碎肉市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（牛肉、猪肉、家禽、植物）、按应用（应用）、区域见解和预测到 2033 年

碎肉市场概况

预计 2024 年全球碎肉市场规模将达到 4170 万美元，预计到 2033 年将增长至 6390 万美元，复合年增长率为 5.48%。

全球肉类消费量不断增长，推动碎肉市场需求持续增长，2024 年全球肉类消费量将超过 3.4 亿吨。由于其多功能性，碎肉占家庭和商业厨房肉类总用量的 28% 以上。 2023 年，碎牛肉仍然是最受欢迎的类型，占全球碎肉消费总量的 41%。碎家禽紧随其后，占 27%，猪肉占 22%。以植物为基础的碎肉替代品正在增长，目前占据了 10% 的市场份额。超过 53 个国家通过严格的标签和加工标准来规范碎肉产品的进口和销售。 2024 年，超过 820 个加工设施在国际肉类安全框架下注册。对低脂和不含抗生素的肉制品的日益青睐增加了消费者的兴趣，北美 38% 的买家选择带有标签的有机或天然碎肉制品。 2023 年，包括 QSR 连锁店和汉堡店在内的餐饮服务行业使用了超过 600 万吨碎肉。在包装方面，真空密封和 MAP（气调包装）占所有碎肉零售包装解决方案的 62%，将保质期延长了 5-10 天。

美国碎肉市场是全球最大、最成熟的细分市场之一。 2024 年，美国人消费了超过 270 亿磅肉类，其中 62 亿磅是碎肉。碎牛肉在这一类别中占据主导地位，占美国零售店销售的碎肉总量的 59%。碎家禽受到牵引，占市场需求的 21%，而碎猪肉则占 15%。植物性肉类替代品正在成为主流，到 2024 年将占据美国碎肉市场 5% 的份额。约 48% 的美国家庭每周购买碎肉，其中近 67% 更喜欢预包装形式。美国超过 72% 的快餐连锁店将碎肉作为其最畅销菜单中的主要成分。美国农业部监管的设施每年加工超过 480 万吨碎肉。此外，泰森食品和嘉吉等主要加工商在全国运营着超过 35 个加工厂。美国市场对无激素和无抗生素肉类的需求也出现增长，2024年此类产品的销量将同比增长14%。仓储俱乐部和连锁超市等零售商占美国碎肉零售额的70%以上。

主要发现

主要市场驱动因素：63% 的消费者优先考虑烹饪的便利性，推动了对易于准备的碎肉的需求。

主要市场限制：47% 的消费者在购买新鲜碎肉时表示担心食品安全和污染。

新兴趋势：从 2023 年到 2025 年，植物性碎肉采购量将增长 38%。

区域领导力：北美占全球碎肉消费量的 34%。

竞争格局：前五名公司合计控制着全球48%的市场份额。

市场细分：牛肉占 41%，家禽占 27%，猪肉占 22%，植物性占 10%。

近期发展： 2024 年推出的新产品中有 56% 包含可持续包装和清洁标签声明。

碎肉市场最新趋势

由于消费者偏好的不断变化和替代蛋白质的创新，碎肉市场正在经历转型。到 2024 年，全球有超过 8000 万消费者转向选择脂肪含量低于 10% 的瘦肉碎肉，而 2022 年这一数字为 6700 万。对快餐解决方案的需求增加使碎肉成为城市家庭的主食，即食产品占包装碎肉销量的 33%。快餐消费仍然是一个重要的推动因素，因为主要连锁店销售的汉堡超过 58% 是使用碎牛肉或家禽混合物制成的。肉类研磨和保鲜方面的技术进步现在允许加工商使用 MAP 和真空技术将保质期延长 25%。

植物性替代品也在重塑市场，Beyond Meat、Impossible Foods 和其他初创公司推动植物性碎肉消费量自 2023 年以来增长了 38%。纯素食和素食友好型碎肉选择的市场份额已从 2021 年的 6% 增至 10%。这些产品通常以豌豆蛋白、大豆和真菌蛋白为主要成分，并添加维生素 B12 和铁，以匹配传统肉类营养配置文件。

清洁标签趋势也成为强有力的影响因素。 2024 年，超过 54% 的欧洲和北美受访消费者表示，他们更喜欢不含人工添加剂的碎肉。这促使超过 75 家肉类加工商重新制定产品配方，排除合成防腐剂和增味剂。零售业对此做出了回应，在大型连锁超市中为有机或清洁标签碎肉分配了 12% 的额外货架空间。

碎肉市场动态

司机

"对蛋白质消费便利性的需求不断增长。"

全球消费者正在转向易于烹饪的蛋白质选择。碎肉由于烹饪时间短且用​​途广泛，符合这一趋势。 2024 年，63% 的城市专业人士表示，由于碎肉的方便性，他们会购买碎肉。零售商指出，对预先分配的碎肉包的需求增加了 21%，这减少了膳食准备时间。使用碎肉的快餐连锁店汉堡销量同比增长 16%。空气炸锅和餐盒的激增也支持了这一驱动力，超过 62% 的订阅餐盒中，碎肉是蛋白质含量最高的。

克制

"食品安全问题和产品召回。"

碎肉市场面临着与食源性疾病相关的持续挑战。 2023年，仅美国就记录了超过28起碎肉召回事件，影响了超过15,000吨产品。大约 47% 的受访消费者对大肠杆菌和沙门氏菌污染表示担忧。这种看法导致召回期间新鲜碎牛肉销量下降 11%。备受瞩目的召回通常会影响品牌声誉，事件发生后公司面临季度销售额高达 8% 的下降。监管压力不断加大，2024 年欧洲将出台 36 项新安全协议。

机会

"植物性肉制品和混合肉制品的增长"。

混合和植物性碎肉选择存在重大机会。从 2022 年到 2024 年，混合肉制品（将动物蛋白与蘑菇或豆类结合在一起）的市场份额增长了 24%。到 2024 年，植物性肉类占总市场份额的 10%。零售商报告称，与传统猪肉品种相比，纯素碎肉的库存周转速度提高了 3 倍。 18-35 岁注重健康的消费者占这一需求的 52%。自 2023 年以来，餐饮服务连锁店已推出 210 多种使用植物碎肉制成的新菜单。

挑战

"原材料和运营成本上升。"

市场面临牲畜饲料、劳动力和运输价格上涨的挑战。 2024 年，牛饲料成本上涨 17%，影响碎牛肉生产商的利润。燃料成本使肉类运输公司的物流费用增加了 12%。肉类加工设施的劳动力短缺导致美国中西部和德国等关键地区的产量下降 9%。自 2022 年以来，成本上涨导致碎肉零售价格上涨 14%，影响了对价格敏感的消费者的承受能力。

碎肉市场细分

碎肉市场按类型分为牛肉、猪肉、家禽和植物性；并应用于零售、餐饮服务和即食食品。碎牛肉在零售和餐饮服务渠道中占据主导地位，而家禽则越来越多地用于健康和低脂产品线。以植物为基础的替代品在零售业态中越来越受欢迎。

按类型

• 牛肉：碎牛肉在全球占有 41% 的市场份额，广泛用于汉堡、肉丸和炸玉米饼。在美国，59% 的碎肉销量来自牛肉。优质和有机牛肉产品占碎肉销量的 19%。拉丁美洲的人均牛肉消费量每年超过 35 公斤，其需求支撑了强劲的区域销售。
• 猪肉：碎猪肉占全球碎肉市场的22%。在亚洲，猪肉是主要肉类，中国每年消费超过 5000 万吨，其中 20% 是碎猪肉。猪肉末常用于亚洲美食的饺子、香肠和面条中。
• 家禽：碎家禽占市场份额的 27%。它在中东和东南亚特别受欢迎，因为这些地区的宗教饮食限制有利于家禽。到 2024 年，38% 的新推出的碎家禽产品带有低脂或瘦肉标签。加工鸡肉混合物是冷冻类别中增长最快的部分。
• 植物性：到 2024 年，植物性碎肉的市场份额将达到 10%。在欧洲，德国和荷兰拥有 400 多个植物性碎肉 SKU。美国千禧一代和 Z 世代占其消费者群体的 52%。大多数产品都是以大豆、豌豆或扁豆为原料，并富含营养物质。

按申请

• 零售：零售额占市场总量的58%。 2024 年，全球超市、便利店和在线平台销售了超过 1200 万吨碎肉。可重复密封托盘等包装创新目前占所有零售业态的 33%。 29% 的美国零售 SKU 上都有有机和草饲标签。
• 餐饮服务：餐饮服务占消费的 34%。 QSR 连锁店和食客是主要买家，他们 80% 以上的肉类产品都是磨碎的。在印度，66% 的餐饮服务肉类采购都是碎鸡肉或羊肉。快速增长的区域汉堡连锁店增加了对定制混合物的需求。
• 即食食品：即食食品占市场的 8%，但增长迅速。 2024 年第三季度，欧盟销售了超过 240 万份冷冻烤宽面条、牧羊人馅饼和以碎肉为特色的酿意大利面。自 2023 年以来，植物性即食食品的单位销量增长了 22%。

碎肉市场区域展望

• 北美

北美占据全球碎肉市场 34% 的份额，其中以美国为首，每年消耗超过 62 亿磅碎肉。加拿大贡献显着，2024 年消费了超过 780,000 吨碎肉，主要是牛肉和家禽。墨西哥的消耗量也不断增加，消耗量超过 120 万吨。 2023 年，超过 48% 的北美家庭表示每周都会购买碎肉产品。区域零售数据显示，52% 的碎肉销售是通过大卖场和超市进行的，而 28% 则通过食品服务渠道进行。 2024 年，北美对草饲、无激素牛肉的需求增长了 17%。在纯素食和弹性素食消费者的推动下，植物性碎肉市场占北美销量的比例升至 9%。

• 欧洲

欧洲占全球消费量的26%，其中德国、英国和法国处于领先地位。 2024 年，欧洲消耗了超过 410 万吨碎肉。碎猪肉仍占主导地位，市场份额超过 42%，其次是家禽，占 29%，牛肉占 22%。植物性选择上升至总数的 7%。欧盟法规通过新的清洁标签要求影响了 65% 的进口碎肉产品。 2023年，37%的欧洲消费者更喜欢来源可追溯的碎肉产品。英国对预调味碎肉包的需求激增 24%。在斯堪的纳维亚半岛，有机碎牛肉占零售货架空间的 33%，反映出健康意识不断增强。

• 亚太

亚太地区占全球碎肉市场的 28%。中国的碎猪肉消费量超过 1000 万吨，占地区碎肉总量的 48%。由于宗教敏感性，印度家禽碎肉的使用量很高，占其碎肉消费量的 62%。日本和韩国每年总共消费 140 万吨碎肉，其中 21% 来自牛肉。植物性肉类在城市中心的数量不断增加，目前占亚太碎肉销量的 6%。在中国和印度尼西亚等国家，碎肉的网上销量同比增长了31%。 2024 年，冷链基础设施投资增长 18%，以支持亚太地区的碎肉分销。

• 中东和非洲

中东和非洲占全球需求的 12%。阿联酋、沙特阿拉伯和南非是最大的市场，到 2024 年，碎肉消费量合计将超过 220 万吨。家禽是消费最多的，占 44% 的市场份额，其次是牛肉，占 38%。由于宗教限制，猪肉含量极低，仅为 2%。对清真认证碎肉的需求很高，占海湾合作委员会国家肉类消费总量的 76%。在南非，碎牛肉是首选，占销售额的52%。沙瓦玛摊位和烧烤店等区域性餐饮服务网点占碎肉采购量的 60% 以上。中东和非洲地区销售的碎肉中 41% 是进口的。政府对冷库项目的支持增加了 23%，以改善供应链。

顶级碎肉市场公司名单

• 嘉吉（美国）
• JBS（巴西）
• 泰森食品（美国）
• BRF（巴西）
• 万洲国际（中国）
• 密涅瓦食品（巴西）
• 克莱门斯食品集团（美国）
• 康尼格拉品牌（美国）
• 荷美尔食品（美国）
• NH食品（日本）

份额排名前 2 的公司

JBS（巴西）：拥有 220 多个加工设施，占据全球碎肉市场 18% 的份额，并向 150 多个国家/地区出口。

泰森食品（美国）：占 16% 的份额，每年在美国和国外加工超过 21 亿磅碎肉。

投资分析与机会

2023 年至 2024 年，碎肉市场的投资活动激增，用于设施升级、包装改进和植物性产品开发的投资超过 9.8 亿美元。仅在北美，就安装了超过 22 条新的绞肉生产线，产能增加了 13%。 2024 年，泰森食品和 JBS 等顶级公司的资本支出占全球投资总额的 62%。亚太地区的冷库扩建吸收了基础设施投资总额的 26%，从而改善了保质期和区域分销范围。

私募股权公司对碎肉和替代蛋白质的兴趣也有所增加。 2024 年，19 家风险投资公司投资了专注于使用豌豆蛋白和真菌蛋白复制碎肉质地的植物基初创公司。整合肉类和蘑菇蛋白的混合肉类项目已完成 1.2 亿美元的领先投资，预计将于 2026 年第一季度启动。在欧洲，五家食品科技孵化器与零售商合作，将 30 多家碎肉初创公司推向市场。

零售创新吸引了大量投资，14% 的碎肉包装公司获得可持续包装解决方案（如可堆肥托盘和可回收薄膜包装）的赠款或资金。北美和西欧的替代肉类混合零售货架分配增加了 18%，为新来者创造了空间并促进了竞争。

新产品开发

2023 年至 2025 年间，全球碎肉市场推出了 420 多种新产品，包括植物基变体、预调味包装和清洁标签形式。将猪肉与植物性填充物相结合的混合肉选择在欧洲和北美的 SKU 同比增长了 27%。 2024 年，超过 88 个食品品牌在零售领域推出了首款植物性碎肉产品。其中包括以扁豆、鹰嘴豆和藜麦为基础的混合物，富含维生素 B12、铁和锌。

泰森食品 (Tyson Foods) 于 2023 年推出了冷冻韩国烧烤碎鸡肉混合物，第一年销量超过 120 万份。 JBS 在日本推出了一款采用 100% 碎和牛牛肉制成的新型预煮汉堡肉饼，初始产量为每月 50,000 份。 Beyond Meat 将其豌豆蛋白碎肉扩展到 30 多个新市场，并在 2024 年新客户获取量实现 19% 的增长。

这些产品的发布伴随着包装创新。 2024 年，超过 63% 的新绞肉产品采用可回收包装。荷美尔食品推出了双隔室托盘，将肉与调味料分开，以减少交叉污染并增强风味定制。这种包装形式在美国零售市场三个月内售出 300,000 件。

在餐饮服务领域，QSR 连锁店的菜单中预腌制和调味碎肉的数量增长了 21%。巴西的 BRF 推出了五种新的鸡肉碎肉口味，针对拉丁和非洲口味，包括辣椒、柠檬香草和 peri-peri 变体。 Impossible Foods 等植物性公司在快餐中添加了以早餐为主的碎肉碎，到 2024 年，其早餐菜单份额将增加 14%。

近期五项进展

• 2024 年，泰森食品在美国 2,000 多家商店推出了不含抗生素的碎鸡肉 SKU，占据了瘦肉家禽市场的 8%。
• JBS 于 2023 年在其美国工厂引入了人工智能驱动的质量分级，将产出效率提高了 11%。
• 荷美尔食品公司耗资 7500 万美元对爱荷华州的工厂进行了升级改造，到 2024 年将其碎猪肉产量增加了 14%。
• 万洲国际为中东地区推出了新的清真认证碎肉生产线，预计 2023 年该地区出口量将增加 21%。
• 2025 年，Beyond Meat 与一家大型快餐连锁店合作，使每周植物性汉堡销量增长 18%。

碎肉市场报告覆盖范围

碎肉市场报告对全球消费模式、生产趋势、监管影响和 B2B 买家行为进行了全面分析。该报告涵盖超过 32 个国家，调查了从生肉采购到最终包装产品的供应链流程。它包括按肉类类型、包装形式和最终用途进行细分。该报告评估了零售、餐饮服务和即食垂直行业的 100 多个品牌和供应商。

碎肉市场分析中使用的统计模型涵盖产品产量、渠道单位销量以及人均肉类消费量。对 820 多家肉类加工设施进行了区域能力测绘和评估，同时对 120 家包装供应商的创新指标进行了研究。该报告利用 USDA、EFSA 和 CFIA 的 50 多份肉类检验报告来解释监管影响。

这份碎肉行业报告还探讨了植物性替代品及其对传统蛋白质需求的破坏。我们对 380 多种产品发布进行了审查，以量化健康意识、清洁标签和受文化启发的产品的趋势。领先的在线肉类品牌的数字绩效基准凸显了电子商务销售模式和消费者偏好的转变。

对投资活动（包括风险资本融资、基础设施项目和跨国扩张）的五年回顾进一步增强了碎肉市场洞察力。该报告概述了影响市场增长和可靠性的 210 多个新设施、生产线升级和冷链网络。