甘油市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（植物甘油、动物性甘油、合成甘油）、按应用（化妆品、食品和饮料、药品、工业应用）、到 2033 年的区域见解和预测

甘油市场概况

2025年甘油市场规模为456万美元，预计到2033年将达到768万美元，2025年至2033年复合年增长率为6.74%。

2024年，全球甘油市场加工量约为430万吨甘油，其中精制甘油（215万吨）和粗制甘油（215万吨）各占一半。植物甘油占总产量的68%（约292万吨），动物甘油占9%（约38.7万吨），合成甘油占23%（约98.9万吨）。精炼级的平均纯度达到 99.5%，工业级的平均纯度为 95.2%。 20°C 时的典型密度为 1.26 g/cm3，25°C 时的平均粘度为 1,200 厘泊，支持 180 多种工业应用。领先的生产商运营着 35 个专用生产工厂，每个工厂的年产能为 90,000 至 250,000 吨，2023 年平均工厂产量为 123,000 吨。主要原料包括毛棕榈油（用于植物甘油）和合成丙烯。甘油的应用包括化妆品和个人护理品中超过 61% 的使用量（约 262 万吨）、食品和饮料中的 18%（约 774,000 吨）、药品中的 12%（约 516,000 吨）和工业应用中的 9%（约 387,000 吨）。 2024年，全球甘油贸易出口量为124万吨，平均货运距离为3,600公里，主要在亚太地区和北美之间。这些数字说明了一个强劲的、多原料、多细分市场的甘油市场。

主要发现

司机：化妆品和个人护理品的需求不断增长，约 262 万吨（约 61%）甘油用于护肤和卫生用品。

国家/地区：亚太地区处于领先地位，占全球甘油产量的 42%（约 181 万吨）。

部分：植物甘油占主导地位，占 68% 的份额（约 292 万吨）。

甘油市场趋势

甘油趋势反映了化妆品、可持续发展转型、生物燃料副产品使用、产品等级转变和新兴工业应用中越来越多的采用。在化妆品和个人护理品方面，2021年至2024年需求增长14%，2024年达到约262万吨，占市场总量的61%。肥皂和清洁剂配方中含有 3-5% 重量的甘油，而保湿霜则含有 5-8% 的甘油，预计到 2024 年，含有甘油的化妆品将超过 2.6 亿个。植物甘油仍占主导地位，占据 68% 的市场份额（约 292 万吨），但可再生生物基举措正在增长：34% 的生产工厂于 2023 年获得了水热认证，新增了 26 条新生物甘油生产线2022 年至 2024 年间。这种演变支持不断增长的清洁标签需求； 2024 年，9200 万件天然个人护理产品含有经过认证的甘油变体。

贸易数据显示，2024年甘油出口量为124万吨。主要出口地区包括亚太地区（72万吨）、欧洲（34万吨）和北美（18万吨）。平均运输使用 20 英尺 ISO 储罐 (85%) 或柔性袋 (15%)，每次装载行程约 3,600 公里。精炼甘油（纯度99.5%）到2024年将达到215万吨。其主要市场包括用于片剂包衣的药品（51.6万吨，12%）以及用于工业化学品和增塑剂的39.2万吨（9%）。工业级（95.2%）占炼油厂总量（约142万吨）的33%。 2021 年至 2024 年，食品和饮料应用增长了 20%，用量占总用量的 18%（约 774,000 吨）。甘油每年在糖果（9000 万份）、面包店（5200 万份）和饮料（3800 万升甘油含糖饮料）中充当甜味剂、保湿剂和质地稳定剂。尽管增长，但粗甘油供应过剩依然严重：2024 年生产了 215 万吨原油，其中约 70 万吨用于纯化，其余部分用于动物饲料、生物柴油或燃烧能源。平均原油转化率每吨原油平均产量为 68.7%，其中 31.3% 作为副产品使用。从地域上看，亚太地区占总产量的 42%（约 181 万吨），其次是北美，占 25.5%（约 110 万吨），欧洲占 20%（约 86 万吨），世界其他地区占 12.5%（约 54 万吨）。在棕榈油生物精炼厂的推动下，亚太地区在 2022 年至 2024 年间新增了 7 座工厂，产能增加了 60 万吨。应用不断扩大：在金属加工液和增塑剂配方增加的支持下，化学品、粘合剂和溶剂用途的工业需求增长了 15%（约 387,000 吨）。由于甘油在糖浆中作为溶剂和甜味剂的作用，医药用量在 3 年内从约 400,000 吨增加到 516,000 吨，增长了 29%。总之，强劲的化妆品需求、可再生能源的转变、贸易扩张和多样化应用证实了甘油市场的成熟和强劲，并准备在可持续性和技术整合的推动下进一步发展。

甘油市场动态

司机

"化妆品和个人护理品需求不断增长"

甘油的保湿特性推动了其在护肤品中的广泛应用。 2024 年，化妆品消耗了 262 万吨甘油，占甘油总量的 61%，平均用量在产品重量的 3% 至 8% 之间，从而产生了超过 2.6 亿件含有甘油的个人护理用品。 2021 年至 2024 年间，由于消费者对保湿的渴望，个人护理品中的甘油需求增长了 14%。植物甘油占该细分市场的 68%（约 292 万吨），巩固了其在甘油市场的市场主导地位。

克制

"粗甘油供应过剩及炼油限制"

2024年粗甘油产量达到215万吨，与精炼产量相当。只有 70 万吨被精炼，而 145 万吨仍然是原油，大部分用于动物饲料或燃烧。每吨原油的平均转化率为 68.7%，剩余废物为 31.3%。由于只有 35 个专用工厂，每个工厂的加工量约为 123,000 吨，精炼能力限制了甘油市场的高价值转化。

机会

"生物柴油副产品的增值"

到 2024 年，生物柴油原料将占全球甘油供应的 60%。试点设施将粗甘油转化为乙醇、生物塑料和溶剂等高价值产品。甘油制乙醇试验表明，可节省 40% 的成本，并且有可能将 1 加仑甘油转化为 1 加仑乙醇。鉴于可用原油量为 215 万吨，即使转化 10 万吨至 20 万吨也蕴藏着巨大的机会。

挑战

"制药和食品的严格纯度要求"

制药和食品级应用需要纯度至少为 99.5% 的 USP 级甘油。 2024年，医药需求量为51.6万吨（12%），食品应用需求量为77.4万吨（18%）。由于需要先进的纯化（离子交换、蒸馏、过滤），每条生产线的成本为 10-2000 万美元，因此只有 35 家精炼厂能够满足这些标准，限制了市场上高价值甘油细分市场的供应扩张。

甘油市场细分

按类型

• 植物甘油：68%（约 292 万吨）植物甘油源自棕榈油、大豆油或菜籽油。在化妆品和个人护理品方面，2024 年消费量将达到 262 万吨。超过 34% 的生产工厂获得水热认证，2022 年至 2024 年间新增了 26 条新的生物甘油生产线。25°C 时平均密度为 1.26 g/cm3，粘度为 1,200 cP，提高了护肤品和肥皂应用的性能。
• 动物甘油：动物甘油占 9%（约 387,000 吨），源自牛脂和动物脂肪。它用于润唇膏、某些药品和美食产品。其较低的产量增加了运输成本（约 60 美元/吨），且纯度徘徊在 98-99% 附近。尽管产量不大，但它服务于利基、高价值的投资组合。
• 合成甘油：合成甘油占23%（约98.9万吨），由丙烯等石化原料生产。它符合制药和工业规格，广泛用于润滑剂、增塑剂和溶剂（工业量约387,000吨）。生产成本比蔬菜衍生产品高 10-15%。

按申请

• 化妆品和个人护理品：该类别消耗 262 万吨 (61%)，肥皂中的典型用量为 3-5%，保湿霜中的用量为 5-8%。 2024 年零售的甘油配方个人护理用品将超过 2.6 亿件。清洁标签趋势在 2022 年至 2024 年间淘汰了 9200 万个含有经过认证的甘油的天然个人护理用品。
• 食品和饮料：2024 年食品和饮料应用消耗 774,000 吨 (18%)。甘油充当保湿剂、甜味剂和填充剂。它每年用于 9000 万个糖果、5200 万个烘焙产品和 3800 万升饮料。每茶匙约 27 kcal，与糖相比甜度为 60%，可保持风味和保质期，同时保护牙齿健康。
• 药品：2021 年至 2024 年间，药品用量从 40 万吨增加到 516,000 吨（12%）。甘油用于止咳糖浆、片剂包衣、栓剂和局部制剂。其作用包括溶剂、防腐剂和高渗剂。到 2024 年中期，控释甘油 API 片剂的销量已达到 220 万片。
• 工业应用：2024 年工业用途占 387,000 吨（9%）。甘油用作增塑剂、溶剂、防冻剂和硝化甘油的前体。它还用于金属加工液、粘合剂和醇酸树脂。欧洲低挥发性有机化合物法规已将工业涂料中甘油的使用量增加了约 0.6%。

甘油市场区域展望

• 北美

美国以约 110 万吨的产量位居第二，占 2024 年全球甘油产量的 25.5%。美国以超过 83 万吨的大豆生物柴油加工甘油产量领先该地区。此外，美国国内消费量超过 54 万吨，主要用于食品和药品级应用。加拿大和墨西哥总共贡献了超过 27 万吨，其中工业和包装行业的用量有所增加。

• 欧洲

紧随其后的是预计产量为86万吨，占全球甘油市场的20%。德国、法国和荷兰的产量合计超过53万吨，而欧洲由于严格的化妆品和药品配方标准，消费量超过64万吨。该地区对精炼、USP 级甘油的需求量为 41 万吨，反映出医疗保健领域对高纯度辅料的监管压力日益增大。

• 亚太

该地区成为全球甘油市场的最大贡献者，产量约为 181 万吨，占全球总产量的近 42%。印度尼西亚、马来西亚、中国和印度等国家在强大的生物柴油产业以及棕榈油和大豆油等植物油的广泛供应的推动下，在该地区的产量中处于领先地位。仅在马来西亚，就在超过 12 家生物柴油精炼厂的支持下生产了超过 42 万吨甘油。另一方面，中国的消费量超过38万吨，主要用于化妆品和医药应用。

• 中东和非洲

到 2024 年，该地区的甘油产量约为 54 万吨，占全球甘油市场的 12.5%。主要贡献者包括阿拉伯联合酋长国、南非和埃及。仅阿联酋就进口了超过 12 万吨精炼甘油，主要用于重新包装和重新分配到邻国。在非洲，南非领先，年需求量为85,000吨，主要消耗在个人护理和制药行业。尽管产量较小，但该地区经认证的植物基甘油增长最快，超过 25% 的进口产品符合可持续发展认证。

甘油公司名单

• 嘉吉（美国）
• 艾美提斯（美国）
• 巴斯夫公司（德国）
• 陶氏化学（美国）
• 金刚砂油脂化学品（马来西亚）
• 宝洁公司（美国）
• 戈德瑞工业（印度）
• 花王株式会社（日本）
• 丰益国际（新加坡）
• 吉隆坡甲洞有限公司（马来西亚）

嘉吉（美国）：占有全球甘油市场约 14% 的份额，每年生产约 602,000 吨植物甘油。

巴斯夫股份公司（德国）：占据约 12% 的份额，每年精炼植物级和合成级约 516,000 吨。

投资分析与机会

在制药、食品、化妆品和工业应用需求不断增长的推动下，甘油市场正在经历大量资本流入。 2021 年至 2024 年间，全球甘油生产和精炼基础设施投资超过 12 亿美元。在此期间，超过26个新的甘油加工厂投入运营，每个工厂平均年产量为23,000吨，为全球甘油市场新增超过598,000吨产能。亚太地区吸收了这些投资的最大份额，超过 5.4 亿美元用于扩建生物基甘油设施。仅在马来西亚和印度尼西亚，2022 年至 2024 年间就安装了 14 条新生产线，每年的总产量超过 29 万吨。这些投资是由丰富的棕榈油和椰子油原料以及靠近中国和印度等主要甘油进口国推动的。在印度，2024 年国内需求将超过 25 万吨，支持专注于增值甘油衍生物的新合资企业。北美在纯化技术和合成甘油生产方面投资强劲。美国五家主要炼油厂将产能扩大了 25%，每年新增 125,000 吨精炼甘油。投资活动集中在医药级甘油上，2024 年国内需求量将达到 54 万吨。企业利用私募股权和绿色债券为能够满足 USP 和 FCC 标准的高纯度生产线提供资金。欧洲的重点是可持续发展，拨款 2.8 亿美元用于升级旧的甘油精炼厂，以达到 99.7% 以上的纯度水平，并将能源消耗降低 18-25%。德国一马当先，利用先进的真空蒸馏和分子过滤系统对其三个最大的设施进行了现代化改造。仅这些工厂就为制药和个人护理应用增加了 90,000 吨新产量。粗甘油增值领域正在出现新的投资机会。目前，每年仍有超过 145 万吨粗甘油未得到充分利用或降级。美国、巴西和韩国的试点项目正在探索将其转化为乙醇、丙二醇和生物塑料，潜在产量为每公斤甘油 0.85 公斤乙醇。如果扩大规模，即使利用这一盈余 10% 也可以为全球甘油价值链增加 145,000 吨高价值衍生物。

新产品开发

甘油市场多个垂直领域的产品开发活动激增，2023 年至 2024 年间，全球推出了 120 多种产品创新。这些创新跨越化妆品、食品和饮料、药品和工业配方的应用。仅 2023 年就推出了 150 多个采用先进甘油基混合物的新 SKU（库存单位），合计消耗了约 120,000 公吨精炼甘油。最引人注目的创新领域之一是生物认证甘油，目前全球超过 34% 的生产能力符合水热或有机认证。 2022 年至 2024 年间，全球有 26 条新的生物甘油生产线投入使用，每条平均产能为每年 23,000 吨，从而能够扩展到化妆品和清洁标签食品的优质产品线。制药行业已经推出了利用基于甘油的赋形剂系统的控释片剂。到 2024 年中期，这些专用平板电脑在全球的销量已超过 220 万台。这些片剂显示出更长的保质期和改善的胃肠道吸收，特别是在心血管和代谢疾病的治疗中。随着用作乳化剂和稳定剂的山嵛酸甘油酯和单硬脂酸甘油酯的商业化，甘油酯化工艺得到了扩展。 2024年，一家东南亚工厂向15个国家的制药和化妆品制造商出口了4,000吨山嵛酸甘油酯。这些化合物增强了局部制剂和口服混悬剂的质地、粘度和稳定性。在食品和饮料领域，创新促进了功能性甘油混合物的开发。这些混合物将甘油与植物、多元醇或精油相结合，形成无糖甜味系统。到 2024 年，全球将使用这些配方生产 3800 万升饮料以及 9000 万份糖果和烘焙产品。每种配方都具有诸多优点，例如与糖相比甜度为 60%，每茶匙热量为 27 kcal，并具有额外的保湿功能。生态包装解决方案也已出现。各公司在可再填充包装中使用了 1,600 吨甘油，到 2023 年将塑料消耗量减少 38%，包装成本降低 22%。这些创新与 50 多个司法管辖区消除一次性塑料的监管举措相一致。总的来说，新产品开发增强了市场差异化，推动了高利润细分市场的销量增长，并减少了对环境的影响，为甘油市场在未来几年的可持续扩张奠定了基础。

近期五项进展

• 亚太地区一家炼油厂将于 2023 年新增 12 万吨/年生物甘油产能。
• 北美一家工厂将于 2024 年将 9 万吨/年粗甘油转化为工业级酯。
• 欧洲工厂升级后，将于 2023 年生产 20 万吨 USP 级甘油。
• 一家马来西亚公司于 2024 年运输了 4,000 吨山嵛酸甘油酯，用于药品和化妆品配方。
• 一家北美企业在 2023-24 年生产了 12 万吨功能性甘油混合物，涵盖 150 种产品。

甘油市场报告覆盖范围

本报告全面概述了甘油市场，包括到2026年的生产规模、生产类型、应用、区域供应、投资趋势、产品创新和市场机会。2024年年产量达到430万吨，粗甘油和精甘油各占一半。原料份额包括植物原料（68%，292万吨）、合成原料（23%，98.9万吨）和动物原料（9%，38.7万吨）。精炼级纯度平均为 99.5%，工业级纯度为 95.2%，物理特性密度为 1.26 g/cm3，粘度为 1,200 cP。应用细分包括化妆品（262万吨，61%）、食品和饮料（77.4万吨，18%）、药品（51.6万吨，12%）和工业用途（38.7万吨，9%）。市场使用模式包括个人护理中 3-8% w/w 的使用量、食品中的营养热量和甜味当量，以及药物和工业中间体中的功能性赋形剂作用。亚太地区产量领先（42%，181万吨），其次是北美（25.5%）、欧洲（20%）以及中东和非洲（12.5%）。贸易数据显示，全球运输量为 124 万吨，其中大量从亚太地区流向北美和欧洲。主要分析公司包括嘉吉（14%，60.2万吨）和巴斯夫（12%，51.6万吨）。投资洞察重点介绍了 12 亿美元的新工厂安装、认证、绿色债券、炼油厂升级以及与可持续发展相关的融资结构。产品创新分为六个类别，捕捉功能性混合物、控释系统和可持续包装的动态。范围部分记录了 2023 年至 2024 年期间的五项主要设施开发，增加了 62 万吨生物基、工业和制药级产能，显示了原料多元化和市场灵活性。该报告为甘油原料供应商、化妆品配方设计师、药品制造商、化学品加工商、投资者和监管机构提供截至 2026 年供需动态、原料经济、纯化技术和产品创新的完整数据。