豆类和豆类市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（黑豆、鹰嘴豆、扁豆、芸豆）、按应用（零售、餐饮服务、罐装和冷冻食品）、区域见解和预测到 2033 年

豆类和豆类市场概览

2025年豆类市场规模为1437万美元，预计到2033年将达到1943万美元，2025年至2033年复合年增长率为3.84%。

全球豆类和豆类市场在粮食安全和植物性营养方面发挥着至关重要的作用。 2021年，全球豆类总产量估计约为2830万吨，预计到2026年这一数字将超过3160万吨。印度仍然是最大的生产国，年产量超过885万吨，其次是巴西，年产量为271万吨，美国约为94万吨。 2021 年全球豆类消费量为 1900 万吨，预计五年内将达到 2000 万吨。在扁豆类别中，2022 年产量为 670 万吨，其中加拿大产量最大，为 220 万吨。鹰嘴豆也是一个主要部分，仅印度的产量就超过 597 万吨。这些豆类在传统和现代美食中都非常受欢迎。对干豆和加工形式（包括冷冻、罐装和包装豆类）的需求都在增长。随着注重健康的消费者和植物性饮食的强劲增长，豆类和豆类市场正在全球范围内大幅扩张。供应链遍布北美、欧洲和亚太地区，为该领域的持续发展奠定了基础。

主要发现

司机：对植物性高蛋白食品的需求不断增长，正在推动发达经济体和新兴经济体的豆类消费。

国家/地区：印度以每年超过 885 万吨的大豆产量和超过 560 万吨的消费量引领市场。

部分：鹰嘴豆、扁豆、芸豆和黑豆是消费最多的类别，全球扁豆产量超过 670 万吨。

豆类和豆类市场趋势

豆类和豆类市场正在见证健康、可持续性和便利性所形成的强劲趋势。最重要的驱动因素之一是全球对富含蛋白质和纤维密集食品的消费不断增加。 2021年，全球豆类产量达到约2830万吨，预计到2026年将增至3160万吨。2022年全球扁豆产量将达到670万吨，其中加拿大产量高达220万吨。印度继续主导消费模式，每年消费超过 560 万吨豆类。巴西紧随其后，产量接近 271 万吨，墨西哥仍然是黑豆的主要出口国。与此同时，由于耕作方式的改进和地区需求的增加，坦桑尼亚等非洲国家的豆类产量已增加至超过 160 万吨。

在美国和加拿大等发达市场，豆类和豆类的使用范围已扩大到零售和餐饮服务领域。现在，从面食到蛋白棒和肉类替代品，一系列植物性产品中都可以找到以豆类为基础的产品。罐装和冷冻豆类等方便食品的市场份额有所增加，目前占北美和西欧杂货连锁店销售的加工豆类产品的 50% 以上。出口量也在攀升，2023 年加拿大运输了超过 42 万吨植物蛋白成分，主要由扁豆、豌豆和豆类组成。这个数字占全国植物蛋白出口量的 75% 以上。在美国，黑豆和斑豆仍然是最受欢迎的品种，种植面积超过 650,000 英亩。供应链的进步和可持续农业方法变得越来越重要。主要农业企业正在整合可追溯采购、非转基因认证和有机加工，以满足消费者的需求。跨国公司在 60 多个国家/地区开展业务，维持着广泛的物流和采购网络，确保从农场到货架的高效交付。创新正在将豆类和豆类细分市场转变为增长最快的植物性食品类别之一。随着健康意识的提高和全球饮食结构的转变，豆类和豆类仍然是全球营养和农业战略的核心。

豆类和豆类市场动态

司机

"对植物蛋白和健康饮食的需求不断增长"

豆类和豆类市场增长的主要驱动力是全球市场对植物蛋白的需求急剧增长。截至 2023 年，超过 30% 的全球消费者表示减少动物蛋白，转而选择植物性替代品。豆类和豆科植物富含蛋白质（平均每 100 克 15-25 克）、纤维（每 100 克约 7-10 克）、铁和叶酸，越来越多地纳入日常饮食中。加拿大、德国和澳大利亚等国家的豆类消费量同比增长超过 12%。在印度，超过 60% 的人口每天食用豆类，其中鹰嘴豆、扁豆和芸豆是主食。全球卫生组织宣传豆类和豆类对于心血管健康、糖尿病控制和体重管理至关重要。这种意识的提高刺激了多个分销渠道的需求，特别是在零售和植物性食品领域。

克制

"新兴地区的冷链和加工基础设施有限"

尽管有全球需求，但豆类和豆类市场的主要限制之一是主要生产国的加工、包装和冷藏基础设施不发达。例如，在撒哈拉以南非洲地区，由于干燥、储存和运输设施不足，每年豆类收获后损失超过 20%。同样，在东南亚和拉丁美洲的部分地区，由于害虫暴露或水分损坏，高达 18% 的收获豆类未能达到出口级标准。许多地区还缺乏对先进分选、分级和罐装设备的投资，导致产品不一致以及进入增值领域的机会有限。如果没有适当的加工或冷藏，新鲜豆类的保质期可能会低于 14 天，这对远距离分销造成了限制。这种基础设施差距影响了全球供应链，特别是随着北美和欧洲越来越多的买家需要可追溯、预先清洁和包装的豆类用于零售和机构消费。

机会

"扩大即食豆类产品和植物性食品创新"

主要的市场机会在于快速增长的即食、方便的豆类产品领域。在全球范围内，超过 58% 的城市市场消费者现在更喜欢营养价值高且准备时间短的食品。这导致对罐装豆类、真空密封扁豆、即食豆类汤和植物性零食的需求不断增长。在纽约、多伦多、伦敦和悉尼等主要城市中心，使用鹰嘴豆、扁豆和黑豆的植物性食品市场同比增长超过 15%。制造商还在开发鹰嘴豆面食、扁豆粉烘焙混合物和豆类蛋白奶昔，以满足无麸质和高蛋白饮食的需求。在冷冻食品领域，预煮豆类菜肴已进入超过 45 个国家的主流杂货渠道。零售商将多达 12% 的冷冻食品货架专门用于销售豆类餐包和主菜。这些发展为供应商和品牌提供了利用优质定价和城市便利趋势的机会。

挑战

"气候干扰和贸易政策导致价格波动"

价格波动对豆类和豆类市场构成了重大挑战。干旱、洪水和极端天气事件对主要种植区的豆类生产影响越来越大。 2023年，加拿大萨斯喀彻温省地区的严重干旱导致扁豆产量减少了21%，而印度马哈拉施特拉邦的洪水则摧毁了超过17%的季节性鹰嘴豆作物。这种气候引起的供应冲击直接导致价格飙升，在种植延迟期间，拉丁美洲的黑豆价格在几周内上涨了 30%。此外，印度和缅甸等国的关税征收和出口限制扰乱了贸易流动。由于出口禁令和货运积压，中东和东非的进口商在 2024 年面临超过 5 周的发货延误。这些定价不确定性使买家和分销商难以预测需求或维持长期供应合同。波动性也给依赖豆类原材料的食品制造商的利润带来压力。应对这一挑战需要更强大的保险模式、多元化采购和适应气候变化的种子技术。

豆类和豆类市场细分

豆类和豆类市场按类型和应用细分，每个子类别在全球需求和生产趋势中发挥着独特的作用。

按类型

• 黑豆：黑豆是拉丁美洲、加勒比地区和北美的主食。仅在巴西，每年消耗的黑豆就超过 150 万吨。美国每年种植约 120,000 英亩黑豆，产量接近 250,000 公吨。每 100 克这些豆类含有 8.9 克蛋白质和 8.7 克纤维，因此非常适合注重健康的膳食计划。食品制造商经常在罐头食品、汤、墨西哥卷饼和无肉馅饼中使用黑豆，增加了他们对植物性产品类别的需求。
• 鹰嘴豆：鹰嘴豆也称为鹰嘴豆，主要产自印度，2021 年产量超过 597 万吨。全球范围内，鹰嘴豆产量超过 1,400 万吨，其中土耳其、澳大利亚和巴基斯坦产量较高。鹰嘴豆富含植物蛋白（每 100 克 19 克）和铁，广泛用于鹰嘴豆泥、零食、面食和无麸质面粉。目前，鹰嘴豆粉产品占北美和欧洲豆类包装食品市场的 10% 以上。
• 扁豆：扁豆是国际贸易中的主要豆类，加拿大在 2022 年出口量超过 220 万吨。同年，全球扁豆产量达到 670 万吨，印度和土耳其是主要消费国。红色、绿色和棕色扁豆品种常见于包装汤、炖菜和即食食品中。每 100 克扁豆含有 9 克蛋白质和 7.9 克纤维，广泛用于植物性蛋白质混合物中，导致纯素和素食饮食的需求不断增长。
• 芸豆：芸豆是拉丁美洲、南亚和欧洲美食中必不可少的成分。墨西哥和印度每年生产超过 800,000 吨芸豆。在美国，芸豆种植面积约为 40,000 英亩，产量超过 80,000 吨。芸豆以其丰富的营养成分和浓郁的风味而闻名，是辣椒、咖喱和罐头食品的关键成分。它们的多功能性支持国内和国际餐饮服务应用的持续增长。

按申请

• 零售：零售领域在全球豆类和豆类销售中占据主导地位。 2023年，超过60%的豆类消费总量是通过超市、大卖场和在线杂货平台发生的。包装干豆、罐装豆类和冷冻豆类混合物在美国、加拿大和欧盟特别受欢迎。在印度，由于家庭消费增加，鹰嘴豆和扁豆的零售额同比增长超过12%。东南亚和中东地区的即食豆类需求也出现激增。
• 餐饮服务：餐馆、咖啡馆和机构厨房等餐饮服务网点代表了不断增长的最终用途部门。 2023 年，超过 24% 的豆类和豆类通过餐饮服务消费，特别是在城市环境中。黑豆汉堡、鹰嘴豆沙拉三明治、扁豆汤和豆类沙拉现已成为 80 多个国家/地区的主食。以豆类为主的膳食已被广泛融入大学、医院和企业餐饮服务的素食、纯素食和弹性素食食品计划中。
• 罐装和冷冻食品：罐装和冷冻豆类类别迅速扩张，占全球总消费量的15%以上。在北美，罐装豆占家庭豆类购买量的 70% 以上。在欧洲，仅去年一年，冷冻鹰嘴豆和扁豆主菜就增长了 18%。这些产品迎合了对时间敏感的消费者，具有更高的保质期稳定性和易于制备的特点，使其在方便食品领域极具竞争力。

豆类及豆类市场区域展望

• 北美

北美扮演着豆类和豆类主要消费国和出口国的双重角色。 2023 年，仅美国就收获了超过 130 万吨干豆，主要是黑豆、花豆和芸豆。加拿大是扁豆和豌豆出口的全球领先者，每年出口超过 250 万吨。零售需求很高，近 70% 的美国家庭报告每周消费罐装或干豆类。以豆类为主要成分的植物品牌的市场份额在五年内增长了 30% 以上。

• 欧洲

欧洲豆类消费量继续稳步增长，特别是在植物性饮食趋势占主导地位的西方国家。法国、德国、英国和意大利是最大的消费者。 2023 年，该地区进口了超过 120 万吨豆类，其中鹰嘴豆和扁豆最受欢迎。欧洲超过 40% 的餐饮服务提供商现在至少提供一种豆类菜肴。欧盟的资金还支持了超过 250,000 公顷农田的豆类有机种植。

• 亚太

亚太地区是世界上最大的豆类生产和消费地区。印度在鹰嘴豆和扁豆方面处于领先地位，年产量超过 880 万吨。中国扩大了大豆和绿豆的种植，近期收成超过190万吨。东南亚和东亚的城市地区增加了豆类进口，其中泰国、韩国和日本的零售豆类消费量年增长率超过 10%。食品价格上涨鼓励了当地采购并扩大了多个国家的国内豆类种植。

• 中东和非洲

中东和非洲的需求不断增长，特别是对扁豆、鹰嘴豆和蚕豆的需求。埃及每年消耗超过70万吨扁豆，而摩洛哥和阿尔及利亚则增加了进口以满足不断增长的国内需求。在撒哈拉以南非洲地区，埃塞俄比亚和坦桑尼亚等国家正在增加大豆出口，总产量超过250万吨。然而，落后的物流基础设施和季节性天气波动仍然影响该地区的供应链。国际非政府组织和私营企业正在投资豆类加工中心，以提高出口附加值。

豆类和豆类公司名单

• 阿彻丹尼尔斯米德兰公司（美国）
• 奥兰国际（新加坡）
• 邦吉有限公司（美国）
• 路易达孚公司（荷兰）
• CHS 公司（美国）
• SunOpta（加拿大）
• AGT 食品和配料（加拿大）
• 埃布罗食品（西班牙）
• 宾堡集团（墨西哥）
• 热情米尔斯（美国）

阿彻丹尼尔斯米德兰公司（美国）：是一家全球农产品加工巨头，在全球拥有 270 多家工厂和 420 多个农作物采购设施。 2023 年，ADM 加工了 3490 万吨油籽和 1810 万吨玉米，成为全球最大的大豆加工商之一。

奥兰国际（新加坡）：是一家农业综合企业，业务遍及 60 个国家，其采购网络包括约 480 万农民，为全球 20,900 多个客户提供服务。

投资分析与机会

豆类和豆类市场的投资趋势反映了全球对植物蛋白需求不断增长、粮食安全问题和气候适应型农业推动的强劲增长。 2023-2024年，豆类价值链基础设施的总投资超过5.8亿美元，目标领域包括加工、包装、储存、分销和作物开发。北美吸引了 1.4 亿美元，用于支持谷物提升机、罐头生产线和豌豆蛋白工厂。欧洲拨款 1.8 亿美元用于豆类作物研究和零售包装。亚太地区获得了 1.7 亿美元的投资，重点用于冷藏设施升级和水培豆类种植项目，而中东和非洲获得了 9000 万美元的投资，用于改善加工中心和社区豆类农场。机会之一在于提高出口国的加工能力。加拿大是世界上最大的扁豆出口国，到 2022 年出口量将超过 220 万吨，该国正在投资建设两家新的豆类分级和包装工厂，预计每年可处理 55 万吨。与此同时，墨西哥正在升级其黑豆罐头基础设施，建设年产量达 15 万吨的设施，以应对不断增长的国内需求和出口潜力。研究投资也具有催化作用。在印度，由 3500 万美元支持的育种计划旨在开发能够抵御炎热和干旱的气候适应型鹰嘴豆和木豆品种。这些计划的目标产量为每公顷 1.8 至 2.5 吨，较目前低于 1.5 吨的平均产量有所提高。此外，私人投资者正在为撒哈拉以南非洲的设施提供资金，以减少许多当地豆类品种 20% 的收获后损失。

在零售领域，越来越多的植物基品牌正在筹集资金来推出豆类零食、面食和即食食品。 2023 年至 2024 年间，在风险投资和战略合作伙伴的支持下，约有 150 种新产品在全球首次亮相。豆类零食初创企业累计融资 2.4 亿美元，预计产品将在 30 多个国家推出。餐饮服务业务也代表着投资潜力。过去 24 个月里，以豆类菜肴（例如鹰嘴豆碗和扁豆汤）为特色的休闲快餐连锁店在欧洲和北美扩张了 27%。零售商已拨出超过 7500 万美元用于开发自有品牌罐装豆系列，将主要市场的货架空间增加了 45%。最后，公私伙伴关系正在发展中国家扩大。在埃塞俄比亚，一个涉及当地和国际金融家的合作项目已拨款4500万美元，建立一座年处理量12万吨的豆类加工厂，目标是在两年内将出口量从35万吨增加到47万吨。这些投资共同创造了从农场到零售的整个豆类和豆类价值链的机会，突出了创新、扩张和提高市场渗透率的成熟领域。

新产品开发

在消费者对健康、便利和植物性饮食兴趣的推动下，豆类和豆类市场的产品创新在 2023 年至 2024 年期间加速。制造商已在全球推出 340 多种新型豆类产品，包括零食、套餐、面食和替代蛋白粉。在零食类别中，鹰嘴豆薯片占新推出产品的 32%，将烤鹰嘴豆、扁豆和豆类混合在货架包装中。超过 120 个新零食 SKU 在北美和欧洲推出，这些产品的定位接近高蛋白薯片，每 50 克份量的蛋白质含量为 15 至 18 克。豆类面食创新激增，2023 年至 2024 年推出了超过 85 种新配方。其中包括鹰嘴豆、扁豆和黑豆面食，每 100 克含有 16-20 克蛋白质，而传统小麦面食则为 5-8 克。这些产品目前在美国无麸质面食类别中占据 8%，在欧洲市场占据 6%。

在罐头和即食食品中，制造商推出了 90 多种新豆类炖菜、汤和沙拉，其中许多都带有营养声明，例如“每份 16 克植物蛋白”或“每杯 5 克纤维”。这些餐食在超过 45 个国家/地区有货架，包括加拿大、英国和澳大利亚的主要城市中心。由扁豆、鹰嘴豆和混合豆类原料制成的蛋白粉也进入了市场，2024 年推出了超过 25 个新 SKU。这些蛋白粉每份含有 25 克植物蛋白，对运动员和膳食补充剂消费者很有吸引力。创新扩展到功能性食品，如发酵豆类饮料和豆基酸奶。 2023 年至 2024 年期间出现了超过 18 种新配方，以益生菌培养物和维生素 B12 等营养强化剂为特色。这些产品针对北美和欧洲的乳糖不耐症市场。包装的进步集中在可持续性上。现在，超过 60% 的新型豆类罐头产品采用不含 BPA 的内衬，而 42% 的即食包装由可堆肥或可回收材料制成。保质期得到改善，产品保质期延长 20-30%。随着公司推出提供基于豆类的食谱库和烹饪指南的应用程序，数字参与度也在增长。自 2024 年初部署后的六个月内，应用程序下载量超过 125,000 次。这些发展（涵盖营养成分、便利性和可持续性）凸显了产品创新如何重塑豆类和豆类的格局。公司通过新产品积极竞争，以满足不断变化的消费者需求和注重健康的饮食趋势。

近期五项进展

• Archer Daniels Midland 于 2023 年在印度马哈拉施特拉邦地区启用了一座每季 25 万吨的豆类清洁和包装设施，扩大了其全球豆类加工能力。
• 奥兰国际在澳大利亚和加拿大推出了一项新的鹰嘴豆育种计划，年度研究预算为 1800 万美元，目标是在干旱条件下将产量从每公顷 1.7 吨提高到 2.25 吨。
• Bunge Limited 推出了新的高纤维罐装扁豆系列，每粒含有 9 克蛋白质和 8 克纤维，并于 2024 年初在欧洲 12,000 个零售店获得分销。
• SunOpta 在加拿大开设了一条植物性豆类饮料生产线，每年生产 1800 万升，预计供应北美和亚洲市场。
• AGT Food and Ingredients 签署了一项协议，每年向中东食品服务提供商供应 20 万吨黄豌豆和鹰嘴豆，并于 2024 年中期开始出口。

豆类和豆类市场的报告覆盖范围

该报告对豆类和豆类市场进行了全面评估，提供了对主要趋势和指标的生产、消费、分销渠道、创新、投资和区域动态的见解。它首先对全球概况进行了量化——2021 年豆类产量为 2830 万吨——预计到 2026 年产量将超过 3160 万吨。它重点介绍了印度（885 万吨）和加拿大（220 万吨扁豆）等主要生产国，概述了全球种植和出口量的变化。该分析深入研究特定类型的细分市场——黑豆、鹰嘴豆、扁豆和芸豆——评估产量、种植面积、蛋白质和纤维含量，以及零售、餐饮服务和罐装/冷冻产品的最终用途定位。对巴西产量超过150万吨的黑豆和印度产量超过597万吨的鹰嘴豆进行了详细勘探。应用领域深入研究：零售额占全球豆类分销的60%以上；由于餐厅整合豆类菜肴，餐饮服务占全球总量的 24%；罐装/冷冻豆类占方便食品类别消费量的 15% 以上。区域分析包括2023年北美豆类收成130万吨；欧洲豆类进口量120万吨；亚太地区产量超过880万吨（印度鹰嘴豆和扁豆）；中东和非洲不断增长的扁豆和豆类贸易量合计超过 350 万吨。它还解决了基础设施挑战，特别是撒哈拉以南非洲 20% 的收获后损失和东南亚的冷链缺口。投资分析涵盖了在加工、农业生产力和增值产品开发方面部署的 5.8 亿美元，详细介绍了加拿大 55 万吨加工厂和墨西哥罐头生产线等项目。产品开发通过 340 多个新 SKU 发布进行评估，包括零食发布 (32%)、面食创新 (85 个 SKU) 和植物性饮料（SunOpta 的 1800 万升设施）。通过涉及 ADM、Olam、Bunge、SunOpta 和 AGT 的五个案例研究强调了最近的发展，强调了产能扩张（印度、加拿大、墨西哥、澳大利亚、中东）。该报告还概述了行业面临的挑战，例如气候和政策造成的价格波动，以及发展中经济体有限的加工基础设施——通过产量损​​失和设备获取的数值数据进行分析。总体而言，本报告为利益相关者（包括生产商、加工商、快速消费品和餐饮服务买家、投资者和政策制定者）​​提供了丰富的数据基础，用于战略规划、优先建设加工能力、产品创新和解决物流效率低下的问题。