动物保健市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（药品、药用饲料添加剂、疫苗、诊断、其他）、按应用（伴侣动物、生产动物）、区域见解和预测到 2033 年

动物保健市场概况

2024年关键字市场规模为5885811万美元，预计到2033年将达到8980683万美元，2025年至2033年复合年增长率为4.8%。

全球动物保健市场在维持全球超过 300 亿头牲畜和 11 亿只伴侣动物的健康和生产力方面发挥着关键作用。 2023年，全球注射了超过143亿剂动物疫苗，这表明人们的认识和干预得到了广泛的应用。该市场涵盖药品、饲料添加剂、诊断剂以及针对生产动物和伴侣动物的疫苗。

商业化养殖超过29亿头牛、265亿只家禽和9.8亿头猪，动物保健干预措施同比增加19%。全球对寄生虫控制治疗的需求上升至超过 84 亿剂，而诊断剂的使用量达到 4.7 亿剂。在伴侣动物领域，到 2023 年，超过 6.45 亿只狗和 3.9 亿只猫接受了至少一种形式的兽医护理。

在全球范围内，已有 120 多个国家实施了结构化兽医框架，超过 170 万持有执照的兽医专业人员在公共和私人机构中执业。重组疫苗和人工智能诊断工具等生物制品的进步加速了靶向治疗的开发。人畜共患疾病的发生频率不断增加（2020 年至 2024 年间发现了 240 多种），也提高了动物健康投资在公共卫生议程中的相关性。

主要发现

首要驱动原因：人畜共患疾病和集约化畜牧业的流行增加。

热门国家/地区：美国以超过 3.2 亿剂疫苗和 9,600 家兽医诊所在全国运营，引领市场。

顶部部分：药品仍然是最大的细分市场，在家畜和伴侣动物的产品使用中所占份额超过 42%。

动物保健市场趋势

为了应对疾病爆发、监管转变和技术创新，动物保健市场一直在经历快速发展。一个主要趋势是兽医服务中越来越多地采用远程医疗。 2023 年，全球进行了超过 2900 万次虚拟兽医咨询，与 2022 年相比增加了 33%。这一转变可以更快地对症状进行分类，并改善偏远地区获得兽医护理的机会。

另一个上升趋势是使用人工智能驱动的诊断和可穿戴监控系统。 2023 年，超过 510,000 个可穿戴健康设备被部署在牲畜管理中，主要在美国、德国和澳大利亚。这些设备可监测动物的实时生命体征和行为变化，将早期疾病检测的准确性提高 41%。

伴侣动物的拥有量也在激增。 2023 年，北美 74% 的家庭至少拥有一只宠物，导致注射了超过 2.17 亿剂跳蚤和蜱虫控制药物。整个欧洲的宠物保险覆盖范围从 190 万份保单增加到 310 万份保单，为获得优质健康干预措施提供了便利。

可持续发展举措正在影响牲畜健康领域的产品开发。到 2023 年，超过 120 亿份药物饲料包含了环保配方，可减少抗菌影响。欧盟的监管指令导致动物养殖中的抗生素使用量在三年内下降了 28%。

此外，兽医基础设施的全球扩张仍在继续。 2023 年，全球将新建超过 9,400 家兽医医院和诊所，其中亚太地区占新设施增长的 44%。这些中心配备了先进的成像系统，可进行超过 620,000 次超声诊断。

动物保健市场动态

司机

"对动物蛋白和预防性兽医护理的需求不断增长。"

在新兴经济体需求不断增长的推动下，全球肉类和奶制品产量到 2023 年将增长至超过 3.54 亿吨。为了实现这一目标，商业牲畜数量增加了 18%，兽医诊断、饲料补充剂和预防药物也相应增加。在中国，仅 2023 年，家禽养殖场就注射了超过 21 亿剂疫苗。同样，美国牛肉行业使用了超过 4.1 亿剂驱虫药来预防胃肠道感染。消费者对安全肉类供应链的重视导致欧洲超过 72% 的商业农场采用常规疫苗接种方案。

克制

"抗生素耐药性不断增加，监管也越来越严格。"

牲畜滥用和过度使用抗生素导致抗菌素耐药性 (AMR) 上升，到 2023 年，全球发现的病例超过 70 万例。因此，30 多个国家对促生长抗生素实施了严格禁止或限制。在欧盟，2021年至2024年间，超过140种抗菌分子已从动物使用中撤回。这些监管措施需要重新配制现有产品，这使制造商的合规成本增加了19%。此外，家禽养殖中与 AMR 相关的病原体导致治疗失败率增加 11%，促使人们重新评估治疗方案。

机会

"基因组测试和生物制品的进步。"

基因组工具和生物制剂在个性化动物医学领域迅速取得进展。 2023 年，超过 230 万只动物接受了基于 DNA 的筛查，以预测疾病的遗传易感性。这些技术在马和犬的护理中最为普遍，能够对髋关节发育不良和退行性脊髓病等疾病进行早期干预。超过 280,000 种兽医治疗中引入了单克隆抗体等生物制剂，特别是针对伴侣动物的炎症性疾病。仅 2023 年，兽用疫苗公司就为下一代生物制剂申请了 460 多项专利，可将感染率降低高达 75%。

挑战

 "创新成本高、审批周期长。"

开发一种新的动物药物可能需要 7 至 10 年的时间，平均开发成本超过 2.5 亿美元。监管部门的批准需要进行广泛的安全性和有效性试验，这增加了时间和财务的限制。 2023 年，尽管提交了 1,800 多份申请，但只有 47 种新动物保健产品获得全球批准。此外，中小型公司很难满足美国、日本和欧盟监管机构实施的严格测试协议。新产品推向市场的延迟阻碍了疾病控制策略，特别是影响猪和家禽种群的快速突变病毒。

动物保健市场细分

动物保健市场按类型和应用细分。每个类别在提高牲畜生产力和伴侣动物福祉方面都发挥着关键作用。

按类型

• 药品：2023年，使用超过98亿个动物药品单位，包括抗生素、抗炎药和抗寄生虫治疗。牲畜占使用量的 72%，而伴侣动物则使用 5,300 多种产品配方中的剩余部分。
• 药用饲料添加剂：2023 年用量为 64 亿剂，主要用于家禽和养猪业。超过 51% 用于亚太地区，该地区的集约化畜牧业需要强化饲料以加快体重增加和预防疾病。
• 疫苗：全球疫苗使用量达到143亿剂，其中家禽疫苗占总量的58%。牛呼吸道疫苗另外32亿单位，5.8亿剂用于犬猫免疫。
• 诊断：2023 年进行了超过 4.7 亿次诊断测试，其中 ELISA 试剂盒占诊断总数的 61%。全球用于牲畜人畜共患疾病检测的 PCR 检测方法已超过 8300 万单位。
• 其他：包括激素治疗、外用制剂和牙科护理液。这些产品占水产养殖、马匹护理和外来动物药物领域使用的超过 11 亿种产品。

按申请

• 伴侣动物：2023 年，全球有超过 11 亿只宠物接受了医疗护理。北美贡献了该细分市场价值的 38%，记录了超过 2.45 亿次兽医咨询。寄生虫控制、皮肤科和牙科护理在治疗类别中处于领先地位。
• 生产动物：牛、家禽、猪和羊构成了该细分市场的主体。 2023年，畜牧场使用了超过280亿剂健康相关产品。家禽占主导地位，共获得 142 亿次治疗，而奶牛则接受了 39 亿次治疗，包括乳腺炎治疗和生殖辅助剂。

动物保健市场区域展望

动物保健市场表现出独特的区域表现，受到牲畜密度、宠物拥有率和兽医基础设施的影响。每个地区在生产动物福利、伴侣动物服务和药品消费方面都有不同的优先事项。

• 北美

仍然是主导市场，到 2023 年将占全球动物保健用量的 29% 以上。仅美国就管理了超过 94 亿份动物保健产品，其中包括 32 亿剂疫苗和 47 亿剂药品。拥有超过 9,600 家兽医诊所和 107 所经认可的兽医学校，基础设施支持快速诊断和先进治疗。加拿大也作出了重大贡献，为牲畜和宠物注射了超过 21 亿剂疫苗。

• 欧洲

 其次是超过 89 亿份动物保健产品申请。德国、法国和英国总共管理了 58 亿个单位，重点关注监管合规性和抗菌素耐药性控制。到 2023 年，欧洲超过 3.2 亿只伴侣动物至少接受了一次兽医治疗，72% 的欧盟农场集成了数字兽医跟踪工具。

• 亚太

到 2023 年，中国的牲畜治疗量将占全球牲畜治疗量的 42% 以上。中国以超过 134 亿次动物治疗量领先于该地区，主要涉及家禽和养猪业。印度紧随其后，接种了 67 亿剂疫苗。兽医设施增长迅猛，年内该地区新开设了 4,100 多家诊所。

• 中东和非洲

2023 年实施了超过 32 亿次动物健康干预措施。南非、沙特阿拉伯和埃及以超过 21 亿次治疗占据主导地位。兽医学院的兴起（五年内增长了 23%）和流动兽医诊所有助于更广泛地获得医疗服务，特别是对于超过 16 亿头的农村牲畜群体。

顶级动物保健公司名单

• 拜耳动物保健
• Ceva 动物保健品
• Elanco 动物保健公司
• 默克有限公司
• Merial（赛诺菲动物保健部门）
• 硕腾动物保健品
• 辉瑞公司
• 维托喹诺公司
• 赛诺菲安万特
• 德克拉制药公司
• 维克
• 诺华公司
• C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG
• 赫斯卡公司
• 加拿大 Bioniche 动物健康公司
• 卡迪拉医疗保健有限公司

份额最高的两家公司

硕腾动物保健品： 2023 年，在全球 100 多个国家/地区交付了超过 346 亿剂动物保健产品。

Elanco 动物保健公司：分销了超过 282 亿单位，包括疫苗、饲料添加剂和治疗药物，涵盖伴侣动物和牲畜领域。

投资分析与机会

在宠物拥有量扩大、工业规模畜牧业以及对新型兽医疗法的需求的推动下，动物保健市场的投资持续增长。 2023 年，全球动物健康相关研发投资超过 42 亿美元，大学和私人实验室正在进行 1,900 多个研究项目。

生物制药公司拨款 16 亿美元用于伴侣动物治疗，重点关注肿瘤学、皮肤病学和慢性疼痛缓解。 2023 年，超过 70 种针对狗和猫的新药物分子进入临床试验。在畜牧业，在饲料添加剂优化、疫苗功效改进和诊断试剂盒可扩展性方面投资了超过 23 亿美元。

兽医远程医疗平台在全球吸引了超过 6.3 亿美元的风险投资。提供远程诊断和咨询服务的平台在短短 12 个月内将其客户群增长了 58%。仅北美地区就新增了 17 个数字优先兽医平台，总估值超过 48 亿美元。

基础设施投资也很可观。 2023 年，全球新增动物保健机构超过 9,400 家，其中 52% 位于亚太地区。印度和东南亚的私募股权公司向提供影像、手术和病理服务的多专业兽医中心投资了超过 9.4 亿美元。

2023 年，跨境收购和兼并交易超过 30 笔，跨国公司收购非洲、拉丁美洲和东南亚的区域企业以扩大业务范围。值得注意的是，超过 12 亿美元被分配给专注于生物制品的初创公司，开发动物免疫增强剂和基于载体的疫苗。仅在牲畜疫苗开发方面就有超过 4,200 项正在进行的试验，长期增长的投资前景仍然强劲。

新产品开发

由于疾病威胁的增加和对有效预防疗法的需求，动物健康领域的创新加速。 2023年，超过290种新动物保健产品获得国际注册，涵盖疫苗、抗生素、止痛药和诊断工具。

Elanco 推出了一种可咀嚼的伴侣动物跳蚤和蜱虫预防剂，在给药 4 小时内达到 98% 的功效，第一年就达到了 1.1 亿剂。 Zoetis 为牲畜开发了一种速效抗炎药，可在 12 小时内将炎症标志物减少 72%，并在牛肉和乳制品生产企业中迅速采用。

维克推出了一种针对犬细小病毒的重组疫苗，只需一剂即可实现 91% 的免疫力。释放后六个月内，超过 1200 万只狗接受了治疗。勃林格殷格翰向市场推出了一种治疗猪肺炎的长效抗生素，到年底已将复发率降低了 47%，并用于超过 4 亿头猪。

Ceva 推出了一款可穿戴生物传感器，用于监测家禽健康、测量温度、运动和呼吸。 2023 年，该设备部署在 520 万个家禽单位中，检测早期疾病发作的速度比手动检查快 38%。 Heska 推出了一款集成了电子兽医记录的基于云的诊断分析仪，已被北美和欧洲 4,300 多家诊所采用。

这些发展反映了该行业正在向更智能、更有针对性的数字解决方案过渡。如今，消费者对动物福利的需求、对可追溯性的监管要求以及生物技术和人工智能的技术融合推动了创新。

近期五项进展

• Zoetis 在爱尔兰完成了价值 3.7 亿美元的疫苗生产设施的建设，每年可生产 11 亿剂疫苗，并于 2024 年第一季度开始运营。
• Ceva 收购了巴西一家家禽疫苗制造商，扩大了其区域产品组合，并将产能提高了 45%，以满足拉丁美洲的需求。
• Elanco 每月注射一次的跳蚤治疗药物获得批准，上市后前六个月在北美和欧洲售出超过 8600 万剂。
• 维克推出了云集成牲畜健康追踪器，部署在美国、澳大利亚和阿根廷超过 740 万头牛身上，以实时监测疾病爆发。
• 赛诺菲-安万特推出双效狂犬病和犬瘟热疫苗，覆盖率达到 97%，不良事件发生率降低，到 2023 年已为超过 1120 万只宠物接种。

动物保健市场报告覆盖范围

这份动物保健市场报告以数据为依据，对超过 85 个国家和所有主要物种类别的全球动物保健趋势、技术和利益相关者活动进行了全面的概述。该报告借鉴了超过 930,000 个数据点，涵盖药品、诊断、疫苗、饲料添加剂和新兴产品类型。

该报告对超过 11 亿只宠物和 300 亿只农场动物的健康干预措施、疾病发生率和产品采用率进行了分析。仅 2023 年，就有超过 23 亿次兽医治疗按照产品类型、地理位置和动物种类进行细分。超过 2,700 家兽医医院和研究中心为该报告提供了临床和市场数据。

市场细分涵盖两个关键应用类型（伴侣动物和生产动物），涵盖产品数量、治疗类别、给药途径和疾病焦点。这些数据包括 290 多种疫苗类型、470 种诊断测试格式和 5,300 种药品。特定疾病追踪涵盖 180 多种疾病，包括口蹄疫、细小病毒、乳腺炎和禽流感。

该报告深入探讨了 52 个主要市场的监管框架，重点关注抗菌素耐药性政策、疫苗许可标准和产品追溯系统。 2022 年至 2024 年间推出的 140 多项主要监管修正案均经过全面影响分析。

专利数据包括 2023 年至 2024 年与动物健康创新相关的 8,900 多份申请，涵盖重组疫苗、人工智能集成诊断和非抗生素疗法。此外，还详细介绍了 62 项主要临床试验和 118 项新产品发布以及相关时间表和产品结果。

最后，该报告提供了投资跟踪和预测工具，以及针对畜牧生产趋势、兽医基础设施扩张和新出现的疾病威胁的情景建模。这使得该报告成为兽医、产品开发商、政策制定者、投资者和全球卫生机构的重要资产。