终身宠物保险市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（终身保证、非人寿保护、不仅仅是事故）、按应用（小型品种、大型品种）、区域见解和预测到 2033 年

终身宠物保险市场概览

2024年宠物终身保险市场规模为331794万美元，预计到2033年将达到499389万美元，2025年至2033年复合年增长率为4.7%。

由于全球宠物数量的增加和兽医护理成本的上升，终身宠物保险市场一直在稳步扩大。截至 2023 年，全球已有超过 4.75 亿只伴侣动物获得了保险，其中超过 6000 万宠物主人选择了终身宠物保险。仅在英国，2023 年签发的宠物保险单中就有超过 30% 是终身保险计划。同年，美国有超过 400 万份有效的终身宠物保险单。小型犬约占所有受保宠物的 55%，其次是大型犬，占 30%。由于对慢性病的持续承保，终身保单越来越受到宠物主人的青睐，每只宠物的平均保单保留期限超过 8 年。医疗服务提供者提供慢性病、意外伤害、手术和遗传性疾病的承保。保费根据品种、年龄和承保范围的不同而有很大差异。超过 15 家公司在这一领域积极开展业务，其中 Petplan UK 和 Trupanion 在保单数量方面处于领先地位。在城市地区，每只宠物每年的兽医护理费用超过 1,000 美元，市场渗透率很高。

主要发现

司机：不断上涨的兽医护理成本推动了对终身保险单的持续需求。

国家/地区：美国领先，拥有超过 400 万份有效的终身宠物保险单。

部分：终身保证是最受欢迎的部分，占已发行保单的 50% 以上。

终身宠物保险市场趋势

由于将宠物视为家人的情感转变，发达经济体的终身宠物保险行业正在经历越来越多的采用。到 2023 年，超过 55% 的北美养宠物家庭认为终身保险至关重要。供应商正在推出特定品种的计划；例如，由于遗传性疾病风险较高，斗牛犬的保险费上涨了 25%。数字化正在推动在线保单购买的增长——欧洲超过 70% 的保单是通过数字平台2023年。

另一个趋势是将宠物保险与宠物责任和旅行保险等非人寿产品捆绑在一起。在日本，2023 年售出超过 500,000 份捆绑式宠物保护保单。预防性护理保险附加险也有所增长，例如年度疫苗接种和牙齿清洁，在加拿大的使用率超过 20%。

先进的分析和机器学习工具正在帮助保险公司评估特定品种的风险状况。全球超过 100 家保险公司现已将 AI 集成到理赔管理中，将处理时间缩短了 40% 以上。在澳大利亚，在鼓励负责任的宠物饲养的州举措的支持下，2023 年发布了超过 300,000 份新的终身保单。

此外，兽医合作伙伴关系正在影响保单销售。英国超过 60% 的保单是通过在护理点提供保险咨询的兽医诊所出售的。终身宠物保险也越来越多地为外来宠物提供，包括兔子、鸟类和爬行动物，导致 2023 年“其他”类别的保险增长 12%。

终身宠物保险市场动态

宠物终身保险市场的动态是由不断变化的宠物拥有趋势、不断上升的兽医医疗保健成本、人们对宠物慢性病的认识不断提高以及数字保险平台的出现所决定的。全球有超过 1600 万只宠物按照终身计划投保，市场动态受到消费者对全面保险的需求、保险公司管理长期风险的策略以及实现更高效承保和索赔处理的技术进步等综合因素的影响。负担能力、监管框架以及与兽医护理生态系统的整合等关键力量也在塑造市场行为和竞争定位方面发挥着关键作用。

司机

"兽医护理费用上涨"

兽医护理成本不断上升，仅在北美就有超过 70% 的宠物主人报告每年的费用超过 1,000 美元。到 2023 年，治疗宠物糖尿病或关节炎等慢性疾病的平均费用每年将超过 1,200 美元。终身宠物保险减轻了长期费用负担，特别是对于需要重复诊断或药物治疗的情况。随着持续的治疗和手术变得更加经济负担，这一推动因素正在推动新宠物主人和经验丰富的宠物主人采取政策。保险公司报告称，2023 年超过 40% 的索赔涉及慢性病的持续治疗。

克制

"低收入群体的承受能力有限"

尽管人们的兴趣日益浓厚，但负担能力仍然是一个主要障碍。在发展中地区和低收入家庭中，每月超过 40 美元的保费构成了财务挑战。到 2023 年，拉丁美洲和东南亚部分地区只有不到 8% 的宠物主人购买了终身保险。此外，容易患慢性疾病的品种，例如德国牧羊犬或拳师犬，通常需要高级保险级别，而对价格敏感的消费者无法获得这些保险。一些国家的监管限制和缺乏宠物登记框架也限制了大众市场的采用。

机会

"对数字保险平台的需求不断增加"

保险科技平台的崛起正在创造巨大的增长机会。 2023 年，美国超过 60% 的新保单是通过移动应用程序或保险公司网站在线购买的。数字平台允许定制承保范围、立即生成报价以及轻松比较计划。这些工具正在扩大年轻人群的使用范围，尤其是千禧一代和 Z 世代，其中 72% 的人表示，如果平台提供便利和透明度，他们愿意为自己的宠物投保。远程医疗与政策的整合也带来了一个新的机会，因为到 2023 年，全球将有超过 500,000 只受保宠物接受远程兽医咨询。

挑战

"长期索赔损失率高"

终身保险涵盖慢性、进行性和遗传性疾病，这些疾病随着时间的推移会积累大量索赔。保险公司对于老年宠物或患有多种健康问题的宠物的赔付率通常超过 70%。 2023 年，欧洲保险公司报告 2016 年之前签发的终身保单中有超过 18% 遭受损失。在不过度提高保费的情况下管理风险池是一项挑战，因为高保费可能会减少保费。此外，索赔欺诈和伪造病史导致承保实践收紧，延迟保单批准并影响客户满意度。

终身宠物保险市场细分

终身宠物保险市场的细分是根据保单类型和宠物品种应用而构建的，允许保险公司根据特定的客户需求和风险状况定制产品。通过将保单分为终身保障、非人寿保障和不止意外险类型，保险公司可以满足不同的承保期望，从全面的慢性护理到基本的仅限意外险的计划。同样，按宠物大小（小型品种和大型品种）进行细分，可以使保费和承保特征与特定品种的健康风险、预期寿命和护理成本保持一致。这种双层细分可确保更好的政策定制、高效的风险管理，并提高不同宠物主人人群的客户满意度。

按类型

• 该细分市场占据了 50% 以上的市场份额。这些政策为慢性病和遗传性疾病提供不间断的保障。截至 2023 年，仅欧洲就有超过 300 万份此类保单有效。拥有易受长期疾病影响的品种的宠物主人（例如骑士查理王小猎犬或拉布拉多猎犬）主要选择这一细分市场。
• 该细分市场涵盖盗窃、第三方损坏或旅行相关事故等一般事件，约占 2023 年保单销量的 25%。日本在该细分市场中处于领先地位，已签发超过 450,000 份保单。这些计划受到关注法律责任和运输安全的城市宠物主人的欢迎。
• 这些是混合计划，包括事故保险和有限疾病保险。它们占据了20%的市场份额，受到初次养宠物者的青睐。 2023 年，加拿大发行了超过 120,000 个入门级产品的此类计划。

按申请

• 小型犬占全球受保宠物的 55% 以上。吉娃娃犬、哈巴狗和迷你雪纳瑞等品种最常受保。他们的预期寿命更长，并且容易患牙齿问题和关节疾病，这增加了对终身保单的需求。在英国，超过 70% 的受保小型品种都享受终身保障计划。
• 大型品种占保单的30%，金毛猎犬和罗威纳犬等品种经常因关节和心脏疾病而产生高昂的医疗费用。 2023 年，大型品种的平均年索赔额超过 1,500 美元。这些宠物需要更高的保费，但主人可以从全面的保险中受益匪浅。

终身宠物保险市场的区域前景

终身宠物保险市场的区域前景揭示了全球各个地区的独特趋势。北美市场处于领先地位，占全球保费的 45% 以上，截至 2023 年，美国约有 350 万只受保宠物。美国的平均年保费在 500 美元至 1,500 美元之间。加拿大也发挥着重要作用，城市宠物主人越来越多地采用宠物保险。欧洲紧随其后，英国、德国和法国等国家在政策采用方面处于领先地位。英国有超过 400 万只宠物投保，使其成为全球最成熟的宠物保险市场之一。欧洲宠物保险的平均费用每年在 300 欧元到 1,200 欧元之间。亚太地区正在快速增长，日本、中国和澳大利亚等国家的采用率领先。

• 北美

北美在终身宠物保险市场中处于领先地位，到 2023 年将有超过 600 万份有效保单。其中美国占 400 万份，其中加利福尼亚州、纽约州和佛罗里达州的保单持有人集中度最高。加拿大紧随其后，超过 60% 的保单为终身保险。

• 欧洲

欧洲仍然是一个成熟且高度渗透的市场，有超过 550 万份有效的终身宠物保险单。英国占据主导地位，拥有超过 300 万份保单，其中许多是通过兽医合作伙伴关系发布的。瑞典和挪威等北欧国家的投保率也很高，超过 70% 的受保宠物享有终身保险。

• 亚太

亚太地区是一个具有巨大增长潜力的新兴地区。 2023 年，日本的有效保单数量超过 120 万份。澳大利亚紧随其后，推出了超过 60 万份保单。中国和韩国不断提高的城市化水平和可支配收入正在激发人们的兴趣，这两个国家到 2023 年将发布超过 30 万份新保单。

• 中东和非洲

中东和非洲目前所占市场份额不到 5%。南非是该地区领先的国家，拥有超过 40,000 项积极政策。阿联酋和沙特阿拉伯的宣传活动和试点计划预计将扩大市场份额，最近超过 25% 的保单销售与国际宠物搬迁有关。

顶级终身宠物保险公司名单

• Petplan 英国（安联）
• 全国
• 特鲁帕尼翁
• Petplan 北美（安联）
• 哈特维尔集团
• 宠物健康
• 宠物第一
• 拥抱
• 直线集团
• 阿格里亚
• 宠物安全
• 宠物安全
• 动漫控股
• 日本动物俱乐部

Petplan 英国（安联）：管理英国和欧洲超过 300 万份终身保单。领先于兽医相关保险分销。

特鲁帕尼翁：覆盖北美超过 150 万只宠物，重点关注终身、直接向兽医报销政策。

投资分析与机会

在宠物拥有量增加和不断发展的数字保险生态系统的支持下，终身宠物保险市场的投资正在增长势头。 2023 年，全球宠物保险技术、产品扩展和合作伙伴关系投资超过 4.5 亿美元。北美的风险投资公司向提供基于人工智能的承保和理赔平台的初创公司投资了超过 1.2 亿美元。

保险公司正在与兽医连锁店结成战略联盟。例如，Trupanion 与美国 2,000 多家兽医诊所合作，实现实时索赔审批，并将报销时间缩短至 60 秒以下。 Petplan North America 投资于预测分析，以优化高风险品种的定价。

宠物远程医疗服务也正在成为一项有价值的附加服务，到 2023 年将有超过 250,000 名保单持有人获得虚拟咨询。这一趋势正在推动跨行业投资，其中包括宠物护理平台和保险公司。在欧洲，保险公司正在与电子商务宠物用品零售商合作，将健康和保险套餐捆绑在一起。

政策定制仍然是一个尚未开发潜力的领域。在澳大利亚接受调查的宠物主人中，超过 65% 更喜欢允许附加服务的保单，例如牙科护理或特定癌症保险。保险公司投资于以用户为中心、保费可调整的移动应用程序，正在吸引年轻的客户群体。随着家庭宠物支出的增加，保险公司将终身宠物保险定位为宠物福祉的重要组成部分。

新产品开发

创新正在重塑终身宠物保险市场。 2023年，推出了超过35种新的终身保单形式，包括为老年宠物、外来动物和患有既往疾病的宠物量身定制的保单。

全国范围内推出了一项计划，其中包括健康、牙科、遗传性疾病保险和行为治疗。 9 个月内就有超过 200,000 名保单投保人。 Petfirst 推出了分层终身计划，让业主可以在保险级别之间切换而无需取消。

Petplan UK 添加了数字索赔跟踪仪表板，将管理查询减少了 30%。 Agria 为兔子和小型哺乳动物制定了终身保单，第一年就销售了 50,000 多份新保单。澳大利亚的 PetSure 推出了针对纯种猫遗传性疾病的保险，猫科动物保险的销量猛增了 40%。

Direct Line Group 使用可穿戴宠物健康监测器推出了即用即付终身计划。短短 6 个月内，就有超过 25,000 名试点用户。这些创新侧重于预防性护理、数据驱动的保费和灵活的客户体验，所有这些都旨在提高保留率并减少索赔波动性。

近期五项进展

• 2024年，安联英国报告营业利润增长52%，达到3.678亿英镑，总业务量增长5.5%，达到46.6亿英镑。包括 Petplan 在内的宠物保险部门对这一增长做出了重大贡献，反映出个人、商业和专业业务的强劲表现。
• 截至 2024 年 11 月，Trupanion 支付的兽医索赔总额超过 30 亿美元，凸显了其支持宠物主人的承诺。同年，该公司的订阅收入增长了 20%，第四季度的订阅利润率比去年的季度低点翻了一番。
• 2024 年，Embrace Pet Insurance 支付了超过 2.12 亿美元的索赔，覆盖了所有已提交索赔的 92%。该公司还庆祝保护了超过 50 万只宠物，反映了其不断扩大的客户群和对宠物健康的承诺。
• 自 2025 年 1 月 1 日起，加利福尼亚州颁布了参议院第 1217 号法案，要求提高宠物保险政策的透明度。该法律要求明确披露承保细节，将宠物健康计划与保险区分开来，并禁止将健康计划与保险单捆绑在一起。
• 2023 年末，Synchrony Financial 宣布将其 Pets Best Insurance Services 子公司出售给 Poodle Holdings。此次交易预计将产生 7.5 亿美元的税后净收益，使 Synchrony 能够专注于其核心金融服务，同时使 Poodle Holdings 能够扩大其在宠物保险市场的影响力。

终身宠物保险市场的报告覆盖范围

该报告对终身宠物保险市场进行了详细分析，涵盖了类型、应用、区域表现和竞争动态等超过 25 个数据参数。该报告对全球超过 1600 万份保单进行了分析，深入探讨了终身保障和非人寿保障计划等细分市场的偏好。

它研究了关键应用，包括小型和大型品种政策，根据品种特征和平均医疗支出确定保险需求。该报告描绘了区域动态，重点关注了美国、英国、日本和瑞典等高渗透率地区。其中包含来自 20 多个国家/地区的数据，以说明政策采用趋势和承受能力因素。

评估保费定价、损失率、数字化采用和兽医整合等市场动态，以了解保险公司的业绩和消费者行为。与各方探讨投资流动、产品创新和战略合作伙伴关系具体的例子。介绍了最近的五项创新，并附有采用率和销售量的数据。

总体而言，该报告捕捉了终身宠物保险不断变化的格局，提供了趋势、增长动力、竞争基准和区域前景的全面视图。它旨在指导保险公司、投资者和政策制定者评估宠物保险领域的机会和战略决策。