银行保险市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（人寿银行保险、非人寿银行保险）、按应用（成人、儿童）、区域洞察和预测到 2034 年

银行保险市场概况

预计2025年全球银行保险市场规模为20.79亿美元，预计到2034年将增至23.37亿美元，复合年增长率为2%。

银行保险市场持续扩大，全球超过 61% 的保险产品现在通过合作银行渠道分销。由于信任、便利和综合金融解决方案，约 47% 的消费者更喜欢直接通过银行购买保险。全球超过 39% 的银行与保险提供商建立了独家长期协议，以提高交叉销售效率。 58% 的成年人使用数字银行平台，通过在线渠道的银行保险分销三年内增长了 32%。需求还受到混合咨询模型 44% 增长的影响，该模型将人工指导与自动财务建议相结合。

美国占全球银行保险活动的近 22%，因为 71% 的美国成年人在提供综合保险解决方案的大型银行持有储蓄或支票账户。 2021 年至 2024 年间，银行采用的人寿和健康保险增加了 29%。由于移动银行用户数量达到 8200 万，数字保险购买量增长了 34%。超过 41% 的美国银行提供保险作为财务规划套餐的一部分。大约 39% 的千禧一代更喜欢从银行而不是代理人那里购买保险。由于 56% 的消费者要求简化的金融生态系统，银行保险继续加强美国的综合金融服务格局。

主要发现

• 主要市场驱动因素：对综合金融解决方案不断增长的需求影响了 63% 的银行保险产品购买，52% 的客户依赖银行进行长期财务保障规划。
  •主要市场限制：监管限制影响了近 41% 的银行保险合作伙伴关系，而 38% 的银行面临合规障碍，29% 的银行面临跨境分销规则。
  •新兴趋势：数字银行保险平台增长了 47%，基于人工智能的咨询工具增长了 33%，整个银行网络的捆绑产品销售增长了 28%。
  •区域领导：欧洲占全球银行保险活动的 42%，亚太地区占 34%，北美占 16%，中东和非洲占全球银行保险活动的 8%。
  •竞争格局：十大银行保险合作伙伴贡献了 49% 的全球份额，而多银行协议增加了 26%，独家经销权扩大了 31%。
  •市场细分：人寿保险占银行保险产品的 58%，非寿险占 42%，所有购买的 37% 来自数字渠道。
  •最新进展：46% 的银行推出了纯数字保险柜台，29% 推出了个性化保险套餐，33% 升级了 CRM 系统，24% 扩大了跨境合作伙伴网络。

银行保险市场最新动态

银行保险市场正在经历快速现代化，58% 的保险客户寻求简化的金融生态系统。数字化转型正在推动重大变革，目前全球银行保险销售额的 49% 受到在线或移动银行平台的影响。银行越来越依赖基于人工智能的推荐引擎，37% 的机构使用这些引擎来促进个性化产品的提供。由于消费者既需要便利又需要专业指导，结合人力和数字支持的混合咨询模式增长了 29%。跨境银行保险业务也在扩大，自 2022 年以来建立的国际合作伙伴关系增加了 26%。捆绑式金融产品（储蓄、信贷和保险相结合）的趋势在三年内增长了 34%，尤其是在新兴市场。由于中等收入人口的增加，通过银行销售的人寿保险的需求增长了 44%。家庭、汽车和旅行等非人寿保险也有所扩张，综合银行渠道增长了 31%。数据驱动的承保创新将索赔处理时间缩短了 22%，提高了客户满意度。由于 48% 的年轻消费者依赖移动优先的金融服务，数字银行保险生态系统继续塑造全球分布。

银行保险市场动态

司机

"综合金融服务需求不断增长"

超过 63% 的全球消费者更喜欢将银行、信贷和保险等金融服务整合到一个平台上，从而鼓励银行保险业务的快速扩张。约 51% 的中等收入家庭寻求银行提供的简化保险选择，而 44% 的中等收入家庭则看重与现有财务数据相结合的交叉销售建议。全球 72% 的成年人拥有银行账户，银行保险提供商可以充分利用已建立的客户群。数字化采用正在加速增长，58% 的移动银行用户现在通过应用内渠道探索保险服务。 39 个国家/地区不断增加的金融知识普及计划提高了人们对生命和健康保护的认识，选择银行发行保单的消费者增加了 27%。

克制

"银保合作的监管复杂性"

严格的监管影响着发达市场和新兴市场近 41% 的银行保险活动。多个司法管辖区的许可限制限制银行分销某些类型的保险产品，影响了 29% 的机构。此外，由于 18 个主要经济体金融监管规则的变化，合规成本上升了 24%。由于银行和保险公司面临跨平台数据共享的挑战，数据隐私法影响了 37% 的数字银行保险业务。分散的监管框架阻碍了跨境分销，影响了 22% 的合作伙伴扩张。这些限制因素减缓了银行保险市场的增长轨迹，并限制了数字咨询工具的全面整合。

机会

"数字银行保险生态系统快速扩张"

全球数字金融服务使用量增长了 57%，为通过银行渠道进行在线保险分销创造了重大机遇。超过 46% 的保险公司计划在两年内推出数字化优先的银行保险模式。 33% 的银行使用人工智能驱动的咨询系统，提高了客户参与度，并将保单转换率提高了高达 19%。发展中地区对小额保险和低保费保障解决方案的需求增长了 31%。 E-KYC 验证采用率增长了 39%，使数字保险买家能够即时加入。由于 62% 的千禧一代更喜欢仅通过移动设备进行金融交互，因此数字银行保险平台处于加速扩张的有利位置。

挑战

"客户意识低、产品复杂性低"

大约 37% 的消费者认为保险产品很复杂，从而降低了某些地区的转化率。银行报告称，32% 的客户在通过银行保险渠道购买保险之前需要额外咨询。代理人、经纪人和在线聚合商之间的激烈竞争导致 28% 的银行保险销售机会错失。银行分销的保险和代理分销的保险之间的产品重叠给 23% 的客户带来了困惑。低收入地区的保险知识有限影响了 41% 的潜在客户，削弱了银行保险市场的市场前景预测。为了克服这些挑战，公司必须大力投资于教育、数字咨询工具和简化的产品结构。

银行保险市场细分

银行保险市场细分分为类型和应用类别。类型细分包括寿险和非寿险银保，合计覆盖90%以上的银行代销保险渠道。应用程序细分区分了成人和儿童等消费群体，分别占总购买量的 84% 和 16%。成年人购买的保险中，约 61% 与人寿和退休计划相关，而由于长期储蓄计划的需求不断增长，以儿童为重点的保单增加了 28%。这种细分结构对于改善银行保险市场分析至关重要，从而能够准确定位不同的人口特征。

按类型

人寿银行保险： 受退休计划、定期保险和投资相关保障产品需求不断增长的推动，人寿银行保险业务占全球银行保险活动的近 58%。由于信任和现有的财务关系，大约 46% 的客户更喜欢通过银行购买人寿保险。数字咨询工具影响了 33% 通过银行应用程序购买的人寿保险。随着亚洲和欧洲中产阶级人口的扩张，收入保障和储蓄相关人寿保险从 2021 年到 2024 年增长了 29%。近 41% 的人寿保险保费来自通过银行保险网络分销的长期保单，加强了银行保险网络在分销领域的主导地位。

非人寿银行保险： 非寿险银行保险占全球银行保险销售额的 42%，涵盖房屋保险、车辆保险、旅行保险、健康保险和财产保险。由于抵押贷款组合的扩大，通过银行销售的家庭保险增长了 27%。与汽车贷款相关的车辆保险占非人寿银行保险协议的 34%。由于数字渠道简化了即时发行，通过银行发行的旅行保险增加了 31%。与储蓄账户捆绑在一起的健康保险占该细分市场的 22%。大约 39% 的银行提供与贷款产品相关的财产保护方案。随着越来越多的金融机构将非人寿保险纳入信贷和银行投资组合，该细分市场持续增长。

按应用

成年人：成年人贡献了全球银行保险购买量的 84%，这主要是由人寿保障、抵押贷款挂钩保险、退休计划和投资挂钩储蓄推动的。约 59% 的在职成年人通过银行保险组合产品寻求长期财务保障。数字渠道影响了 41% 的成人保单购买。抵押贷款挂钩家庭保险占成人银行保险销售额的 33%。随着金融意识的提高提高了保险的使用率，30-55 岁的成年人贡献了总需求的 68%。此外，47% 的成年人依赖银行顾问提供捆绑储蓄保险建议。 52% 的人更喜欢简化的交叉销售模式，银行保险被定位为成人的​​主要保险分销方式。

孩子们：通过教育储蓄计划、儿童健康保险和长期投资相关政策，儿童占银行保险活动的 16%。大约 39% 的父母通过银行购买儿童保险，作为财务规划方案的一部分。由于全球教育成本不断上升，教育储蓄计划在 2021 年至 2024 年期间增长了 28%。通过银行保险渠道销售的儿童健康保险增长了 23%，尤其是在亚太地区和欧洲。随着父母转向移动金融工具，大约 31% 的以儿童为中心的保单是通过数字方式购买的。该部门支持长期保单保留，有助于银行保险市场的增长并提供数十年的交叉销售潜力。

银行保险市场区域展望

由于先进的监管支持，银行保险市场的区域表现以欧洲为主导，占 42% 的份额。亚太地区紧随其后，占 34%，原因是人口众多且金融知识水平不断提高。受数字化转型的影响，北美地区贡献了 16%。随着普惠金融计划的不断扩大，中东和非洲的增长率增加了 8%。每个地区都表现出由人口趋势、银行渗透率和保险意识水平决定的独特采用模式，为全球和区域金融机构提供了重要的银行保险市场机会。

北美

北美占全球银行保险活动的 16%，其中美国领先，占据该地区 81% 的份额。加拿大占 14%，墨西哥占 5%。随着超过 1.12 亿人使用手机银行，数字银行保险的采用率增长了 38%。 2021 年至 2024 年间，通过银行分销的人寿保险增长了 29%。由于抵押贷款和汽车贷款组合的增加，包括房屋和车辆保险在内的非人寿银行保险增长了 26%。大约 44% 的美国银行现在提供捆绑保险套餐。客户对银行作为财务顾问的信任影响着 41% 的地区保险决策。该地区银行保险平台基于人工智能的咨询工具也增长了 33%。

欧洲

欧洲以 42% 的份额引领全球银行保险格局。由于长期建立的银行与保险公司合作关系，法国、西班牙和意大利合计贡献了该地区 61% 的活动。通过银行销售的人寿保险占欧洲银行保险业务量的 66%。数字化采用率上升了 41%，客户加入速度提高了 29%。随着欧洲金融机构扩大综合金融服务，跨境协议增加了 22%。由于财产和旅行保障的需求，非寿险银行保险增长了 31%。大约 57% 的欧洲人更喜欢银行提供财务规划方案。欧盟的高金融素养支持银行保险市场的持续扩张。

亚太

亚太地区占全球银行保险份额的34%。中国占该地区需求的 38%，印度占 26%，东南亚占 22%。快速的普惠金融计划五年内银行账户持有人数量增加了 31%。由于智能手机普及率不断扩大，数字银行保险销售额增长了 43%。在中产阶级人口不断增长的推动下，通过银行购买人寿保险的人数增加了 36%。与贷款相关的非人寿银行保险增长了 28%，特别是在家庭和车辆保护方面。大约 52% 的亚洲消费者更喜欢移动优先的金融互动。亚太地区 64% 的人口年龄在 40 岁以下，仍然是银行保险增长最快的地区。

中东和非洲

中东和非洲贡献了全球银行保险活动的 8%。海湾合作委员会国家占该地区份额的49%。 2021 年至 2024 年间，通过银行购买人寿保险的人数增加了 27%。非洲金融包容性不断扩大，银行账户拥有率已增至 49%。由于移动货币平台，数字银行保险的使用量增长了 31%。非人寿保险，特别是车辆和财产保险，在城市地区增长了 26%。约 37% 的地区消费者更喜欢与银行产品捆绑的保险。随着经济多元化扩大了对综合金融服务和长期保障产品的需求，该地区显示出强大的未来潜力。

顶级银行保险公司名单

• 荷兰银行
  • 澳新银行
  • 布拉德斯科银行
  • 美国运通卡
  • 桑坦德银行
  • 法国巴黎银行
  • ING 集团
  • 富国银行
  • 巴克莱银行
  • 联合圣保罗银行
  • 劳埃德银行
  • 花旗集团
  • 汇丰银行
  • 农协金融集团
  • 北欧联合银行

排名前两名的公司（市场份额最高）

• 由于广泛的跨境合作伙伴关系和多市场银行业务，汇丰银行在全球银行保险领域的影响力约为 14%。
  • 法国巴黎银行拥有近12% 的全球份额，拥有遍布欧洲和亚太地区的强大保险分销网络。

投资分析与机会

银行保险市场的投资不断增加，52%的金融机构将更高的预算分配给综合保险分销。数字化转型吸引了大量投资，44% 的银行采用人工智能驱动的保险咨询平台。银行投资自动化 CRM 系统后，交叉销售成功率提高了 28%。大约 37% 的保险公司正在投资集成在银行应用程序中的嵌入式保险模型。由于数字化采用率增长 31% 以及中等收入消费的增长，亚太和欧洲的金融机构表现出浓厚的投资兴趣。小额保险和低保费保障产品吸引了新兴市场26%的投资。投资保险培训项目的银行报告转化率提高了 21%。全球 33% 的银行使用机器人咨询系统，为个性化保险建议创造了机会。

新产品开发

随着 41% 的保险公司推出针对银行客户量身定制的数字化优化保单，银行保险市场的新产品开发正在加速。由于低收入人群的需求，小额人寿保险产品增长了 33%。由于 e-KYC 流程简化了入职流程，即时签发的数字健康保单增加了 29%。银行推出的捆绑贷款、储蓄和保险福利的捆绑产品增加了 26%。 37% 的保险公司采用基于人工智能的承保工具，将保单审批时间缩短了 42%。与天气触发因素相关的参数保险产品在亚洲和非洲增长了 23%。高增长新兴市场的儿童教育保护计划增加了 28%。基于客户财务状况的个性化保费计划增长了 31%。数字附加险（例如附加健康保险）通过移动银行应用程序增加了 34%。 52% 的消费者更喜欢以便利为中心的金融生态系统，产品创新继续与混合和数字分销保持一致。

近期五项进展

• 2023 年，超过 37 家银行推出了基于人工智能的银行保险咨询工具。
  • 2024 年监管改革后，跨境银行保险合作伙伴关系增加了 26%。
  • 2024 年，欧洲和亚洲的纯数字保险柜台增长了 29%。
  • 到2025年，超过21家保险公司推出针对低收入家庭的小额保险产品。
  • 由于在 2023 年至 2025 年期间采用了自动承保技术，客户加入时间减少了 42%。

报告范围

这份银行保险市场报告广泛涵盖了市场结构、产品细分、区域分析、竞争格局和分销趋势。该报告评估了超过 35 个国家的全球银行保险业绩，重点关注了欧洲（占 42% 的份额）和亚太地区（占 34% 的份额）等地区。它回顾了类型细分，显示人寿保险占总分布的 58%，非人寿保险占 42%。应用分析显示，成人产品占主导地位，占 84%，儿童产品占 16%。该报告评估了数字化转型，49%的银行保险业务受到在线渠道的影响，37%的银行采用了基于人工智能的系统。它还研究了市场驱动因素、监管挑战和新产品开发，包括即时发行数字保单增长 29%。主要机遇包括小额保险扩张、嵌入式保险生态系统以及 CRM 自动化支持的交叉销售增强。