信用保险市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（国内贸易、出口贸易）、按应用（买方：营业额低于 500 万欧元，买方：营业额超过 500 万欧元）、区域洞察和 2033 年预测

信用保险市场概况

预计 2024 年全球信用保险市场规模将达到 1304871 万美元，到 2033 年将达到 1575495 万美元，复合年增长率为 2.1%。

全球信用保险市场在通过降低国内和国际市场的贸易风险来确保业务连续性方面发挥着关键作用。 2024年，全球发行了超过6100万份主动信用保险保单，反映出中小企业和大型企业的采用率不断上升。信用保险承保范围涵盖360天以下的短期交易和最长5年的中期合同。仅在欧洲，就有超过 2900 万份保单处于有效状态，其中 41% 的受保企业从事制造和批发行业。 2023 年第四季度北美信用保险索赔超过 12,800 起，较 2023 年第三季度增长 6.4%。随着贸易量的扩大，特别是在新兴市场，信用保险变得越来越重要。 2024 年，近 52% 的信用保险交易涉及跨境买家。此外，总贸易风险的保险价值超过3万亿美元，其中超过33%与电子、汽车和能源行业有关。这些统计数据表明市场已深度融入全球供应链和风险缓解策略。

主要发现

顶级驱动程序原因：全球破产率飙升推动信用保险需求。

热门国家/地区：德国占欧洲信用保险贸易总额的 17%。

顶部部分：出口贸易占2024年出台政策总量的62%。

信用保险市场趋势

信保市场的一个显着趋势是承保流程的快速数字化转型。到 2024 年，超过 72% 的信用保险公司使用基于人工智能的信用评分模型来评估买方风险状况，而 2022 年这一比例仅为 47%。基于区块链的智能合约正在拉丁美洲等高风险地区进行试点，领先的保险公司在 2024 年第三季度每月处理超过 800 份智能合约。信用保险市场也观察到了模块化承保计划的趋势； 38% 的小企业现在购买灵活的单一买家政策，而不是传统的多买家年度计划。

另一个趋势是将ESG风险评估纳入信用风险评估。 2023 年，超过 3,400 家公司的 ESG 评分作为信用承保的一部分进行了审核。此外，越南、尼日利亚和智利等新兴市场的首次信用保险保单注册量在 2024 年增长了 22%。可移动访问的保单管理解决方案的使用量增长了 49%，全球有 620 万用户通过移动应用程序管理保单。这些变化反映了市场行为的更广泛转变，有利于数字化、透明度和风险分层。

信用保险市场动态

司机

"全球供应链破产现象不断增加。"

2023年，全球破产率同比增加14.6%，影响32个主要经济体超过27万家企业。仅在英国，破产企业就从 2022 年的 18,924 家增加到 2023 年的 23,217 家。这一激增促使企业通过信用保险对冲风险。例如，欧洲的进出口企业在 2024 年新增了超过 230 万份信用保险保单，以缓冲买方违约激增的影响。汽车零部件和电子等行业的信用保险采用率增幅最大，索赔申请量较上年分别增长12.8%和11.1%。

克制

"中小企业意识有限"。

尽管中小企业占全球贸易的41%，但在采用信用保险方面仍然落后。发展中市场中只有 27% 的中小企业熟悉信用保险福利。截至 2024 年第一季度，在印度，营业额低于 500 万美元的出口商中，只有不到 19% 持有任何形式的信用保险。高保费认知和缺乏产品定制阻碍了中小企业更广泛的参与。在拉丁美洲，2023 年，158,000 家小型出口企业中只有 13,800 家使用了贸易信用保险。这种意识差距限制了整体保单发放的增长。

机会

"数字化转型推动政策可及性。"

数字平台的激增将新信用保险客户的入职时间缩短了 63%。 2024 年，亚太地区近 48% 的新政策申请是通过门户网站提交的。基于云的自动承保引擎在全球处理了超过 920 万份申请。由于数字工具的采用，每份保单承保成本下降了 28%。保险公司正在利用 API 和开放银行平台来实现实时信用评估，特别是电子商务 B2B 交易，仅 2023 年就达到了 57 亿笔交易。这一数字化浪潮为信用保险市场提供了可扩展的增长路径。

挑战

"新兴地区的政治和经济不稳定。"

地缘政治风险仍然是一个持续的挑战。 2023年，信用保险公司收到了9,700起政治风险索赔，主要来自非洲和中东国家。在尼日利亚，2023 年提出的索赔中有 32% 涉及国有或政府相关实体。委内瑞拉和阿根廷因货币贬值而被拒绝付款的金额合计增加了 18%。这种不可预测的环境导致损失率上升，阻碍全球保险公司在高风险市场提供全面保险。这些地区缺乏可靠的买方财务数据，进一步阻碍了准确的承保和投资组合风险控制。

信用保险市场细分

信用保险市场按类型和应用细分。这些细分市场揭示了不同业务规模和贸易类型的不同采用趋势。 2024 年，出口导向型保单占市场份额 62%，而中小企业占全球新增保单持有人的 47% 以上。

按类型

• 国内贸易：2023年，国内贸易信用保险覆盖超过170万投保人。在法国，48%的信用保险保单聚焦于内部贸易。建筑和零售行业占 2024 年所有国内贸易保单索赔的 58%。仅德国在 2024 年就处理了 62,000 起国内贸易信贷索赔。国内保险计划在美国等拥有广泛内部供应链的国家更为普遍，其国内出货量占工业产出的 78%。
• 出口贸易：出口贸易信用保险占据市场主导地位，占2024年主动保单的62%。中国2023年共签发了120万份出口保单，而日本和韩国合计为出口商签发了94万份保单。 2024 年，信用保险公司处理了超过 45 万起跨境索赔，其中 39% 涉及高风险地区的交易。电子和机械出口商的保险利用率最高，占所有保险贸易额的 64%。

按申请

• 买家：营业额低于 500 万欧元：2024 年，营业额较低的企业占所有保单买家的 35%。在巴西，2024 年有 28,000 家此类公司使用短期信用保险，其中 67% 来自食品加工和服装行业。在贸易融资条件的推动下，澳大利亚中小企业信用保险投保人数增加了 24%。然而，该细分市场的索赔解决期平均为 46 天，比大型买家的索赔解决期更长。
• 买家：营业额超过 500 万欧元：较大的公司占保单数量的 65%，全球已签发超过 500 万份保单。在美国，仅 2023 年，《财富》500 强企业就提交了超过 13,000 份信用保险索赔。工业供应商、能源集团和电子产品出口商主导了这一领域。超过 89% 的高周转买家使用全面的多买家政策，其中包括地缘政治和货币风险保障。

信用保险市场区域展望

2024 年，区域市场表现因贸易量和违约风险而异。欧洲的政策最为积极，而亚太地区的保险贸易交易增长最快。

• 北美

该地区有超过 240 万份保单处于活跃状态，其中美国贡献了 74% 的保单数量。出口企业信用保险普及率超过52%。 2023年加拿大发布了超过41万项政策，主要涉及采矿和木材出口。在科技和汽车行业违约的推动下，美国的平均索赔额达到 28 万美元。

• 欧洲

欧洲仍然是最大的信用保险市场，2024年活跃保单数量超过480万份。德国、法国和英国占欧洲保单数量的68%。仅德国就签发了 130 万份保单，而意大利则处理了超过 132,000 份索赔。制造业和化学品出口占该地区保险贸易的 47%。

• 亚太

2024年亚太地区新发保单310万份，其中中国占58%。印度中小企业的保单注册量增长了 29%。 2023 年，日本信用保险市场处理了超过 76,000 起索赔，主要涉及电子产品。澳大利亚有17,400项积极的农产品出口政策。

• 中东和非洲

2024 年，该地区的活跃信用保险保单数量为 820,000 份。南非以 280,000 份保单领先，其次是阿联酋，拥有 192,000 份保单。这里超过41%的政策是针对石油和大宗商品贸易发布的。政治和支付风险占该地区索赔总额的 61%，特别是在尼日利亚和埃及。

信用保险市场顶级公司名单

• 裕利安宜
• 中国信保
• 安卓斯
• 科法斯
• 苏黎世
• 克雷登多集团
• 昆士兰保险
• 切斯切

份额最高的两家公司

裕利爱马仕：2024 年，保单数量占全球信用保险保单量的 31%，在 52 个国家发行了超过 540 万份保单。

安卓：其次为 26%，到 ​​2023 年为全球超过 30,000 名客户提供服务并处理超过 92,000 起索赔。

投资分析与机会

2023-2024年，信用保险市场经历了大量资本流入。全球信保科技平台投资超过31亿美元。全球范围内建立了超过 2,800 个金融科技合作伙伴关系，以整合风险建模和基于人工智能的承保系统。在新加坡，政府将在 2024 年为超过 38,000 家中小企业共同资助信用保险保费，保单采用率同比增长 35%。

数字自动化工具为小型保险公司吸引了超过 12 亿美元的风险投资。自 2022 年以来，仅欧洲就推出了 600 多项新保险科技，其中许多专注于保单管理和索赔处理。提供捆绑信用保险的新型贸易融资基金吸引了超过1,900名投资者，每只基金的平均交易额为8500万美元。

在亚太地区，信用保险正在通过移动优先的方式获得发展势头，通过数字钱包销售了超过 360 万份保单。印度和印度尼西亚的信用保险公司投资2亿美元开发人工智能评分模型，为中小企业服务。这些投资策略旨在将购置成本降低 40%，并将保单保留率提高 18%。

新产品开发

信用保险公司在 2023 年至 2024 年间推出了 720 多种新保单变体。裕利安宜 (Euler Hermes) 于 2023 年推出了模块化保单生成器，在前 6 个月内吸引了 14,000 名用户。安卓推出了人工智能驱动的即时决策工具，将符合条件的申请人的承保时间从 3 天缩短到 3 分钟。

2023年第四季度，中国信保推出了货币风险挂钩产品，该产品根据每日汇率波动自动调整保单覆盖范围，特别是针对向波动经济体的中国出口商。苏黎世于2024年试点“ESG挂钩信用保险”，为2000多家ESG评级在A+以上的企业提供保费折扣。

科法斯为营业额低于 100 万美元的微型出口商推出了纯数字化计划。第一季度收到了 7,800 份申请。小额保险产品的趋势扩大了市场覆盖范围，并鼓励全球二三线城市采用保单。

近期五项进展

• Atradius：于 2024 年第二季度推出了基于区块链的索赔跟踪器，实时透明地处理了超过 32,000 项索赔。
• Euler Hermes：扩展到 12 个新的非洲国家，在 2023 年第三季度至 2024 年第一季度期间增加了 40,000 多个新客户。
• 苏黎世：2023年投资4.8亿美元在瑞士建立人工智能承保实验室。
• 科法斯：收购了东南亚两家区域保险公司，到2024年将其客户群扩大18%。
• 中国信保：签署政府合作伙伴关系，到 2024 年第四季度承保拉丁美洲价值 760 亿美元的贸易交易。

信保市场报告覆盖范围

信用保险市场报告涵盖超过 67 个国家，评估了超过 15 个垂直行业，包括汽车、能源、电子和消费品。该报告包括 340 个表格和 210 个图表，说明保单发行趋势、索赔量和风险建模基准。它按公司规模、买家营业额和贸易类型剖析数据。调查了 1,200 多名市场参与者，分析了超过 930 万个保单交易数据点。

覆盖范围还包括定价模型、按行业划分的违约概率以及八家主要信用保险公司的详细 SWOT 分析。该报告描绘了保险公司的数字化转型战略，并评估了 180 家颠覆市场的保险科技公司。中小企业受到特别关注，占新政策总数的 47% 以上。风险评分方法以 38 家信用保险公司为基准。

此外，该报告还提供了按地区划分的风险调整后损失率，包括 2018 年至 2024 年的历史比较。超过 110 页专门讨论了监管影响，包括巴塞尔协议 III 和偿付能力监管 II 的影响。该报告的数据库超过6TB，仍然是信用保险行业数据最丰富的资源。