气体绝缘开关设备（无 SF6）市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（无 SF6 气体绝缘开关设备、中压、高压）、按应用（发电、配电、公用事业、工业基础设施）、区域见解和预测到 2033 年

气体绝缘开关设备（不含 SF6）市场概述

气体绝缘开关设备（不含 SF6）市场规模在 2025 年为 21.8 亿美元，预计到 2033 年将达到 50.7 亿美元，2025 年至 2033 年复合年增长率为 9.83%。

随着公用事业公司和政府以大幅削减温室气体排放为目标，全球范围内推动无 SF6 技术的势头强劲。 SF6 气体传统上用于开关设备的绝缘，在 100 年内其效力比 CO2 强近 24,000 倍。 2024 年，仅欧洲就安装了 8,000 多台无 SF6 开关设备，这表明可持续发展法规如何影响采购趋势。

快速的电网现代化和可再生能源整合正在推动对使用清洁空气或真空技术等替代环保气体的气体绝缘开关设备的需求。 2024年，德国和英国率先在城市变电站和风能项目中部署中压无SF6开关设备。随着 20 多个国家签署了到 2030 年逐步淘汰电网中 SF6 的协议，主要公用事业公司正在加大试点项目力度，并用气候中性解决方案更换老化设备。公司正在大力投资研发，以开发无需使用 SF6 即可保持紧凑性、可靠性和灭弧性能的开关设备解决方案。

亚太地区正在成为一个重要市场，中国、日本和韩国投资数十亿美元用于智能电网升级。到2024年，仅中国城市输电网络就安装了2000多台无SF6机组。北美正在迎头赶上，美国从 2025 年开始在加州和纽约对新 SF6 设备实施州级禁令。这种监管转变，加上技术创新和供应链合作，预计到 2033 年，无 SF6 开关设备市场将成为全球低碳电力基础设施的重要组成部分。

主要发现

司机：20 多个国家宣布了到 2030 年逐步淘汰 SF6 开关设备的目标，以减少电网排放。

国家/地区：2024 年，欧洲已安装 8,000 多台无 SF6 机组，其中德国和英国居首。

部分：2024 年，中压无 SF6 开关设备占全球新装机量的 65% 以上。

气体绝缘开关设备（不含 SF6）市场趋势

随着可持续发展承诺、监管禁令和电网弹性目标重塑投资策略，无 SF6 气体绝缘开关设备市场正在快速发展。公用事业公司正在转向真空中断和清洁空气或基于氟腈的绝缘气体等替代方案。 2024 年，欧洲 70% 以上的新型开关设备研发预算都集中在 SF6 替代品上。结合了空气绝缘和真空断路器的混合开关设备正在赢得对节省空间设计至关重要的城市变电站的青睐。可再生能源项目是主要采用者；到 2024 年，北海海上风电场将部署 500 多台无 SF6 齿轮，以实现零排放电力目标。在亚太地区，日本和韩国的国家电网运营商宣布了试点计划，在当地制造合作伙伴的支持下，用无 SF6 装置改造旧变电站。智能监控是另一个上升趋势，超过 40% 的新开关设备安装集成了物联网传感器以进行实时诊断，从而最大限度地减少维护成本和意外停机。制造商正在探索模块化设计以简化改造和升级。人们对本地生产能力越来越感兴趣，以减少对进口 SF6 替代品的依赖并降低成本。数据中心和工厂等工业用户开始指定不含 SF6 的开关设备，以满足 ESG 报告标准。科技公司、公用事业公司和政府之间的合作正在将试点部署扩大到全面推广。政策、技术和气候行动的结合确保了到 2033 年，无 SF6 开关设备市场仍将是电网脱碳的核心。

气体绝缘开关设备（不含 SF6）市场动态

无 SF6 气体绝缘开关设备市场是由电网脱碳和符合气候目标的迫切需求推动的。 SF6 排放量约占全球电力行业温室气体排放总量的 2%。为了解决这一问题，20 多个国家正在制定到 2030 年禁止新型 SF6 开关设备的时间表。这一举措引发了对替代绝缘技术和当地制造中心规模生产的创纪录投资。欧洲和北美的公用事业公司正在优先考虑老化变电站的更换项目。到 2024 年，仅欧洲就有超过 2,500 台旧 SF6 机组退役。然而，市场面临挑战，包括无 SF6 开关设备的前期成本较高，由于专用材料和有限的供应链，其成本可能高出 10-15%。替代气体和真空灭弧室的供应链瓶颈可能会延迟大规模推广。尽管如此，主要原始设备制造商仍在与当地供应商合作扩大产能。政府补贴和碳信用计划正在帮助缩小公用事业公司的成本差距。亚太地区电网的快速扩张为无 SF6 的采用提供了肥沃的土壤，中国将在 2024 年安装 2,000 多台机组，并计划对智能城市变电站进行大规模招标。市场的成功取决于在降低成本的同时保持性能的技术突破。电网运营商、原始设备制造商和政策制定者之间的合作对于克服价格和供应障碍至关重要。随着各国收紧碳报告标准，公用事业公司将把不含 SF6 的开关设备视为到 2033 年实现净零排放目标的关键工具。

司机

"政府禁令和净零电网承诺。"

2024 年，20 多个国家确认了到 2030 年逐步淘汰 SF6 开关设备的时间表。这加速了向气候中和替代品的转变，欧洲安装了 8,000 多个无 SF6 装置来实现排放目标。

克制

"与传统 SF6 装置相比，前期成本更高。"

尽管从长远来看可以节省成本，但无 SF6 开关设备的前期成本可能会高出 10-15%。 2024 年，由于采购成本较高和替代气体供应链缺口，亚洲和中东的几家公用事业公司推迟了大型项目。

机会

"可再生能源电网升级和城市改造。"

2024 年，北海海上风电场将安装超过 500 台无 SF6 机组。欧洲和亚太地区老化的城市变电站为更换传统 SF6 系统提供了重大改造机会。

挑战

"新技术的供应链和规模限制。"

当地供应商面临着真空灭弧室和清洁空气模块产能紧张的问题。 2024 年，欧洲最大的 OEM 厂商报告称，无 SF6 零部件的生产积压时间长达六个月。

气体绝缘开关设备（不含 SF6）市场细分

无 SF6 气体绝缘开关设备市场按类型和应用细分，反映了公用事业、工业场所和可再生能源开发商的不同需求。从类型来看，无SF6气体绝缘开关设备在72.5kV以上大型输电线路和城市变电站项目中占据主导地位。 2024年，欧洲部署了8000多台机组，主要用于连接海上风电场和城市电网的高压节点。中压无 SF6 开关设备在亚太地区和北美地区的当地变电站、配电网络和智能城市电网中的应用更加强劲。 2024 年，全球超过 65% 的新安装是中压，因其紧凑性和模块化设计而受到青睐。从应用来看，由于可再生能源装机容量大幅增加，发电量处于领先地位；到 2024 年，欧洲和亚太地区的新建风电场将安装超过 500 台无 SF6 机组。随着公用事业公司更换老化的城市变电站以实现脱碳目标，配电是第二大应用。智能电网、数据中心和工厂正在成为重要的利基市场，各公司指定使用不含 SF6 的开关设备来减少 1 类排放。一些石油和天然气设施也在试验不含 SF6 的模块，以满足陆上和海上电力需求，以满足企业 ESG 目标。在各个领域，气体混合物、真空中断和物联网监控方面的创新正在重塑产品，以平衡成本、安全性和可持续性。欧洲和北美政府正在为快速采用提供补贴。原始设备制造商正在扩大本地生产以满足供应需求并避免进口延误。细分表明，在可持续发展和到 2033 年净零投资的推动下，无 SF6 开关设备正在从试点项目发展为主流电网基础设施。

按类型

• 无 SF6 气体绝缘开关设备：到 2024 年，欧洲各地的海上风电和城市变电站安装了 8,000 多个无 SF6 高压装置，使用清洁空气或氟腈气体作为环保替代品。
• 中压：到 2024 年，在智能电网、城市改造和需要紧凑、低排放解决方案的工业变电站的推动下，中压机组将占全球无 SF6 部署的 65% 以上。

按申请

• 发电：到 2024 年，欧洲和亚太地区的新建海上和陆上风电项目将使用 500 多台无 SF6 机组，以帮助各国实现可再生能源目标并减少电网排放。
• 配电：公用事业公司将于 2024 年在欧洲城市变电站使用不含 SF6 的开关设备更换超过 2,500 台老化的 SF6 装置，以符合新的排放报告规则。

气体绝缘开关设备（不含 SF6）市场的区域展望

从地区来看，在积极的净零目标和严格禁令的推动下，欧洲在无 SF6 开关设备的采用方面处于领先地位。到 2024 年，欧洲安装量将超过 8,000 台，其中德国、英国和北欧国家将为城市变电站和风电枢纽部署无 SF6 解决方案。北美地区正在迅速扩张，美国加利福尼亚州和纽约州等州从 2025 年开始实施新 SF6 设备的禁令。2024 年北美安装了 1,500 多台设备，主要用于可再生能源项目和智能电网试点。亚太地区是增长最快的地区，随着公用事业公司升级城市电网并扩大海上风电容量，仅中国到 2024 年将安装超过 2,000 台机组。日本和韩国正在扩大智慧城市试点项目，目标是到 2030 年完全替代 SF6。中东和非洲地区开始采用无 SF6 解决方案，阿联酋和沙特阿拉伯投资于新工业园区和高压互连器的气候中性开关设备。到 2024 年，作为重大电力多元化项目的一部分，中东将安装 200 多台机组。当地制造合作伙伴关系正在帮助解决供应瓶颈。总体而言，每个地区的前景都显示出强有力的政策支持、新产品的推出和电网投资，这将使无 SF6 开关设备市场在 2033 年之前保持增长。

• 北美

北美地区将在 2024 年安装超过 1,500 台无 SF6 开关设备。加利福尼亚州和纽约州等州将从 2025 年开始实施 SF6 禁令，从而增加对清洁空气和真空技术的需求。

• 欧洲

欧洲在采用方面处于领先地位，到 2024 年将部署超过 8,000 台。德国和英国升级了城市变电站和海上风电节点，以满足国家净零电网计划。

• 亚太

到 2024 年，亚太地区将安装超过 2,000 台无 SF6 机组，其中中国将推动城市电网升级。日本和韩国扩大了使用无 SF6 中压设备的智能电网试点。

• 中东和非洲

中东和非洲将在 2024 年安装 200 多台设备，其中阿联酋和沙特阿拉伯在与气候目标相关的工业园区和互连器中试用无 SF6 开关设备。

顶级气体绝缘开关设备（不含 SF6）公司名单

• 西门子能源
• 日立能源
• ABB
• 施耐德电气
• GE电网解决方案
• 三菱电机
• 伊顿
• 东芝能源系统
• 现代电气
• 露西电气

西门子能源：西门子能源凭借清洁空气绝缘和真空技术引领无 SF6 开关设备创新。 2024 年，该公司为欧洲海上风电变电站部署了数百台无 SF6 机组，并推出了用于城市电网改造的新模块化型号。

日立能源：日立能源正在通过使用氟腈气体混合物的无 SF6 GIS 解决方案来扩展其生态高效产品组合。 2024年，它交付了日本智能变电站的重大合同，并在欧洲试点城市电网升级。

投资分析与机会

随着政府收紧温室气体法规和公用事业公司实现电网现代化，对无 SF6 气体绝缘开关设备的投资正在增加。 2024 年，欧洲投入巨资，拨款超过 5 亿美元用于电网改造，更换传统 SF6 机组。西门子、ABB 和日立能源等主要原始设备制造商正在扩大本地生产线以满足新法规的要求。风险投资正在支持初创公司开发清洁空气和氟腈替代品，仅在亚太地区就宣布设立超过 15 个试点工厂。原始设备制造商正在与地区供应商组建合资企业，以实现真空灭弧室和绝缘气体生产的本地化，从而减少对进口的依赖。中东正在对使用气候中性开关设备的新工业园区和互连线路进行招标，吸引了全球参与者和当地 EPC 承包商。尽管初始成本较高，但欧洲和北美的补贴和碳信用额有助于缩小价格差距，使不含 SF6 的解决方案具有竞争力。公用事业公司看到了强劲的投资回报率，因为无 SF6 装置降低了碳报告风险和未来的监管处罚。数字监控和模块化设计是吸引热衷于符合 ESG 目标的工业买家和数据中心的关键功能。北海和亚洲的海上风电开发商正在与开关设备原始设备制造商签署长期供应协议，以确保在紧张的供应链中交付。到 2033 年，投资重点仍将是扩大供应、认证生态高效设计以及扩展具有成本效益的解决方案，以取代全球数百万台老化的 SF6 设备。

新产品开发

随着原始设备制造商推出先进、紧凑和模块化的解决方案以满足政策要求，无 SF6 气体绝缘开关设备的新产品开发正在加速。到 2024 年，欧洲 70% 以上的新型开关设备研发预算将专门用于 SF6 替代品。西门子推出了清洁空气绝缘 145 kV GIS，而 ABB 则推出了带有真空灭弧室和用于远程诊断的智能传感器的中压型号。日立能源通过用于城市变电站的新型混合模块扩展了其氟腈开关设备系列。模块化设计正在流行，使得城市老化变电站的改造变得更加容易。许多公司现在添加物联网传感器和数字孪生来预测维护需求并减少计划外停机。日本和韩国的城市电网试点项目正在使用具有自动故障检测功能的先进无 SF6 齿轮。关键零部件本地化生产不断增长；欧洲和亚洲的新工厂旨在缩短真空灭弧室和气体模块的交货时间。 OEM 正在与电网运营商合作测试新的气体混合物，这些气体混合物可提供相似的介电强度而不会产生有害排放。可再生能源项目开发商正在推动针对海上和陆上风电场定制开关设备套件的需求。下一波产品将侧重于更快的安装、降低生命周期成本以及遵守不断变化的全球气候标准。这一创新系列确保到 2033 年，无 SF6 开关设备仍将是可持续净零电网的核心解决方案。

近期五项进展

• 西门子能源公司将于 2024 年推出用于海上风电的新型 145 kV 清洁空气 GIS。
• 日立能源 (Hitachi Energy) 将于 2024 年底为东京智能城市电网进行主要的无 SF6 试点。
• ABB 于 2025 年初在欧洲开设了一条新的真空灭弧室生产线。
• 施耐德电气将于 2024 年推出用于数据中心的模块化无 SF6 开关设备。
• GE Grid Solutions 与英国一家公用事业公司合作，将于 2024 年测试氟腈绝缘开关设备。

气体绝缘开关设备（不含 SF6）市场的报告覆盖范围

气体绝缘开关设备（不含 SF6）市场报告广泛介绍了可持续发展法规、电网现代化和技术趋势如何推动该行业到 2033 年的发展。报告详细介绍了仅 2024 年欧洲就安装了 8,000 多台无 SF6 设备，而亚太地区的城市电网和可再生能源项目新增了 2,000 多台无 SF6 设备。它涵盖了按类型和应用进行的细分，显示中压装置占 2024 年全球新增装置的 65% 以上。该报告探讨了关键驱动因素，例如到 2030 年制定 SF6 禁令的 20 多个国家，并跟踪了西门子和日立能源等原始设备制造商如何扩展生产线以提供下一代清洁空气和真空解决方案。它强调了新产品趋势，包括智能监控、模块化改造和本地供应链开发，以缩短交付周期。投资见解涵盖试点计划、补贴以及欧洲、亚洲和中东海上风电和城市改造招标的兴起。该报告探讨了较高的前期成本和组件瓶颈等挑战，原始设备制造商投资于当地制造工厂，以解决 2024 年某些组件长达六个月的积压问题。通过全面覆盖政策框架、试点部署、顶级公司战略和新产品推出，该报告为公用事业公司、投资者和制造商提供了数据，以规划 2024 年至 2033 年使用无 SF6 开关设备的净零电网转型。