钴市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（钴金属、钴合金、钴化学品）、按应用（电动汽车、电池、航空航天、电子产品、可再生能源）、区域见解和预测到 2033 年

钴市场概况

2024年钴市场规模为567万美元，预计到2033年将达到968万美元，2025年至2033年复合年增长率为6.91%。

近年来，在不断变化的需求模式和供应动态的推动下，钴市场经历了重大变化。 2024年，全球钴需求首次突破20万吨，同比增长14%。这一激增主要归因于电动汽车 (EV) 行业，该行业占钴总消费量的 43%，高于 2023 年的 40%。在供应方面，刚果民主共和国 (DRC) 仍然是主要生产国，约占全球钴产量的 70%。然而，印度尼西亚和澳大利亚产量的增加已开始使供应格局多样化。 2024年，印尼钴产量达到1万吨，比上年增长25%。尽管需求不断增长，但2024年市场仍面临36,000吨的过剩，相当于总需求的15%。供应过剩导致钴价下跌，年初价格为每吨 29,151.50 美元，年终价格为 24,287.90 美元，跌幅为 16.68%。

主要发现

首要驱动因素：电动汽车需求的不断增长大大增加了对钴的需求，特别是在电池生产中。

热门国家/地区：刚果民主共和国继续引领钴产量，约占全球供应量的 70%。

顶部部分：电池领域，尤其是电动汽车领域，在钴消费中占据主导地位，到 2024 年将占总需求的 43%。

钴市场趋势

受技术进步、地缘政治因素和不断变化的消费者偏好的影响，钴市场正在经历变革。 2024年，全球向电动汽车的转变加剧，电动汽车销量达到1400万辆，比2023年增长35%。这种激增直接影响了钴需求，因为为电动汽车提供动力的锂离子电池在稳定性和能量密度方面严重依赖钴。与此同时，电子行业也带动了钴的消费，到2024年，智能手机产量将达到15亿部。每块智能手机电池约含5至10克钴，每年累计钴需求量为7,500至15,000吨。在航空航天领域，钴基高温合金由于其耐高温性而对于喷气发动机部件至关重要。 2024年，全球飞机产量达到1,200架，每台发动机需要约50公斤钴，全年总计60吨。然而，市场也出现了钴替代的趋势。电池制造商正在探索不需要钴的磷酸铁锂（LFP）电池等替代品。到 2024 年，磷酸铁锂电池将占电动汽车电池市场的 25%，高于 2023 年的 20%，这表明这种逐渐转变可能会影响未来的钴需求。供应方面，刚果民主共和国和印度尼西亚采矿活动的增加导致全球钴产量增长10%，2024年达到22万吨。但这种扩张导致市场过剩，对价格造成下行压力。地缘政治紧张局势也影响了市场动态。美国政府宣布投资2000万美元在加拿大建立钴精炼厂，旨在减少对外国供应链的依赖。总之，虽然钴的需求持续增长，尤其是在电动汽车和电子行业，但钴替代和地缘政治发展等新兴趋势正在重塑市场格局。

钴市场动态

司机

"电动汽车 (EV) 需求不断增长"

全球对可持续交通的推动导致电动汽车的采用大幅增加。 2024年，电动汽车销量达到1400万辆，比上年增长35%。每个电动汽车电池大约含有 8 至 20 公斤钴，具体取决于电池类型。电动汽车产量的激增与钴需求的增加直接相关，钴需求到 2024 年将超过 20 万吨。随着各国政府实施更严格的排放法规并为电动汽车的采用提供激励措施，预计这一趋势将持续下去。

克制

"供应过剩导致价格波动"

钴市场在 2024 年面临 36,000 吨的过剩，高于 2023 年的 25,000 吨。这种供应过剩主要是由于刚果民主共和国和印度尼西亚的产量增加，导致钴价下跌 16.68%，从每吨 29,151.50 美元跌至 24,287.90 美元。价格波动给矿业公司和投资者带来了挑战，可能会阻碍钴开采和加工的长期投资。

机会

"回收技术的开发"

回收技术的进步为从废旧电池和电子设备中回收钴提供了机会。 2024年，通过回收回收了约1万吨钴，占总供应量的5%。随着回收过程变得更加高效和更具成本效益，回收钴的份额预计会增加，从而减少对初级采矿的依赖并减轻对环境的影响。

挑战

"采矿实践中的道德和环境问题"

钴矿开采，特别是在刚果民主共和国，面临着劳工实践和环境退化的审查。 2024 年，报告显示，刚果民主共和国 20% 的钴开采涉及手工和小规模采矿 (ASM)，通常与恶劣的工作条件有关。对于旨在确保负责任采购和维护消费者信任的公司来说，解决这些道德问题至关重要。

钴市场细分

钴市场按类型和应用细分，每种类型和应用都有独特的特征和需求驱动因素。

按类型

• 电动汽车：电动汽车是钴的最大消耗者，每辆车的电池需要 8 至 20 公斤的钴。 2024年，电动汽车行业消耗约86,000吨钴，占总需求的43%。
• 电池：除了电动汽车之外，钴还用于电子产品和储能系统的电池。 2024 年，非电动汽车电池应用消耗约 40,000 吨钴。
• 航空航天：航空航天工业在喷气发动机的超级合金中使用钴。 2024 年，该行业消耗了约 60 吨钴，反映出需求稳定。
• 电子产品：2024 年，智能手机、笔记本电脑和其他电子设备总共消耗约 15,000 吨钴，每个设备含有 5 至 10 克钴。
• 可再生能源：钴用于可再生能源的储能系统。 2024 年，该领域的钴需求量约为 5,000 吨。

按申请

• 钴金属：用于高温合金和磁铁，2024 年钴金属应用消耗量约为 30,000 吨。
• 钴合金：钴合金主要用于航空航天和工业机械，需求量为 25,000 吨。
• 钴化学品：钴化学品用于电池生产和催化剂，是最大的应用领域，2024 年消耗量约为 145,000 吨。

钴市场区域展望

• 北美

2024年，北美钴需求大幅增长，从2023年的21,500吨增加到约25,000吨，增长近16%。这一增长主要归因于电动汽车行业的扩张，美国和加拿大的电动汽车注册量总计增至 230 万辆。美国政府加大力度减少对外国钴供应的依赖，批准拨款 2000 万美元用于在加拿大安大略省开发钴精炼设施。该设施预计每年处理 2,500 吨。此外，特斯拉位于内华达州的超级工厂继续推动北美钴的采购，预计到 2025 年底需求量将超过 6,000 吨。该地区的回收举措也正在蓬勃发展。 Redwood Materials 和 Li-Cycle 于 2024 年处理了超过 12,000 吨电池废料，回收了超过 1,800 吨钴。这些努力使北美成为未来的钴回收中心，具有巨大的长期增长潜力。

• 欧洲

到 2024 年，欧洲的钴消费量预计将达到 30,000 吨，其中德国、法国、英国和荷兰位居首位。仅德国就消耗了超过 10,000 吨钴，该国登记了 150 万辆电动汽车，每辆电动汽车含有约 8-15 公斤钴。法国紧随其后，在电动汽车和固定电池存储系统的推动下，钴需求量为 7,000 吨。欧盟 2024 年电池法规引入了可追溯性要求，迫使制造商提供所有电池级钴的经过验证的采购数据。该法规影响了超过 85% 的进口钴，预计将把采购偏好转向道德和可持续开采的钴。此外，包括Northvolt和巴斯夫在内的欧洲电池制造商集体宣布投资12亿欧元建设钴精炼和阴极生产工厂，目标是到2026年钴年总投入量达到18,000吨。

• 亚太

亚太地区仍然是钴的主要消费国，2024 年需求量为 12 万吨，占全球用量的近 60%。中国占据最大份额，消费量超过 85,000 吨，主要集中在电动汽车和电子行业。 2024 年，中国生产了超过 770 万辆电动汽车，每辆汽车使用 10 至 18 公斤钴。韩国和日本紧随其后，在 LG Energy Solutions、松下和 SK On 等电池巨头的推​​动下，合计消费量超过 25,000 吨。 2024 年，这些公司总共出口了超过 240 GWh 的锂离子电池，其中大部分使用 NMC（镍锰钴）等富钴正极化学品。印度尼西亚成为区域供应中心，钴产量同比增长25%，到2024年达到1万吨。青山控股和LG化学投产的1.5万吨硫酸钴工厂等重大项目巩固了该地区的上游产能。

• 中东和非洲

中东和非洲地区对全球供应做出了巨大贡献，同时保持了相对较低的内部需求。 2024 年，该地区的钴消费总量约为 10,000 吨，其中南非和阿联酋由于电池存储和工业应用而引领该地区的钴消费量。刚果民主共和国 (DRC) 仍然是全球最大的钴生产国，2024 年产量将超过 145,000 吨，占全球供应量的近 70%。仅洛阳钼业经营的 Tenke Fungurume 矿山就生产了 14,800 吨，而嘉能可的 Mutanda 矿山则生产了约 30,000 吨。非洲在道德采购和环境监管方面的挑战依然存在。据估计，刚果民主共和国 20% 的钴产量来自手工和小规模采矿 (ASM)，这引发了对童工和不安全工作条件的担忧。然而，改革正在进行中，政府支持的可追溯性计划预计到 2025 年底将监测超过 50% 的 ASM 产量。

钴市场顶级公司名单

• 嘉能可（瑞士）
• 洛阳钼业股份有限公司 (中国)
• 优美科（比利时）
• 淡水河谷公司（巴西）
• 谢里特国际公司（加拿大）
• 格林美股份有限公司 (中国)
• 金川集团国际资源有限公司 (中国)
• 住友金属矿业株式会社（日本）
• 欧亚资源集团（卢森堡）
• 自由港-麦克莫兰（美国）

市场份额最高的两家公司

• 嘉能可（瑞士）：嘉能可仍然是全球最大的钴生产商，处于市场领先地位。 2024年，嘉能可钴产量超过3万吨，约占全球供应量的13.6%。该公司的主要资产是位于刚果民主共和国的 Mutanda 矿，占嘉能可钴产量的 85% 以上。作为一家垂直一体化公司，嘉能可管理钴的开采、加工和贸易。它还大力投资于道德采购和回收合作伙伴关系。 2024 年，它扩大了与 Li-Cycle 的合作伙伴关系，每年获得 2,500 吨回收钴。嘉能可还承诺投入 5 亿美元对其炼油设施进行现代化改造，以满足欧盟可追溯性标准和 ESG 要求。该公司广泛的物流和供应链业务使其成为欧洲和北美电动汽车电池生产商的重要钴供应商。
• 洛阳钼业股份有限公司（洛钼集团 - 中国）：洛钼集团是全球第二大钴生产商，预计 2024 年产量为 14,800 吨，约占全球钴总产量的 6.7%。其旗舰业务位于刚果民主共和国的 Tenke Fungurume 矿，是全球产量最高的钴矿之一。该公司于2024年投资25亿美元扩大采矿业务和加工能力，目标是到2026年将钴产量提高到每年2万吨。洛阳钼业还在中国经营一家最先进的钴精炼厂，为宁德时代和比亚迪等电池制造商供应阴极级硫酸钴。洛阳钼业的全球影响力、与中国电池制造商的紧密联系以及在非洲的战略投资巩固了其作为塑造钴市场未来的主要参与者的地位。

投资分析与机会

对钴市场的投资力度加大，重点关注确保供应链安全和发展可持续实践。 2024年，全球钴开采和加工项目投资总额约为15亿美元。在北美，美国国防部拨款2000万美元在加拿大安大略省建立钴精炼厂，旨在减少对外国资源的依赖。中国继续大力投资钴矿开采，洛阳钼业扩大在刚果的业务。该公司投资 25 亿美元来提高 Tenke Fungurume 矿的产能，目标是到 2026 年每年生产 20,000 吨钴。回收举措也吸引了投资。 2024 年，欧洲公司投资 3.4 亿美元用于钴回收基础设施，目标是到 2027 年每年回收 25,000 吨钴。加拿大公司 Li-Cycle 启用了第三个商业规模的回收设施，每年能够处理 10,000 吨废旧锂离子电池，生产约 1,500 吨钴。印度尼西亚镍和钴行业的外国直接投资创历史新高。 2024年，印度尼西亚政府批准了40亿美元的新项目，重点关注电池级钴精炼。青山控股集团与LG能源解决方案公司联合启动了年产15,000吨硫酸钴的新加工设施。在非洲，刚果民主共和国与欧亚资源集团（ERG）建立了公私合作伙伴关系，开发钴工业区。该项目价值 8 亿美元，旨在使手工采矿正规化，到 2026 年将年产量增加 12,000 吨。该举措预计还将减少童工并提高可追溯性。与此同时，风险投资公司已开始支持赞比亚和马达加斯加等勘探较少地区的钴勘探初创公司。 2024 年，勘探计划筹集了超过 6000 万美元，凸显了投资者对地域多元化的兴趣。这些投资凸显了垂直整合、道德采购和本地化加工的全球趋势，为未来钴市场的稳定奠定了坚实的基础。

新产品开发

2023 年和 2024 年，钴行业见证了多项突破性创新，特别是在电池化学、精炼工艺和材料科学方面。最重大的突破之一是高镍、低钴阴极的商业规模生产。 CATL推出了新的NMC 811电池型号，每单位钴含量降低了30%，同时将能量密度保持在265 Wh/kg。在电池回收方面，Redwood Materials推出了闭环回收工艺，使废旧电动汽车电池的钴回收率达到92%。 2024 年，该公司处理了 15,000 吨报废电池，回收了 2,300 多吨钴。该技术显着降低了碳足迹和每吨精炼钴的成本。与此同时，航空航天工业开发了具有更高抗蠕变性的下一代钴基高温合金。罗尔斯·罗伊斯与学术机构合作，推出了一种新型涡轮叶片合金，其中钴的重量含量为 18%，可将高应力喷气发动机的效率提高 7%。在涂层和硬质合金方面，优美科推出了一种用于切削工具的新型富钴合金，将工业应用中的耐用性提高了25%。这种合金含有 22% 的钴，目前在德国和日本用于汽车加工工具。硫酸钴纯度的提高也成为头条新闻。中国化工公司开发了一种新的溶剂萃取方法，可实现 99.98% 的硫酸钴纯度，这对于电池级应用至关重要。这项创新有助于满足顶级电动汽车制造商日益严格的质量要求。医疗行业也不甘落后。德国生物技术初创公司 CoBioMed 的新型钴铬冠状动脉支架合金获得批准，该合金在临床试验中显示灵活性和生物相容性提高了 15%。计划于 2025 年生产超过 500,000 台。最后，印度和东南亚的农村电气化项目部署了使用富钴 LCO（钴酸锂）化学物质的模块化储能系统。每个单元使用 20 公斤钴，使用寿命为 7 至 10 年，这证明了钴在主流消费市场之外的相关性。这些产品创新体现了多行业对提高性能、减少环境影响和优化材料使用的承诺，巩固了钴作为未来战略材料的作用。

近期五项进展

• Glencore 与 Li-Cycle 合作（2024 年）：Glencore 宣布与 Li-Cycle 达成供应协议，每年提供 2,500 吨再生钴，从而推动其可持续材料部门的发展。
• 中国钼业产能扩张（2024年）：洛阳钼业投资25亿美元扩建Tenke Fungurume矿，将钴产能提高35%，目标达到每年2万吨。
• 特斯拉的无钴电池计划（2023 年）：特斯拉确认，其电动汽车目前有 46% 使用无钴 LFP 电池，高于 2022 年的 30%，这标志着电池化学成分多元化的趋势。
• 印度尼西亚首座硫酸钴工厂投入运营（2024 年）：青山控股与 LG 化学的合资企业开始生产电池级硫酸钴，预计年产量为 15,000 吨。
• 欧盟电池法规强制要求钴可追溯性 (2024)：新的欧洲立法要求制造商证明钴的可追溯性和可持续性，这影响了超过 85% 的进口钴基电池。

钴市场报告覆盖范围

这份全面的钴市场报告涵盖了全球钴行业的所有关键方面，对其生产、消费和未来潜力进行了深入分析。该报告评估了当前的需求模式，强调了向电动汽车、可再生能源存储和技术创新的转变如何继续影响钴需求。 2024年，全球钴消费量将超过20万吨，其中电动汽车占总量的43%。该报告还介绍了钴供应链，分析了刚果民主共和国、印度尼西亚和澳大利亚等主要生产国的采矿产量趋势。刚果民主共和国占全球供应量的 70% 以上，而印度尼西亚的市场份额到 2024 年将增长 25%，供应集中度和地缘政治风险需要仔细审视。详细介绍了按应用和类型进行的细分，分析了每个子行业（包括电池、航空航天和电子产品）如何对钴需求做出贡献。特别关注的是电池领域，仅 2024 年该领域的钴消耗量就超过 125,000 吨。区域展望包括对北美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲的丰富数据评估。亚太地区仍然是最大的消费国，到 2024 年需求量为 120,000 吨，其次是欧洲，需求量为 30,000 吨，北美为 25,000 吨。对新采矿项目、回收基础设施和下游加工设施的投资进行了审查，到 2024 年，投资总额将超过 60 亿美元。还详细介绍了钴回收、符合 ESG 的采矿和战略联盟方面的机会。对主要市场参与者进行了介绍，重点关注他们最近的产出和市场活动。嘉能可和洛阳钼业股份有限公司被列为全球最大的两家钴生产商，2024 年的总产量将超过 44,800 吨。该报告进一步涵盖了钴基合金、阴极化学和医疗应用领域的持续创新，展示了新产品开发如何推动需求多元化。在市场限制和挑战下分析道德采购、环境挑战和价格波动。与此同时，钴回收和高纯度材料生产的机会提供了新的增长途径。通过整合经过验证的数据、投资趋势、政策发展和公司战略，本报告为利益相关者提供了明确的指南，旨在有效驾驭不断变化的钴市场格局。