最终费用保险市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（永久、非永久）、按应用（50 至 65 岁、65 至 75 岁、75 岁以上和等于 75 岁）、区域洞察和预测至 2033 年

最终费用保险市场概览

预计2024年全球最终费用保险市场规模为20745522万美元，预计到2033年将增至24697365万美元，复合年增长率为1.9%。

临终费用保险市场专门针对临终费用，例如葬礼费用、医疗费用和法律费用。截至 2024 年，仅在美国就有超过 290 万份最终费用保单生效，反映出消费者意识和老龄化人口需求的不断提高。最终费用保险通常是简化的终身人寿保险保单，承保金额从 2,000 美元到 50,000 美元不等。大约 76% 的买家年龄超过 65 岁，这表明人口结构存在严重偏差。

在美国，平均丧葬费用已升至 8,500 美元，促使更多退休人员和老年人选择最终费用政策。 2023 年，北美地区发布了超过 130 万份新保单。在全球范围内，日本、德国和中国等人口迅速老龄化的国家正在为提高市场渗透率做出贡献。目前，全球超过 45% 的保单通过数字平台销售，较 2019 年的 23% 大幅增加。

对面额较小且保费可承受的保单的需求正在推动该行业的增长。此外，超过 65% 的保险公司提供无需体检的保证保单，使患有既往健康状况的老年人更容易获得最终费用保险。

主要发现

顶级驱动程序原因：人口老龄化加剧，丧葬费用增加。

热门国家/地区：美国拥有超过 290 万份有效保单。

顶部部分：65岁至75岁年龄段的人占新保单购买量的52%以上。

最终费用保险市场趋势

最终费用保险市场正在见证几个正在重塑保单结构、销售渠道和消费者偏好的关键趋势。 2023年，数字保单发行量增长了34%，表明从传统代理商向直接面向消费者的在线平台的转变。这种数字化大大缩短了保单签发时间，从 2018 年的平均 21 天缩短到 2024 年的仅 6 天。

另一个主要趋势是承保流程的简化。目前，68% 的保险公司提供简化保单，仅需要健康调查问卷而不需要体检。这一转变使保险产品可供更广泛的客户群使用，特别是 75 岁以上年龄组，仅 2023 年这一群体的保单购买量就增长了 19%。

此外，保险公司还提供葬礼策划和悲伤咨询等捆绑服务。例如，超过 48% 的美国保险公司现在将葬礼计划作为其最终费用保险计划的一部分。这提高了政策的吸引力和保留率。

由于通货膨胀，保单保费也出现小幅上涨。对于 10,000 美元的保单，平均每月保费从 2022 年的 45 美元升至 2024 年的 52 美元。同时，平均付款期限从2021年的15天减少到2024年的10天，提高了客户满意度和效率。

交叉销售策略也影响着增长，保险公司在年金或长期护理保险的同时提供最终费用保单。事实上，2023 年，北美 37% 的投保人购买了捆绑产品。

最终费用保险市场动态

司机

"人口老龄化加剧，丧葬费用增加。"

全球老年人口的增长极大地推动了最终费用保险市场的发展。 2024年，全球60岁及以上人口将超过8亿。在美国，65 岁及以上的人口数量超过 5600 万。人口老龄化，再加上美国平均 8,500 美元和加拿大 6,900 美元的丧葬费用不断上涨，导致政策的采用率提高。人们越来越倾向于选择一种安全的方式来处理最终费用而不给家庭带来负担，这是一个令人信服的因素。这导致 65 岁至 75 岁年龄段的最终费用保单在一年内（2023-2024 年）增加了 23%。

克制

"对年轻人的吸引力有限。"

尽管老年人群体不断增长，但最终费用保险市场在年轻人口中面临着局限性。 50岁以下个人占投保人比例不足11%。由于缺乏对更广泛的人寿保险产品的直接需求和偏好，阻碍了该群体的市场渗透。此外，人们认为的低面值（平均 10,000 美元至 25,000 美元）阻碍了精明的年轻消费者寻求投资联结保险计划。此外，在许多亚洲和非洲市场，讨​​论死亡的文化禁忌和不适继续成为心理障碍，限制了扩张。

机会

"扩大数字和直接面向消费者的渠道。"

数字化转型为最终费用保险市场提供了重大机遇。到 2024 年，超过 45% 的保单是通过数字平台销售的，而 2020 年这一比例仅为 18%。简化的申请流程、数字化健康评估和自动承保使保单获取变得更快、更容易。随着智能手机在全球的普及率超过 70%，保险公司正在利用应用程序和人工智能驱动的聊天机器人来提高参与度。拉丁美洲和东南亚市场的移动普及率很高，预计通过数字渠道的保单销售将激增，为保险公司创造新的收入来源。

挑战

"由于死亡率上升，索赔不断增加。"

市场面临着与人口老龄化和健康危机相关的死亡率上升的挑战。 2021 年至 2023 年间，全球索赔频率增加了 14%，导致索赔支出增加。保险公司正在努力平衡负担得起的保费与不断增加的索赔。此外，欺诈性索赔和虚假陈述增加了 6%，特别是在缺乏健全监管体系的新兴市场。这不仅增加了运营风险，还迫使保险公司实施更严格的承保标准，可能会疏远高风险但真正的客户。

最终费用保险市场细分

最终费用保险市场按类型和应用细分。类型包括永久保险和非永久保险。申请主要针对三个主要年龄组：50 至 65 岁、65 至 75 岁以及 75 岁以上和等于 75 岁。

按类型

• 永久：永久最终费用保险仍然是主导类型，占 2023 年保单销售总量的 72% 以上。这些保单提供终身承保，对希望获得保障福利的老年人很有吸引力。该类别的平均保单价值在 10,000 美元至 30,000 美元之间。近 68% 的永久保单还包含现金价值部分。在美国，2023 年发布了超过 190 万份新的永久保单。
• 非永久性：非永久性最终费用保险占市场的 28%。这些保单通常持续 10 至 20 年，并且最初价格更实惠，适合 50 至 65 岁年龄段的个人。大约 74% 60 岁以下的保单持有人更喜欢这种类型。然而，缺乏终身保险限制了其长期吸引力。非永久保单保费平均比永久保单低约 18%。

按申请

• 50岁至65岁：该细分市场占26%的市场份额。该群体中的个人经常寻求提前退休计划的政策。选择的平均承保额为 15,000 美元，优先考虑较低的保费。该细分市场中超过 70% 的买家选择无需体检的简化发行计划。
• 65 至 75 岁：最大的群体，占保单购买总额的 52%。这一群体的消费者更接近临终规划，使得最终费用保险更具相关性。最常见的保单价值是 20,000 美元。 2023 年，保险公司购买了超过 150 万份此类保单。
• 75 岁以上：该细分市场占市场份额 22%，增长迅速。 2023 年，政策采用率增加了 19%。这些消费者青睐有保证的发行政策。由于基于风险的承保，该组中超过 60% 的保单保费较高。

最终费用保险市场区域展望

全球最终费用保险市场在不同地区呈现出不同的增长趋势，具体取决于人口统计、医疗保健成本和文化规范。

• 北美

北美地区引领市场，仅美国就有超过 290 万份有效保单。加拿大紧随其后，推出了 730,000 份有效保单。高昂的丧葬费用和广泛的保险知识推动了需求。 2023年，美国68%的新保单是通过在线平台销售的，标志着向数字化的重大转变。由于积极的营销和人口老龄化，美国最终费用保单市场在 2023 年增长了 14%。

• 欧洲

欧洲所占份额不断增长，特别是在德国、法国和英国。在德国，2023 年发布了超过 480,000 份最终费用保单。意识的提高和平均丧葬费用的增加（目前城市地区已达到 6,000 欧元）支持了市场增长。大约 58% 的欧洲投保人年龄在 65 岁至 75 岁之间。

• 亚太

亚太地区的政策采用正在强劲增长。日本在占其公民 28.9% 的老年人口的推动下，推出了超过 110 万项政策。中国和印度也表现出了浓厚的兴趣，2023 年总共发布了超过 43 万份新保单。数字化推广和金融包容性是这些国家的主要推动因素。

• 中东和非洲

该地区的市场渗透率仍然有限。然而，南非的保单购买量在 2023 年增长了 12%。不断上升的医疗成本和不断上升的城市死亡率正在促使消费者寻求财务解决方案来支付最终费用。保险公司正在肯尼亚、尼日利亚和阿联酋扩大小额保险和基于移动的保单模式。

最终费用保险市场顶级公司名单

• 安联
• 安盛
• 忠利保险
• 平安保险
• 中国人寿保险
• 保诚集团
• 林肯国民公司
• 苏黎世保险
• 日本生命保险
• 日本邮政控股
• 荷兰全球保险集团
• 大都会人寿
• 宏利金融
• 太保
• 查布
• 美国国际集团
• 英杰华
• 好事达
• 内科
• 保德信金融集团
• 联合医疗保健
• 美国建筑师协会
• 阿弗拉克
• 法律与一般

份额最高的两家公司

安联：截至 2023 年，安联集团占据全球最终费用保险保单市场约 6.4% 的份额，拥有超过 210 万份有效保单，在欧洲和美国占据主导地位。

大都会人寿：大都会人寿在 2023 年记录了 180 万份有效的最终费用保单，主要在美国，其数字平台不断发展，在线处理了超过 54% 的保单。

投资分析与机会

最终费用保险市场的投资正在数字基础设施、承保自动化和跨境合作伙伴关系方面扩大。仅 2023 年，保险公司就在全球范围内拨款超过 13 亿美元，用于增强在线保单平台并扩大数字分销。近 62% 的保险公司集成了用于承保和客户服务的人工智能和机器学习工具，平均降低了 18% 的运营成本。

私募股权公司增加了在提供最终费用产品的保险科技平台上的股份。例如，美国三大保险科技初创公司在 2023 年累计获得了 4.2 亿美元的融资。这些投资旨在简化保单准入、自动化索赔处理并推动数据驱动的承保。

另一个获得重大投资的领域是移动优先保险发行。在亚太地区，移动平台占 2023 年所有新保单注册的 49%，特别是在印度和印度尼西亚等市场。这一激增促使区域投资超过 3.2 亿美元，专门用于移动应用程序开发、客户获取和欺诈检测技术。

此外，保险公司正在与殡仪馆和医疗保健提供商建立合作伙伴关系，提供捆绑式最终费用服务。 2023 年，全球有超过 640 家保险公司报告与第三方服务提供商建立了新的合作伙伴关系，提高了客户价值和产品差异化。

英国、澳大利亚和加拿大等市场的监管举措也刺激了投资。例如，加拿大政府于2024年宣布了新的保险沙盒法规，使初创企业能够试点创新政策模式。试点许可推出了120多个新保单产品。

新产品开发

最终费用保险市场的产品创新显着加快，2023 年至 2024 年间，全球推出了 350 多种新产品。创新的主要领域是担保发行保单。这些绕过医疗承保的保单占 2023 年所有新保单的 41%，比 2020 年的 28% 大幅增加。其吸引力在于其简单性和对高风险人群的可及性。

此外，保险公司正在开发将最终费用承保与生活福利结合起来的混合保单。目前，全球有超过 65 家保险公司提供包括现金价值累积、意外死亡福利和绝症附加险在内的计划。在美国，2024 年近 22% 的新保单包含此类附加险，增强了产品竞争力。

另一项重大创新是针对在线和移动注册量身定制的数字优先政策。这些计划通常包括电子签名、即时承保和聊天机器人辅助的客户支持。 2023 年，全球超过 190 家保险公司转型为全栈数字保单平台。值得注意的是，日本签发的最终费用保单中有 58% 是通过数字方式进行交易的。

捆绑服务也很受欢迎。德国、美国和澳大利亚的保险公司现在整合了葬礼礼宾服务、法律文件规划和悲伤咨询服务。目前，大约 37% 的英国保单包含第三方服务包，有助于提高客户保留率。

小额保险和分级保险模式正在推出，以覆盖服务不足的市场。 2023 年，印度和尼日利亚保险公司推出了分级计划，每月保费为 2 美元起，承保额为 2,000 美元。这些计划迅速获得关注，12 个月内注册人数超过 120 万人。

近期五项进展

• MetLife：于 2023 年 3 月推出了仅限移动设备的最终费用平台，该平台在前六个月内处理了超过 480,000 份申请。
• 安联保险：于 2023 年 8 月推出了一项捆绑计划，将最终费用保险与长期护理保险相结合，针对 65-75 岁年龄段。
• AXA：于 2024 年 1 月进入印度市场，推出分级小额保险产品，以低保费提供 2,000 美元至 10,000 美元的保额。
• 中国人寿：保险于2024年采用基于人工智能的理赔验证，将平均理赔处理时间从9天减少到3天。
• 苏黎世：保险业于 2023 年中期在东南亚推出多语言数字入职工具，将申请完成率提高了 26%。

最终费用保险市场的报告覆盖范围

最终费用保险市场报告对全球格局进行了全面评估，涵盖超过 27 个国家，并分析了超过 45 家积极发行最终费用保单的公司。该报告涵盖了不同的市场动态，包括基于类型的细分（永久与非永久）、按年龄组划分的应用细分以及特定区域的表现。

它评估了数字化转型在重塑客户获取和政策管理方面的作用。具体来说，它涵盖了数字保单销售趋势、基于人工智能的承保以及移动优先平台的演变。到 2024 年，超过 58% 的保单交易将在网上进行，该报告强调了数字化应用日益增长的相关性。

该报告的范围还包括不同人口群体的消费者行为分析。例如，使用真实数据对 65-75 岁年龄段的保单获取率、基于性别的偏好和支付趋势（如自动借记）进行综合分析。

从区域来看，该报告详细介绍了北美的领导地位、欧洲不断增长的老年人需求、亚太地区的人口潜力以及中东和非洲的新兴市场。每个地区的业绩都有可量化的数据支持，包括保单数量、平均保费和承保实践。

竞争格局部分评估市场集中度，并根据积极政策的数量、产品多样性和数字能力来确定领导者。安联保险和大都会人寿在全球处于领先地位，但印度的 LIC 和香港的友邦保险等区域冠军也接受了战略定位评估。