取向电工钢市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（高磁强度、传统）、按应用（变压器、电机、其他）、区域见解和预测到 2033 年

取向电工钢市场概况

2024年取向电工钢市场规模为70.561亿美元，预计到2033年将达到93.4691亿美元，2025年至2033年复合年增长率为3.2%。

取向电工钢（GOES）市场因其卓越的磁性能和能量传输效率而在全球电力和能源领域发挥着举足轻重的作用。这种材料主要用于制造变压器铁芯和高性能电气设备，在这些设备中，最大限度地减少能量损失至关重要。 2023年，全球取向电工钢消费量超过310万吨，仅亚太地区就占总需求量的45%以上。配电和电网扩建项目对市场增长有重大影响。

大约 70% 的 GOES 用于电力变压器和大型配电变压器。高磁导率、低磁芯损耗和提高的表面绝缘电阻使其在智能电网基础设施和高压输电网络中得到越来越多的采用。中国、美国、德国和日本是最大的消费国和生产国，其中中国每年生产超过 120 万吨 GOES。

城市地区（尤其是亚洲和欧洲）采用节能变压器推动了市场的发展。要求减少输电损耗的新监管框架正在促使公用事业公司投资晶粒取向钢设备。激光划线 GOES 等创新技术因其性能优势而受到关注。

主要发现

司机：可再生能源和传统能源领域对高效电力变压器的需求不断增加。

国家/地区：中国引领全球市场，2023年产量将超过120万吨。

部分：变压器应用领域占据主导地位，占全球总消费量的 70%。

取向电工钢市场趋势

在全球日益重视可持续和高效能源传输系统的推动下，取向电工钢市场正在经历重大变革。最突出的趋势之一是 GOES 在超高压 (UHV) 变压器中的使用越来越多。 2023年，全球特高压变压器部署量超过1,000台，其中82%在其铁芯结构中使用GOES，将铁芯损耗降至0.90 W/kg以下。中国、韩国和印度等国家已积极采用特高压技术来改善跨区域配电。

另一个关键趋势是激光划线晶粒取向电工钢的发展。与传统 GOES 相比，该变体的磁芯损耗降低高达 15%，从而提高变压器效率。截至 2024 年，GOES 总产量的约 9% 是激光划线，主要在日本和韩国。市场还看到了针对紧凑型变压器应用的薄规格 GOES 开发的投资。这些薄规格型号的厚度低于 0.23 毫米，可在较低的工作电压下实现更有效的磁化。

交通基础设施的电气化也是一个日益增长的趋势。欧洲和亚洲的电气化铁路网络越来越多地采用基于 GOES 的系统。 2023年，超过22,000公里的电气化铁路线路使用了GOES变压器。与 2021 年相比增加了 14%。

此外，全球对减少配电系统碳排放的关注促使各国政府针对变压器引入更严格的能效法规。例如，欧盟的 2023 Tier 2 EcoDesign 法规强制实施较低的最大损耗限制，迫使公用事业公司使用高质量 GOES 升级变压器基础设施。

取向电工钢市场动态

市场动态是指随着时间的推移影响取向电工钢 (GOES) 市场的行为、结构和性能的力量。这些动力包括四个核心组成部分：驱动因素、限制因素、机遇和挑战。每个组成部分在塑造市场供需条件、技术进步、定价趋势和战略决策方面都发挥着至关重要的作用。

司机

"可再生能源传输对节能变压器的需求不断增长"

随着可再生能源装置在全球范围内的扩张，对高效变压器的需求不断增加。 2023年，全球可再生能源装机容量超过3,370吉瓦，其中55%的新增容量取决于高效电网组件。晶粒取向电工钢在降低这些变压器的空载损耗、从而提高整体能源效率方面发挥着关键作用。随着欧洲和亚洲海上风电项目的规模不断扩大，对采用 GOES 的大型高效升压变压器的需求同比增长了 21%。

克制

"生产成本高且原材料供应有限"

GOES 市场的主要限制之一是复杂的制造工艺以及对特定合金（尤其是高纯度硅钢）的依赖。生产高品质 GOES 需要多次热处理、严格的晶粒取向控制和精确的激光划片，所有这些都会增加成本。 2023年，高等级GOES的平均生产成本达到每吨1,300美元，比无取向电工钢高出近30%。此外，由于地缘政治紧张局势影响了巴西和乌克兰的供应链，为硅钢采购化学成分精确的铁矿石一直很困难。

机会

"智能电网和特高压输电的扩展"

世界各国政府都在大力投资智能电网基础设施。截至2023年，超过91个国家启动了国家级智能电网计划。这些基础设施依赖于高效、可靠的变压器，其中大多数变压器的铁芯均采用晶粒取向电工钢。在印度，绿色能源走廊二期项目旨在部署超过 10,000 兆瓦的可再生能源，预计需要 80,000 吨 GOES 用于变压器部署。同样，美国能源部在 2023 年拨款 35 亿美元用于要求采用高效变压器系统的电网现代化项目。

挑战

"非晶和纳米晶材料的替代威胁"

由于铁芯损耗较低，非晶金属和纳米晶合金等新兴材料越来越多地被视为变压器铁芯中 GOES 的替代品。 2023年，全球变压器铁芯非晶钢消耗量将达到15万吨，而2020年为9万吨。企业正在逐步探索这些材料用于低压配电变压器，这对GOES制造商提出了挑战。虽然 GOES 仍然在高压和精密应用中占据主导地位，但非晶合金的持续研发可能会蚕食传统市场份额。

取向电工钢市场细分

晶粒取向电工钢市场根据类型和应用进行细分。这些细分市场满足一系列行业和公用事业级项目的需求。按类型划分，市场分为高磁强度和传统 GOES。按应用分，主要细分领域包括变压器、电机等。

按类型

• 高磁强度：高磁强度 GOES 专为需要最大磁通密度和最小磁滞损耗的精密应用而设计。 2023 年，仅高压变压器就使用了超过 820,000 吨此类产品。它的磁感应强度超过 1.9 特斯拉，在电网规模的输电项目中受到青睐。日本和德国是高磁强度 GOES 的主要生产国，每年出口量合计超过 210,000 吨。
• 常规：常规 GOES 代表大多数配电和工业变压器中使用的标准电工钢。截至2023年，该类型占全球GOES总产量的62%。它具有稳定的磁特性和可接受的磁芯损耗，广泛用于通用应用。中国生产了超过90万吨常规GOES，供应国内和出口市场。

按申请

• 变压器：到 2023 年，变压器领域的 GOES 消耗量将超过 210 万吨，其中包括电力变压器、配电变压器和仪表变压器。北美和欧盟老化变压器的更换率不断上升，刺激了需求。
• 电机：GOES 在电机中的使用有限，但在伺服电机和牵引电机等专业应用中的使用不断增长。 2023 年，全球电机制造用量约为 21 万吨。
• 其他：其他用途，包括传感器、反应堆和磁屏蔽，到 2023 年贡献了约 150,000 吨。这些是具有定制 GOES 规格的利基市场。

取向电工钢市场的区域展望

受能源基础设施、监管框架和工业发展的影响，全球市场表现在各个地区呈现出不同的趋势。

• 北美

2023 年，北美占全球 GOES 需求的 18% 以上。美国使用了超过 520,000 吨，主要用于基础设施投资和就业法案下的电网现代化。加拿大老化的变压器组（其中超过 43% 的变压器组年龄超过 30 年）也推动了市场需求。

• 欧洲

欧洲 GOES 市场是由欧盟生态设计指令下的环保变压器指令推动的。 2023 年，德国消耗了约 37 万吨 GOES。法国、意大利和英国总共贡献了 41 万吨。对更换旧电力基础设施的重视增加了进口量。

• 亚太

亚太地区领先全球，占总需求的 47%。 2023 年，仅中国的 GOES 产量就超过 120 万吨，其次是日本和韩国。印度可再生能源的扩张已将其消耗量增加至 21 万吨，由于农村地区的电气化项目，预计将进一步增长。

• 中东和非洲

中东和非洲地区是一个新兴市场。 2023年，该地区消费量为14万吨，其中沙特阿拉伯和南非是主要进口国。沙特电力公司耗资 5 亿美元的电网扩建计划等项目预计将提振需求。

顶级晶粒取向电工钢公司名单

• 宝武集团
• NLMK
• 新日铁
• AK Steel（克利夫兰悬崖）
• 首钢
• 浦项制铁
• JFE钢铁公司
• 蒂森克虏伯
• 斯塔尔产品有限公司
• 包头伟丰稀土电磁材料有限公司
• 阿佩拉姆
• 重庆网变电气（集团）股份有限公司
• 银亿集团
• 浙江华英新材料科技有限公司
• 无锡华晶新材料有限公司
• 新万新（福建）精密小板有限公司
• 广东盈泉高科新材料有限公司
• 无锡赢钢科技有限公司

宝武集团：2023 年 GOES 产量超过 115 万吨的领先生产商。

NLMK：生产了约 630,000 吨 GOES，出口到 30 多个国家。

投资分析与机会

取向电工钢市场正在见证生产技术、能源基础设施和战略合作伙伴关系方面的强劲资本注入。 2023年，全球投资超过21亿美元用于扩大GOES产能。例如，宝武集团启动了一条年产能32万吨的新高磁GOES生产线，预计将于2025年第三季度投产。

下游变压器制造的投资也在增加。在印度，根据“印度制造”计划，拨款超过 5 亿美元用于建造新的 GOES 铁芯变压器装置。同样，欧盟在 2023 年拨款 18 亿美元用于能源效率转型，其中很大一部分用于使用 GOES 进行变压器基础设施升级。

以创新为重点的投资势头强劲。新日铁和浦项制铁等公司正花费超过 1.8 亿美元研发更薄、更高效的 GOES 型号。目标是将厚度从当前的 0.23 毫米减少到 0.18 毫米，同时不影响磁性能。

私募股权公司也正在进入市场。例如，2023年，蓝海资本向无锡华晶新材料投资9000万美元，扩大高品级GOES生产。政府政策激励措施，例如亚洲的生产挂钩激励（PLI）计划，正在促进当地制造业投资。

新产品开发

取向电工钢市场正在经历一波产品创新浪潮，以满足不断发展的变压器性能标准。一项重大发展是激光划线 GOES，其磁芯损耗比传统 GOES 低 12%–18%。 JFE Steel 和 ThyssenKrupp 等公司已在高压输电变压器中引入了这种变体。

2023 年，Aperam 推出了专为特高压变压器设计的新一代 GOES 牌号，其磁导率高于 1.95 特斯拉。该新产品已在法国和比利时的智能电网装置中采用。

新日铁等日本制造商已开发出厚度为0.18毫米的超薄GOES。这种钢制变体现在用于电动汽车充电站的紧凑型变压器。到 2023 年底，日本新安装的电动汽车充电站中约有 65% 采用了这种材料。

先进的涂层技术也不断涌现。 Stalprodukt S.A.在GOES上引入了双层绝缘涂层，提高了抗氧化性，并将涡流损耗降低了9%。该产品目前正在东欧的风电变压器中进行试点。

近期五项进展

• 2023年第二季度，宝武集团在中国安徽新增一条28万吨高档GOES生产线。
• 2023 年 8 月，NLMK 在印度推出了新的 GOES 处理中心，以满足南亚市场的需求。
• 蒂森克虏伯于 2024 年 1 月推出了激光蚀刻 GOES 板材，铁芯损耗降低了 14%。
• POSCO 于 2023 年 3 月与 LG 能源签署合作伙伴关系，为可再生存储电网变压器提供 GOES。
• JFE Steel 于 2023 年 11 月为 GOES 推出了一种新的涂层工艺，以提高海上风电应用的能源效率。

取向电工钢市场报告覆盖范围

这份关于取向电工钢市场的报告详细研究了市场动态、细分和竞争格局。它重点关注电力传输、交通和工业自动化等行业的产品创新、区域绩效、制造能力和应用趋势等因素。

该分析包括全球和地区消费数据，突出了 GOES 钢种的差异，例如高磁强度钢和传统钢。该报告还探讨了变压器、电机和其他应用的使用情况，并提供了支持每个类别对整体市场规模贡献的数据。该研究包括供应链评估，包括原材料采购和下游变压器制造。

通过全面的公司概况分析，该报告概述了排名前 18 的市场参与者，强调了生产能力和地理覆盖范围。此外，报告还讨论了激光划片和超薄 GOES 等技术进步，这些技术正在重新定义变压器效率标准。战略投资和资本支出以数值映射，以显示当前和预计的产能增强。