发酵乳产品市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（酸奶、奶酪、其他）、按应用（线下零售、在线零售）、区域洞察和预测到 2033 年

发酵乳制品市场概况

2024年发酵乳制品市场规模为524.9025亿美元，预计到2033年将达到655.0726亿美元，2025年至2033年复合年增长率为2.5%。

全球发酵乳制品行业包括通过乳酸发酵生产的乳制品，包括酸奶、开菲尔、发酵酪乳和奶酪。 2023年，全球消费量约为7500万吨，酸奶销量约为141.7亿单位。奶酪占市场总量的37.7%，益生菌发酵乳达到409.1亿单位。亚太地区的消费量处于领先地位，占市场总量的 43%，估计数量为 1,333 亿台。人均发酵乳制品年消费量为68公斤。在印度，人均酸奶摄入量从每月 4.3 升增加到 5.4 升。开菲尔产品提供每毫升 100 万至 10 亿 CFU 的微生物数量。冷链的改善支持了家庭消费，占总消费的 46.1%。超市和大卖场处理了 43.1% 的分销量，同时在线零售渠道也在不断增长。功能型酸奶，例如每份含有 15-20 克蛋白质的希腊式酸奶，销量同比增长了 18%。燕麦和大豆酸奶等植物性替代品吸引了越来越多注重健康的消费者。在营养趋势、多样化形式和区域基础设施进步的支持下，市场继续向乳制品和非乳制品方向扩张。

主要发现

司机：消费者寻求益生菌发酵乳产品对肠道健康的益处。

国家/地区：亚太地区占据主导地位，占据全球 43% 的市场份额。

部分：奶酪领先，占发酵乳总量的 37.7%。

发酵乳制品市场趋势

一个突出的趋势是益生菌发酵奶的激增，到 2023 年，消费者将获得 409.1 亿单位。添加多种益生菌菌株（如乳酸菌和双歧杆菌）的产品每毫升可提供 100 万至 10 亿个 CFU，推动了注重健康的消费者的需求。纸盒、袋子和瓶子等包装形式促进了这一增长，也支持了零售连锁店的长寿。富含蛋白质的酸奶，包括希腊式和冰岛式酸奶，2023 年销量约为 141.7 亿份。这些产品每份含有 15-20 克蛋白质，对注重健身的人群很有吸引力。与此同时，到 2023 年中期，欧洲和北美市场的标签友好型产品数量增加了两倍多，酸奶总量保持了 18% 的增长。风味创新占据主导地位，纯天然选择占所有产品的 54.5%，而水果、香草、蜂蜜和实验混合物占据了其余部分。二乙酰等芳香族化合物可在不添加糖的情况下增强味道。冷链升级促进消费模式转变，2023年46.1%的家庭定期消费冷藏乳制品。超市和大卖场在分销中占据主导地位，占 43.1%，而在线渠道在亚太地区增长势头强劲。地区细分显示，亚太地区以 1,333 亿单位的发酵奶产量领先。北美的酸奶产量为 138 亿单位，欧洲的发酵乳制品产量约为 1059 亿单位。与此同时，随着零售网络的成熟，拉丁美洲、中东和非洲也出现了增量增长。

受到澳大利亚 4.5% 的乳糖不耐症人群和美国 4000 万乳糖不耐症人群的影响，使用大豆、燕麦和其他基质的植物性发酵替代品于 2023 年形成。纯素酸奶类似物，特别是燕麦基酸奶，赢得了市场份额并提高了货架知名度。奶酪仍然是重量级产品，占整个市场的 37.7%，并且整个欧洲的手工品种不断增加，占乳制品零食重叠的 25.4%。发酵乳和零食领域的交集全球销量达到 2535 亿份，其中奶酪棒和酸奶杯最为突出。在印度，牛奶产量每年攀升 6-700 万吨，到 2023 年达到 1.87 亿吨。其中约 7-9% 分配给发酵奶，相当于约 14-1700 万吨。人均酸奶消费量从每月 4.3 升增加到 5.4 升。随着生产商将糖含量减少 10-15% 并强调天然成分，可持续发展和清洁标签举措得到了落实。环保包装激增，到 2023 年，纸盒和回收袋占所有益生菌乳制品包装的 60% 以上。

发酵乳制品市场动态

司机

"健康意识的增强和对益生菌的需求。"

益生菌发酵奶总量达 409.1 亿单位，已成为消费者需求的核心。希腊式高蛋白酸奶增加了 141.7 亿单位，充分利用了健身房和运动营养趋势。每毫升含有 100 万至 10 亿 CFU 的活菌产品满足了消费者对消化和免疫健康的期望。标签透明度和添加剂配方的减少导致“天然”产品线增加了 18%。钙、维生素 D 和益生元的强化对北美和欧洲的老龄化人口有吸引力，那里大约有 4000 万人患有乳糖不耐受。对冷链物流和电子商务的投资进一步支持了消费者准入，占家庭消费的46.1%，并且在亚太等地区在线增长强劲。

克制

"原材料价格波动和监管复杂性。"

由于北美和欧洲干旱导致饲料短缺，全球乳制品价格在 2023 年底飙升 20%，挤压了制造商的利润。在印度，零售价控制在每升 27-35 印度卢比，这对生产商施加了严格的成本控制。益生菌产品许可和严格的健康标准会增加 5-10% 的加工成本。能源驱动的冷链中断导致新兴地区 5-7% 的食品变质。由于能源价格上涨，2023 年欧盟乳制品产量下降 3%，进一步限制了原奶的供应。

机会

"植物性和功能性产品利基的增长。"

欧洲的纯素奶酪市场占所有替代品的 43%，价值 39 亿单位，这标志着乳制品和混合形式的机遇。燕麦酸奶类似物凭借清洁标签的吸引力赢得了消费者的青睐。印度的酵母驱动发酵饮料利用了其 1.87 亿吨乳制品产量，其中 7-9% 分配给发酵生产线，提供了 14-1700 万吨机会。风味创新——例如蜂蜜、浆果和强化混合物——吸引了消费者不断增长的兴趣。强化技术，包括补充维生素 D 和 omega-3，为优质健康产品开辟了道路。

挑战

"包装废物和可持续性合规性。"

发酵乳包装每年贡献约 500 万吨塑料包装。 2023 年，消费者对生态可持续性的需求激增 60%，推动制造商投资可生物降解和可回收包装。发展中经济体的回收率仍低于 30%。可生物降解纸盒的成本要高出 15%，而且分布有限。对一次性塑料的监管限制（尤其是在欧盟和印度）会增加额外成本。公司必须投资于可追溯系统和包装创新，以满足消费者和监管机构的期望。

发酵乳产品市场细分

市场按产品类型和销售渠道划分。

按类型

• 酸奶：酸奶继续主导发酵乳制品市场，2023年全球销量为141.7亿份。希腊酸奶仍然很受欢迎，占北美酸奶总消费量的42%。仅亚太地区的饮用酸奶（包括功能性益生菌饮料）就达到了 21 亿升。在素食主义者和乳糖不耐症人群不断增加的推动下，植物性酸奶替代品全球销量达到 27 亿份。酸奶的健康益处，例如改善消化和肠道健康，对其在所有年龄段的消费群的扩大做出了重大贡献。
• 奶酪：2023年，奶酪约占全球发酵乳产品总消费量的37.7%。欧洲国家引领奶酪消费，每年消费920万吨奶酪。硬质奶酪，包括切达干酪、豪达干酪和帕尔马干酪，占欧洲奶酪总销量的 58%。在北美，奶油干酪、乳清干酪和干酪等软干酪品种的销量达到 43 亿公斤。在城市化和西方饮食对新兴市场的影响的推动下，亚太地区奶酪消费量呈现快速增长，同比增长15%。
• 其他（开菲尔、酪乳、拉西、酸奶油、发酵奶油）：其他发酵乳产品，如开菲尔、酪乳、拉西、酸奶油和发酵奶油也出现了大幅增长。 2023 年，全球开菲尔销量达到 8.7 亿升，其中北美消费量为 4.2 亿升。 Lassi 在南亚仍然占据主导地位，仅印度就占了 18 亿升 Lassi 销量。全球酪乳消费量总计 7.5 亿升。在烹饪应用和功能性食品特性需求不断增长的支撑下，酸奶油和发酵奶油产品的全球销量总计超过 15 亿份。

按申请

• 线下零售：2023年，线下零售仍然是发酵乳产品的主要分销渠道，占全球销售额的72%。超市和大卖场贡献显着，占线下总销售额的 43.1%，相当于通过这些渠道在全球销售了约 1,580 亿件商品。便利店发挥了重要作用，占线下交易的14%，相当于510亿笔。在北美，线下分销酸奶和发酵乳制品85亿单位。欧洲在线下零售方面处于领先地位，2023年，实体店销售了超过1059亿份各种发酵乳产品。由于消费者对新鲜乳制品和本地产品的偏好，传统杂货店和特色乳制品店在全球范围内也贡献了约247亿份的销量。
• 在线零售：到2023年，在线零售渠道占全球发酵乳产品销售额的28%，在消费者便利性和电子商务扩张的推动下呈现显着增长。亚太地区在线发酵乳销量中占据最大份额，占 43%，相当于通过在线平台销售了约 1,333 亿份。仅中国就贡献了32亿单位的酸奶和发酵乳制品网购量。在北美，在线细分市场销量达到 27 亿份，反映出消费者越来越多地转向基于订阅的乳制品配送服务和数字杂货平台。在强大的数字基础设施和不断增长的新鲜乳制品送货上门需求的支持下，欧洲贡献了 25 亿份在线销售。

发酵乳制品市场区域展望

• 北美

2023 年，酸奶消费量达到 138 亿单位，发酵乳产品总量达到 2925 亿个。在约 4000 万乳糖不耐症消费者的推动下，功能性和富含蛋白质的酸奶增长了 18%。冷链稳定性支持高家庭使用，而电子商务占据销售额的 12-15%。

• 欧洲

酸奶消费量达到1059亿单位，并保持乳制品零食形式25.4%的份额。随着优质和手工品种推动增长，奶酪继续蓬勃发展。能源价格导致该地区乳制品产量下降 3%。

• 亚太

以1333亿单位的发酵乳产量引领全球市场。印度乳制品产量为 1.87 亿吨，其中 7-9% 用于发酵产品，相当于每年 14-1700 万吨。人均酸奶消费量已增至每月 5.4 升。

• 中东和非洲

仍占全球市场需求的 3-5%。然而，基础设施的改善和消费者健康趋势正在扩大益生菌和发酵饮料的吸收，特别是在城市化的海湾合作委员会国家。

发酵乳制品企业名单

• 菲仕兰坎皮纳
• 穆勒英国和爱尔兰
• 杨谷
• 埃米股份公司
• 通用磨坊
• 达能集团
• 生命之路食品
• 阿穆尔乳业
• 帕拉格牛奶食品
• 海恩天体集团
• 滋养开菲尔
• 瓦里奥埃斯蒂AS
• 时髦拉西
• 新鲜乳制品
• 蒙牛乳业
• 内蒙古伊利实业集团
• 光明乳业

达能集团：2023年配送酸奶10亿单位；在 130 万吨牛奶采购的支持下，酸奶产品占其乳制品产量的 24%。

弗里斯兰坎皮纳:2023 年，加工了 65,000 名农民的 650 亿升牛奶；发酵乳制品——酸奶、开菲尔、酪乳——占产量的 30%，其中酸奶产量增长了 18%。

投资分析与机会

2023年，全球发酵乳制品行业投资超过50亿美元。达能拨款7亿美元，在北美和欧洲拓展益生菌乳制品和高蛋白酸奶生产线，每年新增产能2.5亿公斤。 FrieslandCampina 在荷兰投资 4.5 亿美元对其 Kroon 工厂进行现代化改造，每年将发酵产品产量提高 1 亿升。在印度，Amul Dairy 在北方邦投资 50 亿欧元（6000 万美元）建设酸奶和奶昔制造厂，年产量为 2 亿升。 Parag Milk Foods 于 2023 年在马哈拉施特拉邦新增了 5000 万升产能生产线。这些扩张与印度 1.87 亿吨的牛奶总产量和总计 120 亿印度卢比的政府补贴相一致，旨在增加低成本发酵乳产品的供应。通用磨坊 (General Mills) 于 2024 年初安装了一条生产线，每年在美国生产 4000 万公斤零乳糖希腊式酸奶，针对注重健康和乳糖不耐症的人群。 Emmi AG 在瑞士投资 8000 万美元建设一座 3000 万升酸奶工厂，计划于 2024 年中期竣工。

电子商务相关基础设施也受到关注；蒙牛乳业在2023年拨款1亿美元，扩大冷链物流，支持在线发酵奶配送到1000万城市家庭。益生菌产品包装存在机会（2023 年将增加 409.1 亿单位），而植物性发酵替代品每年价值 620 亿美元。随着饮食结构的不断转变，纯素奶酪产品在欧洲的销售额也达到了 39 亿美元。清洁标签和注重健康的变种正在普及：现在指定添加维生素 D 的发酵乳产品增加了 15%，其中添加了益生菌益生元。原味或微味产品占所有产品的 54.5%，实现了自然定位和进一步的产品差异化。新兴市场的扩张提供了真正的潜力，特别是在印度，该国 1.87 亿吨牛奶中的 7-9% 用于发酵产品，开辟了 14-1700 万吨的市场。酸奶在马哈拉施特拉邦等邦继续受欢迎。印度尼西亚和菲律宾等其他市场报告称，通过改善冷链网络和零售分销，酸奶和发酵乳制品的年增长率为 4-7%。

新产品开发

发酵乳产品的创新依然强劲。 2023 年，达能推出了 Live Culture+ 酸奶系列，每 150 克杯提供 5 种益生菌菌株和 15 克蛋白质，仅第四季度就售出了 2500 万份。 FrieslandCampina 在欧洲推出燕麦酸奶，以满足植物性产品的需求，前六个月产量达 5000 万升。 General Mills 推出了添加维生素 D 和钙的零乳糖希腊式酸奶，到 2023 年末北美销量增长了 18%。印度品牌 Amul 推出了每杯含有 10 亿 CFU 的益生菌 dahi（酸奶），到 2023 年中期销量达到 2 亿份，占据了印度酸奶市场 5% 的份额。结合了植物奶和传统开菲尔谷物的新型开菲尔类似饮料已进入土耳其和中东市场，每毫升含有 100 万个 CFU 有益微生物。这些无乳糖替代品利用了肠道健康趋势。可持续包装成为当务之急：可生物降解的纸盒和回收的盖子将菲仕兰酸奶系列的塑料使用量减少了 30%。该举措覆盖了其产品组合的 10%，碳足迹减少了 5%。风味和形式创新包括含有抗氧化剂和维生素的酸奶混合物、注入地中海香草的奶酪棒以及天然发酵酒精含量高达 1% 的水果味开菲尔。酸奶盖麦片罐、含 8 克蛋白质的拉西杯和奶酪乳制品零食也很受欢迎。乳制品-植物混合蛋白混合物（结合了乳清蛋白和豌豆蛋白）在欧洲和北美每份提供 15-18 克蛋白质。功能强化策略在精选益生菌酸奶中加入了 0.5 克 omega-3 和 5 毫克维生素 B12。

近期五项进展

• 达能2023年全球分销10亿单位酸奶，新增发酵乳产能2.5亿公斤。
• 2023 年，菲仕兰坎皮纳将加工来自 65,000 名农民的 650 亿升牛奶，酸奶产量增加 18%。
• Amul Dairy 在北方邦投产了一座耗资 50 亿欧元的酸奶/拉西工厂，年产量达 2 亿升。
• 通用磨坊 (General Mills) 在北美推出了一条新的零乳糖希腊式酸奶生产线，年产能为 4000 万公斤。
• FrieslandCampina 将于 2024 年部署可生物降解的酸奶盒，将其产品组合中的塑料使用量减少 30%。

发酵乳制品市场报告覆盖范围

这份关于全球发酵乳制品市场的报告全面分析了2020年至2024年的发展，并将预测延长至2028年。报告涵盖了多个产品类别，包括酸奶、奶酪、开菲尔、酪乳以及酸奶油和代希等其他发酵乳制品。酸奶占据了该市场的很大一部分，全球发酵乳制品领域的消费量为 141.7 亿单位。奶酪占据主导地位，占发酵乳产品总量的 37.7%，而开菲尔和酪乳因其益生菌功效而得到越来越多的采用，每毫升微生物数量在 100 万至 10 亿 CFU 之间，贡献了额外的产量增长。销售渠道通过线下和线上平台进行评估。线下零售仍然是最大的分销业态，超市和大卖场贡献了43.1%的市场分销份额。家庭线下渠道消费占发酵乳产品消费总量的46.1%。在线零售大幅扩张，尤其是在亚太地区，数字化渗透率支撑着该地区占全球发酵乳消费量 43% 的份额。冷链物流的改善推动了在线订单的激增，即使在实体零售基础设施有限的地区，消费者也能更轻松地获得新鲜发酵产品。

从地区角度来看，2023年北美酸奶消费量将达到138亿单位，发酵乳制品消费总量将达到2925亿单位。在欧洲，发酵乳产品消费总量将达到1059亿单位，其中乳制品零食市场贡献了25.4%的消费重叠，因为消费者更喜欢酸奶杯、奶酪棒和休闲发酵乳制品形式。亚太地区仍处于全球领先地位，消费了 1,333 亿单位的发酵乳制品，这主要得益于印度令人印象深刻的乳制品行业，该行业在 2023 年生产了 1.87 亿吨牛奶。仅在印度，这一产量的 7% 至 9%（相当于 14 至 1700 万吨）分配给了发酵乳制品。中东和非洲虽然仍占较小的份额，但随着城市化和基础设施的改善支持益生菌和功能性发酵乳制品的更广泛供应，显示出持续增长。该报告还审查了推动该市场发展的主要公司。 2023 年，达能集团在全球销售约 10 亿份酸奶，并采购 130 万吨牛奶来支持其酸奶和发酵奶部门。到 2023 年，菲仕兰坎皮纳将加工来自 65,000 名农民的 650 亿升牛奶，由于产能扩大和产品创新，酸奶产量增加了 18%。确定的新兴产品趋势包括益生菌和活菌产品的强劲增长，全球销量达到 409.1 亿单位。高蛋白希腊式酸奶是关键的增长动力，销量达 141.7 亿份。植物性发酵乳制品替代品在全球植物奶市场中占据主导地位，每年价值 620 亿美元，而纯素奶酪类似物仅在欧洲就达到 39 亿美元。乳制品与零食的交叉销售为全球带来了额外的 2,535 亿份销量。清洁标签趋势得到加强，原味、微味酸奶目前占已推出产品的 54.5%。可持续性也成为一个核心关注领域，因为制造商越来越多地采用可生物降解和可回收的包装形式，在某些情况下将塑料使用量减少了 30%。