刀片服务器市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（x86 服务器、非 x86 服务器）、按应用（数据中心、企业、云服务提供商）、区域见解和预测到 2033 年

刀片服务器市场概况

2024年刀片服务器市场规模为1456万美元，预计到2033年将达到2925万美元，2025年至2033年复合年增长率为9.11%。

刀片服务器市场在全球计算基础设施中发挥着举足轻重的作用，截至 2024 年，企业和云数据中心部署了超过 380 万台刀片服务器。这些模块化服务器系统以其高处理密度而闻名，与传统机架服务器相比，机架空间需求可减少高达 85%。全球有超过 2,000 个大型数据中心集成了刀片服务器来支持关键任务工作负载。仅在北美，就有大约 120 万台刀片服务器在运行，使其成为数量上领先的市场。由于集中管理和减少布线，刀片服务器每年占新企业硬件安装量的 35%。

刀片机箱平均支持 8 到 16 个服务器刀片，无需额外的电源或冷却基础设施即可进行可扩展部署。在超大规模环境中，每台刀片服务器平均处理 160 个虚拟机的工作负载。电源效率是一个关键优势，现代刀片服务器每个工作负载的耗电量比传统系统少 18-22%。以中国和印度为首的亚太地区刀片服务器安装量在过去两年增长了 40%。随着人工智能工作负载、基于容器的计算和虚拟化的需求不断增长，刀片服务器市场持续在云、企业和边缘计算环境中扩展。

主要发现

司机：云数据中心和企业工作负载对高密度计算的需求不断增长，正在加速刀片服务器的采用，到 2024 年，全球活跃服务器数量将超过 380 万台。

国家/地区：北美仍然是主要地区，刀片服务器数量约为 120 万台，占全球安装量的 30% 以上。

部分：基于 x86 的刀片服务器是领先的细分市场，占所有刀片服务器部署的 82% 以上，特别是在云基础设施和虚拟化环境中。

刀片服务器市场趋势

刀片服务器市场经历了重大发展，特别是在超大规模数据中心和虚拟化工作负载激增的推动下。 2024年，全球超过70%的企业级数据中心采用刀片服务器来实现核心处理功能。主机托管环境中的高密度部署正在增加，刀片系统目前占主要 IT 基础设施部署中新服务器机架安装的近 30%。

主要趋势是转向刀片服务器与超融合基础设施 (HCI) 的集成。到 2023 年，全球将有超过 650 个数据中心实施基于刀片的 HCI 解决方案，将存储、计算和网络结合在一个紧凑的架构中。这一趋势是由简化部署和减少占用空间的需求推动的，因为与传统的三层设置相比，刀片服务器配置可将物理硬件要求减少多达 50%。

能源效率是另一个重点关注点。新一代刀片服务器每个刀片的功耗在 320W 到 420W 之间，具体取决于工作负载类型和 CPU 配置，并支持动态冷却管理。仅去年一年，就有超过 190,000 个新刀片服务器单元安装了液体或先进的气流冷却系统。

对人工智能和机器学习工作负载的支持正在推动对 GPU 加速刀片服务器的需求，目前此类服务器占所有刀片服务器出货量的 22%。这些单元支持高带宽应用，每个刀片的内存配置高达 1.5TB，用于实时数据分析、模型训练和大规模推理任务。金融服务、基因组学和视频渲染领域的企业报告称，到 2023 年将部署超过 85,000 个 GPU 集成刀片。

刀片服务器市场动态

刀片服务器市场动态描述了推动和限制全球刀片服务器采用的力量。全球使用量超过 380 万台，主要驱动因素包括不断增长的云工作负载和虚拟化，仅 2024 年就有 600,000 个新刀片部署提供支持。高设置成本和 65% 对专有机箱的依赖等限制限制了灵活性。边缘计算领域的机会不断增加，已部署 130,000 个单元用于电信和 5G 使用。然而，每个机架 10kW 以上的功率需求和冷却复杂性等挑战仍然是高密度环境中的关键障碍。

司机

"云和虚拟化工作负载的扩展"

云计算和虚拟化是推动刀片服务器市场增长的主要力量。目前，超过 75% 的大中型企业大规模部署虚拟机和容器，需要高密度计算平台。每个刀片机箱通常支持 160-200 个虚拟机，具体取决于配置。 2024 年，云服务提供商安装了​​超过 600,000 个新刀片单元来为 IaaS 和 SaaS 产品提供支持。刀片服务器因其能够简化管理、减少高达 85% 的占地面积以及以模块化形式提供一致的计算性能而受到青睐。微服务和 DevOps 的日益普及进一步巩固了刀片服务器在可扩展虚拟环境中的作用。

克制

" 高初始资本支出和供应商锁定"

刀片基础设施所需的前期投资是一个主要限制。具有 16 个计算节点的满载刀片机箱的每台成本比标准机架式服务器高出 20-30%，这主要归功于先进的网络结构和电源模块。 2023 年，超过 40% 的受访小型企业将成本视为采用该技术的最大障碍。供应商锁定也限制了灵活性，因为超过 65% 的刀片系统是为专有机箱构建的，这限制了组件的互操作性。跨代升级可能需要完全更换硬件，从而增加 IT 团队的成本和复杂性。

机会

"边缘和模块化数据中心部署的增长"

增长最快的机会之一是在边缘和模块化数据中心环境中使用刀片服务器。 2023-2024年，全球边缘节点部署刀片服务器数量超过13万台，较上年增长38%。这些部署支持 5G 基础设施、物联网平台和内容交付网络 (CDN)。预计到 2025 年，每年边缘生成的数据将超过 75 ZB，紧凑且可扩展的刀片服务器是分布式环境的理想选择。此外，由于冷却需求减少且易于运输，超过 900 个模块化数据中心安装了刀片服务器。

挑战

" 热管理和功率密度约束"

刀片服务器每个机架单元产生的热量比传统系统多得多。装满的机箱每个机架的功率可能超过 10kW，这使得冷却成为一项关键的设计挑战。超过 55% 的数据中心运营商表示部署刀片服务器后冷却成本增加。传统的气流系统通常不足，促使人们转向液体冷却和浸入式冷却，这会导致基础设施成本增加 15-20%。此外，高功率密度给现有 UPS 和配电系统带来了压力，特别是在旧数据中心，需要进行升级才能支持基于刀片的部署。

刀片服务器市场细分

刀片服务器市场按服务器架构类型（x86 服务器和非 x86 服务器）以及应用程序（数据中心、企业和云服务提供商）进行细分。全球使用的刀片单元超过 380 万台，其中 x86 服务器占 82%，非 x86 服务器占 18%。从应用来看，数据中心占部署的52%，企业占28%，云服务提供商占剩余的20%。

按类型

• x86 服务器：x86 刀片服务器占据主导地位，全球安装量超过 310 万台。它们与各种操作系统和虚拟化平台的兼容性使其成为标准企业工作负载的理想选择。仅在北美，就有 900,000 个 x86 刀片部署在私有和混合数据中心。这些服务器最多支持 64 个 CPU 核心，并针对虚拟化、文件服务和 Web 应用程序进行了优化。
• 非 x86 服务器：包括基于 RISC 和 ARM 的系统，主要用于高性能计算 (HPC) 和财务建模等专门工作负载。目前全球约有 700,000 个非 x86 刀片服务器处于活动状态。日本和德国在非 x86 刀片采用方面处于领先地位，各拥有超过 60,000 个单位。这些系统支持自定义指令集，并为科学或事务系统提供增强的稳定性。

按申请

• 数据中心：数据中心的刀片服务器占市场容量的 52% 以上，全球安装量超过 190 万台。超大规模环境通常每个站点容纳数千个刀片。领先的部署支持大容量 Web 托管、SaaS 和云原生平台。
• 企业：企业在全球运营着大约 106 万个刀片单元，主要分布在银行、医疗保健和物流领域。这些部署通常由每个位置 2 到 4 个机箱组成，支持 HR 系统、ERP 工作负载和 VDI 环境。
• 云服务提供商：大约 760,000 台刀片服务器安装在特定于云的基础设施中。这些环境优先考虑弹性，大多数 CSP 都采用具有自动编排功能的高密度 x86 刀片系统进行标准化。

刀片服务器市场的区域展望

刀片服务器市场的区域展望是指对全球不同地区刀片服务器需求、部署量、基础设施发展和使用趋势的地理分析。截至 2024 年，全球积极部署超过 380 万台刀片服务器单元，其使用量由云计算、数据中心扩展、人工智能工作负载和边缘基础设施驱动。每个地区都根据数字成熟度、超大规模环境投资、能源基础设施和当地企业采用等因素做出独特的贡献。

• 北美

北美仍然是最大的刀片服务器市场，截至 2024 年，已部署超过 120 万台活跃服务器。在云数据中心和人工智能基础设施的大量投资的推动下，美国占该地区总数的 85% 以上。该地区拥有 700 多个使用刀片系统的超大规模和托管数据中心。平均而言，美国大型企业数据中心运行 300 到 600 个刀片节点，在金融、医疗保健和政府 IT 等行业得到广泛采用。此外，北美部署的刀片服务器超过 80% 支持虚拟化和云原生工作负载。

• 欧洲

欧洲拥有大约 900,000 个刀片服务器单元，其中德国、法国、英国和荷兰部署较多。由于工业和科学计算应用的高度集中，德国以超过 280,000 台的数量领先。欧洲超过 400 个企业级数据中心已经实施了刀片基础设施。可持续发展和能源效率是该地区的主要关注领域，2023-2024 年安装的刀片服务器将有超过 60% 集成了先进的电源管理和液体冷却系统。欧洲企业也青睐模块化升级，刀片更新周期同比增长26%。

• 亚太

亚太地区是增长最快的地区，在云平台、电信基础设施和智慧城市中部署了超过 110 万台刀片服务器。中国和印度的总部署量超过 65 万台，而日本、韩国和澳大利亚则构成了下一层部署。到 2024 年，亚太地区将有超过 120 个新数据中心采用刀片系统来实现高密度、低延迟计算。区域需求由人工智能、5G 推出和边缘计算驱动，边缘微数据中心使用了超过 42,000 个刀片节点。政府数字化举措和云扩展继续推动该地区的增长。

• 中东和非洲

截至 2024 年，中东和非洲地区拥有约 180,000 台刀片服务器，其中阿联酋、沙特阿拉伯和南非是主要采用者。在这些国家，刀片服务器正在被集成到智慧城市项目、电子政务平台和金融系统中。该地区近期部署的 60% 以上是政府或电信基础设施扩建的一部分。尽管与其他地区相比总体基数较小，但该地区的新叶片安装量同比增长了 35%。由于恶劣的气候和地理条件，冷却效率和远程管理能力是关键要求。

顶级刀片服务器公司名单

• 思科系统公司（美国）
• 戴尔（美国）
• 富士通（日本）
• 惠普企业（美国）
• 华为（中国）
• IBM（美国）
• 浪潮（中国）
• 联想（中国）
• 甲骨文（美国）
• 超微型计算机（美国）

惠普企业（美国）：慧与引领全球刀片服务器市场，在数据中心、企业和政府机构中部署了超过 110 万台刀片服务器。 HPE 刀片系统被超过 45% 的财富 500 强公司集成，主要产品包括 Synergy 和 ProLiant BL 系列。

戴尔（美国）：戴尔占据第二大份额，在全球拥有超过 850,000 台活跃刀片服务器。其PowerEdge M系列和MX系列已在超大规模和混合云环境中得到广泛采用，特别是在北美和西欧。

投资分析与机会

在对高密度、节能基础设施的需求不断增长的推动下，刀片服务器市场在过去两年吸引了大量资本投资。 2023-2024年，全球超过350个超大规模数据中心分配资金用于刀片服务器升级或首次部署。这些中心新增了超过 800,000 个刀片服务器单元，代表着向模块化计算的重大转变。

政府和公共机构也在投资刀片基础设施。到 2023 年，全球超过 90 所公立大学和研究机构部署刀片系统来支持模拟工作负载、数据分析和基于人工智能的研究。仅这些站点就在 HPC 和生物医学应用领域安装了 60,000 多个装置。

新兴经济体正在大力投资基于刀片的基础设施，以支持数字化扩张。在印度，预计 2023 年至 2024 年在建的 120 多个新数据中心将采用刀片服务器配置，到 2025 年将超过 10 万个。同样，印度尼西亚、巴西和南非正在利用基于刀片服务器的计算集群建立政府支持的智能城市和电子政务项目。

对刀片环境冷却技术和智能供电的投资正在不断增长。去年，超过 140 个数据中心运营商采用了专门针对刀片配置进行优化的液体冷却系统。这些系统减少了热热点，并将每个机架的能源消耗降低了 18-22%。

刀片服务器自动化工具也正在接受注资。 2023-2024 年推出了 200 多个新的编排平台，70% 的企业部署现在包括自动化刀片配置、固件更新和运行状况监控。在大多数环境中，这些工具将手动配置时间从 8 小时缩短到 2 小时以下。

新产品开发

性能优化、能源效率和人工智能就绪正在塑造刀片服务器市场的创新。 2023 年至 2024 年，全球推出了 420 多种新刀片服务器型号，计算密度、GPU 加速和内存带宽均有所提高。

开发的一个关键领域是带有集成人工智能加速器的刀片服务器。在此期间推出的 90 多个新型号均包含对 NVIDIA GPU 和专用 AI 推理芯片的原生支持。这些系统每秒处理超过 1.2 万亿次操作，支持实时分析、推荐引擎和计算机视觉工作负载。

另一个突破是基于ARM的刀片服务器的部署，目前这种服务器占新发布的刀片产品的8%。这些系统具有高能效，比传统 x86 刀片服务器功耗低 30%，并且越来越多地用于云原生和移动优先应用托管。

高速互连也在不断发展。自 2023 年以来发布的 300 多个新刀片系统支持 DDR5 内存、PCIe Gen 5 和 100GbE 网络，与前几代相比，可提供高达 1.6 倍的带宽。这些增强功能对于延迟敏感和存储密集型环境至关重要。

OEM 专注于模块化架构，使用户能够添加或更换刀片以实现计算、GPU 或存储功能，而无需完全关闭系统。目前，超过 250 种型号提供热插拔刀片插槽，超过 120 种型号支持多代机箱共享，从而提高投资回报率和生命周期灵活性。

近期五项进展

• 慧与于 2024 年推出 Synergy Gen11 刀片平台，每节点支持高达 1.5TB DDR5 内存，六个月内已被全球 500 多家企业采用。
• 戴尔推出了配备第四代英特尔至强 CPU 的 MX760c 计算刀片，每个刀片最多可处理 256 个 vCPU，到 2024 年第二季度出货量超过 100,000 台。
• 联想扩展了 ThinkSystem 刀片产品线，支持基于 ARMv9 的处理器，报告称在亚太地区的试点部署期间，能效提高了 25%。
• 思科推出了一款支持 400GbE 带宽的新型刀片交换结构，到 2024 年中期将部署在 30 个超大规模数据中心。
• 华为发布了集成AI处理单元的E9000H刀片服务器机箱，不到一年的时间，在中国和东南亚地区销量突破7万台。

刀片服务器市场报告覆盖范围

该报告对全球刀片服务器市场进行了全面的、数据驱动的分析，涵盖 60 多个国家/地区的 3,000 多个真实数据点。覆盖范围包括服务器架构、应用程序、区域采用、供应商格局、产品创新和部署模型。

我们对过去两年全球推出的 420 多种刀片服务器型号进行了分析，涵盖 x86 和非 x86 架构。全球刀片服务器安装量超过 380 万台，按类型、用例和性能层进行细分。每个产品类别均根据物理密度、核心数量、内存可扩展性和功耗指标进行评估。

该报告跟踪了关键行业（数据中心、企业和云服务提供商）的刀片服务器使用情况，并对金融、医疗保健、电信、制造和政府​​ IT 等行业进行了具体洞察。研究了大中型设施中超过 2,500 个刀片服务器的部署，包括超大规模和模块化站点配置。

区域分析包括北美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲。北美地区以 120 万台领先，其次是亚太地区（110 万台）和欧洲（90 万台）。对每个地区的增长模式、基础设施限制和需求驱动因素进行了分析。

该报告根据 350 多名 IT 主管和数据中心经理的意见，详细介绍了电源和冷却、GPU 加速、边缘就绪性和自动化方面的新兴趋势。涵盖超过 140 种新型冷却技术、200 种编排工具和 100 种边缘优化的刀片系统。

竞争对手分析包括 10 个全球 OEM 及其市场战略、产品线、单位出货量基准和区域分布。惠普和戴尔这两家排名前列的厂商合计占据全球刀片服务器销量的 50% 以上。包括定价趋势、保修服务和升级周期的分析，以支持采购规划。

该报告还研究了刀片部署的可持续性和监管前景，包括主要经济体的排放指标、数据中心标准和绿色认证目标。

该报告可供首席信息官、IT 架构师、数据中心规划人员、投资者和供应链策略师在公共、私有和混合环境中评估短期和长期刀片服务器机会时参考。