机上购物市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（全方位服务、低成本）、按应用（成人、儿童）、区域洞察和预测到 2033 年

机上购物市场概览

2024年，机上购物市场规模为6.9575亿美元，预计到2033年将达到10.8679亿美元，2025年至2033年复合年增长率为4.7%。

2024 年，机上购物市场总价值约为 43.1 亿美元，全服务航空公司和精选低成本航空公司品牌的基于乘客的商业交易强劲增长。机上购物包括机上零售交易，涵盖奢侈品、个人护理产品、电子产品、纪念品、时尚配饰和目的地促销活动。 2023 年，全球估计有 17 亿乘客乘坐商业航空公司的航班，其中近 4.2 亿人进行了某种形式的机上购买。亚太地区为机上购物市场贡献了约10.9亿美元，而北美地区则占全球机上零售活动的35%以上，每年有超过8亿航空乘客的支持。在欧洲，超过 5 亿旅客成为通过印刷品和数字目录进行机上营销计划的目标。大约 27% 的商务舱和头等舱旅客至少进行过一次机上购买，而 13% 的经济舱旅客也参与了其中。到 2024 年中期，顶级航空公司的机上零售服务市场渗透率将超过 25%。仅阿联酋航空就在其优质航线上提供了 1,200 多个 SKU。 2023 年，基于移动设备的数字订购增长了 16%，机上数字交易量超过 1 亿笔。

主要发现

首要驱动原因：航空客运量的增加以及机上零售的数字化。

热门国家/地区：北美每年客运量超过 8 亿人次，市场贡献率超过 35%。

顶部部分： 2024 年，头等舱服务约占机上零售活动总额的 47%。

机上购物市场趋势

在移动商务、奢侈品牌合作伙伴关系和更高的乘客个性化推动下，机上购物正在经历重大变革。 2023 年，超过 4.2 亿航空乘客进行了机上购物，64% 的长途航班部署了数字机上目录。与传统的基于目录的方法相比，采用数字界面进行机上购物的航空公司的每位乘客的交易率提高了 19%。

2024 年，仅头等舱部分就占机上购物总额的近 47%，旅客每次航班平均花费 38 美元。在商务舱，每位乘客的平均支出为 23 美元，而经济舱乘客的平均支出约为 9 美元。航空公司提供多达 1,200 个 SKU，从香水到旅行电子产品，购买最多的类别是个人护理品 (32%)、糖果 (18%)、旅行配饰 (14%) 和豪华手表 (8%)。

与实体传单相比，支持二维码的目录将参与度提高了 21%。在亚太地区的航空公司中，超过 60% 的航空公司实施了基于智能手机的订购系统，导致机上销售额增长了 13%。欧洲紧随其后，到 2023 年中期，有 42% 的运营商部署移动 POS 系统。

低成本航空公司也开始使用基于应用程序的预订模式试行混合机上购物体验。 2023 年，超过 1800 万名廉价航空公司乘客进行了机上购物。亚航和易捷航空等客流量大的廉价航空公司推出了带有 AR（增强现实）预览功能的精心策划的座位内优惠，从而在精通技术的旅行者中提高了转化率。

航空公司与主要品牌之间的合作伙伴关系激增，2022年至2024年间达成了70多项独家产品协议。例如，瑞士国际航空公司将瑞士制造的奢侈品纳入其顶级目录，高利润机上产品销量实现了17%的增长。

数字个性化、有针对性的折扣和限时优惠使重复购买行为增加了 22%。到 2024 年第四季度，全球将有超过 95 家航空公司部署个性化机上电子商务服务，而 2022 年这一数字为 78 家。全球有超过 17 亿航空旅客，其中 27% 的人参与机上商务，市场正在采用先进的数据驱动零售方法来提高每位乘客的支出并最大限度地提高每条航线的 SKU 周转率。

机上购物市场动态

司机

"不断增长的航空客运量和个性化"

2023 年，全球有超过 17 亿乘客搭乘商业航班，机上购物项目覆盖超过 4.2 亿人。仅北美地区就有超过 8 亿航空旅客，支持超过 1.4 亿笔机上交易。亚太地区机上购物贡献了 10.9 亿美元。头等舱旅客的飞行参与度超过 50%，64% 的长途航班使用了数字目录。实施基于人工智能的个性化工具的航空公司发现，每位客户的平均购物篮尺寸增加了 19%。增强的连通性和航线扩展（包括 2023 年新增 160 条国际航线）为机上商务增加了新的机会。个性化购物旅程的转化率超过 30%，超过了转化率低于 14% 的一般优惠。

克制

"有限的船上存储和库存限制"

飞机上的物理空间限制限制了可存储和展示的产品数量。在窄体飞机上，机上零售的货舱分配上限通常为 1.5 立方米。这一限制将机上提供的 SKU 数量限制在平均 150 种左右，而通过数字目录提供的 SKU 数量超过 1,200 种。此外，机上补货周期很复杂；产品周转取决于航班频率和机场物流。承运商报告称，由于周转不足，2023 年非易腐货物的产品过期损失高达 8%。库存限制迫使航空公司转向数字预订和送餐模式，机上库存减少高达 40%。

机会

"数字预订和座位交付的增长"

2023 年，超过 3500 万名乘客在登机前预订了机上产品，与 2022 年相比增加了 15%。新加坡航空和汉莎航空等航空公司推出了动态移动店面，允许根据座位订购并提供预计送达时间。 2023 年，商务舱乘客的预订参与率达到 26%。与忠诚度计划的整合刺激了购买； 2023 年，超过 1400 万张数字优惠券在航班上被兑换。此外，与乘客资料相关联的基于二维码的菜单使参与度提高了 22%。数字预订服务减少了产品库存错误并提高了交付准确性，同时还使航空公司能够将产品范围扩展到实际库存限制之外。

挑战

"复杂的物流和监管合规性"

机上零售涉及国际物流，必须遵守 100 多个国家/地区特定的海关和税务法规。一些机场限制特定商品的销售，例如液体或电子产品，超过一定的瓦数阈值。跨境运输免税商品的航空公司面临文件和申报方面的挑战。 2023 年，由于海关问题，违规行为导致 4,200 个机上购物 SKU 被扣留或退回。此外，跨地区复杂的税率需要实时更新数字 POS 系统，从而使定价管理变得复杂。航空公司运营商每月平均花费 48 小时处理海关文书工作和合规性修订，这增加了运营成本，并在新产品的快速上线过程中产生了摩擦。

机上购物市场细分

机上购物市场按航空公司类型和乘客群体进行细分。从航空公司类型来看，全方位服务航空公司凭借增强的机上服务、更高的乘客购买力和更广泛的航线覆盖而占据主导地位。从应用来看，成人是主要消费群体，占交易量的 90% 以上，而针对儿童的产品的相关性也在不断增长。

按类型

• 全方位服务：全方位服务航空公司占据了大部分机上购物交易，预计到 2024 年将占据 68% 的份额。这些航空公司提供包含 1,200 多个 SKU 的优质目录，包括奢侈品、美酒和独家收藏品。乘坐全方位服务航空公司的乘客平均每次航班花费 25 美元。头等舱和商务舱旅客占这些购买量的 62%。 2023 年，85% 的全方位服务航空公司配备数字机上购物系统。
• 低成本：低成本航空公司虽然传统上提供最少的机上购物，但迅速扩展到数字预订模式。 2023 年，超过 1800 万名廉价航空公司乘客至少在机上购买过一项商品。廉价航空公司的零售订单同比增长 21%。每位乘客的平均支出为 7 美元，主要类别包括零食、品牌商品和小型电子产品。多家航空公司推出了与应用程序关联的座位内交付系统，将购物车遗弃率减少了 26%。

按申请

• 成人：成人乘客是核心目标群体，占机上购物的 95% 以上。 2023 年，将有超过 4 亿成年乘客参与机上购物内容。男性旅行者更喜欢电子产品和配件，而女性旅行者则占美容和个人护理产品购买量的 67%。在 30-50 岁的成年人中，每次航班的平均支出超过 22 美元。
• 儿童：儿童所占比例虽小但不断增长，特别是在长途和面向家庭的航线上。 2023 年，机上购买了超过 1200 万件针对儿童的商品，主要是玩具、糖果和品牌收藏品。 2022 年至 2024 年间，航空公司推出了 200 多种以儿童为重点的新 SKU。热门商品包括毛绒吉祥物、教育拼图和品牌迷你套装，每个儿童的平均支出为 5 美元。

机上购物市场区域展望

受乘客量、航空公司战略和数字基础设施的影响，全球各地区的机上购物市场呈现出不同程度的成熟度。

• 北美

北美地区在全球机上购物市场中处于领先地位，到 2023 年，旅客数量将超过 8 亿人次。该地区的航空公司贡献了全球机上商务活动的 35% 以上。 92% 的全服务航空公司和 57% 的低成本航空公司采用了数字机上零售系统。 2023 年，仅美国市场就处理了超过 1.5 亿笔机上交易，每笔交易的平均支出为 24 美元。

• 欧洲

欧洲是第二大地区，到 2023 年，商业航空旅客将超过 5 亿人次。欧洲航空公司采用了广泛的免税计划，其中 78% 的航空公司提供多语言数字目录。德国、英国和法国合计占该地区机上零售额的 60% 以上。欧洲每位乘客的平均机上消费为 17 美元。欧盟各航空公司推出移动 POS 系统，使 2022 年至 2024 年间每个航班的销量增加了 14%。

• 亚太

2024 年，该地区的机上购物活动价值约为 10.9 亿美元。旅客吞吐量超过 6 亿人次，其中中国、印度和日本等国家贡献了该地区 65% 以上的客流量。亚洲航空公司采用基于二维码的机上目录，乘客参与度提高了 13%。东京-新加坡和上海-曼谷等高端航线的每个航班提供 500 多种机上产品选择。乘客每笔交易平均花费 19 美元。

• 中东和非洲

他们贡献了全球机上购物市场约 5% 的份额。阿联酋航空、卡塔尔航空和阿提哈德航空率先推出优质机上零售产品，仅阿联酋航空就在其目录中提供 1,200 种产品。该地区每位乘客的平均消费为 22 美元。中东地区长途航班上的机上购物渗透率超过 30%。非洲的机上商务仍处于起步阶段，只有不到 15% 的航线提供数字购物服务。

顶级机上购物公司名单

• 国际海事卫星公司
• 汉莎航空
• 亚洲航空集团
• 阿联酋航空集团
• 瑞士国际航空公司
• 托马斯库克航空公司
• 新加坡航空有限公司
• 易捷航空有限公司

份额最高的两家公司

国际海事卫星公司– 领先的机上连接和数字零售提供商，通过嵌入式电子商务系统为全球 120 多家航空公司提供支持； 2023 年实现了超过 3.5 亿笔交易。

阿联酋航空集团– 运营全球最大的机上零售目录之一，拥有 1,200 多个 SKU，仅 2023 年就处理了 3200 万次机上购物。

投资分析与机会

由于乘客量的增加、数字创新和消费者行为的转变，机上购物市场提供了多种投资机会。 2023年，全球有超过4.2亿航空乘客参与机上零售交易，这表明货币化空间巨大。投资数字商务基础设施（例如移动应用程序、基于二维码的订购系统和机上 Wi-Fi）的航空公司的每次航班交易量平均增长了 21%。 Inmarsat 是领先的机上连接提供商，为全球 120 多家航空公司提供机上购物服务，仅在 2023 年就促进了超过 3.5 亿次电子商务互动。

最具吸引力的投资领域之一是移动机上商务平台。截至 2024 年，64% 的长途航班提供数字购物服务，每个航班的平均转化率为 18%。针对这一细分市场的投资者可以从经常性交易费用、交叉促销活动和高利润产品植入中受益。直接在乘客娱乐屏幕中嵌入机上商店的航空公司报告称，与纸质目录相比，冲动购买量增加了 17%。

零售合作伙伴关系是另一种可行的投资途径。 2023年，航空公司与产品制造商之间启动了70多项品牌独家合作。其中包括联名手表、地区纪念品系列和机上专用香水。合作伙伴产品包的平均价值估计为每单位 28 美元，转化率高于 22%。投资者可以利用产品许可、物流和航空零售整合来确保多条航线的投资回报率。

库存和物流自动化也具有相当大的投资优势。实施实时库存跟踪系统的航空公司发现，2022 年至 2024 年间，产品损坏或过期率从 8% 下降到 3% 以下。这些技术减少了机上库存冗余，并支持需求预测的预测分析。自动化还将补货周期缩短了 25%，优化了窄体飞机上的购物车容量。

特定区域的投资同样前景广阔。在亚太地区，2024 年机上购物额将达到 10.9 亿美元，覆盖超过 6 亿名乘客。对具有本地化内容的多语言、移动响应式购物门户的投资使该地区的参与度增加了 12%。在北美，机上零售和常旅客应用程序之间的直接集成到 2023 年将达到 2.4 亿用户，个性化促销使平均购物篮规模增加 16%。

此外，儿童机上市场的渗透率仍然不足。尽管 2023 年面向儿童的交易量达到 1200 万笔，但过去两年仅推出了 200 个专用 SKU。专注于品牌商品、互动玩具以及娱乐特许经营交叉促销的投资者可以帮助该细分市场每年额外增长 10-1500 万件。总体而言，机上购物市场提供了跨数字、物流、产品和区域领域的可扩展、高参与度的投资机会。

新产品开发

2023 年至 2024 年机上购物市场的产品创新重点是个性化、便携性和独特性。仅 2023 年，航空公司就推出了 200 多个新 SKU，重点是为高端旅客量身定制的限量版、高利润产品。其中一项突出的发展是推出了机上专用智能手表，该手表集成了航班跟踪和健康监测应用程序。这些设备的零售价为 199 美元，六个月内在 12 个航空公司网络中售出超过 200,000 台。

奢侈品牌合作蓬勃发展，与顶级化妆品公司合作推出了仅限机上的香水和护肤品。阿联酋航空推出了一个香水系列，包含四种标志性香水，每种售价 65 美元，到 2024 年第一季度销量超过 500,000 件。汉莎航空根据联合品牌协议增加了优质皮革配件，2023 年销量超过 120,000 件，其中 70% 在商务舱销售。

本地、目的地主题产品的整合也成为核心焦点。新加坡航空增加了 50 多种文化主题机上物品，包括蜡染图案旅行袋和本地采购的护肤品，支线航线的需求增长了 23%。同样，亚航推出了与东盟目的地相关的独家商品捆绑的机上餐券，2023 年销量超过 25 万套。

另一个关键发展是可持续产品线的推出。瑞士国际航空公司推出了采用 100% 植物材料制成的可生物降解旅行套装，到 2023 年底将取代 100 万套塑料旅行套装。这些旅行套装的零售价为 12 美元，常旅客的再订购率高达 32%。

在技​​术方面，超过 45 家航空公司推出了支持增强现实 (AR) 的购物应用程序以实现产品可视化。乘客可以使用座位上的屏幕或移动设备实时预览可穿戴设备或化妆品。与静态数字展示相比，这种交互式方法将转化率提高了 14%。阿联酋航空和新加坡航空引领了 AR 部署，到 2023 年将有超过 100 万名乘客使用该功能。

此外，儿童产品开发适度扩张。 2023 年，推出了 30 多种新的儿童专用玩具和教育套件，包括主题拼图盒和收藏雕像。这些产品与机上娱乐套餐捆绑在一起，促成了超过 500 万件儿童产品的销售。总体而言，新产品开发仍然是扩大机上零售对不同人群和地区的吸引力的核心，同时通过个性化和技术提高每个座位的平均收入。

近期五项进展

• 阿联酋航空推出了机上独家供应的奢华香水系列，9 个月内在高级客舱销售了超过 500,000 件。
• Inmarsat 扩展了机上数字商务平台，到 2023 年支持 3.5 亿笔电子商务交易，整合了全球 120 家航空公司。
• 汉莎航空以联合品牌零售模式推出了全新的德国皮革配件系列，推出后六个月内售出 120,000 件。
• 2023 年，瑞士国际航空部署了超过 100 万套环保洗漱包，预计每年减少 8.2 吨塑料垃圾。
• 新加坡航空于 2023 年第三季度推出增强现实机上购物体验，前六个月内已有超过 100 万名乘客使用。

机上购物市场报告覆盖范围

机上购物市场报告全面涵盖了塑造全球格局的所有细分市场、类型、应用和区域动态。该分析基于 2023 年和 2024 年的数据，覆盖全球超过 17 亿乘客。范围包括全方位服务和低成本航空公司，按乘客舱位（头等舱、商务舱、经济舱）细分机上商务，并对超过 4.2 亿次机上购买进行交易洞察。该报告概述了领先航空公司提供的 1,200 多种独特的 SKU，定价趋势表明头等舱的平均支出为 38 美元，商务舱为 23 美元，经济舱为 9 美元。

该报告按类型区分了全方位服务航空公司（2024 年占机上购物参与度的 68% 以上）和低成本航空公司（有超过 1800 万名乘客参与数字预订购物）。根据应用，成人乘客占销售额的 95% 以上，同时记录了 1200 万儿童专用购买量。

从地区来看，该报告提供了每个大陆的专门数据：北美以超过 8 亿乘客和 35% 的机上销售额引领市场；亚太地区紧随其后，机上活动额达 10.9 亿美元；欧洲旅客吞吐量达5亿人次，交易量位居第二；中东和非洲贡献了全球机上销售的 5%，仅阿联酋航空就处理其优质目录中的 1,200 个 SKU。

该报告评估了移动商务、零售合作伙伴关系、机上物流自动化和产品创新的投资潜力。拥有移动零售平台的航空公司的交易量平均增长了 21%，而那些提供二维码和 AR 购物功能的航空公司的乘客参与度则增长了 14-22%。

它还研究了物流挑战，例如国际海关对产品合规性的影响，2023 年有超过 4,200 个 SKU 由于文档错误而被扣留。此外，该报告还深入了解了生态产品部署，超过 100 万个可持续套件取代了传统材料并减少了塑料的使用。

该报告详细报道了国际海事卫星组织、汉莎航空、阿联酋航空和新加坡航空等 8 个以上的全球航空公司品牌，阐述了机上购物策略如何与技术进步、不断变化的乘客期望和运营限制相结合。对 4.2 亿笔机上交易的综合分析，按地理位置、航空公司类型和乘客资料细分，支持参与机上商务生态系统的运营商、投资者和供应商的战略规划。