船用压缩机市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（往复式、旋转螺杆式、旋转叶片式、其他）、按应用（游艇、商船、海军舰艇、其他）、区域洞察和预测到 2033 年

船用压缩机市场概况

2024年船用压缩机市场规模为323653万美元，预计到2033年将达到401361万美元，2025年至2033年复合年增长率为2.4%。

全球船用压缩机市场是船舶设备行业的重要组成部分，支持广泛的船舶运营，包括货物运输、军用船舶、海上石油钻井平台、游轮和游艇。 2023年，全球约有185,000艘船舶在运营，其中商船超过120,000艘，海军舰艇54,000艘，以及约11,000艘大于24米的游艇。每艘船舶都依靠船用压缩机来实现各种功能，包括空气启动系统、控制空气、甲板设备操作、HVAC 系统和压载水处理。

截至 2023 年，全球船用压缩机的需求量已达到约 490,000 台，安装在现役船队中。最大的部分是往复式压缩机，数量超过 230,000 台，其次是螺杆式压缩机，数量为 160,000 台，旋片式压缩机为 60,000 台，其他包括离心式和涡旋式压缩机，数量为 40,000 台。亚太地区引领全球船用压缩机产量，到 2023 年约占制造业总产量的 58%，其次是欧洲，占 22%，北美占 14%，中东和非洲占 6%。 2023 年，全球新造船订单达到 1,890 艘，带动新建船舶压缩机组需求超过 19,000 台。

主要发现

司机：全球造船订单不断增加，老化商船队实现现代化。

国家/地区：亚太地区领先，占全球船用压缩机产量的 58%。

部分：往复式压缩机占主导地位，占已安装船用压缩机组的 46%。

船用压缩机市场趋势

在全球海上贸易、海军国防支出增加、游轮船队扩张以及海上石油和天然气勘探的推动下，船用压缩机市场正在快速增长。 2023年，全球海运贸易量将超过120亿吨，对商船服务产生强劲需求。不断增长的船队对新压缩机和替换装置产生了持续的需求。商船运输领域占据压缩机安装量的最大份额，到 2023 年将运营约 260,000 台压缩机。这些压缩机支持货舱通风、压载水管理、气动控制系统和船舶发动机启动等功能。散货船、集装箱船、液化天然气运输船对大容量螺杆压缩机的需求不断增长，市场份额同比增长16%。截至 2023 年，全球海军舰队约有 54,000 艘船只配备了超过 110,000 台船用压缩机。超过 300 bar 的高压空气压缩机广泛用于潜艇和海军驱逐舰。美国、中国和印度的国防现代化计划导致 2023 年建造或升级了 650 多艘新军舰，带动压缩机需求超过 5,200 台。

到 2023 年，海上能源行业为石油钻井平台和海上生产设施中的 37,000 多台活跃压缩机提供支持。在深水石油勘探不断增加的推动下，海上钻井平台使用的压缩机同比增长 9%。这些压缩机可处理海底作业、气体回注和仪表供气系统。豪华游艇建造达到创纪录水平，2023 年推出了 890 艘新超级游艇，推动了紧凑型低振动旋片式压缩机的销售。游艇安装量超过 28,000 台，由于对与豪华内饰兼容的安静、节省空间的设计的需求，节能压缩机型号同比增长 15%。技术进步正在塑造产品开发趋势。无油压缩机增长了 18%，全球液化天然气运输船、海军舰艇和医药级海上平台的安装量达到 62,000 台。由于节能和负载灵活性的增强，变频驱动 (VFD) 压缩机的市场份额扩大到新安装机组的 42%。到 2023 年，74,000 台压缩机组安装了智能诊断和远程监控传感器，从而实现预测性维护和实时性能跟踪。  环境法规也正在推动向更高效、更低排放压缩机的转变。国际海事组织更严格的排放法规导致 2023 年对 15,000 多艘船舶进行了压缩机升级，旧压缩机被替换为现代节能设备，能够将功耗降低 20% 或更多。

船用压缩机市场动态

司机

"全球造船订单不断增加，商业船队实现现代化。"

2023年，全球造船订单大幅增长，达到1,890艘新船，较2022年同比增长12%。在亚太地区，中国以860份造船合同领先，其次是韩国，有490份，日本有320份。每艘新船都需要多台船用压缩机，以满足不同的船上应用。液化天然气运输船需要更大、更高容量的空气压缩机系统，2023 年全球新船订单达到 190 艘。老化船队的更换需求也促进了压缩机销售，超过 22,000 艘旧船正在进行部分或全部改造，其中包括更换压缩机。这些趋势继续推动多个船用压缩机类别的稳定需求。

克制

"原材料价格波动影响压缩机制造成本。"

船用压缩机行业面临与关键原材料相关的成本挑战。 2023年，由于供应中断和可再生能源行业需求增加，全球钢材价格上涨14%，铝价上涨11%，铜价飙升18%。严重依赖铜的压缩机电机和定子绕组组件的制造成本平均增加了 9%。较高的零部件成本给小型压缩机制造商带来了压力，特别是在欧洲和北美，那里的劳动力成本也增加了 6%。运输成本上升带来了进一步的压力，全球海运集装箱费率在 2023 年高峰期上涨了 13%，影响了零部件交付时间表和最终单位成本。

机会

"海上可再生能源项目和绿色航运举措的增长。"

全球脱碳的推动为船用压缩机制造商创造了巨大的增长机会。海上风电装机容量从 2022 年的 56 吉瓦增至 2023 年的 69 吉瓦，需要专用压缩机用于海底电缆安装、水轮机叶片定位和支持船舶设备。 2023 年全球推出的 320 多艘海上支持船配备了专门的低噪音、无油压缩机组。此外，绿色航运走廊和液化天然气动力船舶正在推动对能够在低排放船舶上运行的压缩机的需求。 2023 年，全球将有 210 艘新的液化天然气动力船舶下水，需要先进的低温空气压缩机系统，这意味着专用压缩机装置增加了 22%。

挑战

"技术复杂性和维护技能短缺。"

现代船用压缩机的日益复杂化给船舶运营商带来了挑战，特别是在发展中地区。集成了变速驱动器、先进过滤和智能诊断传感器的压缩机需要高技能的技术人员来进行正确的操作和维护。 2023 年，发展中市场超过 24% 的船舶报告称，由于认证服务工程师的数量有限，导致维修延迟。高压压缩机系统的培训项目仍然有限，全球仅有 8,400 名经过认证的船用压缩机技术人员，而预计需求为 12,500 名技术人员。这一差距导致需要复杂压缩机维修的船舶每次事故平均需要 4.7 天的运营停机时间。

船用压缩机市场细分

船用压缩机市场按类型和应用细分。

按类型

• 往复式：2023 年，往复式压缩机在全球的安装量约为 230,000 台，占安装基数的 46%。这些压缩机由于其坚固性和能够处理超过 350 bar 的高压空气需求（用于发动机启动系统和控制空气操作）而在商船和海军舰艇中占据主导地位。
• 螺杆式压缩机：到2023年，螺杆式压缩机全球销量将达到16万台，占船用压缩机装机量的33%。螺杆压缩机是连续运行的首选，广泛应用于液化天然气运输船、海上钻井平台和游轮，这些领域对连续大容量压缩空气的需求仍然至关重要。
• 旋片式：2023年，旋片式压缩机全球装机量为6万台，占总数的12%。由于其紧凑的设计、低噪音和最小的振动，旋片式压缩机在超级游艇和小型船舶中很受欢迎，它继续被 HVAC 和豪华船上设施采用。
• 其他类型：其他船用压缩机，包括离心式和涡旋式压缩机，全球销量达 40,000 台，服务于利基高速和专业应用，特别是海上能源平台和科研船舶。

按申请

• 游艇：到 2023 年，游艇安装量将超过 28,000 台压缩机。紧凑型低振动压缩机广泛用于豪华超级游艇，用于 HVAC、稳定系统和淡水制造商的静音运行。
• 商船：商船仍然是最大的应用领域，全球安装了约 260,000 台压缩机。散货船、集装箱船、油轮和液化天然气船利用多台压缩机进行空气启动、甲板设备、货物装卸和污染控制系统。
• 海军舰艇：2023 年，全球海军舰艇运行约 110,000 台压缩机，其中包括安装在潜艇、驱逐舰和航空母舰上的高压压缩机。仅潜艇舰队就需要运行压力高于 400 bar 的压缩机，全球已使用超过 7,000 台压缩机。
• 其他应用：全球其他设施，包括海上石油钻井平台、支援船和科研船，共有 92,000 台压缩机。仅海上石油平台就使用了 37,000 台压缩机用于海底作业、钻井设备和生产控制系统。

船用压缩机市场区域展望

• 北美

到 2023 年，商业、国防和海上平台的船用压缩机市场安装量达到 68,000 台。在强大的海军舰队、海上石油和天然气业务以及商船的推动下，美国以约 51,000 台的数量领先。加拿大运营着 9,200 艘船舶，主要分布在液化天然气运输船和冰级船舶上，而墨西哥则运营着 7,800 艘船舶，主要分布在商船中。仅美国海军在 2023 年就增加了 21 艘新舰艇，高压压缩机安装量增加了 950 台。

• 欧洲

到 2023 年，船用压缩机安装总数为 112,000 台。在海军造船和海上风电业务的推动下，德国以 24,000 台领先。英国占21,000台，其次是挪威，占18,000台，受益于北海海上钻井平台。欧洲积极推动绿色航运技术，到 2023 年，将有 13,400 台压缩机升级或更换为节能型号，特别是游轮和渡轮上的压缩机。

• 亚太

2023年，该地区船用压缩机安装量为28万台，继续保持领先地位。中国为14万台，其次是韩国为5.8万台，日本为4.6万台。液化天然气造船业激增，2023 年从中国和韩国订购了 190 艘新液化天然气运输船，为地区船队增加了 7,000 多台新压缩机。

• 中东和非洲

到 2023 年，船用压缩机安装量将达到 30,000 台。沙特阿拉伯占 10,000 台，主要支持石油出口运输，而阿联酋在商业港口和海上支持船舶上拥有 8,400 台。非洲日益增长的海上石油行业到 2023 年将新增 2,200 台压缩机组，特别是在尼日利亚、安哥拉和加纳。

船用压缩机公司名单

• 阿特拉斯·科普柯
• 凯撒压缩机
• 田边
• 英格索兰
• 远海海洋
• 布克哈特压缩
• DHV 船舶
• 泰克诺热船舶
• TMC

阿特拉斯·科普柯：阿特拉斯·科普柯2023年占据全球最大份额，生产约75,000台船用压缩机组，控制全球市场产量的近15%。阿特拉斯·科普柯的业务遍及 40 多个国家，在为商船、海军和近海船舶提供节能、无油压缩机方面占据主导地位。

英格索兰：英格索兰紧随其后，2023 年生产了约 62,000 台船用压缩机组，约占全球产量的 12%。他们的螺杆压缩机广泛应用于亚太、北美和欧洲的液化天然气运输船、海上石油平台和国防船舶。

投资分析与机会

随着造船厂对船队进行现代化改造、海上项目扩张以及全球贸易反弹，船用压缩机市场继续吸引大规模投资。 2022 年至 2023 年间，全球投资超过 24 亿美元用于新压缩机生产线、设施扩建和研发项目，以提高压缩机效率和耐用性。在北美，到 2023 年，对节能压缩机生产设施的投资总额将超过 3.5 亿美元。德克萨斯州、路易斯安那州和佛罗里达州建立了新的无油变速压缩机生产线，每年产能额外增加 18,000 台。美国海军的现代化预算拨款 1.2 亿美元，用于升级新型潜艇和驱逐舰的高压压缩机，在国防订单中增加了 2,500 台。在欧洲，可持续发展投资占主导地位。德国、挪威和荷兰的碳中和压缩机工厂投资超过 4.2 亿欧元。这些设施采用太阳能供电，每年可生产 16,000 台，且净排放量为零。欧盟绿色航运补贴支持在采用液化天然气推进系统的游轮和渡轮上安装 4,800 台下一代压缩机。

亚太地区继续引领投资活动，拨款超过 13 亿美元用于压缩机生产升级。中国和韩国制造商每年新增产能 36,000 艘，重点关注液化天然气运输船和海上支持船市场。印度公司通过开设 18 个新的海事服务中心来支持区域船队，扩大了维修和保养服务网络。数字监控系统的技术投资激增。 2023 年，超过 52,000 台新压缩机组集成了支持物联网的传感器和预测分析，将全球计划外维护停机时间减少了 19%。由人工智能驱动的软件平台现在可以监控超过 180,000 台已安装的压缩机，实时优化全球运输船队的压力水平和能源效率。向海上可再生能源项目的过渡正在创造新的长期投资机会。全球海上风电产能扩张需要为海底电缆敷设船、叶片安装船和海上维护平台安装大量压缩机。仅 2023 年，全球就为海上可再生能源运营建造了 320 艘支持船，每艘平均配备 4 台高容量压缩机组。随着造船管道预计将保持强劲、海上能源项目不断扩大以及全球国防预算不断增加，船用压缩机制造商已做好充分准备，在 2025 年及以后获得持续的投资机会。

新产品开发

2023 年至 2024 年间，船用压缩机市场的产品创新迅速加速，重点关注提高能源效率、紧凑设计和数字集成。高压往复式压缩机取得了重大进步。 2023年，为海军潜艇和液化天然气运输船推出了能够达到450巴工作压力的新型号。这些系统将振动水平降低了 18%，将平均故障间隔时间延长了 27%，并且所需的维护劳动力减少了 20%。螺杆压缩机采用了先进的无油技术。 2023 年，全球部署了超过 22,000 台无油螺杆压缩机，为游轮、散货船和海上钻井平台提供大容量连续空气。与之前的型号相比，这些压缩机的功耗降低了 14%，同时将使用寿命延长至 30,000 小时，无需进行大修。变速驱动 (VSD) 创新迅速赢得了市场份额。 2023 年，新销售的船用压缩机中有 42% 采用 VSD 系统，提高了负载灵活性，并将船舶需求周期波动期间的功率峰值降低了 30%。配备 VSD 的压缩机使商队平均节能 22%。紧凑型旋片式压缩机在超级游艇上得到广泛采用。 2023 年推出的新型低振动型号将运行噪音降至 58 分贝以下，满足严格的豪华游艇舒适度标准。全球新投入使用的游艇上安装了 5,800 多台旋片式压缩机。智能监控系统迅速扩展。到 2023 年，超过 74,000 台船用压缩机配备了物联网传感器，能够跟踪温度、振动、空气纯度和维护周期。远程监控仪表板使船队管理者能够将计划外停机时间减少 19%，从而优化商船队、海上平台和海军资产的运营效率。环保型制冷压缩机也取得了进步。新压缩机型号采用了替代制冷剂，全球变暖潜力降低了 60%，符合 IMO 和欧盟关于温室气体排放的更严格法规。 2023 年，液化天然气运输船和海上生产平台引入了集成多个压缩级的混合压缩机系统。这些先进的系统提供双压操作模式、改进的能量回收和热回收功能，使复杂船舶装置的总能源成本降低了 17%。不断推出更紧凑、更智能、更高效的压缩机预计将进一步改变船舶运营，同时满足全球航运法规不断变化的环境标准。

近期五项进展

• 阿特拉斯·科普柯推出高压压缩机（2023 年）：阿特拉斯·科普柯推出了适用于潜艇舰队的新型 450 bar 高压压缩机生产线，每年新增 5,000 台机组的产能。
• 英格索兰亚太扩张计划（2023 年）：英格索兰在韩国开设了一家新制造工厂，每年将该地区产能增加 15,000 台压缩机，主要针对液化天然气运输船。
• TMC 海上风电合同（2024 年）：TMC 获得了一份为 60 艘新海上风电安装船供应压缩机的合同，交付超过 1,200 台设备，以支持不断增长的可再生能源船队。
• KAESER KOMPRESSOREN AI 诊断 (2023)：KAESER 在 42,000 台已安装的船用压缩机上实施了人工智能驱动的预测维护软件，将全球范围内的计划外维护事件减少了 22%。
• Burckhardt Compression 绿色航运升级（2024 年）：Burckhardt Compression 为欧洲液化天然气动力游轮提供了 3,600 台无油压缩机组，支持豪华航运的脱碳目标。

船用压缩机市场报告覆盖范围

这份综合报告全面覆盖了全球船用压缩机市场，分析了装机量、产能、市场细分、区域趋势、投资活动、新技术创新和最新发展。该报告按压缩机类型细分产量，包括往复式（230,000 台）、螺杆式（160,000 台）、旋片式（60,000 台）和其他类型（40,000 台）。涵盖的应用包括游艇（28,000 艘）、商船（260,000 艘）、海军舰艇（110,000 艘）和海上能源平台（92,000 艘）。区域分析包括北美（68,000 台）、欧洲（112,000 台）、亚太地区（280,000 台）以及中东和非洲（30,000 台）的详细数据。造船活动、国防现代化、海上石油钻探、液化天然气船队增长和绿色航运走廊都受到彻底审查。公司简介以阿特拉斯·科普柯（75,000 台，15% 市场份额）和英格索兰（62,000 台，12% 份额）等主要制造商为特色，详细介绍了生产能力、地域分布和产品组合创新。涵盖的技术趋势包括高压压缩机的开发（高达 450 巴）、变速驱动器的采用（新机组的 42%）、无油压缩机（22,000 台新机组）、人工智能驱动的预测维护平台（180,000 台受监控的机组）以及集成到全球 74,000 台压缩机中的智能诊断。投资活动涉及北美、欧洲和亚太地区总计超过 24 亿美元的设施扩建，以及不断增长的海上可再生能源应用，需要新的压缩机技术。该报告包括 2023 年至 2024 年全球制造商的五项主要发展，提供实时行业见解。凭借详细的定量数据、深入的细分、区域分析、技术覆盖范围和现实示例，该报告为压缩机制造商、造船商、海军防御运营商、海上能源开发商、船舶设备供应商和全球投资者在不断发展的船用压缩机市场寻求可行见解提供了完整的资源。