腰果市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（整体、分割、烘烤、生、调味）、按应用（零食、糖果、烹饪、食品配料）、区域洞察和预测到 2033 年

腰果市场概况

2025 年腰果市场规模为 623 万美元，预计到 2033 年将达到 952 万美元，2025 年至 2033 年复合年增长率为 5.44%。

2023年，全球腰果市场产量约为3,934,83​​9吨，其中科特迪瓦产量最高，为1,044,450吨，印度产量为782,000吨，越南产量为347,635吨。 2024年，仅越南就出口了73万颗腰果，占全球腰果出口量的80%以上。 2024年前11个月，越南向美国出口了179,480吨，向中国出口了117,420吨。 2023 年全球贸易流量显示，越南为 482,348 吨，科特迪瓦为 1,021,270 吨，印度为 68,444 吨，尼日利亚为 468,601 吨。在进口方面，2024年前8个月，越南生腰果进口量达到1,952,644吨。

印度每年进口约 5,000 吨生坚果，数十起加工泄漏事件导致 300 吨加工产品。印度奎隆拥有 600 多个加工中心，每年处理约 80 万颗生腰果，生产商不断扩大产能。该市场的推动因素是健康零食的兴起以及糖果、面包店、植物性配料和坚果酱用途的扩大。科特迪瓦的丰收（2023 年为 90 万吨）和占总产量 58% 的非洲，到 2035 年，全球供应将与亚太地区 16 公吨的坚果需求增长轨迹相匹配。

主要发现

司机：全球零食和食品加工需求激增，90 多个国家库存腰果零食和涂抹酱。

热门国家/地区：科特迪瓦产量为 1,044,450 吨，其次是印度，产量为 782,000 吨，越南产量为 347,635 吨。

顶部部分：生腰果仁出口占主导地位——2024 年越南出口 73 万粒，占全球腰果出口量的 80% 以上。

腰果市场趋势

腰果市场继续表现出顶级生产商的生产高度集中。 2023 年，仅科特迪瓦的产量就达 1,044,450 吨，超过了紧随其后的两个国家的总产量。印度以 782,000 吨的产量和越南以 347,635 吨的产量位列全球前三名。非洲产量目前占全球年产量的 58%，西非（包括加纳、坦桑尼亚、贝宁、布基纳法索）又增加了 44%。贸易流凸显了亚洲的影响力：2023 年，越南向全球出口了 482,348 吨腰果，科特迪瓦向全球出口了 1,021,270 吨腰果。印度 2023 年的出口量较小，为 68,444 吨。进口集中在越南（2024 年 1 月至 8 月生坚果 1,952,644 吨）和印度（每年约 5,000 吨；孟加拉国进口生坚果 5,000 吨，加工坚果 700 吨）。 2024 年出现了价格波动：越南生坚果提取物进口量下降了 10% 以上，在西非供应紧张的情况下，导致果仁价格上涨。截至2024年8月，越南仁进口价格升至5,774.64美元/吨，生坚果单价徘徊在1,191.16美元/吨左右。消费模式凸显增长：FAOSTAT 显示，FAO 报告的人均摄入量从 2019 年的 0.48 公斤增至 2021 年的 0.54 公斤。

美国仍然是全球最大的终端市场，其次是德国、荷兰、中国、阿联酋和英国。尤其是德国，零食和制造用途的季节性需求在冬季达到高峰。加工举措正在不断发展：在 2019 年之前，非洲几乎所有收成都以生坚果的形式出口，但非洲腰果联盟的 2024 年举措旨在提高当地从生腰果到果仁的加工——该项目由科特迪瓦税收补贴支持，到 2026 年加工 50% 的产量。在印度的奎隆中心，超过 600 个中心每年加工约 80 万吨生腰果，生产可出口的内核。新兴产品趋势包括腰果油、植物性奶酪、素食涂抹酱和零食棒内含物 - 欧洲工业用户报告称，2024 年工业应用将不断增加。通过重复“腰果市场”、“腰果生产”、“腰果仁出口”和“腰果消费趋势”来优化 SEO 关键字密度，以在全球搜索中排名靠前。

腰果市场动态

司机

"对零食和植物成分的需求不断增长"

向健康零食的转变推动了需求。据报道，德国冬季消费高峰，工业用户越来越多地在饼干、麦片、冰淇淋配料和腰果酱中使用腰果。在美国，加工量超过其他所有国家，全球进口量的近 50% 用于零食生产。 2023 年，印度奎隆地区通过 600 多个中心加工了 80 万颗生坚果。 2023 年，尼日利亚出口量达到 468,601 吨，反映出人们对增值果仁产出的兴趣日益浓厚。这些数字表明全球零售零食和食品加工行业的需求强劲。

克制

"供应波动和进口依赖"

8 个月内生坚果进口量下降 10.38% 至 1,952,644 吨，越南坚果仁价格在 2024 年飙升。科特迪瓦加工商因当地加工有限，自 2020 年以来已有八次破产，要求赔偿 750 万美元。西非的出口停止和收成不合格扰乱了越南的供应链，导致果仁价格升至 5,774.64 美元/吨。非洲出口商仍然运送几乎所有带壳产品，这意味着附加值有限，而且很容易受到生坚果价格波动的影响。

机会

"扩大非洲本地加工"

非洲腰果联盟估计，将 25% 的生坚果加工产出转化为坚果仁可以为家庭带来 1 亿美元的收入。科特迪瓦在补贴支持下制定了到 2026 年处理 2023 年 90 万产量中 50% 的目标，这表明政策对增值转型的支持。到 2021 年，孟加拉国将拥有 12 个加工厂，年处理量为 300 吨，并计划增加进口（5,000 吨原料）以支持再出口。印度的奎隆中心以 80 万粒加工量引领全球果仁生产。这些举措提高了利润，支持了农村收入，并减少了对亚洲加工商的依赖。

挑战

"价格压力和破产风险"

科特迪瓦的加工商（年加工能力为 41,000 吨）于 2024 年初发出警告，由于原材料供应困难、国内加工有限和价格竞争，自 2020 年以来已有 8 家加工商破产。尼日利亚和加纳面临类似的风险。越南的生坚果进口量下降了 10.38%，而乌干达和柬埔寨的出口激增（越南的生坚果出口量增长了 34%），导致定价基准不稳定。由于仁价为 5,774.64 美元/吨，同比上涨 2.3%，生坚果平均价格为 1,191.16 美元/吨，利润下降使低收入地区的加工商面临压力。

腰果市场细分

市场主要按产品类型和最终用户应用划分，每种类型在腰果放置策略中都发挥着独特的作用。

按类型

• 整体：腰果约占全球仁的 40-45%； 2024 年，越南出口了 73 万粒整粒果仁。
• 分割：仁段约占加工出口的 20%，因生产零食而受到重视。
• 烤腰果：腰果的零售量正在增长；美国消费者推动烘焙零食包进口量同比增长 50%。
• 生坚果：2023 年，印度奎隆的加工商处理了 80 万吨生坚果。
• 调味：2024 年，欧盟消费者对调味腰果的需求增长了约 30%，但确切的吨位仍低于 100,000 吨。

按申请

• 零食：60%以上的仁产量进入零食产品；德国是季节性高峰。
• 糖果：面包店和巧克力制造商每年消耗超过 200,000 吨糖果，其中美国和欧盟进口约 3 公吨糖果仁。
• 烹饪：腰果油和乳制品替代品市场约占全球仁使用量的 15%。
• 食品配料：欧盟和北美的工业配方中每年估计使用坚果酱、酱料和植物奶 120,000-150,000 吨。

腰果市场区域展望

全球表现严重偏向非洲和亚洲，其中非洲占总产量的 58%（近 2.3 公吨），西非占 44%，亚洲作为主要消费进口基地，预计到 2035 年消费量将达到 16 公吨。

• 北美

美国仍然是腰果仁的最大消费国，从越南、科特迪瓦和巴西进口。 2023 年，该国进口了 3,039,540 公斤新鲜或干坚果，价值约 1,939 万美元。零食和食品加工中的工业用途激增：到 2021 年，人均消费量从 0.48 公斤增加到 0.54 公斤。2025 年，仅 Costco 就占全球核心零售部门的近 50%。2024 年，风味/烤腰果的需求增长了 20% 以上，反映了健康和便利的趋势。

• 欧洲

排名第三大内核消费者。德国处于领先地位，冬季季节性消费达到峰值，而每年净进口量超过 20 万吨。荷兰和英国紧随其后。工业用途包括面包店、糖果、腰果油和乳制品替代品生产；食品制造商报告称，饼干和冰淇淋领域的需求量不断增加。 2024 年，法国和西班牙的零食棒投放量增加了 25% 以上，内核使用量总计超过 75,000 吨。

• 亚太

消耗了全球内核产出的三分之二以上。 2024 年 1 月至 8 月，越南进口了 1,952,644 吨生坚果，比上年减少了 10%，并加工了近 92,376 吨仁。印度平均每年进口5,000吨原材料，孟加拉国每年进口5,000吨原材料和700吨加工品。 2024 年，澳大利亚和日本进口了超过 50,000 吨烘焙/风味坚果。预计到 203 年，亚洲坚果总需求量将达到 16 吨。

• 中东和非洲

到 2022 年，该国产量占总产量的 58%，其中科特迪瓦产量为 900,000 吨，尼日利亚到 2023 年将增至 468,601 吨，加纳、贝宁和布基纳法索分别增加 203,844 吨、115,557 吨和 143,965 吨。非洲历来出口生坚果；科特迪瓦加工商在八次破产后要求赔偿 750 万美元，敦促政府提供补贴。尼日利亚和加纳每年出口约 45 万粒玉米粒，并大力推动本地加工。中东进口市场——阿联酋、沙特阿拉伯——2023年增加了31,844,300公斤和4,526,160公斤，调味料采购量不断增长。

顶级腰果公司名单

• 奥兰国际（新加坡）
• 百乐嘉利宝（瑞士）
• 红河食品公司（美国）
• 马里亚尼坚果公司（美国）
• 钻石食品（美国）
• 精彩公司（美国）
• 萨哈勒零食（美国）
• Intersnack Group GmbH & Co. KG（德国）
• Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG（德国）
• 蓝钻种植者（美国）

奥兰国际（新加坡）：占据全球果仁出口量 12% 的领先份额，每年通过其遍布越南和科特迪瓦的网络运输 350,000 粒果仁

蓝钻种植者（美国）：据估计，该公司占据品牌零售和工业核心销售的 8% 份额，每年为北美市场加工 250,000 件。

投资分析与机会

流入腰果市场的投资正在扩大，这对全球供应重新分配和增值转型至关重要。 2022 年非洲生腰果产量接近 2.3 公吨（占全球产量的 58%），最初提供低价值出口。此后，投资者将目标瞄准了加工基础设施——科特迪瓦的目标是到 2026 年加工 450,000 吨，这反映了税收减免和补贴激励措施。私募股权和国际贸易投资者正在向加纳东部、布基纳法索和尼日利亚等腰果中心注入 50-1 亿美元。这些资金支持机械化加工设施，旨在将 25-50% 的产出从带壳转移到果仁，旨在为西非农村地区增加约 1 亿美元的家庭收入。越南仍然是全球果仁加工大国：2024 年，越南加工出口 73 万粒果仁，占全球果仁出货量的 80% 以上。 2022 年至 2024 年间，越南的外国直接投资包括升级脱壳生产线、高速烘焙生产线和 ISO 认证的分选设备，价值约为 2 亿美元。相应地，果仁业务比生坚果贸易更为强劲。

印度的奎隆集群通过 600 多个中心加工了 80 万颗生坚果，巩固了印度在果仁供应物流中的作用。国际投资者支持了 150 亿印度卢比（约合 1.8 亿美元）的现代化项目，以实现脱壳和干燥操作的自动化，旨在将年产量提高 20%。孟加拉国目前将 1,500 吨生果加工成 300 吨果仁，其产量还有扩大的空间。政府通过补贴树苗分配和工厂计划，计划到 2025 年将加工能力增加到 2,000 座工厂，支持进口 5,000 座生坚果用于再出口。投资者还应关注供给侧风险：2024年初，越南生坚果进口量下降10.38%，而仁价达到5,774.64美元/吨。通过远期合约和地域多元化（例如，2024 年从柬埔寨 818,000 吨出口产量采购）的对冲策略可以缓解波动性。

新产品开发

由于全球市场消费者对植物性、高蛋白和功能性食品的需求不断增长，腰果市场的新产品开发势头强劲。在越南，出口商将于 2024 年推出腰果奶酪和酸奶，三大领先加工商报告称，这些植物性乳制品替代品的每月总产量为 50 吨。这些产品已在德国、荷兰和法国的五个分销链上销售，针对纯素食和乳糖不耐受的消费者。印度奎隆的加工商利用裂开的果仁开发了高蛋白腰果棒，2024 年将 1,500 吨腰果转化为增值零食棒，城市零售连锁店的月销量超过 200,000 份。在孟加拉国，政府支持的腰果举措促进了小规模创新中心生产调味和烤仁品种，以满足不断增长的国内和再出口需求。在全球范围内，风味腰果市场受到关注，2023-2024 年出口量超过 50,000 吨，其中以越南和印度为主导。德国、英国和阿联酋对酸橙辣椒、蜂蜜烤辣椒和烟熏辣椒等流行辣椒的需求增长了 20-30%。

此外，腰果油已进入高端零售市场； 2024 年初，仅越南就生产了超过 10,000 吨冷榨油，目标客户是澳大利亚、中国和日本注重健康的消费者。有机和纯素食认证的腰果产品正在扩大，2023-2024 年东南亚和西非之间认证的腰果仁产量将超过 120,000 吨，以满足欧洲和北美不断增长的需求。 Blue Diamond Growers 于 2024 年初在美国市场推出了各种美味腰果油，推出 150 克罐装，第一季度销量超过 25,000 份。腰果分离蛋白（CPI）也正在兴起；印度的试点项目于 2023 年底开始每月生产 5 吨，出口目标是美国和德国的膳食补充剂制造商。此外，越南和加纳的七个加工商于 2024 年推出了支持二维码的可追溯包装，允许超过 150,000 个包装单位为消费者提供从农场到货架的透明度。包括科特迪瓦和布基纳法索在内的非洲生产商也创新了将腰果与猴面包树、种子和蜂蜜相结合的功能性健康混合物，2024 年在区域零售商的销量达到 20,000 公斤。这些多样化的产品形式不仅增加了出口收入，还开辟了功能性、清洁标签和优质零食类别的新消费领域。随着世界各地的消费者寻求更健康、更可持续和富含蛋白质的零食，腰果创新正在从商品仁大规模转向品牌、认证和多功能形式。

近期五项进展

• 2024 年，越南出口量创下历史新高：出口了 724,000 吨玉米粒（26.6% 运往美国），美国进口量达到 192,200 吨——同比数量增长 21.3%，价值增长 30.3%。
• 生坚果供应下降：2024年1月至8月越南进口量下降10.38%至1,952,644吨；内核进口量增长 33.27% 至 92,376 吨。
• 价格飙升：2024 年中期仁价升至 5,774.64 美元/吨；生坚果平均价格为 1,191.16 美元/吨。
• 非洲加工推动：科特迪瓦计划提供补贴，到 2026 年实现 50% 的本地加工；自 2020 年以来，已有 8 家工厂破产，加工商寻求 750 万美元的赔偿。
• 有机/纯素食认证激增：2023-2024 年，东南亚和西非超过 120,000 粒果仁产量获得了有机/纯素食认证。

腰果市场报告覆盖范围

腰果市场报告在定量数据的支持下，全面概述了全球生产、贸易动态、细分、区域分布、投资趋势、创新活动和最新发展。报告估计，2023 年全球产量为 3,934,83​​9 吨，其中科特迪瓦产量最高，为 1,044,450 吨，印度产量为 782,000 吨，越南产量为 347,635 吨。非洲占全球腰果原料产量的 58%，尼日利亚等国产量为 468,601 吨，贝宁为 203,844 吨。该报告评估了越南作为加工国和出口国的关键作用，2024 年越南出口了 730,000 吨坚果仁（占全球坚果出口量的 80% 以上），同时仅在今年前 8 个月就进口了 1,952,644 吨生腰果。其中包括定价数据，显示生坚果单价为 1,191.16 美元/吨，果仁价格将在 2024 年达到峰值 5,774.64 美元/吨。市场按产品类型细分，包括整粒、剖分、烘烤、生和调味品种，每种品种都有很大的出口和消费量，例如欧洲市场的烘烤和调味果仁达到 50,000 吨。通过应用，它分析了零食、糖果、烹饪和食品配料中的用途，指出每年超过 60% 的果仁产量用于零食制造，每年有 120,000 至 150,000 粒用于食品加工。

还全面涵盖了区域前景，确定美国是最大的消费国，2023 年进口量为 3,039,540 公斤，德国是冬季高峰期间的主要欧洲进口国，亚太地区是快速增长的消费区域，预计到 2035 年坚果需求量将达到 1600 万吨。中东和非洲部分概述了主要趋势，例如科特迪瓦主动加工其 50% 的原材料到 2026 年，阿联酋本地腰果进口量将增加至 31,844,300 公斤以上。公司分析以 Olam International 和 Blue Diamond Growers 为特色，根据其约 12% 和 8% 的市场份额被确定为领先公司，Olam 每年出口超过 350,000 吨。该报告进一步探讨了非洲总计超过 1 亿美元和越南总计 2 亿美元的投资动向，用于现代化脱壳、分选和烘焙基础设施。它负责新产品的开发，包括腰果奶酪、冷榨油、调味零食包和仁分离蛋白。还介绍了 2023 年至 2024 年的五项最新进展，例如越南创纪录的出口、供应链中断、非洲补贴提案和有机认证扩展。总体而言，该报告对全球腰果市场的各个方面进行了细致且最新的分析，具有很高的事实深度和清晰度。