金融支付卡市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（银行卡、信用卡、借记卡、购物卡、其他）、按应用（个人用途、商业用途）、区域见解和预测到 2033 年

金融支付卡市场概况

2024年金融支付卡市场规模为1684.06亿美元，预计到2033年将达到2513.202亿美元，2025年至2033年复合年增长率为4.6%。

由于数字化、电子商务和银行渗透率的提高，全球金融支付卡市场迅速扩张。 2023 年，全球流通的支付卡数量超过 285 亿张，高于 2021 年的 264 亿张。信用卡约占 69 亿张，借记卡总数为 152 亿张。 EMV 芯片的集成度不断提高，全球近 90% 的卡交易都是通过芯片支持的系统进行处理的。非接触式卡发展势头强劲，2023 年新发行的卡中超过 68% 采用非接触式技术，特别是在城市地区。

主要行业利益相关者报告称，个性化卡服务有所增长，北美和欧洲超过 40% 的消费者选择定制卡设计。截至 2024 年中期，采用指纹认证功能的生物识别卡全球出货量已超过 1.2 亿张。结合接触式和非接触式功能的双界面卡市场也加速增长，到 2023 年出货量将超过 23 亿张。

主要发现

司机：数字支付和非接触式交易偏好激增。

国家/地区：中国在信用卡发行方面占据主导地位，使用卡数量超过 91 亿张。

部分：按数量计算，借记卡仍然处于领先地位。

金融支付卡市场趋势

在技​​术整合和消费者行为变化的推动下，市场正在经历一场重大变革。 2023 年，全球超过 64% 的销售点 (POS) 交易是使用支付卡完成的。这种趋势在数字支付基础设施成熟的发达市场尤其强劲。

移动钱包集成度也有所提高。到 2023 年底，全球超过 45% 的持卡人将其卡与 Apple Pay、Google Pay 和 Samsung Pay 等移动钱包关联。在印度，统一支付接口 (UPI) 的采用促进了数字卡使用量的增加，卡关联交易与上一年相比激增 38%。

环境可持续发展趋势正在重塑卡片制造。 2023 年，欧洲新发行的卡中超过 20% 是由回收 PVC 制成的。多家银行宣布计划到 2026 年完全转向使用可生物降解或回收材料。此外，纯数字金融机构（称为 Neobanks）在 2023 年发行了超过 2.4 亿张卡，导致虚拟卡发行量增长了 17%。

令牌化和动态 CVV 技术等安全进步已被全球 300 多家银行采用，到 2024 年初，每月保护约 62 亿笔卡交易。这些安全增强功能有助于建立消费者对实体和在线平台上的金融卡使用的信心。

金融支付卡市场动态

市场动态是指随着时间的推移影响特定市场的行为、结构和演变的力量和因素。在金融支付卡市场的背景下，动态包括影响需求、供应、采用趋势、创新、监管政策和竞争行为的驱动因素、限制因素、机遇和挑战。

司机

"对数字交易和金融包容性的需求不断增长。"

在数字优先银行模式和智能手机普及的推动下，金融支付卡市场稳步增长。例如，在非洲，2023 年发行了超过 1.3 亿张新卡，反映出各国政府和金融机构加大力度促进金融普惠。在拉丁美洲，数字支付量增长了 33% 以上，刺激了借记卡和信用卡的发行量增加。消费者对无缝和安全交易的偏好不断增加，加上实时处理和非接触式功能，继续刺激需求。

克制

" 替代数字支付方式日益普及。"

尽管卡被广泛使用，但印度的 UPI 和肯尼亚的 M-Pesa 等移动点对点支付解决方案正在抢占市场份额。 2023 年，UPI 记录了超过 950 亿笔交易，其中许多交易绕过了传统卡基础设施的需求。同样，东南亚基于二维码的交易增长了 41%，限制了银行卡在中小企业 (SME) 中的渗透率。人们对无卡支付方式的日益偏好是一个限制因素，特别是在成本敏感和数字化敏捷的地区。

机会

" 生物识别和金属卡产品的扩展。"

生物特征认证卡，例如指纹支付卡，可提供更高的安全性和个性化。到 2023 年，全球将发行超过 1.2 亿张生物识别卡，银行正加大对这一高端产品线的投资。金属卡也代表了一个不断增长的利基市场，特别是在北美和中东，高净值人士寻求独特、耐用的卡选择。 2023 年，这些卡的发行量增长了 24%。专注于先进卡形式的市场参与者可以利用富裕且注重安全的消费者群体。

挑战

"监管合规性和网络安全威胁。"

国际监管环境的复杂性带来了挑战。遵守 PCI DSS、GDPR 和 EMVCo 标准需要大量投资。 2023 年，超过 620 家金融机构报告面临因违规或网络安全漏洞相关的监管制裁。此外，针对卡处理系统的网络攻击导致数据泄露，影响了全球超过 3600 万用户。这些挑战凸显了对强大的安全框架和严格的合规管理的需求，特别是在跨境和全渠道支付生态系统中。

金融支付卡市场细分

金融支付卡市场按类型和应用细分。类型包括银行卡、信用卡、借记卡、采购卡和其他专用卡。应用程序分为个人用途和商业用途，其中个人用途推动了全球交易量的大部分。

按类型

• 银行卡：截至 2023 年，全球银行卡数量超过 127 亿张。其中包括与储蓄和支票账户关联的通用卡。仅在亚太地区流通的货币数量就约有 43 亿枚。银行青睐这些来获取和保留客户。
• 信用卡：2023年，全球发行了69亿张信用卡，其中美国的信用卡数量超过12亿张。消费者青睐信用卡用于奖励计划和信用建设。大约 72% 的美国成年人至少拥有一张信用卡。
• 借记卡：借记卡的使用量已达 152 亿张，构成了日常金融交易的支柱。在欧洲，到 2023 年，借记卡将占所有基于卡的交易的 62%。实时结算功能推动了借记卡的普及。
• 采购卡：主要由企业使用，2023 年全球活跃采购卡超过 9.2 亿张。这些卡简化了采购流程并跟踪支出。北美和西欧部分地区的采用率最高。
• 其他：包括预付卡、车队卡和礼品卡。 2023 年，流通中的预付卡数量约为 25 亿张。北美物流行业的车队卡使用量增长了 11%。

按申请

• 个人使用：2023 年，发行了超过 210 亿张卡供个人使用。该细分市场主导零售、娱乐和公用事业支付。个人卡用户的非接触式交易同比增长 36%。
• 商业用途：到 2023 年，约有 49 亿张卡被指定用于商业用途。名片卡方便供应商付款和旅行费用。与这些卡相关的支出分析正在不断增长，中小企业和企业的采用率也在不断增加。

金融支付卡市场的区域前景

金融支付卡市场在卡的采用、类型和创新方面存在地区差异。 区域展望"市场报告中详细分析了特定市场（例如金融支付卡市场）在不同地理区域的表现。本节确定了每个地区独特的区域趋势、增长模式、采用率、技术发展、监管环境和消费者行为。

• 北美

北美仍然是技术先进的卡市场。美国流通着超过 12 亿张信用卡和近 9 亿张借记卡。非接触式卡占所有新卡发行量的 60% 以上。 2023 年，加拿大的虚拟卡发行量增长了 14%。这是一个成熟且技术先进的市场，信用卡、非接触式支付以及生物识别卡和虚拟卡等创新技术的广泛采用。

• 欧洲

欧洲在可持续发卡方面处于领先地位。 2023 年发行的新卡中，超过 25% 是使用回收材料制成的。该地区有超过 56 亿张信用卡在使用，其中德国、英国和法国是最大的贡献者。生物识别卡已发行 630 万张。  重点关注可持续性和监管合规性，越来越多地使用环保卡和生物识别卡。

• 亚太

亚太地区拥有超过 139 亿张支付卡。中国以超过 91 亿张卡位居榜首，印度紧随其后，拥有超过 16 亿张卡。非接触式技术得到迅速采用，该地区双界面卡的采用率增长了 29%。 按数量计算，这是最大的市场，以中国和印度等国家为首，非接触式和移动集成卡解决方案增长强劲。

• 中东和非洲

据报告，该地区 2023 年将发行 23 亿张卡。阿联酋和南非是领先市场，金属卡和生物识别卡的采用率不断提高。各国政府正在推动金融包容性，推动农村地区发卡。在金融包容性举措、移动银行扩张以及城市中心更多地采用现代支付技术的推动下，市场不断增长。

顶级金融支付卡公司名单

• CPI卡集团
• 金雅拓
• 美国钞票公司
• 爱迪米亚
• 花旗集团
• 摩根大通公司
• 第一资本金融公司
• 美国银行公司

摩根大通公司：2023 年，全球发行了超过 1.8 亿张信用卡，仅在美国就有超过 5800 万活跃信用卡用户。 摩根大通是全球最大、最具影响力的金融机构之一，在金融支付卡领域占有重要地位。 2023年，公司发行了超过全球 1.8 亿张卡，重申其在信用卡和借记卡市场的主导地位。据报道，在美国境内超过 5800 万活跃信用卡用户，得到 Chase Freedom、Chase Sapphire 等强大产品组合的支持，以及与主要零售商和航空公司的联名卡。

伊迪米亚：为 70 个国家/地区提供了超过 13 亿张安全支付卡，其中包括 8500 万张生物识别卡。 IDEMIA 是全球领先的安全身份和数字安全技术，在金融卡制造和个性化行业中发挥着至关重要的作用。 2023年，IDEMIA供应超过 13 亿张安全支付卡遍布 70 多个国家。该公司是该领域的顶尖创新者生物识别支付卡， 和超过 8500 万张生物识别卡发布，采用指纹传感器来增强安全性和用户身份验证。

投资分析与机会

对金融卡制造、个性化技术和嵌入式芯片开发的投资继续塑造着市场。 2023年，全球对专注于发卡平台的金融科技公司的投资超过24亿美元。 IDEMIA 和泰雷兹扩大了生产设施，以满足生物识别卡和双界面卡的需求。

银行和科技公司之间的合作正在开辟新的增长途径。 2023 年，全球超过 400 家银行与数字钱包提供商签订了协议，以简化虚拟卡的发行。北美金融科技初创公司获得了超过 11 亿美元的资金用于卡即服务 (CaaS) 平台。

市场也看到了政府支持的举措。在巴西，政府银行拨款 3 亿美元，扩大无银行账户社区的发卡范围。同样，在撒哈拉以南非洲，非洲开发银行于 2023 年为数字银行和卡基础设施提供了 2.5 亿美元资金。

机会在于支持区块链的安全国际支付卡，预计 2024 年后将大幅增长。随着 60 多个国家试点 CBDC，央行支持的银行卡整合有望实现。零售商和电子商务公司也在投资联名卡项目，同比增长 28%。

新产品开发

创新仍然是市场的基石。 2023 年，推出了 150 多种新卡设计和技术。具有可定制美感的金属卡（包括嵌入式 LED 和半透明饰面）在富裕客户中广受欢迎。

生物识别方面的进步包括 IDEMIA 推出的第二代指纹卡，其身份验证时间更快，验证时间缩短了 35%。动态 CVV 技术的采用率在 2023 年翻了一番，超过 7000 万张卡配备了可更改的 CVV 以防止欺诈。

环保卡发展强劲。 CPI 卡集团推出了由回收海洋塑料制成的卡片，出货量超过 1500 万张。欧洲的银行推出了由 PLA（聚乳酸）（一种玉米基生物塑料）制成的卡。

虚拟卡于 2023 年成为主流。全球发行了超过 21 亿张虚拟卡，尤其是新银行。这些专为一次性或限时使用而设计，以增强电子商务交易期间的安全性。

近期五项进展

• IDEMIA 推出了具有更快处理速度和节能芯片组的 F.CODE 生物识别卡（2024 年 3 月）。
• 摩根大通将其卡个性化平台扩展到美国 22 个州（2024 年 1 月）。
• CPI 卡集团推出了由 98% 升级塑料制成的 Earthwise 高含量卡（2023 年 9 月）。
• 花旗集团为亚太地区的中小企业推出虚拟卡服务，新增用户达 21 万名（2023 年 11 月）。
• 美国银行与金融科技公司 Marqeta 合作发行了超过 1200 万张代币化卡（2024 年 2 月）。

金融支付卡市场报告覆盖范围

该报告对全球金融支付卡市场进行了广泛的概述，涵盖产量、发行趋势、区域采用和最终用户细分。 2023 年，包括借记卡、信用卡、预付卡和生物识别卡在内的市场流通总量超过 285 亿张。

该研究评估了虚拟卡、可持续材料、生物识别认证和非接触式支付偏好等新兴趋势。它评估了影响关键地区信用卡采用的监管环境、安全技术和消费者行为变化。还涵盖了 EMV、动态 CVV 和区块链卡安全方面的技术发展。

通过详细的细分分析，该报告按卡类型和最终用途对市场进行了细分，确定了个性化银行、金融科技合作伙伴关系和中小企业卡服务等关键增长领域。它包括主要市场参与者的全面概况，包括运营基准、产品发布和投资活动。

区域展望评估了北美、欧洲、亚太地区和中东和非洲地区的采用率和创新，为利益相关者提供数据驱动的见解。通过投资趋势和新产品开发，该报告还探讨了传统和下一代卡生态系统的未来增长潜力。