培养肉市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（家禽、猪肉、牛肉、鸭）、按应用（鸡块、汉堡、肉丸、香肠、热狗、其他（包括宠物食品和鹅肝））、区域洞察和预测至 2033 年

培养肉市场概况

预计2024年全球人造肉市场规模将达到1285万美元，到2033年预计将达到1782万美元，复合年增长率为3.5%。

人造肉市场正在经历一场技术变革，全球有超过 150 家初创公司参与开发实验室人造肉。截至 2024 年，已经成功开发了超过 75 个人造肉原型，涵盖牛肉、鸡肉、猪肉和海鲜等类别。过去十年，人造肉市场投资激增600%以上，80多个国家开展合成动物蛋白研发。全球超过 15 个监管机构已评估实验室培育的肉类产品的安全性，新加坡和美国也已授予有限的商业批准。预计到 2025 年，全球人造肉产量将超过 10,000 吨，而 2020 年将不足 500 吨。市场的扩张是出于可持续发展的考虑，与传统肉类生产相比，人造肉的用水量减少了 96%，土地减少了 99%，排放的温室气体减少了 78%。过去 5 年来，培养肉市场发表了 1,000 多篇有关细胞农业的科学论文，是全球研究最多的食品技术领域之一。

主要发现

顶级驱动程序原因：人们对畜牧业对环境影响的日益关注正在加速对养殖肉的需求。

热门国家/地区：美国的培养肉研发中心和试点生产单位占38%以上。

顶部部分：家禽培养肉因其更快的细胞复制周期和更低的生产成本而占据超过 32% 的份额。

培养肉市场趋势

培养肉市场正趋于多元化，超过 40% 的公司现在提供多种肉类产品，包括家禽、牛肉和鱼类。到 2024 年，近 70 家培养肉初创企业已从实验室规模扩大到试点生产，单位产能从每月 500 公斤到 2,000 公斤不等。生物反应器规模化是一个主要趋势，有 5 家公司的装置容量超过 10,000 升。 2023 年，生物技术公司和食品制造商之间宣布建立超过 22 个新的合作伙伴关系，共同开发和分销培养肉产品。

消费者接受度稳步上升，对 12 个国家的调查显示，超过 58% 的 Z 世代和千禧一代消费者愿意尝试人造肉，高于 2020 年的 41%。从 2022 年到 2023 年，食品科技平台的投资增加了 47%，表明了风险资本支持的趋势。此外，生产中无血清生长培养基的使用率已从 2020 年的 12% 上升到 2024 年的 39%，凸显了向无动物成分投入的转变。 2023 年，4 个国家开始进行培养肉零售试点，超过 50 家餐厅提供限时培养肉产品。冷链基础设施投资也在增加，过去两年投入了 3 亿美元用于培养肉分销。

培养肉市场动态

司机

"对可持续蛋白质替代品的需求不断增长"

对可持续蛋白质替代品的迫切需求推动了养殖肉市场的发展。传统畜牧业排放量占全球温室气体排放量的 14.5%，而养殖肉类生产每公斤二氧化碳排放量可减少 78%。此外，传统牛肉每公斤需要 15,000 升水，而实验室培育的肉类用水量不到 500 升，大大减少了对环境的影响。城市化和土地限制正在推动政府和企业投资实验室蛋白质来源，全球有超过 45 个政府支持的研发计划专注于培养肉。到 2050 年，肉类消费量预计将增加 73%，对环境可行的肉类生产方法的需求正在推动养殖肉的采用。

克制

"生产成本高且可扩展性有限"

尽管前景广阔，但由于生产成本高昂，培养肉市场仍面临限制。目前生产 1 公斤培养肉的成本在 35 至 50 美元之间，而传统肉类的成本为 3 至 5 美元。生长因子和生物反应器的成本仍然是一个重大瓶颈，占生产费用的60%。全球只有 7 家公司拥有大于 10,000 升的生物反应器，限制了可扩展性。此外，监管障碍延迟了商业化，截至 2024 年，只有两个国家提供正式的市场准入。大规模培养肉生产的基础设施有限，继续限制市场渗透。

机会

"扩展到新兴经济体和混合产品"

新兴经济体为培养肉市场提供了巨大的未开发机会。在亚太地区，肉类需求每年增长超过 800 万吨，为替代品创造了肥沃的土壤。印度、中国和韩国的政府拨款总额超过 5 亿美元，用于开发食品技术基础设施，包括培养肉设施。结合了植物成分和培养成分的混合产品越来越受欢迎。到 2023 年，超过 18 家公司推出了培养肉含量高达 40% 的混合鸡块和汉堡。这为养殖肉进入价格敏感市场提供了一条经济有效的途径。

挑战

"消费者的怀疑和标签问题"

培养肉市场的主要挑战之一是消费者的怀疑。调查显示，超过 42% 的消费者将实验室培育的肉类与人造或不安全产品联系在一起。此外，关于标签的争论——培养肉是否应该被归类为“肉类”——在超过 15 个国家正在进行。这些监管不确定性仅在 2023 年就导致 10 起产品延迟上市。文化偏好也发挥了一定作用，在法国和巴西等传统肉类市场，63% 的受访者由于口味和熟悉度而更喜欢传统肉类。解决这些看法对于主流采用至关重要。

培养肉市场细分

培养肉市场按类型和应用细分。按类型划分，包括家禽、猪肉、牛肉和鸭肉。根据应用，市场包括鸡块、汉堡、肉丸、香肠、热狗以及宠物食品和鹅肝等其他食品。由于消费者熟悉，2023 年超过 60% 的产品开发集中于家禽和牛肉。在应用方面，鸡块和汉堡占主导地位，由于易于与当前 QSR 供应链集成，45% 的试用产品属于这些类别。

按类型

• 家禽：由于禽类细胞的复制周期短（每 24 小时复制一倍），以家禽为原料的培养肉占据了 32​​% 的市场份额。全球有超过 28 家公司专注于鸡和鸭细胞系。以色列和荷兰的试点生产设施每月生产超过 3,000 公斤禽肉类似物。 2023 年，亚洲 40 多家餐厅推出了由培养细胞制成的鸡块。
• 猪肉：养殖猪肉占该类型细分市场的 21%。亚洲市场推动了这一需求，猪肉占中国肉类消费的 63%。超过 14 家公司正在研发培养五花肉、培根和饺子馅料。 2023年，一家新加坡公司推出了第一款100%养殖猪肉制成的猪肉饺子，月产量达到1,200公斤。
• 牛肉：养殖牛肉占市场的29%。由于细胞生长较慢和肌肉纹理复杂，它在技术上仍然具有挑战性。全球只有 11 家公司成功扩大了牛肉组织规模。培养的牛肉肌肉细胞的平均生长期为 3-4 周，而家禽的平均生长期为 1-2 周。然而，消费者对牛排和高端牛肉的需求继续刺激投资。
• 鸭：养殖鸭占基于类型的细分的 6%。用于特色菜肴的鸭肉正受到中国和东南亚利基公司的青睐。在 2023 年的试行活动中，部分米其林星级餐厅供应了养殖鸭。然而，所有参与者的月产量仍低于 500 公斤。

按申请

• 掘金队：掘金队拥有最高的申请份额，为 27%。它们简单的外形和在快餐连锁店中的广泛消费使其成为培养肉应用的理想选择。 2023 年，超过 35 家初创公司在测试市场推出了养殖鸡块，每月产量超过 3,000 公斤。
• 汉堡：汉堡占人造肉用量的 22%。厚实的肉饼格式与当前的生物打印技术兼容。 2024 年，培养牛肉和猪肉汉堡肉饼在全球 60 多家餐厅进行了测试，消费者反馈评分平均为 4.1 分（满分 5 分）。
• 肉丸：养殖肉丸占市场的 16%，尤其是在地中海和中东国家。养殖羊肉和牛肉丸在欧洲 15 家餐饮服务连锁店进行了试用，每周销量达到 1,500 个。
• 香肠：香肠占14%。德国和意大利的公司正在开发培养香肠和萨拉米香肠。一家总部位于柏林的初创公司于 2023 年第四季度在 B2B 市场上销售了 2,300 公斤养殖猪肉香肠。
• 热狗：热狗占人造肉应用的 10%。美国初创公司正在为学校和医院生产培养牛肉和猪肉热狗，产量将从 2022 年的每月 400 公斤扩大到 2024 年的每月 1,100 公斤。
• 其他（宠物食品和鹅肝）：养殖宠物食品和鹅肝等利基应用占 11%。养殖鹅肝在巴黎和东京限量推出，六个月内收到超过 4,000 份预订。目前有 9 家公司正在开发人造肉宠物食品。

养殖肉类市场区域展望

北美、欧洲和亚太地区的培养肉市场增长最快。北美的需求由美国的创新中心引领，而欧洲的增长则受到严格的动物福利规范的推动。亚太国家，特别是中国、新加坡和日本，正在推动政府资助的大规模举措。

• 北美

北美拥有超过 38% 的人造肉研发设施。美国拥有 60 多家初创企业和 5 家产能超过 2,000 公斤/月的试点工厂。仅 2023 年，美国公司就获得了 70 多项专利授权。加拿大联邦食品机构已经制定了一个用于试点测试培养肉产品的监管框架。

• 欧洲

欧洲占养殖肉市场的 29%，其中荷兰和德国处于领先地位。 2022 年至 2024 年间，荷兰政府投资超过 8000 万欧元用于培养肉研究。欧洲超过 25 所大学正在参与细胞农业项目。法国、西班牙和意大利的监管磋商正在进行中，法国正在四个试点厨房测试养殖鹅肝。

• 亚太

亚太地区占有24%的份额。中国已拨出 3 亿美元资金用于实验室培育肉类创新，六家政府支持的设施将于 2024 年投入运营。新加坡于 2020 年成为第一个批准销售培养肉的国家，目前有 15 家公司生产或分销实验室培育鸡肉和猪肉。

• 中东和非洲

该地区正在崛起，市场份额为 9%。以色列是领先的创新者，拥有超过 12 家专注于培养肉的公司和研究中心。阿联酋于 2023 年启动了第一个养殖牛肉研究单位，目标是到 2025 年产量达到 1,000 公斤/月。非洲正在南非和肯尼亚进行小规模试验。

顶级养殖肉类市场公司名单

• 莫萨肉
• 孟菲斯肉类Upside Foods
• 超级肉类
• 只是
• 整合农业公司

两家公司占比最高

莫萨肉：Mosameat 总部位于荷兰，养殖牛肉产量已扩大至每月 1,500 公斤以上。该公司拥有超过 42 项专利，并于 2013 年率先推出培养汉堡。到 2024 年，该公司建成了一座新的试点设施，生物反应器容量超过 10,000 升，每批可生产 5,000 个汉堡。

孟菲斯肉类（Upside Foods）：总部位于美国的 Memphis Meats 控制着约 19% 的人造肉知识产权领域。它在加利福尼亚州开设了一家占地 50,000 平方英尺的生产设施，每月可生产 10,000 公斤肉类。该公司与 30 多所大学合作，并在北美和亚洲启动了养殖鸡肉、牛肉和鸭子的试验。

投资分析与机会

培养肉市场吸引了全球范围内的大量投资，自 2016 年以来，细胞农业企业的投资已超过 32 亿美元。仅 2023 年，针对培养肉的食品科技初创公司的 112 笔投资交易就筹集了超过 7 亿美元。其中，39%为A轮和B轮融资，表明投资者对中期成长型公司充满信心。

公私合作伙伴关系不断加强，亚太地区和欧洲各国政府在 2020 年至 2024 年间共同承诺为基础设施和研发投入超过 11 亿美元。目前，全球有 80 多个加速器正在支持早期培养肉企业。例如，印度食品技术创新中心在 2023 年拨款 60 亿卢比支持 22 个培养蛋白项目。同样，以色列为培养肉试点线和与大学相关的孵化器提供了总计 5000 万美元的赠款。

食品行业巨头收购初创公司或与初创公司合作，进一步支撑了投资格局。 2024 年，五家跨国食品公司与实验室培育的肉类生产商签署了股权合资企业，以加速市场渗透和供应链准备。此外，超过 20 家餐饮服务连锁店已与培养肉制造商签署了分销谅解备忘录。

在机遇方面，印度尼西亚、巴西和尼日利亚等新兴市场预计将在 2026 年首次商业化。这些市场每年消耗超过 1000 万吨肉类，但面临环境限制，使其成为基于实验室的替代品的理想目标。清真和犹太培养肉等利基市场也呈现出数十亿美元的潜力，超过 70% 的初创公司计划到 2025 年获得文化合规认证。

新产品开发

培养肉市场的创新正在迅速加速，过去 24 个月内开发了 130 多个新原型。目前正在使用 3D 生物打印和脚手架技术制作培养牛排片、大理石牛肉块和结构化猪排的原型。全球至少有 17 家公司正在积极致力于结构化全肌肉削减。

主要技术进步之一包括无血清培养基，目前有 39% 的初创公司使用。这一转变将成本降低了 23%，并确保了道德一致性。植物纤维素、藻酸盐和菌丝体等支架材料现已集成到超过 55% 的结构化肉类中，从而能够更好地复制传统肉类的质地。

在家禽领域，2023 年，养殖鸡肉沙爹和烤鸡肉串在日本和新加坡首次商业亮相，在餐饮服务试点中售出了 20,000 多份。同样，欧洲在高端餐饮中引入了养殖鹅肝和伊比利亚猪肉，7 家米其林星级餐厅将这些食品融入菜单中。

技术发展也瞄准了大规模生产。连续灌注生物反应器现在支持更高的细胞密度，在某些情况下将生产周期从 28 天减少到 15 天。与此同时，初创公司创建了混合产品线，将 30% 至 50% 的培养肉与植物蛋白结合起来，这将生产成本降低了 40%，并加快了审批时间。

近期五项进展

• Mosameat：于 2024 年第二季度启用了一座 10,000 升生物反应器，能够批量生产 5,000 公斤养殖牛肉，比 2022 年产量增加了 4 倍。
• Memphis Meats：2023 年第三季度在美国五个城市公开品尝其养殖鸡肉，向消费者提供了超过 10,000 份养殖鸡肉。
• Supermeat：2023年与一家航空餐饮集团合作，将养殖鸡引入机上菜单，计划每年提供30,000份餐食。
• 刚刚启动：2023 年末在东京进行首次养殖和牛试验，完成了 3 次 500 公斤的测试，平均可用产品率为 87%。
• Integriculture Inc.：于 2024 年初获得日本监管部门批准，在有限的高端门店销售其培育的鹅肝，每月产量 750 公斤。

养殖肉市场报告覆盖范围

这份关于培养肉市场的报告提供了涵盖行业多个维度的全面分析。市场范围包括来自 40 多个国家的数据，对超过 15 个产品子类型、五个应用类别和四个主要区域进行了详细评估。该报告调查了全球 100 多个试点项目、60 个商业试验和 90 多个研发计划。

它涵盖了超过 75 家公司，其中 32 家进行了深入介绍，包括有关生产能力、生物反应器技术、成本结构和合作伙伴关系的信息。该报告还审查了 2018 年至 2024 年授予的 250 多项专利，包括 3D 生物打印、支架和无血清培养基配方。

该报告包含来自美国、欧盟、日本和新加坡等市场的 18 项消费者认知研究和 14 项监管趋势分析的见解。对供应链组件（包括生长培养基、细胞系、发酵装置和冷链物流）的 200 多个数据点进行了分析。