老年护理服务市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（家庭护理、社区护理、机构护理）、按应用（社区、Gerocomium）、区域见解和预测到 2033 年

养老服务市场概况

2024年，老年护理服务市场规模为44784681万美元，预计到2033年将达到55440437万美元，2025年至2033年复合年增长率为2.4%。

由于人口老龄化，老年人护理服务市场在全球范围内迅速扩张。截至 2024 年，全球约有 7.71 亿人年龄在 65 岁及以上。预计到 2030 年，这一人口将达到近 10 亿。在日本等国家，老年人占总人口的 29% 以上，而在意大利，这一比例接近 23%。在美国，65 岁或以上的人口有 5800 万人。这些不断增长的数字推动了对综合养老服务的需求。世界卫生组织估计，到 2050 年，全球六分之一的人将超过 65 岁。此外，糖尿病（2023 年全球有 5.37 亿成年人）、心血管问题（每年死亡 1790 万人）和痴呆症（全球超过 5500 万患者）等慢性疾病进一步推动了对老年护理服务的需求。

主要发现

司机：全球人口老龄化和慢性病患病率不断增加。

国家/地区：日本是全球老年人口比例最高的国家。

部分：由于密集的医疗支持需求，机构护理仍然占主导地位。

养老服务市场趋势

全球老年护理服务市场正在经历人口结构转变推动的重大转变。到 2024 年，超过 10% 的全球人口年龄在 65 岁及以上，相当于超过 7.7 亿人。随着生育率下降和预期寿命延长，这一数字预计将会上升。 2023 年，全球平均预期寿命达到 73.4 岁，比二十年前的 67.2 岁有所增长。科技融合已成为养老服务的显着趋势。例如，北美大约 48% 的老年护理机构现在配备了远程患者监控设备。 2023年，全球运行的护理机器人数量超过50万台，其中日本占部署机器人总数的52%。远程医疗也越来越受欢迎，到 2023 年，美国有 39% 的老年患者使用远程医疗咨询，而 2019 年这一比例仅为 11%。慢性病的流行是另一个关键因素。目前，全球60岁及以上人口中有10.5%患有糖尿病，约22%患有心血管疾病。阿尔茨海默病影响着全球约 5500 万人，估计每年新增病例 1000 万。熟练护理人员的短缺继续给该行业带来挑战。 2023 年，美国和欧洲总共约有 140 万个护理职位空缺。劳动力短缺促使制定培​​训计划和激励措施，以吸引年轻工人进入该行业。对在家养老的文化偏好正在影响家庭护理服务的兴起。 2023 年，64% 的美国老年人更愿意在家中而不是在机构设施中接受护理。同样，在亚太地区，2020 年至 2023 年间，家庭老年护理服务的需求增长了 23%。对老年人的心理健康支持正在成为优先事项。超过20%的60岁及以上成年人患有精神或神经系统疾病。因此，老年护理服务提供者越来越多地将心理支持和咨询纳入他们的服务中。

养老服务市场动态

司机

"药品需求不断增长。"

随着全球老年人口的增长，由于慢性病和年龄相关疾病的发病率上升，药品需求猛增。超过 75% 的 65 岁及以上成年人同时患有至少两种慢性疾病，例如高血压、糖尿病和关节炎。制药行业正在开发针对特定年龄的配方，包括易于消化的药丸和控释药物。 2023 年，美国超过 60% 的处方药是为 65 岁及以上的人开的。同样，日本报告称，老年人消费了全国配发的处方药的 70%。这种持续的需求直接影响老年护理服务市场，因为护理提供者必须协调药物管理、依从性监测和多药支持。

克制

"翻新设备的需求。"

尽管对老年护理设备的需求持续增长，但财务限制迫使许多机构购买翻新医疗设备。到 2023 年，全球翻新医疗设备市场预计数量将超过 120 万台。发展中地区约 38% 的老年护理机构使用翻新设备以降低成本。虽然这些设备可以减少高达 45% 的运营费用，但它们通常会面临维护挑战和较短的运营寿命。对过时或二手设备的依赖引发了对服务质量和安全标准的担忧，阻碍了最佳护理服务。

机会

"个性化药物的增长。"

基因组学和精准医学的进步为老年护理服务提供了重大机遇。 2023年，美国FDA新批准的药物中超过25%融入了个性化医疗的元素。这种方法可以根据基因图谱进行定制治疗，显着提高疗效并减少副作用。对于经常面临多重用药问题的老年人来说，个性化医疗可以降低不良药物相互作用的风险。 2020 年至 2023 年间，老年护理机构的基因筛查采用率增长了 18%，反映出人们对定制医疗保健解决方案的兴趣日益浓厚。个性化的治疗计划可以改善患者的治疗效果、减少住院次数并提高老年患者的生活质量。

挑战

"成本和支出不断上升。"

与老年人护理服务相关的成本不断上升是一个巨大的挑战。 2023年，美国疗养院私人房间的平均年费用超过108,000美元，而辅助生活设施的年平均费用为54,000美元。全球范围内也出现了类似的成本趋势，西欧报告称，2020 年至 2023 年间，老年人护理费用增加了 8% 至 12%。人员短缺导致劳动力成本上升，而对先进医疗设备和设施升级的需求也导致支出增加。这些不断增加的成本给服务提供者和家庭带来了经济压力，可能限制某些人群获得优质护理的机会。

养老服务市场细分

老年护理服务市场按类型和应用细分。类型细分包括家庭护理、社区护理和机构护理。应用细分涉及社区和老年护理。

按类型

• 家庭护理：由于对个性化和舒适护理环境的需求不断增长，家庭护理占据主导地位。 2023年，64%的美国老年人表示偏好家庭护理，而72%的英国老年人则倾向于在家接受护理。在亚太地区，家庭护理服务在 2020 年至 2023 年间增长了 23%。远程医疗、远程患者监护和智能家居改造等技术进步推动了该领域的增长。例如，日本 41% 的家庭护理患者使用智能监控设备。
• 社区护理：社区老年护理服务正在不断扩展，以满足社交互动的需求。 2023 年，整个欧洲社区护理中心的利用率增加了 19%。据政府报告，截至 2023 年，中国已有 42,000 个社区养老中心投入运营，较 2021 年增长 17%。这些中心提供社交参与、膳食服务、康复和基本医疗服务，帮助每年减少 16% 的住院人数。
• 机构护理：对于需要强化医疗支持的老年人来说，机构护理仍然至关重要。 2023年，美国约有140万老年人居住在疗养院。德国报告有 818,000 名居民住在长期机构护理机构中。机构护理提供熟练的护理、24/7 监控、专门的痴呆症病房和康复服务。晚期痴呆症和复杂的术后恢复等严重疾病的患病率不断增加，维持了对机构老年人护理的需求。

按申请

• 社区：社区应用程序侧重于门诊护理、日间计划和健康服务。 2023年，全球约有2600万老年人参与社区养老项目。这些计划强调预防性护理、早期干预和社会参与，将住院风险降低约 20%。
• Gerocomium：Gerocomium 的应用涉及对严重依赖的老年患者的长期住院护理。 2023 年，全球估计有 380 万人居住在养老院类型的设施中。这些机构提供全天候医疗护理、姑息治疗和全面的生命支持服务，确保为最弱势的老年人口提供高质量的护理。

养老服务市场区域展望

• 北美

人口老龄化显示出对养老服务的强劲需求。截至2024年，美国65岁及以上老年人数量超过5800万，占总人口的17%。加拿大报告称，该国 19% 的人口年龄超过 65 岁，即约 730 万人。该地区面临熟练护理人员的严重短缺，预计到 2030 年，美国需要额外增加 120 万名医疗保健人员。在远程医疗和远程监控技术日益普及的推动下，2020 年至 2023 年间，家庭护理服务的利用率增加了 28%。

• 欧洲的

养老服务市场高度发达，政府政策大力支持。德国拥有大约 1850 万 65 岁以上的老年人，在欧洲市场中处于领先地位，其次是意大利和法国。 2023年，25%的欧盟公民年龄在60岁及以上。欧洲拥有超过10万家老年护理机构，其中高级痴呆护理中心占这些机构的近30%。在大多数西欧国家，公共医疗保健资金估计覆盖了老年人护理费用的 70%。

• 亚太

呈现出增长最快的养老服务需求。 2023年，日本老年人口达到3640万，占国民总数的29%。中国紧随其后，有 2.41 亿 60 岁以上人口。该地区面临抚养比不断上升的问题，日本只有 3.5 名工作年龄人口抚养一名老年人。中国的“9073政策”等政府举措强调家庭和社区养老服务，推动了行业扩张。 2023年，亚太地区新增超过3万个老年护理设施。

• 中东和非洲

地区养老服务需求不断显现。在阿联酋，有 120 万人年龄在 60 岁及以上。南非报告有 530 万 60 岁以上的老年人。文化转变、城市化进程加快和家庭结构缩小正在推动对专业老年护理服务的需求。 2023 年，该地区的老年护理设施空缺数量增长了 14%，其中私营部门投资支持了大部分发展。

养老服务公司名单

• 倍乐生 (Benesse) 风格护理
• 经济医疗保健
• 大纪元老年护理
• 圣卢克老年护理中心
• 拉丁美洲家庭保健
• 萨姆韦德纳高级护理
• ApnaCare 拉丁美洲
• 日学院
• 流金岁月医院
• 橙谷医疗保健
• 职总健康合作社
• 黄金关怀
• Carewell-服务
• RIEI
• 法国国家铁路公司
• 喀斯喀特医疗保健
• 千禧个人护理服务
• 红木护理
• 太平洋医疗疗养院
• 联合医疗保险

贝乐生 (Benesse) 风格护理：截至 2023 年，在日本运营着 330 多个老年护理机构，每天为约 15,000 名老年人提供服务。

日学院：截至 2023 年，在日本和东南亚管理着 500 多个设施，为近 22,000 名居民提供护理服务。

投资分析与机会

养老服务市场继续吸引全球大量投资。 2023年，全球对养老技术的风险投资超过21亿美元，较上年增长26%。这些资金支持人工智能驱动的护理监控、机器人助手和数字健康平台等创新。专注于智能家居改造的初创公司筹集了超过 7.5 亿美元，反映出对就地养老解决方案日益增长的需求。机构投资者也在增加老年护理房地产的投资组合。 2023年，全球私募股权收购连锁养老院和辅助生活设施的交易超过400笔。全球养老设施房地产投资额突破200亿美元。这种资本流入推动了基础设施的扩张、现代化和新的专业护理中心的建立。世界各国政府也为老年人护理发展提供了大量公共资金。例如，德国在2023年拨款约35亿欧元用于长期护理基础设施，而日本厚生省则指定4000亿日元用于老年护理技术创新。公私合作伙伴关系继续成为满足不断增长的需求的有吸引力的投资模式。对痴呆症护理服务的需求激增提供了额外的投资途径。到 2030 年，全球痴呆症患者人数预计将达到 7800 万。2023 年，专门的痴呆症护理中心在全球范围内获得了总计 32 亿美元的投资，用于改善设施、雇用专业人员并纳入认知疗法。保险公司也在制定针对老年人的保单。截至 2023 年，美国 62% 的人寿保险公司提供长期护理保险选项，而 2018 年这一比例为 45%。这反映出消费者对老龄化相关健康支出的意识和规划不断增强，为保险公司扩大产品范围提供了机会。

新产品开发

老年护理服务市场正在见证旨在改善护理服务和生活质量的快速创新。 2023年，超过50家公司推出了专为老年患者设计的先进可穿戴监测设备。这些设备配备了人工智能驱动的跌倒检测和生命体征监测，全球约有 1500 万老年人正在使用。护理机器人技术是一个重要的发展领域。日本的Paro治疗机器人现已在30多个国家使用，有助于减轻痴呆症患者的焦虑和抑郁。 2023年，全球护理机器人出货量超过50万台，其中亚太地区需求领先，占总出货量的58%。远程医疗平台不断扩展其功能。 2023 年，远程医疗公司推出了基于人工智能的诊断工具，北美约 39% 的老年人远程医疗咨询中使用了该工具。这些平台可实现远程心脏监测、药物依从性跟踪和虚拟治疗课程。智能家居集成出现了广泛的创新，到 2023 年，全球将安装超过 1200 万台智能家居老年护理设备。其功能包括语音激活紧急警报、智能药丸分配器、自动照明和安全系统，可将受监控家庭的跌倒风险降低 22%。在药物管理方面，公司推出了专为复方用药患者量身定制的个性化泡罩包装和自动配药装置。到 2023 年，全球超过 8,000 家老年护理机构采用了这些系统，将用药依从率提高了 96%，显着减少了因用药错误而住院的情况。

近期五项进展

• 亚利桑那州的 Park Senior Villas La Cañada 实施了一种名为 PAUL 的新型人工智能驱动系统，用于跟踪居民的运动模式。在为期四个月的试验中，跌倒次数减少了 70%，并且没有重大伤害报告。
• 2025 年 4 月，使用 ONSCREEN 的 100 个基于电视的 AI 设备在纽约启动了一项试点。该系统以“Joy”为特色，提供对话参与、认知游戏、用药提醒和自动视频通话。它针对的是美国 3710 万无薪老年护理人员。
• Travelers Insurance 与 Wellthy 合作提供礼宾老人护理福利，帮助员工在严重疾病期间管理父母护理。其中一个案例涉及安排跨州癌症治疗和灵活的远程工作休假。
• 纽约州里弗代尔老年生活社区的一项试点研究测试了 Meela，这是一款可通过电话访问的人工智能伴侣。在 23 名参与者中，持续 30 天的每周通话显着减少了抑郁和焦虑，并增加了社交参与度。
• Cera 的人工智能监控软件现已用于 NHS 综合护理系统每月超过 200 万次家庭护理就诊，在检测健康状况恶化方面实现了 97% 的准确率，有助于防止住院治疗。

养老服务市场报告覆盖范围

报告对养老服务市场进行了360°全面分析，首先按服务类型对细分市场进行了详细细分。它包括超过26数据表涵盖 2019 年至 2024 年的历史数据以及截至 2029 年的前瞻性估计。这些表格包括按家庭护理、辅助生活、机构护理和成人日托进行的细分，同时按地区分别跟踪公共与私人服务提供商以及设施数量。 在应用方面，该报告涵盖了特定情况的护理类别，例如糖尿病、阿尔茨海默氏症/痴呆症、呼吸系统疾病和心脏病、神经系统疾病、癌症和其他特殊需求。值得注意的是，它反映了美国阿尔茨海默氏症患者数量的不断增长：从 2022 年的 650 万增加到 2024 年的约 690 万，并跟踪以糖尿病为重点的老年护理项目的注册情况。 从区域来看，分析涵盖北美、欧洲（西方和东方）、亚太地区、南美、中东和非洲。它深入了解美国、加拿大、德国、法国、英国、意大利、中国、日本、印度、巴西、俄罗斯和韩国等主要市场的国家级详细信息。例如，报告指出，到 2023 年，西欧将有超过 10 万家老年护理机构，其中约 30% 专门用于痴呆症护理。 竞争格局部分介绍了 30 多家公司，包括主要运营商，如 Nichiigakan（500 多个设施，为约 22,000 名居民提供服务）、Benesse Style Care（330 个设施，每天为约 15,000 名老年人提供服务）、ECON Healthcare、Epoch Elder Care、Rosewood Care、Stâ´Luke’s ElderCare、NTUC Health 和 United Medicare。 金融和投资分析涵盖 2023 年超过 400 笔机构交易，以及政府资助示例，例如德国 35 亿欧元和日本 4000 亿日元专门用于老年护理基础设施。该报告包括并购明细、风险投资总额（例如，2023 年老年护理技术筹集了 21 亿美元）以及 ESG 交付模式。 最后，该文件讨论了监管框架、运营成本基准、定价模型和服务质量衡量标准，例如护理人员人员配置比例和设施认证指标。它特别提供了国家级数据，例如每个成人日托的平均成本、工作人员与居民的比例以及老年人口的变化，其中包括预测到 2050 年 65 岁以上人口将达到 8 亿，其中 60% 居住在亚太地区。