鱼粉和鱼油市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（鲑鱼和鳟鱼、甲壳类动物、海水鱼、鲤鱼、罗非鱼等）、按应用（家禽、猪、家禽、水生动物、其他）、到 2033 年的区域见解和预测

鱼粉和鱼油市场概况

预计2024年全球鱼粉和鱼油市场规模将达到780287万美元，到2033年预计将达到922143万美元，复合年增长率为1.9%。

全球鱼粉和鱼油市场已成为水产养殖和动物饲料行业的重要组成部分。鱼粉是从鱼的骨头和内脏中提取的高蛋白物质，而鱼油是从油性鱼的组织中提取的。全球每年加工超过 1500 万吨生鱼，生产约 500 万吨鱼粉和约 100 万吨鱼油。鳀鱼仍然是使用最广泛的品种，特别是在秘鲁和智利，这两个国家的鱼粉产量合计占全球鱼粉产量的 50% 以上。水产饲料生产商的需求不断增长，导致 70% 以上的鱼虾饲料配方中使用鱼粉。此外，富含omega-3脂肪酸的鱼油对于水生健康至关重要，并且越来越多地用于功能性食品中。 2023年，超过60%的鱼油被水产养殖业消耗，约25%用于药品和膳食补充剂。仅中国的需求就占全球鱼粉进口总量的30%。这个市场对于维持全球蛋白质供应至关重要，特别是在水产养殖领域，水产养殖占全球鱼类消费量的 50% 以上。

主要发现

顶级驱动程序原因：水产养殖饲料的需求激增，尤其是在亚太地区。

热门国家/地区：中国是鱼粉和鱼油消费量最高的国家，每年超过 140 万吨。

顶部部分：水生动物占全球鱼粉和鱼油应用的 70% 以上。

鱼粉和鱼油市场趋势

鱼粉和鱼油市场的一个主要趋势是水产养殖业的持续扩张。 2023年，全球水产养殖产量达到1.3亿吨，鱼粉和鱼油在饲料配方中发挥着核心作用。全球生产的鱼粉中有近 75% 被水产饲料制造商消耗，特别是鲑鱼、虾和海水鱼类。

可持续发展也发生了明显的转变。领先的鱼粉生产商越来越多地获得 IFFO RS 等机构的认证，目前全球供应量的 45% 以上来自经过认证的可持续渔业。边角料和副产品的使用也有所增加，到 2024 年将占鱼粉原料投入的 35% 以上，减少对整鱼的依赖。

此外，人类膳食补充剂中鱼油的含量持续增加。 2023 年，由于人们对 omega-3 健康益处的认识不断提高，营养保健品中使用了超过 120,000 吨鱼油。与此同时，生产商正在投资精炼技术以提高鱼油质量，尤其是 DHA 和 EPA 浓度。

技术创新使得油和蛋白质提取工艺得以优化。例如，现代离心机系统的鱼油提取效率高达 96%，鱼粉蛋白质回收率高达 93%。

另一个趋势是原材料采购的品种多样化。虽然凤尾鱼仍然占主导地位，但鲱鱼、沙丁鱼和竹荚鱼等物种现在占用于加工的生鱼池的 30% 以上，特别是在摩洛哥、美国和毛里塔尼亚等国家。

鱼粉鱼油市场动态

司机

"水产养殖对水产饲料的需求不断增长。"

目前，全球 52% 以上的鱼类消费由水产养殖提供，对高蛋白和易消化饲料的需求激增。鱼粉被认为是营养最丰富的蛋白质来源之一，含有约 60-72% 的粗蛋白。仅在中国，2023 年水产饲料产量就超过 2200 万吨，其中鱼粉是核心成分。同样，鱼油含有超过 30% 的 omega-3 脂肪酸，对鱼类健康和免疫功能至关重要。随着挪威、智利和加拿大鲑鱼养殖业的发展——到 2023 年总产量将超过 300 万吨——鱼粉和鱼油的需求将继续攀升。

克制

"由于气候变化，原材料供应量发生波动。"

鱼粉和鱼油市场的主要限制之一是其对鱼类上岸量的依赖，而鱼类上岸量受到厄尔尼诺等气候现象的影响。例如，由于海水变暖，秘鲁的渔业产量在 2023 年上半年下降了 35% 以上，影响了凤尾鱼种群。这些气候影响直接减少鱼粉和鱼油产量，导致供应不稳定。此外，捕捞区法规的加强，例如总允许捕捞量（TAC）限制，进一步限制了原材料基础。

机会

"以 omega-3 为基础的保健品的增长。"

制药和营养保健品行业对鱼油领域的需求不断增加。到 2024 年，超过 28% 的鱼油被用于 Omega-3 膳食补充剂。欧洲和北美的消费量处于领先地位，其中美国使用了超过 45,000 吨胶囊 Omega-3 补充剂。这为增值鱼油产品提供了盈利机会。此外，亚太地区健康意识消费者的崛起正在推动区域鱼油胶囊制造商进入市场。

挑战

"可持续性压力和过度捕捞问题。"

过度捕捞和可持续性仍然是鱼粉和鱼油市场的主要挑战。全球超过 30% 的鱼类种群的捕捞水平在生物上不可持续，引发了环境和监管方面的担忧。此外，非政府组织和消费者团体正在向制造商施压，要求其转向可追溯、经过认证的来源。为了遵守规定，生产商必须投资于监控系统、可追溯性基础设施和可持续性审计，这会增加生产成本。

鱼粉和鱼油市场细分

鱼粉和鱼油市场按所使用的物种类型和应用进行细分。主要种类包括鲑鱼和鳟鱼、甲壳类动物、海水鱼、鲤鱼和罗非鱼。这些细分市场根据日粮蛋白质需求和饲料转化率而有所不同。应用范围涵盖家禽、猪、水生动物等。由于高度依赖鱼粉和鱼油来实现快速生长和抗病，水生动物在消费模式中占主导地位。家禽和猪使用鱼粉，因为其赖氨酸和蛋氨酸含量较高，但与水产养殖相比，比例较低。

按类型

• 鲑鱼和鳟鱼：该细分市场严重依赖优质鱼粉。 2023 年，鲑鱼和鳟鱼使用了超过 240 万吨鱼粉，特别是在挪威、智利和苏格兰。这些物种需要 45% 以上的蛋白质水平，而鱼粉可以有效满足这一要求。
• 甲壳类动物：2023 年，虾和对虾养殖消耗了超过 160 万吨鱼粉。越南、泰国和厄瓜多尔等国家是主要消费国。甲壳类动物需要高水平的可消化蛋白质和特定氨基酸，因此鱼粉不可或缺。
• 海洋鱼类：军曹鱼、琥珀鱼和鲈鱼等海洋物种全球消耗约 120 万吨鱼粉。这些物种受益于鱼油的脂质含量，有助于浮力和免疫功能。
• 鲤鱼：鲤鱼仍然是淡水养殖的优势品种，特别是在印度和孟加拉国。虽然植物性饲料很突出，但由于鱼粉对生长速度和适口性的影响，其用量超过 85 万吨。
• 罗非鱼：该细分市场每年消耗约 700,000 吨鱼粉。虽然罗非鱼是杂食性的并且适应植物性饲料，但添加 5-10% 的鱼粉可以提高饲料效率和抗病性。
• 其他：此类别包括观赏物种和新兴物种。它们合计消耗了 300,000 多吨鱼粉和 40,000 多吨鱼油，并且在高价值物种水产养殖中的应用不断增加。

按申请

• 家禽：由于其氨基酸含量和消化率，家禽饲料约占鱼粉用量的 900,000 吨。在巴西和印度，家禽集成商利用鱼粉来提高饲料效率。
• 猪：猪营养包括仔猪和哺乳母猪的鱼粉。由于鱼粉的蛋白质质量和适口性，2023 年的使用量约为 75 万吨，特别是在美国、中国和德国。
• 水生动物：该应用占据主导地位，占有率超过70%。每年有超过 450 万吨鱼粉和近 60 万吨鱼油用于鱼类和甲壳类养殖。
• 其他：其他应用包括宠物食品和肥料。 2023 年，他们总共消耗了超过 300,000 吨鱼粉和 60,000 吨鱼油。

鱼粉和鱼油市场区域展望

由于气候、监管和水产养殖趋势的影响，全球鱼粉和鱼油市场呈现出显着的区域差异。

• 北美

2023 年，美国和加拿大总共生产了超过 35 万吨鱼粉，其中大部分来自鲱鱼。该地区还消耗了近 15 万吨鱼油，其中 45% 用于制药。 Omega Protein 和 Scoular 是主要参与者。北美水产养殖产量超过60万吨，刺激了需求。

• 欧洲

欧洲仍然是重要的消费者和创新者。 2023 年，挪威、英国和丹麦进口了超过 120 万吨鱼粉。仅鲑鱼养殖中的鱼油用量就超过 18 万吨。欧盟可持续标准导致 70% 的进口产品来自 IFFO RS 认证来源。

• 亚太

中国、越南、印度和印度尼西亚推动了该地区的需求。 2023年，中国进口了超过140万吨鱼粉，主要来自秘鲁和越南。该地区水产养殖产量超过9000万吨，占全球水产养殖产量的70%以上。功能性食品中的鱼油需求持续上升。

• 中东和非洲

该地区显示出新兴增长。 2023年，摩洛哥和毛里塔尼亚合计出口鱼粉超过40万吨。尼日利亚、埃及和伊朗正在扩大水产养殖业，推动区域鱼粉需求超过60万吨。

鱼粉和鱼油市场顶级公司名单

• 皇家帝斯曼
• FF斯卡恩
• 苏尔桑 A.S.
• 巴斯夫公司
• GC 里伯油
• 禾大国际有限公司
• 斯库拉公司
• 欧米茄蛋白质公司
• 海洋集团有限公司
• 佩拉吉亚
• GC 里伯油

市场份额排名前 2 位的公司

佩拉吉娅：2023 年生产超过 450,000 吨鱼粉和 90,000 吨鱼油。欧洲和亚太地区的主要供应商。

欧米茄蛋白质公司：每年加工350,000多吨鲱鱼，贡献80,000多吨鱼油，主要用于北美水产养殖和补充剂。

投资分析与机会

鱼粉和鱼油市场正在经历大量资本流入，特别是在可持续捕捞作业、先进加工技术和水产饲料扩张方面。 2023 年，全球 40 多个新加工厂进行了升级或新投入运行，以提高提取效率并确保产品可追溯性。值得注意的是，超过 8 亿美元的投资用于价值链的改善，包括南美洲和亚太地区的渔船现代化和现场储存设施。

新兴经济体，特别是东南亚和西非，正在吸引基础设施投资，以提高当地鱼粉产能。例如，仅2023年，加纳和塞内加尔就通过外国直接投资总共新增了10万吨产能。这些设施旨在满足区域和出口对水产饲料投入的需求。此外，印度和印度尼西亚地方政府正在为鱼类加工厂提供补贴，预计2024年鱼粉产量将增加10%以上。

在营养保健品领域，omega-3 补充剂制造商对鱼油的需求不断增加，促使对精炼能力进行大量投资。全球超过 25 家公司扩建了鱼油净化装置，以实现更高的 EPA/DHA 浓度水平，从而使他们能够瞄准优质制药和功能性食品市场。

向可持续和认证产品的持续转变正在为认证基础设施和基于区块链的可追溯性提供投资机会。超过 55% 的鱼粉生产商现在寻求 IFFO RS 认证或同等认证，导致合规性和可追溯性技术支出每年增加 20%。

此外，正在探索替代原材料采购。一些公司正在投资鱼边角料的利用，以减少对野生捕获的整条鱼的依赖。在挪威和智利，2023 年以修整为基础的鱼粉产量同比增长 18%，这对于寻求环境和监管协调的投资者来说是一个机遇领域。

新产品开发

随着制造商致力于提高产品价值、可持续性和应用范围，鱼粉和鱼油行业的创新加速。 2023 年的一项重大进展是推出专为营养保健品应用而设计的高浓度 omega-3 鱼油。这些新配方含有超过 90% 的 EPA 和 DHA 综合含量，显着高于传统油（平均为 30-35%）。这些产品迎合医药级 omega-3 细分市场，该细分市场的需求到 2023 年全球将增长 12%。

另一个创新领域是鱼粉的酶水解，生产富含肽且消化率更高的饲料成分。这些水解产物对于幼年水产养殖物种和仔猪特别有益。在越南和挪威，使用酶改性鱼粉的试点项目显示，饲料转化率提高了 15-18%，虾和鲑鱼的生长速度分别提高了 10%。

生产商还开发了用于宠物食品和家禽应用的中性和味道增强的鱼粉品种。这些改进使过去两年宠物营养中的鱼粉添加率提高了 20% 以上。 Pelagia 和 FF Skagen 等领先公司推出了最大总挥发性氮含量低于 80 毫克/100 克的脱臭鱼粉系列，提高了货架稳定性和适口性。

鱼油封装技术已取得进步，使制造商能够以适合粉末和烘焙应用的微胶囊形式提供 omega-3 脂肪酸。 2023 年，在功能性食品趋势的推动下，胶囊鱼油销量增长了 15% 以上，特别是在美国和欧洲。这些创新降低了氧化风险，在受控储存条件下将产品保质期延长了 8 个月以上。

近期五项进展

• Pelagia：推出了用于幼虾的酶处理鱼粉，在越南和厄瓜多尔的试验养殖场将消化率提高了 18%。
• Omega：Protein Corporation 在路易斯安那州完成了耗资 1 亿美元的设施升级，每年将鱼油净化能力提高 35,000 吨。
• GC Rieber: Oils 于 2023 年推出了一种富含 DHA 的药用级鱼油，其 DHA 浓度超过 55%，适用于心血管补充剂配方。
• Sursan A.S.：与土耳其水产养殖公司合作开发完全来自加工边角料的鱼粉，2023 年产量超过 40,000 吨。
• The Scoular Company：推出鱼粉产品追溯平台，实现从秘鲁渔业到中国水产饲料制造商的完整供应链跟踪。

鱼粉鱼油市场报告覆盖范围

这份关于鱼粉和鱼油市场的综合报告涵盖了该行业的所有关键方面，包括物种利用、产量、贸易动态、应用趋势和区域前景。它深入分析了市场的核心驱动因素，例如水产养殖产量的增长，到2023年全球水产养殖产量将超过1.3亿吨，直接刺激了对鱼粉和鱼油的需求。该报告反映了采购策略的变化，目前副边料占全球鱼粉投入的 35% 以上，这是可持续性不断增强的指标。

市场细分被广泛涵盖，区分鲑鱼、甲壳类、海水鱼、鲤鱼和罗非鱼的使用。在应用方面，该报告评估了家禽、猪、水生动物以及宠物食品和人类保健品等新兴行业。药品中对 omega-3 鱼油的需求不断增长，到 2023 年，全球健康相关产品的消费量将超过 120,000 吨。

该报告还深入研究了区域动态，包括亚太地区的主导地位（占鱼粉消费量的 60% 以上），以及拉丁美洲作为最大供应国的角色，尤其是秘鲁和智利。它包含生产和贸易数据，例如秘鲁 2023 年凤尾鱼上岸量为 150 万吨，中国的进口量为 140 万吨。

对顶级公司的业绩进行了评估，包括 Pelagia 和 Omega Protein，它们在 2023 年总共加工了超过 800,000 吨原材料。对投资趋势进行了分析，涵盖 40 多个设施扩建、认证计划和合并。

捕捉最新的发展成果，如高 DHA 鱼油、水解鱼粉和基于区块链的可追溯平台，以提供对创新和合规趋势的实时了解。此外，还研究了气候驱动的供应波动和可持续性压力等市场挑战。

该报告提供了有关物种消费、饲料使用百分比和贸易量的详细定量数据，确保整个报告基于事实的见解。它是为水产饲料、制药、营养保健品的利益相关者以及专注于海洋资源管理的政策制定者量身定制的。