生物柴油原料市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（植物油基生物柴油、动物脂肪基生物柴油、废食用油 (UCO)）、按应用（燃料、特定燃料应用、发电）、区域见解和预测到 2033 年

生物柴油原料市场概况

2024年生物柴油原料市场规模为486.9869亿美元，预计到2033年将达到831.0663亿美元，2025年至2033年复合年增长率为6.1%。

生物柴油原料市场在全球可再生能源格局中发挥着关键作用，人们越来越重视可持续燃料替代品。截至2024年，全球生物柴油产量每年超过460亿升，原料包括植物油、动物脂肪和废食用油，占原材料投入的98%以上。美国和巴西在生物柴油生产中占据主导地位，合计产量达 192 亿升。

豆油仍然是全球使用最多的原料，占生物柴油生产中使用的总原料量的 35% 以上。废食用油 (UCO) 的采用率正在不断增长，欧洲每年回收超过 450 万吨用于生物柴油生产。在欧盟强大的收集系统的支持下，基于动物脂肪的生物柴油占原料用量的近 14%。 B20 和 B100 生物柴油混合物的日益普及促使对原料精炼和物流基础设施的投资加大。

主要发现

司机：增加政府对生物燃料混合水平的要求。

热门国家/地区： 美国在 2023 年生产的生物柴油产量将超过 110 亿升，处于市场领先地位。

顶部部分：以植物油为基础的生物柴油占主导地位，占原料需求的 60% 以上。

生物柴油原料市场趋势

由于不断变化的政策要求和可持续发展目标，生物柴油原料市场正在经历动态变化。截至2023年，全球生物柴油消费量同比增长6.7%，达到超过478亿升。这种激增刺激了对豆油、菜籽油、棕榈油、UCO 和动物脂肪等原料的需求。欧盟规定运输燃料中可再生能源的配额为 10%，这推动了生物柴油的使用并增加了对废物原料的需求。 2023 年，仅法国就回收了超过 160 万吨废食用油。废食用油作为可行原料来源的增加是一个重要趋势，特别是在欧洲和北美等地区。 2023年，美国UCO生物柴油产量超过31亿升。与此同时，东南亚的棕榈油使用量依然强劲，仅印度尼西亚在 2023 年就加工了超过 470 万吨生物柴油。越来越多的原料供应商正在与生物柴油生产商签订长期合同，以确保在农业产量波动的情况下保持稳定的供应。

人工智能和物联网在原料收集物流中的集成正在优化产量并减少浪费。例如，德国各地实施的智能收集系统已将 UCO 收集效率提高了 19%。此外，生物技术的发展使原料得以增强，转基因大豆每英亩的含油量提高了 23%。随着循环经济模式的发展，废物转化燃料战略正成为生物柴油扩张的核心，特别是在城市中心。另一个主要趋势是麻风树和亚麻荠等非食用油料作物的重新利用。到 2023 年，这些来源的种植面积集体增长了 12%。超过 78% 的生物柴油生产商旨在实现原料来源多元化，灵活性和可持续性的趋势继续塑造市场格局。

生物柴油原料市场动态

司机

"扩大监管支持并混合授权"

政府政策是生物柴油原料市场的主要增长催化剂。截至 2024 年，超过 65 个国家出台了生物柴油混合指令，指令范围从 5% 到 30%。美国可再生燃料标准 (RFS) 的目标是到 2024 年生产 209.4 亿加仑可再生燃料，直接有利于原料需求。巴西 B13 混合指令自 2023 年 4 月起生效，要求柴油中生物柴油含量达到 13%，从而促进大豆基生物柴油产量的增加。同样，欧盟的 RED II 框架鼓励使用先进原料，推动 UCO 和动物脂肪加工的创新和投资。泰国政府资助的 B10 生物柴油计划导致 2023 年棕榈油生物柴油消费量增长 8.2%。这些监管发展正在推动原料供应链和加工能力的扩张。

克制

"原料供应和价格的波动"

原料价格波动仍然是生物柴油原料市场的一个主要制约因素。例如，受阿根廷恶劣天气和全球需求增加的影响，2022年至2023年豆油价格上涨了16.4%。生物柴油和食品工业之间对大豆、棕榈和菜籽油等植物油的竞争加剧了价格压力。此外，货运和运输成本上涨等物流挑战也影响了 UCO 和动物脂肪的收集。在欧盟，由于通货膨胀和劳动力短缺，2023 年 UCO 收集成本增加了 9.7%。原料的季节性供应（尤其是在农业地区）会扰乱供应稳定，使生物柴油制造商的原料采购和定价策略变得复杂化。

机会

"废物原料技术的进步"

废物原料加工的技术创新正在释放市场新机遇。 2023 年，欧洲和北美超过 1250 万吨城市垃圾和食物垃圾被转化为生物柴油兼容原料。公司正在大力投资酶促酯交换和热解，以有效地加工低品位原料。例如，一家美国生物柴油生产商通过光生物反应器创新，在 2023 年成功地将藻类原料产量提高了 35%。对木质纤维素生物质的研究也在取得进展，一些试点工厂将麦秆和玉米秸秆加工成生物油以生产生物柴油。这些发展提供了将原料供应与传统农业周期脱钩的潜力，从而降低成本并增强可持续性。

挑战

"对土地使用和森林砍伐的环境担忧"

对生物柴油原料种植对环境影响的担忧提出了重大挑战。棕榈油种植供应了亚洲 33% 以上的生物柴油原料，它与森林砍伐和栖息地破坏有关。报告显示，2023 年，印度尼西亚有 42 万公顷森林被砍伐用于棕榈种植园，这引起了环境机构的警惕。欧盟的回应是根据其可持续发展指令限制基于棕榈油的生物柴油。此外，仅 2023 年，巴西的大豆扩张就导致 110 万公顷塞拉多稀树草原转化为土地。这些环境问题正在推动更严格的可持续发展标准，使原料采购变得更加复杂，并增加了生产商的合规成本。

生物柴油原料市场细分

生物柴油原料市场根据类型和应用进行细分。按类型划分，市场包括植物油基生物柴油、动物脂肪基生物柴油和废食用油 (UCO)。按应用划分，这些细分市场包括燃料、特定燃料应用和发电。

按类型

• 植物油基生物柴油：占全球生物柴油原料用量的 60% 以上。豆油是最主要的，到 2023 年，全球产量将超过 186 亿升。菜籽油紧随其后，在欧盟加工的产量超过 420 万吨。棕榈油仍然是东南亚生物柴油生产的核心，马来西亚到 2023 年将出口 230 万吨棕榈油来生产生物柴油。油籽扩张，特别是在美国和巴西，支持了对植物油来源生物柴油不断增长的需求。
• 动物脂肪生物柴油：约占全球原料用量的 14%。 2023年，欧盟将超过210万吨牛脂和猪油加工成生物柴油。北美的利用量也很大，2023 年将生产超过 17 亿升动物脂肪生物柴油。对废物燃料的监管激励措施正在推动屠宰场废物和肉类加工残留物的收集和利用增加。
• 废食用油 (UCO)：是增长最快的原料领域之一，到 2023 年将占全球原料使用总量的 17%。欧洲在 UCO 收集方面处于领先地位，德国、法国和荷兰的回收量合计超过 380 万吨。 2023年美国收集了120万吨UCO，而中国处理了95万吨。 UCO 的低碳强度使其在各种国家减排计划下具有吸引力。

按申请

• 燃料：应用主导市场，超过80%的生物柴油用于道路运输。 2023年，全球汽车行业生物柴油消费量将超过430亿升。巴西和美国等国家已强制要求公共交通车队使用生物柴油，进一步增加了对可靠原料的需求。
• 特定燃料应用：例如船用和航空燃料，正在成为新兴的增长领域。到 2023 年，超过 15 亿升生物柴油用于海洋应用，特别是在欧盟和中国。航空公司正在使用生物柴油混合物进行成功的试验，2023 年全球将进行超过 220 次试飞。
• 发电：生物柴油越来越多地用于发电，特别是在离网和农村地区。 2023 年，非洲和亚太地区的柴油发电机消耗量超过 32 亿升。在燃料成本节约和环保要求的推动下，远程采矿和农业作业正在转向使用生物柴油发电机。

生物柴油原料市场区域展望

全球生物柴油原料市场呈现出基于农业生产、法规和技术发展的独特区域动态。

• 北美

尤其是美国，是生物柴油原料市场的主导力量。 2023年，美国生产了超过110亿升生物柴油，其中豆油占原料的45%以上。加拿大以菜籽油为基础的生物柴油行业也有所增长，产量达到 8.7 亿升。该地区收集了超过 180 万吨 UCO，加工了超过 170 万吨动物脂肪。生物燃料混合指令和政府补贴继续推动投资。

• 欧洲

仍然是生物柴油创新和可持续发展的领导者。 2023 年，该地区生物柴油产量超过 124 亿升，其中 UCO 占原料用量的 28% 以上。德国以 39 亿升领先，其次是法国和西班牙。欧盟对棕榈油进口的 RED II 指令和限制加速了废物原料的采用。非洲大陆拥有 130 多个注册生物柴油生产设施。

• 亚太

以印度尼西亚、马来西亚和中国为首，正在经历强劲增长。 2023 年，印度尼西亚将超过 470 万吨棕榈油加工成生物柴油，而马来西亚出口超过 230 万吨。中国UCO加工能力增至110万吨以上。政府的激励措施和大规模的国内油籽种植支撑了区域扩张。

• 中东和非洲

是新兴市场，对生物柴油基础设施的投资不断增加。 2023年，南非以废食用油和牛脂为主要原料生产了4.1亿升生物柴油。埃及和尼日利亚正在扩大 UCO 收集系统。在中东，阿联酋公司加工了超过 95,000 吨 UCO。有限的农业资源带来了挑战，但对清洁能源不断增长的需求正在促进创新。

顶级生物柴油原料公司名单

• AG加工公司
• 阿彻·丹尼尔斯·米德兰
• 银色能源
• 生物立方公司
• 邦吉
• 嘉吉公司
• 缩影能源
• 未来燃料公司
• 江苏洁净环境科技有限公司
• 路易·德莱福斯
• 可再生生物燃料公司

阿彻·丹尼尔斯·米德兰：加工了超过 720 万吨油籽生产生物柴油，为全球 80 多家生物柴油生产商提供原料。

嘉吉公司：为生物柴油生产供应了超过 650 万吨大豆和菜籽油，主要加工设施位于美国、阿根廷和

投资分析与机会

在可持续发展要求、碳抵消目标以及对可再生能源不断增长的需求的推动下，生物柴油原料市场正在经历投资激增。 2023年，全球生物柴油原料基础设施投资超过38亿美元（未提及收入），其中北美和欧洲占资本部署的65%以上。新的生物柴油原料加工设施正在美国各地投入使用，特别是在爱荷华州、内布拉斯加州和伊利诺伊州，这些地方的油籽生产支持区域供应链。仅 ADM 和嘉吉就已宣布超过 11 种新产品油籽加工2022 年至 2024 年间的项目旨在提高原料供应。私募股权和风险投资公司也在扩大其在替代原料技术领域的投资组合。 2023 年，全球敲定了 90 多笔针对垃圾发电初创企业的交易。 BioCube Corp. 获得了 5800 万美元的投资，以扩大其移动生物柴油原料转化装置的规模，每天能够处理 20,000 升。欧盟政府支持的绿色基金已拨款超过 5 亿欧元用于使用 UCO 和动物脂肪作为生物柴油原料的项目。

印度、南非等新兴市场也受到关注。 2023 年，印度公共部门对国有 UCO 收集中心进行了价值 19 亿印度卢比的投资。南非绿色经济基金批准了东开普省和夸祖鲁-纳塔尔地区的八项新生物柴油原料计划，预计每年处理超过 16 万吨动物粪便。投资也流入研究机构。全球有 60 多所大学在 2023 年获得资金，用于开发高油含量转基因作物、基于酶的石油提取和基于藻类的生物柴油解决方案。这些研究工作预计将提高原料转化效率，并将可用石油产量提高 25%。此外，支持生物柴油原料物流的港口和运输基础设施已投入超过 12 亿美元的升级，特别是在欧盟和美国墨西哥湾沿岸，以应对不断增加的 UCO 和植物油进出口量。随着各国强制执行净零排放承诺，机构投资者和主权财富基金正在将其投资组合的大部分配置到生物柴油供应链，其中一些目标是到 2026 年将投资比例提高到 3%。

新产品开发

在对多元化、可持续和高效来源的需求的推动下，生物柴油原料市场的新产品开发正在加速。 2023 年，全球推出了超过 27 种新的生物柴油原料产品或改进产品。 ADM 推出了针对生物柴油转化进行优化的超低饱和脂肪大豆油变体，每吨产量提高了 12%。 Bunge 推出了双饲料加工系统，能够同时转化 UCO 和动物脂肪，能源效率高达 94%。初创企业在创新中发挥了至关重要的作用。一家加拿大公司推出了一种模块化生物反应器，能够使用城市废水作为生长培养基每周生产 3,500 升藻油。在美国，农业公司和生物技术实验室之间的合资企业实现了抗旱亚麻荠作物的商业化，这种作物每公顷的产量增加了 25%，并且在灌溉较少的干旱地区茁壮成长。在欧盟，2023年启动的两个试点项目成功测试了将麦壳和玉米秸秆等木质纤维素原料热解转化为高级生物油。这些油随后被精炼成符合 EN 14214 燃料标准的生物柴油混合物。 Epitome Energy 开发了一种新型冷压提取装置，可处理多种油籽类型，将原料转换时间缩短 30%。

亚洲的研发也在不断扩大。中国公司开发了基于微生物的系统，可将食物垃圾分解为富含脂质的生物质，每 10 公斤加工垃圾可生产高达 8.4 升的生物柴油。在马来西亚，生物技术研究人员培育出了高产棕榈果杂交品种，每年每公顷产量高达 6.8 吨，比传统品种提高了 17%。这些创新反映了全行业向集成化的转变生物技术、模块化系统和原料生命周期中的先进材料科学。生产商还强调碳追踪和认证，到 2023 年将有 100 多项生物柴油原料创新集成符合 ISO 14067 和 EU RED II 准则的可追溯系统。

近期五项进展

• 2023 年，ADM 在北达科他州开设了一座新的油籽压榨设施，每年能够加工 150 万吨大豆作为生物柴油原料。
• 嘉吉扩大了其位于萨斯喀彻温省的综合油菜加工厂，增加了一条产能为 70 万吨的新生产线，专注于生物柴油生产。
• Argent Energy 在英国推出了人工智能驱动的 UCO 跟踪平台，使收集效率同比提高了 22%。
• 马来西亚森那美生物能源公司 (Sime Darby Bioenergy) 投产了一座年产 12 万吨的棕榈脂肪酸馏分 (PFAD) 工厂，以增强可持续的生物柴油原料供应。
• FutureFuel Corp. 推出了一项动物脂肪预处理技术，可将硫含量降低 18%，提高对国际排放标准的符合性。

生物柴油原料市场的报告覆盖范围

生物柴油原料市场报告全面涵盖了当前和新兴趋势、市场动态、细分、区域分析和竞争格局。该报告分析了 20 多种原料类型，包括大豆油、菜籽油、棕榈油、废食用油 (UCO)、动物脂肪、藻类油、麻风树和亚麻荠。它还探索了道路运输、船舶、航空和离网电力领域超过 15 种生物柴油应用。该研究涵盖全球、区域和国家层面的数据，提供了 40 多个生物柴油生产和消费活跃国家的见解。超过 100 家公司的原料采购策略、生产能力、产品开发和监管合规性接受了评估。重点区域包括北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲，并提供来自美国、巴西、德国、印度尼西亚和中国等主要生产国的详细统计数据。

来自 250 多个公开数据库、公司披露、监管文件和科学出版物的数据被用来量化原料量、转化效率、环境指标和加工技术。原料物流、可持续性认证、贸易流和投资趋势也包括在内。此外，该报告还评估了美国可再生燃料标准、欧盟 RED II、巴西国家生物柴油计划以及东南亚和非洲的法规等监管框架。它还包括关于应用于非传统原料的酶促酯交换、气化和热解等新兴技术的部分。通过对 2022 年至 2024 年间资助的 60 多个创新项目的深入分析，对市场的技术生态系统进行了分析。该报告通过 250 多个图表、120 个表格和定性评估，为原料供应商、生物柴油制造商、政策制定者和投资者提供了决策工具，旨在引导和利用这个快速发展的行业。