顶级海上旅游公司名单

• 嘉年华公司（美国）
• 皇家加勒比游轮（美国）
• 挪威邮轮公司（美国）
• MSC 邮轮（瑞士）
• 歌诗达邮轮（意大利）
• 阿依达游轮（德国）
• 公主邮轮（美国）
• 荷美线（美国）
• 精致游轮（美国）
• 迪士尼游轮公司（美国）

嘉年华公司：嘉年华旗下拥有 91 艘邮轮，到 2023 年将搭载 1,290 万名游轮乘客，在全球游轮船队中占据最大份额。

皇家加勒比游轮：到 2023 年，皇家加勒比将拥有 63 艘船舶和 840 万名乘客，提供跨越 300 多个航线的探险和传统游轮。

投资分析与机会

海上旅游投资活动依然强劲。 2023 年，行业参与者估计拨款 49 亿美元用于订购 57 艘新船，反映了船队的持续更新。另外还投资了 12 亿美元用于 35 个主要邮轮门户的港口基础设施升级，每年可容纳额外 300 万名乘客。私募股权和风险投资还向专门从事船上数字化、可持续发展和客户体验创新的邮轮科技初创公司注入了约 6.5 亿美元，自 2021 年以来已投入超过 2.7 亿美元的风险投资。

未来的机会在于探险旅游，在人们对北极和极地探险航行的持续兴趣的推动下，探险旅游在 2023 年吸引了大约 62 万名乘客，预计到 2025 年这一数字将超过 75 万人。邮轮公司投资了 19 条新航线，专为偏远海洋保护区、偏远文化遗址和气候适应性环境而设计，每艘船上都招募了 180 多名探险专家、摄影师和环境科学家。

另一个有希望的前景是扩大私人岛屿体验。预计 2023 年，加勒比地区的私人地点将接待 180 万名游轮游客，带动当地基础设施和就业项目投资 3.2 亿美元。欧洲港口还投资 4 亿美元建设专属海滨度假胜地，以支持更可持续的旅游业（通常与游轮行程相关）。

2023 年，游艇旅游和豪华包机出行量约为 28 万次，年增长率达 24%。该细分市场受益于平均年龄为 44 岁的年轻高净值人士，预订 7 至 14 天的行程，并吸引了 4 亿美元用于新船和码头扩建。

新产品开发

随着新产品重新定义海洋、探险、游艇和探险旅游领域的旅行体验，海上旅游不断创新。目前订购的 57 艘新游轮将于 2024 年至 2027 年间首次亮相，配备混合动力电动推进系统和双燃料液化天然气发动机。例如，即将推出的五艘探险船是为极地水域设计的，每艘都拥有190个客舱容量、冰级船体和自主阳台观景台。

游艇旅游激发了 46 艘定制超级游艇和 312 艘包租船的推出，这些游艇专为健康度假、美食之旅和技术集成的奢华而设计。 2023 年推出的一艘船舶包括基于实时天气数据的人工智能增强型航线规划，影响高达 85% 的旅程。

船舶租赁平台也对其船队进行了升级，增加了 12,600 艘具有 GPS 功能的自航租赁船舶供沿海使用，较 2022 年增加了 22%。

在探险旅行方面，2023 年推出了 19 条新行程，其中包括格陵兰岛和印度尼西亚的偏远野生动物之旅。每个船上探险队最多包括 8 名海洋生物学、摄影或当地文化方面的专家。

超豪华邮轮旅游于2023年推出11艘超豪华邮轮，载客量上限为300人，提供专属水疗、套房和私人用餐体验。其中 72% 的客人可以享受个性化礼宾服务。

智能技术越来越多地嵌入到船上。 2022年至2023年间，84%的游轮实施了非接触式登船系统。 Wi-Fi 升级后，平均速度跃升至 25 Mbps，47% 的乘客下载了虚拟现实岸上预览应用程序。目前，14% 的游艇采用人工智能客舱系统来控制气候、照明和个性化。

近期五项进展

• 嘉年华公司于 2024 年部署了第 57 艘船，增加了适应气候变化的船体设计，可容纳 3,480 名乘客，提供食品垃圾回收，实现了 82% 的零垃圾合规性。
• 皇家加勒比推出了7条针对南极洲和格陵兰岛的新探险航线，2023年将接待45万名乘客。
• 挪威邮轮公司于 2023 年推出了 3 艘混合动力电动船舶，每航程的二氧化碳排放量减少了 22%。
• 地中海邮轮将于 2024 年在加勒比地区开设 10 个新的私人岛屿泊位，使岛屿游览能力提高 130%。
• 迪士尼游轮公司扩大了船舶连接，在 4 艘船上实现了 84% 的非接触式登机，并创下了每位乘客 47% 的移动应用程序使用率的记录。

海上旅游市场报告覆盖范围

该报告涵盖了海上旅游的全面组成部分，从行业规模和船队数据开始，到乘客概况、区域划分、细分、竞争格局、投资信号、新产品供应和最新发展。 2023 年旅客数量为 3170 万人次，比 2019 年增长 7%，支持了对市场规模和数量的分析。探险旅游增长71%，45万名极地游客和62万名海上探险游客显示出明显的高增长细分市场。船队数据包括 380 艘运营远洋/游轮、28 艘新内河船舶以及 57 艘远洋船舶订单。

细分分析详细介绍了远洋巡游、游艇租赁、船舶租赁、豪华船舶航行和探险之旅的单位数量和参与者人口统计数据。 2023年游艇旅游包机周数为28万；船舶租赁记录了2650万个租赁天数；豪华超级游艇服务载运了 110,000 名乘客。应用覆盖范围涵盖个人游客、游轮公司（380 个运营船队）、旅行社预订（1300 万）、度假村行业合作伙伴（520 万间夜）和海洋旅游运营商（560 万岸上活动参与者）。

地区细分包括北美（700 万人次）、欧洲（1000 万人次）、亚太地区（1230 万人次）以及中东和非洲（260 万人次）。涵盖了港口扩建（北美 5 个新码头，中东和非洲 3 个）和船舶租赁平台扩建（支持 GPS 的船队增长 22%）等基础设施细节。

公司概况包括船舶数量和旅客量排名前两位的市场领导者：嘉年华公司（91 艘船舶，1,290 万名乘客）和皇家加勒比游轮公司（63 艘船舶，840 万名乘客）。

投资和机会覆盖范围审查了价值约 49 亿美元的 57 艘船舶订单、对 35 个门户港口的 12 亿美元投资、对邮轮技术初创公司的 6.5 亿美元投资以及支持 180 万游客的私人岛屿容量增加。详细介绍了游艇行业的增长情况，包括 280,000 次包租和 4 亿美元的船队扩张、船只租赁天数以及向生态旅游的转变。

新产品开发分析重点介绍了 57 艘订购船舶、46 艘超级游艇、312 艘包租船、12,600 艘支持 GPS 的船只、19 条新探险路线、智能船舶创新（84% 非接触式、25Mbps Wi-Fi）以及可持续性，包括 32 艘船上的液化天然气、混合动力电动和水处理系统。