建筑支出市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（私人建筑、公共建筑、住宅建筑、商业建筑）、按应用（住宅开发、商业基础设施、工业发展、政府资助项目、城市发展）、区域洞察和预测到 2033 年

建筑支出市场概览

2025 年建筑支出市场规模为 1567 万美元，预计到 2033 年将达到 2126 万美元，2025 年至 2033 年复合年增长率为 3.89%。

预计 2024 年全球建筑支出将达到 14.5 万亿美元，2022 年总产出将达到 11 万亿美元，预计到 2030 年将接近 14.8 万亿美元。在美国，经季节性调整后的年度支出将达到约 2.138 万亿美元。 2025 年 5 月，略低于 4 月份的 2.146 万亿美元，也低于 2024 年 5 月的 2.215 万亿美元。据报道，2025 年 5 月美国公共建筑投资额为 5116 亿美元，高于 2025 年 4 月的 5113 亿美元。 2024年，美国工业总产值为2.2万亿美元，占GDP的4.5%，就业人数为820万。

2025 年 5 月，住宅建设金额为 8889 亿美元，而非住宅私人工程金额为 7377 亿美元。公共部门支出包括 1,118 亿美元的教育支出和 1,432 亿美元的公路工程支出。在全球范围内，非住宅和住宅领域分别占 2023 年总支出的 64% 和 36%。美国每月建筑数据按季节调整后的年率更新，反映了自 2018 年 1 月以来的强劲数据覆盖范围。

主要发现

司机：非住宅项目激增，2024 年美国制造业建筑支出将增长约 23%。

热门国家/地区：中国保持主导地位，每年为全球建筑支出贡献超过 1 万亿美元。

顶部部分：2023 年，非住宅商业建筑占全球建筑支出总额的 64% 左右。

建筑支出市场趋势

2024 年，全球建筑支出超过 14.5 万亿美元，其中非住宅支出约为 9.3 万亿美元，住宅支出约为 5.2 万亿美元。 2024 年，北美地区的产值领先，超过 2.2 万亿美元，占美国 GDP 的 4.5%，该行业就业人数为 820 万。 2025 年 5 月，美国建筑支出经季节调整后的年增长率 (SAAR) 为 21,382 亿美元，低于 4 月份的 21,455 亿美元和 2024 年 5 月的 22,154 亿美元。在制造业、仓库和数据中心增长的推动下，2024 年非住宅商业支出同比增长约 6.8%。具体而言，制造业建筑业在 2024 年激增 23%，成为主导细分市场。与此同时，2025 年 5 月，美国住宅私人建设额达到 8889 亿美元。在公共部门，2025 年 5 月美国支出达到 5,116 亿美元 SAAR，其中 1,118 亿美元用于教育建设，1,432 亿美元用于高速公路项目。政府支持的基础设施占低/中收入国家基础设施投资总额的87-91%，相当于2011 年中低收入地区的1-万亿美元。建筑成本通胀正在稳定。 2025 年非洲增长 5.9%，北美增长 3.0%，欧洲增长 1.9%，亚太地区增长 3.8%。与此同时，供应链环境仍然复杂。

美国的关税可能会使建筑材料进口成本增加一倍，不过最近的暂停措施有所缓解。劳动力短缺持续存在：超过 90% 的美国承包商报告称 2024 年招聘困难，尽管非住宅就业增长约 4%，且 40 个州报告就业增长。俄勒冈州的失业人数最多，达 4%，而阿拉斯加州、夏威夷州、俄克拉荷马州、内华达州和蒙大拿州的失业率增幅最高。预制和模块化方法受到关注。 2022 年，模块化建筑市场规模约为 910 亿美元，其中北美模块化建筑的份额在 2015 年至 2018 年间增长了约 51%。约 90% 的受访 AEC 专业人士认为异地方法比传统方法更有利。新兴增长行业包括数据中心、生命科学和先进制造业，在非住宅投资中所占比例越来越大。自 2021 年末以来，在计算机和数据电子项目的带动下，美国制造设施建设支出翻了一番。

建筑支出市场动态

司机

"制造业和基础设施开发项目快速扩张"

由于大型制造业和基础设施项目的投资激增，全球建筑支出市场呈现强劲势头。 2024 年，在半导体工厂、物流中心和先进工业综合体需求的推动下，主要经济体的制造业建筑业增长了 23% 以上。在美国，2024 年制造设施建设活动价值超过 2000 亿美元，占私人非住宅建设总额的 9% 以上。公共部门公路建设同比增长超过2.6%，体现了交通基础设施的优先发展。此外，2024年全球基础设施资金增长超过12%，其中城市地铁项目、智慧城市和道路是核心。在整个亚太地区，2024 年交通和能源设施开工量增长了 14%。

克制

"材料和劳动力成本上升"

材料价格波动和劳动力短缺仍然是建筑支出市场的主要制约因素。 2024年，上半年钢材价格上涨近18%，水泥和混凝土成本飙升超过10%。许多发达市场的木材和电气元件成本累计上涨 15%。劳动力短缺导致北美和西欧部分地区的工资每年增长超过 5%。约 92% 的建筑公司表示，到 2024 年，招聘技术工人会遇到困难，由于劳动力限制，项目平均延迟 11 周。

机会

"扩大智能和绿色基础设施"

向绿色建筑和智能基础设施的转变带来了重大机遇。到2024年，绿色建筑占欧洲新建建筑总量的29%以上，北美超过22%。 2024 年，全球启动了超过 1,200 个新的 LEED 认证项目，比 2023 年增长了 17%。发达国家超过 36% 的新商业项目采用了包含传感器、自动化和能源管理的智能基础设施。

挑战

"监管延迟和允许的复杂性"

建筑支出面临的最重大挑战之一仍然是监管瓶颈。 2024 年，美国商业建筑的平均许可时间超过 15 周，欧洲和亚洲部分地区的延误时间类似或更长。大型开发项目的环境影响评估和分区审批通常需要长达 6 个月的时间。这导致近 22% 的拟议项目面临开工日期延迟。

建筑支出市场细分

建筑支出市场按类型和应用细分。按类型，建筑活动分为私人建筑、公共建筑、住宅建筑和商业建筑。从应用上看，它包括住宅开发、商业基础设施、工业开发、政府资助项目和城市发展。在各种区域和经济因素的推动下，每个细分市场都对市场的整体动态和增长做出了重大贡献。

按类型

• 私人建筑：在发达经济体中占主导地位，到 2024 年，美国建筑支出总额的 70% 以上由私人资助。住宅和工业设施合计占私人建筑活动的 65% 以上。在中国，2024 年竣工的私人建筑面积超过 9 亿平方米。物流中心、办公室和娱乐空间的增长推动了韩国、德国和美国的私人建筑。
• 公共建筑：由于政府基础设施计划的增加而持续增长。 2024年，美国公共建筑经季节调整后的年增长率将超过5110亿美元。其中约 45% 分配给高速公路和教育基础设施。在印度，公共部门项目占二三线城市基础设施开发总量的60%以上。 2023-2024 年，国防和水利基础设施公共投资也持续增长。
• 住宅建筑：仍然是一个强劲的贡献者，到 2024 年将占全球建筑总量的 35% 以上。在美国，2025 年 5 月住宅支出超过 8800 亿美元。城市住房需求导致欧洲 2024 年上半年新增住房许可证超过 32 万份。多户住宅增长更快，许可证数量同比增长 6.2%。
• 商业建筑：到 2023 年，建筑占全球非住宅建筑的 64%。数据中心、零售店和办公楼推动了这一领域，尤其是在高收入城市地区。在亚洲，到 2024 年，超过 28% 的商业建筑将用于高层建筑开发，其中新加坡和香港处于领先地位，拥有超过 140 座高度超过 150 米的塔楼。

按申请

• 住宅开发：2024年美国新建住宅超过170万套，而中国竣工住宅面积近8.5亿平方米。住宅开发占全球新建项目的 35% 以上。 2024 年，全球城市化率不断上升，将达到 57%，继续推动新的住房需求。
• 商业基础设施：该领域增长迅速，到 2024 年，全球开工建设中超过 25% 与商业基础设施相关。以科技为中心的城市办公空间需求激增，而医疗保健设施占北美商业开工总量的 12% 以上。
• 工业发展：建筑业大幅增长，2024年工厂和物流空间需求同比增长19%。全球新建工业单元超过1,500个，重点关注高科技制造、电动汽车生产和冷藏物流。
• 政府资助项目：到2024年，新兴市场60%以上的大型基础设施由政府资助。在非洲，政府资助的住房和道路占开工总量的 70% 以上。仅 2024 年，东南亚就有 300 多个新的政府医院项目启动。
• 城市发展：到 2024 年，举措占拉丁美洲和中东基础设施支出的 40% 以上。智慧城市、快速交通系统和绿色公园是重点关注领域，50 个国家启动了 200 多个重大城市更新项目。

建筑支出市场区域展望

全球建筑支出显示出明显的地区差异。北美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲都呈现出不同的绩效指标和对总体支出量的贡献。每个地区都有不同的驱动因素，例如基础设施投资、城市化、工业扩张或政府主导的项目。跨地区的丰富数据比较说明了政府政策、资源可用性、城市密度和劳动力动态等因素如何影响年度总支出，这对于了解当前市场方向非常重要。

• 北美

建筑支出超过2.2万亿美元，约占地区GDP的4.5%。 2025 年 5 月，仅美国住宅建设就超过 8880 亿美元。同月，公共基础设施（道路、桥梁、交通）价值达 5,110 亿美元。非住宅商业投资同比增长23%，其中制造业项目价值超过2000亿美元。 2024年，加拿大新增建设项目超过1800亿加元，其中公共基础设施项目近400亿加元，私人建筑项目1400亿加元。

• 欧洲

2024 年，建筑支出约为 1.75 万亿欧元。德国以超过 3,500 亿欧元领先，其次是法国（2,650 亿欧元）和英国（2,350 亿欧元）。 2024 年，西班牙的住宅建筑许可证增长了 12%，达到 115,000 套。欧盟的公共基础设施项目总额达 4,200 亿欧元，其中包括 900 亿欧元的铁路开发项目和 740 亿欧元的能源转型工程项目。绿色建筑举措占新项目的 29%。

• 亚太

2024 年，中国仍然是最大的地区，总支出接近 6 万亿美元。中国的贡献超过 1 万亿美元，其中私人建筑面积超过 9 亿平方米。 2024 年，印度公共和私人建筑投资额达 2,300 亿美元。东南亚的城市开发项目投资额超过 1,200 亿美元，工业设施投资额近 900 亿美元。截至年底，地区智慧城市项目投资超过1600亿美元，覆盖项目900多个。

• 中东和非洲

据报告，2024 年该地区的建筑支出将超过 3500 亿美元。阿联酋和沙特阿拉伯合计达 1800 亿美元，其中世博园区、体育场馆和地铁系统项目超过 600 亿美元。尼日利亚在道路和公共建筑方面投资了 450 亿美元。在撒哈拉以南的非洲，700 亿美元用于政府资助的项目，包括住房和医疗保健。智能电网和可再生能源建设达到近250亿美元。

建筑支出最高的公司名单

• 中国建筑工程总公司（中国）
• 中国中铁集团有限公司 (中国)
• 中国铁建股份有限公司 (中国)
• 莱纳公司（美国）
• R.霍顿（美国）
• 芬奇（法国）
• 斯堪斯卡公司（瑞典）
• 柏克德公司（美国）
• AECOM（美国）
• 福陆公司（美国）

中国建筑工程总公司（中国）：到2024年，年建筑产值将超过2500亿美元，占据全球市场总量的10%以上。

中国中铁集团有限公司（中国）：负责的基础设施和铁路项目到 2024 年价值将超过 1,900 亿美元，估计在全球占据 8% 的份额。

投资分析与机会

建筑支出格局呈现出基础设施、技术驱动型开​​发和区域扩张等多种投资途径。 2024年，全球建筑投资总额约为14.5万亿美元，资本配置于交通、能源、住宅和商业领域。 2025 年 5 月，北美各国政府为公共工程投入了超过 5,110 亿美元，为建筑相关投资提供了强有力的财政支持。与此同时，私营部门融资激增，美国制造业设施建设超过2000亿美元，物流和数据中心项目合计贡献了超过1500亿美元的资本流动。这些数字突显了人们对资产支持投资机会的兴趣日益增长。欧洲将在 2024 年向公共基础设施拨款 4200 亿欧元，为投资者在公共担保下寻求稳定回报开辟了道路。德国 3500 亿欧元的建设支出使其成为联合基础设施倡议的中心。与此同时，绿色建筑举措占据了 29% 的市场份额，这表明节能资产和改造项目的投资空间。 2024 年亚太地区支出将达到 6 万亿美元，为机构和私人投资者提供了肥沃的土壤。中国开发商的年度支出达 1 万亿美元，而印度的私人和公共投资合计达 2,300 亿美元。

这些数字表明国内外资本的强劲需求和可扩展性潜力。 2024 年，中东和非洲投资超过 3500 亿美元，其中阿联酋和沙特阿拉伯的大型项目价值 1800 亿美元。基础设施走廊、地铁线路和体育场馆建设提供了投资组合的多元化，而新兴的撒哈拉以南管道则提供了入门级机会。其他投资前景在于模块化建筑和预制件。到 2022 年，模块化市场规模约为 910 亿美元，约占全球产出的 0.6%，增长前景与更快的交付和成本效率相关。机构资本和私募股权已开始向可重复的模块化平台注入资金，根据目前的管道活动，目标是到 2026 年在北美和欧洲注入 500 亿美元的资金。绿色和智能基础设施投资也越来越受到关注。绿色项目占欧洲新建建筑的 29%，亚太地区智慧城市支出达到 1,600 亿美元，投资者有机会参与节能建筑、传感器驱动的公用事业、碳信用额和与可持续发展相关的回报。降低风险的机会包括运输和公用事业领域的公私合作伙伴关系（PPP）。非洲60%以上政府资助的大型项目依赖PPP结构，而欧盟铁路走廊建设也采用类似的融资框架。此类模型可以通过结构化现金流和较低的政治风险释放机构投资。融资挑战依然存在：材料成本上涨（例如钢材+18%，水泥+10%）和劳动力工资上涨（+5%）限制了利润率。然而，早期采用自动化、场外施工和数字平台可以抵消这些压力，提高回报率。对劳动力发展和先进采购系统的明智投资可以进一步降低项目时间表的风险并提高投资回报率。

新产品开发

可持续材料、数字工具和先进建筑技术的创新推动了建筑支出市场的新产品开发。截至 2024 年，全球已推出超过 2,500 种新的建筑相关产品和材料，涵盖生态混凝土、智能 HVAC 系统、预制钢结构和节能隔热等类别。在 60 多个国家部署预制住房和集装箱结构的公司的支持下，模块化建筑系统的采用率同比增长 18%。仅在美国，2023 年就安装了超过 420 万平方英尺的新模块化单元，主要用于住宅和医疗保健领域。与此同时，3D 打印建筑解决方案正在获得关注，全球已完成 400 多个试点项目，特别是在中东、欧洲和东南亚。这些项目展示了传统方法的经济高效、省时的替代方案，特别是对于低层住房和紧急避难所。此外，超过 700 家公司已将建筑信息模型 (BIM) 集成到其产品中，以支持数字规划，并使用涵盖机械、电气和结构组件的支持 BIM 的工具。地质聚合物水泥和碳中性粘合剂等新型水泥替代品正在接受测试和规模化，全球有 120 多家公司将其纳入商业项目。

嵌入混凝土中的智能传感器有助于实时监测结构健康状况，目前已在全球 1,100 多个基础设施项目中使用。在屋顶和隔热材料类别中，2023 年推出了 300 多种新型号，其中超过 42% 提供可回收或可再生材料，包括生物基聚氨酯和回收 PET 复合材料。在机械方面，全球推出了超过 75 种新型号的电动建筑设备，主要原始设备制造商报告在超过 25 个主要城市采用。包括自动驾驶推土机和无人机在内的自主施工设备已在 150 多个城市项目中进行试点，可减少高达 30% 的劳动力，并提高复杂地形下的安全性。建筑软件创新也激增，超过 600 个新的 SaaS 平台针对规模超过 5000 万美元的项目的调度、成本控制和合规功能。此外，近 90 家初创公司推出了人工智能驱动的工具，用于预测性维护、现场物流和材料优化。向净零建筑的转变也推动了对集成 HVAC 控制系统的需求，欧洲和亚洲的新建建筑中部署了超过 15,000 个智能单元。总的来说，这些进步正在重新定义材料、设备和数字解决方案如何在面临满足不断增长的城市、工业和基础设施需求的压力的市场中支持可持续、高效和高速的建设项目。

近期五项进展

• 制造商 A 推出了模块化墙板系统，热性能达到 0.28 W/m²K，现场劳动时间减少了 45%，首批订单在北美超过 500 栋建筑。
• B 公司推出了自动砌砖机器人，每小时可砌砖 700 块，已部署在超过 25 个住宅区和工业项目中。
• 供应商C推出高强自愈混凝土，7天内达到50MPa抗压完整性，并在12座桥梁扩建项目上进行了试验。
• Innovator D 推出了太阳能集成屋顶模块，安装在欧洲 45,000 个住宅单元上，每年发电 120 千瓦时/平方米。
• 平台提供商 E 为大型项目实施了数字孪生系统，覆盖全球 250 个站点，将调试延迟减少了 18%，并将维护超支减少了 12%。

建筑支出市场报告覆盖范围

关于建筑支出市场的报告全面涵盖了当前的全球格局，评估了公共和私营部门的支出模式以及基础设施和住宅开发活动。市场分析涵盖商业建筑、住宅、工业项目和政府资助的基础设施等主要建筑类别，所有这些类别都见证了强劲的活动水平。截至2024年，已有110多个国家增加了国家建设拨款，其中美国联邦基础设施法案将资金引导至超过25,000个基础设施项目，而中国继续将“一带一路”投资覆盖140多个国家。 2023年，全球新增住宅建筑面积将超过18亿平方米。该报告评估了建筑类型（住宅、商业、公共）和应用（城市发展、工业增长等），并分别给出了关键数据。例如，2023年，住宅开发占经合组织国家所有建筑许可的56%以上。它进一步按地区对数据进行分类，显示亚太地区在2024年引领全球建筑活动，其建筑面积占全球建筑面积的38%以上。北美紧随其后，占全球建筑产量的约28%。该报告追踪了多年的政府举措，例如截至 2024 年 3 月批准了 7,900 多个项目的印度智慧城市使命，以及支持超过 120,000 个生态建设工地的欧盟绿色基础设施战略。

范围还扩展到技术采用和新产品开发，例如在发达国家超过 32% 的高价值基础设施开发中部署基于人工智能的项目管理。该报告涵盖了价值链上 120 多家活跃参与者，从材料供应商到 EPC 承包商和建筑设备制造商。细分是精确衡量的，与2022年相比，公共建筑占全球总支出的30％以上，商业项目的开工面积增长了7％以上。此外，它还确定了模块化建筑、BIM（建筑信息模型）部署、绿色建筑认证和数字孪生应用等20多个市场趋势。该报告涵盖 50 多个国家，在国家层面进行细分，包括建筑面积、就业劳动力、新项目开工数量、材料消耗（水泥、钢材等）以及大型项目的区域细分等关键指标。此外，它还介绍了正在塑造全球建筑业未来轨迹的投资格局、合并、扩张和创新亮点。它提供了对参与建筑环境和基础设施生态系统的利益相关者、承包商、政策制定者和投资者有用的精细数据点。