石油和天然气举升应用中的碳钢管市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（内涂层、外涂层）、按应用（陆上、海上）、区域洞察和预测到 2033 年

石油和天然气举升应用中的碳钢管市场概述

油气举升应用中的碳钢管2024年市场规模为581981万美元，预计到2033年将达到790205万美元，2025年至2033年复合年增长率为3.5%。

石油和天然气举升应用市场中的碳钢管是支持成熟和新兴碳氢化合物生产地区人工举升系统的重要基础设施部分。 2023 年，陆上和海上油井举升作业消耗了超过 460 万吨碳钢管。这些管道对于使用气举、有杆举升和电动潜水泵系统将产出的流体输送到地面至关重要。所部署的管道壁厚范围为 0.125 英寸至 0.375 英寸，外径范围为 2 3/8 英寸至 4 1/2 英寸，专为油藏条件、流速和压力环境而定制。全球活跃油井库存超过180万口，其中60%以上需要人工举升，耐腐蚀碳钢油管的需求激增。由于在高压、酸性气体和磨蚀性环境中使用寿命更长，内部和外部涂层变体的采用越来越多。仅在美国二叠纪盆地，2023 年就有超过 32 万口井使用人工举升系统，消耗约 67 万吨碳钢管。该市场是由钻井深度扩张、高含水采收率系统和提高石油采收率 (EOR) 策略驱动的，这些策略需要强大的举升基础设施。

主要发现

司机：成熟油田增加人工举升系统的部署。

国家/地区：美国引领市场，2023 年消费量超过 120 万吨。

部分：内涂层碳钢管占所有电梯应用管材用量的 64%。

石油和天然气举升应用中的碳钢管市场趋势

全球市场由不断增加的水平钻井、积极的油井枯竭管理和 EOR 计划扩张所塑造。 2023 年的一个突出趋势是内部涂层管的使用量不断增加，全球使用量超过 290 万吨。这些涂层通常基于环氧或酚醛，可抵抗 CO2、H2S 和结垢，从而使管道平均寿命延长 27%。另一个趋势是智能管柱的集成——配备光纤和传感器来实时监测流量和压力。 2023 年，深水平台和非常规页岩油田完成了 6,400 多个智能油管安装。每个智能系统都需要与数据电缆导管兼容的管道，这增加了管道定制的复杂性并推动了高利润的需求。此外，小井眼人工举升系统在低流量的成熟井中越来越受欢迎。 2023 年，这些系统在全球范围内使用了超过 490,000 吨 2 3/8"" 外径碳钢管，比 2022 年增长了 19%。由于对成本敏感的运营商优化了老化井的提升效率，非洲和拉丁美洲占此类部署的 27%。

高压高温 (HPHT) 井也刺激了对特殊热处理碳钢管的需求。 2023 年，HPHT 环境中使用了超过 210,000 吨额定屈服强度高于 125 ksi 的管材。中东和墨西哥湾占这一需求的 78%。一个值得注意的供应方趋势包括碳钢管材生产中的工厂自动化。 2023 年，墨西哥、印度和罗马尼亚的 5 条新 ERW（电阻焊）生产线投入使用，无缝管产量同比增长 15%。这改善了 2023 年第二季度和第三季度钻机激增期间 OCTG（石油管材）供应的交货时间。碳足迹考虑因素也已纳入采购决策。 2023 年，使用电弧炉 (EAF) 钢的生产商订购了超过 190,000 吨低排放认证管材，其中大部分由欧洲和加拿大运营商订购。最后，管道的修复和再利用正在获得关注。 2023 年，超过 385,000 吨碳钢管被翻新和重新部署，特别是在拉丁美洲和东欧，这些地方的翻新成本比新采购的成本低 40-55%。

石油和天然气举升应用中的碳钢管市场动态

司机

"成熟油田增加人工举升系统的部署"

到 2023 年，全球超过 60% 的油井需要人工举升。在美国二叠纪、伊格尔福德和巴肯地层，超过 85 万口油井采用某种形式的人工举升。碳钢管是抽油杆和气举系统的组成部分，在这些系统中，需要从下降的储层中有效地抽取流体。人工举升作业中的油管故障每年会减少油井正常运行时间 6-9 天，从而刺激高规格油管的使用。到 2023 年，超过 230 万吨内涂层管被用于减轻腐蚀和结垢，特别是在高含水环境中。

克制

"酸性服务环境中的腐蚀和结垢"

碳钢对硫化氢、二氧化碳和采出水腐蚀的敏感性限制了其在恶劣环境下的使用寿命。 2023 年，全球报告了超过 17,600 起管道故障事件，其中 62% 与内部腐蚀或水垢沉积有关。在采出水盐度超过 80,000 ppm 的油田中，无涂层碳钢管平均在 2.7 年内失效，从而增加了停机时间和修井成本。中东和南亚的运营商报告称，由于氢致裂纹 (HIC)，超过 130,000 吨的管道被过早更换，因此管道运营成本显着下降。

机会

"低流量边际井和杆举升转换的增长"

由于传统油井日趋老化且产量不足 75 桶/日，许多运营商正在改用有杆举升机以延长生产寿命。 2023 年，全球超过 68,000 口边际井采用了有杆举升系统，每口井需要 4-6 吨碳钢管。北美、阿根廷和印度尼西亚在边缘井和剥离井应用中总共安装了超过 320,000 吨低成本油管。这一趋势为具有改进涂层和耦合完整性的低规格 ERW 管提供了巨大的机会。

挑战

"钢材价格波动和油井管供应链中断"

2023年，全球碳钢价格波动范围为每吨680美元至1,140美元，严重影响管材采购策略。美国 232 条款关税和欧盟反倾销税导致采购效率低下。无缝管材的交货时间延长至 14 周，从而推迟了提升项目的进度。非洲近海和东南亚报告 2023 年第二季度供应缺口高达 8,000 吨，迫使运营商使用翻新或替代合金。第三季度美国页岩油生产商的库存进一步加剧了国际分销网络的紧张。

石油和天然气举升应用中的碳钢管市场细分

市场按类型分为内涂层和外涂层碳钢管。按用途分为陆上油气举升作业和海上油气举升作业。到 2023 年，内涂层管将占市场总量的 64% 以上，具有增强的耐腐蚀性和改善的流动性能。外部涂层油管主要用于海上立管和永久冻土区，占总消耗量的 36%。陆上应用消耗了超过 320 万吨油管，而在巴西、墨西哥湾和北海海底开发的推动下，海上油井消耗了约 140 万吨油管。

按类型

• 内涂层：内涂层碳钢管是 2023 年的首选类型，全球消费量超过 290 万吨。环氧基和聚合物涂层有助于将管道寿命延长长达 60 个月，特别是在生产氯化物或二氧化碳含量高的腐蚀性流体的油井中。在中东，部署了超过 960,000 吨内涂层油管，主要是在使用电潜泵 (ESP) 的水平井中。增强的表面光滑度可将压降降低 12-15%，从而提高人工举升的整体效率。
• 外部涂层：用于海上立管和浅表下套管结构完整性的外部涂层油管，到 2023 年将达到 160 万吨。这些涂层（通常是熔结环氧树脂 (FBE) 或多层聚乙烯）可保护油管免受海水腐蚀和磨损。巴西、挪威和安哥拉的海上平台总装机量超过 56 万吨。阿拉斯加和俄罗斯的北极永久冻土场消耗了 17 万吨，需要低于 -40°C 的耐寒涂层。

按申请

• 陆上：2023 年陆上油井消耗了约 320 万吨碳钢管。北美以超过 110 万吨领先，其次是俄罗斯和中国。杆式举升和气举系统是主要应用，需要管道用于超过 1,200 米的垂直部分。在阿根廷的 Vaca Muerta，致密油水平井使用了超过 130,000 吨内涂层油管。
• 海上：海上应用占 140 万吨，由深水提升系统和海底装置推动。 2023 年，仅巴西盐下井就使用了 420,000 吨碳钢管。墨西哥湾和西非又贡献了 600,000 吨碳钢管，主要用于额定压力超过 5,000 psi 环境的高压气举管安装。

碳钢管在石油和天然气举升应用中的市场区域展望

• 北美

是最大的区域市场，2023 年消耗了超过 120 万吨碳钢管。美国以 98 万吨领先，主要集中在二叠纪、巴肯和伊格尔福德地层。加拿大运营商贡献了 24 万吨，其中大部分油管用于艾伯塔省的热力 EOR 项目。杆式举升系统占主导地位，占陆上非常规油田油管消耗的 68%。

• 欧洲

占86万吨，其中以北海地区为主。挪威和英国在海上气举和 ESP 完井过程中总共消耗了超过 530,000 吨。东欧，特别是罗马尼亚和乌克兰，增加了 13 万吨，其中大部分来自使用游梁泵系统的成熟陆上油井。这些市场对恶劣天气涂层和耐硫化氢管材的需求量很大。

• 亚太

2023 年消耗 110 万吨。中国消耗 62 万吨，大庆和胜利油田的老化井广泛更换油管。在 ONGC 海上项目的推动下，印度使用了 19 万吨。印度尼西亚、马来西亚和越南合计增加了29万吨，主要是用于斜井的气举和双管柱。

• 中东和非洲

综合使用量为 135 万吨。沙特阿拉伯以 470,000 吨领先，其中大部分是用于酸性环境的内涂层管材。阿联酋、科威特和阿曼又增加了 38 万吨。在非洲，尼日利亚和安哥拉消耗了超过29万吨，而阿尔及利亚和埃及贡献了21万吨，主要用于ESP举升井和需要耐磨油管的高砂生产区。

油气举升应用公司碳钢管清单

• 山特维克
• 安赛乐米塔尔
• 新日铁住金株式会社
• 瓦卢雷克
• 泰纳里斯
• 韦科工业
• 不锈钢管材产品
• JFE控股
• SB国际

泰纳瑞斯：泰纳瑞斯在 2023 年占据了最高的市场份额，为全球电梯应用供应了超过 130 万吨碳钢管。该公司为美国、阿根廷和沙特阿拉伯的大型项目提供管材，包括适用于高 H S 环境的内部涂层产品。泰纳瑞斯的 Rig Direct® 供应模式为全球 460 多家运营商实现了实时库存跟踪并减少了停机时间。

瓦卢瑞克：瓦卢瑞克排名第二，2023年部署的碳钢管超过100万吨。其VAM®接头技术广泛应用于巴西、西非和北海的海上举升系统。瓦卢瑞克的专业管材解决方案为全球 210 多个海上平台提供支持，其中许多平台位于深水和高温高压领域。

投资分析与机会

2023年，全球石油和天然气举升应用碳钢管市场吸引了超过21亿美元的投资，涉及制造、涂层设施、物流和研发。北美地区销售额为 7.6 亿美元，其中泰纳瑞斯 (Tenaris)、美国钢管制品公司 (U.S. Steel Tubular Products) 和 Webco Industries 的扩张带动了北美地区的销售额。泰纳瑞斯投资 2.1 亿美元对其德克萨斯州工厂进行现代化改造，将 API 级管材的产量提高了 22%。 Webco 在俄克拉荷马州增加了一条新的 ERW 生产线，以满足俄克拉荷马州和德克萨斯州的剥离井和 ESP 举升作业的需求。在欧洲，5.2 亿美元用于涂层设施和海上级无缝管材。瓦卢瑞克在法国委托建造了一座新的高压测试设施，能够验证管道是否适合 15,000 psi 的工作条件。 JFE Holdings 与德国承包商合作，开发用于高温高压海上油井管道的富铬涂层。亚太地区与管材相关的资本支出为 4.3 亿美元，主要来自新日铁、SB International 和安赛乐米塔尔。在日本，新日铁投资 8500 万美元扩大内涂层管的生产，该管具有额定使用寿命超过 10,000 小时的耐磨衬里。印度运营商ONGC和OIL签署了价值1.8亿美元的合同，采购40万吨油管用于陆上人工举升扩建。中东和非洲的采购和 EPC 相关投资达 4.1 亿美元。沙特阿美公司在五年内签订的 620,000 吨内涂层管的新采购合同涉及多个区域合作伙伴。阿尔及利亚国家石油公司 (Sonatrach) 承诺投入 9,000 万美元，更换 3,800 口井中老化的碳钢管，为非洲管道制造商创造机会。

新产品开发

2023 年至 2024 年，制造商推出了超过 26 种新产品，以满足人工举升作业不断变化的需求。 Tenaris 推出了 BlueCoat™ 管道系列，该系列采用双层环氧内部涂层系统，旨在承受高达 5,000 ppm H·S 和 300°F 的工作温度。该产品已被阿曼和德克萨斯州的运营商采用，截至年底安装量超过 140,000 吨。瓦卢瑞克推出了额定压力为 125 ksi 的 Ultraline HT 管材系列，用于 HPHT 领域。它为墨西哥湾超深水区块的生产提供了支持，到 2023 年，深水完井产量将超过 40,000 吨。JFE Holdings 开发了一种薄壁、高产钢管，用于浅井的有杆举升作业。该产品在日本和印度的 22,000 多口井中部署，使油管重量减轻了 18%，提高了安装效率。安赛乐米塔尔推出了一种涂层管材生产线，其聚合物层中含有烘烤的防垢化合物，可减少高 TDS 水田中的内部沉积物。阿根廷 EOR 井使用了超过 18,000 吨。新日铁发布了一种抗磨损内层油管型号，经过针对重砂生产区的测试。该管材在沙特阿拉伯采用，在 3,000 小时的模拟流动中，其腐蚀程度比传统涂层低 50%。 U.S. Steel Tubular Products 推出了集成管道和接头解决方案，与 API 标准接头相比，连接点的泄漏可能性降低了 74%。新墨西哥州和犹他州的致密油井安装了超过 35,000 个接头。

近期五项进展

• 2023 年 3 月，泰纳瑞斯在德克萨斯州投产了一家环氧产能为 4 万吨/年的涂料工厂。
• 2023 年 6 月，瓦卢瑞克与巴西国家石油公司签署了 15 万吨 HPHT 级管材的供应协议。
• 2023 年 7 月，JFE 为印度边际油田提升改造推出了防垢薄壁油管。
• 2023 年 10 月，SB International 向阿根廷和哥伦比亚出口了 42,000 吨 ERW 管。
• 2024 年 2 月，安赛乐米塔尔在阿尔及利亚的 1,800 个提升井中部署了混合防腐油管。

石油和天然气举升应用市场中碳钢管的报告覆盖范围

这份综合报告提供了对全球石油和天然气举升应用碳钢管市场的详细见解，讨论了包括产品类型、使用环境、最终用户应用、区域市场动态和竞争格局等关键因素。 2023年，市场总需求量超过460万吨，涵盖有杆举升、气举、ESP和液压举升系统中使用的油管。按类型细分，市场包括内部涂层管和外部涂层管。内涂层管材占据市场主导地位，消耗量超过 290 万吨，主要用于需要腐蚀和结垢保护的陆上人工举升系统。外部涂层管总计 160 万吨，主要部署在海上和永久冻土环境中，以确保机械保护。应用细分包括陆上和离岸市场。陆上油井产量为320万吨，主要用于北美、中国和俄罗斯。近海消费量达到 140 万吨，其中巴西、北海和墨西哥湾居首。该报告重点介绍了北美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲的区域趋势，并提供了国家层面的消费和运营见解。美国仍然是最大的单一市场，提升管消耗量为 98 万吨，其次是中国和沙特阿拉伯。所介绍的主要参与者包括泰纳瑞斯 (Tenaris) 和瓦卢瑞克 (Vallourec)，2023 年管材销量合计超过 230 万吨。简介包括产能扩张、战略合同以及 HPHT 和边际油田等特殊举升场景的绩效的详细信息。该报告涵盖了生产能力、研发创新和数字供应链增强方面超过 21 亿美元的投资。对2023-2024年推出的新产品进行了分析，重点关注防垢、耐磨、耐温以及与实时流量监测系统的集成。这份数据驱动的报告为 EPC 承包商、运营商和 OEM 提供了精确的市场情报，用于人工举升管道系统的采购、投资规划和产品设计，确保当今不断发展的碳氢化合物开采环境中的运营连续性。