商务卡和公司卡市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（公司卡、购物卡、旅行和娱乐卡）、按应用（业务费用、采购、差旅管理）、区域见解和预测到 2033 年

商业卡和公司卡市场概览

预计 2024 年全球商务卡和公司卡市场规模将达到 9.9817 亿美元，到 2033 年预计将达到 17.112 亿美元，复合年增长率为 6.97%。

在数字创新、简化业务运营以及对费用透明度日益关注的推动下，商业和公司卡市场正在经历快速转型。组织正在利用商业卡和公司卡来管理与业务相关的费用，并提供更好的控制、实时跟踪和高级报告。这些卡有助于减轻中小企业和大型企业的行政负担并改善现金流管理。随着向非接触式支付和移动钱包的转变的继续，发卡机构正在扩展功能和全球可用性。此外，用于欺诈预防和支出分析的人工智能集成正在获得动力。从物流到咨询等各个行业的公司都在提高采用率，以确保合规性并减少手动报销流程。远程工作和去中心化财务功能的兴起也推动了对灵活、自动化费用解决方案的需求，从而巩固了商业卡和公司卡作为企业财务基础设施的重要组成部分。

由于数字化采购框架，采购卡的使用量激增，54% 的 B2B 采购经理依靠采购卡进行低价值交易。旅行和娱乐 (T&E) 卡仍然至关重要，尤其是随着全球商务旅行的反弹，2023 年通过卡进行的预订同比增长了 46%。

到 2024 年，Visa 和万事达卡合计占商务卡市场交易量的 68% 以上，新兴金融科技平台占市场处理总量的 12%。

IT、金融、物流和咨询等行业的采用率很高，目前 87% 的 ERP 集成工作流程中都嵌入了公司卡。先进的欺诈预防技术和基于人工智能的支出分析使 2022 年至 2024 年公司卡使用中的未经授权支出下降了 22%。

美国商业卡和公司卡市场领先全球，2024年将占商业卡交易总额的42%以上。美国商业卡交易量超过85亿笔，商业信用卡用户超过7000万。

92%的财富1000强企业使用公司卡进行费用跟踪，64%的企业使用采购卡进行集中采购。旅行和娱乐卡在大流行后恢复了势头，2023 年商务旅行预订的卡使用量增长了 39%。

美国运通在美国商务卡领域占据主导地位，占据商务卡发行量的 27% 份额，紧随其后的是摩根大通 (JPMorgan Chase)，份额为 21%。在奖励计划以及与 QuickBooks 等会计平台集成的推动下，仅 2024 年，美国中小型企业的公司卡支出就增加了 33%。

美国市场虚拟商务卡发行量也出现大幅增长，同比增长58%，已发行超过4.5亿张用于B2B支付的虚拟卡。欺诈检测改进和基于人工智能的费用分类工具帮助将交易错误减少了 30%。

主要发现 

主要市场驱动因素：非接触式 B2B 卡支付增长了 65%。

主要市场限制：43% 的阻力来自旧系统用户。

新兴趋势：虚拟商务卡发行量激增 52%。

区域领导力：北美占全球份额的42%。

竞争格局：前 5 名参与者控制了 63% 的市场。

市场细分：公司卡占交易量的 47%。

近期发展：AI集成卡平台增长34%。

商业卡和公司卡市场趋势

商务卡和公司卡市场正在经历结构性演变，显着的趋势决定了其发展方向。一项重大转变是对数字平台的日益依赖——超过 68% 的企业现在优先考虑带有集成软件平台的卡以实现费用自动化。此外，移动优先的公司卡计划增长了 45%，这证明了基于应用程序的管理对中型企业的吸引力。

可持续性也影响着卡的设计和发行，超过 33% 的发卡机构提供环保卡或虚拟卡替代品。非接触式支付的采用率也大幅上升，目前占商业卡交易总额的 52%。

另一个主要趋势是卡与企业软件的集成。近 59% 的公司卡用户更喜欢与 ERP 工具同步的系统，从而提高运营效率。行业数据还显示，41% 使用公司卡的企业遇到的与报销相关的错误较少。

此外，交易限制和商户类别限制等支出控制功能的需求增长了 38%，显示出向更严格的预算控制的转变。卡内置的欺诈缓解工具正在大规模应用，约 29% 的商业卡利用人工智能或机器学习进行交易监控。

虚拟卡占已发行商业卡的26%，在采购中尤其受欢迎。随着全球旅行的恢复，旅行和娱乐 (T&E) 卡交易出现反弹，目前占所有商务卡支出的 22%。定制奖励和现金返还计划也影响着使用情况，35% 的公司根据这些增值功能选择提供商。

商业卡和公司卡市场动态

司机

"对数字化财务控制和透明度的需求不断增长"

超过 64% 的企业将自动报告和实时跟踪视为影响其卡采用的关键功能。基于云的会计系统的集成使商务卡支出增加了 47%。与此同时，监管合规性的改进促使受监管行业的卡式采购流程增长了 31%。

机会

"跨境业务运营和远程工作的增长"

随着超过 58% 的公司进行国际扩张，人们越来越青睐提供多币种计费的全球接受卡。为了支持去中心化团队和供应商付款，虚拟卡发行量增长了 37%。此外，42% 的首席财务官表示，商务卡现在对于管理远程采购活动和员工流动性至关重要。

限制

"传统企业内对遗留支付系统的需求"

大约 29% 的企业仍然依赖支票或手动开具发票，这对采用公司卡造成了阻力。 34% 的公司仍然存在安全问题，特别是数字卡交易中的欺诈风险。一些中小企业提到了集成方面的挑战，因为 25% 的中小企业表示很难将商务卡与其现有的会计工具同步。

挑战

"成本上升和供应商对卡支付的抵制"

交换费用和供应商的不情愿影响了公司卡的充分利用——近 31% 的供应商更喜欢直接银行转账。大约 22% 的企业因与卡相关的成本而面临预算限制。管理复杂性和培训差距也阻碍了采用，28% 的财务团队缺乏有效实施卡控制的专业知识。

商业卡和公司卡市场细分

按类型

• 公司卡：公司卡约占市场总使用量的 49%，特别是在员工超过 500 名的公司中。它们用于集中采购并提供有助于简化审计和预算的报告功能。
• 采购卡：采购卡约占使用量的 28%，在采购部门中的应用越来越广泛。大约 43% 的公司表示，这些卡有助于他们协商更好的条款并监控供应商绩效。
• 旅行和娱乐卡：此类卡占有 23% 的份额，在旅行量大的行业中很受欢迎。超过 36% 的 T&E 卡现在包含集成行程管理工具和旅行保险，这使得它们对于全球组织至关重要。

按申请

• 商务费用：超过 54% 的商务卡支出用于一般商务费用。其中包括办公用品、订阅和数字工具，这些都是由 SaaS 采用率增加所推动的。
• 采购：约 31% 的用户依靠商业卡进行采购，因为商业卡可以简化供应商付款周期并提高营运资金效率。
• 差旅管理：在全球旅行恢复的推动下，与差旅相关的付款占总额的 15%。大约 39% 的企业利用 T&E 卡进行实时预算监控和费用跟踪。

商业和公司卡市场区域展望

• 北美

北美以超过 61% 的使用率引领商业和公司卡市场。这里的企业受益于成熟的金融科技生态系统和基于卡的 B2B 交易的高比率。美国占很大一部分，超过 48% 的公司使用公司卡进行费用管理。仅去年一年，非接触式支付能力就增长了 40%。在加拿大，移动商务卡的使用量增加了 33%，尤其是在中端市场公司中。

• 欧洲

欧洲紧随其后，占 23% 的份额，这得益于 PSD2 等鼓励数字金融工具的监管推动。超过 35% 的欧洲公司现在发行虚拟商务卡用于供应商付款。德国和英国处于领先地位，数字卡采用率分别为 42% 和 39%。跨境可用性仍然是一个关键特征，推动了 28% 的银行卡选择。出于对可持续发展的担忧，欧盟公司中纯虚拟卡的数量增加了 30%。

• 亚太

亚太地区显示出不断增长的潜力，占市场使用量的 12%。中小企业是主要采用者，31% 的受访者表示商务卡有助于简化运营成本。日本和澳大利亚的移动卡项目增长强劲，分别达到 38% 和 36%。该地区初创企业的采用率也不断上升，超过 41% 的新企业依赖数字优先的公司卡提供商。

• 中东和非洲

该地区正在崛起，市场份额为 4%。在阿联酋，27% 的大型企业使用与 ERP 工具集成的商务卡。南非对虚拟采购卡的需求增长了 19%。在基础设施建设持续进行的同时，该地区的金融机构报告称，针对国际支付的以企业为中心的信贷解决方案的需求激增了 32%。

主要商业卡和公司卡市场公司名单

• 摩根大通（美国）
• 美国运通（美国）
• 花旗集团（美国）
• 美国银行（美国）
• 第一资本（美国）
• 巴克莱银行（英国）
• 富国银行（美国）
• 美国银行（美国）
• 发现（美国）
• 汇丰银行（英国）

投资分析与机会

在数字化和金融科技合作的推动下，商业卡和公司卡市场提供了利润丰厚的投资机会。目前，B2B 金融科技领域超过 56% 的风险投资都投向了商业卡平台。虚拟卡基础设施投资增加了 39%，金融科技公司引领 API 驱动解决方案的开发。用于交易安全的区块链集成也受到关注，23% 的企业正在探索支持分布式账本技术的卡平台。

此外，33% 的银行正在投资嵌入其卡产品中的人工智能驱动的欺诈预防工具。与 SaaS 平台合作提供综合支出管理解决方案的金融机构显着增长了 29%。向服务欠缺地区扩张是另一个重点领域——18% 的发卡机构正在通过联合品牌产品和基于移动的产品进入新兴市场。

可持续发展投资也在激增。目前，超过 24% 的发卡机构分配资金用于开发无纸化和可回收的卡项目。采购部门越来越多地放弃传统的支付方式，36% 的采购负责人计划将预算重新分配到基于卡的自动化。与手动流程相比，这一转变反映出投资回报率提高了 41%。金融科技公司与银行之间的战略联盟能够加快产品推出速度，通过共享平台将产品开发周期缩短 25%。

金融机构也在收购金融科技初创公司，该领域的并购活动增长了 31%。此外，28% 的中型企业目前正在部署多卡程序，这表明用例正在扩大。与人工智能、物联网和数据分析的集成正在为下一代卡生态系统奠定基础——吸引投资者的信心和对商业和公司卡领域创新的长期资本承诺。

新产品开发

商业卡和公司卡市场的创新正在加速。其中一个关键领域是虚拟卡发行——超过 48% 的发卡机构现在提供即时数字注册和配置。基于人工智能的支出分类已成为 31% 新卡产品的标准功能，为企业提供增强的财务可见性和支出分类。

移动优先平台在新产品发布中占据主导地位。最近推出的商务卡中，约 44% 提供具有实时分析和审批功能的移动仪表板。 27% 的新推出的银行卡计划已嵌入通过交易标记和限制执行的政策。 ERP 集成仍然是一个关键的差异化因素，35% 的新卡支持与企业系统的无缝同步。

奖励定制也是一个日益增长的创新焦点——32% 的商务卡现在提供按部门或类别定制的自适应现金返还和奖励结构。环境可持续性在产品设计中也发挥着重要作用，29% 的新产品仅采用数字产品或由可回收材料制成。 34% 的针对中小企业细分市场的高级产品都具有支出限制、基于角色的用户控制和合规警报。

与金融科技公司的协作开发加快了新解决方案的上市时间。约 26% 的发卡机构采用白标平台来推出其公司卡产品。同时，19%的新卡中嵌入了生物识别和动态CVV功能。这波产品创新浪潮旨在使金融工具与业务自动化目标、以用户为中心的设计和全球移动需求保持一致。

近期五项进展

• 美国运通：在其商务卡应用程序中推出了实时费用跟踪功能，使企业客户的报告速度提高了 19%。目前，超过 41% 的财富 500 强公司正在采用此功能。
• 巴克莱银行：推出了专为采购团队量身定制的虚拟卡。这些债券在前六个月的发行量增加了 27%，尤其是在英国的中小企业中。
• 汇丰银行：公司卡跨境能力增强，亚太客户国际交易量增长 31%。
• 富国银行：开发了一个由人工智能驱动的仪表板，用于分析交易异常。早期试点结果显示，误报欺诈警报减少了 36%。
• 第一资本：发布了模块化商务卡产品，允许客户动态添加或删除支出控制。 22% 的客户在第一季度采用了此功能。

商业卡和公司卡市场的报告覆盖范围

关于商业和公司卡市场的报告提供了对当前趋势、市场细分、区域前景、产品创新和竞争策略的详细见解。它提供与使用、功能、行业应用和技术集成相关的 90 多个变量的分析。大约 52% 的受访企业表示已将公司卡纳入其核心财务工作流程。

该报告按卡类型（公司卡、采购卡和 T&E 卡）对市场进行了细分，所有类别的使用份额均超过 20%。业务支出等应用领域占据主导地位，占据 54% 的份额，而采购和差旅管理分别占 31% 和 15%。每个细分市场都是根据用户偏好、企业规模和技术兼容性进行评估的。

在区域方面，报告涵盖北美、欧洲、亚太、中东和非洲，提供本地化数据和增长轨迹。北美超过 48% 的企业已标准化商业卡采用，而欧洲紧随金融监管和金融科技采用推动的数字化进程。亚太地区正在迅速崛起，基于移动的卡解决方案同比增长 36%。

从技术角度来看，42%的新产品支持人工智能，36%支持与ERP和财务管理工具直接集成。该报告还指出，28% 的财务领导者计划在下一财年重新评估其商务卡合作伙伴关系，主要是为了寻求更好的定制、分析和全球接受度。该研究概述了关键绩效指标和基准，为发行人、金融科技公司和企业用户提供可操作的情报。