汽车制动摩擦产品市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（盘式刹车片、鼓式制动蹄、衬片、其他摩擦材料）、按应用（乘用车、商用车、两轮车）、区域洞察和预测到 2033 年

汽车制动摩擦产品市场概况

2024年汽车制动摩擦产品市场规模为1374万美元，预计到2033年将达到2008万美元，2025年至2033年复合年增长率为4.86%。

汽车制动摩擦产品市场是全球汽车零部件行业的重要组成部分，到2024年，全球制动零部件产量将超过12亿个。这些产品包括盘式制动片、鼓式制动蹄、衬片以及对车辆安全制动至关重要的各种其他摩擦材料。大约 79% 的乘用车和轻型商用车采用盘式制动系统，其中盘式刹车片作为主要摩擦产品。

仅 2024 年，新制造的车辆就安装了超过 5.4 亿个盘式制动片。两轮车占全球汽车总量的 31% 以上，主要使用鼓式制动蹄和制动衬片。由于电动汽车 (EV) 和混合动力汽车的生产，对高性能摩擦材料的需求不断增加，到 2024 年，将有超过 1500 万辆电动汽车配备低粉尘刹车片。

亚太地区以超过全球产量的 54% 领先市场，而欧洲和北美分别贡献 23% 和 18%。降低制动系统噪音、振动和声振粗糙度 (NVH) 水平的监管压力正在影响创新摩擦化合物和环保材料的开发，尤其是在欧洲。到 2024 年，全球汽车产量将达到 9400 万辆，制动摩擦市场将随着安全和排放标准的发展而持续快速发展。

主要发现

司机：全球汽车产量不断增长，2024 年新车产量将超过 9400 万辆。

国家/地区：2024年，中国国内刹车片产量超过4.1亿片，位居市场领先地位。

部分：到 2024 年，盘式刹车片在全球的使用量将超过 5.4 亿件。

汽车制动摩擦产品市场趋势

在材料技术进步、车辆电气化程度不断提高和监管要求的推动下，汽车制动摩擦产品市场正在经历重大转变。 2024年，超过92%的新注册乘用车配备了先进的盘式制动系统，表明盘式刹车片持续占据主导地位。电气化正在推动摩擦产品要求的变化。到 2024 年，超过 1500 万辆电动汽车使用了无铜、低粉尘的盘式制动片，比 2023 年增加了 28%。对再生制动兼容材料的需求不断增长，因为 2024 年推出的电动汽车车型中近 70% 使用了旨在与能量回收系统配合使用的制动器。与 2023 年相比，全球制动零部件售后市场的销量增长了 17%，超过 3.2 亿个盘片和制动蹄因磨损而被更换。环保材料越来越受欢迎，2024 年生产的刹车片中超过 35% 贴有环保或符合低铜法规的标签。欧洲引领了这一趋势，44% 的车辆使用此类产品。 NVH 控制仍然是一个重要趋势，62% 的高端汽车采用多层垫片来降低噪音。传感器技术的集成度不断提高，到 2024 年，将有超过 870 万辆汽车使用集成到盘片中的制动磨损传感器。制造方面的创新包括引入用于垫成型的 3D 打印模具，将开发时间缩短了 26%。轻质复合制动部件也受到关注，运动型和高性能车辆制造商的需求增长了 21%。此外，在推动碳中和汽车零部件的过程中，多家供应商开始转向水基粘合工艺，到 2024 年，该工艺的使用量将超过 1200 万辆。随着 OEM 继续寻求安静、耐用且环保的摩擦材料，市场正在见证向高科技、可持续解决方案的转变。

汽车制动摩擦产品市场动态

汽车制动摩擦产品市场的动态是由不断发展的车辆技术、监管框架、原材料供应和消费者偏好决定的。到 2024 年，全球制动摩擦部件需求将超过 12 亿个，反映出安全标准和车辆产量的不断提高。仅盘式刹车片的销量就超过 5.4 亿个，凸显了向高性能和低噪音制动系统的转变。与此同时，电动汽车领域安装了超过 1500 万次无铜、低粉尘摩擦材料。然而，铜和树脂成本的波动（上涨了 19%）以及超过 28% 的生产工厂的供应延迟正在给供应链带来压力。

司机

"对更安全、耐用和高性能制动系统的需求不断增长。"

随着全球汽车安全法规的收紧，对先进制动系统的需求激增。到 2024 年，全球销售的车辆中有超过 78% 配备了 ABS 或 ESC 系统，这些系统严重依赖于精确耐用的摩擦产品。此外，由于复合技术的改进，盘片的平均使用寿命提高至49,000公里。高性能车辆需要增强制动力，导致陶瓷摩擦产品的使用量增加了 23%。消费者对低噪音、无尘制动的期望不断提高，也促使 OEM 厂商在其超过 40% 的车型中采用优质摩擦材料。这些安全性和性能的增强不断提高市场的技术需求。

克制

"原材料供应和成本的波动。"

摩擦材料行业高度依赖铜、芳纶纤维、树脂粘合剂、金属粉末等零部件的稳定供应。 2024年，铜和合成树脂的价格波动增加了19%，影响了亚洲、欧洲和北美的生产成本。超过 33% 的制造商表示难以获得高级芳纶纤维，这对于高温制动应用至关重要。全球供应链的中断，包括运输瓶颈和地缘政治紧张局势，导致 2024 年超过 28% 的生产工厂推迟了原材料进口。这种不稳定导致制动摩擦部件的平均交货时间增加了 15%，限制了产品的及时交付。

机会

"电动和混合动力汽车销量增长。"

向电动汽车的转变对专用制动摩擦产品产生了前所未有的需求。 2024 年售出的超过 1500 万辆电动汽车需要与再生制动兼容的低噪音、低灰尘摩擦垫。这些系统贡献高达 30% 的总制动力，减少了对传统组件的依赖，但也要求不影响性能的特定材料混合物。到 2024 年，混合动力车型将占全球新车销量的 18%，由于不经常使用，因此通常使用耐腐蚀的摩擦材料。为此，2024 年专门针对电动和混合动力平台推出了 140 多个新产品 SKU，反映了战略市场转变。

挑战

"遵守全球环境和安全法规。"

全球对铜含量和制动器磨损产生的颗粒物排放的严格规定要求制造商重新配制传统摩擦材料。截至 2024 年，12 个主要经济体实施了减铜指令，促使 210 多家制造商转向使用替代材料。然而，这些环保选择通常会在耐磨性和热性能之间进行权衡。此外，ECE R90、FMVSS135 和日本 JASO 标准等认证必须在不同地区得到满足，这使得全球产品标准化变得更加复杂。挑战仍然是开发合规、经济高效的产品，满足性能、耐用性和噪音要求，同时又不影响可持续发展目标。

汽车制动摩擦产品市场细分

汽车制动摩擦产品市场按类型和应用细分。 2024 年，盘式刹车片所占份额最高，全球销量超过 5.4 亿套，其次是鼓式刹车蹄，销量为 3.1 亿套。乘用车占据主导地位，占制动摩擦产品总量的68%，其次是商用车和两轮车。

按类型

• 盘式制动片：盘式制动片是使用最广泛的摩擦产品，到 2024 年安装量将超过 5.4 亿件。超过 92% 的现代车辆都采用盘式制动片，它们可提供卓越的制动性能。这些垫通常由半金属或陶瓷复合材料制成，23% 的新安装中包含磨损传感器。
• 鼓式制动蹄：鼓式制动蹄在入门级和后轮驱动车辆中仍然普遍存在，2024年产量将超过3.1亿辆。由于成本较低且简单，鼓式制动蹄通常用于两轮车和轻型商用车的后轴。
• 衬片：到 2024 年，制动衬片的使用量将超过 9400 万次，尤其是重型卡车和公共汽车。这些产品必须能够承受高压应用，并且通常使用无石棉材料以确保安全合规。
• 其他摩擦材料：该类别包括赛车刹车片、特种聚合物和离合器相关摩擦产品，到2024年总计将超过5500万件。碳-碳和碳-陶瓷材料在赛车运动和豪华车领域很受欢迎。

按申请

• 乘用车：2024年乘用车消耗超过8.2亿个制动摩擦部件，其中盘片占74%。低金属和陶瓷刹车片等先进材料在中高端车辆中很常见。
• 商用车：商用车安装了超过 2.1 亿个摩擦部件，主要是鼓式制动蹄和衬片。由于负载较重且运行周期较长，这些车辆需要高耐用性材料。
• 两轮车：2024年，全球两轮车使用了超过1.7亿个摩擦部件，其中鼓式制动器占63%，而前盘式刹车片越来越多地应用于发动机排量在150cc以上的摩托车中。

汽车制动摩擦产品市场的区域展望

2024年，汽车制动摩擦产品市场在不同地区呈现出不同的趋势。亚太地区因其庞大的汽车产量和国内需求而引领全球格局，其次是欧洲和北美。中东和非洲地区呈现稳定增长，主要受到售后市场需求的推动。

• 北美

2024 年，北美地区摩擦部件的生产和更换量超过 1.9 亿个。美国占该地区需求的 82%。由于消费者优先考虑低灰尘和安静制动，陶瓷刹车片的需求增长了 14%。墨西哥的制造工厂为地区原始设备制造商贡献了超过 4800 万台。

• 欧洲

2024 年，欧洲生产和消费了超过 2.8 亿个制动摩擦部件。德国、法国和意大利引领市场，63% 的 OEM 车辆使用环保、减铜盘片。欧盟促进可持续汽车零部件的指令导致对 ECE R90 认证零部件的需求增长了 19%。

• 亚太

亚太地区在 2024 年生产了超过 6.4 亿个制动摩擦产品，占据市场主导地位。中国以超过 4.1 亿个零部件的产量领先，其次是印度和日本。高汽车保有量和两轮车普及率的提高导致东南亚刹车片需求增长 24%。

• 中东和非洲

2024 年，中东和非洲制动摩擦部件的安装量将超过 9200 万个。南非和阿联酋占该地区需求的 54%。与 2023 年相比，不断增长的车辆保有量和售后服务推动鼓式制动蹄更换量增加了 16%。

顶级汽车制动摩擦产品公司名单

• 罗伯特·博世有限公司（德国）
• 爱信精机株式会社（日本）
• Brembo S.p.A.（意大利）
• 曙制动工业株式会社（日本）
• 辉门控股有限责任公司（美国）
• 日清纺控股有限公司（日本）
• 天纳克公司（美国）
• 爱德克斯株式会社（日本）
• 采埃孚腓特烈港股份公司（德国）
• 米巴股份公司（奥地利）

罗伯特·博世有限公司（德国）：2024 年，博世全球制动摩擦部件产量超过 1.9 亿个，引领市场。该公司向 60 多个国家/地区的 OEM 供货，并在这一年推出了 46 种新的环保型盘垫变体。

Brembo S.p.A.（意大利）：Brembo 紧随其后，到 2024 年交付了超过 1.3 亿个制动部件。该公司以高性能产品而闻名，为 78% 的一级方程式赛车和 MotoGP 车辆配备了碳陶瓷摩擦系统。

投资分析与机会

在电动汽车的增长、高端出行趋势和更严格的环境标准的推动下，汽车制动摩擦产品市场的投资在 2024 年继续扩大。全球拨款超过 42 亿美元用于升级制动部件生产设施，特别是在亚太地区和欧洲。在中国，超过 18 条新的陶瓷盘片生产线投入使用，以满足不断增长的电动汽车需求。印度的一级供应商投资了五个新的研发中心，专注于无尘和 NVH 优化的制动解决方案。原始设备制造商加强了与摩擦材料制造商的合作，于 2024 年签署了 32 份联合开发协议。这些合作旨在共同设计与 ADAS（高级驾驶员辅助系统）兼容的先进制动系统。对预测性维护技术的投资激增，11 家公司开发了能够将数据传输到车辆 ECU 的嵌入式传感器刹车片。私募股权公司和风险投资家向售后制动零部件初创公司注入了超过 11 亿美元。这些初创公司专注于直接面向消费者的模式和环保产品线。欧洲的机构投资水平最高，仅 2024 年，德国和瑞典就设立了 16 个新的制动技术试点工厂。政府举措也发挥了作用，特别是在排放敏感市场。日本交通运输部向制动摩擦制造商提供 6500 万美元的补贴，以鼓励其转向无铜配方。在美国，五个州将刹车粉尘排放纳入城市交通环境评估，从而引发了对合规材料的投资。这些动态预示着可持续材料、互联制动系统和区域产能扩张方面的长期机遇。

新产品开发

2024 年的新产品开发强调可持续性、智能功能和定制材料。针对电动汽车、混合动力汽车和高档乘用车推出了 210 多个新刹车片 SKU。其中，67 种型号采用无铜陶瓷化合物，旨在减少颗粒物排放。博世推出了支持磨损传感器的盘垫系列，到年底已在超过 520 万辆新车中使用。 Akebono Brake 开发了一种高耐用性刹车片，经过测试，在标准驾驶条件下可持续行驶超过 80,000 公里。该新产品被日本三大整车厂采用。布雷博推出了与下一代电动汽车平台兼容的模块化制动卡钳系统，可实现更快的刹车片更换并改善散热。制造商还专注于 3D 建模和增材制造。至少有 9 家公司使用 3D 打印模具来制作新垫几何形状的原型，将交货时间缩短了 30%。天纳克推出了一种降噪垫片，与传统垫片相比，可将 NVH 水平降低 22%。 43% 的新型商用车刹车片采用了先进的防腐涂层，使其平均使用寿命延长了 18%。定制趋势催生了针对特定车型或客户驾驶习惯量身定制的品牌刹车片。到 2024 年，通过售后服务安装了超过 150 万个此类定制垫。带有嵌入式 RFID 标签的智能摩擦材料也首次亮相，使车库能够以数字方式跟踪摩擦片更换周期。这些创新反映了向精密设计、生态意识和技术集成的制动摩擦产品的更广泛转变。

近期五项进展

• 博世推出了 46 款兼容电动汽车的新型环保刹车片型号。
• Brembo 为豪华电动汽车平台推出了模块化碳陶瓷制动器。
• Akebono Brake 对 3 个 OEM 厂商的长寿命盘垫进行了 80,000 公里测试。
• 天纳克在 12 个主要产品线中部署了新的 NVH 降低垫片。
• Miba AG 在奥地利开设了一家新的无铜摩擦材料研发工厂。

汽车制动摩擦产品市场报告覆盖范围

汽车制动摩擦产品市场报告涵盖了 2023 年至 2033 年的详细见解，分析了制动系统中使用的 20 多种产品。该报告包括盘垫、鼓式制动蹄、衬片和新兴摩擦材料等产品类型。它评估了乘用车、商用车和两轮车的消费模式，到 2024 年跟踪了超过 12 亿个摩擦部件。该研究涵盖亚太地区、欧洲、北美、中东和非洲的区域表现，重点关注生产、使用趋势和售后市场动态。亚太地区占据主导地位，生产了超过 6.4 亿个零部件，而北美和欧洲紧随其后，分别生产了 1.9 亿和 2.8 亿个零部件。概述了监管影响，特别是无铜指令和 NVH 标准，以及 12 个主要经济体的实施情况。它介绍了 10 个主要参与者，包括生产统计数据、创新渠道和地理分布。博世和布雷博以其领先地位而闻名，到 2024 年总共贡献了 3.2 亿个制动部件。市场细分数据涵盖 OEM 和售后市场渠道，其中包括去年全球售后市场更换的 3.2 亿个零件。该报告以投资分析为特色，显示超过 42 亿美元的资金用于生产升级、智能技术集成和可持续产品开发。它还跟踪 210 多个新产品的发布、原型设计中 3D 打印的采用以及对预测性维护系统不断增长的需求。总结了五个关键发展，为利益相关者提供了有关技术演变的可行见解。该报告拥有超过 150 页的详细数据和 420 个统计点，为动态汽车制动摩擦领域的零部件制造商、原始设备制造商、投资者和政策制定者提供了战略指导。